詹平-重庆财险市场和业务结构研究.docx

毕 业 论 文题 目重庆产险市场与业务结构研究 学院 财政金融学院 专业年级 保险学2012级 学生姓名 詹平 学号2012023117 指导教师 谭湘渝 职称 教授 日 期 2016年5月12日 目录一、重庆产险市场概述4（一）重庆产险市场主体数量5（二）重庆财险市场与经济发展水平比较6（三）重庆产险保费规模与发育程度61、保费规模62、产险深度与密度73、与全国对比分析8二、重庆产险市场主体结构分析9（一）重庆财险不同规模主体结构分析10（二）重庆产险市场集中度分析10三、重庆产险市场业务结构整体分析13（一）重庆产险市场产品结构分析131、重庆产险市场险种结构概述132、件均保额件与均保费分析14（二）重庆车险结构分析161、重庆车险规模占比分析162、重庆车险销售渠道分析18（三）重庆非车险结构分析19（四）重庆财险公司健康险意外险发展对比分析201、不同类型公司意外险与健康险整体分析202、重庆财险公司意外险分析213、重庆财险公司健康险分析23四、重庆财险市场不同公司业务结构分析23（一）不同规模公司车险业务分析23（二）不同规模公司车险渠道分析24（三）不同规模公司非车险业务分析24五、重庆产险赔付率研究30（一）重庆产险总体赔付率分析30（二）不同类规模主体赔付率比较31（三）车险不同销售渠道赔付率分析32（四）重庆非车险赔付率分析32六、重庆产险市场结构及业务经营存在问题分析33（一）市场集中度高的问题仍在存在33（二）市场结构过度依赖车险，产品创新不足33（三）创新险种有一定发展，但占比仍然不高33（四）车险赔付率居高不下，其他险种赔付率不稳定34（五）产险密度和深度低于全国平均水平34七、促进重庆产险市场发展优化市场结构的建议34（一）完善市场准入和退出机制，打破市场垄断34（二）重视产品创新，以客户为中心，让需求落地35（三）优化保费结构35（四）中小型公司要转变经营思路35（五）走“互联网+保险”路线36重庆财险市场与业务结构研究重庆工商大学 保险学 2012级 詹平指导老师 谭湘渝中文摘要：重庆自1997年直辖以来，经济和保险业均实现了跨越式发展。产险业作为保险业非常重要的一环，也发展较好。目前重庆产险业主体丰富，形成中资公司占据主导地位，合资公司发展良好，政策性公司为补充的格局。同时，保险中介结构发展快速，在财险市场中发挥了鲶鱼作用。但是从宏观上看，重庆产险发展仍需努力，无论是保险密度还是保险深度，重庆产险业各项指标均低于全国平均水平。在市场结构方面，市场集中度仍然很高，产品结构方面，过度以来车险的问题仍然存在。但是重庆近年来发展迅速，GDP增幅超过全国平均水平，为了能给经济增长保驾护航，重庆产险业需要许多的改革，从市场结构、产品结构、经营管理、服务水平的改变是非常有必要的。本文对重庆财险发展现状为基础进行分析，发现财险业发展存在的问题，并对发现的问题提出可行的建议。关键词：重庆 财险市场 业务结构Abstract: Since 1997, Chongqing became a municipality, the economy and the insurance industry have achieved leapfrog development. Property & Casualty Insurance industry as a very important part, but also the development of better. Property and casualty insurance in Chongqing owners rich body formed funded companies dominate a good joint venture development company policy pattern complementary. Meanwhile, the rapid development of the insurance intermediary structures played a role in catfish property insurance market. However, from a macro point of view, the development of Chongqing, property and casualty insurance needs to be done, whether or insurance density, insurance