渠道经理鉴定资料汇编.docx

内部资料，注意保密渠道经理鉴定资料汇编（操作技能部分）20一五年4月前言为帮助员工业务知识学习及操作技能提升，使鉴定考试更好地服务于企业一线生产及员工职业发展，我们组织专家编写了渠道经理鉴定资料汇编。渠道经理鉴定资料汇编依据20一五年渠道经理鉴定大纲编写，包含了大纲所涉理论知识和操作技能的主要内容。在渠道经理鉴定资料汇编的编写中，省公司人力资源部、市场部、烟台分公司、菏泽分公司、东营分公司、泰安分公司、滨州分公司、德州分公司给予了大力支持，积极选派专家参加编写工作，相关各方通力协作，完成了本次资料编写。主要编审人员有：陈军燕、吴淑娟、张玉洁、吴大伟、秦璐、李甜、耿浩、王海玲、孟宪娜。在此一并致谢！由于编写时间紧，资料零散繁多，业务发展变化快，我们虽力求全面准确，但限于条件，肯定有很多不足，请大家在使用过程中提出修改意见，以便我们不断改进完善。鉴定站联系人:张玉洁，x一三506402273，xzhangyujiexsd.chinamobilex。警告：资料可能涉密，外传责任自负！目录第一部分 渠道经理管理4第一章 渠道经理日常工作4第二章 定期必看5第三章 应知应会5第四章 基础技能6第五章 工作规范8第二部分 社会渠道管理9第一章 渠道布局建设9第二章 渠道转型验收12第三章 渠道维护走访27第四章 终端销售29第五章 渠道营销31第六章 渠道运营监控40第七章 渠道业务培训51第三部分 支撑系统使用54第一章 CRM系统使用54第二章 山东移动社会代理商统一管理平台64第三章 渠道管理运营平台（CMOP系统）使用87第四章 代理商资金账户管理102第三部分 支撑系统使用第一章 CRM系统使用一、系统中空白卡开户的操作步骤1.操作受理流程BOSS入口：选择“个人客户开户”菜单。按客户需求选择相应主体产品。录入客户有效证件信息。在“手机号”处输入客户选择的号码；选择SIM卡类型：系统默认选择非空白卡，若使用非空白卡，在“SIM卡”后手工输入SIM卡序列号，点击“号卡校验”；若使用空白卡，则需点选“是否使用空白卡”下拉菜单，选择“支持”，将空白卡插入读卡设备，点击“读卡”读取卡信息。请客户设置服务密码。选择相应优惠及服务。点击“去结算”，收取客户入网预存款，并在系统中“新入网客户话费预付款”输入金额，同时减免卡费，选择付费方式，根据客户需求选择是否打印发票或收据，并将相应票据放至打印机上；点击“提交”，写卡，打印票据。点击“打印受理单”（现系统中按钮实际名称为“打印免填单”，后期将变更为“打印受理单”），电子业务受理单会同时输出到显示器和手写屏上，客户阅读受理单，无异议后点击“同意协议并开始签名”，客户电子签名后点击“确认”，营业人员确认客户签字无误后，点击电子受理单下方的“确认协议”按钮。 系统弹出上传客户和代办人证件窗口，营业员将客户二代证放在二代证识别仪上，点击“读取证件”，身份证图像上传后，点击“确定”，点击“提交”，再点击“确定”。 如果客户有效身份证件非二代身份证，则本步略过“读取证件”步骤，直接点击“提交”即可。证件提交成功后，弹出“提示信息网页”对话框，点击“取消”不打印业务受理单（无纸化后要求原则上不再提供受理单，如客户确实有需要建议客户离厅前到咨询台统一打印带有电子签名和业务章的受理单）。点击“取消”后出现下图所示窗口。因现阶段需请客户签署纸质入网协议后拍照传入系统，因此点击“上传影像文件”，通过高拍仪拍照上传。若还有其他纸质补充协议（如优选号码协议）、授权书、介绍信或无法通过二代身份证识别仪进行读取的其他证件，可通过此按钮一并上传。点击“上传影像文件”后，弹出如下图窗口，再点击“选择文档类型”下拉箭头，根据需要选择相应文档类型，再选择“通过高拍仪拍照”，点击“拍照” 。