健康产业市场分析.docx

健康服务产业的行业定义与模式养生养老业与旅游业的融合发展，将是推动旅游业质变式发展的驱动器。在融合发展进程中，健康服务业是主要的切入点。为此，我与团队专门编写了该系列文章。本篇文章，我将向大将展示健康服务业的行业定义与分类、行业基本模式 一、行业定义 根据国际产业划分惯例，凡属为人类社会身体健康而建立的服务产业均属于健康照护业范畴。以美国的划分方面为例，健康照护产业分为制药与药品（Pharmaceuticals and drugs）、医疗仪器与设备（Medical devices & equipment）以及健康服务（Health services）三大部分。由于翻译不准确，长期以来国内媒体一直宣称的“美国第一大产业”并不是“健康服务业”而是“健康照护业”。但健康服务一直是健康照护业中最大宗的部分也是不争的事实。 可以这样界定，以预防疾病、促进健康为核心的综合服务产业即健康服务业。就具体的产业载体而言，健康服务产业范围涵盖医疗机构（Hospitals）、养老院（Nursing homes）、居家照护（Home healthcare services）、远距医疗照护（Telemedicine）与健康保险（Health insurance）等五部分。 我国目前对健康服务产业理解与国际惯例有一定偏差，主要表现于外涵的随意扩大与具体内廷的不明确如很多媒体将医疗机构、药品制造、医疗仪器生产纳入健康服务产业，另一方面就健康服务产业到底包括哪些具体子产业语焉不详。 在国家正式明确健康服务产业界定之前，可以按如下定义理解。健康服务业即指包括健康检查、健康咨询、身体养护、健身规划等预防疾病、促进健康的综合服务产业。 二、行业分类健康服务产业按服务内容一般分为：a)   健康检查b)   美容护理（含口腔护理）c)   健康咨询（运动、营养、心理咨询及寻医问药指导）d)   保健服务（针对个人的目标性诊断、定制服务、专家汇诊、贵宾服务）e)   陪诊护理（针对病患客户的非医疗服务）f)   健康服务产业按服务对象一般分为g)   儿童健康服务h)   中老年健康服务i)   女性健康服务j)   生殖健康服务k)   亚健康健康服务l)   高收入（金领）健康服务m)   职业白领（外企）健康服务n)   社区健康服务 此外根据产业关联程度、部分相关产业也可函括在广义健康服务产业范畴，一般包括以下产业：a)   医疗b)   保险c)   健身运动（健身馆、体育馆、高尔夫、保龄、桑拿、体操武术）d)   保健器材（体检仪器、运动计量仪器、健身器）e)   健康饮食服务f)   医药用品g)   健康体检专用设备h)   健康服务系统（软、硬件）i)   健康信息提供（媒体、网络咨询） 健康管理服务首先要面向个人进行全方位的身体健康检查、体质状态分析、心理测评等健康状况评定，其次，还要制订健康促进计划方案、预测健康走向，制定并实施健康监测与健康追踪等服务内容。 从业务流程来看，健康管理一般有三个组成部分。1、个人健康信息管理，需要收集服务对象的个人健康信息，包括个人得一般情况，目前健康状况和疾病家族史、生活方式、体格检查和血、尿等实验室检查。 2、健康评价，即根据所收集的个人健康信息进行患病危险性的评价，也被称为疾病预测。这一步是整个健康管理的核心部分。健康评价是估计具有一定健康特性的个人在一定时间内发生某种健康状况或疾病的可能。 3、健康改善，即在健康评估的基础上帮助个人通过行为纠正，改善健康。与一般健康教育不同的是健康管理中的健康改善是个体化的，即根据健康评估中得出的疾病危险因素，由医生进行个体指导，并追踪效果。 三、行业基本模式目前国内健康服务机构可以分四种经营模式 1、依托大型综合性医院、独立拓展健康服务机构这种模式一般由大型医院独立科室或依托大型医院合作开展的独立部门。其经营特点是依托大型医院品牌与潜在客户流，业务机构以承揽健康服务客户为主要任务。前者如北京同仁医院体检科，后者代表是科瑞集团与北医三院合办的北医三院上地门诊部。 2、新诞生的专职体检诊治院经营方投资范围包括医疗设备、医护人员及医疗场所。其经营特点是自有品牌、软硬件建设基础，由于投资实力限制，该类模式一般为专科健康服务。如北京当代女子医院、北京爱康医院等。 