penetration, the indicators Chongqing property and casualty insurance industry are lower than the national average. In terms of market structure, market concentration remains high, the product structure, auto insurance remains a problem since excessive.But Chongqing has developed rapidly in recent years, GDP growth exceeded the national average, in order to give economic growth escort, Chongqing property and casualty insurance industry needs many reforms, market structure, construction, management, service level change is very necessary products . In this paper, the status of development of Chongqing Insurance were based on analysis and found property insurance industry problems in the development, and feasible recommendations problems foundKey Words：Chongqing Insurance market Business structure一、 重庆产险市场概述前言近年来，我国保险业发展迈入发展新阶段，2014年国务院部署加快现代保险服务业并于当年8月引发关于加块发展现代保险服务业的若干意见。在国家如此大力支持保险行业发展的背景下，重庆产险业的发展取得巨大进步，截止2015年低重庆共有25家产险公司，实现保费收入175亿，同比增长26%，可见，重庆产险业发展取得不小进步。在现有市场主体中，人保财险、太保财险、平安财险在重庆的表现较为优异，其他中小型财险企业也有一定规模的增长。在产品结构方面，车险发展较快，其他险种如家财险、企财险、责任险增长不容小觑。但是，重庆产险业的发展仍然存在一些问题，如市场集中度高、与全国相比排名靠后、产品结构单一、产品创新慢等。因此，我们通过分析各家财险公司的经营数据、产品结构构成、理赔数据、销售渠道进行深入分析，剖析大型公司与中小型公司发展现状，发现其中共有或者特有的业务特点和问题，并对存在问题提出针对性建议以及对重庆财险业整体发展提出建议。（一）重庆产险市场主体数量2004年重庆保险市场共有15家，其中财险公司10家，寿险公司5家。2015年底则总计有48家保险公司进驻重庆保险市场，其中共有三家保险法人机构以及一家区域总部，具体分析如下。根据重庆保监局数据统计，截止2015年12月，我市财产保险公司数量达到25家，其中中资22家，外资3家。在中资22家财产保险公司中有2家为互联网保险公司在重庆的分公司，它们是众安财险渝分（虚拟）、泰康在线渝分（虚拟）。与2004年相比，我市财险企业数量明显增多，由2004年的10家到2015年的25家；在财险市场主体构成方面由中资、外资组成，特别需要注意的是，随着互联网保险的发展，财险市场主体构成也丰富了，财险企业的虚拟分支机构也成为市场主体的一部分。与重庆寿险企业数量相比，重庆财险企业数量比寿险企业多，但市场主体数量都有所增加，由此可以看出我市保险市场的繁荣。由图我们可以看出在保险市场主体方面我们从2004年到2015年数量上有较大规模的增长。对比寿险业和产险市场主体数量，寿险业市场主体数量由2004年的5家增长到2015年的23家，产险则由2004年的10家增长到2015年的25家。虽然产险市场主体数量的增幅没有寿险业大，但是产险市场主体绝对数量还是多于寿险业主体数量。（二）重庆财险市场与经济发展水平比较2011-2015年重庆产险增长率与重庆GDP增长率变化见下图：根据国家统计局数据分析，重庆GDP增长率一直保持在10%以上，重庆产险作为经济发展的稳定剂和助推剂，为重庆经济的发展保驾护航。