600681 ST万鸿第一季度季报.ppt

万鸿集团股份有限公司,600681,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,戚围岳匡健军匡健军,公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,151,361,005.8717,417,770.380.07,147,682,433.5317,402,261.700.07,2.490.090.00,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-3,377,002.47-0.01年初至报告期期末,-484.71-484.71本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,15,508.680.00010.00030.00010.090.43,15,508.680.00010.00030.00010.090.43,-94.84-94.84不适用-94.84不适用不适用,2,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等合计,金额,-60,000.00-60,000.00,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,842,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,秦佳熙赵恒亮周飞龙黄冠辉孙兆艳肖莲菊陈宏宇沈容庆刘文淳沈燕,3,189,4881,917,5401,668,7191,637,0001,367,1001,217,3391,208,8001,107,820968,790892,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,189,4881,917,5401,668,7191,637,0001,367,1001,217,3391,208,8001,107,820968,790892,500,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用(一)重大诉讼事项:公司为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行股份有限公司广州分行贷款 1100 万元提供担保一案：1、2012 年 1 月 13 日，公司到银行办理业务时发现银行账户无法正常使用，经询问获悉公司在华夏银行武汉汉口支行、工商银行桥口支行存款共计人民币 1,437,598.80 元被扣划至广州市越秀区人民法院，公司名下所有银行账户均被冻结，公司未收到任何关于上述事项的法律文件或书面通知。2、2012 年 1 月 17 日，公司领导到广州市越秀区人民法院询问相关事宜，拿到了广东省广州市越秀区人民法院 2011 年 8 月 19 日做出的（2011）越法民二初字第 238 号民事判决书，判决如下：一、于本判决发生法律效力之日起 10 日内，被告广州万鸿文化传播有限公司清偿借款本金 8000000 元及利息（利息计至 2009 年 5 月 31 日为 3939711.91 元，从 2009 年 6 月 1 日起按借款合同和展期协议约定的利率和复利标准计至本判决确定还款之日止）给原告广州安州环保科技有限公司。3,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,二、被告万鸿集团股份有限公司对被告广州万鸿文化传播有限公司的上述债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权按照中华人民共和国担保法第三十一条的规定向被告广州万鸿文化传播有限公司追偿。三、被告武汉长森经贸有限责任公司在其质押物（被告广州万鸿文化传播有限公司 10%股权）价值范围内对被告广州万鸿文化传播有限公司不能清偿的债务承担二分之一的赔偿责任。四、驳回原告广州安州环保科技有限公司的其它诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条之规定，加倍支付拖延履行期间的债务利息。本案受理费 91671 元、保全费 5000 元、公告费 1000 元，共 97671 元，由被告广州万鸿文化传播有限公司、万鸿集团股份有限公司、武汉长森经贸有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内，按不服本判决确定的上诉请求数额标准计向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费，逾期不交的，按自动撤回上诉处理。3、本公司核查情况：一、公司为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行股份有限公司广州分行贷款 1100 万元提供担保和解事项已于 2009 年 4 月 29 日予以公告（详见上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报及证券时报上本公司 2009-014 号公告）。2008 年 10 月 24 日，华夏银行股份有限公司广州分行出具了关于解除万鸿集团股份有限公司担保的函，主要内容如下：广州万鸿文化传播有限公司 2008 年 7 月 21 日在我行贷款余额为 1100 万元，欠息314.618289 万元，贷款由万鸿集团股份有限公司提供连带责任担保。根据我行与广州盛业投资管理有限公司、万鸿集团股份有限公司签订的债务和解协议，广州盛业投资管理有限公司于 2008 年 10 月 24 日代万鸿集团股份有限公司归还广州万鸿文化传播有限公司贷款 300 万元后，银行同意解除万鸿集团股份有限公司对剩余贷款本息的连带担保责任。由此，本公司的担保责任实际上已解除，并不应该承担上述事项中所述应承担的连带担保责任。二、除公司主动到法院拿到上述（2011）越法民二初字第 238 号民事判决书外，公司从未收到法院关于上述诉讼事项的任何通知和文件，本公司认为，越秀区法院的判决程序违法、事实不清。为保护公司及广大投资者的权益，公司已决定向广东省广州市中级人民法院申请再审，提请撤销越秀区法院的判决。同时，公司亦在积极与越秀区法院执行庭沟通，申请对本案暂缓执行。(二)公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明众环海华会计师事务所有限公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称本公司）2011年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司诉讼事项存在不确定性出具了强调意见，具体如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（九）1、（十）4 所述，截至财务报表批准日，万鸿集团与广州安州环保科技有限公司的诉讼尚在进行当中，公司银行账户已于期后被广州市越秀区人民法院冻结，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。针对审计意见中的强调事项，本公司董事会表示理解和认可，截止 2011 年 12 月 31 日，在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，公司董事会的正确领导下，公司4,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,圆满实施了股权分置改革方案，并于 2011 年 9 月 8 日起在上海证券交易所恢复交易。公司与广州安州环保科技有限公司诉讼事项，公司已聘请了经验丰富的专业律师向广东省广州市中级人民法院申请再审，提请撤销越秀区法院的判决。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红方案。