XXXX年华南地区安防工程市场分析.docx

2010年华南地区安防工程市场分析2010-10-21 11:10:25来源:CPS中安网 作者:Remen【大 中 小】 引言：为了进一步了解安防工程市场。从本期开始CPS安防集成商将按照华南、华中、华北、西部等四个方向就区域安防工程市场进行调查分析，本期华南地区安防工程市场包括广东、广西、江西、福建和海南五省区，调查采集的样本数据约2,000个，数据采集截止时间2010年2月，这些数据均来自政府公开的中标公示。 引言：为了进一步了解安防工程市场。从本期开始CPS安防集成商将按照华南、华中、华北、西部等四个方向就区域安防工程市场进行调查分析，本期华南地区安防工程市场包括广东、广西、江西、福建和海南五省区，调查采集的样本数据约2,000个，数据采集截止时间2010年2月，这些数据均来自政府公开的中标公示。在五省区安防工程项目中，广东占比为55%、福建占比为20%、广西占比为11%，江西和海南以10%和4%的占比居后。从项目类型来看，调查样本涵盖了监控系统、报警系统、对讲系统、视频会议系统、智能交通系统、门禁系统等领域；其中，监控系统安防工程项目占比为73%，视频会议系统和报警系统项目的占比为13%和7%，门禁系统和智能交通项目的占比均为3%，而对讲系统项目的占比不到1%。因此，调查具有区域代表性以及项目代表性。通过对将近2,000个调查数据进行统计分析，我们能够揭示华南五省区安防工程市场的特点。根据这些特点，中国安防工程商和系统集成商可以有的放矢地切入华南安防市场，为推进华南地区安防工程项目的升级指引方向。根据调查数据的统计分析得到华南五省区五年来安防工程项目增长的趋势，如图1所示。由图可知，从五省区整体来看，2008年比2007年增加30%以上，可是，2009年较之于2008年的增速只有6%，这可以解读为受到金融危机的影响而造成的下滑。 随着全球经济走出低谷而迈向复苏，以及中国经济继续保持强劲增长势头，预计2010年华南五省区安防工程市场的项目数将出现大幅反弹，总项目数有望超过2008年的500个以上。因此，我们分析预计2010年五省区安防工程市场较之于2009年将有较快的增长。创意视讯科技有限公司产品经理陈玲表示，“我们认为安防工程市场目前呈稳固增长态势，社会、企业、政府对安全防护的认识更加深刻，对安防工程的需求更加明确化，类似于平安城市、小区安防、楼宇安防、家居安防等等概念已经逐渐深入人心，因此，安防工程市场增长是必然的趋势。比如，我们所在的深圳市，市场的增长率应该可以达到20%，因为深圳的安防企业一方面立足于深圳，开拓深圳的安防工程市场；另外，很多企业都是跨地域在进行安防工程市场的开拓。所以，相信广东省的安防工程市场增长率会名列前茅。”五省区工程市场发展不平衡然而，从五省区的比较来看，安防工程市场的发展极其不平衡，如图2所示。从2006年到2009年的发展情况看，五省区安防工程项目总数差异很大。 如CPS安防集成商在前一期调查所指出的那样，各地区安防工程市场的差异主要源于经济发展水平的不平衡，经济越发达的地区，各级领导对安防工程的重视程度越高，政府投入拉动的市场需求越旺盛。从2006年至2010年的比较可见(图2)，广东省每年的安防工程项目数平均在200个以上，福建省的安防工程项目数平均在每年7080个左右，而广西、江西、海南三省(区)每年的安防工程项目数平均不到50个。从安防工程项目数增速来看，五省区也差异甚大。如图37所示为广东、福建、广西、江西、海南5省区各自安防工程项目数增速的状况。     从这些图形可见，2009年广东、广西、海南三省(区)安防工程市场均出现了下滑，而只有江西和福建省安防工程市场出现了增长，其中，尤其以江西省安防工程市场在2009年出现了较之于上年160%的增长，福建省2009年安防工程市场较之于上年增长10%以上。这说明，江西、福建两省可能成为华南五省区中安防工程市场增速最快的地区。对此，创意视讯科技有限公司产品经理陈玲表示，“相对于广东、广西、海南来说，最终用户对安防工程的认知会比其他省市更加超前一些，所以2009年以前它们的增长会优于其他省市。