钢铁行业的基本运行情况.docx

2008年钢铁行业风险分析报告目 录2007年钢铁行业运行概述1I.2007年钢铁行业基本运行特点2II.2007年钢铁行业风险分析7III.钢铁行业授信建议9第一部分 钢铁行业总体概况9第一章 2007年钢铁行业运行态势分析9第一节 2007年钢铁行业基本运行情况分析9一、钢铁行业产业链分析9二、2007年我国钢铁工业基本生产分析9三、2007年我国钢材进口、出口及消费分析9第二节 产业政策对钢铁行业运行的影响9一、对钢铁工业的宏观调控政策9二、其他相关产业政策9第二章 2007年行业供需分析及预测9第一节 2007年钢铁工业需求分析及预测9一、我国钢材需求影响因素分析9二、未来我国钢材消费量预测9第二节 2007年行业产能分析及预测9一、高炉炼铁能力9二、炼钢能力分析9第三节 2007年钢铁行业进出口分析及预测9一、近年来进出口总量对比分析9二、我国出口钢材结构分析9三、我国进口钢材结构分析9第三章 2007年行业市场竞争分析及预测9第一节 行业竞争特点分析及预测9一、产业结构及集中度水平分析9二、钢铁产业进入、退出壁垒分析9第二节 行业竞争结构分析及预测9一、铁矿石供应结构分析及预测9二、焦炭供应结构分析及预测9第四章 钢铁行业投资与效益分析9第一节 钢铁行业投资状况分析及预测9一、钢铁行业投资总体状况分析9二、我国钢铁行业投资结构分析9三、我国钢铁行业投资项目分析9第二节 我国钢铁行业效益状况分析及预测9一、我国钢铁行业盈利能力总体分析9二、我国钢铁行业综合财务指标分析9三、2008年我国钢铁行业效益预测9第二部分 行业细分领域分析及预测9第五章 钢铁行业细分子行业分析9第一节 薄板材发展状况分析及预测9一、2007年薄板材生产、消费概述9二、国内热轧、冷轧市场供需状况分析9三、国内涂镀板市场供需状况分析9四、国内冷轧硅钢市场供需状况分析9五、国内薄板材价格变化及经济效益分析9第二节 中厚板发展状况分析及预测9一、2007年中厚板生产、消费概述9二、国内中厚板供需变化分析9三、国内中厚板价格变化及效益分析9四、我国中厚板生产所面临的问题9第三节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测9一、钢筋、线材市场供需变化分析9二、H型钢市场供需变化分析及预测9三、铁道用钢市场供需变化分析及预测9第四节 普通建筑用钢材发展状况分析及预测9一、无缝钢管市场供需变化分析及预测9二、焊管市场供需变化分析及预测9第六章 钢铁行业分区域分析9第一节 我国钢铁行业区域分布总体分析及预测9一、行业区域分布特点分析及预测9二、分区域经济效益状况分析9第二节 河北省钢铁行业发展分析及预测9一、河北省钢铁工业在全国的地位及变化9二、河北省钢铁行业经济运行分析及预测9三、河北省钢铁行业发展条件分析及预测9第三节 江苏省钢铁行业发展分析及预测9一、江苏省钢铁工业在全国的地位及变化9二、江苏省钢铁行业经济运行分析及预测9三、江苏省钢铁行业发展条件分析及预测9第四节 辽宁省钢铁行业发展分析及预测9一、辽宁省钢铁工业在全国的地位及变化9二、辽宁省钢铁行业经济运行分析及预测9三、辽宁省钢铁工业发展条件分析及预测9第五节 山东省钢铁行业发展分析及预测9一、山东省钢铁工业在全国的地位及变化9二、山东省钢铁行业经济运行分析及预测9三、山东省钢铁工业发展条件分析及预测9第三部分 钢铁企业分析9第七章 钢铁企业综合分析9第一节 我国重点钢铁企业结构分析9第二节 我国钢铁企业所有制特点分析9一、我国民营钢铁企业发展分析9二、我国外资钢铁企业发展分析9第三节 技术水平和产品结构变化9第八章 企业分析9第一节 企业综合分析9一、钢铁企业上市公司综合排名分析9二、企业获利能力排名情况9三、钢铁企业经营能力情况9四、钢铁企业偿债能力情况9五、钢铁企业发展能力9第二节 宝钢集团发展分析9一、2007年宝钢集团生产概述9二、宝钢现有产能、产量分析9三、宝钢技术经济指标分析9四、2007年宝钢财务状况分析9五、2007年宝钢发展状况分析及未来宝钢发展战略9第三节 鞍本钢铁集团发展分析9一、2007年鞍本钢铁集团生产概述9二、鞍本钢铁集团发展优势分析9三、收入变化及结构分析9四、成本费用增长变化及结构分析9五、利润变化及结构分析9六、鞍钢财务指标分析9第四节 