万鸿集团股份有限公司法定代表人:戚围岳2012 年 4 月 28 日5,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:万鸿集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,6,期末余额6,913,700.071,900,722.772,674,610.6311,965,988.812,889,647.2026,344,669.48124,819,800.0076,350.63,年初余额9,102,422.541,564,372.9584,409.0010,790,786.611,124,003.0222,665,994.12124,819,800.0076,453.65,600681商誉长期待摊费用,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,7,120,185.76125,016,336.39151,361,005.874,643,840.423,822,821.301,123,932.383,517,477.144,759,834.0093,101,051.15110,968,956.3921,773,099.1021,773,099.10132,742,055.49251,477,550.00518,281,790.83,120,185.76125,016,439.41147,682,433.534,349,249.291,132,380.00791,257.754,273,165.654,759,834.0093,201,186.04108,507,072.7321,773,099.1021,773,099.10130,280,171.83251,477,550.00518,281,790.83,600681减：库存股专项储备,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,26,184,721.40-778,526,291.8517,417,770.381,201,180.0018,618,950.38151,361,005.87,26,184,721.40-778,541,800.5317,402,261.700.0017,402,261.70147,682,433.53,公司法定代表人:戚围岳,主管会计工作负责人:匡健军8,会计机构负责人:匡健军,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:万鸿集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额37,138.97482,109.9411,668,138.6512,187,387.567,822,189.31124,819,800.0044,089.10132,686,078.41144,873,465.97,年初余额1,869,409.040.0010,515,924.0512,385,333.097,822,189.31124,819,800.0048,969.10132,690,958.41145,076,291.50,600681应付账款预收款项应付职工薪酬,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,865,099.644,759,834.0099,101,051.15107,725,984.7921,773,099.1021,773,099.10129,499,083.89251,477,550.00517,103,980.1426,184,721.40-779,391,869.4615,374,382.08144,873,465.97,3,865,089.284,759,834.0099,201,186.04107,826,109.3221,773,099.1021,773,099.10129,599,208.42251,477,550.00517,103,980.1426,184,721.40-779,289,168.4615,477,083.08145,076,291.50,公司法定代表人:戚围岳,主管会计工作负责人:匡健军10,会计机构负责人:匡健军,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:万鸿集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：11,本期金额2,796,410.442,796,410.442,709,706.361,145,151.41133,078.861,392,003.07-6,574.7246,047.7486,704.080.0086,704.0870,015.4016,688.6815,508.681,180.00,上期金额1,041,452.221,041,452.221,666,320.38191,379.6155,539.671,416,800.547,233.19-4,632.63-624,868.16925,578.74300,710.58300,710.58300,710.58,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00010.0001,0.00140.0014,公司法定代表人:戚围岳,主管会计工作负责人:匡健军12,会计机构负责人:匡健军,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:万鸿集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,200,000.0068,400.001,184,492.61-36.4349,844.82-102,701.000.00-102,701.00-102,701.00-0.0004-0.0004,上期金额840,000.0048,650.001,388,344.336,344.52-4,934.81-598,404.04925,578.74327,174.70327,174.700.00160.0016,公司法定代表人:戚围岳,主管会计工作负责人:匡健军13,会计机构负责人:匡健军,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:万鸿集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支14,本期金额5,140,099.341,513,414.756,653,514.094,381,696.351,242,764.021,044,338.283,361,717.9110,030,516.56-3,377,002.4711,720.00,上期金额561,379.612,074,474.912,635,854.52191,379.61818,465.2577,052.52671,155.521,758,052.90877,801.6211,850.00,600681付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,720.00-11,720.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00-2,188,722.479,102,422.546,913,700.07,11,850.00-11,850.000.000.000.00865,951.629,058,752.459,924,704.07,公司法定代表人:戚围岳,主管会计工作负责人:匡健军15,会计机构负责人:匡健军,600681,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:万鸿集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额702,979.441,505,218.182,208,197.62796,112.8678,970.843,160,763.994,035,847.69-1,827,650.074,620.004,620.00-4,620.00,上期金额370,000.002,074,243.582,444,243.58816,369.2564,520.05662,808.111,543,697.41900,546.170.000.000.00,600681四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,万鸿集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,832,270.071,869,409.0437,138.97,900,546.171,109,737.852,010,284.02,公司法定代表人:戚围岳,主管会计工作负责人:匡健军17,会计机构负责人:匡健军,