集成电路行业风险分析报告.docx

本资料由中国工程咨询国际化交流社区-国际咨询网（ ）收集整理，版权归原作者所有摘 要一、2008年集成电路行业运行特点分析（一）供给需求增速双双大幅下滑近几年，我国集成电路产业的增长速度都高于我国电子信息制造业的增速，以及远高于全球集成电路产业的增速。但是，2008年的情况却有很大的不同，增速大大低于电子信息制造业的增速，略高于全球同产业增速。面对经济危机的冲击，2008年我国集成电路企业资金流动性趋紧，纷纷采取各种方式减产停产并暂停在建项目，由此造成集成电路产量增长缓慢。2008年前11个月集成电路产量为394.3亿块，同比仅增长4.8%，比2007年全年低19.3个百分点。我国集成电路行业有很强的外向型特征。但国际金融危机和全球经济衰退使本来正处在低速增长的全球集成电路产业受到沉重打击，国外订单大幅减少，国际市场需求萎缩。从国内来看，2008年大部分时间里人民币汇率上升、原材料和人力成本上涨等因素，又使我国集成电路产品和代工的国际竞争力大为受损。同时，国内新的重要应用市场迟迟难以启动，开发出的一些芯片在市场中应用乏力，由此造成国内外市场需求增长乏力。2008年集成电路行业销售收入仅增长2.86%，比2007年低10个百分点。（二）行业盈利水平急剧下降由于集成电路市场需求增长放缓，2008年全年大部分时间集成电路行业成本高位运行，而下半年企业为了促销纷纷降低价格，导致集成电路行业整体利润急剧下降。2008年集成电路行业利润总额为38.41亿元，利润总额首次出现负增长，且负增长率高达43.54%。利润水平的急剧下降一方面是受整体宏观经济形势影响所致，另一方面也暴露出我国集成电路行业自身的基础薄弱，产品技术水平低、缺乏核心竞争力的问题。二、集成电路行业投资情况（一）投资情况投资拉动一直是国内集成电路产业实现规模扩张的主要动力。从近几年国内集成电路领域的投资与产业规模的变化趋势可以看出，2004年时行业投资规模达到近几年的最大值。相应的2006年产业规模的增速也为近几年的高值（集成电路项目的建设投产期一般为1年半到2年）。此后的三年（05、06、07）行业投资规模逐年下降。2008年在经济危机的冲击下，行业固定资产投资大幅下降，诸多集成电路企业都宣布暂停产能扩张计划和在建生产线。并且很多企业已经宣布缩减2009年投资计划，如国内最大集成电路企业中芯国际公布的2009年的资本开支为2亿美元，较2008年的7.9亿美元缩减了近75。（二）兼并重组情况行业正酝酿着重新组合我国集成电路行业正在进入规模化、集约化的发展阶段。2008年以来行业内部分企业正在酝酿和进行兼并重组，新的产业格局正在形成，2008年可以作为我国集成电路产业整合元年。2008年行业内相关重大事件有：宁波中纬破产清算后被比亚迪收购；上海贝岭原总经理周卫平出任上海先进半导体公司总裁及首席执行长，标志着上海贝岭正式入主先进半导体；大唐控股以1.72亿美金收购中芯国际增发的16.6%股权，成为中芯国际最大股东；上海华虹NEC与上海宏力酝酿合并。集成电路行业是一个规模经济效应明显的行业，而我国集成电路企业特别是内资企业规模小，自身的基础薄弱，仍处发育成长阶段，缺乏核心竞争力，普遍缺乏技术积累、资金积累和应用积累，根本无法与外资企业和国际巨头相比。集成电路企业兼并重组有利于整合资源、扩大规模，增强国际竞争力；有利于产业链各环节之间加强合作，集中力量进行集成电路产品的研发，共同定义产品，实现产业价值链共建。兼并重组是我国集成电路行业未来发展的不可避免的趋势。在经济危机的大背景下，兼并重组“抱团过冬”更显得迫在眉睫。三、集成电路行业产品结构分析2008年存储器仍然是份额最大的产品，但NAND Flash和DRAM的价格的下降拉低了其市场占有率。受PCs领域增速较快的影响，CPU和Micro peripheral(计算机外围器件)的所占比例上升，而ASSP和ASIC则由于受到手机等通信领域产品产量增长率大幅下降的影响而出现相对较低的增长，所占比例下降。