3、健康管理公司模式以体检为核心业务，通过上门体检等营销手段拓展市场。其特点是以健康服务为核心，明显区别于医院模式与医疗模式。这类健康服务公司是当前健康服务产业最为主流的模式，由于经营力量差别较大，经营表现也鱼龙混杂。较好的经营者已具有相当基础设施诊疗设施投入与品牌营造，如北京慈济医院体检中心。较差的经营公司实际上就是利用各方资源打造的中介公司。 4、综合信息平台模式以健康资讯、健康咨询、寻医问药指南等健康资讯为市场切入点，通过信息服务锁定潜在服务客户目标，进而以纵深服务获得收益。由于依托信息平台，其经营特点是关注网络建设与客户开发，其客户目标为一般收入消费者。其代表机构如爱康网、上海汉胤健康咨询中心等。健康服务业特性分析(2013-05-03 08:08:26) 世界卫生组织研究表明，亚健康状态人群已占总人口的70%左右，心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、高血压等慢性疾病已成为危害人类健康的主要疾病。国内类似调查表明，3040岁人间体检无异常人数不足10%，据北京有关机构调查，目前北京市经常参与各类体检的人群不足总人口的10%。这些数据充分表明无论国内还是国际亚健康状态人群和健康服务市场空间都是十分巨大的。 世界卫生组织的研究结果同时表明，人类三分之一的疾病通过预防保健是可以避免的；三分之一的疾病通过早期发现是可以得到有效控制的；三分之一的疾病通过信息的沟通而提高治疗效果。通过简单判断，我们可以认为健康服务市场的三个主要领域：专业的健康资讯服务市场；医疗机构（包括医药企业等）之间及与患者的沟通交流市场；个性化的健康管理服务市场。这三个市场都是潜力巨大的市场。 以北京市为例，一家体检医院一年体检数量一般在两万到三万人，满足北京一千五百万人口体检需要至少要500家规模化健康体检中心，考虑到部分消费者对于健康体检及衍生服务的认识和需求还有待提高，这样的估算可能存在高估成份，但目前专业化体检服务市场仍在快速扩大却是不争的事实。 国内媒体曾有资料显示，我国健康体检市场每年大约在120个亿。意图公司采用类比估算法测算，认为国内体检市场最少在350亿左右，其衍生的健康服务市场也呈快速增长态势。 我估计未来35年内国内体检市场年增长额在2030%左右。 从已知市场动态分析，目前国内以体检服务为主要载体的健康服务企业正呈现利润与市场规模同步增长阶段，由于体检机构的不断增长，其利润空间在未来可能会有所降低。由此可以判断，以体检为代表的国内健康服务产业正处于成长期，并在可见的未来向成熟期转型。 值得注意分析的是，本产品生命周期描述图只是对体检服务为重点进行的定性描述，对于以体检为载体而开展的其它综合健康服务，其发展状态还远远滞后于体检产品本身，意图公司认为就整体而言，国内健康服务产业还处于引进期与成长期之间。 可以类似说明的是，西方健康服务产业的产品远比国内要丰富得多。如总部位于啊肯色州的HealthSCOPEBenefits.（HSB），作为第三方健康管理公司，它的服务包括疾病管理、病例管理、健康风险预警等服务，其收益主要来自14万名成员缴纳的综合服务费用，其年收入超过4亿美元，也就是说每人3000美元的服务费用中体检支出只占其一小部分，更多的费用来自综合服务。对于这类综合服务产品，意图公司认为国内还处于引进期。 行业盈利性分析体检行业前期固定成本与沉没成本较高，但实现规模化服务后，期利益空间仍然较大，以营业面积1500平方米，包括CT等检测项目在内的全面体检服务，日均体检100人的体检中心估算，按目前市场一般标准，其收益率至少可达20%。 成本估算：一、固定成本包括：（以北京市场估算）成本计算按照比较放大的数字进行计算，在计算月均成本时，考虑到休息因素，按照全年实际为10个月的有效工作日进行计算，即全年营业300天。 