众和股份：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人许建成先生、主管会计工作负责人黄燕琴女士及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,991,276,664.261,124,552,578.16375,892,400.002.99,2,027,885,586.621,071,669,295.99289,148,000.003.71,-1.81%4.93%30.00%-19.41%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,241,975,236.9712,330,922.670.03280.03281.10%1.20%,-4.41%-25.29%-25.28%-25.28%-30.82%-20.53%,903,867,451.7253,281,106.676,775,361.360.020.14170.14174.85%4.94%,17.19%-13.72%207.09%100.00%-26.01%-26.01%-52.78%-50.15%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,-597,202.011,138,110.00-1,719,261.0458.73,附注（如适用）,1,-,1,2,3,4,5,6,7,8,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,191,085.96-987,208.36,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,305,股东名称（全称）福建君合集团有限公司华宝信托有限责任公司莆田市天宇房地产开发有限公司许建成许木林莆田市精密模具有限公司中信证券股份有限公司中意人寿保险有限公司投连产品股票账户圣美伦（南京）香水有限公司林婉棉,期末持有无限售条件流通股的数量29,145,250 人民币普通股18,200,000 人民币普通股14,873,814 人民币普通股13,646,906 人民币普通股10,902,108 人民币普通股6,292,451 人民币普通股4,263,469 人民币普通股3,335,806 人民币普通股2,341,998 人民币普通股2,031,558 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,行次,项目,注释,期末数（万元）,年初数（万元）,增减额（万元）,增减幅度（%）,一,资产负债表项目,应收票据应收账款在建工程应付票据应交税费一年内到期的非流动负债其他非流动负债股本,注释 1注释 2注释 3注释 4注释 5注释 6注释 7注释 8,5,098.9818,421.841,148.627,716.50655.121,500.00816.7537,589.24,2,345.4512,174.43503.6814,024.00-113.364,223.002,028.7528,914.80,2,753.536,247.41644.94-6,307.50768.48-2,723.00-1,212.008,674.44,117.40%51.32%128.05%-44.98%677.91%-64.48%-59.74%30.00%,行次,项目,注释,期末数（万元）,年初数（万元）,增减额（万元）,增减幅度（%）,2,9,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,二,利润表项目,营业税金及附加,注释 9,419.31,253.52,165.79,65.40%,1011行次,管理费用营业外支出项目,注释 10注释 11注释,5,707.05234.61期末数（万元）,4,038.30137.63年初数（万元）,1,668.7596.98增减额（万元）,41.32%70.46%增减幅度（%）,三,现金流量表项目,121314,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,注释 12注释 13注释 14,677.54-2,140.14-7,577.46,220.63-6,299.2926,942.51,456.914,159.15-34,519.97,207.09%66.03%-128.12%,一、资产负债表项目注释 1：报告期末应收票据增加 2,753.53 万元，增长比例为 117.40%，主要原因系本期期末未到期和背书转让的应收票据增加。注释 2：报告期末应收账款增加 6,247.41 万元，增长比例为 51.32%，主要原因系部分客户账期未满及子公司华纶印染提高了自营比例，应收款余额增加。注释 3：报告期末在建工程增加 644.94 万元，增长比例为 128.05%，主要原因系本期在建工程投入增加。注释 4：报告期末应付票据减少 6,307.50 万元，减少比例为 44.98%，主要原因系本期支付货款以承兑汇票背书转让为主，减少办理承兑汇票额度。注释 5：报告期末应交税费增加 768.48 万元，增加比例为 677.91%，主要原因系待抵扣的增值税进项税额减少所致。注释 6：报告期末一年内到期的非流动负债减少 2,723 万元，减少比例为 64.48%，主要原因系本期偿还一年内到期的长期借款所致。注释 7：报告期末其他流动负债减少 1,212 万元，减少比例为 59.74%，主要原因系根据厦门市发展和改革委员会、厦门市经济发展局厦发改产业【2009】64 号文件，子公司厦门华印收到国家“新增中央预算内投资计划资金”年产 2,200 万平方米高档印染面料生产设备技术改造项目改扩建项目的补助款 1,212 万元。厦门华印本报告期收到厦门市规划局不予规划许可决定书，使该项目无法按计划实施，厦门华印于本报告期退还该补助款 1,212 万元。注释 8：报告期末股本增加 8,674.44 万元，增长比例为 30%，主要原因系 2011 年 4 月 8 日公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了福建众和股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案，根据决议，以 2010 年期末公司总股本28,914.80 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，每股面值 1 元,计增加股本 8,674.44 万元,同时相应减少资本公积 8,674.44 万元。二、利润表项目注释 9：报告期营业税金及附加增加 65.40%，主要原因系本期应交增值税增加，主营业务税金及附加相应增加。注释 10：报告期管理费用增加 65.40%，主要原因系母公司和子公司厦门华印之前研发支出是设立台账管理，分列费用与成本科目核算，本期将其统一列入管理费用，使本期研发支出比上年同期相比增加 1,620.28 万元。注释 11：报告期营业外支出增加 70.46%，主要原因系本期处置固定资产损失 59.83 万元。三、现金流量表项目注释 12：报告期经营活动产生的现金流量净额增加 207.09%，主要原因系本报告期销售收入增加，同时本期加大了销售回款的力度导致销售商品产生的现金流入增加所致。注释 13：报告期投资活动产生的现金流量净额增加 66.03%，主要原因系本期支付购买设备款和工程款金额与上年同期相比减少。注释 14：报告期筹资活动产生的现金流量净额减少 128.12%，主要原因系去年同期向特定对象非公开发行股票 6170 万股，收到募集资金净额 41,735.53 万元。3,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,股东许金和及其家族成员许建成、许木林承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购,发行时所作承诺,股东许金和及其 该部分股份。同时，许家族成员许建 金和、许建成、许木林成、许木林 作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。避免同业竞争的承诺：1、公司股东许金和先生、许建成1、“在本公司（本人）,报告期内，公司上述股东均严格履行了承诺。,其他承诺（含追加承诺）,先生、许木林先生、莆田市华纶鞋业有限公司（现福建君合集团有限公司）、莆田市天宇房地产,持有贵公司 5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式,1、报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。2、许木林先生遵守承诺，未出现同业竞争情况。,4,：,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,开发有限公司和莆田市精密模具有限公司；2、股东许木林先生,从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内,外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。”2、在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,10.00%84,555,651.79,业绩变动的原因说明,受国内外经济形势和原材料价格的波动等不确定因素影响，2011 年度净利润预计同比增减幅度为-20%到 10%。