客户经理移动应用使用手册v0.docx

客户经理移动应用 用户手册客户经理移动应用用户使用手册2014年04月03日目录一、概述41.1 系统需求及使用要求41.2 系统简介4二、软件操作说明41.3 登录41.3.1 自动更新41.3.2 系统登录51.3.3 离线操作说明61.4 工作计划61.4.1 月计划61.4.2 周计划61.4.3 日计划71.5 拜访任务81.5.1 拜访客户列表81.5.2 变更客户91.5.3 拜访签到101.5.4 客户信息展示111.5.5 任务项121.5.6 计划外任务录入131.5.7 拜访签到131.5.8 信息采集131.5.9 应急响应161.5.10 品牌推介181.5.11 拜访助手191.5.12 商户详情221.5.13 经营分析241.5.14 拜访完成281.6 终端建设291.6.1 终端评价标准291.6.2 终端信息维护291.6.3 终端数据统计301.6.4 功能终端分析311.6.5 优质终端分析321.6.6 终端提升指导331.7 信息互动341.7.1 商零互动341.7.2 专销互动361.7.3 物销互动361.7.4 同岗互动361.8 订货跟踪361.8.1 日进货实况361.8.2 月订货进度361.9 徽映E家371.9.1 扫码实况371.9.2 昨日跟踪381.9.3 实时库存391.9.4 当前盈利401.10 135工作法41一、概述1.1 系统需求及使用要求· Android 3.2以上版本，屏幕尺寸7 inch· 3G网络· 系统使用过程中，必须手动开启平板电脑的GPS功能· 若网络信号不佳，则请关闭网络，使用离线模式进行1.2 系统简介通过本次系统建设，搭建一线办公人员的移动工作平台，实现通过平板电脑进行信息查询、客户服务、信息采集、拍照和GPS定位等功能，以提高一线办公人员的现场工作效率、减轻一线办公人员的现场工作强度，规范现场工作流程，加强管理层对现场办公人员的监控和管理。为现场人员提供拜访计划的展示、扫码识别、客户信息的查询、信息采集、GPS定位、GIS地图拜访路线查询等移动终端应用功能，同时为管理层提供GIS地图现场工作情况监控和工作人员相应考勤情况的查询。二、软件操作说明1.3 登录1.3.1 自动更新点击快捷方式进入系统时，系统会自动检测有无更新包，若有则提示更新，用户按照提示下载安装，即可完成系统的自动更新操作，若无更新则直接进入登录界面。1.3.2 系统登录通过点击平板电脑桌面的“XX烟草客户经理移动应用”快捷方式进入系统登录界面，输入客户经理在营销系统中的帐号以及密码进行登录，同时客户经理可以选择是否记住密码，如果选择“记住密码”则在下次登录时，无须输入登录帐号及密码即可直接点击登录。登陆后主界面如下：1.3.3 离线操作说明目前系统具备的离线功能仅包括：拜访签到、基础拜访任务的完成和拜访完成操作，其余诸如采集工作、临时任务、经营分析、拜访助手、月度计划、信息互动等需要实时查询交互的功能，暂时不支持离线操作。在拜访过程中如遇到网络信号非常差的情况，可尝试关掉网络，继续进行拜访签到、基础任务的完成和拜访完成，但需尝试尽快打开网络，网络打开后，系统会自动上传离线保存的数据。1.4 工作计划1.4.1 月计划以月为单位，汇总展示当前客户经理当月的拜访计划，展示内容包括当月的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。1.4.2 周计划以周为单位，汇总展示当前客户经理本周的拜访计划，展示内容包括本周的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。1.4.3 日计划以天为单位，汇总展示当前客户经理当天的拜访计划，展示内容包括当天的拜访计划户数、已完成户数、计划执行任务数、已执行任务数。点开日计划中的某一行，可以查看相应日期的拜访计划，右滑屏幕返回前页。