1、房租：使用面积为1500平方米（可包括消毒区域），租金按照月租金100元/平米进行计算，全年房租为：1500*100*12月=180万2、水电：按照每小时耗费为250KW，全天工作8小时，电费1元/度计算：250KW*8小时*30天*12月=72万3、工资：人员编制50人，按人平月工资2000元计算：50*2000*12=120万4、广告费：按每天的宣传促销费用为5000元计算：为5000*300=150万5、其它不可预见费用：按照平均每月5万计算，为12*5=60万 6、设备：约2130万，其中1）进口设备：A、放射科：包括CT、数字X光机、乳腺X光机、曲面全景X光机、干式打印机等，如果是采购SIEMENS设备，约1400万B、实验室：包括全自动生化分析仪、三分类血细胞分析仪、酶标仪等，采购美国BECKMAN产品，约150万C、其它：如超声骨密度机、非接触眼压计、听力计等，均为国际知名品牌，约50万2）国产设备/国内采购设备：包括黑白B超、牙科椅（带口腔内窥镜系统）等，约400万3）网络：包括软件（PACS、体检排序管理、人事系统、简单的网站服务）和硬件（约28台PC、专用服务器、磁盘阵列、宽带接入、高清晰放射诊断专用显示器等），约130万 7、装修：按照平均每平方装修费为800元计算，装修费用为1500*800=120万假定过定成本中的第6、7项的投资回收期为5年，则它们的年回收额为：（2130+120）/5=450万则可以计算出年度的总支出成本费用为：180+72+120+150+60+450=1032万平均每个工作月的支出为：1032/12=86万平均每个工作日的支出为：86/30=2.87万平均每人支出为1032万/30000=344 二、变动成本支出变动成本主要是平均每名体检顾客的耗费，主要包括试剂成本、接待支出、报告打印支出、顾客的小礼品等，不超过80元/人。 投资回收计算按照所有投资，包括设备投资和装修支出在五年内收回计算。如果每天只接受100人体检（低估），体检收费500元/人（低估），成本432元/人（高估），则可以平均从每名顾客身上获利68元，年投资收益率达20%。 通过逆向计算，实际撇开每天接待80人即可实现收支平衡。如果体检中心经营良好，达到体检服务上限每日200人，则经营效益呈边际递增可大幅度提高，假设其它支出基本不变，则投资收益率可达60%以上。 事实上本估算均采用保守估测，如设备采用国际二线品牌产品，其采购价格还可再下降30%左右。此外变动成本也按进口试剂及高标准产品估算，如采用国产试剂则价格可下降50%以上。目前北京市场也有一部分定价在300400元左右的普及型体检套餐，经意图公司认真比较计算，其投资收益率均在20%以上，其或得益于规模服务的边际成本下降，或在设备投入方面较较低于上文估测设备档次与数量。 总体分析，只要实现初步规模化体检服务，体检中心投资收益率是十分有保障与可观的。据了解体检本身就是医疗机构三大收益之一，由于民营医院与体检机构分流，目前各大医院体检量有所下降，但体检收益依然是医院的重点发展目标之一。 行业壁垒分析按照国家卫生部医疗机构管理条例规定：体检机构必须是专业的医疗机构：从事健康体检的人员必须具有职业医师资格和行医证，其目的在于规范体检中的医疗行为，确保体检质量，最大限度地保护受检者的利益。 事实上由于医疗机构管理条例对体检机构的规定并不准确，其具体执行也缺乏相应标准，这在一定持久上使管理规定形同虚设，随着体检及健康服务机构的大量涌现，国内部分城市已制定更为严格的准入条件。如北京市提出合格体检机构使用总面积不得低于400平方米，专业设置必须包括内科、外科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、体检咨询、放射影像、心电图、B超等科室：每个体检专业至少有一名从事本专业五年以上的执业医师；医师与受检人数之比为1：10，设总主检1人等具体要求。但总体而言，其进入壁垒仍相对宽松。 目前从市场反馈分析，从事体检及健康服务的主要行业壁垒还主要集中于资金壁垒，一般而言一个系统完备的健康体检机构要先期投入2000万元。总体分析国内体检及健康服务产业进入门槛较低。由于目前国内媒体对于体检机构良莠不齐、体检质量缺乏保证及体检机构管理缺乏相应规定明细等问题质疑强烈，而随着体检市场竞争的进一步加剧，体检质量问题会进一步凸显，卫生管理机构完全可能进一步提高行业进入门槛与管理强度。 意图公司认为，进一步提高的进入门槛仍将集中于营业面积、设备标准与执业医师数量。这将成为市场成熟时期加快行业洗牌的重要催化因素。 地域性特征健康服务产业具有强烈的地域特征。