可上传的文件类型包括： 证件：用于有效证件，如个人客户身份证件、单位客户营业执照、介绍信等身份证件）；协议：用于各类未支持电子化的协议，如入网协议、优选号码补充协议等；其他：不属于有效证件和协议的其他材料，如客户身份认证有关的缴费发票等。点击“拍照”后，弹出高拍仪拍摄的影像图窗，将要拍照上传的证件或协议端正放置在高拍仪底座上，放置时需根据底座上的标度线准确放置，确保证件及协议清晣、完整，点击“抓取图片”，后点“关闭”。点“上传”，弹出“上传图片成功”对话框，点击“确定”完成上传；如需要再上传其他影像按照第和步骤再次操作，暂时最多上传7张。全部上传完成后，最后点击“关闭”。（最多的上传数量以系统左上角红色字提示为准）为客户试卡，测试无问题后将手机卡交予客户。默认不再打印纸质受理单，如客户需要，则引导客户到指定台席通过“受理单调阅”进行打印。将签订的各类协议、授权书、原件之外的相关证件资料合并装订或粘贴，并在首页注明办理业务的手机号码。流程结束。二、系统中产品变更办理的操作步骤入口：BOSS系统个人业务“产品变更”填写号码，选择鉴权方式“服务密码认证”，点击“登录”。优惠列表中查找并选择“4G国内数据流量包”，选择优惠生效时间，点击“去结算”、“提交”。点击“打印受理单”（现系统中按钮实际 名称为“打印免填单”，后期将变更为“打印受理单” ）电子业务受理单会同时输出到显示器和手写屏上，客户阅读受理单，无异议后点击“同意协议并开始签名”，客户电子签名后点击“确认”，营业人员确认客户签字无误后，点击电子受理单下方的“确认协议”按钮。 如果客户签字不清晰无法辨认，则点击“签名或重签”按钮重新签字。系统弹出上传客户和代办人证件窗口，因该笔业务是凭服务密码鉴权验证后办理的，故无需上传证件，直接点击“提交”即可。 点击“提交”后弹出如下提示框，点击“取消”不打印受理（无纸化后要求原则上不再提供受理单，如客户确实有需要建议客户离厅前到咨询台统一打印带有电子签名和业务章的受理单）。流程结束。三、系统中换卡的操作步骤入口：BOSS系统“换卡”菜单。填写号码,进行鉴权认证。将手机卡放入读卡器中，点击“读卡”、“号卡验证”后，点击“去结算”。点击“写卡”。点击“关闭”。 点击“打印受理单”打印业务受理单，请客户在业务受理单客户签名处签字确认，营业人员在受理人签字处签字。将手机卡、发票（如收取卡费）交予客户。将业务受理单、客户有效证件复印件等资料合并装订。流程结束。四、系统中家庭网的操作步骤1.家庭网开户入口：BOSS系统“个人虚拟网开户”。填写号码,选择鉴权方式进行认证。依次点击“选择产品”，弹出“个人虚拟网目录”，在目录中选择相应的虚拟网产品包。依次点击“增值产品”-“语音类”-“欢乐家庭包月收费包”选择相应档次，“欢乐家庭包月套餐包”选择相应档次。 点击“去结算”，提交。点击“打印受理单”打印业务受理单，请客户在业务受理单客户签名处签字确认，营业人员在受理人签字处签字；将业务受理单第二联交予客户。将业务受理单、客户有效证件复印件（服务密码方式办理的不需有效证件复印件）合并装订。流程结束。2.家庭网添加成员入口：BOSS系统“个人虚拟网成员管理”。填写号码,选择鉴权方式进行认证。个人虚拟网客户信息列表，选择“添加”、“修改”、“删除”，进行相应操作。点击“去结算”，提交。 点击“打印受理单”打印业务受理单，请客户在业务受理单客户签名处签字确认，营业人员在受理人签字处签字（添加多个号码时只打印一张受理单，手工在受理单上列明全部需要添加的成员号码及短号）。将业务受理单、客户有效证件复印件（服务密码方式办理的不需有效证件复印件）合并装订。流程结束。五、系统中缴费业务办理的操作步骤入口：BOSS系统“营业缴费”-“收费”菜单。选择缴费方式，可按服务号码或账号。输入实缴金额。选择付费方式：可选“现金”、“支票”、“信用卡”。若客户一次性交多个号码，可点击“连缴”按钮，在“下一个号码”处输入下一个号码，点击确定后，输入实缴金额，选择付费方式。重复以上操作可实现多个号码的连缴。