但是，经济危机给市场带来一个逐步调整、明确、提升的过程，这个也是可以理解的。而江西、福建的安防工程市场正在被逐渐挖掘，在2009年有很多企业都转战江西、福建等地，抢占其安防工程市场份额。所以江西和福建安防工程市场的逆势增长说明，目前我们的安防工程市场具有开放性的、跨地域的特点。”对于一些省份安防工程市场下滑的现象，陈玲认为，“下滑的原因之一是市场需求处于调整期，待挖掘新的需求，并且待提供合适的产品以满足市场需求；原因之二是因为安防企业将市场定位拓展到全国甚至全球，所以，一些待开发的安防市场会增长更加迅猛，相反一些发展中的安防工程市场增长会稍微落后。”而深圳市亚光银联科技有限公司总工程师梁宏英则认为，“江西和福建安防工程市场的逆势增长与复杂的宏观经济环境有关。广东、广西、海南三省安防市场的下滑与现阶段产业政策的不明晰及具体执行过程的不确定有关，所以影响是短期内的。从长期来看，很多安防工程商在逆境中保持了上升势头。”工程项目增长最快的城市及建设热点我们把五省区2008年和2009年的安防工程项目单独列出，得到如图8所示的华南五省区安防工程项目的热点地区，从中可见广州、厦门、南昌、中山市2009年的安防工程项目数明显超过2008年。 相比之下，深圳、福州、佛山三市2009年与2008年的安防工程项目数大致持平，南宁、海口、东莞、珠海等市安防工程项目数甚至在2009年出现了下滑。对于上述状况，福建国智计算机系统工程有限公司厦门分公司陈龙洲总经理表示，“福建在海西建设大潮的带动下，受益于国家的政策和投资推动，带动了安防工程市场的发展。江西处于大开发、大建设阶段，整个安防工程的市场量增大。而南宁、海口、东莞主要受金融危机影响，很多工厂停产，部分基础建设停滞，这是造成安防工程市场下滑的关键原因。”广州众成弱电工程部经理王小奇则认为，“这种状况总体来说与城市化的程度和经济发展水平以及当地的主要产业模式有关。以东莞为例，其城市化程度不足(虽然各镇的经济都不错，但镇与镇之间没有很好的联通，没有成片的城市群落)，当地的产业以出口加工企业为主，在本次经济危机中，东莞的企业受到很大的影响，因此，安防工程项目出现下滑也是可以理解的。”对于安防工程项目数增长最快的广州、厦门、南昌、中山四市，我们把安防工程项目按照学校、政府机关、社会治安、视频会议、智能交通、医院、地铁、工厂/企业、水利系统、环保监测、监狱、广电系统、体育场馆、口岸、消防报警等类别进行统计，得到了如图9所示的状况。 从图9可见，学校、政府机关、社会治安、视频会议、智能交通、医院、地铁、工厂/企业等8类安防工程项目是上述四市安防项目建设的热点。从这期CPS安防集成商调查开始，我们将把视频会议和智能交通类项目纳入调查对象。由该图可知，视频会议和智能交通类安防工程项目建设的发展状况值得关注。众所周知，中心城市对经济发展有着领头羊的作用。为此，我们把广东省(广州、深圳、佛山、中山)四市、福建(福州和厦门)两市、江西的南昌市、广西的南宁等城市的安防项目建设的前十大类热点进行了比较，得到了如表1所示的排名。海口市因安防工程项目数较少，未被列入。从表1可见，热点比较模糊，除了政府机关和学校类安防工程项目建设在各市具有共性之外，仔细分析还是可以看到每个城市不同的特色。 广东省的广州、深圳、佛山的智能交通类项目具有一定的共性，深圳市因毗邻香港，口岸类安防工程项目呈现明显的地域特色；佛山市注重水利系统的安防监控系统建设；中山市则对于环保监测系统的建设比较重视；广州市视频会议类工程项目数排名比较靠前。福建省的福州和厦门两市的社会治安类安防工程项目比较热，两市的学校安防工程项目数排名也比较靠前。特别值得一提的是，福州市建设了疫情防控类安防工程项目，而福州和厦门两市位于沿海，口岸对安防监控系统也存在一定需求。江西南昌市的监狱类安防工程项目数和视频会议类工程项目数排名也比较靠前。广西南宁市智能交通类工程项目数排名靠前，森林防火类工程项目比较有特色。通过把五省区2008年和2009年的数据单独列出，可得到如图10所示的安防项目建设的热点分布及2008年与2009年两年间热点项目的切换。 