建筑防水材料行业基本概况.docx

建筑防水材料行业基本概况一、行业管理体制和适用法规     根据相关法律法规规定，目前我国防水卷材的生产实行许可证制度，防水工程施工实行资质管理，其中防水卷材的生产由国家质量监督检验检疫总局颁发全国工业产品生产许可证，防水工程施工由省级建设主管部门颁发建筑防水工程专业施工资质证书。     除此之外，目前我国建筑防水材料行业主要实行行业自律管理，由中国建筑防水材料工业协会承担相应的管理职能。该协会的主要职能是接受政府有关部门授权或委托，参与制定行业规划；组织或参与制定修订技术、管理等国家和行业标准、规程，并组织宣传贯彻实施；组织对本行业基本情况和发展状况及统计资料的调查、分析、研究，为政府的有关部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供依据，并参与有关活动。     目前，我国建筑防水材料行业的主要法律法规及相关政策包括：二、市场情况     （一）行业概况     建筑防水材料是建筑功能材料的组成部分。建筑防水材料经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。     最初的现代建筑防水材料是起源于欧洲的沥青油毡，我国的生产应用始于20 世纪40 年代，并在相当长一段时期内几乎是唯一的建筑防水材料。20 世纪80 年代以来，我国开始引进国外先进设备与技术，开发出改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料等多种新型建筑防水材料。进入20 世纪90 年代，建筑防水材料的品种进一步扩大，到目前为止，我国建筑防水材料的产品已形成了六大门类，即：沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、建筑密封材料、刚性防水材料和止水堵漏材料、瓦类和金属板类防水材料。近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。     建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建筑的屋面、地下、外墙和室内；城市道路桥梁和地下空间等市政工程；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程，等等。随着社会的进步和建筑技术的发展，建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸。（二）市场供求状况     1、“十五”期间建筑防水材料应用目标及完成情况     “十五”期间，我国建筑防水材料需求量持续增长，每年递增12%，其中新型建筑防水材料增长迅速，产品结构趋于合理。根据我国建筑防水行业“十一五”发展规划纲要，“十五”期间我国建筑防水材料应用目标及完成情况如下：     2、近三年我国主要建筑防水材料产量     近三年我国主要建筑防水材料产量及其增长情况如下：     由上表可以看出，我国建筑防水材料产量总体上增长较为平稳，但产品结构的调整步伐在逐步加快，新型建筑防水材料增长迅速，2007 年的增长率达到了25.95%，生产总量达到建筑防水材料总量的70%，而沥青油毡类传统落后的建筑防水材料产量虽然仍占有一定比例，但是近两年已呈现加速下降的趋势。     目前，新型建筑防水材料的主要市场集中在北京、上海、天津、深圳等经济较为发达的地区。在经济发展相对落后的地区，由于高档新型建筑防水材料的价格相对较高，以沥青复合胎柔性卷材为主的沥青油毡类防水卷材仍占据较大的市场份额。     3、产销率情况     据中国建筑防水材料工业协会统计，自2003 年以来，我国建筑防水材料产销率均保持在96%以上。2002 年2007 年10 月我国建筑防水材料产销率情况如下图：     从总体上来看，近年来我国建筑防水材料市场供求关系基本保持平衡。由于市场消费升级的原因，高端的建筑防水材料一直保持产销两旺的态势，而低端产品由于质量差、使用寿命短，导致其市场萎缩。（三）市场发展趋势和市场容量     1、建筑防水材料的市场发展趋势     我国曾经历了一个物质匮乏的时代，形成了只追求建筑物的基本使用功能，而轻视建筑耐久性的建筑观念。在这种建筑观念的影响下，我国在相当长的一段时间内不重视建筑防水工程质量，建筑防水材料和技术发展缓慢，这也是我国新型建筑防水材料普及率低的主要原因之一。     近年来，我国已经意识到建筑防水市场存在的问题，因此，国家相关部门相继颁布实施了一系列的产业政策，引导建筑防水材料行业向规范产品市场、优化产品结构方向发展。     