新华制药：第一季度报告全文.ppt
,-,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,430,189,862.491,727,922,780.96457,312,830.003.78本报告期770,465,178.3614,786,059.69-70,103,840.24-0.150.030.030.86%0.91%,3,004,190,190.681,709,932,330.07457,312,830.003.74上年同期844,630,005.6528,942,527.78-40,764,378.81-0.090.060.061.71%1.77%,14.18%1.05%0.00%1.07%增减变动（）-8.78%-48.91%不适用不适用-50.00%-50.00%下降 0.85 个百分点下降 0.86 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-13,384.47 固定资产处置损失-1,070,457.10491.49179,816.66-903,533.42,1,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,39,882,股东名称（全称）山东新华医药集团有限责任公司HKSCC NOMINEES LIMITED青岛豪威投资发展有限公司东风汽车公司企业年金计划中国工商银行曾秀玲王翠平张琳琳郑惠丹WANG ZHIHAI北京中海成长投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量166,115,720 人民币普通股147,911,998 境外上市外资股11,536,143 人民币普通股999,910 人民币普通股776,326 人民币普通股751,400 人民币普通股639,000 人民币普通股499,990 人民币普通股456,000 境外上市外资股443,769 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、于 2012 年 3 月 31 日，本集团货币资金为人民币 530,937 千元，较年初上升 77.44%，上升的主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用，本公司银行存款增加；2、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应收账款为人民币 356,048 千元，较年初上升 35.45%，其中母公司原料药出口业务应收账款上升人民币 54,057 千元，本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司应收账款上升人民币 22,970 千元，原料药出口业务应收账款上升的主要原因为本报告期部分新开发出口销售业务付款期限未到，医贸公司应收账款上升的主要原因为受制剂销售业务招标影响，使回款期限延长；3、于 2012 年 3 月 31 日，本集团长期股权投资为人民币 36,161 千元，较年初上升 54.84%，上升的主要原因为收购山东天达生物制药股份有限公司 100%股权；4、于 2012 年 3 月 31 日，本集团短期借款为人民币 197,752 千元，较年初下降 33.23%，下降的主要原因为偿还短期借款人民币 50,000 千元；5、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付票据为人民币 67,777 千元，较年初下降 40.30%，下降的主要原因为本报告期承兑汇票到期解付 36,028 千元；6、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付职工薪酬为人民币 14,836 千元，较年初下降 40.31%，下降的主要原因为本报告期发放职工奖励基金人民币 9,946 千元；7、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应缴税费为人民币 9,372 千元，较年初上升人民币 17,351 千元，上升的主要原因一是本报告期增值税期末留抵数下降人民币 5,312 千元，二是本报告期增值税未交部分上升人民币 10,290 千元；8、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付股利为人民币 5,311 千元，较年初下降 64.86%，下降的主要原因为本报告期支付以前年度现金股利人民币 9,801 千元；9、2012 年 1-3 月营业税金及附加为人民币 4,068 千元，较去年同期上升 101.92%，上升的主要原因为本报告期实现增值税比去年同期上升较大，从而导致营业税金及附加上升较大；2,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,10、2012 年 1-3 月财务费用为人民币 15,015 千元，较去年同期上升 118.21%，上升主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用，同比本公司利息支出增加；,11、2012 年 1-3 月投资收益为人民币 840 千元，较去年同期下降 56.00%，下降的主要原因为本集团投资企业山东淄博新达制药有限公司本报告期利润较同期下降较大；,12、2012 年 1-3 月营业外收入为人民币 76 千元，较去年同期下降 83.62%，下降的主要原因为本报告期处理报废设备较少，非流动资产处置利得减少较大；,13、2012 年 1-3 月利润总额为人民币 19,832 千元，较去年同期下降 46.57%，下降的主要原因一是借款增加导致利息支出同比增加人民币 9,376 千元，二是本集团之子公司新华制药（寿光）有限公司部分产品售价降低及单位成本升高导致对外销售毛利降低人民币 11,350 千元，其中售价降低是受市场影响，单位成本升高主要是受产量降低影响；,14、2012 年 1-3 月所得税费用为人民币 4,420 千元，较去年同期下降 44.53%，下降的主要原因为本集团本报告期利润较同期下降较大；,15、2012 年 1-3 月少数股东损益为人民币 626 千元，较去年同期上升 198.11%，上升的主要原因为本报告期本集团之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况较同期上升较大；,16、2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为人民币-70,104 千元，较去年同期减少人民币 29,339 千元，减少的主要原因为本报告期应收账款上升较大，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少人民币 24,214 千元；,17、2012 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额为人民币-79,866 千元，较去年同期减少人民币 27,617 千元，减少的主要原因一是本报告期固定资产投资上升，二是收购山东天达生物制药股份有限公司导致投资支付的现金增加；,18、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为人民币 402,934 千元，较去年同期增加人民币 316,222 