从图10可见，2009年较之于2008年安防项目数有明显增长的领域分别是：智能交通、工厂/企业、水利系统、监狱、广电系统、地铁、森林防火等类别的安防工程项目；而安防项目数出现明显下滑的分别是政府机关、学校、环保监测、口岸、消防报警等领域。2008年与2009年相比，安防工程项目数没有出现显着变化的是社会治安和医院这两大领域。这说明，社会治安和医院类安防工程项目的需求非常坚挺，完全没有受到国际金融危机的影响。从图11可见，这可能是造成2009年门禁类安防工程项目数较之于2008年微增的原因。 据统计，2009年受到4万亿投资以及一系列经济刺激计划的推动，中国汽车总销量超过了1300万辆，因此，对智能交通系统的建设产生了积极的推动作用。调查显示，在华南五省区中智能交通项目建设的热点城市依次是广州、佛山、深圳、厦门、南昌和南宁。与此同时，2009年全球经济环境的恶化，给工厂/企业带来了很大的防盗需求，这可能是造成工厂/企业类安防工程项目数较前一年大增的关键原因。水利系统在华南，特别是珠三角地区分布很广，利用视频监控系统实现关键水利设施的无人值守有着重要的意义。一方面，可以降低对人工的需求或人为因素造成的误报；另一方面，可以实现水利系统联网监控，从而实现对整个水资源体系的网络监控。对水利系统的监控暗示，国土资源监控可能是一个潜在的巨大需求。从图10还可见，监狱类安防工程项目数的总量不高，但是，增速较大。这说明在过去的2009年里，国际金融危机的确可能引发了严重的各类犯罪，从而带动了监狱系统的建设，进而推动了对监狱安防工程项目建设的需求。地铁类安防工程项目在2009年主要出现在广州，而针对广电系统的安防工程项目主要是为了保护重要的广播电视系统的设备。总体来看，在2008年和2009年两年中，五省区安防工程项目建设当中的视频监控系统类项目数年均超过300个，视频会议类工程项目数均在50个以上，报警系统类工程项目数接近50个，门禁系统、智能交通、对讲系统这三类安防工程项目数相对较低。但是，2009年较之于2008年门禁系统和智能交通类项目数呈现了增长的势头，如图11所示。创意视讯的陈玲说：“安防工程的应用正在逐渐被社会认知，已经从政府机关、事业单位的市场转化为关于民生的市场。智能交通会成为华南五省增长最快的，其推动力就是城市道路的建设逐渐加大，新增的道路必定会辅以智能交通系统，而旧的道路管理系统也会有升级的需求，所以，市场需求潜力非常巨大。”深圳市亚光银联科技有限公司总工程师梁宏英分析说，“中国政府先后推出了财政刺激政策，行业振兴规划以及适度宽松的货币政策。我们发现45%的投资将应用于基础设施建设，包括铁路、地铁、电网建设等，因此，将为安防工程市场带来机遇。此外，将近400亿人民币将投入到医疗卫生建设上，刺激了新建或改建医疗设施的需求。另外，中央政府对于环境保护的投资表现了史无前例的决心及重视。在整个经济刺激计划中，约9%的投资投入到环保领域。下一个热点将是污水处理厂、核电站的建造等，它们将成为华南五省区安防工程市场增长的推动力”，他还强调，“广东恰逢亚运会、大运会等活动的举办，海南恰逢国际旅游岛的建设，这些都将助力华南五省区成为增长最快的安防工程市场。未来的市场需求来源于新建系统、维保市场以及对既有系统的更新换代。”因2010年安防工程项目建设的数据尚无法完整地获取，所以，上述分析是基于2008年和2009年的数据，从中读者可以判断华南地区安防工程市场的热点所在。因项目建设具有一定的时效性和连续性，所以，从上述分析也可以初步推断2010年的安防工程项目建设的热点。视频会议系统在安防领域的应用热点一般来说，视频会议系统属于IT设备的范畴，跟安防工程有什么关系呢？我们认为，一方面，在安防领域的应用中，高清视频会议系统属于后端设备，通过显示前端传来的高清视频图像，人们有望从过去仅仅能够看到图像、升级为能够通过高清视频实时沟通和交流，并采集清晰的被监控对象的视频证据进行分析，提高应对突发事件过程中领导层研究和决策的效率，透过现场安防监控系统进行远程实时地指挥和控制。另一方面，目前许多从事监控摄像机制造的厂家，也生产用于视频会议系统的高清摄像头。因此，把视频会议系统纳入调查对象对推动安防行业的发展有着积极的意义。图12就是华南5省区近5年来视频会议系统应用的主要领域。 