我国建筑防水材料行业的发展呈现以下几个趋势：     （1）进一步规范市场、扶持优势企业、淘汰落后产品及产能     根据我国建筑防水材料行业集中度较低，市场竞争不够规范的现状，国家相关部门通过发布产业政策进行优化调整，进一步加强市场规范力度、扶优汰劣，促进了优势企业做大做强。同时，进一步鼓励企业提高自主创新和研发能力，推动行业技术进步，全面提升建筑防水材料工业技术与装备水平，淘汰落后生产能力，促进行业结构调整和产业升级，使建筑防水材料品种、质量能够充分满足房屋建筑和基础设施工程发展的需要。     （2）新型建筑防水材料得到广泛应用     2001 年我国新型建筑防水材料应用总量仅为14,300 万平方米，占建筑防水材料总量的比例约为35%。2007 年我国新型建筑防水材料应用总量增长至47,860 万平方米，占建筑防水材料总量的比例达到了70%左右，应用总量和占总量比分别较2001 年增长了2.35 倍和1 倍，并呈现持续增长的良好势头。     （3）新型建筑防水材料的应用领域进一步拓宽     随着防水新材料、新工艺的不断增加，以及建筑防水材料应用技术的不断提高，建筑防水材料应用领域已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基础设施工程；建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。应用领域的扩大进一步增强了新型建筑防水材料的市场需求，促进了行业近年来的稳定和快速发展。     （4）新型建筑防水材料和施工向“四节一环保”方向发展     建筑节能是我国十大节能工程之一，目前我国建筑能耗约占全国总耗的30%，因此建筑节能对保障中国经济的可持续发展具有重要作用。随着建筑防水材料行业的技术进步和应用推广，种植屋面防水材料等一批具有“四节一环保”（节能、节水、节材、节地和环保）概念的建筑防水材料和施工技术开始得到逐步推广。     （5）产品标准逐步完善     2007 年111 月，建筑防水材料行业相关部门已发布8 个防水材料产品标准、2 项施工规范，目前正在制定和修订的21 项。随着产品标准逐步完善，一方面会使建筑防水材料的生产更加规范，从而更好的满足建筑工程的功能性需要，另一方面也推动了中国防水行业标准化工作进一步与国际先进水平接轨。2、市场容量     （1）产品市场发展前景     根据我国建筑防水行业“十一五”发展规划纲要，到2010 年，新型建筑防水材料将主导建筑防水材料的市场，应用量达到75,000 万平方米，市场占有率将达到90.36%，具体预测情况如下表：     高聚物改性沥青卷材是新型防水卷材的主流产品，自上世纪八十年代中期开始，该类建筑防水材料在我国已有二十多年的应用时间，市场占有率逐年提升。高聚物改性沥青卷材系列产品主要包括SBS 改性沥青卷材、APP 改性沥青卷材和自粘改性沥青卷材。根据建设部关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见、关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告（第659 号）等相关政策，高聚物改性沥青卷材均为鼓励推广应用的建筑防水材料，其中SBS 改性沥青卷材和APP 改性沥青卷材适用于防水等级为一级（特别重要建筑）和二级（重要的和高层、高档的建筑）的屋面工程和地下工程（含地铁）防水。预计到2010 年，SBS 改性沥青卷材和APP 改性沥青卷材应用量可达28,000 万，年均增长率约为16.59%；自粘改性沥青卷材应用量达5,000 万，年均增长率为25.59%。     高分子防水卷材主要包括合成橡胶防水卷材和合成树脂防水卷材，其品种主要有热塑性橡胶卷材TPO（聚丙烯乙丙橡胶共聚物）、PVC（聚氯乙烯）防水卷材、EPDM（三元乙丙）防水卷材等等。高分子防水卷材主要适用于防水等级为一级和二级的屋面工程和地下工程防水等。到2010 年，高分子防水卷材总用量预计可达15,200 万，年均增长率为15.17%。     建筑防水涂料主要包括丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等高分子涂料、沥青基涂料和刚性涂料等系列产品。目前，我国重点推广应用沥青基涂料、丙烯酸酯防水涂料和聚合物水泥涂料等产品。预计到2010 年，我国防水涂料应用量可达到50 万吨以上，年均增长率为15.15%。（2）产品应用领域分析     “十五”期间，我国建筑工程迅速由房屋建筑向市政、交通、电力等基础设施领域延伸，形成了多元化的防水领域。随着建筑业生产规模的扩大，我国建筑防水材料的需求量将持续增长。     A、房屋建筑市场     房屋建筑包括住宅建筑、公用建筑、工业厂房等。     进入21 世纪以来，我国建筑业生产规模不断扩大，建筑施工面积稳步提高。