600332 广州药业第一季度季报.ppt

广州药业股份有限公司2012 年第一季度报告,2012 年 4 月,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目,录,1 重要提示2 公司基本情况3 重要事项4 附录1,1.3,1.4,1.5,1.6,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示,1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董,事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的,真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,1.2 本公司全体董事出席了于 2012 年 4 月 26 日召开的第五届第十四次董,事会会议。,本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2012 年 3 月,31 日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编,制，未经审计。,本公司董事长杨荣明先生、董事总经理吴长海先生、财务总监兼财务,部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,本公司在香港刊登的 2012 年第一季度报告乃根据香港联合交易所有,限公司证券上市规则第 13.09（2）条的有关规定而作出。,本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧,义时，以中文本为准。,2,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,项目总资产(人民币千元)归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)归属于本公司股东的每股净资产(人民币元),本报告期末(未经审计)5,280,6053,903,7364.81,上年度期末(经审计)4,851,2663,781,6524.66,本报告期末比上年度期末增减(%)8.853.233.23,项目经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元),年初至本报告期末（13 月）(未经审计)64,6220.080,比上年同期增减(%)210.53210.53,项目归属于本公司股东的净利润（人民币千元）基本每股收益（人民币元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,本报告期（13 月）(未经审计)122,1510.1510.1450.1513.183.05,年初至本报告期末（13 月）(未经审计)122,1510.1510.1450.1513.183.05,本报告期比上年同期增减(%)40.4440.4443.3240.44增加 0.75 个百分点增加 0.76 个百分点,注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。（2）非经常性损益涉及项目及金额包括：,项,目（2012 年 1-3 月）,金额(人民币千元),说明,非流动资产处置损益,107,3,4,207,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告为本公司属下子公司取得政府,计入当期损益的政府补助,补助当期转入营业外收入的金,额。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生,的 公允 价值变 动损 益，以 及处 置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益委托贷款损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响数少数股东损益影响数（税后）合 计,(144)(189)1,416(457)(145)4,795,2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股表(已完成股权分置改革)截至 2012 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 62,195 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 62,155 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 40 户。本报告期末,股东名称广州医药集团有限公司(“广药集团”),持股数（股）390,833,391,股份性质内资股,香港中央结算（代理人）有限公司,（注）,219,105,389,外资股,中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪广州市北城农村信用合作社中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国人民财产保险股份有限公司自有资金中国农业银行股份有限公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金陶海安孟祥彤李延龙,9,336,0555,460,0003,536,8442,938,1081,414,2191,300,0001,110,0001,064,900,内资股内资股内资股内资股内资股内资股内资股内资股,注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代表多个客户持有。4,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告3 重要事项3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,项目,2012 年 3 月 31 日(人民币千元),2011 年 12 月 31 日(人民币千元),增减变动(%),变动原因,本报告期内，本集团积极开,应收账款,665,040,446,596,48.91,展营销工作，拓宽销售渠道，增加销售收入，应收账,款相应有所增长。本报告期内，本公司属下贸,预付款项,200,258,132,518,51.12,易企业预付供应商货款增加,所致。截止 2012 年 3 月 31 日，本,其他应收款,72,829,54,057,34.73,集团预付广告费等其他业务有所增加，以及出口业务应,收出口退税款增加所致。截止 2012 年 3 月 31 日，本,其他流动资产,702,2,342,(70.04),集团待抵扣增值税进项税款,有所减少。本报告期内,本集团预提费,递延所得税资产,52,214,38,542,35.47,用及应付职工薪酬产生的暂,时性差异有所增加所致。本报告期内，本公司属下贸,应付票据,41,268,5,432,659.72,易企业采用银行承兑汇票的结算方式融通短期资金，控,制财务费用。本报告期内，本公司属下贸,预收款项,216,930,146,932,47.64,易企业预收客户原辅料款增,加所致。截止 2012 年 3 月 31 日，本,应付职工薪酬,91,254,64,167,42.21,集团本期应付未支付的工资,薪酬增加所致。截止 2012 年 3 月 31 日，本,应交税费,71,628,37,951,88.74,集团应交未交的增值税、企,业所得税有所增加所致。,项目,2012 年 1-3 月(人民币千元),2011 年 1-3 月(人民币千元),增减变动(%),变动原因,本报告期内，本集团积极开,营业收入,1,826,521,1,377,123,32.63,展营销工作，拓宽销售渠,道，增加销售收入。本报告期内，本集团销售收,营业成本,1,404,877,1,031,491,36.20,入的增加，营业成本相应增,加。5,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告本报告期内，本集团银行借,财务费用,744,361,105.89,款较上年同期增加导致利息,费用相应增加。本报告期内，本集团提高应,资产减值损失,(1,130),1,143,(198.93),收账款质量，计提的坏账准,备减少所致。,公允价值变动收益,(144),(785),81.63,本报告期内，本公司所持有的哈药集团股份有限公司股份的股价同比下降所致。,本报告期内，本公司属下合,投资收益,55,547,36,008,54.26,营公司净利润同比增加，因而令到本公司按权益法确认,的投资收益相应增加。