根据客户需要可以选择打印收据或预存发票。如打印发票，则需在打印前核对系统内发票号码与实物发票号码一致，如不一致则通过“初始发票号”菜单调整。收取客户现金、支票或POS刷卡，将发票或收据交予客户。将支票、POS小票和发票正联归类留存。流程结束。六、系统中营业日志查询的操作步骤入口：BOSS系统“营业查询”-“日志查询”菜单。选择查询日期，点击查询。七、系统中促销活动办理的操作步骤入口：BOSS系统“个人业务”-“个人营销活动”菜单。选择活动档次，输入手机号码，点击查询。八、CRM移动工作台安装规范（一）系统要求说明版本操作系统内存尺寸分辨率Android系统要求说明PAD版Android 4.0以上系统1G及以上7寸10寸1920*1200、1280*800及以上Android 手机版Android 4.0以上系统1G及以上>=5寸960x640及以上IOS 手机版iOS 5.0以上系统1G及以上>=4寸960x640及以上（二）下载地址：xsd.10086x/SDCRMWEB/index.html（三）二维码（四）下载说明1、扫描二维码或直接输入地址，打开下载页面，输入4A账号和密码2、认证通过，选择从账号，进入下载页面；如果没有从账号直接进入下载页面3、选择要下载的软件，点击下载 （五）蓝牙一体化外设名称修改说明 1、安装驱动解压PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.rar，点击PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe，选择“下一步”,点击“完成”2.电脑USB连接 打开蓝牙盒子电源开关，厂家标配的USB数据线连接到PC机。显示连接成功，COM33.修改名称 打开EpsModifyName_20140404.exe，选择“com3”，点击打开。 “设备名称”输入，例如“TEST2”（此处可以输入英文和数字），点击“修改”,提示“修改成功”九、CRM移动工作台操作规范（一）终端一体化销售1、选手机 2、选套餐 3、补充客户资料 4、选择合约档次 5、提交（二）CRM业务展示 包括开户入网 、政策通知调查 、梦网业务订购、实名登记（补资料）、梦网业务订购 密码变更、客户资料查询 、号码预约 、主体产品变更、营销活动受理 、售货 、梦网订购、呼叫转移、密码重置、缴费回退、USIM换卡、国际长途漫游办理、缴费充值等。十、CRM移动工作台权限要求（一）智能终端版CRM的权限管理采用“工作台+角色”的方式，首先定义各个工作台，手机版和PAD版因所承载的业务和功能分布不同，定义为不同的工作台。（二）每个功能菜单定义为原子菜单，每个工作台按照使用人员角色承载各自对应的业务，确定各个工作台的菜单位置和菜单名称，生成每个工作台对应的菜单权限树。（三）在进行工号权限分配时，首先选择工号拥有的工作台（一个工号可以有多个工作台），然后选择每个工作台下面的角色。智能终端移动工作台角色定义由业务部门全省统一，不再允许分公司自行增加角色。第二章 山东移动社会代理商统一管理平台 (具体操作步骤以最新升级后菜单操作为准)一、移动便利店系统登陆操作步骤登录网址：xxsd.10086x/cmcvs/（一）系统登录：1、输入代理商手机号码2、输入代理商密码3、获取短信验证码，点击获取，6位随机密码发送到代理商手机上4、输入图形验证码5、点登录备注：1、代理商手机号为boss工号对应的手机号2、代理商密码为boss工号对应密码3、代理商手机号需要分配权限，才能登录。（二）找回密码功能：如忘记密码，可以输入代理商手机号码，点击获取短信验证码，输入6位短信验证码后，输入新密码，修改成功后，使用新密码登录。（三）功能介绍：移动便利店分为：首页、酬金查询、业务办理、终端专区、日常应用等部分。