厦门网络电子发票用户操作手册(纳税人端).docx

厦门国税网络发票信息系统操作手册方欣科技有限公司网址：产品网址：电话：95105000-2 销售电话：020-85266176地址：广东省广州市科学城科学大道182号创新大厦C1栋5层 邮编：510760目录1概述61.1.1业务功能介绍72发票填开模块82.1发票开具82.1.1业务说明82.1.2操作说明92.2发票作废102.2.1业务说明102.2.2操作说明112.3发票红冲132.3.1业务说明132.3.2操作说明132.4发票预录142.4.1业务说明142.4.2操作说明152.5发票预录管理152.5.1业务说明152.5.2操作说明162.6发票补打182.6.1业务说明182.6.2操作说明182.7历史发票补录192.7.1业务说明192.7.2操作说明192.8历史发票管理202.8.1业务说明202.8.2操作说明202.9历史发票红冲212.9.1业务说明212.9.2操作说明212.10离线发票补录232.10.1业务说明232.10.2操作说明232.11离线发票管理242.11.1业务说明242.11.2操作说明243发票管理模块253.1发票验旧253.1.1业务说明253.1.2操作说明253.2发票验旧管理263.2.1业务说明263.2.2操作说明263.3空白发票作废283.3.1业务说明283.3.2操作说明284库存管理模块294.1下发(上缴)出库294.1.1业务说明294.1.2操作说明294.2接收（回收）入库314.2.1业务说明314.2.2操作说明315查询统计模块315.1领购发票查询315.1.1业务说明315.1.2操作说明325.2开票明细查询325.2.1业务说明325.2.2操作说明325.3领用存统计335.3.1业务说明335.3.2操作说明335.4发票库存查询345.4.1业务说明345.4.2操作说明345.5空白发票作废查询355.5.1业务说明355.5.2操作说明356系统管理模块356.1开票点管理356.1.1业务说明356.1.2操作说明366.2开票员管理386.2.1业务说明386.2.2操作说明386.3角色管理396.3.1业务说明396.3.2操作说明396.4打印参数设置416.4.1业务说明416.4.2操作说明416.5常用信息管理426.5.1业务说明426.5.2操作说明426.6密码修改456.6.1业务说明456.6.2操作说明457离线开票模块467.1切换到离线模式467.1.1业务说明467.1.2操作说明467.2离线发票开具467.2.1业务说明467.2.2操作说明467.3离线发票作废467.3.1业务说明467.3.2操作说明477.4离线发票红冲477.4.1业务说明477.4.2操作说明477.5离线发票预录477.5.1业务说明477.5.2操作说明477.6离线发票预录管理477.6.1业务说明477.6.2操作说明477.7离线发票补打477.7.1业务说明477.7.2操作说明477.8离线开票明细查询487.8.1业务说明487.8.2操作说明487.9离线开具发票上传487.9.1业务说明487.9.2操作说明481 概述版权说明本手册及其中所包含内容的版权属方欣科技有限公司所有，未经方欣科技有限公司的书面许可，不得对此手册全部或部分内容进行任何形式的复制、改编或翻译为任何语言及做其他用途的使用。方欣科技有限公司尽最大的努力保证本手册的准确性和完整性。如果您在使用中发现问题，希望及时将情况反馈给我们以完善产品，我们将非常感谢您的支持。方欣科技有限公司保留在不作预先通知情况下对本手册中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等随时进行改动的权利。1.1 业务功能介绍“厦门国税网络发票信息系统”中的业务功能主要包括以下模块：发票填开、发票管理、库存管理、查询统计、系统管理。