,营业外支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,84864,6221,6985,049,652(58,467)(21,505)15,054,30.10210.53107.90(66.46),本报告期内，本集团公益性捐赠支出增加。本报告期内，本集团销售收入增加，提高资金回笼，减少存货所致。本报告期内，本公司属下贸易企业存入外汇保证金到期赎回所致。本报告期内，本集团银行借款净发生额减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况6,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,本公司于 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准了本公司2011 年度利润分配及派息方案，以 2011 年年末总股本 810,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。,3.6 重大资产重组事项,因本公司控股股东广药集团筹划与本公司相关的重大资产重组（“重大资产重组”）事项，本公司在上海证券交易所（“上交所”）上市的 A 股和在香港联合交易所有限公司（“港交所”）上市的 H 股自 2011 年 11 月 7 日起停牌。停牌期间，本公司积极推进重大资产重组并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。,本公司已于 2012 年 2 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过本公司以新增 A 股股份换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、本公司向广药集团发行 A 股股份购买资产等事项。涉及本次重大资产重组事项的相关公告于 2012 年 3 月 28 日在上海证券报、证券时报、上交所网站（）及于 2012 年 3 月 27 日在港交所网站（.hk）上刊登，本公司 A 股和 H 股股票于 2012 年 3 月 28 日起复牌。目前，本公司及相关各方正加紧推进各项事项。本公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并履行信息披露义务。,3.7 其他事项,本报告期内，本公司属下全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司已成立，注册资本为人民币 1,000 万元，主要业务为批发零售食品、化妆品、医疗器械等。,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录按中国企业会计准则编制的财务报表（未经审计）资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：广州药业股份有限公司,货币单位：人民币元,项目,期末数,合并,期初数,期末数,母公司,期初数,资产流动资产,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货委托贷款一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,444,845,122.532,983,610.40511,184,289.52665,039,976.36200,257,820.82-72,828,939.10795,325,050.98-701,650.152,693,166,459.86,384,135,738.083,127,692.50430,388,075.25446,596,366.96132,518,184.98-54,056,817.63859,005,842.50-2,342,210.362,312,170,928.26,93,473,974.982,983,610.4032,000,764.003,306,347.93-104,098,616.47495,873,701.17192,454.54228,000,000.00-15,086.77959,944,556.26,107,691,016.273,127,692.503,306,347.93-134,099,380.47488,959,386.91290,740.04228,000,000.00-965,474,564.12,非流动资产,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,18,809,319.18-1,309,823,353.89100,796,873.69979,282,281.2323,948,651.55-94,270,780.56792,251.69-7,501,011.6852,214,482.06-,18,907,856.64-1,255,088,628.89102,290,186.931,000,021,241.0120,369,955.46-95,138,045.81792,251.69-7,944,670.0938,542,083.57-,17,242,500.00-2,480,158,102.0735,785,488.2514,294,188.16-3,313,444.61-,17,424,000.00-2,430,766,919.9836,121,032.3914,189,764.08-3,204,177.31-,8,-,-,-,-,-,-,-,-,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计,2,587,439,005.535,280,605,465.39,2,539,094,920.094,851,265,848.35,2,550,793,723.093,510,738,279.35,2,501,705,893.763,467,180,457.88,负债及股东权益流动负债,短期借款,152,077,869.13,144,928,849.42,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,-41,267,965.46453,341,865.31216,929,591.4791,253,778.6971,628,466.54-136,327.12145,002,388.07-1,171,638,251.79,-5,432,012.71350,249,598.28146,931,794.4964,167,157.1837,951,281.66-136,440.45121,543,593.12-871,340,727.31,-485,622.2631,189.69954,445.182,615,406.45-(710.24)110,965,232.84-115,051,186.18,-361,917.1031,189.691,783,493.182,558,098.84-(596.91)111,016,824.41-115,750,926.31,非流动负债,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,-4,423,405.56-3,717,293.1277,742,245.1785,882,943.851,257,521,195.64,-4,423,405.56-3,802,712.9076,526,985.0184,753,103.47956,093,830.78,-3,084,909.313,084,909.31118,136,095.49,-3,135,142.173,135,142.17118,886,068.48,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,810,900,000.001,147,949,307.87-602,895,675.461,341,990,614.32-3,903,735,597.65119,348,672.104,023,084,269.75,810,900,000.001,148,016,718.97-602,895,675.461,219,839,567.46-3,781,651,961.89113,520,055.683,895,172,017.57,810,900,000.001,094,501,782.64-269,761,211.631,217,439,189.59-3,392,602,183.86,810,900,000.001,094,637,907.64-269,761,211.631,172,995,270.13-3,348,294,389.40,9,-,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,负债和所有者权益总计,5,280,605,465.39 4,851,265,848.35 3,510,738,279.35 