此外，逻辑器件、模拟器件、MCU和嵌入式CPU等产品则相对平稳。四、2008年集成电路行业全球市场现状分析（一）全球销售量在百年一遇的经济危机的冲击下，2008年全球集成电路行业增长停滞，又陷入了新的衰退。根据iSuppli公司的初步市场统计，2008年全球集成电路销售额将下降2%。，几乎所有供应商的营业收入均出现下降，导致产业总体萎缩。在全球前10大集成电路厂商中，预计有6家2008年营业收入下降。在集成电路各领域中，内存IC下滑地最厉害，继2007年下降3.9%之后，2008年全球内存IC营业收入连续第二年萎缩。2008年可编程逻辑器件(PLD)市场销售额预计增长7.6%，实现比较健康的增长。以英特尔为首的全球微处理器市场2008年营业收入预计增长5.7%。在其它领域中，微控制器预计增长3.3%，专用逻辑IC预计增长3%。（二）我国集成电路行业进出口状况分析1.进口状况2008年我国集成电路进口量为1353.8亿块，进口额为1292.6亿美元，同比仅增长1.2%，集成电路进口额占全年进口总值的11.4%，集成电路是我国进口额最大的单一商品之一，与原油进口额不相上下。2008年增速大幅下降，从历史趋势看，集成电路进口增长也呈下降趋势。预计，2009年集成电路进口仍将保持低速增长，2010以后增速将逐步回升。但随着集成电路产业向我国转移和我国集成电路产业生产能力的扩大，集成电路进口增速将很难再现20%以上的高速增长。在进口国别上，我国集成电路主要自东盟、台湾省、韩国进口，自这三个市场的进口额占集成电路总进口额的65%以上。2.出口状况2008年我国集成电路出口量为484.8亿块，出口额为243.2亿美元，分别增长19.1%、3.3%。出口量增长速度高于出口额增长速度15.8个百分点，说明我国集成电路企业为扩大出口增强竞争力采取了降价策略。预计，与进口变化趋势类似，2009年集成电路出口仍将保持低速增长，2010以后增速将逐步回升，并且集成电路出口增速将快于进口增速，我国集成电路贸易逆差将逐步缩小。在出口国别上，我国集成电路主要出口至香港、东盟，出口至这两个市场的出口额占集成电路总出口额的60%以上。五、行业竞争状况分析（一）行业进入壁垒不断提高集成电路行业是一个典型的资本/技术双密集型行业，且随着技术进步，行业进入壁垒一直在不断的提高。迄今为止，集成电路技术进步主要遵循摩尔定律，即集成电路芯片上的晶体管数目，约每18个月增加1倍，性能也提升1倍，而价格降低一半。目前，能够实现量产IC芯片特征尺寸已经达到45nm，并且32nm制造工艺已经研发成功；晶圆尺寸也从100mm不断扩大至300mm（12英寸），并向450mm（18英寸）进军。集成电路行业是需要不断投入巨额资金的行业，设备费用和研发费用都非常大。特别是集成电路制造业对工艺和环境要求很高，堪称“吞金业”。随着集成电路技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，加工工艺也将越来越复杂。新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。一条12英寸生产线所需投资额就高达20亿美元。（二）上游行业垄断程度高集成电路行业的上游行业主要是硅材料行业和集成电路设备制造业。由于种种原因，到2008年底，我国的本土企业并没有实现12英寸硅抛光片的批量生产销售，国内企业所需的8英寸和12英寸硅片大部分需要进口。全球8英寸和12英寸硅片主要由德国的Siltronic、日本的信越和SUMCO、美国的MEMC四大硅材料生产商生产，这些大公司具有很大的市场占有率和很强的技术优势。制造设备市场也呈高度垄断的局面，高端设备往往只有几家制造商有能力生产，如全球浸润式光刻机仅有3家企业能供应：荷兰ASML、日本佳能与美国尼康，中国本土企业还无法提供类似产品，而一台浸润式光刻机价格高达4-5亿元。在这种高度垄断的市场格局下，我国集成电路行业处于明显的弱势地位。（三）行业内竞争将加剧集成电路行业规模经济特征明显，企业规模越大越能节约单位生产成本，越有助于增强竞争力。