全球茶饮料市场分析研究报告.docx

全球茶饮料市场分析报告一、全球茶饮料市场概况茶饮料是软饮料的一种，是以茶叶的水提取液或浓缩液、速溶茶粉为原料，经加工、调配等工序制成的。茶多酚和咖啡因是茶饮料的特征性指标，是保证茶饮品品质的关键指标。按茶饮料原辅料不同可将其分为茶汤饮料和调味茶饮料。茶汤饮料又分为浓茶型和淡茶型；调味茶饮料还可分为果味茶饮料、果汁茶饮料、碳酸茶饮料、奶味茶饮料及其它茶饮料。按原料茶叶的类型又可分为红茶饮料、乌龙茶饮料、绿茶饮料和花茶饮料等。茶饮料源于美国，20世纪70后代后期，在日本和我国台湾省开始进入工业化生产，并逐渐在饮料市场上大行其道。进入90年代，世界茶饮料以17.0%的年增长速度递增，是世纪年代欧美国家发展最快的饮料，被誉为"新时代饮料"而风靡世界。以茶饮料为代表的无糖饮品迅速崛起，成为新的饮料市场主力军。茶是全世界消费量第二大的饮料，仅次于水。在发达的欧美国家，近年来碳酸饮料越来越受到排挤，“两乐”的市场份额也持续下滑。在台湾、日本和韩国，茶饮料已超过碳酸饮料成为市场第一大饮料品种。（1） 美国在美国市场，茶饮料消费量仅排第七。然而，随着美国人对文化和健康的关注，一些排名在前的高热量碳酸类，酒精类饮料已经越来越被消费者摈弃。与此同时，更多的人开始关注茶的健康功效和文化内涵。茶饮料增长率却远远高于其他任何饮料。据美国茶叶协会 (Tea Association of the U.S.A., Inc.) 统计，从1990年到2007年，美国各类茶叶产品中，销售额增幅最大的是瓶装茶饮料，从2亿美元激增至28亿美元。（2） 日本日本有200种茶饮料，全年消费达360万吨，已成为日本清凉饮料中产量最大的品种。上世纪90年代初，日本伊藤园株式会社作为福建省茶叶进出口有限责任公司的正规代理店，把福建乌龙茶引进到日本，在日本引起空前的乌龙茶消费热潮，并在世界上第一个成功地开发出乌龙茶罐装饮料。由于乌龙茶罐装饮料迎合了现代人高节奏的生活，最终确立了与碳酸饮料、 咖啡饮料三足鼎立的无糖饮料的巨头地位。这多年来，茶饮料不仅风靡日本，也在欧美和东南亚大为流行。 （3） 台湾進入1990 年代之後，茶類飲料逐漸取代碳酸飲料，成為台湾飲料市場中之主流，並且與碳酸飲料間之差距逐漸拉大，並自 2001 年茶裏王、御茶園上市，帶動炒熱綠茶產品迄今，綠茶飲料一直是茶類飲料之顯學。根據食品所研究顯示，2006 年台湾飲料市場茶類飲料總銷售量成長4.5%、達10 億升規模。台湾的饮料企业都生产茶饮料。 2006 年國產各類茶類飲料銷售量分布 資料來源：財團法人 食品工業發展研究所研究整理根據2007 年食品消費與通路調查資料顯示，有接近八成的民眾偏好茶類飲料產品，是 17 類加工食品中除調味品、麵條粉條食品之外，僅次於乳品之產品項。而消費者對於綠茶飲料的偏好比例又是茶類飲料之首(有 51.0%民眾偏好之)，女性(52.0%)較男性(50.0%)相對高一些，在年齡層方面以15-39 歲族群之偏好在平均值之上，其中又以 15-19 歲及 30-39 歲族群較高，顯見 15-39 歲族群之偏好在平均值之上，其中又以 15-19 歲及 30-39 歲族群較高，顯見 15-39 歲族群為綠茶飲料之重要顧客群。整體而言，綠茶飲料的偏好比例不論在不同性別或各年齡層都較其他種類的茶類飲料(如烏龍茶飲料、奶茶飲料等)都高出許多，顯現綠茶飲料已為茶類飲料之主流偏好，其次的烏龍茶飲料偏好比例僅其二分之一強。 在普及率方面，綠茶飲料也是茶類飲料之楚翹，達70.8%，女性較男性為高，年齡層則以15-49 歲族群為主要飲用群，其中又以30-39 歲族群普及率最高，爾後隨年齡增長飲用率遞減，50-70 歲族群則遠低於平均水準。與其他茶類飲料相較，各年齡層之普及率仍以綠茶飲料為高，而綠茶飲料又是其中15-49 歲各年齡層分布較為平均且偏高的產品(見圖 2)；烏龍茶飲料之普及率則居第二，紅茶、奶茶、果茶、花茶飲料次之。 比較普及率及偏好比例對應關係，更可發現綠茶飲料之普及率較偏好比例為高，並且各年齡層皆然(見圖 3)，顯見近年在綠茶健康概念的廣宣以及相關業者對於綠茶飲料產品之推陳出新、搭配各式行銷策略刺激消費之下，綠茶飲料產品已吸納到不偏好綠茶飲料的消費者以及相對比較偏好其他茶類飲料之消費者(其綠茶飲料之偏好強度排行在第4 位或之後者)，這也意味著產品滲透空間漸趨有限。 圖2 2007 年台灣地區消費者各類茶類飲料年齡別之普及率整體普及率圖3 2007 年台灣消費者綠茶飲料年齡別之偏好比例及普及率 二、中国茶饮料市场成长潜力巨大中国的茶饮料最早出现在1995年。