从图12可见，政府机关、企业、公安局、学校、三防系统(防汛、防旱、防风)、交通等领域是视频会议系统的应用热点，这些类别的工程项目数累计超过10个，最多的超过40个。相比之下，国土局、工商局、监狱、海事局、环保监测、农业厅、气象监测、疫情防控等领域的应用带来的工程项目数不大，但是，这恰好是值得业内关注的潜在应用热点。福建国智计算机系统工程有限公司厦门分公司陈龙洲总经理说：“视频会议系统主要应用于跨国企业、政府机关、事业单位等”。而深圳市亚光银联科技有限公司总工程师梁宏英认为，“随着各项业务的发展，特别是近年来业务系统信息化程度的大幅度提高，所面临的环境也变得日趋复杂，上下级的应急事务讨论、会议和培训日益频繁。随着各级系统、各种事务的增加，各岗位人员在工作量上也随之增加，导致大家在时间和精力分配上也面临越来越大的压力。提高工作效率、加强合作、减少差旅奔波、实现资源共享刺激了对视频会议系统的需求。我认为另外，铁路、地铁、电网、政府机关、大企业等行业应用对视频会议系统的需求前景较好。”我们认为，随着网络高清视频监控技术的成熟，配套IT传输设备的升级换代，以及基于H.264的1080p高清摄像机的应用普及，市场对高清视频会议系统的需求必将出现大幅增长。因为只有把前端高清网络摄像机采集的图像送到高清视频会议系统进行显示，才能充分地利用各个渠道传来的视频信息，从而提高对安全形势进行管控的能力。从技术趋势上看，目前在视频会议系统中，越来越多地采用多输入端口的千兆或万兆以太网交换机。随着IP摄像机应用的普及，把前端IP摄像机采集的视频图像接入视频会议系统必将成为业内发展的趋势之一。所以，我们分析认为，具有IT系统集成能力的工程商或集成商将面临较多的机会。目前，视频会议系统提供商主要有苏州科达、Radfort(瑞福特)、Radvision(锐迪讯)、宝利通、雷格斯、三洋、松下、索尼、博世等公司。本期CPS安防集成商的“视频通讯”专栏将以视频会议系统为专题，向中国安防工程商和集成商展示最新的视频会议系统及其技术。据市场研究机构统计，近几年来全球视频会议市场以每年30%40%的速度高速增长。WainhouseResearch市场调查数据显示，中国和日本在亚太区视频会议市场的占有率达到70，2010年中国市场规模将比2009年保持20%以上的增长率。未来5年国内市场总量就将达到大约120200亿元的规模，其中，政府、证券、电力、教育等行业视频会议系统的市场容量相当庞大，原因在于政府、金融、电力等行业市场的视频会议系统正在向高清方向升级。而如何把IP摄像机摄取的图像接入视频会议系统必将成为安防工程商或集成商关注的热点之一。工程项目造价情况为了揭示在华南地区从事安防工程项目建设的工程商和集成商的情况，我们有必要了解在华南五省区安防工程商和集成商承接安防工程项目的能力？本文采集了从2009年至2010年初的部分中标数据，从中选出了60多个样本，按照项目造价范围、公司名称、网址进行排列，具体如表2所示。从保护企业的商业利益考虑，文中省略了各公司中标项目的名称。特别值得注意的是，在华南五省区中从事安防工程项目建设的企业包括来自其它省市的企业。通过该表，用户可以查询华南五省区中部分活跃的安防工程商和集成商的信息。这些工程商和集成商信息也是安防设备制造商最想了解的。 从表2可见，除了电信具有较强的承担大项目的能力之外，其它企业并不具备明显的优势。而华南五省区外企业跨地域承接安防工程则一方面说明华南地区的安防工程项目市场竞争比较公平和透明，另一方面说明区外企业承接安防工程项目的能力。从项目金额来看，500万元以上的项目有柳州城市监控系统(天网工程二期)及配套设备采购、深圳出入境边防检查总站口岸闭路电视监控系统扩容采购项目、珠海市水资源实时监控与管理系统应用软件开发项目、中山市劳动教养管理所监控系统设备采购及安装工程项目、福建电力公司电网项目所需变电站视频综合监控系统、广东省劳动教养工作管理局信息网络系统/视频会议及信息安全系统采购项目、广州白云国际机场股份有限公司航站楼商业监控系统项目、中山市人民医院综合安防工程项目等等。这些项目分别属于平安城市、口岸安防监控、水源监控、监狱、电网监控、机场、医院等应用场所。