千元，增加的主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东新华制药股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,530,937,132.490.000.000.00108,580,699.46356,047,515.7340,799,392.970.000.000.000.000.0028,753,419.410.00412,429,391.23,432,164,696.530.000.000.0070,158,345.56325,583,437.5432,686,071.790.000.000.000.000.00281,171,654.920.00272,389,277.08,299,228,829.320.000.000.0083,971,658.62262,870,515.1144,548,095.940.000.000.000.000.0023,130,932.270.00423,789,013.64,207,012,221.620.000.000.0053,562,295.88256,004,460.9741,726,080.180.000.000.000.001,503,000.00225,540,918.190.00246,788,527.02,4,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,0.000.001,477,547,551.29,0.000.001,414,153,483.42,0.003,504,303.101,141,043,348.00,0.002,881,980.901,035,019,484.76,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,0.00139,841,888.000.000.0036,161,292.0836,327,953.911,043,689,073.60448,740,767.230.000.000.000.00230,642,870.350.000.000.0017,238,466.030.001,952,642,311.203,430,189,862.49,0.00139,841,888.000.000.00383,063,865.1136,327,953.91689,046,411.96330,926,084.180.000.000.000.00171,864,236.210.000.000.000.000.001,751,070,439.373,165,223,922.79,0.00136,072,016.000.000.0023,354,546.1337,142,164.711,063,156,229.23363,329,570.660.000.000.000.00223,503,849.920.000.000.0016,588,466.030.001,863,146,842.683,004,190,190.68,0.00136,072,016.000.000.00370,235,110.8437,142,164.71702,928,789.04280,648,914.690.000.000.000.00164,337,991.210.000.000.000.000.001,691,364,986.492,726,384,471.25,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,197,751,500.000.000.000.000.0067,777,000.00294,376,932.1715,644,263.390.000.0014,835,939.819,372,104.658,421,526.685,310,628.4370,686,620.440.000.000.00,181,471,500.000.000.000.000.0069,207,000.00148,863,371.335,250,114.920.000.0014,542,979.818,168,115.088,421,526.685,310,628.4342,859,121.910.000.000.00,296,147,188.290.000.000.000.00113,522,400.00244,632,752.4218,506,602.500.000.0024,853,604.12-7,979,147.28740,352.2815,111,220.3387,032,292.230.000.000.00,259,307,188.290.000.000.000.00110,352,400.00116,746,797.707,520,634.940.000.0024,641,435.12-860,605.43740,352.2813,614,220.3354,208,783.240.000.000.00,5,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,0.0098,000,000.00590,000.00782,766,515.57,0.0098,000,000.00590,000.00582,684,358.16,0.00179,000,000.00590,000.00972,157,264.89,0.00179,000,000.00590,000.00765,861,206.47,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,292,318,900.000.00500,000,000.0013,500,000.000.004,714,081.5568,534,728.41879,067,709.961,661,834,225.53,292,318,900.000.00500,000,000.0013,500,000.000.004,714,081.5568,534,728.41879,067,709.961,461,752,068.12,213,321,000.000.000.000.000.004,148,600.7564,824,303.73282,293,904.481,254,451,169.37,213,321,000.000.000.000.000.004,148,600.7564,824,303.73282,293,904.481,048,155,110.95,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,457,312,830.00662,703,892.420.000.00191,170,376.990.00417,558,575.89-822,894.341,727,922,780.9640,432,856.001,768,355,636.963,430,189,862.49,457,312,830.00662,223,161.650.000.00190,507,835.680.00393,428,027.340.001,703,471,854.670.001,703,471,854.673,165,223,922.79,457,312,830.00659,499,501.220.000.00191,170,376.99402,772,516.20-822,894.341,709,932,330.0739,806,691.241,749,739,021.313,004,190,190.68,457,312,830.00659,018,770.450.000.00190,507,835.68371,389,924.170.001,678,229,360.300.001,678,229,360.302,726,384,471.25,4.2 利润表,编制单位：山东新华制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金,770,465,178.36770,465,178.360.000.000.00750,378,088.48636,553,898.210.000.000.00,464,361,828.88464,361,828.880.000.000.00438,468,997.15381,014,048.080.000.000.00,844,630,005.65844,630,005.650.000.000.00808,293,805.00711,058,823.570.000.000.00,526,224,464.86526,224,464.860.000.000.00510,173,252.05461,120,850.310.000.000.00,6,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,赔付支出净额,0.00,0.00,0.00,0.00,额,提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,0.000.000.004,067,945.5049,334,137.6945,407,361.2115,014,745.87,0.000.000.001,981,951.804,780,965.4535,455,394.3415,236,637.48,0.000.000.002,014,620.3649,109,722.3537,156,592.626,880,781.30,0.000.000.00946,203.119,927,859.2931,463,150.406,715,188.94,资产减值损失,2,073,264.80,0.