巨轮股份：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002031,证券简称：巨轮股份,公告编号：2011-042,广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,277,901,460.511,146,019,087.38397,911,534.002.88,1,703,193,465.991,015,968,924.06265,274,356.003.83,33.74%12.80%50.00%-24.80%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,188,484,955.3226,168,234.610.070.07,21.95%-11.88%0.00%0.00%,524,262,298.3378,043,961.9123,500,369.520.060.200.20,36.15%8.18%-58.67%-71.43%11.11%11.11%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.35%下降 0.72 个百分点2.23%下降 0.71 个百分点,7.34%下降 0.22 个百分点6.94%上升 0.04 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,-16,185.856,010,589.41,附注（如适用）,1,-,1,2,3,4,5,6,7,8,9,广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-386,538.09-1,401,966.374,205,899.10,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,348,股东名称（全称）揭阳市外轮模具研究开发有限公司揭阳市飞越科技发展有限公司洪惠平郑明略中国农业银行富国可转换债券证券投资基金刘芳中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划叶晶胡煜君李强,期末持有无限售条件流通股的数量84,952,29328,423,6887,500,0007,500,0004,671,8503,230,4762,469,5982,137,2091,618,2051,382,504,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表单位：张报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：3,118 户。,序号,持有人名称揭阳市外轮模具研究开发有限公司中国工商银行兴全可转债混合型证券投资基金洪惠平郑明略招商银行华宝兴业可转债债券型证券投资基金UBS AG中航证券有限公司揭阳市飞越科技发展有限公司全国社保基金二零六组合,持有数量,488,918321,952303,226269,972249,259166,001138,693128,746114,243,10,DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT,112,3582,广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3 重要事项,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1、货币资金期末余额较年初增长 138.83%，主要是报告期公司通过发行可转换公司债券筹集资金到位；货款回笼及时；另外，根据公司发展需要，结合国家宏观经济调控及银行信用政策情况，增加部份银行借款作为项目准备资金。,2、应收帐款期末净额较年初增长 32.05%，主要是公司产品销售稳定增长，硫化机产品受到客户认可，销售大幅度增长。3、其他应收款期末净额较年初增长 476.72%，主要系报告期公司境外印度子公司支付的土地租金及其他费用尚未结算。4、存货较年初增长 42.98%，主要系报告期公司产品订单增加，硫化机生产规模扩大，产量大幅增长，原材料、半成品等存储及生产投入相应增加。,5、在建工程期末余额较年初减少 84.09%，主要系报告期公司部份设备安装调试完毕及基建工程竣工验收合格转入固定资产使用。,6、开发支出期末余额为 286000.00 元，期初余额为 0，主要系本年度公司委托外部研究开发软件系统尚未完成。7、长期待摊费用期末余额 32022.81 元，期初余额为 0，主要系本报告期公司处于筹办期的境外印度子公司发生的开办费。,8、短期借款期末余额较年初增长 34.15%，主要根据是公司发展的需要，结合国家宏观经济调控及银行信用政策情况，增加部分银行借款作为项目准备资金。,9、应付帐款期末余额较年初增长 68.28%，主要系公司国内外客户产品订单增加，原材料采购大幅增加，因此相应增加应付帐款。,10、预收帐款期末余额较年初减少 75.20%，主要系前期按合同规定预收客户部分货款，报告期公司如期履行合同，结转预收款，实现产品销售收入。,11、应付职工薪酬期末余额较年初增长 50.05%，主要是公司生产规模扩大，生产人员有所增加，支付工资增加。12、应交税费期末余额较年初增长 127.56%，主要系本期产品得到客户确认，销售收入增加，相应利润增加；公司高新技术,企业资格复审已公示，但但资格证书和正式文件尚未下发，报告期公司的应交企业所得税仍暂按 25%的税率进行预缴，应交所得税增加；,13、应付利息期末余额较年初增长 163.68%，主要系报告期公司成功发行可转换公司债券，计提应付可转债利息及利息补偿；同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；,14、长期借款较年初减少 100%，主要系公司长期借款于一年内到期，转入其他非流动负债项目。15、应付债券较年初增长 416.26%，主要系本期公司发行的可转换公司债券筹集资金到位。,16、股本较年初增长 50%，主要系根据 2010 年度股东大会决议的规定，本期公司以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5股增加股本 13,263.72 万股所致。,17、外币报表折算差额期末余额-1,504,670.08 元，年初余额为 0，主要系本期公司通过对境外投资设厂，外币汇率变动所致。,18、本期主营业务收入较去年同期增长 36.15%，主要系本期硫化机项目产品销售收入大幅度增加。19、本期营业成本较去年同期增长 35.62%，主要系本期产品销售增加，相应成本结转增加。,20、本期销售费用较去年同期增长 37.59%，主要系本期产品销售增加，运输费用及其它费用相应增加。,21、本期财务费用较去年同期增长 104.54%，主要系报告期公司成功发行可转换公司债券，计提应付转债利息及利息补偿；,同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；,22、营业外支出较去年同期减少 32.34%，主要系本期公司对外公益捐赠减少。,23、所得税较去年同期增加 124.68%，主要系本期产品得到客户确认，销售收入增加，相应利润增加；公司高新技术企业资,格复审已公示，但资格证书和正式文件尚未下发，报告期公司的企业所得税暂按 25%的税率进行预缴，所得税费用增加；,24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 58.67%，主要系本期生产经营规模扩大，产品销售增加，材料采购量、人,工成本、税费相应增加，现金流出量较上年同期明显增加，而现金流入量相对稳定。,25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 81.87%，主要是本期公司发行可转换公司债券募集资金到位；同时，受国,家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；，支付利息相应增加。,26、汇率变动对现金的影响较上年同期增长 2164.13%，主要系公司投资印度子公司汇率变动的影响。,27、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 75.52%，主要原因是本期公司成功发行可转换公司债券募集资金到位、产品,资金回笼有所增加等。,3,。,、,广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、经中国证券监督管理委员会证监许可2011946 号文核准，公司于 2011 年 7 月 19 日公开发行了 350 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,000 万元。经深圳证券交易所深证上2011231 号文同意，公司 35,000 万元可转换公司债券于 2011 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“巨轮转 2”，债券代码“129031”2、2011 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案。上述议案尚需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,在本人任职期间直至本,股改承诺,洪惠平,人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的,严格履约中,股票。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,揭阳市外轮模具研究开发有限公,发行时所作承诺,司、揭阳市飞越 关于避免同业竞争的承科技发展有限公 诺司、洪惠平、郑明略,严格履行中,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,4,10.00%,：,广东巨轮模具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 10%至 50%,50.00%,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司产品销售持续稳定增长及预计高新技术企业资格将完成复审。,106,027,958.45,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 31日,接待地点巨轮公司,接待方式实地调研,接待对象方正证券股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况、发展战略和展望。,广东巨轮模具股份有限公司董事长：吴潮忠二 0 一一年十月二十五日5,