某银行业务创新与营销专题研究报告.docx

中国银行业务创新与营销专题研究报告2010年4月30日 北京银联信信息咨询中心提供INNOVATION &MARKETING本期专题：蝴蝶振翅：村镇银行发展路径探寻 村镇银行发展背景分析 村镇银行发展现状分析 国外微金融发展的经验借鉴 包商惠农村镇银行的成功案例 村镇银行的风险及防范 村镇银行的发展趋势及建议前言“蝴蝶振翅”的一层含义是指一个好的微小的机制，只要正确指引，经过一段时间的努力，将会产生轰动效应。本文用“蝴蝶振翅”来表达对村镇银行蓬勃发展的一种强烈愿望。农村金融是现代农村经济的核心，在支持“三农”、服务“三农”、支持与促进城乡统筹发展的过程中发挥了重要作用。党的十七届三中全会在关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中也特别提出了要建立现代农村金融制度。我国农村金融机构发展势不可挡，尤其值得关注的是2010年，因为今年是村镇银行布局农村市场的攻坚之年。根据中国银监会制定的新型农村金融机构2009-2011年发展规划（下称规划），到2011年全国需完成1027家村镇银行的发起设立。通过本专题，我们将为您解决如下问题：村镇银行目前的发展背景；包商惠农村镇银行的成功案例；国外银行微金融发展的成功经验；村镇银行的风险及防范；村镇银行的发展趋势及建议。总之，为了银行客户在未来的商业竞争中把握决胜先机，银联信倾情推出本期专题。敬请关注：蝴蝶振翅：村镇银行发展路径探寻。本期专题：蝴蝶振翅：村镇银行发展路径探寻正文目录第一部分 村镇银行发展背景分析7一、经济环境7二、监管环境7（一）中央一号文件为农村金融发展奠定坚实的基础7（二）银监会农村金融机构的设置计划8（三）2010年银监会农村中小金融工作重点9三、同业环境9（一）外资银行抢先成生力军10（二）大中银行探路连锁模式13（三）中小银行成为主力银行14（四）小额贷款公司运行良好14（五）贷款公司和农村资金互助社蓄势待发15第二部分 村镇银行发展现状分析17一、我国村镇银行概况17二、村镇银行的独特性与阶段性特征19三、村镇银行资本结构模式24（一）股份型24（二）合作型25（三）国有独立经营型25（四）大型商业银行控股型26（五）外资控股型26四、中外资村镇银行经营优劣势对比27五、农村金融发展中存在的问题28（一）金融机构缺乏，有效供给不足29（二）农村金融生态环境不容乐观29（三）农村金融体系不完善29（四）农村金融服务单一30第三部分 国外微金融发展的经验借鉴31一、国外微金融发展的成功案例31（一）印度32（二）孟加拉36二、国外微金融对中国的启示42第四部分 包商惠农村镇银行的成功案例46一、包商惠农村镇银行的基本情况46（一）组织开办情况46（二）业务经营情况46二、包商惠农银行可持续性分析46（一）宏观环境及SWOT分析47（二）可持续发展的微观经济学分析48（三）政策建议50第五部分 村镇银行的风险及防范51一、村镇银行信贷风险种类51（一）政策风险51（二）环境风险52（三）信用风险52（四）操作风险52（五）市场风险53（六）法律风险53二、村镇银行信贷的风险防范对策53（一）政策风险的防范53（二）环境风险的防范54（三）信用风险的防范54（四）操作风险的防范55（五）市场风险的防范55（六）法律风险的防范55第六部分 