粉末冶金行业相关材料.docx

10特刊（总第108、109期）10年9月15日 中国机协粉末冶金专业协会六届三次常务理事会工作会议在京召开 2009年中国粉末冶金零件生产进展 北美粉末冶金产业现状-2010 日本粉末冶金零件生产概况-2009 公认的绿色技术-粉末冶金 日立粉末冶金（东莞）有限公司概况 PMG上海中国有限公司简介 编后语 关于开展2010年中国机械通用零部件行业技术创新产品活动的通知中国机协粉末冶金专业协会六届三次常务理事会工作会议在京召开中国机协粉末冶金专业协会六届三次常务理事会工作会议于2010年8月11 -12日在北京召开。到会代表：会长芦德宝、名誉会长倪冠曹；副会长李庆安、申承秀、刘起、徐同、赵继华、刘和气、上海汽车粉末冶金有限公司宗华辉总工程师、兴城粉末冶金有限公司苏东瀛总经理助理、东睦新材料集团股份有限公司副总经理、协会副秘书长曹阳；中国机械通用零部件工业协会常务副理事长兼秘书长王长明、副秘书长姚海光到会指导并讲话； 会议还特别邀请了中国钢研科技集团公司总经理助理、中国钢协秘书长韩伟、院长助理李小黎；顾问韩凤麟教授及老专家李祖德、李策出席会议；本次会议协办单位：有研粉末新材料（北京）有限公司汪礼敏总经理应邀参加会议。到会代表共计23人。会议由芦德宝会长主持。会议审议通过了中国机协粉末冶金零件行业“十二五”发展规划（草案）。全体与会代表同意秘书处组织出版中国机械粉末冶金工业总览2010年版。积极支持编写工作。中国钢研科技集团公司总经理助理韩伟通报了中国粉末冶金工业技术创新战略联盟的组建进展情况。与会代表就此发表了各自见解。一致认为组建粉末冶金产业技术创新战略联盟，产学研紧密合作，解决粉末冶金产业面临的技术瓶颈，开发高性能粉末冶金制品，实现资源共享，将对粉末冶金工业的发展产生历史性的积极影响。会议通报了2010年上半年粉末冶金零件行业经济运行有关情况。芦德宝会长对协会的统计工作提出了改进统计方法等很好的建议。协会秘书处将在今后的行业统计工作中逐步改进实施。总会领导对我分会的统计工作给予积极的肯定和鼓励。全体与会代表参观了有研粉末新材料（北京）有限公司。会议在团结、和谐的氛围中圆满结束。（中国机协粉末冶金专业协会秘书处）2009年中国粉末冶金零件生产进展在全球遭遇严重经济衰退的2008年，中国的粉末冶金零件产业也受到一些冲击，和2007年相比，铁基零件的销售量从91，707t减低到了86,848t（34个企业统计数据），减低了5.3%，铜基零件和2007年相比，销售量下降了1.4%，达到了5,755t。2009年，铁基零件的销售量回升到了90371t，比上一年度，上升了4.0%，而铜基零件的销售量下降3.1%，减低到了5579t。亚洲粉末冶金零件产量见表1。根据CMPMA的统计，粉末冶金结构零件2008年与2009年的销售量分别为79509.5t与87695.9t，烧结金属含油轴承2008年与2009年的销售量分别为11280.94t与11469t，见图1。在烧结金属含油轴承中，铁基含油轴承2008年与2009年分别为8445.5t与8239t，分别占烧结金属总销售量的74.9%与71.8%。在粉末冶金零件中，铜基零件在烧结金属含油轴承占的百分率，2008年与2009年分别为25.1%与28.1%，铜基零件在结构零件中占的百分率，2008年与2009年分别为3.6%与0.88%，见图2。据中国汽车工业协会统计，2009年中国的汽车产量为13,790,994辆，其中乘用车10,383,831辆，位居全球第1，见表2。预计2010年，中国的汽车产量将达到1600万辆。在中国汽车产业高速发展的带动下，中国粉末冶金零件产业的粉末冶金汽车零件的生产发展也在加快。据CMPMA统计，粉末冶金汽车零件的销售量2008年与2009年分别为33597t与42967t，分别比上一年度增长-14.7%与27.97%。中国2008年摩托车产、销达到了2750万辆，2010年上半年摩托车产、销1485.44万辆，比2008年同期增长7.13%与3.95%。因此，摩托车零件也是中国粉末冶金的一个重要市场。据CMPMA统计，2008年与2009年粉末冶金摩托车零件的销售量分别为16867t与21161.6t，比上一年同期分别增长-2.8%与25.5%。见图3。