家电下乡首次太阳能下乡中标情况解析.docx

全国家电下乡产品（太阳能）项目招标结果公示详解4月24日，在在北京市美泉宫饭店招开包括太阳能热水器在内的家电下乡招标会议，经过近20天的评审，全国家电下乡产品（太阳能）项目招标结果已经公示，下文将详细解析本次招标结果公示内容及反映出的市场营销趋势。一、家电下乡产品（太阳能）项目招标结果公示基本情况1.公布企业地区分布根据公布结果显示，本次公示企业数量92家，分布在14个省市自治区。山东地区20家，所占比重达到20%以上，其次是江苏与浙江，分别中标15家，二者所占比重合计达到32.6%。北京地区企业达到14家，前四个地区公示企业数量累计比重为69.57%。各省份公示企业数量及比重地区中标企业数所占比重%累计比重%山东2021.7421.74江苏1516.3038.04浙江1516.3054.35北京1415.2269.57安徽66.5276.09广东55.4381.52河北44.3585.87四川33.2689.13福建22.1791.30河南22.1793.48湖北22.1795.65云南22.1797.83辽宁11.0998.91重庆11.09100.00各省份公示企业分布图另据，标书网企业数据库显示，目前全国有4041家整机企业，公布企业所占比重为2.3%。从各地区整机企业地区分布和公布企业地区分布的对比情况看，山东、北京等地区公布的企业数量在全部公布企业的比例明显高于本区域企业所占比例，而江苏、浙江、云南地区公布企业所占比例低于本区域企业数量所占的比例。若不考虑其他因素，可以说明山东、北京等地区有实力的企业所占比重较大，从而也反应出当地太阳能热利用产业的整体实力较强；江苏、浙江、云南等地区缺乏具备较高实力的龙头企业，因此造成了以上的结果。因此建议后一类地区，针对于本区域太阳能热利用产业的发展，应该加强龙头企业的培育，从而带动整体产业的发展于提升。各地区企业总量及公布企业对比图2.中标企业特征分析家电品牌所占比重达到20%。根据本次中标公布数据显示，中标企业中家电品牌所占比重数量较大，所占比重达到20%。近年来，由于家电行业竞争激烈、利润缩水，而太阳能热水器行业前景广阔、利润丰厚，很多家电企业已经进入了太阳能行业，虽然在刚进入时有一些家电企业采用授权、委托、贴牌等形式介入，但是随着逐步的发展也都逐步介入实体，自行生产，而且也取得了较大成绩，如海尔太阳能等。本次公布名单中有18家家电介入太阳能的企业，如：广东万家乐燃气具有限公司、海宁先科太阳能科技有限公司、合肥美菱太阳能科技有限责任公司、合肥荣事达太阳能科技有限公司、江苏光芒厨卫太阳能科技有限公司、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、山东小鸭新能源科技有限公司、熊猫电子集团有限公司等，目前这些品牌在行业内已经取得了较高的知名度。公布企业渊源分布 ；数量结构%传统太阳能企业7480家电介入企业1820七大名牌和24支驰名商标品牌榜上有名。皇明、华扬、辉煌、力诺瑞特、清华阳光、太阳雨、亿家能七大品牌全部榜上有名。从本次公布名单看，有24支驰名商标品牌中标，所占全部驰名商标的比重达到77.4%。公布品牌结构公布名单中：25支驰名商标（排名不分先后）奥斯特斯帝特先科华扬家家热博大光正圣元现代皇明美大繁荣同济阳光四季沐歌辉煌日利达高得乐神太天普佳佳桑乐光芒双能元升家得乐桑夏3. 产品系列数分布特征本次公布名单中，企业投标的型号数量相差较大，推出型号最多的品牌是太阳雨和四季沐歌，两个品牌均推出30个型号，而型号最少的品牌仅推出1个型号，平均每个品牌投标的型号数为8.8个。其中，型号数量在1-4个之间的品牌数量所占比重为39%，型号数量在5-8个之间的品牌数量所占比重为24%，二者合计所占的比重为63%，可见六成以上的品牌投标的产品型号数量均在8个以下。结合企业规模实力看，企业知名度高、规模实力较强的企业投标的型号也相应较多。品牌型号数量分布图4产品价格分布特征据公示显示，95个品牌中标产品最高4000元，最低1220元，平均价格为2821元。从具体价格分布区间看，1500元以下的产品非常少，所占比重仅达到1%，价位在1500-2000元的产品占到全国产品的16%。而大部分产品的价格集中在2000-3000元之间，价格在此区间的产品占到全部产品的49%，3000元以上的产品所占比重也达到了34%。从各地投标产品的价格看，重庆企业投标产品平均价格最高为3515元，比全国平均价格高出高出694元。河北省企业投标产品平均价格最低，为1767元，低于全国平均价格1054元。按照13%的补贴看，消费者实际的平均购买价格为2454元，这一家价格的产品与其他两类热水器相比价格还是比较高的；另外，这一价格和目前太阳能热水器产品的平均价格没有太大差距。