纺织行业风险报告.docx

一、传统优势行业纺织业在我国发展历史悠久，是我国的传统优势行业对国民经济具有重要作用，一方面纺织产品是我国重要的外贸产品，不仅在历史上是我国出口创汇的大项，直至今天也在我国外贸上占有重要地位；另一方面，纺织行业作为劳动密集型行业，吸纳了大量的就业人口，而作为服装等日用产品的主要原料，纺织业的发展状况也决定着服装等产业的供求关系和价格变动，因此纺织行业的健康发展与否关系到整个社会的稳定以及国民经济的良性循环。纺织行业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济贡献角度纺织品是人民生活必需品，也是国民经济建设不可或缺的重要材料，因此现代纺织业在国民经济建设与国防建设中都具有重要地位，是制造业的重要组成部分。1.2009年1-11月，纺织行业实现工业总产值20678.12 亿元，占国民经济国内生产总值的6.2%。2.2009年1-11月纺织业实现利税共计556.99亿元，比上年同期增长9.6%。3.2009年1-11月纺织业累计全部从业人员平均人数595.6万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。4.截至2009年11月纺织企业数量共计32092家。产业结构调整振兴的角度纺织业是我国国民经济传统支柱产业和重要民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。加快振兴纺织业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。相关行业影响角度纺织行业处于工业的中间部门，上下游行业众多，包括：棉花种植业、水、电、气、有色、黑色金属、装备制造业、化纤制造业以及服装业等等。纺织业作为我国的传统支柱产业，对上下游的生产和需求产生极大的联动效果。节能减排角度在国家提倡节能减排的大环境下，纺织行业在控制印染污水排放，降低用电、用水等能耗方面作出了积极的努力，取得了不小成绩，为落实国家节能减排战略目标，保护我们赖以生存的地球，纺织企业通过投入资金，改造设备和创新技术工艺等举措，循序渐进地为减少排放和污染作出着贡献。例如，无纺布行业用环保购物袋替代塑料袋，支持国家“限塑令”的行动；聚苯硫醚(PPS)生产企业为煤炭、水泥、发电行业减少废气排放提供耐高温空气过滤袋产品等。装备水平角度从装备水平看，约三分之一的纺织企业技术装备达到国际先进水平，棉纺织装备中自动络筒机、无梭织机和清梳联比重分别达到51.4%、47.5%和41.1%；部分高新技术纤维实现产业化，T300水平的碳纤维、高强聚乙烯纤维、芳纶1313等高技术纤维产业化已取得突破。参与国际竞争角度一直以来，纺织品是我国的传统出口优势产品，但是面临绿色壁垒，人民币升值，越南等国家纺织业崛起等因素的影响，我国纺织业出口竞争压力加剧。2009年受金融危机影响，我国纺织品出口更是受到极大冲击， 1-11月，海关数据显示我国纺织品累计出口1451亿美元，同比增速下降11.6个百分点。尽管国际环境恶化，但是短期内我国纺织行业在劳动力成本、原材料及产业链上的优势仍不不可超越。数据来源：世经未来整理二、宏观经济环境改善在全球性经济衰退影响下，2009年我国实现国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点，成功完成“保八”目标，国民经济总体回升向好。工业生产总值增长加快，全年社会消费品零售总额实际增速快速上升，城镇固定资产投资较上年明显加快，居民消费价格逐步回升。国家实施了宽松的宏观政策，全年信贷投放，达到9.5万亿。2005年-2009年国内生产总值及增速三、政策扶持力度加大2009年随着经济形势的恶化，国家出台了大量的产业扶持政策，包括继续上调出口退税，发布纺织工业调整和振兴规划，减免出入境检疫费用等，其中纺织工业调整和振兴规划对中小纺织企业的资金融通给予了较大支持，而关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见对纺织行业如何根本提高竞争力，摆脱危机指明了方向；此外，美国及欧洲对华纺织品出口数量限制到期，客观上也为国内纺织品对欧美的出口恢复起到了一定作用。与此同时，国家产能政策要求进一步提高，加大了纺织企业的环保成本。四、行业规模扩张增速回升纺织业为传统劳动密集型行业，但这一性质正在削弱，截至2009年1-11月纺织行业企业数达到32092家，员工数则进一步下降到595.72万人。