从项目内容分析可见，大型安防工程项目往往由几家公司共同完成，如平安城市、天网工程、数字城管、电网监控等大型项目。在造价从100万至500万元之间的项目中，包括：福州、南平、泉州、女子劳教所计算机网络及数字安防系统；深圳出入境边防检查总站皇岗口岸车港城监控系统和通道显示屏项目；三亚市公安局三亚市重点区域部位治安监控系统(二期)建设项目；肇庆市路灯管理处城市照明自动化监控系统采购项目；广州市城市管理监控指挥中心三期(数字城管)系统集成项目；广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂叶片、梗线自控及监控系统改造项目；中山市公安局公安信息通信网视频信息接入采购项目；网吧远程视频监控中心设备采购及安装项目；广东发展银行股份有限公司广州分行监控系统项目；中山市公安局南朗分局社会治安视频监控系统建设项目；柳州市道路运输服务监控GPS系统二期建设项目；中山市南区恒美社区社区道路视频监控系统设备采购及安装项目；中山市智能交通管理系统二期工程项目总体方案设计；江西省商务厅视频会议系统采购项目；中山市东凤镇二埒西泵站计算机监控系统采购项目等等。其中，路灯监控和数字城管这两大应用值得关注。在60多个项目造价样本中，有六成以上的项目造价低于100万元。这说明对于半数以上的安防工程商或集成商来说，项目造价水平不高。广州众成弱电工程部经理王小奇认为，安防工程商的利润率越来越低，“实际上，造价低是个伪命题，关键是利润率如何？”他强调说。对于安防工程项目造价低这个问题，创意视讯的陈玲如是说：“目前安防工程的企业多数都是中小企业，大型企业的比例非常少，所以造成单个项目的造价水平不高。突破这个瓶颈的关键是系统整合，使得硬件、系统集成、工程实施的提供方整合在一起，提高给客户整合型服务内容的水平。”在很多情况下，一些中、小企业为了能在低迷的市场当中存活，低价成为赢得项目合同的决定因素，导致系统集成商选择价廉质低的产品。此外，有些系统集成商缺乏应有的责任感，这主要源于难以在短期内测试系统功能是否符合其所承诺的性能。亚光银联的梁宏英说道：“安防工程商或集成商要突破项目造价低这个瓶颈的关键是将发展重点放在研发、创新、成本控制及寻找新的利润增长点上。企业应更多地关注品牌建设，并加大在产品促销推广上的投入。在技术方面，厂商要更多地提供定制化的界面及专有的集成系统和解决方案。”一般来说，一个大型安防工程项目建设的周期在1-2年，因此，大型的安防工程项目建设一般由大型系统集成商所垄断；而在大型集成商无暇顾及的小型安防工程造价几十万以下项目建设领域，我们认为，是众多小企业得以生存和发展的空间。从企业所属类别来看，通信、计算机、软件、电子等领域的企业多于单纯从事安防工程的企业。这也从另一个方面说明了，随着数字化、网络化、高清化、平台化水平的提高，更多的非传统安防企业开始从不同的方向进入安防工程市场。安防工程商和集成商的内涵趋于模糊，除了提升承接项目的能力之外，如何提升IT集成能力也成了关键。从属地来看，广东省的安防工程商和集成商显然占据了大头。这与广东省是中国安防产品制造业基地有着密切的关系。通过访问上述公司的网址，我们发现多数公司不从事产品的制造，安防工程和系统集成项目是一些公司的主营业务，而对于另一些公司来说则是兼营业务。我们也注意到，有些安防工程上或集成商是没有公司网址的。这类公司或许随着项目的完成而消失，这从一个方面说明安防工程市场存在的暗箱操作。结束语通过华南五省区安防工程市场调查分析，我们基本掌握了五省区安防工程市场的不同特点以及不同的应用热点。对于中国安防工程商和集成商来说，了解这些情况有助于挖掘新的潜在应用，从而为安防监控系统开辟新的应用领域，把企业承接安防工程的能力推向新的水平。对于CPS安防集成商杂志如何才能更好地服务于工程商和集成商，陈玲说道：“要实时给各方介绍一些合适的战略合作伙伴，或者举办论坛、研讨会等沟通平台，使其可以共同讨论合作发展的途径及方式。”深圳亚光银联的梁宏英则说：“CPS安防集成商杂志要加大新产品、新技术方面的推广，特别在技术方面，加大厂商之间在更多的专有集成系统和解决方案方面的推广沟通。”(周智勇)