集成电路国际巨头的规模一直在不断增大。而我国集成电路企业普遍产能偏低规模偏小，因此，国内众多集成电路生产企业在努力提高技术水平的同时，纷纷制定产能扩张计划，规划新建生产线，以提高产能，扩大生产规模。虽然在经济危机的冲击下，集成电路陷入了低谷，迫于资金压力，集成电路不得不暂停在建项目，取消扩张计划，降低产能。但行业的低迷也带来了行业重组的机会，我国集成电路企业正在酝酿着大规模的兼并重组。在经济复苏后，将形成新的产业格局，企业规模将得到提升。同时，随着国际集成电路制造商纷纷在中国投资设厂，国际集成电路制造业向中国转移，我国集成电路行业内竞争将进一步加剧。（四）下游需求疲软在过去的几年内，下游的计算机、手机、消费电子、汽车电子等行业的高速增长支撑了集成电路行业迅速发展。但2008年第三季度开始的经济的不景气对下游市场造成了不利影响，手机、MP3/MP4等销售量出现大幅下滑。2008年下半年以来，我国规模以上电子信息制造业主营业务收入增速呈明显的逐月回落趋势，10月增速比2007年同期下降了18.4个百分点。2008年1到10月份手机、微型机、笔记本增速分别比2007年同期下降18.%、19.5、11.3百分点。六、2008年集成电路行业区域发展分析我国集成电路业主要集中在华东、中南和华北地区，有百分之九十多的集成电路企业都分布在这三个地区，其中是华东地区集中了我国一半的集成电路企业；中南地区仅次于华东地区，集成电路企业数约占全国总数的30%多；华北地区则占7%多。从销售收入看，华东、中南和华北三个地区销售收入占全行业的比重高达97.5%。从变化趋势来看，华东地区先降后升；中南地区则先升后降；华北地区销售收入比重相对较为稳定，变化不大；西北、西南地区的比重逐渐增大；东北地区则出现下降趋势。数据来源：世经未来分析整理2004-2008年各区域销售收入在全国所占比重变化情况从盈利能力看，2008年前11个月，行业销售利润率普遍偏低，只有西北地区“一枝独秀”，其销售利润率仍保持较高水平，高达15.45%。东北地区销售利润率位居第二，为5.36%。而华北地区销售利润率为负值，是各区中的最低值。资料来源：世经未来分析整理2008年1-11月各区域集成电路行业销售利润率对比从资产负债率看，2008年前11个月，西南区的资产负债率最高，为68.50%。其次是中南区的55.71%。西北区的资产负债率最低，为37.78%。华北、东北和华东区处于中等水平。资料来源：世经未来分析整理2008年1-11月各区域集成电路行业资产负债率对比从流动资产周转率看，中南区的流动资产周转率是最高的，为2.82次，华北区的流动资产周转速度也较快，周转率为2.31，仅次于中南区，位居全国第二。然后是华东区和西南区，而西北区和东北区流动资产周转率最低。资料来源：世经未来分析整理2008年1-11月各区域集成电路行业流动资产周转率对比七、集成电路行业产业链分析集成电路行业内部可分为设计、制造、封装和测试等子行业。上游是原材料和设备制造业，按照国民经济分类标准，它们分别归属于信息化学品制造业和电子工业专用设备制造业。下游则是计算机制造、消费电子制造、通信设备制造、工业控制、卡类制造（智能卡等）等众多行业。集成电路行业产业链如下图所示：资料来源：世经未来整理集成电路行业产业链示意图（一）上游行业分析1. 信息化学品制造行业截止2008年11月份，我国信息化学品制造业的企业数量达到332家，从业人数总计7.5万人，资产规模达到722.86亿元，同比增长31.57%，行业负债规模达到325.13亿元，同比增长29.01%。2008年1-11月，我国信息化学品制造业共实现工业总产值650.88亿元，同比增长49.87%，共实现销售收入620.28亿元，同比增长48.12%。行业产销率为95.30%，供给略大于需求。资料来源：世经未来整理信息化学品制造业供求情况总体来说，2008年信息化学品制造业的规模扩张并未受整体经济形势影响，反而保持了加快增长的态势，主要原因是我国信息化学品制造产业规模小，主要依靠进口，国内企业发展空间大机会多。