国际工程承包分析ppt课件.ppt

第八章 国际工程承包,中铁大桥局第一次通过市场竞争承建的海外工程项目。2001年1月开工，2004年5月建成。,孟加拉帕克西桥,孟加拉帕克西桥位于孟加拉国帕克西地区，横跨PADMA河（印度境内称恒河），大桥全长1786米。全桥混凝土9万多立方。,2007年3月26日湖北电力建设第一工程公司总包苏丹喀土穆北电站扩建项目签字仪式,这是该公司在苏丹国承建的第4个电力工程项目，也是该公司第一个总包工程。,20世纪末，阿联酋迪拜酋长国的王子Sheikh Mohammed做了一个梦，梦见在迪拜温暖的海面上，一片棕榈叶幻化成了一座美丽的岛屿。,棕榈岛1.doc,第一节 国际工程承包概述,国际工程承包是发包人和承包商之间的一种经济合作关系，是通过国际间的招标、投标或其他协商途径，由国际承包人以自己的资金、技术、劳务、设备、材料、管理、许可权等，为工程发包人实施项目建设或办理其他经济事务，并按事先商定的合同条件收取费用的一种国际经济合作方式。,国际工程承包的概念,2011年国际顶级工程承包商,主要当事人,业 主(Owner),承 包 商(Contractor),监理工程师（Engineer）,项目,发包,执行,监督,其它当事人,二包商,承包商代理人,供应商,设计师,业主工程管理机构,保 险公 司,业 主代理人,银 行,业主提出建设意图,试车阶段,试产阶段,投入正式生产,竣工验收,技术过程,商务过程,谈判、采购、运输、保险、支付、服务、索赔等,国际工程承包项目周期,试车阶段,试产阶段,投入正式生产,竣工验收,1.独立承包或总承包(Main Contract)即业主将工程项目全部发包给一个承包商完成，承包商按照合同规定的设计文件包工包料，保质保量，按期完工交付使用。2.分包(Sub-contract)业主把一个工程项目分成若干子项或几个部分，分别发包给几个承包商，各分包商都对业主负责。,“交钥匙”承包,国际工程承包的方式,合法的分包须满足以下几个条件：（1）分包必须取得发包人的同意；（2）分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去；（3）分包必须是分包给具备相应资质条件的单位；（4）总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但不得将主体工程分包出去。,3.二包 总包商或分包商将自己所包的工程的一部分转包给其他承包商。二包商不与业主有关系，只对总包商或分包商负责，但总包商或分包商选择的二包商必须征得业主的同意。4.合作承包(United Contract)指合作双方事先达成合作承包协议，以各自的名义对外参加投标，不论哪家中标，都按合作协议共同完成项目的承包形式。,5.联合承包 指由几个承包商共同承揽某一个工程项目，各承包商分别负责工程项目的某一部分，他们共同对业主负责。,国际工程承包市场,第二节 国际招标与投标,招标是由发包人（业主）就拟建工程项目的内容、要求和预选投标人的资格等提出条件，通过公开或非公开的方式邀请投标人根据上述条件提出报价、施工方案和施工进度等，然后由发包人经比较择优选定承包商的过程。,招标(Invitation of Bid),招标的主要方式,竞争性招标,非竞争性招标,其它招标,竞争性招标,国际公开招标,选择性招标,亦称国际竞争性招标招标。是指通过公共宣传媒介发布招标信息，世界各地所有合格承包商均可报名参加投标，条件对业主最有利者可中标。,亦称邀请招标。招标人凭借从咨询公司、资格审查或其他途径了解到的承包商的情况，有选择地邀请数家有实力、讲信誉、经验丰富的承包商参加招标，经评定后决定中标者。,招标公告,招标方给予自愿投标公司以平等参与的机会；能较合理地选定承包商，在一定程度上防腐；不允许更动标书中的技术及财务条件；投标人必须无条件地按标书的规定报价。