迪威视讯：第一季度报告正文.ppt

,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300167,证券简称：迪威视讯,公告编号：2012-043,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,808,243,034.07705,549,514.5810.57年初至报告期期末,820,395,895.48703,039,037.6410.54,-1.48%0.36%0.28%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-50,336,677.53-0.75上年同期,-40.14%-7.41%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,50,646,410.762,510,476.940.040.040.36%0.39%,31,119,716.091,833,314.550.040.040.40%0.19%,62.75%36.94%0.00%0.00%-0.04%0.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额6,803.12,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,350,000.006,011.49-591,421.05-228,606.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,478,股东名称（全称）上海诚业投资管理有限公司莫少红五矿集团财务有限责任公司常州市科隆科技咨询服务有限公司何增茂李刚夏建忠陈伟鲁锐薄闽生,期末持有无限售条件流通股的数量2,175,000 人民币普通股740,000 人民币普通股660,000 人民币普通股637,500 人民币普通股485,107 人民币普通股472,500 人民币普通股400,000 人民币普通股393,750 人民币普通股384,150 人民币普通股331,959 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,夏建忠祝秀英鲁锐刘忠辉莫少红凌农陈伟姚茂福李刚黄健生张凯,600,000225,000393,750236,250750,000236,250393,750236,250472,500600,000600,000,600,000225,000393,750236,250750,000236,250393,750236,250472,500600,000600,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,深圳市东方富海,投资管理有限公,3,000,000,3,000,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,司,浙江华睿投资管理有限公司深圳市深港优势,1,500,0001,290,000,1,500,0001,290,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文创业投资合伙企业,上海诚业投资管理有限公司,2,175,000,2,175,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,常州市科隆技术,咨询服务有限公,637,500,637,500,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,司深圳市深港产学,研究投资有限公,750,000,750,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,司,浙江浙商创业投资股份有限公司,1,500,000,1,500,000,0 IPO 前发行限售 2012 年 1 月 31 日,汪沦唐庶罗钦骑蓝兰何国辉谢润锋北京安策恒兴投资有限公司,3,693,7501,102,5001,102,500150,000225,000375,00027,795,000,00000,00000,3,693,750 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日1,102,500 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日1,102,500 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日150,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日225,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日375,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日27,795,000 IPO 前发行限售 2014 年 1 月 25 日,合计,50,040,000,15,596,250,34,443,750,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、_资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（一）_货币资金较期初数减少 8619.56 余万，减幅达 17.51%，主要原因是公司利用超募资金 4000 万投资设立企业级视频产品项目公司，以及采购设备、原材料及用于日常运营开支。（二）_存货较期初增加了 1244.09 余万元，增幅达到 31.17%，主要原因是公司为了满足市场对公司产品的需求，增加了原材料的采购。（三）_长期股权投资较期初增加 4000 万元，主要是公司投资企业级视频通讯及 IT 服务中心项目所致。二、_利润表项目重大幅度变动情况及原因说明（一）_报告期内公司实现营业收入 5064.6 万元，较去年同期增长了 1952.7 万元，同比增幅达 62.74%，主要系公司在政府、公安、教育、交通和国防等行业的拓展所致；（二）_报告期内公司毛利率较期初毛利率下降了 8%，主要原因系公司在拓展业务过程中，加大了低毛利的分销在销售中所占的比例。（三）_报告期内营业外收入较同期减少 215.2 万元，同比减幅达 78.4%，主要原因系报告期收到的增值税退税额度和政府补贴收入较少。三、_现金流量表项目重大幅度变动情况及原因说明（一）_经营活动产生的现金流量净额同比下降 1,441.90 万元，同比下降 40.14%，主要原因系报告期内采购了较大金额的原材料及设备所致。（二）_报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降 3,944.64 万元，同比下降 2217.84%，主要原因第报告期内公司投资新项目，长期股权投资增加了 4000 万元，增加的长期股权投资系公司投资企业级视频通讯及 IT 服务中心项目。（三）_报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 473,68.48 万元，主要原因系去年同期公司上市募集到的资金较大。