银行行业报告.ppt

内容摘要,银行行业搜索指数,银行行业2011年搜索指数整体略有起伏，日均搜索指数达528.61万,2011银行行业搜索指数有所起伏，全年日均搜索指数为528.61万。从各季度来看，适逢两节，2011年Q1银行日均搜索指数仅为508.33万，进入Q2后，搜索指数整体略呈下降态势，但日均搜索指数环比Q1小幅上升3.62%，为526.72万；进入Q3，搜索指数的下滑趋势直到8月才有所缓解，整体表现较为平淡，较Q2小幅下降1.54%，为518.63万；2011年Q4，行业平稳回暖，日均搜索指数环比提高8.03%，达到560.30万。,中外资银行分析,中外资银行关注占比相差悬殊，中资银行关注度近99%,2011年全年，中资银行依然占有绝对优势，关注份额占到98.74%，外资银行仅占1.26%。鉴于银行业发展的特殊性，估计这一悬殊对比的局面在较长的一段时间内已成定局。,1,工行、建行竞争激烈，光大、民生力争前十,2011年下半年中资银行关注度TOP10榜单与上半年相差不大，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行稳居前四，均保持了10%以上的关注度，五至七名位序也没有发生变化。,汇丰银行关注度优势明显，TOP5阵营较为稳定,2011年外资银行关注度整体变化不大。汇丰银行以超过20%的关注度稳居第一，渣打银行、花旗银行、东亚银行及世界银行分居二至五位。下半年巴林银行超越南洋银行，跻身前十，但关注度仅为1.10%。,银行业务分析,电子银行关注度趋于稳定，双十一期间出现小高峰,2011年，电子银行业务已成为最受网民关注的一项业务，搜索指数走势与行业整体较为接近，全年日均搜索指数达106.71万。在经历了上半年的波动后，进入下半年的电子银行业务受到节假日的消费刺激，关注度逐渐爬升。,银行卡业务整体呈上升趋势，受节假日正向影响明显,2011年全年，银行卡业务搜索指数整体呈上升趋势，全年日均搜索指数为76.02万，其中上半年日均搜索指数为70.70万，下半年显著提升至81.27万。值得关注的是，从十一长假开始，银行卡业务搜索指数提升幅度明显增大。,存贷款业务受货币政策影响明显，全年频现小高峰,2011年存贷款业务关注度波动较大，受到货币政策的影响，全年频现小高峰。2月9日、4月6日、7月7日及12月1日受到中国人民银行利率调整的影响，搜索指数均出现飙升。,2,目 录,内容摘要 研究背景 研究范畴 主要指标,1 7 8 9,一、银行行业搜索指数,10,二、中外资银行分析,12,（一）中外资银行关注概况（二）中外资银行关注排行 1.中资银行关注度排行 2.外资银行关注度排行,13141415,三、银行业务分析（一）银行业务概况（二）电子银行业务 1.电子银行搜索指数 2.电子银行类型,1617181818,3.重点分析：网上银行,19,3,（三）银行卡业务 1.银行卡搜索指数,2020,2.银行卡类型,20,（四）存贷款业务,21,1.存贷款业务搜索指数 2.存贷款业务关注度排行 四、专题研究贷记卡（一）贷记卡搜索指数,21232425,（二）贷记卡发卡银行关注度排行,26,（三）贷记卡网民分析 1.贷记卡网民性别分布 2.贷记卡网民年龄分布 3.贷记卡网民学历分布,26262728,附录一：研究方法 附录二：调研流程 附录三：法律声明 附录四：联系方式,30323335,4,图表目录,图表 1 2011年银行行业搜索指数 图表 2 2011年中外资银行关注占比,1113,图表 3 2011年上半年中资银行关注度排行 图表 4 2011年下半年中资银行关注度排行 图表 5 2011年上半年外资银行关注度排行 图表 6 2011年下半年外资银行关注度排行,14141515,图表 7 2011年上半年/下半年银行业务关注占比变化,17,图表 8 2011年电子银行业务搜索指数,18,图表 9 2011年上半年/下半年电子银行业务关注占比变化,19,图表 10 2011年上半年/下半年网上银行业务关注度排行,19,图表 11 2011年银行卡业务搜索指数,20,图表 12 2011年上半年/下半年银行卡业务关注占比变化,21,图表 13 2011年存贷款业务搜索指数,21,图表 14 2011年上半年/下半年存贷款业务关注度排行,22,图表 15 2011年贷记卡业务搜索指数,24,图表 16 2011年Q1-Q4贷记卡发卡量及搜索指数变化 图表 17 2011年上半年/下半年贷记卡发卡行关注度排行 图表 18 2011年贷记卡/借记卡及银行网民性别分布,252526,5,图表 19 2011年各银行贷记卡网民性别分布,26,图表 20 2011年贷记卡/借记卡及银行网民年龄分布,27,图表 21 2011年各银行贷记卡网民年龄分布,28,图表 22 2011年贷记卡/借记卡及银行网民学历分布,28,图表 23 2011年各银行贷记卡网民学历分布,29,6,研究背景,中国互联网信息中心（CNNIC）2012年1月第29次调查报告显示，截至2011年12月底，中国网民规模达到5.13亿人，普及率达到38.3%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。,2011年百度数据研究中心对银行行业展开调研，对中外资银行品牌、业务、产品及其网民特征展开深度调研，跟踪业界动态，描绘市场格局，形成此行业报告，供相关机构参考。