石材行业研究报告.docx

“行业风暴”第七期资讯石材行业研究报告【专家点评】石材业发展之关键在于将资源优势转化为产业优势作为石材工业大国，我国的石材产量、消费量、贸易量长期位居世界首位，03年我国石材进出口总额近20亿美元，占世界石材贸易总额的13%以上。尽管石材业得到了迅猛发展，但“小、土、散、乱”的问题依然存在。首先是标准不够完善，质量难以保证，92年颁布的行业标准已很难适应现代消费需求；二是无序竞争成为我国石材业发展的阻力，家庭作坊式工厂低价竞争损害了行业的盈利能力；三是企业产品过于同质化，再度激化了价格竞争；四是伴随无节制、毁灭性的胡乱开采，优良石材资源几近枯竭；另外销售人才缺乏，服务水平低下也成了石材业发展的一块“绊脚石”。尽管如此，我国石材业仍具有高水平发展的基础和条件：首先，我们拥有一些国际石材发达国家所无法比拟的先天资源优势，其次是通过多年的市场洗礼，石材业的加工技术与国际营销水平获得了长足进步。在世界石材消费强劲增长的情况下，中国石材出口将迎来一个新的高峰。石材出口企业的当务之急是提高产品科技含量，增强品牌意识以及拓宽出口渠道。   （以上分析系诠释中国石材工业协会专家的相关观点）【行业出口状况分析】一、石材出口持续稳健增长98年以来，我国石材出口开始步入“快车道”，年均增长率达22以上。据海关统计，03年我国石材出口974万吨，金额13.65亿美元，分别增长20.6、19.5。石材因此连续多年成为全国建材出口量最多的单一产品。预计到2006年，我国石材出口将突破20亿美元。下图反映了2000年至2003年石材出口数量及金额的增长情况：二、石材出口产品结构及地区分布状况     目前我国石材工贸企业近万家，主要分布于福建、广东、山东等地。形成了四大加工基地和一个物流分拨中心，即山东莱州、福建南安、广东云浮和四川雅安以及福建厦门。出口产品的最主要品类是花岗石，其次是大理石。（一）花岗石及其制品出口占绝对统治地位。03年我国石材出口13.65亿美元，其中花岗石及产成品出口即达11.18亿美元，约占出口总额的82；大理石、沉积岩及其制品合计2.47亿美元。各类石材占行业总出口额的比重如下图所示：数据来源：中国石材工业协会（二）福建石材出口称冠全国，占行业出口总额的65.7。福建是全国最大的石材出口省份，02年创汇7.5亿美元，占全国石材出口总额的65.7。其中厦门就贡献了4.5亿美元。广东云浮是国内第二大石材出口基地，出口额达1.2亿美元。另外有“中国石都”之称的山东莱州的石材出口额亦突破5000万美元。数据来源：中国海关厦门是全国甚至全球首屈一指的石材物流分拨中心，其重点在于石材的进出口贸易，开采加工并非强项；莱州的石材产业基于资源优势，目前形成了矿山开采、板材加工、异型加工、工艺雕刻、石材交易等完善的产业规模，其石材产品已经远销20多个国家和地区及国内100多个大中城市；云浮石材在加工技术方面具有领先优势，注重提升产品的科技含量，此外云浮石材企业的电子商务应用水平相对较高。三、石材出口市场及分布状况 （一）国际石材市场主要出口国及其份额。目前全球最重要的石材出口国有六个，即中国、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西，六国石材出口量占全球出口总量的89。中国石材在出口数量遥遥领先其他国家，但出口价格十分低廉，在出口价值方面仍然落后于意大利。 数据来源：国家建材网（二）日、韩、美、中东是我国石材产品的主要海外市场。目前，物美价廉的中国石材产品已畅销全球100余个国家和地区。其中日本是我石材出口的最大海外市场，其对花岗石石碑与建筑用石需求最旺，占该类产品出口总额的55.7；韩国次之，占17.1。此外，石材企业对欧美出口也初见成效，仅美、德两国已占我国石材出口的8.9。我国石材出口的前四大海外市场出口市场占总出口的额比重 日本55.7 韩国17.1 美国4.5 德国4.4 其他18.3 数据来源：国家建材网 四、海外重点市场进口状况及需求分析（一）日本石材市场：中国、意大利并驾齐驱。日本是一个资源贫乏的国家，几乎100的建筑及装饰用石材依赖进口。大理石主要用于建筑内部装潢，而花岗石则主要用于室外修饰。从数量上看，大理石的进口量不足花岗石的十分之一。 意大利大理石占据进口市场“半壁江山”。据日本全国建筑石材工业会的统计，日本近年来进口的大理石约有一半来自意大利，主要是质地优良，经深加工后的高档石材，而来自中国的同类产品只占4.3。 