武钢集团分析9一、2007年武钢集团生产概述9二、武钢装备水平分析9三、武钢集团发展条件分析9四、收入变化及结构分析9五、成本费用增长变化及结构分析9六、利润变化及结构分析9七、武钢集团财务指标分析9第五节 其他钢铁集团发展分析9一、攀钢集团发展分析9二、马钢集团发展分析9第四部分 钢铁行业风险提示及信贷投向建议9第九章 2008年钢铁行业授信风险提示及总结9第一节 钢铁行业总体外部风险分析9一、产业政策变化风险分析9二、宏观经济发展变化风险分析9三、市场价格风险分析9四、铁矿资源供给风险分析9第二节 钢铁产业自身风险分析9一、产能过剩风险分析9二、钢铁企业工序缺失风险分析9三、钢铁企业规模风险分析9四、区域风险分析9五、所有制风险分析9第十章 2008年钢铁行业信贷建议9第一节 2007年行业总体特点及总量控制建议9一、2007年钢铁行业总体发展特点与授信额度建议9二、2007年钢铁行业资金需求特点与授信期限建议9第二节 分类型企业特点总结及授信建议9一、规模优势型企业9二、专业化优势型企业9三、管理优势型企业9四、地域优势型企业9第三节 分产品特点总结及授信建议9第四节 钢铁行业授信风险防范建议9附 表表119972007年生铁、粗钢产量变化2表219972007年我国钢材表观消费量变化2表32007年上半年我国主要钢材品种产量、消费量及自给率水平4表42007年上海地区钢材价格变化5表52007年上半年我国粗钢产量排名前40位的钢铁企业6表62007年国内铁精粉平均采购价格7表72007年国内山西地区焦炭价格变化7表82007年我国进口铁矿石平均海运费8表92003年以来国际铁矿石协议矿价上涨幅度8表10我国近期投产及在建、规划中的部分热轧项目9表112007上半年我国主要钢材品种产量9表122007上半年我国主要钢材品种产量同比增速9表132007上半年我国钢材表观消费量9表142006来我国对钢材、钢坯出口退税的政策变化9表152007年各月份我国出口钢材数量变化9表16焦炭出口关税政策变化9表17煤炭资源税率调整变化9表1819952006年我国钢材表观消费量变化9表1919962006年我国钢材表观消费量及GDP增速对比9表2019962006年我国固定资产投资增速变化9表21我国出口钢材占全球钢铁贸易量的比重9表2220072012年中国钢材表观消费量预测值9表2320072012年中国钢材实际消费量预测值9表2420072012年中国人均钢材消费量变化9表252006年中国高炉装备基本状况9表262006年中国转炉钢结构9表2720002007年我国钢材进出口9表2820042006年我国进出口钢坯变化9表292007上半年我国进出口钢材平均单价对比9表302007上半年分国别出口钢材情况9表312007上半年我国出口钢材分品种数量及同比增速9表322007上半年我国进口钢材数量及同比增长9表332007年我国钢铁产业集中度水平9表34近年来我国钢铁行业重组、收购的部分案例9表3520012007年我国铁矿石产量变化9表362003年以来我国铁矿采选业投资变化9表3720002006年我国进口铁矿石数量变化9表382000年以来我国焦炭产量及消费量变化9表392002以来我国钢铁行业收入、利润变化9表4020022007.8年我国钢铁行业盈利能力变化9表4120022007.8年我国钢铁行业偿债能力变化9表4220022007.8年我国钢铁行业运行能力分析9表43我国薄板材产量变化9表44我国热轧薄板卷（商品材）表观消费量变化9表45我国冷轧薄板（商品材）表观消费量变化9表46我国镀锌板（商品材）表观消费量变化9表47我国镀锡板表观消费量变化9表4820002007年国内彩涂生产能力变化9表49我国彩涂板表观消费量变化9表50我国冷轧硅钢表观消费量变化9表51我国现有及在建中的主要冷轧硅钢产能9表52我国中厚板表观消费量变化9表53国内现有主要的4米以上级宽厚板轧机9表54我国线材表观消费量变化9表55我国现有主要的热轧H型钢生产能力9表56我国铁道用钢材表观消费量变化9表57我国无缝钢