二、移动便利店酬金查询操作步骤§ 酬金汇总查询操作步骤：1、输入查询时间2、点查询三、移动便利店套餐转网办理的操作步骤1、输入要办理套餐转网手机号码2、选择验证方式：服务密码、短信随机码、服务密码+短信随机码3、短信随机码 ，短信发送到用户手机上，用户将短信随机码告知代理商，代理商收入验证码，点验证4、验证通过后，展示用户信息，选择套餐“当月生效”或“次月生效”，5、确认用户信息，点确认变更，受理成功。四、移动便利店套餐包开通的操作步骤1、输入手机号码2、选择要办理的业务及生效时间3、选择业务档次4、“点击获取”短信随机码5、弹出二次确认窗口，确定，受理成功，套餐次月生效变更确认。6、确定，业务办理成功。五、移动便利店充值业务办理的操作步骤1、输入需充值的手机号；2、输入确认号码（两次号码应一致）；3、选择充值金额；4、点充值，如输错号码可点击清空。备注：只有代理商手机号开通空中充值，状态在用，余额大于充值金额才能缴费成功。六、移动便利店空白卡开户的操作步骤（一）USIM卡开户操作步骤1、选套餐。在相应的套餐下面点击“订购”。2、选号码。在相应的号码下面点击“选择”。注：可以通过“号码类型”和“号码规则”进行筛选。3、选择开户的空白卡类型。（1.普通空白USIM卡2.自助开户USIM卡）4、点击“生成下发工单”按钮。进行开户工单的下发。5、点击确定，系统提示：请选择登陆集团实名APP的方式。如果选择手机号码方式，则在登陆手机APP取身份证信息的时候用手机号方式登陆(尽量使用手机号登陆手机APP,和登陆便利店系统保持一致)。如果选择BOSS工号方式，则在登陆手机APP取身份证信息的时候用Boss工号方式登陆。(如果这个地方选择集团实名APP的登陆方式和实际登陆APP不一致，则查询不到工单)6、下发工单后，通过实名认证客户端APP拍照查验后生成开户用户信息。此时在APP中可以看到待采集工单列表，点击刚刚产生的工单（注意一定要点击对应的工单），按照提示对二代身份证进行拍照操作，操作步骤如下图：备注：如读取身份证信息不正确，可点左上角返回键重新读取，直至读取正确才能验证成功实名登记客户端APP读取二代身份证时对环境光线有一定的要求，尽量在光线适中的环境下，并且二代证正反面都需要采集，在每一面采集结束后请严格核对采集的信息与二代证上的信息是否一致，不一致请点击返回按钮返回采集界面再次采集，否则10085平台将校验失败，需要重新发起工单。手机配置要求：手机摄像头像素建议800万以上，其他无特殊要求。7、实名认证客户端APP提取完工单之后。在便利店开户中点击“提取工单资料”按钮。8、根据“手机号码”和“证件号码”查询实名认证客户端APP采集的信息。9、查询出用户的信息。点击下一步。10、选择完采集的工单资料后。自动填入用户信息中。点击下一步。11、选择预存款，点击提交订单，结束（二）通过读卡器的普通空白卡开户操作步骤（需要先把资源调拨到代理商名下）1、按照正常开户流程操作，在“空白卡类型”中选择“普通空白USIM卡”，选出相应的空白卡卡号，填写用户信息，点击下一步。2、确认用户信息，系统执行写卡操作。3、写卡成功，开户操作完成。七、移动便利店换卡的操作步骤对于使用老SIM卡的用户，代理商可以通过“换卡”功能为客户更换为USIM卡，这同样需要读卡器进行写卡。操作步骤：1、进入换卡功能，输入手机号码，获取验证码，点击校验按钮，对手机号码里面的信息进行校验。2、把读卡器插入电脑上，手机卡插入读卡器里面。点击读老卡校验按钮。3、读取新卡成功，输入框会显示卡片的卡号。4、换卡成功。八、移动便利店客户资料补录的操作步骤1、输入要补录资料的手机号，它会校验该号码是否补过资料或能否满足补资料的条件。注意：代理商仅能补录自己编码下领卡的手机号码。2、输入的手机号验证通过后。点击生成下发工单按钮，它会提示：请选择登陆集团实名APP的方式。如果选择手机号码方式，则在登陆手机APP取身份证信息的时候用手机号方式登陆(尽量使用手机号登陆手机APP,和登陆便利店系统保持一致)。