此外，2009年前11个月纺织行业总资产超过15945.42亿元，资产增速为10.34%，总负债为9194.90亿元，负债增速连年下降，为6.61%，与此同时，负债率也下降至57.66%。数据来源：国家统计局2005年-2009年纺织业规模发展状况五、供销总量上升增速依然下滑金融危机对纺织业的影响并没有消除，2009年1-12月纺织行业累计增加值增速为8.5%，较2008年下降了2个百分点。工业生产总值累计20678.12亿元，增速为9。46%，较上年下降5.73个百分点，这表明行业整体运行基础还不是十分稳健。2005-2009年纺织行业工业生产总值及增速变化2005年以来，纺织业销售收入逐年上升，但是增速在2007年微升后，总体呈现逐年放缓的趋势。2009年纺织业实现销售收入20055.55亿元，增长率为10.32%，比2008年下降4.43个百分点。2005年-2009年纺织行业产品销售收入及增速六、供需基本保持平衡，市场开始回暖2005年以来，纺织品行业供求基本保持平衡，产销率维持在97%上下，供略过求。2008年产销率稍有下降到95.76%，但是2009年，供求情况再次好转，上升至96.99%，是同期四年来最好水平，而这主要是供给增长慢于需求增长的速度导致。数据来源：国家统计局2005-2009年纺织行业产销率变化趋势2009年以来纺织行业价格走低，但是11月后开始逐步回升，预计2010年将呈现正增长态势。数据来源：国家统计局2005-2009年纺织行业价格与工业品出厂价格变化趋势七、进出口大量萎缩2009年1-12月我国纺织品共进口150.47亿美元，同比下降7.91%，绝对值是近五年来最低水平，进口额的大幅下降显示出纺织行业目前仍未走出危机，国内市场对外需求被国内需求所替代。数据来源：国家统计局2005年-2009年纺织品进口额情况2009年1-12月，我国纺织品累计出口实现600.25亿美元，同比下降8.34个百分点，是五年来首次出现绝对负增长。从行业五年的整体发展状况来看，我国纺织业出口增速一直处于下降的阶段，2009年受金融危机影响，全球的需求萎缩，进一步恶化了该趋势。 数据来源:国家统计局2005-2009年我国纺织业出口情况八、财务状况明显改善2009年我国纺织行业财务状况有了明显改善，不仅恢复到2007年水平，盈利、偿债和营运能力较2007年都有小幅提升，但是发展能力仍然低迷，延续了近几年下滑的趋势。纺织行业财务状况的明显改善是主要依赖于国内市场的开拓，以及企业自身管理能力的提升，国家对纺织行业的扶持政策也是行业改善的重要原因。但是，外贸环境仍然没有根本改变，行业的未来发展面临挑战。九、行业运行风险依然存在尽管随着我国宏观经济的快速发展，国内需求不断增加促进了纺织行业的稳定发展，陆续出台的一些扶持政策也有助于行业走出低谷。但是，也应该看到纺织行业发展仍然面临着一些不利因素的制约，成为行业发展的主要风险来源。这些风险主要包括：上游原来价格波动、部分产业政策带来的成本增加、下游市场需求的不确定性等等。下表是各个风险来源的综合评价，将各项指标打分，其中0.8为差，0.9为平均水平，1.0为较好水平。并根据纺织行业特点，分别赋予各项指标一定权重，计算结果可以看出：纺织行业风险属于中等级别，投资等级建议为维持类。对于信贷额度和信贷期限不应该超出信贷部门的平均水平。2010年纺织行业风险判断结果行业评价指标指标现状指标评分指标权重标准分宏观经济同步性与经济周期同处于上升阶段，但是增速趋缓0.90.10.09供需状况总体基本平衡，外需风险较高、内需拉动作用增强0.90.20.18产业政策扶持产业扶持政策明显0.90.10.09行业壁垒较低0.80.10.08生命周期成长0.90.10.09产品替代可能性较小0.90.10.09产业链上游原料价格波动较大，不确定因素增加0.80.10.08产业链下游下游需求放缓是行业风险的主要来源0.80.20.16总结总分：0.86纺织行业风险属于中等风险，投资等级为维持类十、2010年纺织行业信贷建议2010年，纺织行业的信贷总体原则是：扶持具有技术优势的创新型企业，支持符合国家发改委发布的纺织工业技术进步与技术改造投资方向(2009年-2011年)所列投资的企业，支持纺织企业进行技术改造和结构调整，关注具有资源优势的企业，支持中西部省份有可行性的产业转移，严格控制对待污染较大，技术落后的企业的信贷项目， 谨慎对待部分企业的多元化投资融资。