深入分析，2011年至2012年，重庆产险增长率和重庆GDP增长率呈正相关；2013至2015年重庆产险增长率和重庆GDP增长率呈负相关，笔者得出结论，虽然在2013年左右国家的宏观经济调控对于经济的增长造成一定的影响，但是重庆产险在经济相对逆增长的情况下反而保持一定的增长率，可以看出重庆产险的强势。（三）重庆产险保费规模与发育程度1、保费规模重庆保险业最近5年来表现较好，整体保费收入在7年增长了20倍，产险的增幅虽然没有寿险表现得那么强势，但是在7年间增长了4倍，具体分析如下：2009-2015年重庆市财产保险保费收入及占比表年份财产保险原保费收入（亿元）重庆保险业总保费收入（亿元）财产保险收入占比（%）200947.1244.719.2201065.9321.120.5201181.6311.826.2201295.2331.128.82013112.5359.243.42014138.9407.334.12015175.6513.434.2 由上图，从2009年至2015年，我市保费快速增长，保费规模由2009年的244亿到2015年的513亿，增长了114%。自从重庆直辖以来，重庆的经济一直处于飞速发展状态，重庆GDP增长率一直保持在10%以上，远远超过全国平均GDP增幅。受此影响，重庆财险规模不断扩大，我市产险保费由2009年的47亿到2015年的175.6亿，增长了273%，增长率远远高于重庆寿险业增长率，为重庆经济的快速发展提供了良好的保障。通过线性分析，笔者大致估测了重庆产险的平均增长率近年来一直保持在20%以上，远远高于全国产险平均增长速度，由此可见，重庆产险具有良好发展趋势。从整体上看，重庆产险一直处于高速发展的阶段，其中2011年、2014年和2015年的增长率都在25%左右，受国家宏观经济调控影响2012年、2013年的增幅则保持在16%-20%之间，但整体来说，重庆产险的增长率基本上一直保持在20%以上，因此我们可以得出结论，我市产险发展非常繁荣。2、产险深度与密度（1）重庆产险市场保险深度从图中我们可以发现，截止2015年，重庆产险保险达到了3.3%，略低于全国平均水平。重庆产险保险深度大致分为两个阶段，第一阶段：2009年至2011年，这个阶段重庆产险保险深度高于全国平均水平；第二个阶段：2012年至2015年，这个阶段重庆保险深度有所下降且低于全国平均水平。（2）重庆产险市场保险密度近年来，重庆产险业发展迅速，产险市场保险密度有2009年的862元/人上升到2015年的1706元/人，7年时间增长了近两倍，位列西部前列，但是距离东部财险业发达的地区仍有不小差距。根据统计数据，保险密度方面，2009年至2011年重庆要高于全国平均水平，2012年至今则一直低于全国平均水平；与保险深度方面是一样的趋势，说明近几年重庆保险发展趋势有所放缓，虽然重庆今年来经济发展形势较好，但是保险业并没有跟上步伐。3、与全国对比分析从增长率的角度来看重庆产险的发展，我们不难看出，2011年至2015年重庆产险业增长率均保持在20%以上，增长明显，具体分析如下：根据数据分析，重庆产险增长率2015年为26.5%远远高于全国平均水平，纵观近五年重庆产险业的发展，其增长率一直都是比全国高，位列西部第一，说明重庆产险业有较强发展趋势。二、重庆产险市场主体结构分析市场结构由市场主体、市场格局、市场集中度三部分构成，笔者通过分析行业内部的生产者数目、产品差别、进入和推出机制三个方面将市场划分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完全垄断市场四种市场类型。类型主体数量市场集中度产品差异度进退壁垒完全竞争非常多非常低同质非常低垄断竞争很多较低有差异较低寡头垄断少数几个较高有差异较高完全垄断唯一非常高唯一非常高（一） 重庆财险不同规模主体结构分析 在分析重庆产险市场结构，我们统计各家公司的2011年至2015年的保费规模，整理后得到如下表格：2011年 2015年重庆主要产险公司市场份额（%）2011年2012年2013年2014年2015年人保35.63331.131.931.7平安21.222.522.622.822.5太保15.215.515.716.817.2前三家合计71.971.469.4971.471.4中小公司28.128.630.5128.628.6合计1001001001001002015年，重庆产险市场上人保、平安、太保三家的保费收入占领了重庆产险市场保险收入的70%左右，通过研究近5年来的保费收入，人保、平安、太保的保费占比为70%，剩下的20家左右的财险企业在重庆的市场份额总共在30%，因此，笔者把人保、平安、太保三家划分为大公司一类，剩下的20家左右的财险公司划分为中小公司。