如果选择BOSS工号方式，则在登陆手机APP取身份证信息的时候用Boss工号方式登陆。(如果这个地方选择集团实名APP的登陆方式和实际登陆APP不一致，则查询不到工单)3、下发工单后，通过实名认证客户端APP拍照查验后生成开户用户信息。此时在APP中可以看到待采集工单列表，点击刚刚产生的工单（注意一定要点击对应的工单），按照提示对二代身份证进行拍照操作，操作步骤如下图：4、手机APP提取身份证信息成功后。点击提取工单资料按钮，选择已经在APP提取好的身份证资料，点击确定。提取的信息会自动填写到输入框中。5、核实信息正确后，提交信息后补资料成功。九、终端采购、销售、其它业务办理流程(一）终端采购1、单击需要采购的机型图片2、设置该机型每种颜色的采购量3、单击“加入购物车”。4、单击“去购物车结算”。5、勾选需要结算的商品记录前的复选框，单击“去结算”。6、新增修改或删除收货地址信息。7、填写“留言”信息，单击“提交订单(二）终端专区服务中心订单管理包话我的订单、社会渠道退库申请终端专区服务中心订单管理我的订单可以根据供货商、订单编号等信息查询订单。（1）：设置查询条件，单击“查询”。（2）：单击“支付”（3）：选择支付银行的客户类型，单击“立即支付”（三）终端专区服务中心库存管理库存管理包括：我的库存单、签收入库存、批量调拨、终端调拨回退、调拨管理等。终端专区服务中心库存管理签收入库1：在需签收的单据后面点签收2：在弹出的入库单对话框中点串号导入3：3：可选择手工输入或手工导入或串号选择4：点校验5：点确定6：点提交十、移动便利店的日常应用(一）知识库可以根据条件交易记录。(二）交易记录可以根据开始时间、结束时间、类型查询交易记录1、输入开始时间、结束时间、类型。2、点查询。（三）公告通知可以根据查询范围，是否已读，查询公告。（四）问卷调查可以根据开始时间、结束时间、问卷标题查询问卷。（五）营业日报（1）：开始时间、结束时间系统默认为当天，可更改。（2）：点查询。十一、代理商移动便利店读卡器安装使用操作（一）安装便利店中自带的驱动程序1、登陆便利店后，点击控件下载及安装设置按钮2、 点击进入控件之后，点击全部下载按钮，进行一键安装。3、页面弹出对话框为下载完成，请重新打开ie登陆系统就表示安装驱动成功。驱动如果安装之后，读卡器还不能读取普通USIM卡，请在此安装下面的驱动（二）安装读卡器的驱动安装1、在电脑中安装读卡器的驱动2、安装操作流程（三）查看读卡器驱动是否安装成功1、把读卡器插在电脑上，之后右键我的电脑。选择管理选项，左键点击进入2、进入计算机管理界面，点击设备管理器。查看是否有智能卡读卡器选项。3、设备管理器中有智能卡读卡器选项后，点击展开智能卡读卡器选项，查看Microsoft Usbbccid Smartcard Reader (WUDF)选项的标志是否有叹号或叉号的标志。如果没有这样的标志，表示读卡器驱动安装成功。（四）查看读卡器服务是否启动。1、在计算机管理页面查询读卡器驱动安装成功之后，在页面左侧点击服务和应用程序选项，之后在页面右侧显示的选项中双击服务选项。2、在服务列表中找到Smart Card选项，查询此服务是否启动，如果没有启动，请点击启动按钮对此服务进行启动。（五）安装新写卡控件1、把驱动下载到电脑中，按装新写卡控件2、按装新写卡控件的操作流程。十二、实名认证手机客户端（一）实名认证手机客户端（APP）指中国移动集团10085实名制认证系统客户端，应用于以下四种场景：1、没有二代身份证识别仪的自营厅或BOSS接入代办渠道，通过实名认证手机客户端进行实名开户。2、接入便利店系统的代理渠道，通过实名认证手机客户端进行实名开户。3、原来使用短信登记资料的代理渠道，通过实名认证手机客户端代替原有方式进行实名开户。4、使用移动工作台方式的自有渠道，通过实名认证手机客户端进行实名开户。