珠江钢琴：投资者关系管理办法（7月） .ppt

,、,、,广州珠江钢琴集团股份有限公司投资者关系管理办法,第一章,总 则,第一条 为了完善广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，提高公司在投资公众中的形象，根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。第二章 投资者关系管理的定义第二条 投资者关系是指公司与公司的投资人及潜在投资者之间的关系。第三条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。第三章 投资者关系管理的基本原则与目的第四条 投资者关系管理的基本原则：（一）公平、公开、公正的原则；公司投资者关系管理工作应体现公平、公开、公正的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益；（二）合规性原则；公司投资者关系管理工作应严格遵守公司法、证券法等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定；（三）互动性原则；公司应当建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任、1,利益一致的关系；,（四）谨慎性原则；,公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和,防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；,（五）客观、真实、准确、完整披露信息的原则。第五条 投资者关系管理的目的：,（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解,和认同，提高公司的诚信度，树立公司在资本市场的良好形象；,（二）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，建立与投资者互相理解、,互相尊重的良好关系；,（三）通过建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，促进公司诚信自律、规,范运作，提高公司透明度，改善公司的经营管理和治理结构；,（四）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成本。,第四章 投资者关系管理的对象与内容第六条 投资者关系管理的工作对象为：,（一）投资者（包括现有投资者和潜在投资者）；（二）证券分析师；,（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；（四）监管部门等相关政府机构。,第七条 投资者关系管理工作所涉及的内容：（一）公司的发展战略；,（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；,（三）企业文化；,（四）投资者关心的与公司相关的其它信息。,2,第五章 投资者关系管理机构,第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。,第九条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其它职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管理部门进行相关工作。,第十条 投资者关系管理部门的职责有：,（一）组织工作：在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略,等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。,（二）研究制定规则：负责对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习公司发展战略、搜索相关行业动态，为公司高层的决策提供参考；负责制订公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施。（三）培训指导：负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训，以及对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。,（四）信息沟通：汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司现有和潜在投资者反馈信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；,（五）定期报告：负责年报、半年报及季报的编制和报送工作；（六）会议筹备：筹备股东大会、董事会、监事会，准备会议资料；（七）来访接待：保证监管部门、机构投资者、证券分析师及中小投资者与公司的联系渠道畅通，提高投资者对公司的关注度，并做好接待登记工作；（八）公共关系：建立并维护与监管部门、交易所、行业协会等相关部门良,好的公共关系；,（九）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排高级管理人员和其它重,要人员的采访报道；,（十）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上,3,及时披露与更新公司的信息，方便投资者查询和咨询；,（十一）危机处理：在公司面临重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅度波动、股票走势异常、由于自然灾害等不可抗力给公司经营造成重大损失等危机发生后，迅速提出有效的处理方案；,（十二）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨,询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；（十三）有利于改善投资者关系管理的其它工作。,第十一条 投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗口，代表公司在投,资者中的形象，投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：（一）熟悉公司运营、财务、产品等状况，对公司有全面的了解；,（二）具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；（三）熟悉证券法规及政策，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；（四）具有良好的沟通技巧和一定的协调、应变能力；,（五）具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；（六）有较强的写作能力。,第六章 投资者关系管理的主要活动,第十二条 自愿性信息披露,（一）公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法,律法规和规则规定应披露信息以外的信息。,（二）公司进行自愿性信息披露应遵循公平原则，面向公司的所有股东及潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动，避免进行选择性信息披露。,（三）公司应遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者做出理性的投资判断和决策。,（四）公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，,具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。（五）在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确或不完整，或者已披露的预测难以实现的，公司应对已披露的信息及,4,时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露义务，直至该事项最后结束。,（六）公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法规和规则规定应披露的重大信息，应及时向交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。,第十三条 股东大会,（一）公司应根据法律法规的要求，认真做好股东大会的安排组织工作。（二）公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，,为股东参加股东大会提供便利。,股东大会审议下列事项之一的，除现场会议外，公司应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：,1、证券发行；,2、重大资产重组；3、股权激励；4、股份回购；,5、根据股票上市规则规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；,6、股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；7、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；,8、根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变,更；,9、拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；10、对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；,11、中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。,（三）为了提高股东大会的透明性，公司可邀请新闻媒体参加并对会议情况,进行报道。,（四）股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快在,公司网站或其他可行的方式公布。,第十四条 网站,（一）公司可以通过公司网站及其他投资者较为熟悉的网站开设投资者关系,5,专栏的方式开展投资者关系活动。,（二）公司应根据规定在定期报告中公布公司网站地址。