,公开招标的主要特点,世界银行认为只有公开招标才能实现3E原则：Efficiency,Economy,Equity,国际公开招标适用于下列工程:由世界银行、国际开发协会和国际金融公司提供优惠贷款的工程项目；由联合国经济援助的项目；由国际财团或多家金融机构投资的工程项目；政府采购项目；,世行对一般借款国规定：凡1025万美元以上的货物采购合同，大中型工程合同，都必须采用公开招标。,竞争激烈，对买方有利引进先进技术、管理经验所有承包商机会平等程序、标准公开，减少舞弊,费时且费用高准备文件多发展中国家承包商中标少,邀请函,选择性招标的优缺点,工程量不大，投标商数目有限或其他不宜进行国际公开招标的项目。某些大而复杂的专业性又很强的工程项目，可能投标者不多，但准备招标的成本很高。由于工期紧迫或出于军事保密要求或其他各方面原因不宜公开招标的项目。工程项目招标通告发出后，无人投标或投标商的数目不足法定人数(至少三家)，招标人可通过选择性招标再选择几家公司投标。,选择性招标主要适用于以下情况:,非竞争性招标,谈判招标：又称议标。招标人根据项目的具体要求和自己所掌握的情况，直接选择某一家承包商进行谈判。若经谈判达不成协议，招标人可另找一家继续谈判，直到最后达成协议。在开标以后，招标人分别与各投标人同时谈判，最后与最符合要求的承包商签订协议。,议标没有资格预审、开标等过程,议标一般用于下列工程项目：执行政府协议缔结的承包合同；由于技术方面的特定需要只能委托给特定的承包商或制造商实施的合同；属于国防需要的工程或秘密工程；项目已公开招标，但无中标者或没有理想的承包商，通过议标，另行委托承包商实施工程；业主提出合同外新增工程。,两阶段招标,两阶段招标是把招标过程分为两个阶段，第一阶段采用公开招标，从合格的承包商中选出三到五家承包商作为候选人，然后再让他们重新报价，并确定最终的中标者。,两阶段招标主要适用于以下情况：在某些招标过程尚处于发展过程，需在第一阶段招标中博采众议，进行评价，选出最新最优方案，再在第二阶段邀请被选中方案的投标人详细报价。经营管理或技术要求高的大型项目中，招标人对项目经营管理缺乏足够的经验，可在第一阶段向投标人提出要求，就其熟悉的经营管理方法或就其建造方案进行报价，经过评标，选出其中最佳方案的投标人。,各种方式的比较,国际承包工程招标投标程序图,乌鞘岭隧道、宜万铁路物资设备采购招标公告（湖北）2003/11/24本信息由中国采购与招标网提供-招标编号：JW2003-10 开标时间：2003-12-11 所属行业：交通运输,冶金矿产原材料,其它 标讯类别：国内招标信息 资金来源：国内政府资金 所属地区：湖北省 招标内容：一、招 标 人：铁道部工程管理中心 地 址：北京市复兴路10号联 系 人：廖春芳 联系电话：（市）010-51845117（路）021-45117传 真：（市）010-51847867,招标公告示例,二、招标依据：1、中华人民共和国招标投标法2、七部委第12号令评标委员会和评标办法暂行规定3、七部委第30号令工程建设项目施工招标投标办法4、铁道部第8号令铁路建设工程招标投标实施办法5、铁道部招标办200037号文关于西安南京铁路、渝怀铁路、洛湛铁路通道邵永段和秦沈客运专线物资设备采购招标计划的批复6、铁道部招标办20036号文关于兰武二线乌鞘岭隧道物资采购招标的批复7、铁道部招标办200327号关于宜万铁路土建工程施工预招标计划的批复三、招标方式：本次招标采用公开招标方式。四、物资分包清单(请下载)（一）乌鞘岭隧道1、钢材-2包2、水泥-4包3、锚杆-1包（二）宜万铁路1、钢材-4包2、水泥-4包,五、招标日期安排：1、感兴趣的投标人可于2003年11月21日25日（上午9:00-11:30、下午13:30-15:30）携投标单位物资交易许可证到北京铁道部工程交易中心购买招标文件，每包售价2000元，标书售出恕不退换。