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.00,0.00,0.00,0.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,840,441.94,828,754.27,1,910,076.74,1,909,156.19,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,828,754.27,828,754.27,1,909,156.19,1,909,156.19,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,20,927,531.8276,497.111,172,026.3513,432.5519,832,002.584,419,778.1315,412,224.45,26,721,586.0012,416.80953,073.3613,432.5525,780,929.443,742,826.2722,038,103.17,38,246,277.39467,154.331,592,407.55456,565.8937,121,024.177,968,452.5429,152,571.63,17,960,369.00461,154.331,543,027.21456,565.8916,878,496.122,555,532.7714,322,963.35,利润,归属于母公司所有者的净,14,786,059.69,22,038,103.17,28,942,527.78,14,322,963.35,少数股东损益,626,164.76,0.00,210,043.85,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.030.033,204,391.2018,616,615.6517,990,450.89626,164.76,0.050.053,204,391.2025,242,494.3725,242,494.370.00,0.060.06-1,981,248.0027,171,323.6326,961,279.78210,043.85,0.030.03-1,981,248.0012,341,715.3512,341,715.350.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：山东新华制药股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元7,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,416,216,192.88,258,927,187.15,440,430,451.11,304,018,173.36,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,额,保户储金及投资款净增加,0.00,0.00,0.00,0.00,加额,处置交易性金融资产净增,0.00,0.00,0.00,0.00,现金,收取利息、手续费及佣金的,0.00,0.00,0.00,0.00,拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,0.000.006,722,068.7963,721,279.67486,659,541.34,0.000.003,831,948.9765,925,739.84328,684,875.96,0.000.001,948,259.6713,844,929.76456,223,640.54,0.000.000.0017,010,999.85321,029,173.21,现金,购买商品、接受劳务支付的,374,078,008.94,274,126,039.85,355,293,704.13,249,365,227.55,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,现金,支付利息、手续费及佣金的,0.00,0.00,0.00,0.00,支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,0.0082,649,316.0120,438,091.2279,597,965.41556,763,381.58,0.0065,739,230.119,801,318.8537,670,868.61387,337,457.42,0.0078,477,643.4318,712,746.1544,503,925.64496,988,019.35,0.0067,093,581.3211,924,206.5351,216,840.51379,599,855.91,流量净额,经营活动产生的现金,-70,103,840.24,-58,652,581.46,-40,764,378.81,-58,570,682.70,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,0.0011,687.6748.08,0.001,503,000.0048.08,0.00920.55283,384.61,0.000.00283,384.61,8,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,0.000.0011,735.7567,878,056.9512,000,000.000.000.000.0079,878,056.95,0.000.001,503,048.0848,875,438.8712,000,000.000.000.0040,000,000.00100,875,438.87,0.000.00284,305.1652,533,201.660.000.000.000.0052,533,201.66,0.000.00283,384.6133,153,245.380.000.000.000.0033,153,245.38,流量净额,投资活动产生的现金,-79,866,321.20,-99,372,390.79,-52,248,896.50,-32,869,860.77,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,0.000.00643,682,010.000.000.00643,682,010.00223,521,488.2917,226,267.901,497,000.000.00240,747,756.19,0.000.00643,682,010.000.000.00643,682,010.00223,521,488.2915,729,267.900.000.00239,250,756.19,0.000.00100,000,000.000.000.00100,000,000.000.0013,288,092.570.000.0013,288,092.57,0.000.00100,000,000.000.000.00100,000,000.000.0013,288,092.570.000.0013,288,092.57,流量净额,筹资活动产生的现金,402,934,253.81,404,431,253.81,86,711,907.43,86,711,907.43,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-273,609.20252,690,483.17,-271,626.65246,134,654.91,-690,072.16-6,991,440.04,-591,799.19-5,320,435.23,余额,加：期初现金及现金等价物,267,965,349.32,178,748,741.62,368,070,284.24,245,720,947.52,六、期末现金及现金等价物余额,520,655,832.49,424,883,396.53,361,078,844.20,240,400,512.29,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