2001 年2006 年新建房屋建筑物开、复工面积如下：     随着我国人口的持续增长、城镇化进程的加快以及人们生活居住条件的改善，我国房屋建筑的需求量也将进一步增长，目前我国各类房屋建筑保有量超过400 亿平方米，其中城镇房屋建筑保有量约有150 亿平方米。随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修，对建筑防水材料的需求将呈现稳步增长的态势。     B、基础设施领域     随着我国经济建设的快速发展和防水技术的进步，建筑防水材料被越来越多地应用于除房屋建筑之外的多种领域，如高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场等基础设施。基础设施投资持续增长为建筑防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。     （a）高速公路和城市道桥     未来1020 年是我国路桥建设持续稳定发展的时期，到2020 年，全国公路总里程将达到250 多万公里，其中高速公路将达到7 万公里以上。高速公路的发展加大了道桥专用卷材、纤维增强改性沥青涂料、高性能聚脲等新型路桥建筑防水材料的市场需求。     （b）地铁及城市轨道     我国地铁及城市轨道建设进入了一个新的发展阶段，目前在北京、上海、广州等19 个城市中，有30 多条地铁及城市轨道线路正在建设。在未来10 年里，我国地铁及城市轨道线路总长可达1,700 公里，总投资达到6,200 亿元。地铁及城市轨道建设将大大增加对建筑防水材料的需求。     （c）高速铁路     高速铁路是可持续发展的资源节约型交通运输方式。从2006 年到2010 年，我国将新建高速铁路（含客运专线）10,000 公里，投资总额超过10,000 亿元人民币。全长1,318 公里，总投资约2,200 亿元人民币的京沪高速铁路已于2008年1 月完成了土建工程、工程监理和工程咨询的招投标工作，即将进入施工建设阶段。据初步估算，我国“十一五”期间在高速铁路防水工程需要防水卷材约为8,000 万平方米，防水涂料约为64,000 吨。     （d）机场     为满足未来航空市场的发展需要，我国将加大机场建设力度，在未来5 年中，我国将兴建机场超过40 个，投资规模将达1,400 亿元。新建机场候机楼和跑道均需要使用大量的防水卷材和涂料。     除上述领域外，随着我国国民经济的持续增长，水电设施、港口码头、人造湖泊、核能设施等设施的发展速度也将进一步加快，建筑防水材料在这些领域的应用也将持续增长。（四）进入本行业的主要障碍     1、政策壁垒     根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例（国务院令第440号）的规定，我国对防水卷材实行许可证管理制度，从事防水卷材生产的企业必须取得国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证；根据国家发改委发布的当前部分行业制止低水平重复建设目录要求，年生产能力在500 万平方米以下的改性沥青防水卷材生产线已被禁止建设；根据建设部建筑业企业资质等级标准的相关规定，防水工程施工实行资质证书管理制度，由省级建设主管部门颁发建筑防水工程专业施工资质证书。     上述相关政策均对进入本行业的企业提出了较高的要求。     2、技术壁垒     成熟的生产技术和施工工艺，以及独特的产品配方是建筑防水材料生产企业生存和发展的根本。不同客户对建筑防水材料和施工工艺有不同的要求，因此要求建筑防水材料生产和工程施工企业既要拥有一定的技术开发和创新能力，又要具备成熟的技术管理能力。大量中小企业因为生产工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定、施工质量不过关等技术瓶颈而无法形成规模生产。     防水卷材及防水涂料都是由基本原料和辅助材料组成。先进科学的配方包括原材料品种的确定，原材料的选用、配比、反应或混合的工艺等。本公司产品在原材料选择上都是经过严格的筛选比较，选用市场上的优质产品，公司每一个成熟配方的确定都是经过上百次的实验、对比和筛选所得。强大的技术创新能力保障了公司可以持续不断推出新配方的产品，从而使得公司毛利率一直保持在较高水平。     （五）行业利润水平的变动趋势及变动原因     目前，我国建筑防水材料市场尚不规范，生产建筑防水材料的企业较多，企业之间在研发实力、装备水平、生产工艺等方面差异巨大，因此，行业内的利润水平也存在较大差异。少部分拥有雄厚研发实力、技术装备先进、品牌较好的企业盈利稳定，利润水平较高。随着我国防水技术水平的不断提高和市场的逐步规范，行业利润也将进一步向这些优势企业集中。三、影响行业发展的有利和不利因素     （一）有利因素     1、国民经济的持续稳定发展     自上世纪九十年代以来，我国国民经济保持了快速发展。