详细情况见下表：中标产品价格分布图各地企业投标产品平均价格企业地址价格重庆3515 四川3124 广东2988 浙江2912 北京2906 江苏2767 山东2764 安徽2688 辽宁2680 湖北2676 云南2466 福建2439 河南2193 河北1767 平均2821二、典型企业投标策略分析1.七大名牌投放特征分析七大名牌投标产品的型号数量明显高于其他品牌。本次投标七大名牌产品型号数最少为11个，最大为30个，单位品牌平均型号数为19.1，比总体平均型号数高出13个。七大名牌产品型号数分布系列数最大值中位数最小值七大名牌3019.111全部品牌308.81七大名牌投标产品最高价为4000元，最低价为1220元和总体水平相当。七大名牌平均价格为2895元。从价格分布看，价格在15002000元之间的产品所占比重为9.0%，比总体同区间占比低6.6个百分点，3000元以上的产品占比明显高于总体对应水平，从而导致七大名牌均价比总体平均水平高出74元。七大品牌与全体品牌价格分布对比图不过，在七大名牌内部，也显示出不同的特点，太阳雨一款1220元的产品冲到了本次公布名单的价格底端。从各品牌中标的价格分布看辉煌和力诺瑞特主要集中在20002500元之间，尤其是辉煌更为突出；皇明和清华阳光中标产品价格主要集中在2500元以上，尤其30003500元之间的产品数量所占比重最大均在30%以上，华扬正好避开了以上两组，中标产品的价格主要集中在25003000元和35004000元两个区间内。而太阳雨亿家能两个品牌虽然整体看高价位产品所占比重较高的特点，但是相对而言价格分布比较均衡，尤其是太阳雨，这些在一定程度上也反应了出了这些企业不同的竞争策略，或是主攻某一细分市场或是面向中高低端市场全面展开，进行通吃，究竟那一种策略将会获得成功，标书网认为还需要市场去检验。七大名牌投标产品价格分布对比七大名牌投放平均中标区域为24各省市自治区，高出全部品牌平均中标区域13个。具体看，七大名牌均将安徽、河北、河南、江苏、辽宁、山东、山西、陕西、上海9个省市作为了投标区域；甘肃、湖北、江西、四川四省各自均得到六个名牌的选择。从七大名牌具体投放的区域数量看，也存在一定得差异性。中标最少的是华扬，中标10个区域；其次是辉煌中标15个省市自治区，力诺瑞特和清华阳光分别中标24个和26个省市自治区；皇明和亿家能中标区域相同，均为30个；太阳雨中标区域最多，为31个。七大品牌中标区域数量及分布情况华扬辉煌力诺瑞特清华阳光皇明亿家能太阳雨合计10152426303031安徽河北河南江苏辽宁山东山西陕西上海甘肃湖北江西四川浙江北京贵州黑龙江湖南吉林内蒙古宁夏天津云南重庆福建广东广西新疆海南青海西藏2.家电品牌投放特征分析本次中标的家电企业有18支，平均每家家电品牌中标产品型号数量为8.05个，与其他企业8.8个低0.75。其中美菱中标产品型号数最多，达到22个。光芒、长虹、海尔Haier、澳柯玛、荣事达、华帝六支家电品牌中标产品型号数量均在10个以上，本次美的也中标9个型号的产品。家电品牌中标产品平均价格为2914元，最低价为1580元。无论是平均价格还是最低价都高于总体水平。从具体分布看，家电品牌没有推出1500元以下的产品，投放产品的价格主要集中在25003000元之间，这个总体相似。另外，2500元以上的产品所占的比重均高于总体水平。家电品牌中标产品价格情况价格最高价平均数最低价全部品牌400028211220家电品牌400029141580家电品牌产品价格分布与总体水平对比图 ；从投放区域看，本次中标18支家电企业投放区域也达到全国31个省市自治区。从具体品牌看，海尔和荣事达中标区域最多，在全国31个省份自治区分别中标。其次是长虹和澳柯玛，分别在全国30个和23个省份自治区中标。从家电品牌中标区域看，选择河南省的品牌最多，有14支品牌；其次是湖北省，有13支品牌选择了此省；分别有12支品牌选择了安徽省和四川省，分别有11支品牌选择了甘肃、贵州、河北、湖南、江西、山东和陕西省。部分家电品牌中标区域投放区域澳柯玛长虹海尔Haier华帝美的美菱荣事达小鸭万家乐先科新飞河南湖北安徽河北湖南江西山东浙江贵州江苏陕西四川天津甘肃广西吉林辽宁宁夏山西广东黑龙江青海新疆云南重庆北京福建海南内蒙古上海西藏三、重点市场中标企业特征分析1投标品牌中标区域分布本次公布的中标区域达到全国31个省市自治区，平均每一品牌投放11个省份，其中河南、安徽、河北、湖北和山东为投放的前五省。有71支品牌中标河南省，分别有63支品牌中标安徽省和河北省，有62支品牌中标湖北省，有54支品牌中标山东地区。相对而言西部落后的一些地区很少有企业投放，如，西藏地区仅有7个品牌投放，与投放品牌最多的地区相差64支品牌。品牌投放区域既反应了企业营销的目标市场，也反应了目前全国的太阳能市场的冷热情况和布局。