“发票填开”模块包括以下几个功能：“发票管理”模块包括以下几个功能：“库存管理”模块包括以下几个功能：“查询统计”模块包括以下几个功能：“系统管理”模块包括以下几个功能：2 发票填开模块2.1 发票开具2.1.1 业务说明纳税人可以使用发票开具功能填开发票，但是由于发票种类不同，发票的样式也不一致，以下就一些常用的发票中的填写项目做简要说明：1. 开票项目:用户可选，选择范围在税务机关核定的开票项目范围之内，必录。2. 开票日期:不可编辑，默认取系统日期显示。3. 发票代码发票号码:由系统自动获取，不用纳税人录入。4. 付款方类型：分为单位和个人，选择单位和个人都可以输入手机号码。5. 付款方手机号码:付款方手机号码至多可以输入13个字符（6个中文字符）6. 付款方名称:可录入至多74个字符，34个中文字符，必录。7. 付款方证件类型：可选择付款方的身份证件类型，8. 付款方证件号码:可以录入66个字符或33个中文字符。9. 收款方名称:自动带出开票单位名称。10. 收款方号码: 自动带出开票单位纳税人识别号。11. 开票人：自动带出开票人名称。12. 主管税务机关名称:自动带出开票单位的主管税务机关信息。13. 小写合计金额:根据表体内容相加显示。14. 大写合计金额:根据小写金额转换。15. 折扣金额：根据需要可以填写整张发票对应的折扣金额。16. 开票项目说明:要求手工录入至少三个中英文字符，开票项目代码表中有设默认值的，可以在表头开票项目更新后自动带出，也可再修改，必录。17. 金额:只能接受手工数据录入，两位小数，正常开票要求大于零(红字票自动置为原票负数不可修改)，必录。18. 附注:可以输入10个以内的中英文字符，非必录。19. 不同的发票可能还有其它的业务项目要填写，用户应该根据税务机关的相关规定要求去填写。2.1.2 操作说明1) 在“发票填开发票开具”，进入发票开具界面。选择相应的“开票项目”、“发票种类”，进入发票开具界面（如下图所示）：2) 填写相应的发票信息后，点击“开具”按钮。系统首先会提示要开具的发票代码、发票号码，请求用户确认电子票号与纸质票号是否一致：点击“确定”后，系统会提示发票开具是否成功：点击“确定”按钮后开始打印发票。本系统发票代码、号码不用纳税人填写，而是由系统根据发票的库存信息依次取号。3) 开票完成后，如需要继续开票，可点击“继续开票”按钮，这时会清空录入界面，供操作员继续开具下张发票4) 如果票面信息变动不大的情况下点击“复制开票”按钮，系统会把上一张的内容复制成下一张的开盘内容，操作员稍作调整进行开票。5) 点击“重置”按钮系统将会清除用户填写的发票信息，用户可以重新填写发票信息。6) 打印前也可通过“打印参数调整”功能对发票的打印位置调整。7) 在开具的发票过程中，如果有事离开，可以点“保存”，暂存录入的开票信息。下次进入打开直接进入上次的录入界面。只有暂存的数据处理完以后才能接着开下一张票。2.2 发票作废2.2.1 业务说明发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，纳税人可以对已开具的发票进行作废操作，本系统只允许对本月开具的尚未生成验旧单的发票作废，如果验旧单已经生成，税局还未验旧，可以先作废验旧单再作废发票。对于作废的发票，请注意保存好对应的纸质发票（包括实际未成功打印输出的空白发票），并及时到税务机关前台核实后验销。2.2.2 操作说明1) 在“发票填开发票作废“，进入发票作废界面。根据实际情况输入查询条件，亦可不输入查询条件直接点击“查询”按钮，系统将根据查询条件显示相应的发票信息列表（如下图所示）：2) 找到要作废的发票，点击其操作栏中的“作废”按钮，系统将进入发票作废的界面（如下图所示）：作废时需要选择作废原因，填写作废原因后点击“作废”按钮后会弹出作废校验界面：填写要作废的发票的“发票代码”、“发票号码”、“合计金额”等信息，点击“确定”按钮即完成发票作废操作。