对比人保、平安、太保三家财险企业，人保财险市场份额呈现下降趋势，平安保持在22%左右，变化较少，太保近5年有一定幅度的增长。其余20多家中小型企业市场规模较小，特别值得关注的是，安诚财险由于是本土财险企业，具有不少资源优势，在重庆财险市场上占有一定比例规模。（二） 重庆产险市场集中度分析（1）行业集中率分析市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔赫希曼指数（HHI）。根据不同财险公司业务规模，我们将重庆财险市场上的公司分为两类：大型公司：人保财险、平安财险、太保财险中小型公司：大地财险、出口信用重庆营业部、中华联合财险、华泰财险、天安财险、华安财险、永安财险、太平财险、民安财险、永诚财险、安邦财险、信达财险、阳光财产、都邦财险、渤海财险、国寿财险、安诚财险、众安财产、泰康在线、利宝财险、安盛天平、富邦财险（最后三家为外资财险公司）前三家：人保财险、平安财险、太保财险前八家：人保财险、平安财险、太保财险、安诚财险、阳光财险、国寿财险、大地财险、中华联合财险（最近三年排名）重庆产险市场总体竞争格局是市场集中度高垄断性较强，属于高寡占市场结构。从表中可以看出虽然经过多年的发展2013年CR3的值仍然超过70%，也就是说人保、太保、平安这三家产险的仍然在市场中占有主道地位，其他20多家财险公司在重庆财险市场占比共20%多，平均一家不足1%。但是，其中值得关注的是，安诚财险由于是重庆本土财险企业，在资源、经营方面具有自己的一定优势，因此安诚财险在重庆市场上有一定的竞争力，近几年的市场份额均在5%，发展势头不可小觑。国寿财险得益于自身集团资源，在重庆财险市场也有较好的业绩表现，近几年的市场份额在3.6%左右，且上升趋势比较明显。其他20家左右的财险企业市场份额均比较低，故不在此详细分析。虽然人保、太保、平安在重庆产险的比重占了70%，但是根据分析，我们也可以看出，我市财险市场主体日趋增多，市场集中度呈现下降趋势，从下图我们看出，在2008年到2015年，我市产险的CR3在呈下降趋势，CR8程上升确实，对此，我们不难看出，随着市场竞争环境的转变以及市场的开放，我是市产险的垄断程度是在下降的。（2）重庆产险业HHI值分析以HHI值为基准的市场结构分类表市场结构寡占型竞争型高寡I型高寡II型低寡I型低寡II型竞争I型HHI值30001800，30001400，18001000，1400500，1000由于重庆产险市场主体少于50家，根据赫芬达尔一赫希曼指数原理，我们计算25家产险企业每家的市场占有份额的平方和。显然，HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高，具体分析如下：2008-2015年重庆产险市场HHI变化20082009201020112012201320142015HHI21402025197719871815176317201662从上表中统计的HHI值，结合贝恩SCP理论，重庆市在2008年HHI2000，属于高寡占II型，笔者分析，在2004年至2008年这个阶段，重庆产险具有垄断性比较强的特征；2009年至2011年这个阶段，重庆产险属于高寡占型向低寡占型转变，原因是国家对于保险业的调控，已经准入门槛的调整，导致重庆财险市场主体的增多；2012年至今重庆产险一直在低寡占I型的市场结构中，在这个阶段，重庆产险仍然以人保、平安、太保为第一集团，具有垄断特征，但是市场主体结构逐渐变多且增加的互联网元素，众安财险渝分（虚拟）、泰康在线渝分（虚拟）两家互联网保险公司的增加给重庆产险市场结构带来了交大的变化。通过对重庆产险CR3、CR8、HHI值的研究和分析，笔者可以看出，重庆产险的市场格局正由垄断型向竞争型转变，但是人保、平安、太保三足鼎立的格局在短时间不可能被打破，互联网元素的融入加速了由垄断型向竞争型转变的速度。三、重庆产险市场业务结构整体分析保险险种结构指的保险企业为市场消费者提供的保险产品种类以及构成比例关系，具体表现为投保人在保险市场上能购买哪些保险产品，享受什么样的保障，能够化解多少风险。