在中国的粉末冶金零件市场上，家电零件，特别是冰箱压缩机零件的销售量占有重要地位，这和中国的冰箱压缩机市场需求旺盛相关。2008年与2009年家电类粉末冶金零件的销售量分别为26328t与19569.6t，比上一年度分别增长1.2%和-25.7%。另外，电动工具的粉末冶金零件的销售量2008与2009分别为6773t与7525.9t，比上一年度分别增长27.7%与11.1%。农机零件的销售量2008年与2009年分别为894.5t与2371.1t，比上一年度分别增长29.6%与65%。工程机械零件的销售量2008年与2009年分别为5438.4t与4019.7t，比上一年度分别增长7.2%与-26.1%。据CMPMA统计，2010上半年粉末冶金零件的销售量为71452t，比去年同期44749t增长60%。重庆华孚工业股份有限公司增长了81%。东风汽车零部件有限公司东风粉末冶金公司增长137.3%。表1亚洲粉末冶金零件产量资料来源：PMAI,KPMI,PMA of ROC,JPMA（APMA 成员）和中国机械通用零部件工业协会粉末冶金协会（CMPMA）及包括其他粉末冶金零件产量地区2007 2008 2009 09/08(%)日本铁基 115，180 108，398 72，221 66.6铜基 3，440 3，264 2，419 74.1合计 118，620 111，662 74，640 66.8中国铁基 91，707 86，848 90，371 104铜基 5，838 5，755 5，579 96.9合计 97，545 92，603 95，950 103.6韩国铁基 46，743 42，153 42，752 101.4铜基 880 700 731 104.4合计 47，623 42，853 43，483101.5台湾 铁基 23，000 23，000 18，000 78.3铜基1，900 1，800 1，800 100合计24，900 24，800 19，800 79.8印度 铁基22，000 26，000 26，500 101.9铜基 9，000 12，000 12，500 104.2合计31，000 38，000 39，000 102.6马来西亚铁基 6，668 6，126 4，811 78.5铜基 158 96163 169.8合计 6，826 6，222 4，974 79.9新加坡铁基 1，0371，214 1，067 87.9铜基 658 596 495 83.1合计 1，695 1，810 1，562 86.3泰国铁基 8，673 10，675 9，837 92.1铜基 44 11 21 190.9合计8，717 10，685 9，858 92.3总计铁基 315，008 304，414 265，559 87.2铜基 21，918 24，222 23，708 97.9合计336，926328，636289，26788粉末冶金零件应用领域的比率（2009）%地区运输机械工业机械电气机械其他日本93331中国641269韩国88354台湾3040255印度776152马来西亚521470新加坡3310561泰国742816表22009年世界各国（地区）汽车产量明细（根据中国汽车工业协会统计）国别、地区乘用车（辆）商用车（辆）总计（辆）增长率（%）阿根廷380,067132,857512,924-14.1澳大利亚188,15839,125227,283-31奥地利56,00015,71471,714-52.6比利时510,30012,510522,810-27.8巴西2,576,628605,9893,182,617-1加拿大822,363667,2881,489,651-28.5中国10,383,8313,407,16313,790,99448.3捷克共和国967,7606,809974,5693埃及38,42027,58066,000-42.5芬兰10,9076410,971-38.7法国1,821,734228,0282,049,762-20.2德国4,964,523245,3345,209,857-13.8匈牙利180,5002,040182,540-47.3印度2,166,238466,4562,632,69412.9印度尼西亚352,172112,644464,816-22