意图公司认为，国内健康服务产业主要应分为四类市场，其市场划分与基本特点如下： 图表2 健康服务区域特征描述表市场分类市场描述市场外部特征产业特征一类市场北京、上海、广州、深圳经济发达，人均收入高，外来人口比重较大，城市文化明显，易接受新文化与新服务体检需求快速增长，其它健康服务产品具有较大增长空间，高、中、低端健康服务均具有持续发展空间二类市场其它省会城市及部分沿海发达城市经济相对发达，人均收入较高，具有城市文化，具有较大的健康服务需求体检市场呈发展状态，但衍生服务需求不大，健康服务需求相对单一化，高中端健康服务市场狭小三类市场人口50万以上城市（不包含一二类市场）经济发展平稳、有城市文化传统，有健康服务需求具有体检市场发展潜力，其它健康服务缺乏应有市场，无高端健康服务市场，中端服务发展困难四类市场人口50万以下城镇及农村地区经济发展不足，城市文化不足，健康需求主要表现为医疗需求体检市场狭小，第三方健康服务机构难以在医疗机构竞争下发展 世界健康服务产业简介健康服务产业的发轫首先源于健康服务理念的提出。1861年英国著名医学专家Dr.Horace.Dobell首先提出：定期的检查可以预防罹患疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如果能够有受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以非口头的报告书来通知，并给予必需的建议的话，对于民众的健康是有益的。 具体的健康检查服务则发源于1908年美国士兵体检；1914年，美国保险公司全面引入推行健康检查。此后，1920年明确提出了通过专用固定设施服务健康体检。1949年，美国出现Multiphasi健检；1953年，美国Kaiser.Foundation开展了中老年健检服务；1954年，Kaiser.Permanente首创自动化健检；1970年国际健诊学会International.Health.Evaluation.Association（IHEA）于美国成立。国际健诊学会（IHEA）分为三个区域：北美洲和南美洲为一个区域，欧洲非洲、中东为一个区域；亚洲和澳洲为一个区域；健康体检与健康服务在全球得到了广泛认可并推动了产业发展。从1960年到1997年的37年间，经济合作发展组织（OECD）29（现为30）个会员国平均保健医疗费用占GDP的比例，从3.9%上升到7.6%，成长了将近一倍；其中以美国的比例最高。2004年的数据表明美国健康服务业占整体健康照护产业产值达65%。 目前全球健康服务产业仍呈快速增长态势。尤其是老年人口的增加，带来了强烈的药物需求。根据WHO的报告，超过65岁以上的全球老年族群，将对全球的处方药市场，带来较年轻病患多出三倍的处方药消费额。推测全球2025年会有近6.9亿的老年族群，随着老年人口的增加，也使得健康照护不论在药品、医材或是照护服务相关产业的消费量碎随之增加，预估健康照护产业将因二次大战婴儿潮之老年人口增加，促使产业显著的成长。因此专家认为国际健康照护产业将是未来十年的最有发展潜力的产业。 随着国内经济的快速发展，国际健康服务产业商也将中国大陆市场纳入发展目标，据了解英国BUPA与日本PL都在酝酿进入中国市场。 美国健康服务业 美国医疗卫生体系的架构分为：基金、购买者、医疗服务提供者、消费者四个层面（见下图）。在医疗相关资金来源看，以2000年为例，总投入123239亿美元，其中政府投入占42.4%；个人占21.7%；雇主占35.8%。未来趋势是政府投入比重会下降。从风险承担的角度来看，政府占36.4%；个人占19.2%；雇主占14.3%，赔偿计划（属于保险）占8.6%；管理式医疗（属于保险）占16.1%；医疗服务提供者占5.4%。未来趋势是涉及保险部分的风险比重会加大，医疗服务提供者的风险比重会降低。 美国的健康服务机构分为公私立两种，大部分是由私人企业来提供相关服务。美国健康与人类服务部（Department of health and Human Services，HHS）是政府的健康服务机构，由国会提供4290亿美元作为全民照护服务的支出。联邦政府的老人医疗保险（medicare），是针对65岁以上的老人所提供的健康保险服务，而政府医疗保险（Medicaid），则是提供穷人医疗健康的服务。美国的义务性保险制度涵盖人数已占全国人数的85.4%，政府的政策促进了健康照护产业的发展。 