3,467,180,457.88,公司负责人：杨荣明编制单位：广州药业股份有限公司项目,主管会计工作的负责人：陈炳华利润表2012 年 1-3 月合并,会计机构负责人：陈炳华货币单位：人民币元母公司,本期金额,上期金额,本期金额,上期金额,一、营业收入其中：主营业务收入二、营业成本其中：主营业务成本减：营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益,1,826,521,103.671,803,359,736.611,404,876,958.301,401,473,327.0714,202,974.78209,937,310.10119,572,636.63744,020.54(1,130,282.96)(144,082.10)55,547,225.51,1,377,122,798.561,356,985,423.621,031,491,108.471,027,485,093.6411,394,599.35162,436,308.53106,221,422.96361,373.931,142,542.96(784,527.12)36,008,016.56,11,834,613.99717,178.631,021,021.32685,477.18848,191.2954,721.926,798,680.30973,137.72(144,082.10)42,520,170.34,13,427,968.164,587,090.354,841,387.084,505,842.94724,383.1171,202.927,494,012.82(315,293.38)(621,814.02)(784,527.12)37,766,922.14,其中：对联营企业,和合营企业,55,726,714.45,35,939,203.99,39,391,182.09,35,680,181.90,的投资收益,三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,133,720,629.696,578,505.57848,185.84,99,298,931.805,311,399.63651,949.59,44,514,949.681,299,905.83510,353.35,38,216,484.651,029,121.00866.73,其中：非流动,资产处,44,236.55,146,769.54,10,353.35,99.00,置损失,四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,139,450,949.4211,472,928.47127,978,020.95122,151,046.865,826,974.09,103,958,381.8413,237,324.7690,721,057.0886,980,073.533,740,983.55,45,304,502.16860,582.7044,443,919.46,39,244,738.921,431,260.2137,813,478.71,六、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1510.151,0.1070.107,10,-,-,-,-,-,-,-,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、其它综合收益八、综合收益总额,(65,768.77)127,912,252.18,(554,531.89)90,166,525.19,(136,125.00)44,307,794.46,(607,576.30)37,205,902.41,（一）归属于母公,司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额,122,083,635.765,828,616.42,86,424,218.023,742,307.17,公司负责人：杨荣明,主管会计工作的负责人：陈炳华现金流量表2012 年 1-3 月,会计机构负责人：陈炳华,编制单位：广州药业股份有限公司,货币单位：人民币元,项目,本期金额,合并,上期金额,本期金额,母公司,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,1,867,085,236.166,710,009.2332,549,732.871,906,344,978.261,396,308,012.36212,791,606.95110,301,775.62122,321,107.151,841,722,502.0864,622,476.18,1,396,783,841.484,806,464.9725,088,580.611,426,678,887.061,075,363,542.45184,860,445.77118,082,543.29106,838,883.121,485,145,414.63(58,466,527.57),837,155.564,500,140.885,337,296.44563,309.083,239,163.431,711,790.633,921,758.459,436,021.59(4,098,725.15),19,864,956.913,514,442.0523,379,398.9611,063,084.683,434,942.065,285,062.0410,112,496.4029,895,585.18(6,516,186.22),二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金,5,000,000.00,出售子公司所收到的现金净额取得投资收益收到的现金,-9,643.98,-211,051.66,-,-,处置固定资产、无形资,产和其他长期资产收,261,580.00,7,090.00,680.00,100.00,回的现金净额11,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,12,811,077.9313,082,301.91,531,364.665,749,506.32,71,478,428.2771,479,108.27,33,027,687.9933,027,787.99,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支,9,234,381.52,11,560,947.75,358,700.00,149,360.00,付的现金,投资支付的现金,-,-,-,-,取得子公司所支付的现金净额,10,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,2,150,000.0011,384,381.521,697,920.39,15,693,259.8427,254,207.59(21,504,701.27),70,000,000.0080,358,700.00(8,879,591.73),56,002,874.4656,152,234.46(23,124,446.47),三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金,-,-,-,-,其中：子公司吸收少,数股东投资收,-,-,-,-,到的现金,取得借款收到的现金,64,650,000.00,25,690,385.38,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,-64,650,000.0057,500,980.292,100,513.86,-25,690,385.3810,000,000.00636,451.98,-113.33,-281,442.70,其中：子公司支付给,少数股东的股,-,-,-,-,利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-59,601,494.155,048,505.851,462.3271,370,364.74355,748,504.33427,118,869.07,-10,636,451.9815,053,933.40-(64,917,295.44)694,759,174.34629,841,878.90,1,238,611.081,238,724.41(1,238,724.41)-(14,217,041.29)107,691,016.2793,473,974.98,-281,442.70(281,442.70)-(29,922,075.39)213,007,698.60183,085,623.21,公司负责人：杨荣明,主管会计工作的负责人：陈炳华,会计机构负责人：陈炳华12,广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告,广州药业股份有限公司董事会,2012 年 4 月 26 日,13,