2、仔细阅读招标文件后，若还有需招标人澄清的问题，必须以书面形式签字盖章后，在2003年11月25日17：00前电传给招标人（传真：010-51847867），过时将不受理。招标人将在北京铁道部工程交易中心网站上公布答疑结果。3、所有投标文件必须于2003年12月11日上午8:3010:00之内当面递交到北京铁道部工程交易中心，在此前后交来的投标文件恕不接受。4、铁道部工程管理中心将于2003年12月11日上午10:00（北京时间）在铁道部工程交易中心公开开标。届时请投标人法定代表人或其委托人参加。信息提供：铁道部工程交易中心 咨询电话：010-51864111（袁）详细信息请查阅http:/中华人民共和国国家发展和改革委员会,资 格 预 审,施工经验,财务方面,人 员,设 备,a.双方仍可对合同的条款可以进一步协商，调整最后价格和部分合同条款。双方经议标达成一致意见后，签订正式合同。b.中标人要向招标人提交履约保证书，又称履约保函。履约保函由招标人可接受的银行开立。中标人不能交付履约保函，视为弃权。c.如果中标人因其它理由不能按期履约，中标人事先未提出申请要求延缓，或提出申请未被招标机构接受，或有意拖延议标拒绝签约等，均视为中标人违约。招标人有权没收其投标保证金，并给以制裁。,签订正式合同之前，应当注意：,投标保证金可以缴纳现金，也可由投标人通过银行出具银行保函/备用信用证。金额按投标金额的%计算，一般为10%左右。,投标,投标就是投标人(或投标单位)在同意招标人拟定的招标文件的前提下，对招标项目提出自己的报价和相应的条件，通过竞争企图为招标人选中的一种交易方式。,投标(Bid),投标的前提是承认全部招标条件，否则就失去了参加投标的机会。投标的报价必须是实盘，即一次性报价。标价一旦报出，不能随意撤回或撤销，否则投标保证金就被没收。投标保证金一般为工程价格的2%-5%。标书必须在规定的期限内送达指定的地点，否则无效。,投标的特点,投标基本程序,收集信息资料,研究招标规则,组建投标小组,参加资格预审,购买标书,制定标价,编制标书,投递标书,竞标,签订合同,投标准备阶段,投标前的准备工作 1）编制投标资格审查表2）分析招标文件 投标人要对招标文件中的招标条件、技术标准、合同格式等进行认真分析。3）寻找投标担保单位。,编制投标文件和提供保证函L/G 投标人慎重研究标书后，一旦决定参加投标，就要根据招标文件的规定编制和填报投标文件。为防止投标人在中标后不与招标人签约，招标人通常要求投标人提供投标保证金或投标保证函。投标保证金可以缴纳现金，也可以由投标人通过银行向招标人出具银行保函或备用信用证。保证金额是按照投标金额的百分比计算的，一般为10%左右。,招标投标法第三章第27条规定：“投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应”。这意味着投标商只要对招标文件中若干实质性要求和条件中的某一条未做出响应，都将导致废标。,递送投标文件 投标文件须在投标截止日期之前送达招标人，逾期失效。递送投标文件，一般应密封后挂号邮寄，或派专人送达。,第三节 国际工程承包的新形式,一、BOT融资模式,BOT是英文BuildOperateTransfer的缩写，意即建设经营转让。BOT合同实际上是承包商将工程项目建成以后，承包商继续经营该项目一段时间才转让给业主的一种承包方式。为了适应不同的条件，BOT又衍生出许多变种，例如BOOT（BuildOwnOperateTransfer），BOO（BuildOwnOperate），BOOST（BuildOwnOperateSubsidyTransfer）等等。