管表观消费量变化9表58我国焊管表观消费量变化9表592007上半年我国分地区粗钢及钢材生产9表602007年（18月）钢铁全行业分地区效益状况9表6120032007年河北省粗钢及钢材产量变化9表62河北省主要钢铁企业2007年上半年粗钢、钢材产量9表632007年18月份河北省主要钢材品种产量9表642007年18月河北省钢铁行业盈利能力对比分析9表652007年18月河北省钢铁行业偿债能力对比分析9表662007年18月河北省钢铁行业运行效率对比分析9表6720032007年江苏省钢铁生产及增速9表682007上半年江苏省粗钢、钢材产量9表692007年18月份江苏省主要钢材分品种产量9表702007年18月江苏省钢铁行业盈利能力对比分析9表712007年18月江苏省钢铁行业偿债能力对比分析9表722007年18月江苏省钢铁行业运行效率对比分析9表7320032007年辽宁省粗钢及钢材产量变9表74辽宁省主要钢铁企业粗钢、钢材产量9表752007年18月份辽宁省主要钢材品种产量9表762007年18月辽宁省钢铁工业盈利能力对比分析9表772007年18月辽宁省钢铁工业偿债能力对比分析9表782006年辽宁省钢铁工业运行效率对比分析9表7920032007年山东省粗钢及钢材产量变化9表802007上半年山东省主要钢铁企业粗钢、钢材产量9表812007年18月份山东省分品种钢材产量占全国的比重9表822007年18月山东省钢铁行业盈利能力对比分析9表832007年18月山东省钢铁行业偿债能力对比分析9表842006年山东省钢铁行业运行效率对比分析9表85我国粗钢产量500万吨以上的企业数变化9表862007年预计我国粗钢产量400万吨以上钢铁企业9表872007上半年我国主要民营钢铁企业粗钢产量及同比增速9表88中国现有及在建民营钢铁企业板带材产能9表89外资钢铁企业目前在华投资项目及形式9表9020012006年我国重点大中型钢铁企业技术经济指标变化9表912007年国内特大型钢铁企业部分技术经济指标9表9220042007.6钢铁行业上市公司财务综合排名情况9表9320042007.6钢铁行业上市公司获利能力情况9表9420042007.6中国钢铁行业上市公司经营能力情况9表9520042007.6钢铁企业偿债能力情况分析9表9620042007.6钢铁企业发展能力分析9表97宝钢集团粗钢及钢材产量变化9表98宝钢现有主要生产能力9表992006年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重9表1002007上半年宝钢主要钢材品种产量及占全国产量的比重9表1012006年宝钢主要技术经济指标9表102宝钢板材出厂价格调整变化9表10320042007.6宝钢集团获利能力情况9表10420042007.6宝钢集团经营能力分析9表10520042007.6宝钢集团偿债能力变化情况9表10620042007.6宝钢集团发展能力变化情况9表107鞍本钢铁集团现有产能9表108鞍钢集团近年来盈利能力变化9表109鞍钢主要技术经济指标9表1102007上半年鞍钢、本钢主要矿山铁矿石产量9表11120042006年鞍钢集团主营业务收入变化情况9表11220042006年鞍钢集团主营业务收入分产品变化情况9表11320042006年鞍钢集团主营业务成本变化情况9表11420042006年鞍钢集团钢铁主营业务成本分产品变化情况9表11520042006年鞍钢集团主营业务利润变化情况9表11620042006年鞍钢集团分产品利润变化情况9表11720042007.6鞍钢集团获利能力情况9表11820042007.6鞍钢集团经营能力分析9表11920042007.6鞍钢集团偿债能力变化情况9表12020042007.6鞍钢集团发展能力变化情况9表121武钢集团粗钢及钢材产量变化9表122武钢主要板材产量9表123武钢集团现有高炉及建设规划9表1242007上半年武钢主要矿山铁矿石及铁精矿产量9表125武钢在海外的主要铁矿资源情况9表12620042006年武钢主营业务收入变化情况9表12720042006年武钢主营业务收入分产品变化情况9表12820042