.6伊朗692,23060,080752,310-28.9意大利661,100182,139843,239-17.6日本6,862,1611,072,3557,934,516-31.5马来西亚442,18643,005485,191-8.6墨西哥939,469617,8211,557,290-28.2荷兰50,62025,98176,601-42.2波兰819,00060,186879,186-7.1葡萄牙101,68024,335126,015-28.1罗马尼来279,32017,178296,49820.9俄国595,839126,592722,431-59.6塞尔维亚8,7201,35510,075-13.4斯洛伐克461,3400461,340-19.9斯洛文尼亚202,57010,179212,7497.5南非224,000156,000380,000-32.5韩国3,158,417354,5093,512,926-8.2西班牙1,812,688357,3902,170,078-14.6瑞典128,73827,600156,338-49.3台湾183,98642,370226,35623.7泰国305,250663,055968,305-30.5土耳其510,931358,674869,605-24.2乌克兰65,6463,64969,295-83.6英国999,46090,6791,090,139-33.9美国2,249,0613,462,7625,711,823-34.3乌兹别克斯坦110,2007,700117,900-43.3其它补充285,339111,568396,907-24.8总计47,227,65613,759,32960,986,985-13.5北美粉末冶金产业现状20101. 回顾2009年2009年粉末冶金产业开始缓慢地陷入困境，下半年铁粉出货量回升28%，可是全年铁粉的出货量比2008年下降25%，达到了222,118t（244,839st），这是1992年以来的最低水平，见图1。实质上，这标明是铁粉需求衰减的5年，粉末冶金产业于2009年已经触底。铜粉与铜基粉末的出货量也一直在减少，2009年的出货量比2008年下降了24%，为12,010t（13,239st），见图2。但是在2009年底，终于出现了积极迹象，特别是最后一个季度。2. 2010展望2009年4季度的强劲回升持续到2010年第1季度，1季度铁粉的出货量比2009年同期猛增64%，达到了80,206t。1季度铁粉的平均月出货量为26,935t，计划年铁粉出货量将超过317,520t。可是，比较现实的预计铁粉出货量在290,304299,376t之间。2009年第1季度铜粉与铜基粉末的出货量比去年同期增长了36%，达到了3608t。北美的粉末冶金产业当前遇到的问题是，由于加拿大Vale Inco长期罢工，镍粉供应短缺，影响了粉末冶金产业链正常运转。3. 汽车市场的状况粉末冶金零件产业的主要市场是汽车产业，而影响粉末冶金零件产业的主要是轻型车市场。根据预测今年北美轻型车产量最多1150万辆。汽车产业估计，今年将消耗粉末冶金零件208,656t。还估计普通汽车中粉末冶金零件使用量最后会达到18.6kg/每辆车，大体上和2009年相同。这是根据底特律三大汽车公司（Ford, GM, Chrysler）的一般用量和外国品牌，诸如丰田、本田及现代一起亚在实际增大他们的粉末冶金零件用量估计的。2009年，美国平均每辆汽车的粉末冶金零件用量为18.6kg，据欧洲粉末冶金协会报告，欧洲平均每辆汽车的粉末冶金零件为7.2kg，日本粉末冶金工业会报告的日本的平均每辆汽车的粉末冶金零件用量为8.6kg。GM的粉末冶金零件用量依然很稳定，平均每辆汽车的用量为21.8kg。其次是Ford 20.5kg，Chrysler 19.5kg，最后亚洲品牌的汽车为17.3kg。可是，欧洲的一些SUV与轻型货车的粉末冶金零件都高达19.1kg。对于北美粉末冶金产业的较为令人高兴的信息还有，GM与Ford采用的新式6档变速器的粉末冶金零件用量都在13.6kg左右。Ford的3.5L EcoBoost涡轮增压V6发动机使用了81个粉末冶金零件，重9.5kg。