3) 在发票作废时，不能对原有发票信息进行修改。2.3 发票红冲2.3.1 业务说明如果已入账的发票出现错误、销售退回等问题时，纳税人可能需要开具一张对应的红字发票进行冲销。本系统只允许对蓝字（正数）发票进行红字冲销，而且支持部分金额红冲操作，比如一张蓝字发票的总开票金额为1000元，那么可以只冲销其中的400元，；也可对发票进行多次红冲操作。 开出红字发票，也将占用当月开票限量。2.3.2 操作说明1) 在“发票填开发票红冲”，进入发票红冲界面。输入相应的查询条件，亦或直接点击“查询”按钮，系统将根据条件显示发票信息列表（如下图所示）：2) 找到需要红冲的发票后，点击该发票的“操作”栏中的“红冲”按钮，系统将进入红冲发票的界面（如下图所示）：3) 在该界面中，录入要开具的红字票的数量、金额，系统经校验后将提示是否红冲成功。发票冲销后，红字票面中有对应的蓝字发票的号码。查询时红字发票将显示对应蓝字发票的号码；查询蓝字发票时，将显示对应红字发票的号码。4) 一张蓝字票允许多次红冲，但是红冲的总金额不能超过蓝字发票的金额。当一张蓝字票被部分冲销时，他的状态变为“红冲”；当被完全冲销时，状态变为“冲销”5) 发票红冲时，需要用空白的发票纸打印开具的红字发票，操作员对应的库存会相应减少。2.4 发票预录2.4.1 业务说明纳税人可以利用此模块预先录入可能的开票数据，在需要开具发票的时候直接调取预先录入的数据进行开票，系统支持批量导入预录发票信息。2.4.2 操作说明1) 在“发票填开发票预录”,进入发票预录界面。选择相应的开票项目、发票种类，进入相应发票的预录界面（如下图所示）：2) 填写相应的预录发票信息，点击“保存”按钮即可完成发票预录。发票预录时不需要填写发票代码、发票号码。3) 点击“重置”按钮，可以系统将未保存的发票信息重置，并可重新填写发票信息。4) 保存预录的发票后，点击“复制预录”系统将会再次生成一张与原来一模一样的发票，此时可以点击“保存”按钮，保存复制的预录发票，也可以对发票进行相应的修改后再点击“保存”按钮保存预录发票5) 点击“继续预录”按钮，系统可以继续进行发票的预录操作。2.5 发票预录管理2.5.1 业务说明纳税人可以根据此模块对预先录入的发票信息进行删除、开具等操作。同时可以进行下载发票导入模板、批量导入发票信息等操作。2.5.2 操作说明1) 在“发票填开发票预录管理”，进入“发票预录管理”界面。输入相应的查询条件，点击“查询”按钮即可显示预录发票列表。截图如下：2) 点击“下载”按钮，进入到相应的发票预录导入模板下载界面，可以下载各种发票模板：3) 根据下载的发票模板，做好excle文件格式的预录发票信息，点击“导入”按钮，选择相应的开票项目与发票种类，并选择导入的文件，点击“确定”就可以批量导入预录发票。4) 选中相应的预录发票，点击“删除”按钮，即可删除相应的预录发票。5) 选中相应的预录发票，点击“开具”按钮，可以开具已经预录好的发票。2.6 发票补打2.6.1 业务说明纳税人如果开具了发票但是打印时出现故障没有将发票打印出来而且发票也没有问题，可以进行发票补打操作，但是只能补打最近一次填开的发票。2.6.2 操作说明1) 在“发票填开发票补打”，进入“发票补打”界面。输入相应的查询条件，点击“查询”按钮即可查询出可以补打的发票列表。截图如下：2) 点击“打印”按钮可以对发票进行补打操作，发票只能补打一次。2.7 历史发票补录2.7.1 业务说明对于在网络发票信息系统上线前开具的发票，如果出现错误、销售退回等情况，并且需要开具一张对应的红字发票进行冲销，此时由于网络发票系统中没有对应的数据，纳税人需要先补录一张历史发票，历史发票补录就是为了让企业可以对纳税人使用网络发票软件前开具的发票进行红冲处理而特别设计的功能。2.7.2 操作说明1) 在“发票填开历史发票补录”，进入历史发票补录界面。