006年武钢主营业务成本变化情况9表12920042006年武钢主营业务成本分产品变化情况9表13020042006年武钢主营业务利润变化情况9表13120042006年武钢分产品利润变化情况9表13220042007.6武钢集团获利能力情况9表13320042007.6武钢集团经营能力分析9表13420042007.6武钢集团偿债能力变化情况9表13520042007.6武钢集团发展能力变化情况9表136攀钢集团粗钢及钢材产量变化9表1372007年攀钢主要薄板产品产量9表138攀钢集团现有主要钢材生产能力9表1392007上半年攀钢集团所属矿山产量9表14020042006年攀钢主营业务收入变化情况9表14120042006年攀钢主营业务收入分产品变化情况9表14220042006年攀钢主营业务成本变化情况9表14320042006年攀钢主营业务成本分产品变化情况9表14420042006年攀钢主营业务利润变化情况9表14520042006年攀钢分产品利润变化情况9表146马钢集团粗钢、钢材产量变化9表147马钢现有的主要生产能力9表1482006年马钢主要产品产量9表149马钢集团掌握的海外铁矿资源情况9表1502007上半年马钢所属矿山铁矿石产量9表151马钢盈利能力变化9表15219932007年我国宏观经济及钢材消费增速对比9表153我国高炉炼铁产能变化9表154我国高炉产能利用率变化9表15520012005年我国粗钢产能、产能利用率变化9表1562007年钢铁行业主要风险因素及影响范围9附 图图120012007年我国钢铁行业固定资产投资规模变化3图2国内重点冶金企业平均利润率变化5图3钢铁产业链布局9图419962007年我国粗钢生产同比增速变化9图5我国出口钢材分品种比重9图62007上半年我国进口钢材分品种比重9图72002年以来我国钢铁工业集中度水平变化9图81998年以来我国进口铁矿石到岸价格变化9图920012006年我国钢铁工业固定资产投资变化9图102005年我国钢铁行业投资分所有制类型比重分布9图112007年各月份我国销售利润率变化9图122006年国内上海地区热轧、冷轧薄板卷价格走势9图132006年国内上海地区涂镀薄板卷价格走势9图142007年我国4.75mm中板平均价格走势9图15我国钢筋表观消费量变化9图162006年国内钢筋、线材价格变化9图17我国热轧H型钢表观消费量变化9图18河北省各品种钢材产量比重9图192007年我国前十家钢铁企业占全国粗钢生产的比重9图20宝钢集团主营业利润率和净利润率变化9图212007年鞍钢主要钢材品种比重9图222006年鞍钢集团分产品销售收入比重情况9图232006年鞍钢分产品销售成本比重情况9图242006年鞍钢集团分产品利润比重情况9图252006年武钢分产品销售收入比重情况9图262006年武钢分产品销售成本比重情况9图272006年武钢分产品利润比重情况9图282006年攀钢分产品销售收入比重情况9图292006年攀钢分产品销售成本比重情况9图302006年攀钢分产品利润比重情况9 2007年钢铁行业运行概述2007年中国钢铁行业继续保持高速发展的势头，尽管受到国家淘汰落后产能政策、出口退税政策调整以及原材料价格上涨等诸多不利因素的影响，但国内钢材需求仍然十分旺盛，钢材生产量、消费量继续保持高速增长。与此同时，国内钢材价格持续走高，钢铁企业的盈利能力普遍大幅提升。2008年中国钢铁工业的增速将有小幅下调，但绝对数量的增长仍十分巨大，受供需关系的影响，钢材价格下跌的风险在增大，钢铁行业的盈利能力将出现小幅回调，特别是铁矿石、焦炭、煤炭等原材料价格的上涨将加大钢铁企业的成本压力。但同时也应看到，虽然钢铁行业的风险在增大，但支撑钢铁工业发展和钢材消费的有利因素依然存在，中国钢铁工业仍处于景气周期中。特别是国内大中型钢铁企业的优势地位更加突出，综合竞争力和抗市场风险能力在提高。同时钢铁工业的细分市场上蕴含着巨大的发展空间，钢铁工业的盈利能力还处在历史上的一个较好水平，仍然是值得金融界和投资界关注的一个重要制造业部门。I.2007年钢铁行业基本运行特点a.