1季度中国电信运营行业分析报告.ppt

,中国经济信息网,中国电信运营行业分析报告（2009 年 1 季度）,出版日期：2009 年 05 月,WWW.CEI.GOV.CN,编写说明2009 年 13 月，全国电信业务总量累计完成 5867.8 亿元，比上年同期增长10.8%；全国电信主营业务收入累计完成 1967.3 亿元，比上年同期增长 1.7%。截至 2009 年 3 月，移动通信收入和数据通信收入比上年同期分别增长 10.4%和 7.7%，在电信业务总收入中所占的比重比上年同期分别上升了 4.53 和 0.66 个百分点。而固定本地电话业务收入比上年同期减少 12%，在电信业务总收入中所占的比重比上年同期下降了 2.88 个百分点。长途电话业务收入比上年同期下降了15.3%，在电信业务总收入中所占比重从上年同期的 13.77%下降到了 11.46%。截至 2009 年 3 月，我国固定电话用户合累计达到 3.35 亿户，比上年末缩减了549.5 万户，月均减少 183.1 万户；移动电话用户累计达到 6.70 亿户，比上年末新增 2910.2 万户，月均增长 970.1 万户。固定电话普及率达到 25.3 部/百人，住宅电话普及 19.1 部/百人，移动电话普及率 50.7 部/百人，已通固定电话的行政村比重99.7%。截至 2009 年 3 月，我国互联网拨号用户累计达到 1075.4 万户，比上年末减少362.2 万户；互联网专线用户 86389 户，比上年末增加 23070 户；互联网宽待接入用户达到 8813.4 万户，比上年末增加 8813.4 万户，其中，xDSL 用户为 7187.1 万户，比上年末增加 484.4 万户。从 2009 年 1 季度的投资情况看，电信投资依然比较旺盛，投资额为 449.2 亿元，比上年同期增长了 7.8%。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,I,FAX：（010）6855 8555,中国经济信息网,中国行业分析报告电信运营行业,目,录,2009年1季度电信运营行业总体发展情况.1一、业务总量和业务收入.1（一）业务总量.1（二）业务收入.1二、电话用户发展.2（一）固定电话.2（二）移动电话.2三、互联网用户.3四、固定资产投资.42009年1季度电信业务结构分析.4一、电信业务收入结构.4二、本地电话业务结构.5三、长途电话业务结构.7四、移动电话业务结构.8五、IP电话业务结构.9六、区域发展结构.10（一）东、中、西部地区固定电话用户比较.10（二）东、中、西部地区移动电话用户比较.10（三）分省电话用户比较.11主要运营商发展情况.12一、中国移动.12（一）业务及收入.12（二）发展趋势.14二、中国联通.15（一）业务及收入.15,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,II,FAX：（010）6855 8555,1,2,3,中国经济信息网,4,5,6,7,8,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,中国行业分析报告电信运营行业（二）发展趋势.17三、中国电信.18（一）业务及收入.18（二）发展趋势.19图表目录,图表图表图表图表图表图表图表图表,2009年13月电信业务总量累计情况.12009年13月电信业务月度收入.12009年1季度固定电话用户情况.22009年13月新增电信用户情况.32009年1季度我国互联网用户情况.32009年13月我国互联网宽带用户净增情况.42009年1季度我国电信业投资情况.42009年13月电信业务收入构成及其变化.59 2009年13月我国电信业各项业务收入增长情况.510 2009年13月固定本地与移动本地通话量.611 2009年1季度本地业务情况.612 2009年13月本地业务具体情况.613 2009年1季度长途电话业务情况.714 2009年1季度固定长途电话业务情况.715 2009年13月固定长途电话业务具体情况.816 2009年1季度移动电话业务情况.817 2008年13月移动电话业务具体情况.818 2009年1季度IP电话业务情况.919 2009年13月IP电话业务具体情况.920 2009年1季度我国固定电话用户分区域数量情况.1021 2009年13月我国移动电话用户分区域数量情况.1022 2009年1季度固定电话用户数量前五名省份情况.1123 