中国花岗石约占日本同类产品进口的八成。据日本共同社报道，2002年日本从国外进口花岗岩石材共计127.6万吨，其中从中国进口123万吨，占总进口量的96%，进口价值的81.1。排名第二位的是韩国，占5的市场份额。 数据来源：日本全国建筑石材工业会(二) 美国石材市迅速扩容，中国产品蓄势待发 美国石材市场进口规模及进口来源。自01年以来，美国石材年进口额已超过10亿美元，且每年以10以上的速度成长。意大利仍然是美国石材的第一大进口国，占有41的进口份额。中国产品所占比例虽不到5，但增长速度达31.6，出口前景十分乐观。下述图表反映了美国两大石材品类的进口来源及分布状况： 美国石材市场的消费特点及需求分析。近年美国建筑石材装饰市场出现了一些新变化，一般均使用花岗石作饰面，并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石，以迎合当今装饰潮流。美国的室内装饰也多用石材，地面花岗石饰面多拉缝分格，缝宽5-10MM，用硅橡胶勾缝。不少地面采用细毛面的花网石，不仅防滑，行走时的脚感也很好。另外，在美国一些重要的公共建筑中，还较多地采用与我国汉白玉相似的白色石材作外墙饰面，一般用细毛面的石块，十分美观，石块尺寸可大可小，采用白色硅橡勾缝。 美国一些大型公共建筑的门厅、大厅、进口处的设计多采用大直径圆柱，这些圆柱饰面一般使用色彩鲜艳的石材，有的高达8-9M，而且很难发现拼缝。用石材作艺术雕塑在国外也较普遍，尤其是在一些重要的大型游览工程中。（三）欧洲石材市场供需两旺，中国产品输欧仍需奋发图强。 德国石材市场。德国是世界第三大石材消费国，仅次于中国、意大利。02年德国石材市场规模约20亿欧元，其中55依靠进口，最大的四个供货国分别是意大利、中国、印度和西班牙。德国大部分天然石材用于地面与墙面装修，占70%以上。据调查,德国对天然石材的使用将进一步增长。预计未来几年,德国将会有各种大小不同的工程使用天然石材做外墙和地面装修,单单用于机场的板材就可能达到10万平方米。 意大利石材市场。意大利是全球最大的石材出口国，高品质是其竞争取胜的关键。主要客户是美国、德国、瑞士、奥地利等。在意大利石材出口中，大理石占主导地位。03年意大利石材出口出现了8.9的较大幅度下降，而进口量则上升到近300万吨，中国石材所占比重越来越大。【行业网上优势分析】一、石材行业会员数量及结构阿里巴巴英文网站石材行业目前共有24000多名会员，其中买家17868名，占会员总数的74.5；整个石材行业“中国供应商”会员44家，（截至04年10月11日）。买家与供应商数量之比约为407：1，即每个供应商平均拥有407位以上的潜在买家。中国供应商:买家1 :40717868名44家数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日二、石材行业买家数量及分布状况 （一）买家数量及分布状况。目前，阿里巴巴英文站石材行业买家达25000余名，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为50.4、21.7，其次是欧洲（东欧除外），占10.6。买家数量最多的前10位国家（地区）分别为，美国、中国、印度、英国、土耳其、澳大利亚、加拿大、阿联酋、尼日利亚，其中仅来自美国的买家即占买家总数的18.6。相对于利用传统渠道出口而言，通过阿里巴巴向美出口更有“钱”途。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日 （二）石材行业部分知名买家名录买家名称所属国家ALSTOM（阿尔斯通公司）FranceGE Toshiba Silicones（通用电气东芝合资公司）United StatesSamsung Corporation（三星集团）United StatesN.N.P.C（尼日利亚国家石油公司）NigeriaBAAplc（世界领先的航空港运营商）United KingdomHYOSUNG CORPORATION（晓星集团）South KoreaDal-Tile（世界建材百强企业）South KoreaGranite Construction（全美著名的建筑运输企业）Singapore三、石材行业买家查询情况分析 （一）买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年8月为例）查询关键字月查询次数查询关键字月查询次数查询关键字月查询次数Stone5817Granite9910Marble7296Gemstone2537Granite tile811Marble tile1284Natural stone1448Tombstone487Glass marble1178Sandstone1155Stoneware927（二）买家询盘总量迅速攀升。