当网址发生变更后，,应及时公告变更后的网址。,（三）公司应避免在公司网站上刊登传媒对公司的有关报告以及分析师对公,司的分析报告。,（四）公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标,识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。,（五）公司可在公司网站及其他投资者较为熟悉的网站上开设论坛，投资者可以通过论坛向公司提出问题和建议，公司也可通过论坛直接回答有关问题。（六）公司可设立公开电子信箱与投资者进行交流。投资者可以通过信箱向,公司提出问题和了解情况，公司也可通过信箱回复或解答有关问题。（七）对于论坛及电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，,公司应加以整理后在网站的投资者专栏中以显著方式刊载。,第十五条 分析师会议、业绩说明会和路演,（一）公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候,举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。,但公司通过业绩说明会、分析师会议、路演等方式与投资者就公司的经营情,况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开重大信息。,（二）公司应当在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会，公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事（至少一名）、董事会秘书、保荐代表人（至少一名）应出席说明会，会议包括以下内容：1、公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；,2、公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；3、公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；,4、公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面,存在的困难、障碍、或有损失；,5、投资者关心的其他内容。,公司应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容包括日期及时间（不少于两个小时）、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公,6,司出席人员名单等。,（三）公司拟公开发行新股或可转换公司债券的，应当在发出召开股东大会通知后五日内举行投资者说明会，详细说明再融资的必要性、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况等。,（四）分析师会议、业绩说明会和路演活动应尽量采取网上直播的方式进行，,使所有投资者均有机会参与。,分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播方式，可事先以公告的形式就活动的时间、方式和主要内容等向投资者说明，也可以邀请新闻媒体的记者参加，并做出客观报道。,（五）公司可事先通过电子信箱、网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题，并在分析师会议、业绩说明会及路演活动上通过网络予以答复。（六）分析师会议、业绩说明会或路演活动可采取网上互动方式，投资者可以通过网络直接提问，公司也可在网上直接回答有关问题。若回答的问题涉及未公开重大信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司可以拒绝回答。,（七）业绩说明会、分析师会议、路演结束后，公司须及时将分析师会议、业绩说明会和路演活动的主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。,第十六条 一对一沟通,（一）公司可在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。,公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对,于所提供的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者。,（二）公司一对一沟通中，应平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟,通活动创造机会。,（三）为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，公司可将一对一沟通的相关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加一对一沟通活动并做出报道。第十七条 现场参观,7,（一）公司应尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目,所在地进行现场参观。,（二）公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。公司应派专门的接待人员陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。（三）公司应在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面,必要的培训和指导。第十八条 电话咨询,（一）公司应设立专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询,问、了解其关心的问题。,（二）咨询电话应有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司应开通多部电话回答投资者咨询。（三）公司应在定期报告中对外公布咨询电话号码。如有变更要尽快在公司,网站公布，并及时在正式公告中进行披露。第十九条 不宜开展投资者关系活动的时间,公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏,未公开重大信息。,第二十条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不,得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。,公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段,影响媒体的客观独立报道。,公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。,第七章 投资者关系管理档案,第二十一条 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活,动档案至少应包括以下内容：,（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；,（二）投资者关系活动的会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）,向对方提供的文档（如有）等文件资料；,（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；,8,（四）其他内容。第二十二条 公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，并要求特定对象签署承诺书，具体格式见附件 1。但上市公司应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形除外。第八章 投资者关系管理的信息披露,第二十三条,公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制投资,者关系活动记录表（具体格式见附件 2），并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时报送给深交所，同时在公司网站（如有）刊载。,第二十四条,公司要加强对相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控，,防止通过上述非正式渠道泄漏未公开重大信息。公司在投资者关系活动中违规泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。第九章 附则第二十五条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规、证监会、深圳证券交易所的规定或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、证监会、深圳证券交易所的规定和公司章程执行，并立即修订。第二十六条 本办法由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。广州珠江钢琴集团股份有限公司二一二年七月附件 1：特定对象与公司直接沟通签署的承诺书格式附件 2：投资者关系活动记录表格式9,附件 1：,承,诺,书,广州珠江钢琴集团股份有限公司：本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；（公司也可明确规定责任的内容）（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：_；,（八）本承诺书的有效期为,年,月,日至,年,月,日。经本,公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）,承诺人（公司）：（授权代表）：日期：10,（签章）（签章）,附件 2：,证券代码：002678,证券简称：珠江钢琴,广州珠江钢琴集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：,投资者关系活动 特定对象调研,分析师会议,类别,媒体采访新闻发布会,业绩说明会路演活动,现场参观其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名时间地点上市公司接待人员姓名投资者关系活动主要内容介绍附件清单（如有）日期11,