2009年1季度固定电话用户数量后五名省份情况.1124 2009年1季度我国分省移动电话用户数量情况.12,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,III,FAX：（010）6855 8555,图表,图表,图表,图表,图表,图表,图表,中国行业分析报告电信运营行业25 2009年1季度中国移动主要运营情况.1326 2009年1季度中国移动业务收入构成情况.1327 2009年1季度中国联通主要业务运营情况.1628 2009年1季度中国联通盈利情况.1629 2009年1季度中国联通用户及增长情况.1630 2009年1季度中国电信主要运营情况.1831 2009年1季度中国电信用户发展情况.19本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,IV,FAX：（010）6855 8555,1,1,电信业务总量,同比增长,1902.8,9.4,1月,3759.3 11.42月,（二）业务收入,年 13 月份，全国电信主营业务收入累计完成 1967.3 亿元，比上年同期,2,中国行业分析报告电信运营行业2009 年 1 季度电信运营行业总体发展情况一、业务总量和业务收入（一）业务总量2009 年 13 月，全国电信业务总量累计完成 5867.8 亿元，比上年同期增长10.8%。其中，月全国电信业务总量累计完成 1902.8 亿元，比上年同期增长 9.4%；2 月全国电信业务总量累计完成 3759.3 亿元，比上年同期增长 11.4%。,图表,2009 年 13 月电信业务总量累计情况,单位：亿元，%中国经济信息网,3月,5867.8,10.8,增长 1.7%。其中 2009 年 1 月，电信营业收入累计完成 647.3 亿元，比上年同期增长 2.0%；2 月电信营业收入累计完成 1254.2 亿元，比上年同期增长 1.7%。,图表,2009 年 13 月电信业务月度收入,单位：亿元,1月,2月,3月,总计,电信业务收入,647.3,606.9,713.1,1967.3,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,1,FAX：（010）6855 8555,图表,3,2009 年 1 季度固定电话用户情况,单位：万户,2736.5,-40.5,公用电话用户,万部,22804.3-395.2城市电话用户 万户,中国行业分析报告电信运营行业二、电话用户发展（一）固定电话截至 2009 年 3 月，我国固定电话用户合累计达到 3.35 亿户，比上年末缩减了549.5 万户，月均减少 183.1 万户。其中，1 月份净减固定电话用户 101.5 万户，2月份减少量为 209.3 万户，3 月份用户减少幅度为 238.6 万户。在 3.35 亿户固定电话用户中，城市电话用户为 6475.5 万户，比上年末累计减少 549.4 万户；农村电话用户为 10726.7 万户，比上年末累计减少 154.3 万户。无线市话用户 6475.5 万户，比上年末累计新增-417.7 万户，公用电话用户 2736.5 万部，比去年末累计减少 40.5 万户。固定电话普及率达到 25.3 部/百人，住宅电话普及 19.1 部/百人，移动电话普及率 50.7 部/百人，已通固定电话的行政村比重99.7%。中国经济信息网,指标名称固定电话用户合计,单位万户,3 月末到达33531,比上年末净增-549.4,无线市话用户 万户 6475.5-,住宅电话用户农村电话用户住宅电话用户,万户万户万户,13711.310726.79331.3,-1893.2-154.3-282.6,（二）移动电话截至 2009 年 3 月，我国移动电话用户累计达到 6.70 亿户，比上年末新增 2910.2万户，月均增长 970.1 万户。其中，1 月份净增移动电话用户为 848.5 万户，2 月份净增移动电话用户为 1006.5 万户，3 月份净增电话用户为 1055.1 万户。移动电话普及率已达到 50.7 部/百人。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,2,FAX：（010）6855 8555,万户,4,1250,月加大。