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建众和股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,412,915,485.29,337,504,942.55,528,052,993.44,439,402,334.60,5,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,50,989,772.74184,218,368.83171,676,127.32,21,705,300.00116,537,761.1864,142,995.27,23,454,487.32121,744,250.73138,475,854.46,200,000.0051,865,532.2250,610,820.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,39,433,108.29,133,662,986.90,36,267,163.02,258,566,756.10,买入返售金融资产,存货,417,958,768.28,148,908,129.71,447,716,984.07,171,700,686.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,277,191,630.75,822,462,115.61,1,295,711,733.04,972,346,129.83,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,330,197,429.89,330,197,429.89,固定资产在建工程,651,632,991.6511,486,240.27,267,545,179.664,459,857.50,676,219,997.515,036,800.70,274,946,919.452,184,456.70,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,32,204,896.99,10,571,121.20,32,929,912.96,10,832,526.92,开发支出,商誉长期待摊费用,5,470,341.07,5,470,341.07,递延所得税资产,13,290,563.53,2,159,848.78,12,516,801.34,1,957,263.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,714,085,033.511,991,276,664.26,614,933,437.031,437,395,552.64,732,173,853.582,027,885,586.62,620,118,596.211,592,464,726.04,流动负债：,短期借款,396,949,292.83,190,000,000.00,416,519,408.04,298,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6,：,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,77,165,000.0089,928,048.1971,631,020.79,18,250,000.0027,117,637.9917,773,832.52,140,240,000.0085,679,251.8158,945,379.18,71,560,000.0037,337,809.5713,560,063.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,9,216,334.756,551,234.00,2,788,640.102,122,046.56,9,822,004.48-1,133,556.13,3,463,660.77226,230.95,应付利息应付股利,其他应付款,15,614,532.14,7,462,175.91,12,316,432.60,9,156,453.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,15,000,000.00,15,000,000.00,42,230,000.00,30,230,000.00,其他流动负债,流动负债合计,682,055,462.70,280,514,333.08,764,618,919.98,463,534,218.36,非流动负债：,长期借款,176,400,000.00,176,400,000.00,171,050,000.00,171,050,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,167,500.46184,567,500.46866,622,963.16,7,320,000.00183,720,000.00464,234,333.08,20,287,500.46191,337,500.46955,956,420.44,7,320,000.00178,370,000.00641,904,218.36,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,375,892,400.00345,075,875.48,375,892,400.00343,486,700.00,289,148,000.00431,945,872.38,289,148,000.00430,231,100.00,减：库存股专项储备,盈余公积,36,901,742.52,36,901,742.52,36,901,742.52,36,901,742.52,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,367,005,366.47-322,806.311,124,552,578.16101,122.941,124,653,701.101,991,276,664.26,216,880,377.04973,161,219.56973,161,219.561,437,395,552.64,313,724,259.80-50,578.711,071,669,295.99259,870.191,071,929,166.182,027,885,586.62,194,279,665.16950,560,507.68950,560,507.681,592,464,726.04,7,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：福建众和股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,241,975,236.97241,975,236.97,88,867,491.9088,867,491.90,253,127,955.93253,127,955.93,70,841,483.9170,841,483.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,227,012,213.10187,892,693.18,85,170,598.4068,999,167.54,235,151,518.61202,330,766.54,67,764,691.0256,573,547.75,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,234,893.277,264,888.1920,246,767.6610,372,648.30322.50,242,672.581,393,267.767,545,380.066,990,110.46,988,536.198,329,446.6214,812,820.338,690,422.65-473.72,146,255.70777,010.654,150,392.256,117,484.67,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,963,023.872,206,131.141,543,195.05,3,696,893.502,154,585.58168,166.60,17,976,437.323,232,218.671,138,985.51,3,076,792.891,214,544.64991,999.85,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,15,625,959.963,296,942.5112,329,017.45,5,683,312.481,082,088.034,601,224.45,20,069,670.483,580,239.9816,489,430.50,3,299,337.68332,617.762,966,719.92,利润,归属于母公司所有者的净,12,330,922.67,4,601,224.45,16,506,013.85,2,966,719.92,少数股东损益,-1,905.22,-16,583.35,8,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.03280.0328-204,622.37,0.04390.043939,205.53,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,124,395.0812,126,300.30-1,905.22,4,601,224.454,601,224.45,16,528,636.0316,545,219.38-16,583.35,2,966,719.922,966,719.