预计该行业工业增长速度在2009年将进一步放缓。从全球来看，根据美国半导体产业协会（SIA）预测，预计2008年半导体材料市场收入为268亿美元，增幅为7。在区域市场方面，日本继续保持在半导体材料市场中的领先地位，消耗量占总市场的22，台湾仍将位于第二，北美地区落后于ROW（Rest of World）和韩国排名第五。2. 电子工业专用设备制造行业截止2008年11月份，我国电子工业专用设备制造业的企业数量达到509家，从业人数总计10.3万人，行业资产规模达到356.26亿元，同比增长16.17%，行业负债规模达到165.70亿元，同比增长16.03%。资料来源：世经未来整理电子工业专用设备制造业供求情况2008年1-11月，我国电子工业专用设备制造业共实现工业总产值425.66亿元，同比增长38.72%，共实现销售收入385.59亿元，同比增长19.72%。由于供给增速快于需求增速，行业产销率从2007年前11个月的96.13%下降至90.59%，行业供给过剩。2008年12月，SEMI公布“年终资本设备预测”，预估2008年的半导体制造设备销售额将下滑到309.1亿美元，较2007年同期下降近28%。从产品类别来看，晶圆制程设备市场预计衰退28%，组装和封装设备则衰退24%，测试设备预计将下滑27%。区域市场方面，2008年日本半导体设备市场预估衰退20%，但仍将是最大设备采购市场。韩国则预估衰退28%，而中国市场则更大幅衰退35%，其它地区设备市场的加总则约衰退10%。（二）下游行业分析对集成电路需求量最大的三个领域依次是计算机类、家用视听设备和通信设备类，即所谓的3C，这三个下游行业对集成电路的消费量约占集成电路总消费量的80%到90%。2008年美国金融危机波及各个经济部门，全球计算机制造业未能幸免于难。由于国内行业信息化投入规模按行业分布中，占到投入主体的是金融、电信、电子政务等行业，受益于国内金融业受危机影响较小、电信业重组带来行业硬件投资高潮及“家电下乡”产品范围扩大到PC等有利因素影响，我国计算机制造业发展情况好于全球形势。2008年在奥运等因素推动下，我国家用视听设备制造业增速出现回升，共实现工业总产值3568.33亿元，同比增长12.58%，增速比2007年同期提高了8.86个百分点，共实现销售收入3504.01亿元，同比增长8.93%，增速比2007年同期提高了0.9个百分点。在人民币升值步伐趋缓、出口退税率提高和“家电下乡”等因素共同作用下，2009年家用视听设备制造业仍有望保持稳定增长。对集成电路需求量排第三的是通信设备制造业，电信重组后的将开展大规模的固定资产投资，是未来我国通信传输设备和交换设备制造业发展的最大动力，将使国内通信设备制造业受益匪浅。但最大的不利因素是，市场规模庞大的手机需求萎靡不振。手机作为一项消费品受宏观经济、居民可支配收入影响大，在经济危机的冲击下，我国手机的市场需求增速急剧下降。2008年1-11月，我国生产手机5.191亿部，同比增长1.1%，手机产量增长几乎停滞。八、行业财务状况分析集成电路行业自2004年以来财务状况整体波动较大，2004年和2006年各项指标运行状况较好，而2005年、2007年、2008年行业财务状况较差。从总体上看，我国集成电路行业财务状况有下降的趋势。长期以来，我国集成电路企业缺乏核心技术，产品以中低档产品为主，附加值低；同时随着国际集成电路产业加快向我国转移，行业竞争进一步加剧，导致集成电路行业销售收入增速慢慢放缓，行业整体盈利能力呈下降趋势。行业营运能力各项指标在较小的范围内浮动，我国集成电路行业营运能力并未得到有效提升。而行业利息保障倍数、产权比率呈下降趋势，说明总体上看行业偿债能力有所减弱。2007年行业销售收入、利润总额、总资产等增长速度就明显放缓。2008年前11个月进一步下降，甚至出现负增长，表明受经济危机影响我国集成电路行业发展陷入前所未有的困境。