,5,中国行业分析报告电信运营行业,图表,2009 年 13 月新增电信用户情况,新增固定电话用户数,新增移动电话用户数,1000750,848.5,1006.5,1055.1,5002500,-250-500,-101.51月,-209.32月,-238.63月,由上图可以看出，我国固定电话用户数逐月下降，且增幅逐月增加，其中 3 月份下降幅度较大，净减少 238.6 万户；而移动电话用户数量则持续增加，且增幅逐中国经济信息网三、互联网用户截至 2009 年 3 月，我国互联网拨号用户累计达到 1075.4 万户，比上年末减少362.2 万户；互联网专线用户 86389 户，比上年末增加 23070 户；互联网宽待接入用户达到 8813.4 万户，比上年末增加 8813.4 万户，其中，xDSL 用户为 7187.1 万户，比上年末增加 484.4 万户。,图表,2009 年 1 季度我国互联网用户情况,单位,3 月末到达,比上年末净增,互联网拨号用户互联网专线用户互联网宽带接入用户其中：xDSL 用户,万户户万户万户,1075.4863898813.47187.1,-362.223070470.9484.4,我国宽带用户数量继续保持较高的增长水平，2009 年 1 月我国宽带互联网用户净增 120.6 万户，2 月份净增 185.1 万户，3 月份净增 165.2 万户。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,3,FAX：（010）6855 8555,万户,6,中国经济信息网,7,累计投资额,同比增长,416.5 5.52008Q1,中国行业分析报告电信运营行业,图表20016012080400,2009 年 13 月我国互联网宽带用户净增情况,1月,2月,3月,四、固定资产投资从 2009 年 1 季度的投资情况看，电信投资依然比较旺盛，投资额为 449.2 亿元，比上年同期增长了 7.8%。,图表,2009 年 1 季度我国电信业投资情况,单位：亿元，%,2009Q2,449.2,7.8,2009 年 1 季度电信业务结构分析一、电信业务收入结构移动通信是促进电信业务收入稳步增长的主要力量。固定本地电话和长途电话业务收入占总收入的比重比 2008 年同期略有下降，而移动通信和数据通信业务收入所占比重则上升。截至 2009 年 3 月，移动通信收入和数据通信收入比上年同期分别增长 10.4%和 7.7%，在电信业务总收入中所占的比重比上年同期分别上升了 4.53 和 0.66 个百,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,4,FAX：（010）6855 8555,8,-5%,-10%,15%,中国行业分析报告电信运营行业分点。而固定本地电话业务收入比上年同期减少 12%，在电信业务总收入中所占的比重比上年同期下降了 2.88 个百分点。长途电话业务收入比上年同期下降了15.3%，在电信业务总收入中所占比重从上年同期的 13.77%下降到了 11.46%。,图表,2009 年 13 月电信业务收入构成及其变化单位；%，百分点,2009 年 13 月,2008 年 13 月,增长,移动通信固定本地长途电话数据通信,58.0718.4611.4612.01,53.54213413.7711.35,4.53-2.88-2.310.66,图表 9 2009 年 13 月我国电信业各项业务收入增长情况中国经济信息网10%5%0%-15%-20%,移动通信,固定本地,长途电话,数据通信,二、本地电话业务结构2009 年 1 季度，我国固定本地电话通话量累计达到 1391.1 亿次，比上年同期下降 11.7%。其中传统固话累计达到 1054.6 亿次，比上年同期下降了 10.9%。而移动本地电话通话时长累计达到了 7430.0 亿分钟，比上年同期增长 17.2%。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,5,FAX：（010）6855 8555,单位,2009 年 1 季度,同比增长,1672549.6-10.5本地网内区间电话通话量 万次,中国行业分析报告电信运营行业,图表,10,2009 年 13 月固定本地与移动本地通话量,指标名称,单位,2009 年 13 月 2008 年 13 月,同比增长(%),固定本地电话通话量其中：传统固定电话无线市话移动本地电话通话时长,亿次亿次亿次亿分钟,1391.11054.6336.57430.0,1575.61183.5392.16205.5,-11.7-10.9-14.217.2,2009 年 1 季度，我国本地网内区间电话通话量累计达到 167 亿次，比上年同期下降了 10.5%；本地网内区内电话通话量为 1199 亿次，比上年同期下降了 11.6%；本地网内拨号上网通话量为 24 亿次，比上年同期下降了 22.7%。