美国管理式医疗的形式包括：赔偿保险（FFS）、管理式赔偿保险、优先服务提供者组织（PPO）、混合产品的服务计划（POS）、健康维护组织（HMO）。其网络架构表如下表。 图表4 美国管理式医疗中健康维护组织的网络架构表 赔偿保险（FFS）优先服务提供者组织（PPO）健康维护组织（HMO）网络开放式大型核心网络引导自由选择倾向使用网络内内务提供者，不鼓励使用网络外的医疗服务提供者仅是在网络内的服务提供者覆盖一般80/20网络内90-100% 非网络80/20网络内100% 非网络0%  从发展趋势来看，消费者需要更多的医疗信息、更高的透明度、更多的针对性很强的服务以及更多的参与决策，所以患者会被更多的卷入到与医疗卫生相关的决策与信息需求中。这将导致医疗卫生的受益责任转移：健康服务机构面临着明显的医疗成本压力，所以会寻求将医疗成本的一部分转给雇员，所以雇员需要对医疗支出有更多的控制。 美国人们对健康检查的重视程度相当高。在美国超过30岁的公民几乎每年都要进行一次全面身体健康检查，美国政府更是规定年龄超过50岁的男性和女性每年必须接受一次规定项目的检查。目前美国已有八百余家专业健康管理公司，服务内容涵括健康服务各领域。 健康服务产值与服务规模也得到了快速提高，每年约有几百万人参加健康管理公司的疾病管理服务。在过去10年的发展中，健康管理产业的收入占全美医疗保健业总收入的份额已经由10%上升到20%。目前美国的经济构成有七分之一来自健康服务产业，健康服务产业已成为美国排在信息产业之前的第一产业。 目前美国健康服务产业仍保持快速发展，据美国劳动部的预测：在1998年到2008年之间增长迅速最快的行业是：计算机及数据处理服务业（117%，健康服务业（67%），居民看护（57%），管理及公关（45%），人民供应服务业（43%）。 Kaiser Permanente是美国地区性的健康服务机构，该公司1964年将计算机导入健检流程，引发自动化健检风潮。Swedish Covenant Hospital 是教会主持的慈善性健康服务机构，以服务经济条件较差的民众为主，在美国享有很高知名度。 日本健康服务产业 日本健检的历史可以追溯到1916年制定的工厂法，后来1926年制定了防治工厂危害和卫生规则，1947年制定的劳动基准法，结核预防法和尘肺法。当时体检手段主要采用胸部X线透视。1956年以后，结核开始减少；1965年，由于产业结构的变化出现了新职业病患者。现在被称为生活习惯病。1979年，日本开始提倡中老年劳动者健康运动；1988年劳动省提倡全年健康计划，包括：健康测定、运动指导、心理健康咨询知道、营养指导、保健指导；2000年，制定了21世纪国民健康运动；2002年制定健康促进法。 日本健康诊断的发展经历了治疗医学时代、预防医学时代、健康管理时代、健康促进时代，而对象也由集体转向个人、继而是社会全体。 移动体检首先在日本出现，综合体检车的特点包括：所有检查全部在车内完成；一次更衣；短时间内完成体检；不需要房间；可保证个人隐私；只要有停车场就可进行体检；不需要外部电源；设备的装卸很少。（日本体检车内部构造见下图）。体检业务也分为前、中、后三个阶段。整个过程为了确保无错误发生，不用手写也不用转记，全部数字化。同时，体检过程实现一对一服务，减少等待时间。 日本较为知名的健康服务公司包括：日本PL东京健康管理中心：成立于1970年，为日本自动化健检的先驱。会员制管理，年服务量约三万人。日本圣路加医院预防医疗中心：1902年创设，两天一夜式健检的创始者，附属于沈路加医院。2004年导入新的健检系统，扩充检查项目。日本赤十字社熊本健康管理中心：1978年成立，1998年扩建。有两日体检和一日体检。强调预防医学。 英国健康服务产业 英国的国民卫生服务（National Health Service，简称NHS）体系是英国社会福利制度中最追求的部分之一。英国所有的纳税人和在英国有居住权的人都有免费享受该体系服务的权利。NHS的服务原则是：不论个人收入如何，只根据个人的不同需要，为人们提供全面的免费医疗服务。 由工党政府建立起来的NHS，对改善人民的健康状况发挥了非常积极的作用，受到社会广泛的欢迎。