河南、安徽、河北、湖北和山东市场不但当地市场需求旺盛，而且这些地区是企业进行全国扩张的战略要地。因此有众多企业在投标区域中把这些地区作为了重点区域。山西、江西、陕西、江苏、辽宁省等地方作为投标区域的企业数量虽然不及以上提到的那些区域，但是同样得到众多企业的重视。本次公布的中标名单中，以上这些区域都拥有40家以上的企业投标这些省份。这些地区市场（除江苏外）普及率不高，市场空间大，但是市场增长较快。可以断定以上提到的这些区域必定是未来几年发展的重点市场，不论是中标企业还是没有中标的企业，都应该重视这些企业。各区域市场中标品牌数量省份投放品牌数量（个）占全部品牌的比例%河南7175安徽6366河北6366湖北6265山东5457山西4952江西4648陕西4547江苏4446辽宁4446湖南3941四川3840浙江3840甘肃3638吉林3234北京2829重庆2627广西2526贵州2526宁夏2526天津2526云南2526黑龙江2223福建2122内蒙古2122上海2021广东1920青海1920新疆1920海南1011西藏772.中标品牌数与价格走势分析市场中标品牌数量与中标产品平均价格之间存在明显的反向变动趋势。也就是说越是想争取的市场，产品价位也相应越低。如河南、河北、安徽、山东等市场是企业必争的战略性市场，因此，这些区域的的平均价位也相应较低。而如西藏、海南、青海、新疆等太阳能需求不旺，而且也是战略意义不高的省份，不但投标企业数量少，而且相对价格也处于最高端。中标品牌与价格关系3前五位市场中标情况（1）河南省市场中标情况在河南省市场上中标的品牌共有71支，共计725个型号产品，处于全国第一位。从中标河南省的品牌分布看，来自河南省本土的品牌为两支，所占比重为3%。97%的品牌来自外省，其中山东地区最多，为16支，所占比重为23%；其次是来自北京地区的品牌，有14支，所占比重为20%；处于第三位的是江苏省，所占比重为18%，来自浙江地区的品牌所占比重为17%。四大产业基地的品牌均将河南市场作为主要的投标市场，占据本省区域中标品牌数量近八成。河南省太阳能市场在全国范围内的重要地位，不但是我国最大的需求市场，而且对于企业全国战略布局也有非常重要的意义，正像业内人士经常谈到的，“得中原者的天下的”的说法。河南省市场中标品牌地区分布中标河南省市场的产品平均价格为2755元，低于全国平均水平66元。从具体分布看，1500元2500元之间的产品数量所占比重为38%，高于总体水平4个百分点，而3000元以上的产品所占比重为32%，低于总体平均水平8个百分点。河南省市场中标产品价格分布从河南省市场中标的具体品牌看，平均价位最高的是来自浙江的高得乐，这一品牌中标两个型号均处于高价位，平均价格为3690元。其次是来自重庆的OUKAI，中标4个型号，平均价格为3840元。处于第三位的是来自北京的博大光正，平均价格为3216元。而在当地中标价位最低的三个品牌依次为来自山东的四海亿家、来自于河北的三环和来自山东的黄金太阳，三支品牌平均价格均在1900元以下。来自本土的品牌有两支，一支是福暖儿中标4个型号，价格跨度较大，最高价和最低价相差1996元，平均价格为2669元，排在第四十一位。一支是新飞，中标5个型号，最高价和最低价相差1996元，平均价格为2129元，排在第六十四位。河南省市场中标品牌及价格列表品牌来源品牌名称型号数量最高价平均价最低价浙江高得乐2380036903580重庆OUKAI4384035153200北京博大光正5398032162560北京桑普12399832161980北京清科5356032122980山东皇明19399832042480浙江现代3398031802680浙江家得乐3368031732780江苏华扬15398431621900四川长虹12399031512380安徽美菱22399031492380广东美的9399830922348江苏桑夏27399030662140山东亿家能11398030521980浙江美大15399530262185北京四季沐歌30399930071386江苏奥斯特6379929992399江苏双能3349929992499北京清华阳光25398029841680浙江同济阳光12398829501988广东万家乐6389629452125浙江斯帝特18399928951898广东华帝10398028901980北京天韵10399028871780浙江群升19375028732300北京阳光世佳6399928571897山东澳柯玛11398028491960北京雨昕阳光12399028182120山东海尔Haier11398028131760江苏太阳雨30400028121220江苏日利达24399827961654江苏佳佳4350027922340安徽荣事达10388027