2004-2008年11月集成电路行业财务指标2008年11月2007年11月2006年2005年2004年盈利能力销售毛利率（）8.11 9.74 9.39 9.05 13.02 销售利润率（）2.10 4.13 4.58 3.27 6.15 资产报酬率（）2.23 4.05 5.00 3.11 4.91 偿债能力资产负债率（）50.59 50.94 52.19 55.57 51.95 利息保障倍数（倍）4.97 6.60 6.74 5.42 7.78 产权比率1.02 1.04 1.09 1.25 1.08 发展能力应收帐款增长率（）-2.22 19.56 38.96 23.15 40.34 利润总额增长率（）-43.54 3.26 106.61 -13.14 2053.01 资产增长率（）0.47 12.57 12.24 16.55 45.11 销售收入增长率（）2.86 12.86 36.55 21.7275.21营运能力应收帐款周转率（次）5.41 5.09 5.59 5.60 5.40 产成品周转率（次）27.24 36.46 47.09 41.51 34.19 流动资产周转率（次）2.15 2.22 2.28 2.09 2.16 数据来源：世经未来整理九、行业风险及授信建议行业存在的主要风险是宏观经济风险和技术风险。2009年宏观经济形势不明，下游主要行业市场需求可能出现下降。同时集成电路行业自主创新能力不足，技术水平落后，与国际先进水平存在较大的差距。综合评价及评级：按照生命周期、供需状况、国家政策支持程度、产品替代可能性、行业壁垒、与经济周期同步性、供应商议价能力等7个方面对集成电路行业进行投资评级，评级结果为“暂时回避”。在细分技术或项目上，建议关注：（1）直径为12英寸的晶圆制造；（2）制造工艺为45nm及以下的芯片制造；（3）浸润式光刻、双模式图形化、极端紫外线（EUV）光刻、纳米光刻技术研发与应用，及相关设备研发与应用；（4）SoC设计技术、可制造设计（DFM）、电子系统级设计的研发与应用及NOC设计技术的研发；（5）CSP、WLP、3D、SiP封装技术开发与应用；（6）高速、高密度、高通用性的分散化、并行化测试系统开发与应用；（7）通信类ASIC芯片、标准通用芯片(ASSP) 以及电源管理芯片设计、制造；（8）3G、高清数字电视相关芯片设计、制造；（9）新型集成电路材料研发制造；（10）先进集成电路专用设备研发制造。在区域上，四川、湖北、陕西、黑龙江、山东、河南属于谨慎鼓励类区域。在企业上，建议关注两类企业：（1）具有核心自主知识产权和相当研发实力、抵御风险能力较强、规模较大的企业。（2）产品特色鲜明、市场前景广阔，同时没有对单一产品形成高度依赖的中小型企业。目 录1 集成电路行业基本情况11.1 集成电路行业定义及地位11.1.1行业定义11.1.2行业在国民经济中的地位21.2 集成电路行业的分类31.3 行业特点32 2008年集成电路行业发展情况分析62.1 2008年集成电路行业PEST（环境）分析62.1.1 经济环境分析62.1.2政策环境分析132.1.3社会环境分析172.1.4技术环境分析172.2 2008年集成电路行业发展分析222.2.1 2008年集成电路行业运行情况及特点分析222.2.2 2008年集成电路行业投资情况分析272.2.3 集成电路行业集中度332.2.4 2008年集成电路行业节能减排分析342.2.5 2008年集成电路行业规模经济情况分析342.2.6 2008年集成电路行业产品结构分析352.2.7 2008年集成电路行业与宏观经济相关性分析372.2.8 2008年集成电路行业生命周期分析372.3 2008年集成电路行业全球市场及我国进出口状况分析382.3.1 2008年集成电路行业全球市场现状分析382.3.2 2008年我国集成电路行业进出口状况分析392.3.3 2008年集成电路行业全球贸易政策分析422.3.4 2008年全球集成电路行业发展趋势分析432.4 2008年集成电路行业竞争状况分析472.4.1 