,7,研究范畴,时间：,2011年1月至2011年12月,研究区域：,东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省,华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区华中地区：河南省、湖北省、湖南省,华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上,海市,华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区,西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市,西北地区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔,自治区,8,主要指标,本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果.,百度指数：以百度网页搜索数据为基础，统计该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对该公司（或产品）的关注度走势。,关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。,9,一、银行行业搜索指数,10,银行行业2011年搜索指数整体略有起伏，日均搜索指数达528.61万,2011银行行业搜索指数有所起伏，全年日均搜索指数为528.61万。从各季度来看，适逢两节，2011年Q1银行日均搜索指数仅为508.33万，受到央行存款准备金率及存贷款基准利率调整的影响，搜索指数在2月21日-2月28日出现小高峰；进入Q2后，受到4月5日央行宣布“上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点”的影响，4月6日搜索指数较前一日大幅飙升，达到655.66万，此后，搜索指数整体略呈下降态势，但日均搜索指数环比Q1小幅上升3.62%，为526.72万；进入Q3，搜索指数的下滑趋势直到8月才有所缓解，整体表现较为平淡，较Q2小幅下降1.54%，为518.63万；2011年Q4，行业平稳回暖，日均搜索指数环比提高8.03%，达到560.30万，其中，11月30日，央行三年来首次宣布下调存款准备金率，致使12月1日搜索指数攀升至663.95万。,图表 1 2011年银行行业搜索指数,11,二、中外资银行分析,12,（一）中外资银行关注概况,中外资银行关注占比相差悬殊，中资银行关注度近99%,2011年全年，中资银行依然占有绝对优势，关注份额占到98.74%，外资银行仅占1.26%。鉴于银行业发展的特殊性，估计这一悬殊对比的局面在较长的一段时间内已成定局。,图表 2 2011年中外资银行关注占比,13,（二）中外资银行关注排行,1.中资银行关注度排行,工行、建行竞争激烈，光大、民生力争前十,2011年下半年中资银行关注度TOP10榜单与上半年相差不大，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行稳居前四，均保持了10%以上的关注度，五至七名位序也没有发生变化。值得注意的是，建设银行关注度较上半年上升1%，与工商银行的差距缩小至0.11%，竞争较为激烈；光大银行超越民生银行挤入前十，这与其获评“2011年度最佳企业网银奖”及“提交新资本协议评估申请”等动作有一定关系。,图表 3 2011年上半年中资银行关注度排行,图表 4 2011年下半年中资银行关注度排行,14,2.外资银行关注度排行,汇丰银行关注度优势明显，TOP5阵营较为稳定,2011年外资银行关注度整体变化不大。汇丰银行以超过20%的关注度稳居第一，渣打银行、花旗银行、东亚银行及世界银行分居二至五位。下半年巴林银行超越南洋银行，跻身前十，但关注度仅为1.10%。,图表 5 2011年上半年外资银行关注度排行,图表 6 2011年下半年外资银行关注度排行,15,三、银行业务分析,16,（一）银行业务概况,银行卡业务关注度提升较为明显，占比提升2.5个百分点以上,由于年末是各大银行信用卡加大力度促销发卡的传统时期，网民对各家银行信用卡的相关信息关注度明显提升，再加上年底消费旺季，信用卡还款，积分兑换等一系列活动的推动，银行卡业务关注度在下半年提升2.5%以上，由原来的26.13%增至28.77%，因此也使得电子银行业务的关注度占比相对缩小。排名第三位至第五位的存贷款、汇兑及中间业务关注度占比变化不大。,图表 7 2011年上半年/下半年银行业务关注占比变化,17,（二）电子银行业务,1.电子银行搜索指数,电子银行关注度趋于稳定，双十一期间出现小高峰,2011年，电子银行业务已成为最受网民关注的一项业务，搜索指数走势与行业整体较为接近，全年日均搜索指数达106.71万。在经历了上半年的波动后，进入下半年的电子银行业务受到节假日的消费刺激，关注度逐渐爬升。值得注意的是，11月11日，电子银行搜索指数飙升至135.97万，这可能与淘宝“双十一”促销活动引起的网上消费狂潮有着密切联系。对于网上银行的宣传和推广来说，特殊的网购促销事件可以成为一个很好的切入点。,图表 8 2011年电子银行业务搜索指数,2.