,图表,11,2009 年 1 季度本地业务情况,单位：万次，%中国经济信息网,本地网内区内电话通话量本地网内拨号上网通话量,万次万次,11992329246324.9,-11.6-22.7,本地网内区间电话通话量，1 月为 54.2 亿次，2 月份减至 53.2 亿次，3 月份为一季度最高，达 59.9 亿次。本地网内区内电话通话量，1 月份是 402.7 亿次，2 月份 378.7 亿次，3 月份是417.8 亿次。本地网内拨号上网通话量，1 月份是 8.1 亿次，2 月份是 7.5 亿次，3 月份是 9.0亿次。,图表,12,2009 年 13 月本地业务具体情况,单位：亿次,1月,2月,3月,本地网内区间电话通话量本地网内区内电话通话量本地网内拨号上网通话量,54.2402.78.1,53.2378.77.5,59.9417.89.0,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,6,FAX：（010）6855 8555,2927100.1,-15.8,IP 电话通话时长合计,2891513.5-15.8电话国内长途通话时长,中国行业分析报告电信运营行业三、长途电话业务结构2009 年 13 月，长途电话业务通话时长总体上有所提升。分业务结构看，固定长途电话通话时长累计达到 2067284.2 万分钟，同比下降 6.6%；移动长途电话通话时长累计达到 79338197.6 万分钟，同比增长 17.9%；IP 长途电话通话市场累计达到 2927100.1 万分钟，同比下降 15.8%。,图表,13,2009 年 1 季度长途电话业务情况单位：万分钟，%累计达到同比增长,固定传统长途电话通话时长合计国内长途电话通话时长移动电话通话时长合计(含本地),2067284.22046658.779338197.6,-6.6-6.417.9,移动电话国内长途通话时长 4994991.2 29.4IP 中国经济信息网2009 年 13 月，固定传统长途通话时长中，国内长途时长为 2046658.7 万分钟，比上年同期下降 6.4%；国际长途时长为 11193.9 万分钟，比上年同期下降了19.3%；港澳台长途通话时长为 9431.5 万分钟，比上年同期增长-34.9%。移动长途电话国内长途通话时长累计达到 4994991.2 万分钟，同比增长 29.4%。IP 长途电话通话时长中国内长途通话时长达到 2891513.5 万分钟，同期累计下降 15.8%。（移动长途电话和 IP 长途电话业务具体情况将在下两节中介绍。）,图表,14,2009 年 1 季度固定长途电话业务情况单位：万分钟，%累计达到同比增长,固定传统长途电话通话时长合计国内长途电话通话时长国际电话去话通话时长港澳台电话去话通话时长,2067284.22046658.711193.99431.5,-6.6-6.4-19.3-34.9,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,7,FAX：（010）6855 8555,中国经济信息网,单位：万分钟，%,累计达到 同比增长,中国行业分析报告电信运营行业,图表,15,2009 年 13 月固定长途电话业务具体情况单位：万分钟,1月,2月,3月,固定传统长途电话通话时长合计国内长途电话通话时长国际电话去话通话时长港澳台电话去话通话时长,641492.4635188.33387.42916.7,660280.8653582.13682.93015.8,765511.0757888.44123.73499.0,四、移动电话业务结构2009 年 13 月，我国移动电话通话时长合计累计达到 79338197.6 万分钟，比上年同期增长了 17.9%，其中国内通话时长比上年同期增长 29.4%，累计达到4994991.2 万分钟；移动电话国际电话通话时长为 19480.0 万分钟，比上年同期增长 12.7%；港澳台长途通话时长比上同期下降 2.0%，通话时长为 23966.8 万分钟。移动短信业务量达到 19496527.2 万条，比上年同期增长 11.5%。