选择补录发票的开票项目，填写相应的发票信息，再点击“保存”按钮，完成对系统上线以前的发票进行补录：2) 点击“重置”按钮，可以将未保存的信息重置，重新填写。3) 点击“继续补录”按钮可以继续补录历史发票。4) 点击“复制补录”按钮可以复制已经补录好的发票信息，然后点击“保存”按钮完成历史发票补录2.8 历史发票管理2.8.1 业务说明如果发票补录的发票有误，纳税人可以在此处删除补录的“填用”状态的历史补录发票。2.8.2 操作说明1) 在“发票填开历史发票管理”，进入历史发票管理界面。输入相应的查询条件，可以查询出相应的历史补录发票：2) 操作员可以选中一条或多条“填用”状态的发票记录，然后点击“删除”按钮即可删除对应的补录发票。如果补录的发票状态是“冲销”、“红冲”，则不允许删除。2.9 历史发票红冲2.9.1 业务说明纳税人在此处可以红冲“填用”状态的补录发票。2.9.2 操作说明1) 在“发票填开历史发票红冲”，进入历史发票红冲界面。填写、选择相应的查询条件，点击“查询”按钮，系统将显示相应的历史发票列表，界面如下：2) 找到需要红冲的发票，点击其“操作”栏的“红冲”按钮可进行红冲处理。系统会自动带出红字发票的代码、号码，填写相应的红冲原因、红冲金额，点击“红冲”按钮即可完成红冲操作。2.10 离线发票补录2.10.1 业务说明离线开具的发票，如果因为机器损坏，导致不能上传时，可以通过此功能按照存根联进行补录。2.10.2 操作说明1) 在“发票填开离线发票补录”，进入离线发票补录界面。2) 操作员根据存根联补录离线开具的发票信息3) 点“重置”按钮，会清空录入的界面4) 点“继续补录”，系统会清空录入的内容，操作员可继续补录下一张票5) 点“复制补录”，系统会把上一张的开票内容复制为当前开票的内容，操作员可以稍微做些调整进行保存。6) 点“保存”，系统保存补录的信息到本地机器，在没上传以前，如果发现补录错误，可以在“离线发票管理”模块做修改或删除。如果已经点“上传”，则表示补录的信息已经上传服务器，不能再进行修改或删除7) 点“上传”，系统将补录的信息上传到服务器，作为正式开具的发票。已经上传的发票不允许修改或删除。如果发现有错误。可以通过“发票作废”模块进行作废处理。8)2.11 离线发票管理2.11.1 业务说明当补录的离线发票还未上传前，可以通过离线发票管理进行修改或删除。2.11.2 操作说明1) 在“发票填开离线发票管理”，进入离线发票管理界面。2) 操作员根据条件查询出补录的离线发票信息3) 操作员可以选择一条开票信息点开进行修改4) 操作可以选择一条信息点“删除”，删除补录错误的发票信息5) 点“上传”，系统将补录的信息上传到服务器，作为正式开具的发票。已经上传的发票不允许修改或删除。如果发现有错误。可以通过“发票作废”模块进行作废处理。3 发票管理模块3.1 发票验旧3.1.1 业务说明税务局要求定期内对纳税人开具的发票进行验旧，通常通过发票验旧后税务局才对纳税人销售新的发票，纳税人可以在此处主动发起发票验旧操作。3.1.2 操作说明1) 在“发票管理发票验旧”，进入发票验旧界面（如下图所示）：2) 选择需要验旧的发票种类，并选定开票日期止，点击“查询”按钮，系统将查询出在设定的开票日期止之前的所有未验旧的发票信息汇总列表。3) 点击“生成验旧单”按钮，系统会提示发票验旧单保存成功，发票验旧完成：3.2 发票验旧管理3.2.1 业务说明纳税人可以查看自己生成的发票验旧单，查看其审核状态，对未审核或审核未通过的发票验旧单可以进行删除操作。3.2.2 操作说明1) 在“发票管理发票验旧管理”，进入发票验旧管理界面（如下图所示）：2) 设定好提交日期起止、验旧状态，点击查询按钮，系统可以查询出相应的发票验旧单。点击其操作栏中的“查看”按钮，可以查看发票验旧单的明细信息：Ø 点击“导出”按钮，可以导出验旧发票信息。Ø 点击“打印”按钮，可以打印验旧发票信息。3) 选中状态为“未审核”或“审核未通过”的发票验旧单，点击“验旧单作废”按钮，可以作废掉生成的验旧单。