目 录第一章 纺织行业基本情况1第一节 纺织行业定义及分类1一、行业的定义1二、行业细分1第二节 纺织业在国民经济中的作用2第二章 2009年纺织行业发展环境分析4第一节 2009年宏观经济环境分析4一、国民经济总体回升势头良好4二、工业生产增速继续加快4三、城镇固定资产投资保持快速增长5四、全年社会消费品零售总额实际增速明显加快6五、居民消费价格的逐步回升7六、进出口全年负增长7七、宽松的宏观经济政策8八、人民币汇率平稳升值10第二节 2009年纺织行业政策环境分析11一、重点政策汇总11二、重点政策及重大事件分析12三、政策未来发展趋势16第三节 2009年纺织行业社会环境分析18一、行业发展社会环境概述18二、具体社会环境分析欧盟拟采用纺织品环保新标准19第四节 2009年纺织行业技术环境分析20一、纺织行业技术环境现状20二、行业技术指标21三、行业工业技术进步与技术改制投资方向（2009年-2011年）（部分）22第三章 2009年纺织行业发展情况分析26第一节 2009年纺织行业规模分析26第二节 2009年纺织行业供给分析及预测27一、供给总量及速率分析27二、供给结构变化分析27三、2010-2011年供给预测29第三节 2009年纺织行业需求分析及预测31一、需求总量分析31二、需求结构变化分析32三、2010-2011年需求预测33第四节 2009年纺织行业市场分析34一、供需平衡分析及预测34二、价格变化分析及预测34第五节 2009年纺织行业投融资情况分析36一、固定资产投资36二、兼并重组情况分析40第六节 2009年纺织行业运行主要特点41一、产销持续增长，增速呈现“V”字回升趋势41二、实际完成投资额持续正增，新开工项目数增长显著41三、出口回升缓慢，但规上企业出口恢复明显，国际市场份额进一步提升41四、内销对行业发展的支撑作用更加突出41五、运行质效持续增强41六、行业盈利显著回升、亏损大幅下降42第四章 纺织行业竞争状况分析43第一节 2009年纺织行业集中度情况分析及预测43第二节 2009年纺织行业进入与退出壁垒分析45第三节 2009年纺织行业竞争结构分析47一、“波特五力”模型分析47二、行业当前竞争特点总结48第四节 2009年纺织行业生命周期分析49第五章 2009年纺织行业全球市场及我国进出口情况分析51第一节 2009年纺织行业全球市场情况分析51一、2009年纺织行业全球产量分析51二、全球纺织行业主要国家情况分析52三、2010年纺织行业全球市场发展趋势预测55四、2009年纺织行业全球贸易政策分析56第二节 2009年纺织行业进口情况分析58一、进口规模分析58二、2009年纺织行业进口结构分析59三、2009年进口特点分析60四、2010年进口预测60第三节 2009年纺织行业出口情况分析61一、出口数量及金额分析61二、2009年纺织行业出口结构分析62三、2009年出口特点分析63四、2010年出口预测63第四节 2009年纺织行业运行主要特点65一、产销持续增长，增速呈现“V”字回升趋势65二、实际完成投资额持续正增，新开工项目数增长显著65三、出口回升缓慢，但规上企业出口恢复明显，国际市场份额进一步提升65四、内销对行业发展的支撑作用更加突出65五、运行质效持续增强65六、行业盈利显著回升、亏损大幅下降66第六章 2009年纺织行业产业链分析67第一节 纺织行业产业链介绍67第二节 2009年纺织行业上游产业分析68一、化学纤维行业分析68二、棉花种植业73第三节 上游行业对纺织行业的影响分析75一、化纤行业对纺织行业的影响75二、棉花种植业对纺织行业的影响75第四节 2009年纺织行业下游产业分析76第五节 服装行业对纺织行业的影响分析80第七章 2009年纺织行业财务状况分析81第一节 2009年纺织行业三费变化情况81第二节 2009年纺织行业经营效益分析82一、行业盈利能力分析82二、行业偿债能力分析83三、行业发展能力分析84四、行业营运能力分析85第三节 2009年纺织行业财务状况总体评价86第八章 2009年纺织行业区域发展情况分析87第一节 纺织行业区域分布总体分析及预测87一、行业区域分布特点分析及预测87二、行业规模指标区域分布分析87三、行业效益指标区域分布分析89四、主要省份财务指标分析91第二节 浙江省纺织行业发展分析及预测93一、浙江省纺织业在行业中的规模及地位变化93二、浙江省纺织行业经济运行状况分析94三、浙江省纺织行业发展趋势预测94第三节 