图表 16 2009 年 1 季度移动电话业务情况,移动电话通话时长合计(含本地)移动电话国内长途通话时长移动电话国际电话通话时长移动电话港澳台电话通话时长移动短信业务量,79338197.64994991.219480.023966.819496527.2,17.929.412.7-2.011.5,图表,17,2008 年 13 月移动电话业务具体情况,单位,1月,2月,3月,移动电话通话时长合计(含本地)移动电话国内长途通话时长移动电话国际电话通话时长,万分钟万分钟万分钟,258292241511479.46262,246411631541754.66256.8,288678111941757.36961.2,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,8,FAX：（010）6855 8555,累计达到,同比增长,2927100.1-15.8IP 电话通话时长合计,中国行业分析报告电信运营行业,单位,1月,2月,3月,移动电话港澳台电话通话时长移动短信业务量,万分钟万条,78326970210.4,7452.26176615.5,8682.56349701.3,五、IP 电话业务结构2009 年 13 月，我国 IP 电话通话时长合计累计达到 2927100.1 万分钟，比上年同期下降 15.8%，其中国内长途通话时长为 2891513.5 万分钟，比上年同期下降15.8%；国际电话通话时长为 21845.9 万分钟，比上年同期下降 20%，港澳台电话通话时长累计达到 13740.7 万分钟，比上年同期下降 19.3%，下降幅度最大。,图表,18,2009 年 1 季度 IP 电话业务情况,单位：万分钟，%中国经济信息网,IP 电话国内长途通话时长IP 电话国际电话通话时长,2891513.521845.9,-15.8-20.0,IP 电话港澳台电话通话时长 13740.7-,图表,19,2009 年 13 月 IP 电话业务具体情况单位：万分钟,1月,2月,3月,IP 电话通话时长合计IP 电话国内长途通话时长IP 电话国际电话通话时长IP 电话港澳台电话通话时长,941863.3930433.77135.44294.2,908350.9896882.97139.94328.1,1076885.81064196.97570.75118.3,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,9,FAX：（010）6855 8555,5278,3040.8,2407.9,10726.7,农村,中国行业分析报告电信运营行业六、区域发展结构（一）东、中、西部地区固定电话用户比较截至 2009 年 1 季度，我国固定电话用户累计达到 33531 万户，其中，东部固定电话用户为 18006 万户，中部 8539.1 万户，西部 6985.6 万户。从下表可以清楚地看到，东部地区的固定电话用户数量明显高于中部和西部地区。农村地区用户各地区差异不大，而城市地区电话用户东部明显高出中、西部。,图表,20,2009 年 1 季度我国固定电话用户分区域数量情况单位：万户,东部,中部,西部,全国,固定电话用户,18006.3,8539.1,6985.6,33531,城市 12728.4 5498.3 4577.7 22804.3中国经济信息网（二）东、中、西部地区移动电话用户比较截至 2009 年 3 月，我国移动电话用户累计达到 67033.1 万户。其中，东部地区为 34711.1 万户，中部地区为 17092.4 万户，西部地区为 15229.6 万户。与固定电话用户情况相同，东部地区的用户数量仍然明显高于中、西部地区。在移动电话市场，无论是东部地区还是中、西部地区，用户数量都略有增加。西部地区新增用户数量最少。1 月份，东、中、西部地区移动电话用户增长数量分别为 3376 万户、-2735 万户、273.6 万户；2 月份，东、中、西部地区移动电话用户增长数量分别为 302.3 万户、317.2 万户、387.1 万户；3 月份，东、中、西部地区移动电话用户增长数量分别为 527.6 万户、326 万户、201.4 万户。东部为移动电话用户增长最快的地区。