钢铁生产仍保持高速增长态势2007年我国钢铁工业总体继续保持了快速增长的势头，2007年我国生铁、粗钢产量分别可达4.69亿吨和4.89亿吨，增速分别可达16.15%和16.83%。尽管与2006年相比增速已经下降，但我们看到绝对数量的增长仍分别高达6500万吨和7000万吨。预计2008年我国生铁和粗钢的增速将进一步回调至10%12%左右，但绝对数量的增长仍高达5000万吨左右。表1 19972007年生铁、粗钢产量变化单位：万吨时间生铁生铁增速粗钢粗钢增速1997年115117.35%108917.58%1998年118643.07%114595.22%1999年125395.69%123958.17%2000年131014.48%128503.67%2001年1555418.72%1516318.00%2002年170859.84%1815519.73%2003年2029118.76%2211621.82%2004年2518524.12%2724623.20%2005年3304031.19%3493628.22%2006年4041619.78%4187818.48%2007年4694516.15%4892416.83%资料来源：钢铁工业协会b.钢材产量、消费量均保持较高增速，钢材净出口规模继续扩大表2 19972007年我国钢材表观消费量变化单位：万吨年份钢材产量钢材进口量钢材出口量表观消费量增长率1997年99841322462108483.21%1998年107351242357116237.14%1999年1210014863681322013.74%2000年131461596621141216.82%2001年1606817224741731622.63%2002年1921824495462112221.98%2003年2408237176962710328.32%2004年29738293714233124615.29%2005年37117258520533764920.49%2006年46685185143014423517.49%2007年56461168762655188317.29%资料来源：钢铁工业协会、海关数据整理2007年我国钢材表观消费量将高达5亿吨以上，由于支撑我国钢材消费的有利因素仍然存在，因此预计2008年国内钢材消费仍有相当可观的增长空间，但增速可能进一步回调。由于新投产项目减少，钢材市场的供需矛盾并不突出，钢铁工业并不存在产能过剩的太大压力。同时由于钢材出口数量的大幅增长，我国钢材净出口数量进一步增长，全年达4578万吨。钢材净出口数量的大幅增长主要源于出口钢材的大幅增长，而进口钢材数量则基小幅下降。2007年我国出口钢材将高达6265万吨，同比增长约45.66%，增长量超过2000万吨。2007年我国政府为抑制钢材的出口，不仅取消了钢材的出口退税，还对钢材开征出口关税，同时实行钢材出口许可证管理制度。在这一系列措施的影响下，我们预计2008年我国出口钢材的会出现大幅下降，预计出口钢材的规模可望控制在5000万吨以内。c.钢铁工业固定资产投资有所反弹2007年上半年我国钢铁行业（含铁合金）完成固定资产投资1092.9亿元，全年钢铁行业将完成固定资产投资2563亿元，同比增速预计为14.09%。资料来源：国家统计局图1 20012007年我国钢铁行业固定资产投资规模变化虽然近年来我国政府对新建钢铁项目的审批十分严格，但不少钢铁企业仍然利用技改、延伸产业链等机会和方式增加投资，扩大产能。值得注意的是，目前钢铁行业虽然固定资产投资规模巨大，但资金的主要来源是利用自有资金。根据统计数据显示，2007年我国钢铁行业投资的资金中约82%是企业自筹资金，仅有15%左右是利用银行贷款。钢铁工业受信贷资金的影响程度在削弱。d.钢材自给率水平大幅提高，但高附加值品种钢材仍有缺口2007年随着我国钢材生产能力的继续增长，钢材的自给率水平不断提高。长线材品种的自给率水平普遍在98%以上。板带材则在2006年的基础上进一步提高，到2007年我国热轧薄板的自给率水平达到96.75%，冷轧薄板的自给率水平达到87.62%，冷轧电工钢的自给率水平达到79.11%，均比2006年有提高。未来几年我国大部分进口板带材将逐步为国产板带材所替代。