此前，人们去医院看病要付昂贵的费用，虽然收入较低的工人可以享受一定程度的免费医疗服务，但其家人则不在此列，许多人因而无法得到适当的治疗。 20世纪60年代和70年代是NHS发展的黄金时期：一方面医学科学有了很大发展，另一方面科学的医疗服务框架逐步形成，如建立护士长制度、医院内部的分科制度等。家庭诊所的理念被首次引入，大量医疗康复中心在全国范围内成立。所有的避孕药都可以在医院里免费领取，这更受到民众的欢迎。 现在英国的NHS实行分级保健制：一级保健称为基础保健，是NHS的主体，由家庭诊所和社区诊所等构成，NHS资金的75%用于这部分；二级保健是指医院，负责重病和手术治疗，以及统筹调配医疗资源等。看病就医的程序大致可以分为以下几类；如果是急诊，病人可以不预约直接到医院的急诊部就诊；如果只是头痛发热、感冒发烧之类不太急的病症，一般向自己社区内的家庭诊所预约看病，医生给病人诊断之后开药，病人回家吃药、休息；若是其他疾病但又不属于急诊，家庭医生会代替病人与医院里有关的专科医生联系安排，做进一步诊断治疗。 NHS的最大受益者是收入不高的广大平民，解除了他们健康方面的后顾之忧。因果泰晤士报在世纪之交曾做过一项调查，在回答“你认为政府在20世纪影响英国人生活的最大业绩是什么”时，46%的人认为是NHS，18%的人认为是福利制度的建立，第三位才是赢得二战的胜利，占15%。可见NHS对英国人的影响之深。 尽管NHS建立50多年来，其规模不断扩大，但随着人口的增加和人民对健康质量要求的提高，医疗服务远远供不应求。1975年NHS的开支占GDP的3.8%，2003年达到7.7%。2000年，全国公立医院有约50万张病床，每千人拥有约9张病床，8名医生。目前仅英格兰的NHS系统内就有约100万工作人员，年耗资500亿英镑，号称英国最庞大的机构。 2000年7月，布莱尔发布了NHS现代化改革的五年计划，承诺要使NHS成为以病人为核心的服务体系、真正有效率的21世纪医疗服务，要“再次成为全世界羡慕的对象”。一方面扩大投资，从那时到2008年，政府计划用于NHS的资金年递增近10%。如2003年是681亿英镑，2004年为749亿英镑，2008年将增加到1094亿英镑，占GDP的9.4%。但工党政府连续两年增加国民保险税的做法已引起反对党的职责和纳税人的不满。 英国健康服务最大的特点是信息化的全面深入。1999年12月全国卫生服务指南网站正式启动。到目前已覆盖全英格兰。经过网站的指点，人们充满自信地进行自我医疗。目前英国正持续增加公共健康照护基金（public healthcare funding）的规模，以达到欧盟平均水平。该国政府预计整体英国健康照护支出（包括公共与私人）每年将有7.5%的实质成长，计划在2008年达到GDP的9.4%。 英国主要健康服务机构包括：英国BUPA健检中心：由教会主持的国际性机构，服务范围广，包括个人健康、公司健康医疗、长期照顾、护理之家、电话医疗咨询、体能俱乐部等；分支机构遍布100多个国家；在英国拥有健检中心32家，最大的中心年服务量3万人。英国Nuffield医疗集团：医院成立于1975年，1991年开始全国性健康检查服务，属于慈善性的医疗集团。全英国有40个中心，受检者可以就近选择。中国健康服务产业发展简述我国健康服务产业起步较晚，从建国到九十年代初期，健康体检还是医院的服务范畴。而且体检更多表示于疾病检查而不是健康预防。 九十年代中期，北京等地开始出现相对独立的体检服务机构，当时主要表现为三类。一类是医院将体检科相对独立并面向社会提供全面系列化的体检服务。如同仁医院体检就是国内医院体检业务开展较早的机构。二是一部分利用医院体检设备利用率不高，组织团体体检的中介式机构，这也是最早的第三方体检机构的雏形。第三类表现于依附特定机构提供体检服务，进而随市场需求不断扩大，如九华山庄及一部分疗养院干休所等。 进入九十年代后期，随着西方健康服务理念的进入及国内需求市场的快速增长，国内以体检为重点的健康服务机构得到了快速发展，尤其是近三年来，健康服务机构的发展速度职能以爆炸式来形容。 据了解，目前仅北京就有健康服务机构七百余家，其中专职体检及健康服务公司五百余家。随着健康服务产业的快速发展，我国健康服务机构也表现为不同的发展侧重于经营模式，涌现了如慈济健康、爱康网等一批知名公司。