集成电路行业进入和退出壁垒分析472.4.2 集成电路行业竞争结构分析482.4.3 集成电路行业替代产品分析492.5 2008年集成电路行业区域发展分析502.5.1行业重点区域分布特点及变化502.5.2华北地区集成电路行业分析542.5.3东北地区集成电路行业分析572.5.4华东地区集成电路行业分析592.5.5中南地区地区集成电路行业分析622.5.6西南地区集成电路行业分析652.5.7西北地区集成电路行业分析682.5.8 各区域比较分析713 2008年集成电路行业产业链及子行业发展分析743.1 集成电路行业产业链分析743.1.1 上游行业分析753.1.2下游行业分析863.2 集成电路子行业发展分析1053.2.1 集成电路制造业1053.2.2 集成电路设计业1063.2.3 集成电路封装测试业1084 集成电路行业财务状况分析1114.1 行业经营效益分析1114.2 行业盈利能力分析1134.3 行业运营能力分析1164.4 行业偿债能力分析1184.5 行业发展能力分析1194.6 行业财务状况总体评价1225 2008年集成电路行业重点企业分析1235.1 2008年行业内上市公司综合排名及各项经营指标排名1235.1.1综合排名1235.1.2资产排名1245.1.3收入排名1245.1.4净利润排名1245.1.5净利润增速排名1255.2江苏长电科技股份有限公司1255.2.1 公司简介1255.2.2 股权结构图1265.2.3 经营状况1265.2.4主导产品分析1285.2.5企业经营策略和发展战略分析1285.2.6 SWOT及BCG分析1285.2.7 企业竞争力评价1305.3 天水华天科技股份有限公司1315.3.1 企业简介1315.3.2 股权结构图1315.3.3 经营状况1325.3.4主导产品分析1335.3.5企业经营策略和发展战略分析1345.3.6 SWOT分析及BCG分析1345.3.7 企业竞争力评价1365.4南通富士通微电子股份有限公司1365.4.1 公司简介1365.4.2 股权结构图1375.4.3 经营状况1385.4.4主导产品分析1395.4.5企业经营策略和发展战略分析1395.4.6 SWOT分析及BCG分析1405.4.7 企业竞争力评价1415.5士兰微电子股份有限公司1425.5.1 企业简介1425.5.2 股权结构图1425.5.3 经营状况1435.5.4主导产品分析1445.5.5企业经营策略和发展战略分析1455.5.6 SWOT分析及BCG分析1455.5.7 企业竞争力评价1475.6 上海贝岭股份有限公司1485.6.1 企业简介1485.6.2 股权结构图1485.6.3 经营状况1495.6.4主导产品分析1505.6.5企业经营策略和发展战略分析1515.6.6 SWOT分析及BCG分析1525.6.7 企业竞争力评价1536 集成电路行业发展趋势预测1546.1 集成电路行业政策发展趋势1546.2 成本及价格趋势预测1556.3 供求趋势预测1556.3.1供给预测1556.3.2需求预测1576.4 进出口趋势预测1576.4.1进出口总量预测1576.4.2进口预测1586.4.3出口预测1586.5 技术发展趋势1586.5.1 IC制造技术发展趋势1596.5.2 IC设计技术发展趋势1606.5.3 IC封装测试技术发展趋势1616.6 竞争趋势预测1626.6.1 进入壁垒不断提高1626.6.2 行业集中度提高1626.7 区域发展趋势预测1626.8 产品发展趋势预测1636.9 财务状况预测163第七章 集成电路行业风险分析1657.1 政策风险1667.2 宏观经济波动风险1667.3 技术风险1677.4 供求风险1687.5 原材料风险1687.6 相关行业风险1697.7 节能减排风险1697.8 区域风险1707.9 产品结构风险1707.10 国别风险1707.11 企业生产规模及所有制风险171第八章 集成电路行业信贷建议1728.1 