注：有二代身份证识别仪的自营厅仍按原方式入网。（二）下载地址如下：1、安卓版本x211.一三8.17.31:25000/rnmsol/apk/10085.apk,输入网址，点击进入，手机便会自动下载10085实名认证客户端，下载后点击下一步安装即可，安装成功后手机上会显示一个“实名认证”的小图标。安卓版本现在还没有手机二维码扫描2、IOS版本xxpgyerx/10085p或xfir.im/10085p,密码：10085根据提示安装即可。安装后图标如下图：（三）登陆方式：1、客户端有BOSS工号、4A工号、手机号三种登陆方式。目前我省支撑BOSS工号（BOSS系统使用工号）和手机号(便利店系统使用手机号)登陆两种方式。2、未安装二代身份证识别仪的自有营业厅和BOSS接入的代理商统一使用BOSS工号登陆。3、使用代理商便利店系统、手机APP方式补登资料（替代目前短信登补资料方式）的，统一使用手机号登陆方式登陆。登陆后如下图：备注：1、 10085客户端读取二代身份证时对环境光线有一定的要求，尽量在光线适中的环境下，并且二代证正反面都需要采集，在每一面采集结束后请严格核对采集的信息与二代证上的信息是否一致，不一致请点击返回按钮返回采集界面再次采集，否则10085平台将校验失败，需要重新发起工单。2、 手机配置要求：手机摄像头像素建议800万以上，其他无特殊要求。3、 （关于移动便利店平台新支二撑上线普通空白卡开户等功能的操作流程说明）第三章 渠道管理运营平台（CMOP系统）使用(具体操作步骤以最新升级后菜单操作为准)一、新建申请操作步骤l 渠道新建申请流程根据渠道名称和渠道类型进行判断。当所选择的渠道为省级连锁卖场新建业务流程，如图图1-1 省级卖场新建业务流程图当所选择的渠道为区域连锁卖场、特殊渠道（如邮政、铁通等）、加盟店、单店大卖场新建业务流程如图1-2图1-2 区域连锁卖场特殊渠道（邮政）加盟店单店大卖场新建业务流程图当所选择的渠道为专卖店、便利店和代办员新建业务流程如图图1-3 专卖店便利店代办员新建业务流程图l 操作步骤步骤 1 登录系统后，单击左侧的“渠道管理”链接。系统进入“渠道管理”页面。步骤 2 单击“我的申请”页签。系统显示“我的申请”区域，如下图所示。步骤 3 单击“渠道新建申请”。系统显示“渠道新建申请”页面，如下图所示。步骤 4 设置相关信息，单击“提交审批”。系统提示业务操作成功。 l 新建渠道信息后：若保存为草稿状态，则创建该信息的操作员可在“Error! Reference source not found.”中进行查看、修改及删除操作。若直接提交审批，则相关权限的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行审核操作二、CMOP系统渠道升降级申请操作步骤渠道升降级申请l 操作员根据渠道名称和新渠道类型可以申请升降级相应渠道。l 具备操作员权限的才可以进行操作。l 当有未完成的流程存在时，不允许重复进行申请操作，必须流程结束后，才可以重新申请。l 操作流程(以渠道升级申请为例)渠道升级申请流程根据渠道名称进行判断。当所选择的渠道为省级连锁卖场时，审批流程如1-4图所示。图1-4 省级连锁卖场流程图当所选择的渠道为委托加盟店/带店加盟店/区域连锁卖场/单店大卖场时，审批流程如图1-5所示。图1-5 委托加盟店/带店加盟店/区域连锁卖场/单店大卖场的流程当所选择的渠道为专卖店时，审批流程如图1-6所示。图1-6 专卖店审批流程图l 操作步骤步骤1 登录系统后，单击左侧的“渠道管理”链接。系统进入“渠道管理”页面。步骤2单击“我的申请”页签。系统显示“我的申请”区域步骤3单击“新增渠道升级申请”。系统显示“新增渠道升级申请”页面，如图1-7所示。图1-7 新增渠道升级申请页面步骤4设置相关信息，单击“提交审批”。