随着经济的持续发展和人们对生活质量要求的进一步提高，我国房地产、基础设施等支柱行业也将保持快速稳定的增长态势，这必将推动我国建筑防水材料行业的快速发展。近年来我国GDP和固定资产投资增长情况如下表：     2、产业政策扶持     2003 年以来，国家建设部先后出台了关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见、关于进一步做好建筑业10 项新技术推广应用的通知、关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告（第659 号公告）等政策性文件，要求大力发展SBS/APP 改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、环保型防水涂料等新型建筑防水材料，限制淘汰落后产品，规范防水工程应用技术，加强科技创新，推动行业技术进步。2005 年12 月，国家发展和改革委员会发布了产业结构调整指导目录(2005 版)，鼓励新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、建筑防水材料和建筑密封材料、建筑涂料的开发生产。     国家通过实施积极的产业政策，进一步促进了建筑防水材料结构调整，推动了行业技术进步，规范了市场秩序，从而对于我国建筑防水材料行业的发展起了重大的推动作用。     3、市场空间广阔     我国在经济发展过程中对建筑防水材料有着巨大的需求，建筑防水材料作为功能性材料广泛用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基础设施领域。国家对基础设施的持续投资将为国内建筑防水行业带来持续的发展机遇。     4、国外优势企业进入国内市场加速了建筑防水材料行业与国际的接轨     近年来，国外一些建筑防水企业正在加快进入中国的步伐，这些企业对中国建筑防水材料行业的投资规模逐年增大。近年来，不少外资企业通过整合其在国内市场的业务，进一步提升了人员配置和机构设置，如美国欧文斯科宁有限公司、德国威达有限公司、瑞士渗耐（集团）有限公司等一些国际知名企业均已在国内建厂，直接从事建筑防水材料的生产经营业务。国外优势企业的进入，将会在一定程度上促进我国建筑防水材料行业的技术进步和管理水平的提高，并且有利于推动我国建筑防水材料行业标准化工作进一步与国际接轨，为行业内优势企业的发展营造了更好的环境。（二）不利因素     1、市场有待于进一步规范     目前我国防水市场尚不规范，这在一定程度上妨碍了我国建筑防水材料行业的有序发展。我国建筑防水市场不规范，主要表现在两个方面：     （1）建筑防水材料标准多且不一致     除建材行业制定建筑防水材料标准外，目前交通、化工和纺织等行业也制定了一些建筑防水材料标准，不同行业制定的标准指标侧重不同，造成标准的混乱，标准之间衔接不上，在一定程度上阻碍了新型建筑防水材料的健康发展。     （2）行业集中度较低，市场竞争不够规范     目前，我国的建筑防水材料生产企业和作坊有3,000 多家，除少部分企业整体水平较高外，大多数厂家规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次较低、管理落后、经营粗放，未能形成集约化规模经营，造成资源、资金、人才的浪费；同时，我国目前仍有部分生产防水卷材的生产厂家尚未取得生产许可证，假冒伪劣产品较多，这也是影响我国建筑防水材料行业整体水平提高的因素之一。     2、企业自主创新能力较弱     近年来，我国建筑防水材料行业实现了较快的发展，但除本公司等少数优势企业外，我国大部分防水企业的自主创新能力薄弱，已经成为制约行业发展的一个重要因素。企业自主创新能力不足主要表现在两个方面：一方面企业技术创新能力差，拥有自主知识产权技术的企业较少，科研成果数量少，水平不高；二是企业体制创新进展慢，防水企业大多数还处于小规模生产阶段，部分企业还处于小作坊式生产阶段，企业管理水平不高，难以适应现代企业管理制度发展的要求。     3、政策法规贯彻不彻底     建设部推广应用和限制禁止使用技术公告对沥青复合胎柔性防水卷材的限制虽然起到一定作用，但在执行中仍未能得到彻底贯彻。该类受限制卷材的产量仍然较大，在2007 年仍占据建筑防水材料总产量的26.33%。四、行业技术水平及技术特点     （一）行业技术水平     在国家相关政策引导和领先企业带领下，近年来我国建筑防水材料行业整体技术水平得到了显著提高，突出表现在以下几方面:     1、产品结构更加合理     目前建筑防水材料已发展形成包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水材料和止水堵漏材料、瓦类和金属板类在内的六大门类，高、中、低不同档次的品种、规格和功能齐全的产品体系，可以为多元化的防水领域提供多种选择。     