,马来西亚南北高速公路,马来西亚南北高速公路,案例,马来西亚南北高速公路是发展中国家经营BOT模式的成功案例之一。马来西亚南北高速公路全长900公里，南临新加坡、北靠泰国。先期由马来西亚政府所属的公路管理局开发建设了400公里，后来由于财政方面的原因，出现了资金困难，项目无法继续建设下去，为使项目得以完成，不得不采取其他融资方式。经过多方比较和选择，马来西亚政府最终确定了采取BOT融资模式。,案例,为此马来西亚政府和马来西亚联合工程公司签署了特许经营权合约，由马来西亚联合工程公司（United Engineer Company）组建的一个新公司普拉斯南北高速公路项目有限公司作为项目发起公司，负责该高速路的筹资、设计、建造与经营。预计项目总成本20.7亿美元，特许经营期30年。项目资金构成中，11.5亿美元为马来西亚联合工程公司出资的项目发起公司的股本；其余9.21来自银团贷款，其中，马来西亚银团提供贷款5.81亿美元，国际银团提供贷款3.4亿美元。,案例,从1987年初开始到1989年，马来西亚政府和当地的马来西亚联合工程公司，就项目建设、经营、融资安排等方面，历经2年左右的谈判，最终双方签署了关于建设经营南北高速公路的特许经营权合约，项目建设资金安排得到落实，项目得以重新开工建设。马来西亚南北高速公路项目BOT模式，获得了国际金融界的高度评价，被认为是国际融资BOT模式的成功范例。,1、从项目投资者和经营者来看，预计项目公司在30年内的特许经营权期间可以获得约2亿美元的净利润；其次，作为工程总承包商，在7年的建设期内从工程承包中可以获利约1.57亿美元。另外，政府将原已建设完工的400公里高速公路的经营权转让给普拉斯项目公司，无疑也减轻了项目投资者和经营者的资金压力。2、从政府的角度看，原来急需建设却又受制于资金等因素的项目，现在终于迎刃而解了。由于采用了BOT融资模式，使得总投资规模高达57亿林吉特（20.7亿美元）的高速公路项目得以全部完成。,（一）BOOT合同,指的是建设-拥有-运营-转让合同。即承包商将工程项目建成后，承包商在一段时间内拥有该项目的所有权，并经营该项目，合同中所定的拥有和经营期结束后，再将该项目转让给业主的一种承包、方式。思考：BOT与BOOT的区别？,（二）BOO模式,BOO(BuildOwnOperate)即建设拥有运营，是指承包商按照政府的授权负责工程的施工、运营，并享有该工程项目的最终所有权。在这种模式下，政府一般在融资方面给予承包商以便利和支持，并在该项目的运营中给予免税等优惠待遇。,（三）BOOST模式,BOOST(BuildOwnOperateSubsidyTransfer)，其意为建设拥有运营补贴转让，是承包商在工程项目建成后，在授权期内管理和拥有该设施，并享有政府一定的补贴，待项目授权期满后再移交给当地政府的一种承包模式。,二、EPC模式,所谓的EPC合同，即设计采购施工（EngineeringProcurementConstruct）合同，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。其特点有：第一，EPC合同模式是一种快速跟进方式（阶段发包方式）的管理模式。第二，项目实施过程中的绝大部分风险由承包商承担。第三，EPC合同的管理方式不同于传统的管理方式。,三、PPP模式,PPP合同(PublicPrivatePartnership)是指公营与私营合作项目合同。该类合同强调业主对监控和售后服务的要求，业主在招标时提出参数和规范要求，并进行全程监控，所有的付款都与履约好坏及其连续性等挂钩，付款要在运营达到业主满意以后进行。由于PPP合同强调了业主的监控和管理作用，克服了 EPC合同业主监管不力的缺陷，因此，PPP目前在日本、韩国和澳大利亚等发达国家采用得更为普遍。