电子银行类型,移动支付逐渐受到关注，手机银行关注份额继续提升,从电子银行类型关注分布数据可以看出：网上银行依然是网民最关注的电子银行类型，全年关注占比在96%以上，但值得注意的是，随着移动支付的迅速发展，手机银行关注份额在下半年提升1.7%，网民关注度显著提升。,18,图表 9 2011年上半年/下半年电子银行业务关注占比变化,3.重点分析：网上银行,邮储网银继续发力，超越交通银行位列第五,2011年下半年网上银行业务关注度TOP10榜单与上半年相差不大。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行仍列一到四位，其中前三位关注度均超过10%。下半年邮政储蓄银行继续发力，超越交通银行，以7.54%的关注份额位列第五，这可能与其一系列的网银基金申购的优惠活动有关。,图表 10 2011年上半年/下半年网上银行业务关注度排行,19,（三）银行卡业务,1.银行卡搜索指数,银行卡业务整体呈上升趋势，受节假日正向影响明显,2011年全年，银行卡业务搜索指数整体呈上升趋势，全年日均搜索指数为76.02万，其中上半年日均搜索指数为70.70万，下半年显著提升至81.27万。值得关注的是，从十一长假开始，银行卡业务搜索指数提升幅度明显增大。银行卡作为国人最为常用的非现金支付工具，在传统线下消费渠道与近来快速发展的网络及移动消费渠道中都发挥着越来越重要的作用。年末各大银行信用卡冲量发卡，银行卡积分兑换以及刷卡消费旺季的到来都为银行卡搜索指数的迅速爬升提供了推动力。,图表 11 2011年银行卡业务搜索指数,2.银行卡类型,贷记卡关注度占绝对优势，占比超过93%,数据显示：2011年，贷记卡（信用卡）关注度保持在93%以上，明显高于借记卡的关注占比。中国富裕阶层的庞大及人们消费观念的改变，为贷记卡（信用卡）的迅速发展创造了良机，银行可以抓住这一契机，在网民中加强营销力度，提升关注度水平。,20,图表 12 2011年上半年/下半年银行卡业务关注占比变化,（四）存贷款业务,1.存贷款业务搜索指数,存贷款业务受货币政策影响明显，全年频现小高峰,2011年存贷款业务关注度波动较大，受到货币政策的影响，全年频现小高峰。2月9日、4月6日、7月7日及12月1日受到中国人民银行利率调整的影响，搜索指数均出现飙升。,图表 13 2011年存贷款业务搜索指数,21,2.存贷款业务关注度排行,四大国有商业银行及国家开发银行存贷款业务最受网民关注,对于存贷款业务而言，四大国有商业银行及国家开发银行优势体现明显：建设银行以超过15%的关注度排名第一，国家开发银行由于在下半年适逢大学新生入学，助学贷款业务受到关注，助推其关注占比达到14.69%。排名三到五位的是分别是工商银行、农业银行和中国银行，关注度均在10%左右。下半年排名前五的五家银行存贷款业务关注度合计占比超过65%，可以看出，作为传统的存贷款业务，国有银行以其权威性与保障性获得了较多网民的关注。,图表 14 2011年上半年/下半年存贷款业务关注度排行,22,四、专题研究贷记卡,23,1,（一）贷记卡搜索指数,2011年全年贷记卡业务搜索指数整体呈平稳上升趋势，全年日均值为62.95万。以年中为界，呈现出上半年平稳发展，下半年先降后升的两段式特点。,从各个季度来看，Q1受到元旦、春节两节影响，日均搜索指数较低，为55.87万；进入Q2后，搜索指数走势平稳，日均搜索指数为62.04万；Q3搜索指数出现小幅下滑，季度日均搜索指数下降1.23%，为61.28万；从十一开始，贷记卡搜索指数开始爬升，到年末单日最高搜索指数接近90万，季度日均搜索指数上升18.25%，达到72.46万。,图表 15 2011年贷记卡业务搜索指数,根据央行发布的 支付体系运行总体情况报告中公布的数据，2011年各季度贷记卡发卡量也呈现出“Q1、Q2较为平稳，Q3下滑，Q4攀升”的波动趋势，可以推测，贷记卡发卡量在一定程度上对网民搜索指数造成了影响。,12011年各季度支付体系运行总体情况 http:/,24,图表 16 2011年Q1-Q4贷记卡发卡量及搜索指数变化,（二）贷记卡发卡银行关注度排行,2011年，招商银行仍然是网民最为关注的贷记卡发卡行，关注占比接近20%，这与之长期以来建立的良好服务口碑有一定关系。大型国有银行在贷记卡这一领域优势并不明显，尤其是在中资银行排行中常年位列第一的工商银行在贷记卡业务中未进入前五；除招行外，中信、广发、民生、兴业、光大等商业银行的关注度也都在5%左右，表现出较强的竞争力。贷记卡这一近年来较为新兴的业务可能成为这些商业银行吸引网民关注的突破点。,图表 17 2011年上半年/下半年贷记卡发卡行关注度排行,25,（三）贷记卡网民分析,1.贷记卡网民性别分布,从贷记卡、借记卡及银行网民的性别分布来看，贷记卡男性网民占比较借记卡网民及银行网民总体高出3个百分点左右，贷记卡网民中，男女比例接近7:3。,图表 18 2011年贷记卡/借记卡及银行网民性别分布,各个银行贷记卡网民的性别分布略有不同，其中关注工商银行的男性网民占比高出平均水平2.5个百分点，达到72.35%，而关注平安银行的女性网民比例高出平均水平近5%，体现出较为明显的偏女性化特点。,图表 19 2011年各银行贷记卡网民性别分布,26,2.贷记卡网民年龄分布,与银行网民及借记卡网民相比，关注贷记卡的网民中30-39岁的人群占比明显较高，达到46.74%，而40岁以上的人群占比较低。30-39岁的人群在消费观念、支付能力等方面都具有一定基础，这与贷记卡的目标消费人群较为吻合。