（一） 重庆产险市场产品结构分析1、 重庆产险市场险种结构概述目前，重庆产险市场上的险种主要有十种：车险、家财险、企财险、货运船舶险、责任保险、建安保险、信用保证保险、农业险、短期健康险、意外险，其他险种占比较小故整合在一起，各险种历年保费规模如下：2009-2015年重庆产险各险种保费收入状况（单位:亿）2009201020112012201320142015机动车连保险37.553.966.47891.2114.1129.1家财、企财险2.83.43.84.34.65.16.2货运船舶保险22.32.72.62.52.72.2责任保险22.53.54.14.85.76.5建安保险1.31.91.30.90.42.61.8信用保证保险0.20.61.32.12.14.75.1农业保险001.31.82.72.33.1健康、意外险4.14.75.86.59.38.920.7其他10.71.60.20.10.20.13合计50.97088.6101121146.9175.6通过表分析可知，重庆财险市场的险种主要分为两类：机动车连保险、非车险，其中非车险包括企业财产保险、货物运输保险、责任保险、工程保险、信用保证保险、农业保险、短期健康保险、意外伤害保险等。从保费规模角度分析，贡献度前三的险种为车险、家财险与企财险、健康险与意外险。截至2015年底，重庆汽车保有量达278.9703万辆，较2014年同比增加41.7997万辆，增幅为17.6%。按最近统计的重庆市常住人口2991.40万人计算，平均每10.72人至少拥有一辆汽车。因此，在表中我们可以直观的看出车险对于当年的占比是远远高于其他险种，在下文，笔者针对与车险进行了专题分析。相较与车险，其他财险险种对于保费的贡献度就显得微不足道，但是值得一提的是，短期健康险、意外险的保费贡献度要大与其他险种，鉴于其险种的特殊性，笔者将在下文中进行分析。通过对重庆财险市场险种结构的分析，我们可以得知，重庆财险险种结构虽然丰富完善，但是在保费贡献度上呈现一枝独秀的局面，车险基本上对于当年的保费贡献率在70%以上，其他的险种在市场上的反映不是很强烈，因此各家公司在车险增长疲软的情况下，应加大产品开发力度，设计真心为客户着想，为客户分担风险，从而实现公司的转型发展。2、件均保额件与均保费分析在本节，我们通过计算件均保额、件均保费来深入分析重庆产险发展的指标状况，件均保额代表重庆产险提供的保障程度，件均保费可以一定程度上反映重庆财险消费能力，具体计算公示如下：件均保额=承保金额（本年累计）÷承保件数（本年累计）件均保费=保费收入（本年累计）÷承保件数（本年累计）（1）件均保额分析2011-2015年重庆产险各险种件均保额（万/件）2011年2012年2013年2014年2015年一、企财险1686.22 1710.84 1939.75 1896.02 2311.72 二、汽车险21.88 24.24 26.81 30.32 31.90 三、家财险27.90 43.38 41.81 30.38 15.65 四、货运险65.60 76.88 76.77 90.98 91.29 五、责任险376.13 456.70 523.15 424.00 457.10 六、船舶险624.97 654.41 693.35 809.46 844.06 七、建安险1594.25 1788.08 3385.32 3124.75 3388.94 八、保证保险452.47 54.29 66.83 12.43 2.83 九、健康险47.16 18.60 72.92 62.27 171.88 十、意外险35.41 38.89 39.61 32.05 37.29 十一、农险0.00 49.86 84.57 113.96 20.54 十二、其他197.37 14054.68 8171.28 45.91 77.51 合计44.37 40.08 56.58 50.03 77.17 通过统计分析，我们可以看出，在各类险种中企财险、建安险、船舶险、保证保险的件均保额比较大，这是由于承保的标的自身价值较大，且购买这为法人或者法人团体。特别值得注意的是，车险的平均件均保额在20万到30玩之间，个人觉得，在目前汽车行业整体风险程度以及驾驶员面临的风险，保额偏低。从整体上看，各险种的件均保额都随着经济发展水平有所提高，但是农业保险的件均保额跨度较大，其中，农业保险件均保额在2015年出现异常，件均保额由113.96万/件下降到20.51万/件，这是由于重庆农业保险起步较晚，对于农业风险的把控缺乏系统性设计，产品信息不对称有关。