801880山东天丰8399027301780北京阳光贝贝5344027142110湖北东贝8321727142356山东豪特阳光27399027121380北京天普11398026981858浙江神太5368026961990辽宁盼盼3285026802510河南福暖儿4398026691984山东桑乐23399026551790安徽扬子8398026511660山东力诺瑞特19382026251820北京牛牌13386025951680山东天旭9399925591800江苏太阳宝8386625111580山东山东小鸭7368024961580北京英豪阳光10321024671850浙江先科3268024472180安徽HONG红牌4294024452060北京中科阳光6325024321750江苏熊猫6278024171999江苏昌升阳光8360023951800江苏贝德莱特10308523771862江苏辉煌15279023321780江苏元升28345023291440北京桑宝1230023002300山东牡丹4266022351880浙江繁荣3258022201800福建圣元牌1221122112211安徽贝斯特22328021491380浙江吉祥之窗2218021302080河南新飞5298021291785山东京普6248020181550浙江喜临门1199819981998山东中科蓝天8249819471380山东亿佳小康6228018921590山东黄金太阳3198018631690河北三环3186017401580山东四海亿家1142014201420（2）安徽省市场中标情况在安徽省市场上中标的品牌共有63支，共计682个型号产品，处于第二位，同样显示出了安徽省太阳能市场在全国范围内的地位。从投标安徽省的品牌分布看，来自安徽省本土的品牌为6支，所占比重为10%。90%的品牌来自外省，其中山东地区最多，为16支，所占比重为25%；其次是来自江苏地区的品牌，有14支，所占比重为22%；处于第三位的是浙江省，所占比重为18%，来自北京地区的品牌所占比重为16%。标书网分析其原因，一是安徽省太阳能市场空间大。年平均日照18002500小时，一年直接使用太阳能在250天以上，太阳能资源丰富，另外安徽太阳能市场起步早、知名度高和比较符合安装太阳能的多层和平房较多的特点，造就了安徽省太阳能市场空间巨大。二是安徽省分别与河南、山东、江苏、浙江、江西、湖北接壤，跨长江、淮河流域，占领安徽市场是辐射湖北、湖南、河南、安徽、江西、山西中部周边市场的非常有利位置。安徽省市场中标品牌地区分布中标安徽省市场的产品平均价格为2772元，低于全国平均水平49元，略高于河南市场。其中25003000元之间的产品依然占主导地位，占据最大份额。从具体分布看，3000元以下产品的所占比重高于全国水平，高出3个百分点；3000元以上的产品所占比重低于平均水平，不过整体看和全国总体分布差异不大。安徽省市场中标产品价格分布从安徽省市场中标的具体品牌看，平均价位最高的依然是来自浙江的高得乐，其次是来自江苏的光芒，中标12个型号，平均价格为3283元。处于第三位的是来自北京的博大光正，平均价格为3216元。而在当地中标价位最低的三个品牌依次为黄金太阳、亿佳小康和中科蓝天，三支品牌平均价格均在2000元以下，而且全部来自山东。平均价格排在前十位的品牌中没有来自本土的品牌，首次出现的本土品牌居于第十一位，是合肥美菱太阳能。安徽省市场中标品牌、系列、价格列表品牌来源品牌名称型号数量最高价平均价最低价浙江高得乐2380036903580江苏光芒12400032832650北京博大光正5398032162560北京桑普12399832161980北京清科5356032122980山东皇明19399832042480浙江现代3398031802680浙江家得乐3368031732780江苏华扬15398431621900四川长虹12399031512380安徽美菱22399031492380广东美的9399830922348江苏桑夏27399030662140山东亿家能11398030521980浙江美大15399530262185北京四季沐歌30399930071386江苏奥斯特6379929992399江苏双能3349929992499北京清华阳光25398029841680浙江同济阳光12398829501988浙江斯帝特18399928951898广东华帝10398028901980浙江群升19375028732300北京阳光世佳6399928571897山东澳柯玛11398028491960北京雨昕阳光12399028182120山东海尔Haier11398028131760江苏太阳雨30400028121220江苏日利达24399827961