,图表,21,2009 年 13 月我国移动电话用户分区域数量情况单位：万户,1月,2月,3月,移动电话用户数量东部,64971.533881.2,65978.034183.5,67033.134711.1,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,10,FAX：（010）6855 8555,合计,城市电话,农村电话,3545.9 2742.7 803.2广东,2240.8,1422.3,818.5,浙江,1641.6,1042.1,599.6,四川,中国行业分析报告电信运营行业,1月,2月,3月,中部西部,16449.214641.1,16766.415028.2,17092.415229.6,（三）分省电话用户比较截至 2009 年 3 月，我国分省电话用户数量情况变化不大。固定电话用户数量中，广东、山东、江苏、浙江、四川位于全国前五名，天津、海南、宁夏、青海、西藏则是全国固定电话用户数量最少的五个省市。广东固定电话用户数量累计达到 3545.9 万户，江苏用户数量达到 2889.1 万户。而西部省市如青海只有 117.2 万户，西藏只有 70.7 万户。,图表,22,2009 年 1 季度固定电话用户数量前五名省份情况,单位：万户中国经济信息网,江苏山东,2889.12414.2,1896.41363.1,992.71051.1,图表,23,2009 年 1 季度固定电话用户数量后五名省份情况单位：万户,合计,城市电话,农村电话,天津海南宁夏青海西藏,393.6223.4121.5117.270.7,389.9158.980.790.568,3.764.540.826.72.7,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,11,FAX：（010）6855 8555,前五名省份,4215.7,江苏,4100.7,浙江,3707.8河南,后五名省份,338.0,宁夏,255.4,青海,中国行业分析报告电信运营行业针对移动电话用户数量而言，截至到 2009 年 3 月，广东、山东、江苏、浙江和河南名列前五名。而天津、海南、宁夏、青海和西藏在全国各省市中移动电话用户数量最少。广东移动电话用户数量已经达到 8250.3 万户，与第二名山东的 4718.7 万户相比，增加了 3531.6 万户。而最少用户的西藏用户只有 90.4 万户。总的来说，全国各省市由于经济发展状况及其他因素的影响，移动用户数量差异很大。东南沿海省市的用户数量明显高于中、西部省市用户数量。,图表,24,2009 年 1 季度我国分省移动电话用户数量情况单位：万户省份移动电话用户数8250.3广东4718.7山东,中国经济信息网,天津海南,876.0429.1,西藏 90.4主要运营商发展情况一、中国移动（一）业务及收入2009 年中国移动继续保持良好的发展势头，第 1 季度累计运营收入为 1012.69亿元，比 2008 年同期的 927.12 亿元增长了 9.2%；EBITDA 利润总额为 533.79 亿元，比 2008 年同期的 495.68 亿增长了 7.7%；股东应占利润为 252.01 亿元，比 2008年同期的 239.46 亿元增长了 5.2%；ARPU 是 73 元/户/月，每分钟使用量平均收入只有 0.153 元。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,12,FAX：（010）6855 8555,图表,26,2009 年 1 季度中国移动业务收入构成情况,单位 2009Q1 2008Q4,6613.8,6564.3,总使用量,亿分钟,478 487MOU 分钟/户/月,中国行业分析报告电信运营行业,图表,25,2009 年 1 季度中国移动主要运营情况单位：亿元，%,2009Q1,2008Q1,同比增长,运营收入EBITDA股东应占利润,1012.69533.79252.01,927.12495.68239.46,9.27.75.2,2009 年 1 季度，中国移动累计净增用户达 1991 万户，平均每月净增用户达 663.8万户，较 2008 年 4 季度月均净增 704.7 万户减少了 5.8%。截至 2009 年 3 月底，中国移动总用户数达到 4.77 亿户。2009 年 1 季度，中国移动总通话分钟数达到 6613.8 亿分钟；增值业务继续保持快速增长，其中短信业务使用量达到 1742 亿条。中国经济信息网,累计用户数用户净增数,亿户万户,4.771991,4.572114,ARPU 元/户/月 73,每分钟使用量平均收入增值业务用户数彩信业务用户数无线音乐用户数短信业务使用量,元亿户亿户亿户亿条,0.1534.471.343.841742,0.1704.201.283.551576,无论是业务收入、股东应占利润还是客户增长数，2009 年 1 季度数据显示，中国移动在经济危机冲击以及各种不利因素影响下，继续保持了良好的发展业绩，依然领跑中国电信业。