600988 ST宝龙第一季度季报.ppt

广东东方兄弟投资股份有限公司,600988,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑勇康张燕婷华晓,公司负责人郑勇康、主管会计工作负责人张燕婷及会计机构负责人（会计主管人员）华晓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,91,537,510.26-37,717,845.67-0.3785,96,011,548.26-38,145,819.37-0.3828,-4.661.121.12,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,1,600,078.070.0161年初至报告期期末,33.1933.06本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,427,973.700.0043-0.00730.0043,427,973.700.0043-0.00730.0043,198.32207.1427.72207.14,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,2,金额-74.031,155,000.001,154,925.97,说明,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,782,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,万沛中北京尚志兄弟文化传媒有限公司辽宁隆达集团虎生再生资源有限责任公司赵明顺刘建刚北京旭华一鸣投资顾问有限公司胡金玉蔡天津王业海李秀芝,7,700,000842,437773,400619,016614,340560,580530,000499,900499,000470,909,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,7,700,000842,437773,400619,016614,340560,580530,000499,900499,000470,909,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期资产负债、损益及现金流量构成变动分析1、报告期资产负债构成变动分析,期末余额,年初余额,资产负债项目货币资金预付账款其他应付款,金额10,430,446.452,747,474.2283,525,816.92,占总资产比重11.39%3.00%91.25%,金额16,830,368.384,518,926.9291,326,867.05,占总资产比重17.53%4.71%95.12%,增减比例-38.03%-39.20%-8.54%,报告期内，公司期末资产负债各项目在规模和结构上均发生了不同程度变化：(1)报告期货币资金比年初数减少 38.03%，主要系本期偿还大股东及其关联方借款 800 万元。货币资金明细如下：下表所列其他货币资金 800 万元主要系债务保证金存款。,项目现金银行存款其他货币资金合计,期末余额78,074.542,352,371.918,000,000.0010,430,446.45,期初余额75,748.258,754,620.138,000,000.0016,830,368.38,增减比率3.07%-73.13%0.00%-38.03%,(2)报告期预付账款比年初数减少 39.20%，主要系前期预付账款已到结算期，已收到发票结3,、,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,算。(3)报告期其他应付账款比年初数减少 8.54%，主要系本期偿还大股东及其关联方借款 800万元；其他应付款期末余额为 8352.58 万元，占资产比重为 91.25%，年初余额为 9132.69 万元，占资产比重 95.12%，其中 75%以上为大股东及其关联方提供给公司的借款。2、报告期公司损益构成变动分析,损益项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用企业所得税,报告期15,357,722.9211,604,218.46828,145.691,766,428.69-16,179.37242,078.22,上年同期7,989,827.056,441,094.770.001,205,348.64-908.2955,814.35,增减额7,367,895.875,163,123.69828,145.69561,080.05-15,271.08186,263.87,增减比例92.22%80.16%100.00%46.55%-1681.30%333.72%,报告期内，公司损益构成发生了不同程度变化：（1）报告期营业收入较上期增加了 92.22%，营业成本较上期增加了 80.16%，主要系报告期控股子公司（广州宝龙防弹车有限公司）业务比上期有所增加，营业收支相应增加。（2）报告期销售费用较上期增加了 100%，主要系报告期控股子公司（广州宝龙防弹车有限公司）新增自有销售团队产生了销售费用。（3）报告期管理费用较上期增加了 46.55%，主要系报告期控股子公司（广州宝龙防弹车有限公司）新增管理团队增加了本期管理费用。（4）报告期财务费用比上年同期减少了 1681.30%,主要系报告期银行存款利息收入较上期增加。（5）报告期企业所得税费比上年同期增加 333.72%,主要系本期控股子公司广州宝龙防弹车有限公司盈利比上年增涨，导致本期企业所得税费增加。3、报告期内现金流量构成变动分析,现金流量项目,报告期,上年同期,增减额,增减比例,经营活动产生的现金流量净额,1,600,078.07,1,201,340.00,398,738.07 33.19%,筹资活动产生的现金流量净额,-8,000,000.00,0.00,-8,000,000.00,-100.00%,报告期内，现金流量构成发生了不同程度变化：（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 33.19%,主要系本期收回应收款项较上期增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 100.00%,本期偿还大股东及其关联方借款800 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2012 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司与公司实际控制人吴培青先生及赤峰吉隆矿业有限责任公司实际控制人赵美光先生签署广东东方兄弟投资股份有限公司重组框架协议、与公司实际控制人吴培青先生及东莞市威远实业集团有限公司签署广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产出售协议 与吉隆矿业全体股东签署广东东方兄弟投资股份有限公司发行股份购买资产协议及利润补偿协议等相关议案，公司拟将全部资产及负债出售给东莞市威远实业集团有限公司，同时向吉隆矿业全体股东发行4,。、,、,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,股份，购买吉隆矿业 100%股权。本次重大资产出售及本次发行股份购买资产互为生效条件（合称本次重大资产重组）（相关公告详见 2012 年 2 月 27 日上海证券报中国证券报及上海证券交易所网站公告）2、2012 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等法律文件。（相关方案详见 2012 年 3 月 20 日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站公告）3、2012 年 4 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会以现场及网络投票相结合方式召开，经现场及网络投票，本次股东大会批准了本次重大资产重组的相关议案。（相关公告详见 2012 年 4 月 6 日上海证券报中国证券报及上海证券交易所网站公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，不进行现金分红。