这种发动机使用的粉末冶金零件有，气门导管与阀座圈（VSI），连杆，油泵，传感器环，凸轮盖，VVT组件，凸轮轴链轮，曲轴链轮及毂。MPIF技术委员会一直在调查汽车中使用的粉末冶金零件的用途与数量，编制粉末冶金汽车零件产品目录，供汽车设计工程师和制定材料技术规范之用。调查范围除北美外，还包括了欧洲、日本及韩国，截止现在，已知在常用汽车中粉末冶金零件的应用有325种，数量多达1000件。主要用于发动机、变速器及底盘。4. MIM与HIP的发展趋向美国MIM产业的主要市场是轻武器与医疗器械产业。这个产业面临的最大挑战是，全球竞争，原材料价格昂贵及满足客户要求。最大的制造难题是，新材料开发，继续改进及维持与改进质量。MIM产业通过替代形状复杂的CNC切削加工的零件与熔模铸造都继续增长。估计美国MIM零件的年销售额为1.72.0亿美元，大体上和欧洲相同。现在亚洲的市场（包括日本、台湾、新加坡、韩国及中国）为3亿美元。欧洲MIM产业的最终市场是汽车与奢华珠宝配饰，而亚洲着重于消费类电子产品。估计全世界年销售额为6.47.0亿美元。HIP（热等静压）技术的应用领域有，诸如铸件致密化，MIM零件致密化，航空航天与能源，近终形粉末冶金零件，扩散粘结零件，包覆及金属粉末坯料等。油、气勘探与陆基涡轮机的市场都在扩大。HIP粉末冶金工具钢，钛及较多的稀有合金，以及核应用的扩散粘结零件的用量也都在增加。在电子产品领域，由金属粉末制造的溅射靶材是最主要应用。用HIP制造的零件，最小的如牙托架，最大的为重量达4,545kg的大型坯料，产品范围十分广泛。鉴于HIP技术的重要性和使用范围在不断扩大，MPIF在2009年组建了一个新协会等静压协会（Isostatic Pressing Association）。5. 其他方面（1）受经济衰退的严重影响，自2008年以来粉末冶金零件生产厂倒闭的有8家，预计到今年年底还有3家以上企业会关闭。有几家多工厂的公司实施了生产合理化，关闭了效率低的工厂。（2）为宣传推广粉末冶金，今年年底将发行一个新的13min的录象光盘“粉末冶金和您的生活密切相关”（PM Touches Your Life），说明粉末冶金（PM）为什么是首选的金属成形方法，这个录像在视频共享网站（YouTube）上已吸引了1200多次观看。（3）制定与修订技术标准是MPIF的一项重要工作。2009发布了新版的标准35“粉末冶金结构零件材料标准”。还出版了新版的“金属粉末与粉末冶金产品试验方法标准”和标准35“粉末冶金自润滑轴承材料标准”。对于培训设计工程人员，采购人员及其他拟定材料技术规范者，这些新资料都是极为重要的。（4）在今年6月份的Powder Met 2010国际会议上，MPIF提出了推广使用“公认的绿色技术”微标的倡议，积极宣传粉末冶金是一种节能的绿色技术，大力推广粉末冶金零件的应用。此外，MPIF每年在美国（东北、东南、中西及西部）4个地区都分别举行一次技术交流会议。在会议上介绍MPIF标准是什么？标准是如何形成的？如何理解标准？如何将标准用于粉末冶金零件设计等。本文摘录自“State of the PM in North America2010”. Inter. J. of Powder Metallurgy Vol.46, Issue 4 2010, 25-28.日本粉末冶金零件生产概况20091. 粉末冶金结构零件日本粉末冶金零件2009年的产量为69,754t，比上一年度减低32.9%。这主要是世界性汽车零件需求下降所致。销售额为897亿日元，按每100日元/7.3元人民币计算，合人民币65.487亿元（见图1）。其中，用于汽车占69.1%，为65,035t（2008年为94,168t和2007年为101,387t）。在日本生产的汽车中，平均每辆车使用的粉末冶金零件，2009年为8.6kg，见图2。美国制造的汽车中，2009年平均每辆车使用的粉末冶金零件为18.6kg（2008年为19.0kg，2007年为19.5kg），欧洲生产的汽车，平均每辆车粉末冶金零件的用量2009年为7.2kg，2008年为9.2kg，2007年为10.3kg。这主要是因为日本与欧洲生产的汽车比美国生产的汽车小，同时制造零件的方法有所不同。但是，日本与欧洲未来粉末冶金零件的使用量依然是增长的趋势。日本产业对粉末冶金结构零件的需求分析，见表1。