但由于技术壁垒的限制，部分高附加值品种钢材仍有一定的市场缺口。表3 2007年年我国主要钢材品种产量、消费量及自给率水平单位：万吨产量进口出口表观消费量钢材自给率水平20072006钢材56461168762655188396.75%95.80%铁道用钢材340.7111.4939.4312.896.33%95.10%大型型钢1014.7325.18451589.295.73%-中小型型钢2839.55.47101274499.80%99.60%棒材4587.939.88411421799.05%99.00%钢筋10136.64.99590955199.95%99.90%盘条(线材)8038.2161.45624747699.18%98.90%特厚板431.328.4881.935897.63%97.90%中厚板卷11107.67244.411423992997.54%95.90%热轧薄板卷2353.7194.93322212695.54%93.60%冷轧薄板卷3304.1433.69233350487.62%84.40%热轧窄钢带3938.1116.2118383799.58%98.40%冷轧窄钢带628.2543.5777594.892.67%-镀层板(带)1754.58461.48428178874.19%71.20%涂层板(带)317.2122.06128211.589.57%85.30%电工钢板(带)415.57104.3220.5499.479.11%76.30%无缝钢管1863.3353.25395152196.50%94.70%焊接钢管2360.7423.68463192198.77%98.40%资料来源：钢铁工业协会、海关数据整理e.钢材价格高位运行，钢铁行业盈利水平大幅提高2007年我国钢材价格总体保持了高位运行的态势，特别是长线材价格上涨势头强劲。除二季度部分时间钢材价格有所回调外，2007年全年国内钢材价格总体都维持在一个较高的价位上。到三季度末，国内线螺价格接近4000元/吨；板带材也处于历史高位。值得注意的是，2007年我国政府对小高炉（200米3以下）的淘汰力度加强，这些小高炉对应的都是长线材的生产能力，因此造成长线材生产能力的下降，由此支撑了国内长线材价格的高位运行。与此同时，国内钢铁企业的盈利水平不断提高，特别是大型骨干钢铁企业的盈利能力较强。2007年上半年国内重点钢铁企业（钢协会员单位）实现销售收入19910.74亿元，同比增长32.81%，实现利润1447.38亿元，同比增长49.54%。销售利润率高达7.27%，处于历史较好水平。表4 2007年上海地区钢材价格变化单位：元/吨月份6.5mm普线HRB33512mm螺纹热卷3mm冷板1mm07年1月上旬312030204230505007年2月上旬322031704400504007年3月下旬324031304200500007年4月下旬354033204300500007年5月下旬363035004350490007年6月下旬353034404050464007年7月上旬353035904050464007年7月下旬367036004050464007年8月上旬369036104050472007年8月下旬393038804650503007年9月上旬396039404500525007年10月上旬387039304300425007年10月下旬399039504320505007年11月上旬426042904500510007年11月下旬439044004650530007年12月上旬452046404850550007年12月下旬4330444048805580资料来源：宝山钢材交易市场f.钢铁产业集中度水平继续下降2007年我国钢铁企业的兼并重组案例虽然较多，但产业集中度水平并未上升。2007年上半年我国前十家钢铁企业的粗钢产量占全国总产量的比重为33.82%，与2006年相比，有所下降。与此同时，以宝钢、武钢为代表的特大型钢铁企业，仍在积极的通过重组联合扩大企业的实力。2007年上半年，宝钢顺利完成了对新疆八一钢铁公司的重组，首钢收购了唐山宝业钢铁公司，武钢则于2007年8月成功重组了云南昆明钢铁公司，沙钢则计划收购河南永兴钢铁公司。