3.3 空白发票作废3.3.1 业务说明纳税人领购的发票，如果纸质发票因为印刷错误、损坏不能使用的，可以通过本功能作废对应号码段的发票电子号码。3.3.2 操作说明1) 在“发票管理空白发票作废”，进入空白发票作废界面。系统会根据登录的操作员所在的开票点信息显示目前的库存信息，界面如下：2) 操作员选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，系统弹出如下作废操作界面：纳税人可以通过调整发票起止号、发票数量来修改要作废的发票数量，选择相应的发票作废原因，点击“确定”按钮即可作废相应的发票，作废后相应的空白发票不能再使用。4 库存管理模块4.1 下发(上缴)出库4.1.1 业务说明对本级开票点中的发票，调拨到直接下级机构的开票点，我们称为下发出库。对本级开票点中的发票，因为换版等其它原因需要调拨到上级开票点的，我们称为上缴出库。所谓出库，就是减少本级开票点的库存，增加直接上级或直接下级的开票点库存。本业务仅针对开票点间的发票流转。4.1.2 操作说明1) 在“库存管理下发(上缴)出库”，进入下发(上缴)出库界面：2) 点击“出库”按钮.系统会弹出发票出库的操作界面.如下图所示:Ø 选择下发出库：填写设置好要下发出库的发票数量、起止号码，选择相应的接受机构，点击“确定”按钮，即可将相应的发票下发给接受机构。Ø 选择上缴出库：填写设置好要上缴出库的发票数量、起止号码，选择相应的接受机构，点击“确定”按钮，即可将相应的发票上缴给接受机构。顶级开票点用户不能再进行上缴出库操作。发票出库后如果接收机构一直未接收发票，则发票会一直处于“出库锁定”状态。3) 如果发生调拨错误，操作员可以点“撤销出库”按钮，在弹出的撤销出库界面点击“撤销出库”按钮，完成发票出库撤销操作。4) 操作员只能将发票下发给拥有该发票开具权限的开票点。4.2 接收（回收）入库4.2.1 业务说明相对下级机构而言，当上级机构对本机构做了下发出库后，接收到上级机构发票进行验收的确认操作我们称为接收入库。当下级机构发出退库操作时，本级对退库的发票进行入库操作我们叫做回收入库。总之入库操作后本级机构的库存增加，上级或下级机构的库存减少。本业务只针对与本级开票点相关的直接上下级开票点。4.2.2 操作说明1) 在“库存管理-接收(回收)出库”，进入“接收(回收)出库”操作界面：2) 系统自动显示上级或下级机构调拨出库到本级机构的发票信息，如果没有调拨到本级的发票信息则会提示不能进行发票的入库操作，只有上级或下级机构有调拨到本级的发票才能进行入库的操作。3) 操作员根据实物发票进行核实,选中要入库的发票后点击“入库”按钮，将被调拨到本级的发票进行入库。4) 操作员也可以点击“驳回”按钮，将调拨到本级的发票退回到直接的上级或下级发出机构。5 查询统计模块5.1 领购发票查询5.1.1 业务说明根据相关查询条件，纳税人可以查询从税局领购的发票信息记录。5.1.2 操作说明1) 在“查询统计领购发票查询”，进入领购发票查询界面，输入相应的查询条件，点击“查询”按钮，系统将显示相关的领购发票记录列表：2) 点击“导出”按钮可以导出excel格式的领购发票信息表。5.2 开票明细查询5.2.1 业务说明根据查询条件，纳税人可以查询自己的开票明细信息。5.2.2 操作说明1) 在“查询统计开票明细查询”，进入开票明细查询界面。输入相应的查询条件，点击“查询”按钮，系统将查询出相应的开票明细信息列表：2) 操作员点击“导出”按钮可以导出excel格式的开票明细信息表。3) 双击某一条开票信息，可以查看该发票的详细信息：5.3 领用存统计5.3.1 业务说明纳税人可以统计某段时间内，某开票点发票的领、用、存情况。5.3.2 操作说明1) 在“查询统计领用存统计”，进入领用存统计界面。选择相应的“开票点”，点击“查询”按钮，系统可以查询出相关的发票领用存信息：2) 点击“打印”按钮可以打印查询出的领用存统计信息。