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：福建众和股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,903,867,451.72903,867,451.72,302,714,761.00302,714,761.00,771,310,183.34771,310,183.34,267,764,263.24267,764,263.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,844,052,802.61719,308,169.56,283,789,206.53235,862,849.96,704,537,852.30600,667,937.02,247,183,933.64210,222,442.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,193,139.4327,779,013.1157,070,501.0732,293,640.953,408,338.49,748,696.642,261,503.1221,559,476.3722,006,110.211,350,570.23,2,535,248.3527,647,292.9140,383,002.3129,917,676.883,386,694.83,533,307.102,184,608.7111,782,694.0921,085,273.321,375,607.69,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,59,814,649.11,18,925,554.47,66,772,331.04,20,580,329.60,9,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出,7,036,132.532,346,145.54,6,604,607.76690,866.68,8,558,191.741,376,332.42,4,822,009.011,090,426.57,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,64,504,636.1011,227,973.5853,276,662.52,24,839,295.552,238,583.6722,600,711.88,73,954,190.3612,249,783.7861,704,406.58,24,311,912.041,274,910.4523,037,001.59,利润,归属于母公司所有者的净,53,281,106.67,22,600,711.88,61,750,751.26,23,037,001.59,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-4,444.150.14170.1417-397,824.50,-46,344.680.19150.1915-746,496.48,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,52,878,838.0252,883,282.17-4,444.15,22,600,711.8822,600,711.88,60,957,910.1061,004,254.78-46,344.68,23,037,001.5923,037,001.59,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：福建众和股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,962,805,647.72,269,227,976.58,899,816,000.00,299,362,677.21,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额10,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,32,809,652.5116,101,652.141,011,716,952.37,5,314,497.62263,059,532.62537,602,006.82,13,564,955.4314,055,467.14927,436,422.57,5,312,457.7463,905,377.80368,580,512.75,现金,购买商品、接受劳务支付的,824,864,677.63,282,003,334.68,786,533,386.70,302,250,190.76,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,60,260,400.1349,570,357.7270,246,155.531,004,941,591.01,16,065,486.0218,809,226.46150,518,476.07467,396,523.23,49,653,255.1737,895,192.7351,148,256.23925,230,090.83,12,188,273.0614,791,829.1663,563,447.86392,793,740.84,流量净额,经营活动产生的现金,6,775,361.36,70,205,483.59,2,206,331.74,-24,213,228.09,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,251,250.00,250,000.00,790,707.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,251,250.0021,372,711.29279,900.00,250,000.0011,677,593.66,790,707.0053,917,406.089,866,200.00,0.0032,963,537.8358,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,21,652,611.29,11,677,593.66,63,783,606.08,90,963,537.83,流量净额,投资活动产生的现金,-21,401,361.29,-11,427,593.66,-62,992,899.08,-90,963,537.83,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,418,517,000.00,418,517,000.00,其中：子公司吸收少数股东11,福建众和股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,364,481,919.12,158,350,000.00,284,180,000.00,262,780,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,364,481,919.12405,932,034.3332,445,934.53,158,350,000.00276,230,000.0022,790,324.84,702,697,000.00401,430,000.0029,516,012.46,681,297,000.00277,780,000.0021,069,142.06,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,878,600.00440,256,568.86,1,848,600.00300,868,924.84,2,325,910.00433,271,922.46,2,325,910.00301,175,052.06,流量净额,筹资活动产生的现金,-75,774,649.74,-142,518,924.84,269,425,077.54,380,121,947.94,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-59,758.48-90,460,408.15,-22,357.14-83,763,392.05,-96.64208,638,413.56,2,403.14264,947,585.16,余额,加：期初现金及现金等价物,470,972,193.44,414,908,334.60,226,441,978.04,107,558,619.63,六、期末现金及现金等价物余额,380,511,785.29,331,144,942.55,435,080,391.60,372,506,204.79,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,