1.5 拜访任务1.5.1 拜访客户列表拜访计划和拜访任务执行是客户经理移动应用的主要功能之一，点击主界面中的“拜访任务”模块，打开拜访客户列表页面，在页面右侧以列表形式显示在营销服务平台中制定好的当日拜访计划，列表简单展示客户姓名、简码、星级、终端类型、拜访方式和拜访状态，点击相应的客户，打开拜访工作面板展示客户基础信息、经营信息、需执行的任务项，提供拜访签到按钮、信息采集、经营分析等操作；拜访签到时间记录和GPS是客户经理监控定位系统的另一项主要功能，客户经理在拜访过程中，平板电脑的GPS设备会实时获取并保存客户经理的移动轨迹，在后台的GPS监控系统中供管理层查看和监控。1.5.2 变更客户变更客户功能中，若扫描的二维码对应的客户在拜访列表中，则进行签到操作，若不存在，则打开搜索结果界面，显示所扫描的二维码对应的客户信息和基础任务库，从右侧基础任务库中选择相应任务，点击右上角的“添加任务”按钮，把此客户添加到拜访客户列表中，此功能适用于需临时添加拜访客户的场合。1.5.3 拜访签到客户经理到客户处拜访，首先要进行拜访签到，才能继续拜访工作，拜访签到有两种操作方式皆可实现：一. 点击相应客户，打开右侧工作任务面板后，点击“拜访签到”按钮，调出二维码扫描界面，以扫描二维码的方式完成签到；二. 不点击任何客户，直接通过左侧功能项中的“扫码签到”，通过直接扫描客户二维码的方式，打开相应客户的工作任务面板并完成签到操作。备注：通过此操作签到的前提是客户已存在拜访列表中，若存在，则进行签到操作，若不存在，则为添加临时拜访客户，详情参见1.6.8。1.5.4 客户信息展示点击拜访计划列表中的客户，会在右侧工作面板展示客户基础信息、经营信息，包括客户的名称、电话、地址、诚信等级、价值分类、订货类型、结算方式等信息。若要查询客户在全部资料，请点击右侧“商户详情”，可查看客户的全面的详细信息，见1.5.12商户详情。1.5.5 任务项客户经理在拜访之前通过营销服务平台制定或领取本次拜访需要执行的相关任务，通过系统查询，在客户处执行。此处的任务执行并非简单的把任务打勾完成就算完成，系统只是一个工具，可以方便客户经理进行查询记录等工作，但不能代替客户经理和客户沟通，所以执行任务的时候，更多的还是需要客户经理和客户沟通、了解情况、完成相应的工作任务。长按任务，可以查看相应任务的工作方法。1.5.6 计划外任务录入如果拜访过程中，客户经理发现在拜访之前制定的策略不足，则可以通过本功能以文本形式录入执行的计划外的任务，保存供查阅。1.5.7 拜访签到见1.5.3拜访签到。1.5.8 信息采集1.5.8.1 价库采集客户经理移动应用中“价库采集”功能建设，摆脱了客户经理拜访现场记录、回到办公场所手工录入系统的低效率采集模式，为客户经理提供了实时采集、录入、提交价库数据的功能，方便采集工作的高效开展。点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“价库采集”，在价库采集界面中以列表方式查看后台初始化好的采集卷烟数据，录入价格和库存后，进行提交，采集结果在后台系统中可查询分析。除了后台初始化好的采集卷烟，客户经理还可以通过查询栏，查询相应的卷烟，添加到采集卷烟列表中，采集价库数据，一起提交。注解：采集列表中上期库存+本期购进本期库存=本期销量，首次采集时，由于之前未采集过库存数据，上期库存为0，在输入本期库存后本期销量为负数，此为正常现象，下次采集时，本期库存恢复为正常；包价格和条价格不能上下浮动超过默认价格的20%；库存必须小于上期库存和本期购进之和。1.5.8.2 商定量录入点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“商定量录入”，现场沟通询问判断并采集客户当月的商定量并录入然后提交保存到系统中。注解：商定量一经提交，便不可更改。1.5.8.3 终端资源采集点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“终端资源采集”，现场沟通询问判断并采集各项终端资源信息，录入界面保存到系统中。终端资源数据可以重复采集，每次打开界面，会自动读取上次采集数据供参考。1.5.8.4 终端信息维护点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“终端资源维护”，现场沟通询问判断并采集终端的各项信息和属性，录入界面保存到系统中。终端信息可以重复维护，每次打开界面，会自动读取上次维护的数据供参考。