（2）件均保费分析2011-2015年重庆产险各险种件均保费（万/件）2011年2012年2013年2014年2015年一、企财险1.06 1.03 0.96 0.94 1.10 二、机车险0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 三、家财险0.02 0.07 0.06 0.04 0.01 四、货运险0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 五、责任险0.43 0.45 0.44 0.47 0.45 六、船舶险5.70 4.83 3.87 4.06 4.02 七、建安险3.15 2.24 6.26 7.55 7.19 八、保证保险8.77 1.72 2.33 1.25 0.50 九、健康险0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 十、意外险0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 十一、农险0.00 1.67 1.63 1.29 0.21 十二、其他1.88 23.38 2.65 0.23 0.05 在件均保费方面，通过分析重庆产险各险种件均保费，宏观上，保证保险、船舶险、建安险、企财险件均保费较高，但是将件均保额纳入统筹分析，企财险件均保额较高，件均保费较少，也就意味着企财保险标的用较少的成本就享受了较高的保障，其他件均保费较高的险种，由于自身风险成本较高，也就导致费率较高，但随之也享有较高的保障。车险件均保费近几年来均在0.19万/件，费率整体上变化不大，但是在车险费率市场化改革的背景下，车险费率的走向是消费者比较关注的，也是重庆财险公司需要去研究和改变的。纵观2011年至2015年的件均保费，费率一直比较稳定，也保持在一个较低的水平，虽然费率较低，但是并不意味着对于消费者是好事情，许多险种由于自身产品设计与实际需求仍有一定差距，较低的费率并不能给消费者产生良好的保障，所以费率改革仍有很长的路要走。（二）重庆车险结构分析1、 重庆车险规模占比分析（1）车险整体占比分析车险一直是产险公司的核心业务，因此车险在全市产险保费一直占有较高比例，具体分析如下：由图分析可知，2009年至2015年重庆车险处于井喷式发展，从2009年的规模保费37.5亿到2015年的规模保费129.1亿，7年增长了244%。在占比方面，车险一直是财险公司的核心业务，其占财险公司保费收入的70以上。这是由于重庆的经济发展和政府支持息息相关。针对重庆车险占比高的原因，我们进行分析发现，重庆截至2014年汽车保有量399.8万量，汽车保有量由2013年的第十名跃居第二，仅2014一年汽车数量猛增70万量。在机动车构成方面，将轨道交通纳入计算，地面公交占比49.9%、小汽车29.4%、轨道交通10.8%、出租车8.9%、其他1%。根据这个占比，笔者初步估算出重庆小汽车保有量在117.5万量。在如此庞大的车险市场下，各家财险公司将车险作为核心业务无可厚非。在潜在市场方面，重庆主城拥有驾驶证者178.4万人，比主城机动车数量还多63.3万，意味着主城机动车增幅在未来还会有很大空间。面对如此大的市场蛋糕，各家保险公司均想分一杯羹，但是目前财险市场上车险产品同质化严重，费率高居不下，理赔复杂繁琐等老问题仍在存在，面的目前互联网保险和费率市场化两面旗帜下，财险公司如何提升自身产品创新能力以及后续服务成为市场拓展的两个关键因素。（2）交强险与商业险分析2011-2015年重庆车险商业险与交强险保费（单位:万）20112012201320142015商业险481551 592393 689525 878487 993457 交强险163511 188005 222517 263317 297246 在表中我们可以看出，2011至2015年，无论是商业险还是交强险，保费规模均有增长，增长率分别为106%和82%，商业险的增幅要高于交强险。通过车险商业险与交强险占比分析，我们看出，在车险中，商业险的比重在70%以上，且占比上升趋势明显，说明重庆车主对于汽车财产的重视度加强。2、 重庆车险销售渠道分析自从网销和电销成为保险营销手段后，逐渐发展成保险展业的一个重要途径，下表为重庆车险电网销承保数量。2012-2015年车险分渠道承保数量 （件）承保数量2012201320142015传统渠道1055139117056713757651759587电网销渠道512202741258967271944069根据图7我们不难看出通过电网销售渠道承保的车险数量逐年增多，并且电网销渠道承保数量占总承保比例呈上升趋势，从2012年至2015年占总车险承保数量的32.3%、38.8、41.3、34.9%。在2012年至2014年电网销渠道承保数量占总车险承保数量比重在持续上升，但是在2015年却负增长，呈现下滑的原因在于：1、同质化严重；2、后续服务参差不齐3、服务标准为统一。