2、行业的技术装备水平普遍提高     部分企业通过设备引进和技术改造不断提升建筑防水材料生产线的装备水平，年产500 万平方米以上能力的改性沥青防水卷材生产线不断增加，同时也新增了部分年产100 万平方米能力的三元乙丙橡胶防水卷材生产线和年产500 万平方米能力的PVC 生产线。     3、行业主流产品的性能质量显著提升     产业政策的发布和贯彻实施，以及新修订并颁布的一批建筑防水材料标准和技术规范极大地促进和推动了建筑防水材料性能质量的提升，知名品牌产品的性能和质量基本能够接近或达到国外同类产品水平。     4、建筑防水材料应用技术有了长足进步     近年来，我国在吸收国外先进应用技术基础上，编制了三元乙丙、沥青油毡瓦、自粘卷材、PVC 等建筑防水材料的施工工法，种植屋面防水系统、防水卷材机械固定施工方法等系统应用技术规范逐步完善，并被列入建设部“十一五”推广技术。（二）行业技术特点     1、先进的新型建筑防水材料生产技术已占据主导地位     根据建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告等规范的要求，能够给产品带来优异性能、良好效果，并有利于环保节能的新型建筑防水材料生产技术得以广泛应用，2007 年新型建筑防水材料生产技术的应用比例已达到70%，跃居主导地位；导致产品质量差、耐用年限短，并污染环境的落后生产技术明显减少。     2、建筑防水材料仍以沥青基防水卷材为主，高性能的SBS 改性沥青卷材和APP 改性沥青卷材在重点工程中应用较为广泛     2007 年以沥青为基料的防水卷材占新型建筑防水材料总量的比例约为60%，但产品结构已发生根本变化，聚酯长纤胎型等高性能产品产量明显增长并大量用于国家基础设施建设、北京奥运工程等大型工程和重点工程。与此同时，近年来还涌现出一批满足道桥、铁路桥、地铁和种植屋面等特种工程需要的具有高强度、高延伸率和耐植物根穿刺的新型防水材料。     3、新型防水技术趋向多样化     随着建筑防水材料应用领域的扩大，新型防水技术向多样化方向发展。高性能喷涂聚氨酯和聚脲涂料技术、自粘型沥青卷材技术、种植屋面系统技术、高速铁路混凝土桥梁的桥面防水系统技术、坡屋面系统技术、现场喷涂聚氨酯硬泡防水保温一体化技术、机械固定系统技术、金属屋面防水系统、高密度聚乙烯自粘胶膜预铺反粘、TPO 热焊接系统技术等均已在国内推广应用。     4、新型建筑防水材料发展较快，但总体技术水平与工业发达国家相比仍有差距，应用技术明显滞后，主要表现为施工方法单一，仍以满粘法为主；系统配套材料缺乏，配套附件的生产尚属空白，配套机具很少；改性沥青卷材热熔工艺仍广泛使用喷灯，而国外已经普遍采用了机械化多头热熔机的施工工艺；防水领域中的桥面、水池、水库等大型防水工程应用技术的系统配套尚不完善等。五、行业的周期性、区域性或季节性特征     建筑防水材料行业是建筑材料领域中的基础行业，不存在明显的周期性。     建筑防水材料行业具有一定的季节性。在我国北方，一般每年一季度由于天气寒冷等原因，是建筑防水材料销售和工程施工的淡季；而在我国南方，建筑防水材料行业季节性主要表现为雨季施工量减少。     建筑防水材料主要用于建筑物和构筑物的防水、防漏等，其应用不存在明显的区域性。六、建筑防水材料行业与上、下游行业之间的关系     （一）上游行业     本行业的上游行业为石油化工行业，本行业主要原材料沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液等均来自于该行业。石油化工行业的产品供求变化和相关产品价格波动将对本行业所需原材料价格波动产生一定影响。     （二）下游行业     建筑防水材料主要用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等领域，因此，本行业的下游行业为建筑业，建筑业的发展状况会对本行业产生重要影响。     建筑业是国民经济的支柱行业，也是拉动我国国民经济快速增长的重要力量。自上世纪九十年代以来，我国建筑业生产规模持续扩大，施工产值迅速上升，从而带动了建筑防水材料行业的持续快速发展。我国建筑业总产值各年度变化情况如下：     从2002 年到2006 年，我国建筑业总产值由18,527 亿元增加到40,975 亿元，年均增长率22%，建筑业增加值由7,005 亿元增加到11,653 亿元，年均增长率13.6%；2007 年19 月份，我国建筑业施工面积为37.8 亿，实现产值30,582 亿元。（资料来源：中国建筑防水材料工业协会2007 年度中国建筑防水行业发展报告。）建筑业的持续增长将为本行业带来巨大的发展空间。