,四、TOT模式,TOT是英文TransferOperateTransfer的缩写，是指需要融入资金的公营机构，把已经投产运行的基础设施项目（公路、桥梁、电站等）的特许权移交给私营机构经营，私营机构凭借项目在未来若干年内的现金流量，一次性地付给公营机构一笔资金，用于建设新的项目，项目经营期满，私营机构再把设施移交回原公营机构。,四、TOT模式,TOT与BOT的区别在于：TOT模式的投资者在获得特许权后可直接经营项目BOT模式的投资者要经过建设阶段才能进入运营阶段。,国际工程承包FIDIC合同条款,FIDIC条款 指由国际咨询工程师联合会编制的、经几个国际性组织批准的土木建筑工程（国际）施工合同条款，它是目前国际上最流行的国际承包工程标准条款。,1.合同范围 承包商的责任范围/工程的范围。2.工程期限 指从开工之日起到全部工程完成为止所需要的时间，即工期。如果承包商无故拖延工期，给业主造成损失，要接受罚款。3.承包商的义务 一般而言，承包商除按合同规定完成并维修工程外，还要递交履约保函提出工程进度计划，接受工程师的监督，执行工程师的命令，在工程师签发竣工证书以前照看工程，对工程进行保险，并对二包商的工作负责。,FIDIC合同条款,4.业主的责任 业主除按合同规定支付工程价款外，还要提供建筑用地，协助承包商办理施工机械、原材料、设备生活用品的出入境手续，并采取适当措施保护现场，派遣工程师及其代表。5.工程师及其代表 工程师与业主签订工程服务合同，在工程施工中作为业主的代理人，但工程师在执行任务时又处于独立的地位。6.价格条款 在价格条款中，要写明合同是总价合同、单价合同、还是成本价酬金合同，价格中是否包括税金，计价采用的货币，以及是采用固定价格还是浮动价格。,总价合同：承包合同中规定承包价格，业主按合同规定 分期或一次性支付给承包商的一种合同形式。单价合同：按承包商实际完成的工作量和合同的单价支付价款的合同形式。成本加酬金合同：以工程实际发生的成本（施工费和材料费等），再加上双方商定的管理费和利润向承包商支付工程款的合同形式。,7.支付条款 支付条款包括支付方式和支付期限两条。8.担保条款 当事人往往要求对方通过银行提供经济担保，银行保函一般有投标保函、履约保函、预付保函、工程维修保函和进口物资免税保函。,9.保险条款 一般而言，需要的投保险别有：（1）工程一切险，即对工程项目在整个施工过程期间由于自然灾害、意外事故、工人或技术人员的操作疏忽和过失而造成的损失，以及对第三者所造成的人身伤害或财产损失；（2）第三方责任险，指施工期间，在工地发生的意外事故，给与本工程无关的第三方造成的经济损失或人身伤亡；（3）人身意外险、汽车险、机械设备保险、设备包装保险、货物运输保险、社会福利保险等。,10.工程变更条款 规定在合同履行过程之中，可能由于各种原因而要做的一些必要的修改。11.违约条款 分为承包商违约和业主违约。规定在双方发生违约情况时的解决方法。12.索赔条款 规定任何一方给另外一方带来损失时的索赔方案。13.误期罚款 规定承包商不能按期完成工程所要接受的罚款。,14.转包条款 规定承包商的转包事宜。15.不可抗力条款 规定由于人力不可抗拒的事故，致使合同不能履行或不能如期履行，可以免除当事人的责任。,16.仲裁条款 在合同实施过程中，业主与承包商之间发生的争端，在经双方协商仍不能解决的情况下，需要提交有关仲裁机构进行仲裁。17.验收条款 规定业主对承包商所提供的一切设备、材料、做工，经检查、试验、试生产后，认为符合合同规定的，进行验收。,第四节 国际工程承包中的银行保函,1.银行保函（1）银行保函：是银行应申请人的要求向保函的受益人开具的书面保证文件，是有条件承担经济责任的契约性凭证，若申请人未按规定履行自己的义务，给受益人造成了经济上的损失，则银行承担向受益人进行经济赔偿的责任。