AC尼尔森的一项调查表明，最近几年中国茶饮料市场发展速度超过300%，茶饮料已经成为仅次于碳酸饮料的第三大饮品，涨势迅猛。（一）中国饮料行业多样化发展在我国目前的饮料市场中，包装饮用水约占40%，碳酸饮料占近30%，果汁与果汁饮料、茶饮料、功能饮料各占10%左右。中国饮料市场的主流品种和最有发展潜力的品种是：茶饮料、果汁饮料和功能饮料。按照销售总量，茶饮料在其中的排列顺序为第一，而功能饮料上涨的趋势最快。2009年我国饮料产品将向多样化发展，其中，传统碳酸饮料保持平稳，茶饮料继续走红，咖啡饮料有所发展。饮料一般分为5大类：碳酸饮料、水、含乳饮料、茶饮料、果汁饮料。继碳酸饮料、水、含乳饮料后，近年来茶饮料很快成为新宠，运动饮料也将越来越受人们欢迎。一些新兴的复合型果汁饮料如生菜汁、西洋菜汁、蔬菜汁等，及近来国外兴起的含维生素和矿物质、低聚糖等成份的“时髦饮”，正在营造健康饮料的新概念。产品互为补充、口味多种多样、包装形式各异、功能各具特色，总之，产品多样化已成为当今及未来饮料发展的一种趋势。（二）茶饮料市场成长潜力巨大近几年，中国液体茶饮料市场几乎以每年30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20%，超过了果汁饮料而名列饮料市场的"探花"，大有赶超碳酸饮料之势，茶饮料市场成长潜力巨大。我国大陆的茶饮料开始于年代中后期，从中国茶饮料市场成长阶段来看，1998年以前是茶饮料市场的导入期，这期间中国茶饮工业尚未形成规模效益，市场份额小、售价较高。1999年以后中国的茶饮料进入快速成长期，无论是产量还是消费量都呈膨胀式发展，1997-2001的5年间中国茶饮料的产量增长了280万吨，平均增长速度接近100%，2001年中国茶饮料的产量为300万吨，占世界茶饮料市场的比重接近20%，居世界第5位。目前中国约有茶饮料生产企业近40家，其中大中型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个产品种类。茶饮料的开发成为茶叶生产效益提高的一个突破口。中国茶饮料产值已占当前中国茶叶总产值的三分之一。2001年后，茶饮料行业进入稳步发展期，但消费量和销售额的增长速度有逐年变缓的趋势。到2004年茶饮料的消费量仅比2003年增长了18%。康师傅、统一仍是这一领域的霸主，市场地位难以撼动，而健力宝、“两乐”、雀巢等强势资本的介入，也使得茶饮料市场竞争更加激烈。2005年消费量超过580万吨，茶饮料占软饮料市场份额直逼碳酸饮料，达到20%，与碳酸饮料的市场份额按销售量计算仅相差百分之一，而按销售额计算茶饮料反比碳酸饮料高百分之一，成为中国饮料市场中一道亮丽的风景线。茶饮料与碳酸饮料市场份额（销售量）比200020012002200320042005茶饮料7%15%17%18%18%20%碳酸饮料36%27%25%23%21%21%从人均消费量来，2005年中国人均消费茶饮料约4公斤，如果与日本人均年饮用量的20到30公斤计算，中国茶饮料还有5倍以上的成长空间，即使从中国目前人均10公斤的饮料消费量来看，中国茶饮料的市场容量至少为1300万吨，而目前中国茶饮料的实际产量约580万吨，尚有700万吨的市场成长空间，况且目前的销售还仅仅集中在重点城市。2001-2005年茶饮料销售量及销售额 2001年2002年2003年2004年2005年销售量（万吨）253332412486583销售额（亿元）155191226275330从消费看，2008年碳酸饮料重度消费者中，29.7%为茶饮料的重度消费者，18.9%和16.5%分别为100%纯果汁和果蔬汁饮料的重度消费者，这表明，随着人们健康意识的提高，茶饮料和果汁型饮料将会从碳酸饮料市场中争取更大的空间。 2009年中国饮料市场发展趋势分析2009年我国茶饮料消费量近900万吨，占整个液体饮料市场的10%。康师傅和统一市场份额占据了80%，康师傅、统一、哇哈哈、雀巢、麒麟、三得利、达利园、今麦郎等是市场上强势的茶饮品牌。杯装和袋装固体奶茶销售异常火爆，增长率超过50%，几家大的奶茶生产企业几乎都是开足马力生产，市场上主要的奶茶品牌有香飘飘、优乐美、立顿、香约、妙恋、浓情等。2010年茶饮料已经占据了饮料市场的半壁江山，成为饮料市场的绝对主角，并且向“霸主”方向挺进。 中国十大茶饮料品牌排行榜（2010年）