但就市场格局而言，意图公司认为目前国内健康服务产业还基本停留在体检服务阶段，服务机构总体来说还行当偏小偏散，市场格局在快速发展中还没有应有的定位于成熟。 由于发展过程中相关法律法规没有充分到位，市场竞争初期往往停留在价格与营销竞争，体检服务市场在一定程度上表现了体检机构鱼龙混杂、体检质量缺乏保证、体检结果缺乏统一标准、体检跟踪服务不到位等问题。 中西方健康产业差异比较 以美国为代表的西方发达国家健康服务产业成就斐然。2004年，美国的医疗保健事业所创造的GDP占全国GDP的14%，达到1.4万亿美元，已经接近我国2004年的GDP总量，这是由于医疗保健事业的发展带动了很多其他产业的发展，如制药工业、医疗器械、诊断试剂、制药设备、物流行业、包装行业、辅料工业、医院、保健品产业、保险行业、银行业等。健康消费已成为人类生存的重要消费。与中国发展初期的医疗保健产业相比，主要存在以下三点差异： 1、医疗保健内容的差异：美国的医疗机构和医务人员工作量的70%是用于对患者进行健康史调查，和患者进行交流，为患者提供健康建议，而检查和治疗只占工作量的30%。我国目前的公立医疗机构，往往是在用100%的力量作那30%的检查和治疗工作。而70%健康咨询和保健等服务工作，已经成巨大的市场空缺。将公立医疗机构的先进医疗技术和设施，与优质的保健咨询服务相结合，必然涉及到大量的资源整合，同时也将提供无限的商机。 2、医疗保健机构数量的差异：美国的医院数比中国少，据有关资料统计：1999年美国国内注册医院有5890家，其中社区医院4956家，联邦政府医院264家，非联邦慢性病医院649家；行政单位医院21家。医生总数为65万人，医院总床位数993866张。建国60年来，我国的医疗事业有了很大的发展，医院总数达到了18000余家，医务人员超过400万人，其中各类医生达到180万人以上，中外合资医院、私人医院和诊所已经开始成长，在中国加入WTO，允许外资进入医疗领域后，这个市场获得了很快的发展。我国医生人数虽然是美国的1.5倍以上，但素质、医疗条件等都步入美国，而且不论大病小病都要看专家门诊，无法合理地利用资源。我国医生的分布仍然不尽合理，医生的业务素质提高的不到保证，也有碍资源的合理配置。近年医疗事故有所增加，一方面说明法制不健全，一方面也说明医生的能力有待提高。 3、医疗保健机构服务层次的差异：美国的医疗保健机构根据不同的消费顾客群，提供差异性的服务。我国早期的医疗保健产业并未形成明显的消费层次，随着收入差距的拉大，针对不同目标客户的保健产业细分市场正在形成：我国目前至少有5%的人口可以承受外资医院的优质高价服务，相当于6500万人，这是一个很大的市场，虽然这部分人大部分是年轻人，医疗消费的主要支出不在治疗上。我国有10%人口家庭年收入在3万元以上，这部分人的医疗服务需要中等的服务，目前城市的医疗中，他们倾向于找专家看病，只要质量好，愿意承担费用，也愿意加入医疗保险。对80%的人而言，可能只能获得初步的医疗服务。我国可能会有10%的老少边穷地区的人，在今后一段时间依然缺医少药，需要扶贫和改善生活环境。合理的规划，可能会让他们得到基本的一些医疗帮助，而且需要社会力量或慈善机构的支援。中国健康服务业发展环境国内宏观经济发展前景并不乐观，这对全行业都会造成一定负面影响。健康服务产业目前主要集中于中级以上城市，随着国内宏观经济的相对减速，健康服务产业不可过分乐观。 一、需求现状分析根据2004年10月中华人民共和国卫生部、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国国家统计局联合进行的中国居民营养与健康现状抽查报告，近年来我国居民慢性非传染性疾病患病率上升迅速。尤其是高血压、糖尿病、超重和肥胖患病明显增加。此外血脂异常和体力活动相关慢性病增长明显。这说明我国居民健康需求呈增长态势。图表6 历年全国调查高血压患病率比较图（图）图表7 历年全国调查糖尿病患病率比较图（图）  意图公司的调查数据表明，当前我国成人超重率为22.8%，肥胖率为7.1%，国际人数分别为2.0亿和6000多万。大城市成人超重率与肥胖现患率分别到达30.0%和12.3%，儿童肥胖率已达8.1%，应引起高度重视。与1992年全国营养调查资料相比，成人超重率上升39%，肥胖率上升97%，预计今后肥胖患病率将会有较大幅度增长。 