表1日本粉末冶金结构零件需求分析（据METI）需要20072008200909/08(%)汽车101,38794,16865,03569.1其他9,2869,7744,71948.3合计110,673103,94269,75467.1汽车各总成中使用的粉末冶金零件也是在变动的，图3示2008年粉末冶金结构零件与烧结金属含油轴承在汽车各总成中的使用量构成比。2. 烧结金属含油轴承2009年，日本烧结金属含油轴承的产量为4,487t和销售额为104亿日元（合人民币7.6亿元）。和粉末冶金结构零件一样，烧结金属含油轴承的生产同样受到汽车零件需求下降的影响。表2示日本烧结金属含油轴承需求分析。在日本，烧结金属含油轴承的产量中，用于汽车制造的约占60%。表2日本烧结金属含油轴承需求分析（据METI）需要20072008200909/08(%)汽车4,6194,5352,90564.1其他3,3353,1831,98262.3合计7,9547,7184,48758.1图4示日本烧结金属含油轴承的生产进展。由图4可看出2009年是5年来生产连续减低的最低点。图5示1990年代日本生产的汽车中粉末冶金零件应用例。公认的绿色技术粉末冶金美国MPIF（金属粉末工业联合会）。今年6月在其举办的“Powder Met 2010”国际会议上，提议采用“公认的绿色技术”或“可持续性制造”来宣传粉末冶金零件的本质优势，并制定了一个引人注目的绿色徽标，见图。图的图案是齿轮，PM代表粉末冶金，旁边的绿叶代表绿色技术，下面的一行字A recogniged green technology（公认的绿色技术），TM是商标。（公认的绿色技术）现在，绿色已成为环保的一个通用术语，其实质意涵是“可持续性制造”。美国商务部将“可持续性制造（Sustainable manufacturing）定义为“用于制造产品创新的生产工艺，不污染，节能与保护自然资源，经济稳定和对雇员、社区及消费者安全”。粉末冶金零件生产工艺完全符合上述定义的要求，理由如下：鉴于粉末冶金零件生产工艺的本质性优势是，具有零件最终形成形能力和材料利用率很高，因此，可将能耗减低到最低限度。铁基粉末冶金零件使用的基本原料粉末是铁粉或钢粉，这些粉末中85%是由再循环回收的废钢、铁材料生产的。现在美国与先进工业国家的粉末冶金零件生产工厂都已达相当高的自动化与精益制造的水平，产品从成形到包装直接运送在趋向最小化。整个粉末冶金产业几乎都已获得了ISO9001，QS9000或ISO14001或在实施精益制造（精益制造是通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统能很快适应用户需求的不断变化，并能使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终使包括市场供销在内的生产各方面达到最好的结果。与传统的大生产方式不同，其特色是“多品种”，“小批量”。）由于粉末冶金零件产业的自动化与精益制造水平已达到如此高的水平，劳动力已不再是构成成本的主要因素。2009年平均每个雇员的粉末冶金零件净销售额，美国已到15万美元（按人民币6.8元/1美元计算，约合102万元人民币）。和其他制造工艺相比较，粉末冶金零件产业对环境几乎没有危害。估计2009年，粉末冶金产业的工作报酬平均约为35美元/1h，（按6.8人民币/美元计，为238元人民币）。关于绿色粉末冶金徽标，粉末冶金产业的所有公司都可使用，可用于网站、广告、小册子、专用信纸，包装材料及展览。但徽标的形式不得改变。关于这方面的详细报道见近期将出版的“现代零部件”期刊。日立粉末冶金（东莞）有限公司概况日本日立粉末冶金公司是日本的主要粉末冶金公司之一，在中国广东东莞建立的独资“日立粉末冶金（东莞）有限公司”于2005年4月开始生产。该公司产品不只限于粉末冶金产品，还生产组合件，石墨涂料及日立粉末冶金公司经营的所有产品。现在（2006年5月），作为主要粉末冶金产品，日立粉末冶金（东莞）有限公司的生产系统包括有VG生产线，150t生产线和250t生产线及附属于日本汽车制造商的营销中心。为了适应快速发展的中国汽车市场在与环境有关的零件等领域的需要，公司计划2007年引入大型压机（500t）。