由于以上等原因，电网销车险在2015年实现负增长。值得关注的是，众安财险渝分（虚拟）、泰康在线渝分（虚拟）两家纯互联网财险公司在车险定价、销售、理赔、售后服务上经行了颠覆性模式转变，但由于起步较晚，目前整体规模较小，经营数据少且难于收集，故本次不详细分析。（三） 重庆非车险结构分析为了更为直观的看出非车险险种各自占比，我将车险剔除，将其余非车险险种作为一个新的集合，再去计算各非车险险种业务占比，具体分析如下： 重庆产险非车险业务占比（%）2009201020112012201320142015家财、企财险20.821.217.819.217.415.913.4货运船舶险14.814.312.411.69.68.25.0责任险14.815.616.618.318.317.714.2建安险9.83.96.24.01.48.23.8信用保证险1.53.96.29.47.814.511.1农业险0.00.06.28.010.07.36.9健康意外险30.729.02728.635.227.745.2其他7.54.37.40.80.40.40.4在剔除车险后，我们可以比较直观的看出，非车险业务占比的前三名为意外健康险、家财险与企财险、责任险。健康意外险的占比在非车险中较高，保持在30%-45%；紧随其后的是家财、企财险，占比在20%左右，但是近年来的占比逐年下降；货运船舶险也面临相同的情况；责任险则比较稳定，一直保持字15%左右的水平；建安险占比起伏不定且占比较小；信用保证保险占比由1.5%上升到11.1%，虽有进步但是不明显；农业保险从无到有并在2013年达到顶峰，但是近两年占比有所下降。意外险和短期健康险由于险种特殊，与寿险公司存在交叉竞争，因此单独分析。（四） 重庆财险公司健康险意外险发展对比分析1、 不同类型公司意外险与健康险整体分析由于短期健康险与意外险存在交叉经营的情况，所以我们将2011年至2015年产寿险保费规模做对比，我们发现寿险公司的保费规模是要远远大于财险公司，财险公司由2011年的5.8亿到2015年20.8亿，五年增长了15亿，寿险公司由2011年的10.2亿增长到2015年的39亿，五年增长了28.8亿，且在增长率方面，寿险公司也是优于财险公司，分别为281%和259%。在占比方面，寿险公司理所当然的具有优势地位，占比均保持在65%左右，特比的，在2014年寿险公司占比为74.6%，产险占比25.4%，误差值达到近年来最大值。2、重庆财险公司意外险分析如图可知，2011年至2015年重庆保险市场意外险规模一直在增长，由2011年的104594万到2015年的184828.8万，五年时间增长了76%，相较于其他险种，意外险的增幅不太理想。由于财险公司也可以经营意外险，但是意外险在寿险的比重中占有重要地位，因此将产险和寿险业的意外险来做对比。在图中我们可以明显的看出，人身保险的意外险保费一直比产险高，但是超出的比重不是太多，这让笔者感到惊讶，通过研究发现，财险公司在意外险的营销渠道方面占有一定优势，在营销各类机动车辆保险时，往往可以顺势销售意外险，如各大汽车站、火车站、飞机场等，在承保各种财产标的时候也有机会推销意外险产品，如在销售企财险、工程险时可以销售意外险，在渠道优势下，财险公司在整合销售渠道，精准营销，在意外险市场上占有不小的比例。通过分析，我们可以看出在意外险占比上，2011-2015年财险公司一直占据38%左右的份额，人身保险公司则占据60%以上的份额，而且我们可以看出，财险公司在意外险市场上的份额是在逐年降低的，由3011年的40.3%将至2015年的33.6%，说明财险公司在意外险市场中的竞争力在下降。3、重庆财险公司健康险分析由于产寿险公司都可以经营一年期健康险，我们从图中看出，在短期健康险领域寿险公司的规模要远超过财险公司。在占比方面，我们也可以很直观的看出寿险公司在健康险中占有主导地位，从整体上看寿险公司在短期健康险中的占比在70%左右，财险公司在短期健康险的占比在30左右，短期健康险基本上形成“三七开”的格局。四、重庆财险市场不同公司业务结构分析（一）不同规模公司车险业务分析（1）不同规模公司车险业务占比分析2009-2015年重庆财险市场不同类型公司车险占比情况（%）市场主体20112012201320142015大型公司72.671.772.172.172.5中小型公司27.428.327.927.927.5前面章节，我们将人保、平安、太保划分为重庆产险市场的大型公司，其余22家财险公司划分为中小公司。在车险中，中大型公司得益与自身规