3,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 业务回顾和展望（一）一季度经营情况回顾2012 年第一季度，公司实现营业收入 50,646,410.76 元，比去年同期上升 62.75%，实现归属于上市公司的净利润 2,510,476.94元，同比增幅达 36.94%。公司主营业务为视频通讯产品，客户主要为党政、公安、教育、交通等行业客户，客户对公司产品的采购受制于政府的财政预算，因此具有明显的季节性。公司上市之后，在资金的支持下，加大了市场拓展的力度，并取得明显的成效，取得一系列的订单。由于公司根据项目实施进展分期确认收入，因此在报告期内，营业收入得到了较显著的增长。报告期内，公司继续加强在党政军、教育、交通等行业的市场拓展力度，随着国家的智慧城市、平安城市、金盾工程等重大项目的进一步推进，公司主营业务还有较大的发展空间。报告期内，公司进一步完善公司的治理结构，强化公司的管理水平，持续推进公司的信息化建设，提升公司的效率。（二）2012 年重点工作规划为了实现 2012 年公司的年度经营计划，公司将重点作好以下工作：1、研发计划公司将持续深入的创新、技术开发为基础，针对党政、公安、国防、教育、交通等行业和客户的需求特征，加强研发并确定公司自主知识产权的核心技术及产品，不断加深产品的科技含量，提高服务质量。2、市场营销计划2012 年，公司将持续的推动营销体系的建设，以营销体系的组织建设、渠道建设为核心，重点探索新的销售业务模式。在销售组织建设上，公司将进一步扩充销售管理部的规模，改革与完善销售考核制度，加强对核心销售管理人员的培训，加强对售前技术支持人员的培训，完善客户关系管理系统，合理优化销售管理部业务流程。3、加强财务预算管理、全面控制各项成本和费用公司制定进一步细化的财务预算管理制度，计划在 2012 年按照预算管理办法并严格执行，加强对主管领导成本控制的考核力度，全面控制成本和费用，对照 2011 年销售收入和成本费用情况，使成本和费用占比明显下降。4、资本运作计划公司以增强主营业务核心竞争力为根本目标，致力产业链的整合以及同心多元化发展。2012 年，公司除进一步推动募投项目的顺利实施，还将通过股权投资、并购等方式，参与行业的兼并整合，积极的投资或者并购在视频通讯领域有核心技术优势、市场优势或其它可显著增强公司主营业务竞争力的公司，积极投资视频通讯产业链上下游核心价值环节，推动公司业务合理适度的扩张。5、公司治理计划公司将进一步完善公司的法人治理结构，以制度建设为核心，以人才培养为重点。公司将持续加强董事会建设，更好的发挥董事会在公司重大经营决策中的重大作用；公司不断完善内部控制与内部审计部门及相关制度的建设，加强公司内控与内审工作力度，控制公司业务风险与管理风险；在人力资源建设上，公司将持续引进公司需要优秀人才，加强公司的内部培训力度，完善人才激励与约束机制，持续提升公司的竞争力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保；公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐,承诺内容无无1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公,履行情况无无截至 2012 年 3 月 31 日，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。,4,避免同业竞争承诺,股股东/实际控制人，本,人季刚,截至本承诺函出具之,何方式直接或间接从事,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文庶；公司股东谢 司股份，也不由公司收润锋、何国辉、购该部分股份。蓝兰；公司其余 2、公司核心人员汪沦、股东东方富海、罗钦骑、唐庶承诺：自上海诚业、浙商 公司股票上市之日起 36创投、华睿投资、个月内，不转让本人持深港优势、深港 有的公司公开发行股票产学研、常州科 前已发行的股份，也不隆以及莫少红、由公司回购该部分股张凯、黄健生、份。夏建忠、李刚、3、公司股东谢润锋、何鲁锐、陈伟、刘 国辉、蓝兰承诺：自公忠辉、凌农、姚 司股票上市之日起 36 个茂福、祝秀英；月内，不转让本人持有公司董事、监事 的公司公开发行股票前和高级管理人员 已发行的股份，也不由季刚、陈玮、汪 公司回购该部分股份。沦、罗钦骑、唐4、公司其余股东东方富庶及季昌保（董海、上海诚业、浙商创事长季刚之父）投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。,其他承诺（含追加承诺）,1、避免同业竞争的承诺1、截至 2012 年 3 月 31 日，公司控股股东、2009 年 12 月 10 日，实际控制人季刚遵守了避免同业竞争的承公司控股股东、实际控 诺，未发现违反该承诺情况。制人向本公司出具了2、截至 2012 年 3 月 31 日，未发生补缴住房公积金的情况，公司控股股东、实际控制函，内容如下：控股股东北京安 人季刚遵守了代发行人承担住房公积金补策恒兴投资有限“作为深圳市迪威 缴责任的承诺，未发现违反该承诺情况。公司、实际控制 视讯股份有限公司的控 3、截至 2012 年 3 月 31 日，未发生补缴税款的情况，公司控股股东、实际控制人季刚公司/本人承诺如下：遵守了代发行人承担税收优惠补缴的承诺，未发现违反该承诺情况。日，本公司/本人未以任4、截至 2012 年 3 月 31 日，未存在违规关联交易事项，公司控股股东、实际控制人季与深圳市迪威视讯股份刚遵守了规范关联交易的情况，未发现违反有限公司相竞争的业5,”,”,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,务，未拥有与深圳市迪 该承诺情况。威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；,本公司/本人承诺不,会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；,如违反上述承诺，,本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。,2、关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺,本公司的控股股东做出代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺事项如下：,“本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，承诺如下：,如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。,3、关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺本公司的控股股东,做出承诺如下：,“经深圳市南山区地方税务局核准，深圳市迪威视讯股份有限公司从 2007 年度起享受企业所得税“延长三年减半征收”的税收优惠。本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，自愿承诺如下：,如政府有关部门追,6,”,”,-,-,-,-,-,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。4、关于规范关联交易的情况作为公司的控股股东、实际控制人，就规范关联交易事项承诺如下：“本公司/本人及下属其他企业，将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,51,744.750.