系统提示业务操作成功。l 后续处理新增渠道升级申请信息后：l 若保存为草稿状态，则创建该信息的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行查看、修改及删除操作。l 若直接提交审批，则相关权限的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行审核操作。三、CMOP系统渠道信息修改申请操作步骤l 当有未完成的流程存在时，不允许重复进行申请操作，必须流程结束后，才可以重新申请。l 操作流程图1-8 渠道信息流程图l 操作步骤步骤1 登录系统后，单击左侧的“渠道管理”链接。系统进入“渠道管理”页面。步骤2单击“我的申请”页签。系统显示“我的申请”区域，步骤3单击“新增渠道信息修改申请”。系统显示“新增渠道信息修改申请”页面图1-9 新增渠道信息修改申请页面步骤4设置相关信息，单击“提交审批”。系统提示业务操作成功。l 后续处理修改渠道信息后：l 若保存为草稿状态，则创建该信息的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行查看、修改及删除操作。l 若直接提交审批，则相关权限的操作员可在“Error! Reference source not found.”中进行审核操作。四、CMOP系统渠道退出申请操作步骤l 当有未完成的流程存在时，不允许重复进行申请操作，必须流程结束后，才可以重新申请。l 操作流程渠道终止流程根据渠道名称和渠道类型进行判断。当所选择的渠道为省级连锁卖场时，渠道终止流程，如图1-10所示图1-10 省级卖场退出流程图当所选择的渠道为区域连锁卖场、特殊渠道（邮政）、加盟店（委托加盟店、带店加盟店）、单店大卖场时，渠道终止流程，如图1-11所示。图1-11 区域连锁卖场特殊渠道（邮政）加盟店单店大卖场退出流程图当所选择的渠道为手机专卖店、便利店和代办员时，渠道终止流程，如图1-12所示。图1-12 专卖店便利店代办员退出流程图l 操作步骤步骤1 登录系统后，单击左侧的“渠道管理”链接。系统进入“渠道管理”页面。步骤2单击“我的申请”页签。系统显示“我的申请”区域步骤3单击“新增渠道终止申请”。系统显示“新增渠道终止申请”页面渠道终止申请页面步骤4 设置相关信息，单击“提交审批”。系统提示业务操作成功。l 后续处理新增渠道终止申请信息后：l 若保存为草稿状态，则创建该信息的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行查看、修改及删除操作。l 若直接提交审批，则相关权限的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行审核操作。五、CMOP系统保证金退出申请操作步骤保证金回退申请l 操作员根据渠道名称和保证金类型可以申请回退保证金。l 具备操作员权限的才可以进行操作。l 当有未完成的流程存在时，不允许重复进行申请操作，必须流程结束后，才可以重新申请。l 操作流程保证金回退申请流程，如图1-一三所示。图1-13 保证金回退申请流程图l 操作步骤步骤1 登录系统后，单击左侧的“渠道管理”链接系统进入“渠道管理”页面。步骤2 单击“我的申请”页签系统显示“我的申请”区域步骤3 单击“新增保证金回退申请”系统显示“新增保证金回退申请”页面保证金回退申请页面设置相关信息，单击“提交审批系统提示业务操作成功。l 后续处理新增保证金回退申请信息后：l 若保存为草稿状态，则创建该信息的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行查看、修改及删除操作。l 若直接提交审批，则相关权限的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行审核操作。