石材是我国建材行业出口的拳头产品，也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。据统计，今年1到6月，买家查询量大幅增长了51，30余家供应商接获的买家询盘达9000多个。51. （注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）（三）买家查询主要来自于亚洲、北美与欧洲。尽管目前亚洲地区仍是我国石材产品出口的主要海外市场，但欧美市场正在快速启动。阿里巴巴石材行业分别有25.3和18.1的买家查询来自北美和欧洲，这为石材行业供应商快速开拓欧美市场奠定了坚实的基础。 阿里巴巴中国供应商【网上贸易成功案例分享】 电子商务助新产品推广一臂之力温州麦克辛石业有限公司的邵总看准建材业的发展趋势，投产了目前在国内外仅用于国家级大型项目的特种产品石材蜂窝复合板，决心将该种石材产品打入国际民用市场，利用高档的品质、普通石材的价格开拓一个广阔的市场空间。这样一个优质项目依靠传统的外贸方式需要极大的人力和资金投入，这对于大多数企业来说都是非常困难的。邵总看准了阿里巴巴这个全球知名的电子商务平台，选择加入阿里巴巴“中国供应商”，利用全新的外贸方式开拓国际市场。麦克辛的产品石材蜂窝复合板在阿里巴巴平台上亮相后，立刻受到了国际买家的关注，邵总介绍：“阿里巴巴是一个优秀的平台，我们的产品吸引了许多国际买家，买家询盘来自世界各地，包括美国、加拿大、德国、法国、英国、爱尔兰、新西兰、澳大利亚以及东欧等国家和地区，目前我们与这些买家保持着紧密地联系。记得一些非常专业的国外买家见到我们的产品直接就询问，这是你们自己制造出来的？是不是从意大利引进的技术？当我们明确告诉他们Made in China，他们都流露出钦佩的目光，发出由衷的赞叹。我相信中国制造不代表质低价廉，我们一定会有更多优质的产品获得国际的认可。在国内，我们已经成功实施了北师大、九寨沟机场等多项国家级工程，受到极高的评价。在美国，这种材料只用于国家级大型项目，而我们的成本只有美国同类产品的1/3，和普通石材的价格一样，我们有信心打入广阔的民用市场。” 突破出口推广的瓶颈烟台宏信石材有限公司的李总在内抓管理的同时，也开始着眼于国际市场的开拓：“过去参加展会，积累了一些客户，但参展存在着很大的局限性，不仅客户的接触面比较窄，同时参展的费用开支也比较大。为了突破国际市场开拓的瓶颈，去年年底我公司加入了阿里巴巴中国供应商，虽然只有不到1年的时间，但网络贸易的确给我们带来了很多惊喜不仅接触到了大量买家，还及时了解了一些国际市场资讯，同时也与来自德国、意大利、西班牙的买家达成了合作。 我觉得与阿里巴巴的新婚之旅收获颇丰，不过最大的收获是我们开始习惯利用阿里巴巴英文网站平台来检验和分析产品。阿里巴巴的服务人员会定期提供一份有关我公司展示产品的分析简报，从这份简报中我们可以了解哪个产品比较受国际买家关注、各国买家的比例等非常有价值的信息。这些信息对我们了解买家需求、调整出口产品结构发挥了重要的作用。” 与世界顶尖的石材企业同行2003年12月厦门凌峰万里石材进出口公司正式加入了阿里巴巴“中国供应商”，凭借敏锐的市场嗅觉，在9个多月的时间里，通过与专业石材展会推广的配合，欧美市场出口的比重从原来的微乎其微上升到占整个出口业务的2030。更为重要的是，企业在欧美市场的买家群中快速提升了知名度和影响力。通过与国际买家地交流，凌峰人也在不断熟悉和了解欧美市场，为进一步拓展国际市场打下了良好的基础。 在赢取客户这一“仗”上，厦门凌峰首战告捷。不过更让林总开心的是，企业赢得了向国外百年企业取经的机会：“我们合作的买家中有的是上百年的大企业，我们不仅与他们进行贸易的合作，还组建了合资公司，在资金、管理上全面合作。与这些行业的巨人企业合作，我们学到了很多东西，比如怎样规范管理，又如何去控制成本等等。作为一家年轻的企业，学习借鉴使得我们的企业成长得更快，更规范。”11