,图表 20 2011年贷记卡/借记卡及银行网民年龄分布,从各个银行来看，招商银行贷记卡网民中，20-29岁的人群比例比平均水平高出3个百分点以上，达到39.71%，关注者年轻化的特点较为突出；而华夏银行、浦东发展银行、深圳发展银行及民生银行贷记卡网民中30-39岁人群占比均超过了52%，明显高于贷记卡网民的平均水平；建设银行、农业银行及平安银行的关注者中，40-49岁的人群占比均超过了11%，年龄结构略高于贷记卡网民整体水平。,27,图表 21 2011年各银行贷记卡网民年龄分布,3.贷记卡网民学历分布,从网民的学历分布中可以看出，贷记卡网民高学历群体的比例明显较高，大专和本科及以上的网民占比超过62%，这一比例高出借记卡网民10%以上。,图表 22 2011年贷记卡/借记卡及银行网民学历分布,从各银行来看，农业银行、平安银行贷记卡关注网民中初高中群体占比之和分别达到32.75%和35.38%，而招商银行贷记卡网民中本科级以上学,28,历的群体占比达到39.44%，超出平均水平8%以上，网民教育结构明显较高。,图表 23 2011年各银行贷记卡网民学历分布,通过对百度数据的分析可以看出，相比银行网民及借记卡网民，贷记卡关注网民中男性、30-39岁以及大专以上学历的人群占比较高，而招商银行贷记卡关注群体年轻化、高学历化的特点更为突出。,29,附录一：研究方法,（一）研究假设,百度发现，网民会根据自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如果该用户在30天之内，只搜索过一次银行行业关键词，这样的搜索可能只是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注银行。我们最关注的是对某个银行话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。,（二）分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,30,（三）数据和信息来源,1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源：,（1）通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据,（2）通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情,况进行了解，并获得市场等方面数据。,2、报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得：,（1）政府数据与信息（2）相关的经济数据（3）行业公开信息,（4）企业年报、季报,31,附录二：调研流程,第一步：确定行业,通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向,第二步：行业关键词筛选,对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词,第三步：样本数据抽取,每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies,第四步：行业特征数据清洗,将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies,步骤五：数据分析,以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索,的行为特征,步骤六：报告编制,依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写,行业研究报告,32,附录三：法律声明,本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司（以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。,本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。,本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共,33,和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。,本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中心提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究中心书面特别授权，并注明出处“百度数据研究中心”。如果正版报告用户将百度数据研究中心提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。,本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。,本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解,释和更改上述免责事由及条款的权利。,34,附录四：联系方式,公司网站/免费资讯：,网站：http:/,报告购买/定制调查：百度数据研究中心 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