六、CMOP系统扣罚申请操作步骤l 操作流程渠道扣罚申请流程，如图1-14所示。图1-14 渠道扣罚申请流程图l 操作步骤步骤1 登录系统后，单击左侧的“渠道管理”链接。系统进入“渠道管理”页面。步骤2 单击“我的申请”页签。系统显示“我的申请”区域步骤3 单击“新增渠道扣罚申请”。系统显示“新增渠道扣罚申请”页面,图1-一五所示图1-15 渠道扣罚申请页面步骤4 设置相关信息，单击“提交审批”。系统提示业务操作成功。l 后续处理新增渠道扣罚申请信息后：若保存为草稿状态，则创建该信息的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行查看、修改及删除操作。若直接提交审批，则相关权限的操作员可在“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”中进行审核操作七、CMOP系统走访计划管理操作步骤渠道经理每月需针对自身情况制定下月的走访维系计划，包括计划查询、计划修改和计划创建。l 具备“走访计划管理”菜单权限的操作员才可以受理此业务。l 走访渠道根据归属不同渠道类型初始化不同的走访次数。l 不能修改已过期的计划。l 查询条件中“计划月份”默认为当前月份。l 操作步骤登录系统后，选择“调查管理>走访计划管理系统显示“走访计划管理”页面，如图1-16所示。图1-16 走访计划管理页面步骤1 设置查询条件，单击“查询”。系统显示符合条件的查询结果列表，如图1-17所示。图1-17 查询结果列表步骤2 单击“计划名称”列链接，可查看走访计划详情信息。步骤3 单击“新增”。系统显示“走访计划制定”页面，如图1-一八所示。图1-18 走访计划制定页面选择“计划月份”时，系统将自动显示当月份的“计划开始时间”和“计划结束时间”。步骤4 设置“计划名称”、“计划月份”，单击“添加渠道到计划”。系统弹出“添加渠道”页面。根据您的选择，可进行如下操作：l 渠道类型走访次数设置1、 单击“渠道类型走访次数设置”页签。系统显示“渠道类型走访次数设置”区域，如图1-19所示图1-19 添加渠道渠道类型走访次数设置区域参数“走访次数”在“待添加渠道列表”页签中，重新添加渠道时有效。2、 设置“走访次数”。l 待添加渠道列表1、 单击“待添加渠道列表”页签。系统显示“待添加渠道列表”区域，如图1-20所示。图1-20 添加渠道待添加渠道列表区域2、 单击“选择渠道”。系统弹出“选择渠道”页面，如图1-21所示。图1-21 选择渠道页面a) 设置查询条件，单击“查询”。系统显示符合条件的查询结果列表。b) 选择任意一条或多条记录，单击“确定”。系统将自动显示在“待添加渠道列表”区域。步骤 5 单击“提交”。系统提示业务操作成功。l 后续处理走访计划信息新增成功后，操作员可以进行修改操作。八、CMOP系统走访内容模板管理操作步骤l 步骤1 登录系统后，选择“调查管理>走访内容模板管理”。系统显示“走访内容模板管理”页面，如图1-22所示。图1-22 走访内容模板管理页面步骤2设置查询条件，单击“查询”。系统显示符合条件的查询结果列表，如图1-23所示。图1-23 查询结果列表步骤3 预览模板信息。选择任意一条记录，单击“预览”,可预览走访内容信息。步骤4 发布模板信息。选择任意一条草稿状态的记录，单击“发布”,系统提示模板发布成功。步骤5 新增模板信息。单击“新增”,系统显示“新增模板信息”页面，如图1-24所示。图1-24 新增模板信息页面单击“保存模板”,系统提示业务操作成功，如图所示。保存草稿页面步骤6 单击“操作”列“”。系统弹出“新增项目信息”页面，如图1-25所示。图1-25 新增项目信息页面在“项目维护”区域，设置“项目类型”和“项目描述”1、 在“选项”区域，单击“”。系统自动添加一条空白记录。2、 设置“描述”，单击“保存”。