江苏省纺织行业发展分析及预测95一、江苏省纺织业在行业中的规模及地位变化95二、江苏省纺织行业经济运行状况分析95三、江苏省纺织行业发展趋势预测96第四节 山东省纺织行业发展分析及预测96一、山东省纺织业在行业中的规模及地位变化96二、山东省纺织行业经济运行状况分析97三、山东省纺织行业发展趋势预测98第九章 2009年纺织行业子行业发展情况分析99第一节 棉纺织行业分析99一、行业规模99二、供求情况100三、财务情况102四、运行特点103五、发展趋势104第二节 毛纺织行业分析105一、行业规模105二、供求情况106三、财务情况107四、运行特点108五、发展趋势108第三节 麻纺织行业分析110一、行业规模110二、供求情况111三、财务情况112四、运行特点113五、发展趋势114第四节 丝纺织行业分析115一、行业规模115二、供求情况116三、财务情况117四、运行特点118五、发展趋势119第五节 纺织制成品行业分析120一、行业规模120二、供求情况121三、财务情况122四、运行特点123五、发展趋势123第六节 针织品行业分析124一、行业规模124二、供求情况125三、财务情况126四、运行特点127五、发展趋势127第十章 2009年纺织行业企业发展情况分析128第一节 企业总体特征分析128一、总体分析128二、规模特征分析128三、所有制特征分析130第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名132一、总资产排名132二、营业收入排名132三、净利润排名133四、净利润增长率排名133五、综合排名135六、财务指标分析排名136第三节 孚日股份有限公司140一、企业介绍140二、股权关系结构图140三、经营状况分析140四、主导产品分析142五、企业经营策略和发展战略分析142六、SWOT分析142七、企业竞争力评价143第四节 鲁泰纺织股份有限公司144一、企业简介144二、股权关系结构图144三、经营状况分析145四、主导产品分析147五、企业经营策略和发展战略分析147六、SWOT分析148七、企业竞争力评价148第五节 江苏阳光股份有限公司149一、企业介绍149二、股权关系结构图149三、经营状况分析150四、主导产品分析151五、企业经营策略和发展战略分析151六、SWOT分析152七、企业竞争力评价152第六节 华孚色纺股份有限公司153一、企业介绍153二、股权关系结构图153三、经营状况分析154四、主导产品分析156五、企业经营策略和发展战略分析156六、SWOT分析156七、企业竞争力评价157第七节 常山股份有限公司158一、企业介绍158二、股权关系158三、经营状况159四、主导产品分析160五、企业经营策略和发展战略分析161六、SWOT分析161七、企业竞争力评价161第十一章 2010年纺织行业风险分析162第一节 宏观经济波动风险162第二节 政策风险163第三节 技术风险164第四节 供求风险164第五节 相关行业风险164第六节 区域风险165第七节 产品结构风险166第八节 国别风险166第九节 其他风险166一、关注资产泡沫风险166二、关注全球货币储备格局变化带来的不确定性167三、关注危机在部分发展中国家的滞后影响167四、关注部分国家潜在的债务危机167第十二章 投资及信贷建议168第一节 行业总体授信原则168第二节 鼓励类信贷政策建议168一、具体技术和项目168二、企业类型168三、地区分类169第三节 允许类信贷政策建议169一、部分不具备纺织产业必须的基础设施的地区谨慎信贷170二、部分纺织企业的过度多元化方向方向谨慎信贷170三、对具有细分行业中龙头企业滥用垄断势力的谨慎信贷170第四节 限制类信贷政策建议170一、具体项目170二、企业的类型170第五节 退出类信贷政策建议171一、具体项目171二、企业类型172附 