总体原则1728.2 准入标准1728.2.1 鼓励类1728.2.2 允许类1738.2.3 限制类1738.2.4 退出类1748.3 授信方案174附 表表12004-2008年11月集成电路行业工业总产值占GDP比重2表22008年我国利率调整汇总10表32008年我国存款准备金率调整汇总11表42008年集成电路相关政策目录16表5集成电路主要技术术语、简写及解释统计18表62004-2008年我国集成电路行业人均产值22表72004年至2008年11月集成电路行业主要统计指标22表82004-2008年集成电路行业产值24表92004-2008年11月集成电路产量24表102004-2008年11月集成电路行业销售收入25表112004-2008年11月集成电路表观消费量26表122008年集成电路行业主要在建及拟建项目28表132008年集成电路行业重大兼并重组事件32表142004至2008年大型企业占集成电路行业比重33表152007年中国集成电路行业前10强33表162004至2008年集成电路行业进出口总体情况39表172008年集成电路行业全球贸易政策42表182008年全球顶级20家半导体供应商初步排名43表19新生产工艺设计、制造和研发费用48表202004-2008年集成电路行业企业数量区域分布情况50表212004-2008年集成电路行业销售收入区域分布情况51表222004-2008年集成电路行业亏损企业区域分布情况52表232004-2008年集成电路行业亏损额区域分布情况53表242004-2008年集成电路行业各区域亏损率情况53表252004-2008年11月华北地区集成电路行业地位情况54表262004-2008年11月全国集成电路行业财务情况55表272004-2008年11月华北地区集成电路行业财务情况55表282008年11月华北地区各省市集成电路行业规模对比56表292008年11月华北地区各省市集成电路行业效益对比56表302004-2008年11月东北地区行业地位情况57表312004-2008年11月东北地区集成电路行业财务情况58表322008年11月东北地区各省市集成电路行业规模对比58表332008年11月东北地区各省市集成电路行业效益对比59表342004-2008年11月华东地区行业地位情况59表352004-2008年11个月华东地区集成电路行业财务情况61表362008年11月华东地区各省市集成电路行业规模对比61表372008年11月华东地区各省市集成电路行业效益对比62表382004-2008年中南地区行业地位情况63表392004-2008年中南地区集成电路行业财务情况64表402008年11月中南地区各省市集成电路行业规模对比65表412008年11月中南地区各省市集成电路行业效益对比65表422004-2008年11月西南地区行业地位情况66表432004-2008年西南地区集成电路行业财务情况67表442008年11月西南地区各省市集成电路行业规模对比68表452008年11月西南地区各省市集成电路行业效益对比68表462004-2008年11月西北地区行业地位情况68表472004-2008年西北地区集成电路行业财务情况70表482008年11月西北地区各省市集成电路行业效益对比70表492008年11月西北地区各省市集成电路行业效益对比70表502004至2008年11月信息化学品制造业行业规模76表512004-2008年信息化学品制造业工业产值情况76表522004-2008年信息化学品制造业销售收入情况78表532004至2008年11月信息化学品制造业财务状况79表542004-2008年11月电子工业专用设备制造业行业规模81表552004-2008年11月电子工业专用设备制造业工业产值情况82表562004-2008年11月电子工业专用设备制造业销售收入情况82表572004-2008年11月电子工业专用设备制造业财务指标84表582004至2