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,411.1125,042.61,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大,否,10,697.94,10,697.94,2,291.76,5,725.28,53.52%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,VAS 视讯政务系统产能扩大化创新技术研发中心项目承诺投资项目小计,否否,6,602.343,461.0020,761.28,6,602.343,461.0020,761.28,119.35 999.330.00 503.007,227.62,411.111,15.14%14.53%,2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,向全资子公司增资,是,3,500.00,3,500.00,0.00,3,500.00,100.00%,2011 年 12 月31 日,233.44 不适用 否,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,。,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,与中安科技合资设立项目公司中威讯安与北京中视中科合资设立激光显示终端产业化项目公司,是是,2,000.006,175.00,2,000.006,175.00,0.000.00,2,000.002,915.00,100.00%47.21%,2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项 是目公司硕辉科技归还银行贷款（如有）,4,000.005,400.00,4,000.005,400.00,4,000.000.00,4,000.005,400.00,100.00%100.00%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,补充流动资金（如有）,-,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,21,075.0041,836.28,21,075.0041,836.28,4,000.006,411.11,17,815.0025,042.61,233.44233.44,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,项目可行性没有发生重大变化适用公司于 2011 年 1 月 25 日上市取得超募资金 30,983.4708 万元。截至 2012 年 3 月 31 为止，公司董事会累计决议使用超募资金 21075 万元，剩余超募资金 9908.4708 万元暂无使用计划。1、2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于以部分超募资金归还银行贷款的议案。公司使用部分超募资金 5,400 万元偿还银行贷款，每年减少约 300 万元的财务费用。公告 2011-005关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告于 2011 年 3 月 7 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。截至 2011 年 3 月 31 日，有关该事项的还款已执行完毕。2、2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案 拟通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项的公告已于 2011 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于 2011 年 5 月 25 日完成。3、2011 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于使用部分超募资金与中安科技集团有限公司合资设立项目公司的议案。为拓展公司业务产业链,完善产品结构,公司拟与中安科技集团有限公司(以下简称中安科技)合资设立安全移动视频通讯和多媒体应用终端产业化项目公司，以提高公司核心竞争力，加强盈利能力及持续经营能力。有关该事项的公告已于 2011 年 8 月 11 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市中威讯安科技开发有限公司已于 2011 年 8 月17 日办理完成相关工商登记手续。4、2011 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案为满足公司客户对视频通讯系统中的大屏幕显示终端设备的亮度、色彩表现力以及设备工作寿命、工作稳定性等重要指标的要求，进一步拓展公司产业链，完善产品结构，公司拟使用部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司(以下简称中视中科)等合资设立激光显示终端产业化项目公司（公司名称待定），并授权经营管理层与北京中视中科光电技术有限公司办理项目公司工商登记等审批手续。有关该事项的公告已于 2011 年 10 月 26 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。5、2012 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过关于使用部分超募设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的议案。为提升公司整体的服务能力与竞争力水平，积极拓展公司战略发展空间，公司拟使用超募资金人民币 4,000 万元设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司，并。有关该事项的公告已于 2012 年 2 月 28 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市硕辉科技开发有限公司已于 2012 年 3 月 16 日办理完成相关工商登记手续。适用2011 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。将募集资金投资项目“SIAP 产能扩大项目”实施地点变更到“深圳市西丽镇茶光路南8,；,。,深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文侧深圳集成电路设计应用产业园 302”将募集资金投资项目“VAS 产能扩大项目”实施地点变更为“深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 301”；将募集资金投资项目“创新技术研发中心项目”的实施地点变更为“南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三牌楼校区物联网科技园 5 楼”有关该事项的公告已于 2011 年 7 月 13 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用不适用不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用9,