表表1国家统计局国民经济分类（GB/T4754-2002）1表2纺织行业对国民经济的作用和贡献2表32009年度各月累计进出口额及增速8表42009年纺织行业相关政策情况11表52005-2009年劳动生产率22表6高新技术纤维产业化及应用23表7产业用纺织品技术产业化及应用23表8新型纺织机械技术24表9纺织织造行业技术改造25表102005-2009年纺织行业主要规模指标统计26表112005-2009年主要纺织品产量28表122005-2009年主要纺织产品产量增速28表132009-2010年纺织业在建拟建项目案例29表142010年纺织行业工业总产值预测30表152005-2009年主要纺织销售收入32表162005-2009年主要纺织品销售收入增速32表172010年纺织行业销售收入预测值33表182009年我国各地区固定资产投资情况37表192009年1-11月纺织行业子行业投资情况38表202009年纺织行业重组案例40表212005-2009年纺织行业集中度43表222009年纺织行业大中小型企业行业地位44表23纺织行业生命周期判断50表242010年纺织行业进口情况预测60表252010年纺织行业出口情况预测64表262009年1-11月主要合纤原料进口量价对比72表272009年1-11月主要人纤原料进口情况72表282005-2009年纺织行业三费变化情况81表292005-2009年纺织行业盈利能力分析82表302005-2009年纺织行业偿债能力分析83表312005-2009年纺织行业发展能力分析84表322005-2009年纺织行业营运能力分析85表332009年主要省份纺织行业规模87表342009年纺织行业各省份销售收入情况88表352009年纺织行业各省份盈利能力分析89表362009年纺织行业各省份亏损情况比较90表372009年纺织行业主要省份盈利能力分析91表382009年主要省份纺织行业偿债能力分析91表392009年主要省份纺织行业发展能力分析92表402009年主要省份纺织行业营运能力分析92表412005年-2009年浙江省纺织业财务指标纵向分析94表422005-2009年江苏省纺织业财务指标纵向分析96表432005-2009年山东省纺织业财务指标纵向分析98表442005-2009年棉纺织业占纺织业比重99表452005-2009年棉纺织行业规模指标99表462009年棉纺织业主要产品产量101表472005-2009年棉纺织业财务指标纵向分析103表482005-2009年棉纺织业运行状况103表492005-2009年毛纺织业占纺织业的比重105表502005-2009年毛纺织行业规模指标105表512009年毛纺织行业主要产品产量106表522005-2009年毛纺织行业财务指标纵向分析108表532005-2009年毛纺织行业运行情况108表542005-2009年麻纺织业占纺织业比重110表552005-2009年麻纺织行业规模指标110表562009年麻纺织行业主要产品产量及增速111表572005-2009年麻纺织行业财务指标分析113表582005-2009年麻纺织行业运行情况114表592005-2009年丝纺织行业占纺织行业比重115表602005-2009年丝纺织行业规模指标115表612005-2009年丝纺织行业财务指标分析118表622005-2009年丝纺织行业运行情况119表632005-2009年纺织制成品行业占纺织行业比重120表642005-2009年纺织制成品行业规模指标120表652005-2009年纺织制成品行业财务指标纵向分析123表662005-2009年纺织制成品行业运行情况123表672005-2009年针织品行业占纺织品行业比重124表682005-2009年针织品行业规模指标124表692005-2009年针织品行业财务指标纵向分析127表702005-2009年针织品行业运行状况127表712009年纺织行业内不同规模企业资产情况129表722009年纺织行业内不同规模企业亏损情况129表732009年纺织行业内不同规模企业盈利情况129表742009年纺织行业内不同所有制企业资产情况130表752009年纺织行业内不同所有制企业亏损情况131表762009年纺织行业内不同所有制企业盈利情况131表772009年前三季度纺织行业总资产前二十名上市公司132表782009年前三季度纺织行业前二十名上市公司营业收入排名132表792009年前三季度纺织行业上市公司前二十名净利润排名133表802009年前三季度纺织行业上市公司前二十名净利润增长率排名135表81纺织行业上市公司指标分析权重135表822009年前三季度纺织行业上市公司综合排名136表83纺织行业资产前二十名上市企业获利能力排名136表84纺织行业资产前二十名上市企业经营能力排名137表85纺织行业资产前二十名上市企业