008年11月计算机制造业行业规模87表592004-2008年11月计算机制造业工业产值情况87表602004-2008年11月计算机制造业销售收入情况89表612004-2008年11月计算机制造业财务指标91表622004至2008年11月通信设备制造业行业规模93表632004-2008年11月通信设备制造业工业产值情况94表642004-2008年11月通信设备制造业销售收入情况94表652004-2008年11月通信设备制造业财务情况98表662004至2008年11月家用视听设备制造业行业规模99表672004-2008年11月家用视听设备制造业工业产值情况100表682004-2008年11月家用视听设备制造业销售收入情况100表692004-2008年11月集成电路行业盈利指标分析114表702004-2008年11月集成电路行业营运能力116表712004-2008年11月集成电路偿债能力指标118表722004-2008年11月集成电路发展能力指标120表732008年前三季度上市公司综合排名123表742008年前三季度上市公司资产规模排名124表752008年前三季度上市公司营业收入排名124表762008年前三季度上市公司净利润排名125表772008年前三季度上市公司净利润增速排名125表782008年9月末长电科技十大股东126表792004-2008年9月末长电科技财务指标127表80长电科技SWOT分析129表812008年9月末华天科技十大股东132表822004-2008年9月末华天科技财务指标133表832008年上半年华天科技产品结构分析134表84华天科技SWOT分析135表852008年9月末通富微电十大股东138表862004-2008年9月末通富微电财务指标139表87通富微电SWOT分析140表882008年9月末士兰微十大股东143表892004-2008年9月末士兰微财务指标144表902008年前三季度士兰微产品结构分析145表91士兰微电子SWOT分析146表922008年9月末上海贝岭十大股东149表932004-2008年9月末上海贝岭财务指标150表942008年上半年上海贝岭产品结构分析151表95上海贝岭SWOT分析152表96集成电路工业产值预测156表97集成电路工业产量预测156表982009-2011年集成电路行业销售收入预测157表992009-2011年集成电路行业表观消费量预测157表1002009-2011年集成电路行业进出口总量/总额预测157表1012009-2011年集成电路行业出口预测158表1022009-2011年集成电路行业进口预测158表1032008年集成电路行业风险因素分析表166附 图图1集成电路行业与半导体行业关系示意图1图2集成电路行业产值占GDP比重变化趋势图3图32006年以来我国季度GDP增速7图42006-2008年我国城镇固定资产投资增速情况8图51999-2008年我国社会消费品零售总额情况9图61999-2008年我国进出口总额情况9图72005年以来月度CPI走势情况11图82008年人民币对美元中间价走势12图92008年人民币对欧元中间价走势13图10全球IC产能利用率21图112004年至2008年11月集成电路行业主要统计指标23图122004-2008年集成电路行业产值23图132004-2008年11月集成电路产量24图142004-2008年11月集成电路行业销售收入25图152004-2008年11月集成电路行业产销率26图162004-2008年集成电路利润及利润增长情况27图172008年上半年集成电路市场产品结构36图18全球半导体产业增长率与GDP 增长率37图192004-2008年我国集成电路贸易逆差情况40图202004-2008年集成电路行业进口状况41图212004-2008年我国集成电路出口状况42图222004-2008年各区域企业数在全国所占比重变化情况51图232004-2008年各区域销