虽然特大型钢铁企业重组联合的势头不减，但由于中小钢铁企业的产量增长仍十分迅速，特别是民营中型企业发展速度很快，使得我国钢铁产业总体的集中度水平仍然偏低。表5 2007年我国粗钢产量排名前60位的钢铁企业单位：万吨排名企业粗钢产量排名企业粗钢产量1宝钢2857.7931重钢347.312鞍本2358.8632杭钢铁346.053沙钢2289.3733福建三钢333.414新唐钢2275.1134青岛钢铁3275武钢2018.6135天津荣程316.066马钢1416.6636水城钢铁303.387首钢1285.8737南昌钢铁300.048济钢1212.3938纵横钢铁278.939莱钢1169.9439兴澄特钢276.6510华菱1112.3440邢台钢铁275.5611太钢929.341敬业钢铁273.7212安钢900.342营口中板266.6913包钢883.8743川威钢铁262.7714邯钢833.3244龙门钢铁260.2615唐钢建龙760.6145新兴铸管253.3916酒缸736.8146中天钢铁251.0517攀钢664.0547济源钢铁250.1918北台钢铁640.7548海鑫钢铁246.3719日照钢铁617.9649长治钢铁245.8120南钢594.9750德龙钢铁239.4621柳钢580.3551泰山钢铁226.1522新余钢铁564.0252凌源钢铁223.7323唐山国丰522.6853石家庄钢铁212.3624通钢497.7254天津钢管209.0425韶钢441.2655潍坊钢铁200.9426天铁435.4556达州钢铁200.2427萍钢413.8657冷水江钢铁200.0528天钢413.5758新冶钢196.8929河北津西402.6859西林钢铁175.0930广钢351.9760东北特钢170.01资料来源：钢铁工业协会g.落后产能淘汰力度加大2007年4月，国家发改委与河北、北京、江西、新疆、浙江、辽宁、山西、河南、江苏、山东等十个省市签订了关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书，公布了2007到2010年必须淘汰的高炉、转炉、电炉装备及所在企业名单，近期发改委再次与其他18个省市签订了第二批淘汰落后产能的责任书，这是我国政府历史上首次采取这样的方式淘汰钢铁落后产能。根据责任书，2010年前我国将淘汰落后炼铁能力1亿吨，淘汰落后炼钢能力5500万吨，其中2007年需要关停和淘汰的落后炼铁能力3000万吨，落后炼钢能力3500万吨。2007年重点关停和淘汰的产能是200米3以下高炉炼铁能力。另外对于落后产能还将采取经济处罚措施，对落后产能实行差别电价，每千瓦时增加0.15元，加大落后产能生产企业的生产成本压力，用经济手段打击落后产能。未来发改委还将陆续与国内其他省市签订第二批、第三批淘汰落后产能的责任书，具体落实需要淘汰的落后装备和企业名单。在中央政府的各项措施的严厉打击下，2007年我国国内落后钢铁产能的淘汰取得了实质性的进展，一大批落后小高炉、小转炉或被强制拆除或者停产。但值得注意的是，对于落后钢铁产能的淘汰主要集中于冶炼工序（炼铁和炼钢工序），这些小高炉、小转炉则对应下游的长线材生产能力，因此对落后产能的淘汰影响的是长线材的生产能力，但对板带材及钢铁深加工领域基本没有影响。II.2007年钢铁行业风险分析a.原材料价格上涨，成本压力加大2007年国内铁矿石、焦炭价格均呈现普涨的格局，特别是三季度国内的铁矿石和焦炭价格更出现了大幅上涨的格局，成为三季度钢材价格上涨的直接诱因。表6 2007年国内铁精粉平均采购价格单位：元/吨唐山邯邢辽宁山东1月7407507707905305607307502月7807908108305305607307503月7808108208605806007407904月7808108308706208258305月9009209009407207508308606月8658909009407107908557月9009109209607407708758月110011401120116094097010659月130013401350