654江苏佳佳4350027922340安徽荣事达10388027801880山东天丰8399027301780北京阳光贝贝5344027142110湖北东贝8321727142356山东豪特阳光27399027121380北京天普11398026981858浙江神太5368026961990辽宁盼盼3285026802510山东桑乐23399026551790安徽扬子8398026511660山东力诺瑞特19382026251820江苏太阳宝8386625111580山东山东小鸭7368024961580北京英豪阳光10321024671850浙江先科3268024472180安徽HONG红牌4294024452060江苏熊猫6278024171999江苏昌升阳光8360023951800江苏贝德莱特10308523771862江苏辉煌15279023321780江苏元升28345023291440山东清大浩宇2278022901800山东美阳5278022381680山东牡丹4266022351880安徽日源2238022302080浙江繁荣3258022201800福建圣元牌1221122112211安徽贝斯特22328021491380山东京普6248020181550浙江喜临门1199819981998山东中科蓝天8249819471380山东亿佳小康6228018921590山东黄金太阳3198018631690（3）河北省市场中标情况在河北省市场上同样有63支品牌中标，共计666个型号产品，来自11个省。从投标河北省的品牌分布看，来自河北省本土的品牌为4支，所占比重为6%。94%的品牌来自外省，来源于山东地区的品牌数量依然最多，为17支，所占比重为27%；其次是来自北京地区的品牌，有13支，所占比重为21%；处于第三位的是江苏省，所占比重为18%。河北省市场中标品牌地区分布中标河北省市场的产品平均价格为2754元，低于全国平均水平67元。其中，25003000元之间的产品依然占主导地位，占据最大份额。从具体分布看，15002000元之间产品所占比重明显高于全国水平，高出3个百分点；2500元以上的产品所占比重低于平均水平。河北省市场中标产品价格分布从河北省市场中标的具体品牌看，平均价位最高的依然是来自浙江的高得乐，其次是来自自重庆的OUKAI，第三位的是来自北京的博大光正，和河南省的情况完全一致。而在当地中标价位最低的三个品牌为光源、四海亿家和三环。这三支品牌平均价格都在1750元以下。其中，有两支来自河北省本土。河北省中标品牌、系列、价格列表品牌来源品牌名称型号数量最高价平均价最低价浙江高得乐2380036903580重庆OUKAI4384035153200北京博大光正5398032162560北京桑普12399832161980北京清科5356032122980山东皇明19399832042480浙江现代3398031802680江苏华扬15398431621900四川长虹12399031512380安徽美菱22399031492380广东美的9399830922348江苏桑夏27399030662140山东亿家能11398030521980浙江美大15399530262185北京四季沐歌30399930071386江苏奥斯特6379929992399江苏双能3349929992499北京清华阳光25398029841680浙江同济阳光12398829501988浙江斯帝特18399928951898北京天韵10399028871780浙江群升19375028732300北京阳光世佳6399928571897山东澳柯玛11398028491960北京雨昕阳光12399028182120山东海尔Haier11398028131760江苏太阳雨30400028121220江苏日利达24399827961654安徽荣事达10388027801880山东天丰8399027301780北京阳光贝贝5344027142110山东豪特阳光27399027121380北京天普11398026981858浙江神太5368026961990辽宁盼盼3285026802510山东桑乐23399026551790安徽扬子8398026511660山东力诺瑞特19382026251820山东天旭9399925591800江苏太阳宝8386625111580山东山东小鸭7368024961580北京英豪阳光10321024671850河北中荣1245024502450北京中科阳光6325024321750江苏熊猫6278024171999江苏昌升阳光8360023951800江苏辉煌15279023321780江苏元升28345023291440北京桑宝1230023002300山东牡丹4266022351880