日立粉末冶金(东莞)有限公司概况(2006年5月)1资金950万美元2雇员人数92人(包括8名日本人)3业务粉末冶金产品,组合件,石墨涂料4工厂规模土地:29,810m2,工厂建筑:7,990m2 5生产能力气门导管:100万件/月,机械零件:23万件/月组合件:5万件/月石墨涂料:60t/月6销售2005(财务年度):243.4万元/月,(2006财务年度):800万元/月7市场中国(本地市场),日本8主要客户本田、Suzuki、丰田、Ford-马自达、日产、Toto、Matsushita、Samsung集团、LG集团PMG上海中国有限公司简介2008年4月23日上午，上海市工业综合开发区举行了日德合资PMG项目投资协议签约仪式，正式宣布PMG在上海落户。上海市工业综合开发区有限公司总经理李臻与PMG日方代表古贺雅文社长在合作协议上签字，奉贤区人民政府副区长倪耀明在仪式上发表致辞。PMG为开发区赢得08年招商开门红，该项目总投资约3000万美元，注册资本1800万美元，用地30万亩，主要生产汽车发动机用齿轮，预计开工建设时间在2008年8月，计划2008年年底试生产，2009年春季正式量产后每年将达到2亿人民币的产值。Plansee Mitsubishi Materials Global Sinter Holding, S.A（PMG）注册在卢森堡，是日本三菱材料和德国Plansee Group各执50%股份的合资公司，其日方的母公司是世界500强的三菱材料株式会社。PMG的目标定位：全球领先的粉末冶金领域汽车供应商，并着力扩展在中国、东欧和南美迅速增长的市场。PMG在日本，德国，西班牙，美国，马来西亚都设有工厂，主要业务为铁，不锈钢，铜，铝和钛基结构件的全球设计和生产，应用于发动机、传动系统和底盘等，员工共有2500多名，年销售额5500亿日元，合人民币401.5亿元（按100日元/7.3元人民币计算）。粉末冶金的基本市场是汽车产业。据统计，2007年全球汽车产量为7307.2万辆，比前一年增加了5.1%。中国大陆的汽车产业正以两位数发展，2007年以达到820万辆，由此可见，粉末冶金汽车零件需求量正急剧增长。更为重要的是，粉末冶金制品在节能、省材、环保、经济、高效等方面有诸多优点，已逐步被汽车等各行业所认知。粉末冶金组合零件的发展，标志着这将是只能用粉末冶金技术制造的一类零件，具有重要的技术经济意义。PMG的客户，必将带动国内粉末冶金产业和周围相关汽配产业的发展，也将为开发区，为奉贤带来双赢的机会。这家公司的业务有发动机零件，手动变速器零件，油泵零件，减振器零件，这些零件都是用粉末冶金生产的。有一条生产轿车发动机的粉末冶金油泵转子的连续生产线，其技术与技能都来自日本的母公司。编后语这一期主要介绍了国内、国外最近粉末冶金产业的发展动态，最后介绍了2家外企独资粉末冶金公司。您看完这一期后，对下列问题有何感想，希望能告诉我们：1. 您看到日本的烧结金属含油轴承有约60%用于汽车制造，奇怪吗？为什么中国的很多工厂都不生产这类产品？2. 当您看到日立粉末冶金（东莞）公司的概况，特别是将气门导管作为主导产品时，有何感想？在中国很多工厂都生产过，现在都不再生产，为什么？3. 当您看到PMG在上海建厂，第一条连续生产线，居然是轿车发动机用的油泵转子，您不感到惊奇吗？为什么不是粉锻连杆或空心凸轮轴？4. 从这些资料，您能告诉我们，中国的粉末冶金零件产业究竟落后的什么地方吗？希望能得到您们回应，请将意见用电邮、传真、书信、电话告知协会，谢谢！面向世界放眼未来知己知彼百战不殆（以上文稿全部由韩凤麟教授提供）关于开展2010年中国机械通用零部件行业技术创新产品活动的通知各有关单位：为了进一步有力促进我协会各行业企业的技术创新、科技进步、推动新产品的研制，开发，2010年中国机械通用零部件工业协会，将在12月中旬全面开展评比各行业科技创新产品活动。面对世界科学技术、经济的快速发展，我们行业的企业也更多地融入了这股洪流之中，行业协会在国家优先发展高新技术的战略决策激励下，通过对企业的自主创新，开展科技创新产品活动，将会有效促进企业开发新产品的力度，提升机械零部件行业的制造工艺、生产能力、科技水平，我们希望各企业、科研院所、高校踊跃参加，并预祝今年的技术创新产品活动取得圆满成功！详细情况请登录www.cmca-。（中国机协粉末冶金专业协会秘书处提供）