其中，营运收入达到人民币 1012.69 亿元，比 2008 年同期增长了 9.2%，高出 GDP 增长率（6.1%）3.1 个百分点，高出电信业主营业务收入增长率（1.7%）7.5 个百分点，占据全国移动业务总收入（1142.4 亿元）的 88.6%，；EBITDA 为人民币 533.79 亿元，比 2008 年同期增长了 7.7%；股东应占利润为人,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,13,FAX：（010）6855 8555,中国经济信息网,。,中国行业分析报告电信运营行业民币 252.01 亿元，比 2008 年同期增长了 5.2%，股东应占利润率仍保持在 24.9%的较高水平；客户增长数占据了全国移动客户增长数（2910.2 万户）的 68.4%，行业领先地位难以撼动。（二）发展趋势尽管中国移动依然领跑同业，但发展脚步已经开始放缓。2009 年初，中国移动总裁王建宙就撰文指出，中国移动面临着三大挑战一大任务：第一个挑战来自国际金融风暴影响和国内宏观经济发展放缓，第二个挑战来自电信重组后竞争格局的变化，第三个挑战来自不断提高的移动电话普及率；一大任务就是 TD-SCDMA的建设运营任务。2009 年 1 季度数据显示，三大挑战已经对中国移动的发展产生了不小影响。首先，用户增速放缓，中国移动 1 季度平均每月净增用户数为 663.8 万户，低于上年平均每月增长 730 万户的水平。与此同时，业务总使用量为 6613.8 亿分钟，仅较上年第四季度增长 0.75%，相比客户增长速度，每用户通信需求明显降低。受宏观经济形势影响，曾多年保持快速增长的沿海地区移动通信公司，由于当地出口企业减产，务工人员大幅度减少，削弱了对移动通信的需求，甚至出现了史无前例的客户数、话务量、业务收入的三个负增长。不过，2009 年 3 月形势逐渐转暖。以上海移动为例，2008 年 911 月，该公司手机通话量分别只有 63 亿、62亿、61 亿分钟，呈现逐月下降态势，而 2009 年 3 月，每月通话量已回升到 71 亿分钟，接近 2008 年 73 亿分钟的最高纪录，其他各项数据也陆续“止跌回升”其次，单位价值缩水，每分钟使用量平均收入和 ARPU 明显降低。1 季度中国移动 ARPU 仅为 73 元，较 2008 年平均 83 元的水平猛降 10 元。这主要是由新增用户主要为低端用户以及新资费营销方案的逐步推出导致。目前，我国许多大城市的移动电话普及率已达到或超过 100%，新增用户 50%以上来自农村，消费能力相对较低。同时近年来移动通信资费大幅让利客户、不断下降，预计未来 ARPU还将继续走低。值得关注的是，移动增值业务发展继续快速增长，移动通信业务结构“质量同升”。其中，无线音乐尤为惹眼，1 季度平均每月就增长用户 960.7 万户，远高于总客户数增长水平（663.8 万户）。短信受春节等节日营销利好，1 季度使用量达1742 亿条，比上年同期增长 15.8%，日平均使用量达 19.4 亿条，远高于 2008 年平均每日 16.6 亿条的水平。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,14,FAX：（010）6855 8555,中国经济信息网,中国行业分析报告电信运营行业未来，在宏观经济开始出现积极变化的利好下，中国移动沿海公司的发展将逐渐回暖，影响辐射整个上市公司业绩。但是，随着中国电信、中国联通整合优势的逐渐显现，中国移动在二、三季度将面临非比以往的经营压力。首先是保存量激增量的压力。在保存量方面，高端客户和集团客户的维系难度进一步增大，特别作为高价值客户的集团客户成为各家争夺的焦点，维系与挖掘的拉锯战将越演越烈，中国移动形势最不乐观，仅 2008 年下半年集团客户就流失6 万家，而同时中国电信的“商务领航”客户数则大幅攀升。今后，在集团客户占有历史优势的中国电信、中国联通将分别从南、北两个方向，通过“固定+宽带+移动”的捆绑策略不断挤压中国移动在移动领域的集团客户份额。目前，中国移动已经面对新的竞争环境推出了一系列新的发展策略，例如在江浙沪启动跨省份集团业务合作机制，面向集团客户采取统一的资费和服务标准，提升客户服务价值。