5.4 发票库存查询5.4.1 业务说明查询当前操作员所在开票点对应的发票库存情况，包括已出库还没被接收的发票信息。5.4.2 操作说明1) 在“查询统计发票库存查询”，进入发票库存查询界面。可以设定“发票状态”查询条件，点击“查询”按钮，系统可以查询出相关发票的库存信息：5.5 空白发票作废查询5.5.1 业务说明通过本功能操作员可以查询作废的空白发票数量情况。5.5.2 操作说明1) 在“查询统计空白发票作废查询”，进入空白发票作废查询界面。选择相应的开票点，点击“查询”按钮，系统可以查询出相关空白发票作废信息。6 系统管理模块6.1 开票点管理6.1.1 业务说明企业拥有开票点管理功能权限的用户可以在此处可以新增、修改、删除开票企业的所有开票点，在核定的票种范围内确定开票点的开票项目与发票种类，但下级开票点的开票项目范围不能超出上级开票点的开票项目范围。6.1.2 操作说明1) 在“系统管理开票点管理”，进入开票点管理界面。在此处可以看到本级开票点及下级开票点信息（如下图所示）：2) 点击“新增”按钮，可增加相应的开票点，输入新增开票点的信息即可，其中带红色星号的项目为必录项，如下图所示：在“上级开票点”项目中选择新增开票点的上级开票点，新增开票点的开票项目范围不能超过上级开票点的开票项目范围。3) 开票点的开票项目跟发票种类记得勾选，如果不勾选则该开票点下的开票员登录以后不能领用或开具相应项目的发票。4) 选中相应的开票点，点击“修改”按钮，可以修改该开票点信息：注：顶级开票点的信息不能进行修改。5) 选中相应的开票点，点击“删除”按钮，可以删除该开票点，如果该开票点有下级开票点应该先删除该开票点的所有下级开票点：6.2 开票员管理6.2.1 业务说明企业拥有开票点管理功能权限的用户可以新增、修改、删除开票点下的所有开票员，设定开票员登录系统的登录账号、密码。6.2.2 操作说明1) 在“系统管理开票员管理”，进入开票员管理界面。可以看到本级开票点及下级开票点存在的开票员信息（如下图所示）：2) 要想给相应的开票点新增开票员，应先选中该开票点，然后点击“新增”按钮，输入新增开票员的信息（有红色星号的项目表示必填），再点击“确定”按钮即可完成相应的新增开票员操作，如下图所示：注：“登录角色”的设置详见“6.3角色管理”。3) 在开票员列表中选中相应的开票员，然后点击“修改”或“删除”按钮，可修改、删除相应的开票员信息。6.3 角色管理6.3.1 业务说明角色是若干个功能模块的集合，为了满足企业个性化定制要求，精细化管理，企业可根据实际需要自行定义角色并分配功能模块权限。6.3.2 操作说明1) 在“系统管理角色管理”，进入角色管理界面（如下图所示）：2) 系统安装后初始化了一个全局角色系统管理员，该角色可以操作企业的所有数据，能操作系统的所有功能。3) 点击“新增”按钮，操作员可以新增一种角色并付给相应的功能权限，界面如下：“角色名称”为必录项，同时勾选角色需要授权的相应功能，最后点击“确定”即可。4) 选中相应的角色，点击“修改”或“删除”按钮，可以修改或删除相应的角色信息。6.4 打印参数设置6.4.1 业务说明不同的打印机的输出可能会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功能进行打印位置的适当调整，以保证发票套打位置正确。6.4.2 操作说明1) 在“系统管理打印参数设置”，进入打印参数设置界面（如下图所示）：2) 点击“发票种类选择”下拉框选择要调整的“发票种类”。3) 点击“选择打印机”设置打印机的类型。4) 用户可以在左偏移、上偏移输入框中直接输入数值（单位为毫米）对发票的打印位置进行调整，也可点击“左移”、“右移”、“上移”、“下移”进行调整。测试过程中，可以点击“测试打印”进行模拟打印输出。5) 调整无误后，点击“保存”按钮可以保存打印设置方案，设置方案将在下次打印发票时生效；点击“还原”按钮可以恢复发票的原始打印设置。