广东东方兄弟投资股份有限公司法定代表人:郑勇康2012 年 4 月 26 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:广东东方兄弟投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,5,期末余额10,430,446.4519,573,949.312,747,474.22,年初余额16,830,368.3815,711,452.814,518,926.92,600988应收利息应收股利,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,6,29,008,496.669,110,800.0270,871,166.669,696,319.2179,200.008,771,664.901,996,316.68122,842.8120,666,343.6091,537,510.2621,831,971.713,443,135.47133,508.146,949,332.62,28,552,840.999,378,096.1274,991,685.229,939,937.0179,200.008,827,121.552,050,761.67122,842.8121,019,863.0496,011,548.2619,460,377.353,012,001.89146,226.917,234,259.02,600988应付利息,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,672,538.4883,525,816.92116,556,303.34116,556,303.3499,637,800.00181,782,624.5518,019,859.26-337,158,129.48-37,717,845.6712,699,052.59-25,018,793.0891,537,510.26,629,342.1191,326,867.05121,809,074.33121,809,074.3399,637,800.00181,782,624.5518,019,859.26-337,586,103.18-38,145,819.3712,348,293.30-25,797,526.0796,011,548.26,公司法定代表人:郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:广东东方兄弟投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金,项目,7,期末余额19,663.88,年初余额326,805.21,600988交易性金融资产应收票据,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,3,420,364.561,268,000.0027,932,143.584,223,902.3736,864,074.3922,428,000.009,378,797.8079,200.008,771,664.9040,657,662.7077,521,737.0918,542,337.642,538,135.4751,966.696,465,513.94629,342.1192,755,794.47,6,970,526.621,988,000.0027,947,157.914,341,502.3741,573,992.1122,428,000.009,614,295.9579,200.008,827,121.5540,948,617.5082,522,609.6118,542,337.642,812,001.8970,313.786,445,866.26629,342.1197,637,374.95,600988一年内到期的非流动负债其他流动负债,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,120,983,090.32120,983,090.3299,637,800.00181,782,624.5518,019,859.26-342,901,637.04-43,461,353.2377,521,737.09,126,137,236.63126,137,236.6399,637,800.00181,782,624.5518,019,859.26-343,054,910.83-43,614,627.0282,522,609.61,公司法定代表人:郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:广东东方兄弟投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,9,本期金额15,357,722.9215,357,722.9214,336,837.6811,604,218.46,上期金额7,989,827.057,989,827.057,788,622.996,441,094.77,600988,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,154,224.21828,145.691,766,428.69-16,179.371,020,885.2474.031,020,811.21242,078.22778,732.99427,973.70350,759.290.00430.0043778,732.99427,973.70350,759.29,143,087.871,205,348.64-908.29201,204.06157.44201,046.6255,814.35145,232.27143,460.691,771.580.00140.0014145,232.27143,460.691,771.58,公司法定代表人:郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓母公司利润表2012 年 13 月编制单位:广东东方兄弟投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,10,本期金额1,885,127.35873,913.0897,037.75759,681.85,上期金额744,527.90548,309.8616,027.26857,875.58,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,220.88153,273.79153,273.79153,273.790.0020.002153,273.79,1,259.77-678,944.57150.00-679,094.57-679,094.57-0.007-0.007-679,094.57,公司法定代表人:郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:广东东方兄弟投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,本期金额17,708,884.81751,721.6818,460,606.49,上期金额4,411,984.2590,517.554,502,501.80,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额12,8,494,582.221,100,704.97935,276.876,329,964.3616,860,528.421,600,078.078,000,000.008,000,000.00-8,000,000.00-6,399,921.93,872,224.93617,447.161,157,150.06654,339.653,301,161.801,201,340.001,201,340.00,600988,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,830,368.382,430,446.45,3,172,413.124,373,753.12,公司法定代表人:郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:广东东方兄弟投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金13,本期金额5,408,534.811,715,332.647,123,867.45273,866.42219,868.42112,133.722,025,140.222,631,008.784,492,858.67,上期金额1,626,984.251,845,555.253,472,539.50511,996.78298,775.70830,201.801,804,929.533,445,903.8126,635.69,600988分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,广东东方兄弟投资股份有限公司 2012 年第一季度报告4,800,000.004,800,000.00-4,800,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-307,141.33326,805.2119,663.88,26,635.6956,136.9482,772.63,公司法定代表人:郑勇康 主管会计工作负责人:张燕婷 会计机构负责人:华晓14,