在激增量方面，中国移动在农村市场的先期布局为其发展新客户奠定了良好基础，同时将对二、三线城市的客户及话务量的挖掘投入更多关注，信息化市场的开拓也将进一步深化。其次是 TD-SCDMA 的建设运营压力。2009 年 13 月，中国移动 TD-SCDMA客户数分别为 22.6 万、26.8 万，36.6 万，其中仅 3 月份就环比增长了 36.6%，远高于总客户数增长率，但是与 2009 年年底达到 1000 万用户的目标相比，这一增长速度还是远远不够的，特别是随着 517 中国联通 3G 的全面放号，TD-SCDMA发展压力十分大。之前，中国移动二期、三期建设地区已经创出了“5+2”、“白+黑”的工作制度，工程建设人员加班加点进入长时间连续工作状态，市场推广也穷其招数，北京移动已经推出了 TD 上网卡 80 元包月不限量的低资费。中国移动明确表示，建设和运营好 TD-SCDMA 网络是今后一段时间公司最重要的任务，要增强自主创新能力，扎实推进 TD-SCDMA 发展。然而，我国自主创新的 TD 要发展，仅有中国移动的努力还不够，需要社会各界携手再扶一程。二、中国联通（一）业务及收入2009 年 1 季度，中国联通公司收入保持持续稳定增长，实现营业收入 388.5 亿元，比上年同期增长 49.7%，其中服务收入 385.8 亿元，比上年同期增长 56.9%。GSM 移动通信业务服务收入为 171.5 亿元，比上年同期增长 3.3%，平均每月每用户通话分钟数（MOU）为 239.2 分钟，平均每月每户收入（ARPU）为 41.3元。固网业务服务收入为人民币 212.0 亿元。,版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,15,FAX：（010）6855 8555,利润总额,58.6%,移动业务,中国行业分析报告电信运营行业,图表,27,2009 年 1 季度中国联通主要业务运营情况单位：亿元，%,2009Q1,2008 年 Q1,同比增长,主营业务收入其中：服务收入GSM 业务服务收入固定业务服务收入,388.5385.8171.5212.0,259.5245.9166.0-,49.756.93.3-,2009 年 1 季度，中国联通实现利润总额 44.2 亿元，其中，移动通信业务利润总额为 18.3 亿元，固网业务利润总额为 25.9 亿元。,图表,28,2009 年 1 季度中国联通盈利情况,中国经济信息网利润总额41.4%固网业务截至 2009 年 1 季度，中国联通 GSM 移动电话用户累计达到 13769.2 万户；固定电话用户累计达到 10916.7 万户；宽带用户累计达到 3261.4 万户。,图表,29,2009 年 1 季度中国联通用户及增长情况单位：万户累计达到1 季度净增,GSM 移动电话用户数固定电话用户数宽带用户数版权：中经网数据有限公司,TEL：（010）6855 7150,13769.210916.73261.416,FAX：（010）6855 8555,432.7-40.3253.3,中国经济信息网,国联通长期的课题。,中国联通,从,中国行业分析报告电信运营行业（二）发展趋势从中国联通 2009 年 1 季度财务数据和前 3 个月的运营数据分析来看，中国联通已经逐渐从重组的调整中走出，经营发展逐步回归正常轨道。中国联通 1 季度发展的最大亮点是宽带业务，宽带用户 1 季度净增 253 万户，特别是 3 月份净增市场份额较 2 月份提高 9.4 个百分点至 51.6%，新增用户超过了中国电信；宽带业务收入为 57.6 亿元，为 2008 年全年的 31.8%。移动用户 1 季度新增 432.7 万户，服务收入为 167.4 亿元，为上年移动业务服务收入的 25.9%，继续保持增长态势。在固网方面，1 季度中国联通流失了 40.3 万客户，这是因为各省在用户保有上取得一定效果，拆机控制较好。固网服务收入 205.8 亿元，为上年固网业务服务收入（扣除固网初装费递延收入）的 25.2%，但受移动替代和小灵通业务下降驱动，语音业务收入降速加快。虽然 3 月份固网业务新增 22.3 万户，但联通表示有一些非常态性的增长因素，预计 2009 年全年固定本地电话用户仍面临较大的流失压力。专家认为，小灵通的退频转网政策可能导致固网用户的加剧流失，如何将小灵通用户转到自己网上成为非常重要的问题。随着中国联通深入开展内部融合，促进协同发展，全业务捆绑优势逐渐凸显，业务发展平稳。然而，推进业务、网络、管理、人员等不同层面的深度融合是中季度收入除了受整个运营企业面临的经济危机、资费