,（2）银行保函的主要内容,主要内容：银行保函的主要内容一般都在招标文件中有具体规定。保函一般应包括以下几方面的内容：担保人、被担保人（承包商）、受益人（业主或有关方面）的名称；担保最高限额和使用货币；有效期限；担保的责任内容；索赔条件；保函的失效；合同及担保书的修改、适用法律等。,2.银行保函的种类,投标保函履约保函预付款保函工程维修保函进口物资免税保函,（1）投标保函,投标保函：投标保函是投标人通过银行向业主开具的保证投标人在投标有效期内不撤回投标书以及中标后与业主签订合同的经济担保书。投标保函金额一般为投标价格的0.53。,（1）投标保函,投标保函的担保责任为：投标人在投标截止日以前投递的标书，有效期不得撤回；投标人中标后，必须在收到中标通知书后的一定时间内签订合同；在签约时，提供一份履约保函。,投标保函的有效期限：一般从投标截止日起到确定中标人止投标保函的退回投标保函在评标结束后可以退还给承包商，一般有两种情况：未中标的投标者可向业主索回投标保函；得标的承包商在签订合同时，向业主提交履约保函。,（2）履约保函,履约保函：是承包商通过银行向业主开具的保证在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。履约保函金额一般为合同总额的510。履约保函担保的责任：主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按时按质履行其规定的义务。,（2）履约保函,履约保函的执行若发生下列情况，业主有权凭履约保函向银行索取保证金：在施工过程中，承包商中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；承包商破产、倒闭。履约保函的有效期限：从提交履约保函开始，到项目竣工并验收合格止。如遇工程拖期，承包商都应与业主协商，并通知银行延长保函的有效期。,（3）预付款保函,预付款保函：又称定金保函，是承包商通过银行向业主开具的担保承包商按合同规定偿还业主预付的工程款的经济担保书。预付款保函的金额一般为预付款的总额，相当于合同金额的1015。预付款保函担保的责任：主要是承包商在规定期限内偿还预付款。,（3）预付款保函,预付款保函的有效期限：一般由双方商定。预付款一般将逐月从工程支付款中扣还，预付款保函金额将逐月相应减少，在开具保函时应写明这一点。承包商在规定时间内全部还清预付款项后，业主就需退还预付款保函。,（4）工程维修保函,工程维修保函：亦称质量保函，是承包商通过银行向业主开具的担保承包商对完工后的工程缺陷负责维修的经济担保书。维修保函金额一般为合同总额的210。维修保函的责任：主要担保承包商在竣工后的一定时间内对工程缺陷进行修复的责任。维修保函的有效期限：一般为一年或根据具体情况确定。,（4）工程维修保函,退还维修保函的条件 承包商在规定的维修期内完成了维修任务；该工程期有发生需要维修的缺陷，业主的工程师签发维修合格证书。,（5）进口物资免税保函,进口物资免税保函：承包商通过银行向工程所在国的海关税收部门开具的担保承包商在工程竣工后对临时进口物资运出工程所在国或照章纳税后永久留下使用的经济担保书。这种保函适用于免税工程或施工机具可临时免税进口工程。保函金额一般为应交税款的全部金额。担保责任：承包商不能将进口物资用于其他工程或出租，只能用于免税项目。保函的有效期限一般比工期稍长一些。,（5）进口物资免税保函,保函退还的条件是：保函有效期满时，若承包商从业主那里得到了进口物资已全部用于该免税工程的证明文件。在保函有效期满之前，承包商将临时进口的施工机具设备运出项目所在国，或经有关部门批准，转移到另一免税工程,各类保函比较,