偿债能力排名138表86纺织行业资产前二十名上市企业发展能力排名138表872009年孚日股份有限公司前十大股东140表88孚日纺织股份有限公司2009年前三季度经营状况141表892005-2009年9月孚日股份有限公司财务指标分析141表902009年上半年孚日股份营业收入构成情况142表91孚日股份有限公司SWOT分析143表922009年鲁泰纺织股份有限公司前十大股东144表932009年前三季度鲁泰纺织股份有限公司经营状况145表942009年上半年鲁泰纺织股份有限公司主营业务分行业统计表145表952009年上半年鲁泰纺织有限公司主营业务分地区统计表145表962005-2009年9月鲁泰纺织股份有限公司财务指标分析146表972009年上半年鲁泰纺织有限公司主要产品收入构成情况147表98鲁泰纺织股份有限公司SWOT分析148表992009年江苏阳光集团有限公司前十大股东149表1002009年三季度江苏阳光股份有限公司经营状况150表1012005-2009年9月江苏阳光股份有限公司财务指标分析150表1022009年上半年江苏阳光主要产品收入构成情况151表103江苏阳光股份有限公司SWOT分析152表1042009年华孚色纺股份有限公司前十大股东154表1052009年前三季度华孚色纺股份有限公司经营情况155表1062005-2009年9月华孚色纺股份有限公司财务指标分析155表1072009年全年华孚色纺主营业务收入构成情况156表108华孚色纺有限公司SWOT分析156表1092009年常山股份有限公司前十大股东159表1102009年前三季度常股份有限公司经营情况159表1112005-2009年常山股份有限公司财务指标分析160表1122009年上半年常山股份主营业务收入情况161表113常山股份有限公司SWOT分析161表1142010年纺织行业风险判断结果162附 图图12005-2009年国内生产总值及增速4图22005-2009年工业增加值增速5图32005年-2009年城镇固定资产投资增速6图42005-2009年社会消费品零售总额及增长情况7图52007-2009年CPI和PPI增幅7图62005-2009年进出口额及增速变化8图72005-2009年信贷环比增量9图82009年M1和M2月度增速9图92005-2009年人民币汇率月度变动情况10图102005-2009年纺织业规模发展状况26图112005-2009年纺织行业工业生产总值及增速变化27图122005-2009年纺织产品销售收入及增速31图132005-2009年针、纺织品类商品零售总额累计增速31图142009年纺织业各产品占总销售收入比重33图152005-2009年纺织行业产销率变化趋势34图162005-2009年纺织行业价格与工业品出厂价格变化趋势35图172005年-2009年纺织业投资总额及增速36图182009年纺织各子行业固定资产投资比重38图192009年1-11月分资金来源投资完成额增长率39图202005-2009年纺织行业利润及增速变化趋势42图212005-2009年纺织行业亏损额及增速变化情况42图222005-2009纺织行业企业数量变化45图232005-2009纺织行业企业平均资产46图24行业竞争结构47图252005-2009年纺织品进口额情况58图262009年纺织品月度进口情况及同比增速59图272009年纺织业进口地分析59图282009年我国纺织品进口产品构成59图292005-2009年我国纺织业出口情况61图302009年我国纺织品月度出口情况62图312009年我国纺织品出口地区分析62图322009年我国纺织品出口产品构成63图332005-2009年纺织行业利润及增速变化趋势66图342005-2009年纺织行业亏损额及增速变化情况66图352005-2009年化纤产量及增速变化68图362005-2009年化纤行业资产规模及增速变化69图372005-2009年化纤行业销售收入及增速变化69图382005 -2009年化纤行业利润总额及同比增速70图392005-2009年化纤制造业产品出厂价格指数70图402008-2009年涤纶长丝价格走势图71图412008-2009.11月化纤出口交货值与增速73图422005-2009年服装产量及增速76图432005-2009年纺织服装业资产总值与同比增速77图442005-2009年纺织服装业销售收入与同比增速77图452005-2009年纺织服装业利润总额及同比增速78图462005-2009年服装鞋帽零售价格指数变化78图472005-2009.11纺织行业三费同比变化情况81图482005-2009.11年三费比重变化情况82图492005-2009年纺织行业盈利能力变动趋势83图502005-2009年纺织行业偿债能力变动趋势分析84图512005-2009年纺织行业发展能力变动趋势分析85图522005-2009年纺织行业营运能力变动趋势分析85图532005-2009年浙江省纺织行业地位变化94图542005-2009年江苏省纺织业地位变化95图552005-2009年山东省纺织业地位变化97图562005-2009年棉纺织业资产与负债变化趋势100图572005-2009年棉纺织业生产产值与增长率100图582005-2009年棉纺织业销售收入与增长101图592005-2009年棉纺织业产销情况102图602005-2009年棉纺织业销售增长情况104图612005-2009年棉纺织业亏损情况104图622005-2009年毛纺织行业资产与负债变化趋势105图632005-2009年毛纺织行业工业生产总值及增长率变化趋势106图642005-2009年毛纺织行业销售收入及增长率变化趋势107图652005-2009年毛纺织行业产销率变化趋势107图662005-2009年麻纺织行业资产与负债变化趋势111图672005-2009年麻纺织行业生产总值与增长率111图682005-2009年麻纺织行业销售收入与增长率112图692005-2009年麻纺织行业产销率112图702005-2009年丝纺织行业资产与负债情况115图712005-2009年丝纺织行业工业生产总值与增长率变化趋势116图722005-2009年丝产量及增速变化趋势116图732005-2009年丝纺织行业销售收入与增长率117图742005-2009年丝纺织行业产销率变化趋势117图752005-2009年纺织制成品行业资产与负债情况121图762005-2009年纺织制成品行业工业生产总值及增长率变化趋势121图772005-2009年纺织制成品行业销售收入与增长率变化趋势122图782005-2009年纺织制成品行业产销率变化情况122图792005-2009年针织品行业资产和负债变化趋势124图802005-2009年针织品行业工业生产总值与增长率变化趋势125图812005-2009年针织品行业销售收入与增长率变化趋势125图822005-2009年针织品行业产销率变化趋势126图832009年纺织行业规模分布情况128图842009年纺织行业内不同所有制企业分布130第一章 纺织行业基本情况第一节 纺织行业定义及分类一、行业的定义现代纺织从原料来源划分，可以分为棉、麻、毛、丝为主的天然纤维产业和以天然木浆和石化产品为主的化学纤维和其他纤维类，从最终产品划分，可以分为家用、服用、和产业用三类。也有将服装和纺织合并而称纺织业。具体来看，纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业，其中，棉花、毛料和丝绸基本属于天然原料加工。二、行业细分根据国家统计局国民经济分类（GB/T4754-2002），我国纺织行业整体涵盖的范围和组成情况如下表所示。总体来看，纺织行业属于C门类（制造业）下属的17大类（纺织业），其中包括棉、化纤纺织和印染精加工；毛纺织和染整精加工；麻纺织；丝绢纺织及精加工；纺织制成品制造和针织品；编织品及其制品制造。本报告的研究范围和统计口径将与此保持一致。表1 国家统计局国民经济分类（GB/T4754-2002）行业及代码子行业及代码行业描述纺织业（17）棉、化纤纺织及印染精加工（171）棉花和化纤材料的加工毛纺织和染整精加工（172）毛料产品的加工麻纺织（1730）麻纺材料的加工丝绢纺织及精加工（174）丝绢材料的加工纺织制成品制造（175）纺织制品的再加工针织品、编织品及其制品制造（176）针织及编织品的加工资料来源：根据国家统计局国民经济分类（GB/T4754-2002）整理第二节 纺织业在国民经济中的作用纺织业在我国发展历史悠久，早在公元前5000年，我国黄河、长江流域就出现了葛纺织和丝绸纺织等，公元前500年我国就有了手摇纺车和脚踏织机。纺织行业作为我国传统优势行业在我国国民经济发展中占有重要的地位，进入21世纪以来，我国纺织工业按照走新型工业