1.5.9 应急响应1.5.9.1 供货调整供货调整功能，用于当月客户商定量无法满足客户订货需求的情况，客户经理在拜访时，为客户申请供货调整，实现对客户供货量的增量。点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“供货调整”，现场沟通询问判断并录入增量申请保存到系统中，审批后生效。1.5.9.2 特殊用烟提报特殊用烟提报，当消费者遇到婚丧嫁娶、大型会议等活动需要大量用烟，此时一般零售户无法满足的情况下，可由客户经理申请特殊用烟提报。点击“信息采集”在弹出的窗口中选择“特殊用烟提报”，现场沟通询问并录入消费者及其用烟信息，保存到系统中。1.5.10 品牌推介客户经理在拜访现场通过展示此功能中的卷烟信息、销售策略、营销要求等信息，向客户进行相应新产品的推介，并可通过“客户反馈”、“销售意向”记录客户对新产品的印象、反馈和销售意向。1.5.11 拜访助手1.5.11.1 记事本拜访助手中的记事本功能展示客户经理在日常拜访工作中记录的笔记等事项。打开记事本，会在右侧面板以列表形式显示客户经理所记录的标题和记录时间，点开标题会显示记事本中记录的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到记事本列表。在记事本列表页面，通过右上角的“新增”按钮，打开编辑页面，记录并保存内容。1.5.11.2 通讯录拜访助手中“通讯录”功能呢个提供各部门人员通讯录供查询，查询内容包括人员姓名、电话、地址、QQ号等。1.5.11.3 公告信息该功能用于实时展示系统公告信息，方便客户经理查阅，有助于客户经理日常工作。点击左侧功能项中的“公告”，会在中间栏显示公告标题和发布日期，点击公告标题，会在右侧面板显示公告详细内容。1.5.11.4 法律法规法律法规主要是展示近期颁布的一些相关法律法规、管理条例。点击左侧功能项中的“资料箱”，会在中间栏显示资料类别，点击“法律法规”，会在右侧面板以列表形式显示法律法规标题和发布时间，点开标题会显示法律法规的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到法律法规列表。1.5.11.5 品牌简码会议纪要主要展示近期一些会议的内容纪要，供客户经理查阅。点击左侧功能项中的“资料箱”，会在中间栏显示资料类别，点击“会议纪要”，会在右侧面板以列表形式显示会议纪要标题和发布时间，点开标题会显示会议纪要的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到会议纪要列表。1.5.11.6 学习材料其他资料主要是展示其他类型的相关资料。点击左侧功能项中的“资料箱”，会在中间栏显示资料类别，点击“其他资料”，会在右侧面板以列表形式显示其他资料标题和发布时间，点开标题会显示其他资料的详细内容，内容阅读完毕点击右上角的“退出”按钮，返回到其他资料列表。1.5.12 商户详情点击右侧“商户详情”按钮，查询客户的完整详细信息，包括识别信息、基本信息、业务模式、经营水平、手法情况和服务信息。 由于商户详情查询的数据量很大，查询速度比较慢，所以，客户经理可以通过商户详情上方的设置按钮，订制查询内容。1.5.13 经营分析通过列表展示的方式，展示周投放、月投放信息、进行销售进度分析、订单满足率、卷烟结构分析、新品培育分析、盈利水平分析、重点品牌分析和经营能力分析，供客户经理在拜访过程中查看参考，多方位掌握客户经营情况。所有分析中操作方式大体一致，可选择本月或历史月份点击“查询”按钮查看分析结果。1.5.13.1 当前投放信息点开拜访面板的“经营分析”按钮，打开经营分析页面，其中当前投放信息展现当前客户的当前周投放和月投放信息。1.5.13.2 销售进度分析销售进度分析可按月份查询展现当前客户的销售进度信息，包括本月和上月商定量、销量和完成率、本月销售盈利情况前三位的卷烟销量及盈利。1.5.13.3 订单满足率分析订单满足率分析可按月份查询展现当前客户的订单满足率信息，展现各规格卷烟的需求量、订单量及满足率。1.5.13.4 卷烟结构分析卷烟结构分析可按月份查询展现当前客户的卷烟销售结构信息，展现各类别卷烟的规格数、购进量/金额及量和金额的所占比重。1.5.13.5 盈利水平分析盈利水平分析可按月份查询展现当前客户当月所销售的卷烟的价格、销量、利润、销售占比及利润排名信息。