注：界面上发票背景图可能与实际情况有所不同，请以实际输出结果做为测试标准。6.5 常用信息管理6.5.1 业务说明系统会自动保存企业填写发票中校验通过的信息，此类信息可在此功能模块进行维护。此功能主要方便用户在开具发票时能够快速调用常用信息填写发票，减少发票数据输入时间，提高工作效率。6.5.2 操作说明1) 在“系统管理常用信息管理”，进入常用信息管理界面（如下图所示）：界面中左侧栏里的是常用信息维护项目列表，而右侧是左侧项目对应的常用信息列表。2) 对应项目内的信息是用户填写发票信息时，系统自动保存的通过校验的信息。可通过选中“常用信息维护”栏中的项目，然后点击该项目中的常用信息，然后点击“修改”按钮进入相应的栏目信息修改窗口（如下图所示）：3) 用户亦可根据实际情况进行新增相应栏目的常用信息，点击“新增”按钮，填入相应的栏目信息，填写完成后点击“确定”按钮即可。4) 用户如果有不需要的信息，可通过勾选（可多选）中这些信息，然后点击按钮即可删除这些常用信息。5) 当需要导入Excel表中已存在或填写好的常用信息，可点击“导入”按钮进行数据的批量写入。在导入界面中填写常用信息在Excel表中的列号，如c、d（不区分大小写）等，点击“确定”按钮，选择要导入的文件，完成导入。如下图所示：。6.6 密码修改6.6.1 业务说明各开票员均可在此处进行密码修改操作。6.6.2 操作说明1) 在“系统管理密码修改”进入调整界面（如下图所示）。2) 输入登录系统的原始密码，然后再输入新密码，点击“确定”按钮，即可完成密码修改操作。7 离线开票模块7.1 切换到离线模式7.1.1 业务说明当发生网络故障，无法连接服务器；或是服务器故障导致无法连接时，可以切换到离线开票的模式。7.1.2 操作说明1) 只有在开户时开票模式核定为“在线（离线）模式的才能使用离线开票的功能”2) 离线开票时，受离线开票的参数控制，只允许在设定的金额、数量范围内进行开具发票3) 离线状态时，只有部分功能可以使用，包括发票开具、发票作废、发票红冲，发票预录、预录管理、发票补打、开票明细查询。4) 离线状态时，操作与在线的是一样的，但是操作的对象都是针对离线开具的发票。5) 当由离线转为在线时，需要进行登录操作。6) 要使用离线开具，必须最少在线登录一次以后才能使用离线的功能。7) 原则上离线开具发票时，一个企业在同一开票点下面只允许一个用户登录。7.2 离线发票开具7.2.1 业务说明在离线的模式下开具发票7.2.2 操作说明操作参见发票开具2.1章节7.3 离线发票作废7.3.1 业务说明作废离线开具的发票7.3.2 操作说明操作参见发票作废2.2章节7.4 离线发票红冲7.4.1 业务说明红冲离线开具的发票7.4.2 操作说明操作参见发票红冲2.3章节7.5 离线发票预录7.5.1 业务说明在离线的模式下预录可能要开具的发票7.5.2 操作说明操作参见发票预录2.4章节7.6 离线发票预录管理7.6.1 业务说明对离线预录的发票进行管理7.6.2 操作说明操作参见发票预录管理2.5章节7.7 离线发票补打7.7.1 业务说明对离线开具的发票进行补打7.7.2 操作说明操作参见发票补打2.6章节7.8 离线开票明细查询7.8.1 业务说明查询离线开具的发票明细信息7.8.2 操作说明操作参见开票明细查询5.2章节7.9 离线开具发票上传7.9.1 业务说明有离线开具的发票，当处于在线模式时，会自动提醒是否进行离线发票上传。7.9.2 操作说明1) 当系统检测到当前是在线模式，又有离线开具的发票时，会给出如图所示的提示：当选择是时，系统会上传离线开具的发票，并减少对应用过的发票。如果点取消，则还是停留在离线开票的模式下，在离线票没上传前，不能进行在线登陆。2) 离线发票上传，只能在离线开具发票的机器上进行上传，因为离线开票的数据都是保存在当前的计算机上的。3) 如果有离线开具的发票，必须由离线开票的那台机器做了上传后，才能在线开票，不然电子票号跟纸质的号码会不一致，被认为是假票。