我国成人血脂异常患病率为18.6%，估计全国血脂异常现患人数1.6亿。不同类型的血脂异常现患率分别为：高胆固醇血症2.9%，高甘油三酯血症11.9%，低高密度脂蛋白血症7.4%。另有3.9%的人血胆固醇边缘升高。值得注意的是，血脂异常患病率中、老年人相近，城乡已经差别不大。 根据卫生部第三次国家卫生服务调查（2004年）数据，近年来我国医疗服务于健康服务需求呈快速增长态势，健康生活和生活健康成为人们关注的问题，一些地区尤其是城市居民主动获取健康知识、改变不良生活习惯、参加健身活动蔚然成风。15岁及以上调查人口中，47.2%的15岁及以上调查者能自己主动获取健康保健知识（城市67.5%，农村39.5%）。 我国城乡居民卫生服务需要量明显增加，但医疗服务的利用却呈下降趋势。经测算我国当前年患病人次数为50.8亿，比1993年增加了7.1亿人次。无论是了解自身状况，还是对身体不适进一步确诊检查，健康体检及健康服务要求必然同步增长。 与个人健康服务需求增长同步，快速发展的经济环境也造就了大量的流动人口，无论是就职常规体检，还是征兵、入学、机动车驾驶员体检以及从药人员、外来人口、食品卫生等各类专项体检，健康体检市场均呈扩大需求状态。 据业内专家估算，目前全国体检市场约400亿之巨，体检及健康服务总额年增长应在20%以上。 意图公司分析认为，这种快速增长态势只能保持三至五年时间，此后健康服务市场仍会有一定程度的快速增长，但体检市场会趋于平稳增长。 二、供给现状分析 截至2004年末，全国卫生机构总数29.6万个，医院18396个，社区卫生服务中心（站）1.4万个，卫生院4.2万个，门诊部6148个，诊所（卫生所、医务室）20.2万个，妇幼保健院（所、站） 2997个，专科疾病防治院（所、站）1581个。从数量分析，近年来我国医院、社区卫生服务中心（站）、诊所、急救中心、疾病预防控制中心、卫生监督所6类机构均呈快速增加态势。 医疗服务机构增长具有以下特点，一是医院床位增加，卫生院床位减少。医院诊疗住院人次增加，卫生院诊疗住院人次减少。说是在越来越市场化的医疗服务领域，医疗服务主体向优势企业（医院）倾斜，这也是市场发展的普遍规律。图表8 2004年中国卫生机构及床位数统计表（表） 注：本表不含村卫生室，#系其中数。 二是卫生人员总数增加，卫生总费用持续增长。2004年末全国卫生人员总数535.4万人，2003年卫生总费用达6584.1亿元。有必要强调的是，卫生费用增长已明显超过同期经济增长速度，卫生总费用占GDP比重由2002年的5.51%上升到2003年的5.62%。 三是亿元门诊和住院病人人均医疗费用继续增加，这直接导致医院出院者平均住院日缩短。 四是门诊及住院病人药费比重下降，检查治疗费比重上升。2004年，卫生部门综合医院门诊病人医疗费中，药费占52.5%，检查治疗费占29.7%；与上年比较，药费比重下降2.2个百分点，检查治疗费比重上升1.2个百分点。 结上上述资料，可以认为国内医疗服务力量有所增强，但由于受市场消费力量限制，医院资源正项城市与沿海地区集中，这无论是对医疗卫生事业整体而言，不是对健康服务产业发展而言，未来的格局很可能是高经济消费地区医疗资源过剩中西部落后地区以来服务资源不足的发展格局。 除医疗资源外，健康服务还需要一定管理资源和上游产业支持。其主要代表了健康服务管理软件、健康服务专用设备与健康服务经营人才。 在健康服务管理软件方面，除自大陆以外市场直接引的管理系统外（如美兆），国产自我开发的爱康网健康管理系统、泰秉健康管理软件等国内健康软件开发商已逐步成长，可以基本满足国内市场发展需求。 目前国内健康服务专用设备还主要依赖于进口，检查试剂等产品技术水平与国际产品还有一定差距。 健康管理经营人才相以不足是许多健康管理服务公司的主要瓶颈，考虑到国内健康服务市场与国际健康服务市场具有较大不同，国际化健康服务经营人才的竞争优势并不明显，可以认为国际国内健康管理经营人才处在同一步起跑线上，在中国健康服务市场的成熟的过程中同步成长。 对于健康服务产业供给现状，意图公司认为，虽然在以体检为代表的健康服务市场还存在一些服务空白点，健康服务机构所能提供的服务于需求市场的巨大前景还存在一定差距，但仍可以认为供给力量是足够甚至过剩的，就主要基于以下几点基本判断：