1.5.13.6 经营能力分析经营能力分析通过列表、雷达图、折线图三种方式展现客户的销量、销售额、毛利率、条均价、订单满足率，客户所在群、所在营销部的数据以及在所在群、营销部及全市的排名情况，供客户经理在拜访过程中查看参考1.5.14 拜访完成拜访过程中，所有任务执行完成、采集等各项工作完成后，拜访过程可以结束，通过点击“完成”按钮完成拜访，此时系统已提交拜访状态并记录拜访的起始时间和在店时间。每个客户可以进行重复拜访，到店后再次签到、进行拜访工作、完成即可。1.6 终端建设1.6.1 终端评价标准列表查询展示终端评价的各项标准，内容包括评价标准的模块、维度、评价指标和评价办法。1.6.2 终端信息维护终端信息维护功能，首先展示终端客户列表，点开列表之后在表单中选择并保存终端客户各项属性信息。1.6.3 终端数据统计按类型和状态，分别展示各个类型的终端客户的本线路、在营销部、在全市的占比，以及各个类型的终端客户本期和上期的数量的对比，辅以雷达图和柱状图的方式，多方位展示终端数据统计概况；1.6.4 功能终端分析首先以列表方式展现功能终端的客户列表，包括终端商户名称、简码、终端状态和得分，点开列表中的行，查看相应终端客户的各项评价指标及所得分值，分别以雷达图和列表的方式进行展现。1.6.5 优质终端分析首先以列表方式展现优质终端的客户列表，包括终端商户名称、简码、终端状态和得分，点开列表中的行，查看相应终端客户的各项评价指标及所得分值，分别以雷达图和列表的方式进行展现。1.6.6 终端提升指导首先以列表方式展现终端客户列表，包括终端商户名称、简码、终端类型、功能化得分和优质化得分，点开列表之后，显示相应终端客户的评价指标所得分值和评价指标的标杆值，并展示针对相应评价指标的提升建议。1.7 信息互动1.7.1 商零互动“商零互动”基于本系统和徽映E家，向客户经理和零售户提供了一种沟通方式，可以通过此功能，实现客户经理和零售户之间的消息互发；在“商零互动”界面，中间栏显示互动会话的列表，点开列表，在右侧显示会话内容。客户经理可以通过“互动列表”有个按钮选择客户，可多选群发，想选中客户发送文本消息，双方可进行互动对话。1.7.2 专销互动1.7.3 物销互动1.7.4 同岗互动1.8 订货跟踪1.8.1 日进货实况日进货实况功能中可查询当前客户经理本月的日进货实况，包括本期应订货客户的数量、已订货客户的数量、未订货客户的数量和未订货客户列表。若无未订货客户，则列表为空。1.8.2 月订货进度月订货进度功能中可按月份查看当前客户的月订货进度情况，包括客户信息、商定量、销量和吻合度。1.9 徽映E家应用中心中点击“徽映E家”按钮，打开徽映E家系统相关查询；1.9.1 扫码实况扫码实况功能中可查看徽映E家终端客户的当日数据上传情况，包括客户信息、上传次数、销售笔数、销量、上传时间和在线状态。点开某一行，可以查看相应客户当日销售明细，上半部分为分规格销售数量，包括商品名称、单位、数量和金额，下半部分为上传明细，上传明细包括销售单号、商品信息、数量、价格和金额。在客户当日销售明细页面向右滑动屏幕，可以返回前页。1.9.2 昨日跟踪昨日跟踪功能中可查看徽映E家终端客户的昨日数据上传情况，包括客户信息、是否上传、是否有销售数量、销售笔数、和负库存状态。点开某一行，可以查看相应客户昨日销售明细，上半部分为分规格销售数量，包括商品名称、单位、数量和金额，下半部分为上传明细，上传明细包括销售单号、商品信息、数量、价格和金额。在客户昨日销售明细页面向右滑动屏幕，可以返回前页。1.9.3 实时库存实时库存功能中可查看徽映E家终端客户的当前库存情况，包括客户信息、库存日期和库存数量。点开某一行，可以查看相应客户当前库存明细，包括商品名称、库存数量。在客户当前库存明细页面向右滑动屏幕，可以返回前页。1.9.4 当前盈利当前盈利功能中可按月份查看徽映E家终端客户的当前盈利情况，包括客户信息、销售数量、销售金额和毛利。点开某一行，可以查看相应客户当月销售明细，包括商品名称、数量、金额和毛利。在客户当月销售明细页面向右滑动屏幕，可以返回前页。1.10 135工作法应用中心中点击“135工作法”按钮，打开135工作法相关查询；北京中软国际信息技术有限公司 第42页 共40页