村镇银行的发展趋势及建议56一、发展趋势56（一）体制外变迁56（二）市场化变迁56（三）诱致性变迁56二、发展建议57（一）注重村镇银行的选址57（二）吸引有实力的投资者注入资本57（三）村镇银行应持审慎经营的原则57（四）加快村镇银行的制度创新58（五）加强监管有利于村镇银行稳健经营58（六）立足县域可以更好地服务三农58（七）完善市场退出机制和风险救助机制58（八）适度地引入外资进入农村金融市场59（九）引进先进的管理制度59图表目录图表1：2006年以前我国农村金融机构架构9图表2：新型农村金融机构监管框架对比16图表3：2006-2010年村镇银行大事记17图表4：农金村办流程18图表5：村镇银行的市场定位简表22图表6：中外资银行设立的村镇银行经营策略对比27图表7：包商惠农村镇银SWOT分析表47图表8：村镇银行净利差测算表49图表9：包商惠农村镇银行固定成本测算方法49图表10：包商惠农村镇银行保本点资金需要测算表（单位：万元）50图表 11：包商惠农村镇银行保利点资金需要测算表（单位：万元）50第一部分 村镇银行发展背景分析一、经济环境2010年中国农业、农村经济发展的有利条件和积极因素很多，但同时我们也清醒地看到，今年农业、农村经济的发展形势更为复杂。西南五省干旱，给我国粮食生产的稳定发展、农民收入的持续提高增加了难度。我国依然是一个农业大国，农业生产开展的情况、农产品的价格波动、农产品进出口的形势、农民转移就业、农民增收等问题，不仅关系2010年经济的平稳较快发展，而且关系到能否处理好通胀问题，也关系到构建社会主义和谐社会，所以“伤农”任何时候都不可以发生，农村、农业、农民始终是我们应该关注的重点。农村金融是现代农村经济的核心，在支持“三农”、服务“三农”、支持与促进城乡统筹发展的过程中发挥了重要作用。党的十七届三中全会在关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中也特别提出了要建立现代农村金融制度。二、监管环境（一）中央一号文件为农村金融发展奠定坚实的基础中央一号文件提出的首要惠农新举措就是健全强农惠农政策体系，推动资源要素向农村配置。这种政策导向在促进各种生产要素向农村流动的同时，必然会要求农村金融资源配置方向和配置结构的调整，并在这种调整中使农村金融机构获得拓展业务领域、优化信贷投向的有利机会。其一，中央一号文件要求继续加大国家对农业农村的投入力度，确保财政预算内固定资产投资优先投向农业基础设施和农村民生工程，并要求继续增加现代农业生产发展资金和农业综合开发资金规模。虽然这些投入很大一部分表现为财政资金的投入，但与财政投入相配套，必然要求有金融资金的配合，由此可以为农村金融机构带来不同的机会，除了适合政策性农村金融参与的领域外，农业综合开发的资金需求很大一部分就适合于商业性农村金融来满足。其二，中央一号文件要求完善农业补贴制度，包括对粮农的直接补贴、增加农机具购置补贴等，这就能够在一定程度上提高农民的购买力和支付能力，从而为农村金融机构面向农民的信贷业务创造相对有利的环境。其三，中央一号文件要求加强财政税收政策与农村金融政策的有效衔接，落实和完善涉农贷款税收优惠、定向费用补贴、增量奖励等政策，这对于农村金融机构而言无疑是一个利好，它在引导农村金融机构更多地将信贷资金投向“三农”的同时，也意味着在一定程度上可以降低信贷的成本和风险，提高信贷业务收益。其四，中央一号文件要求加快培育村镇银行、贷款公司、农村资金互助社，有序发展小额贷款组织，引导社会资金投资设立适应“三农”需要的各类新型金融组织。这无疑为农村各类金融机构的发展提供了非常有利的政策空间，也为包括农业银行在内的现有正规农村金融机构通过设立、参股、控股这些新型农村金融组织扩展业务领域提供了机会。其五，中央一号文件要求大力开拓农村市场，除了原有的家电、汽车等下乡政策外，还首次提出建材下乡、鼓励农民自建住房的政策，同时要求大力发展物流配送、连锁超市、电子商务等现代流通方式。这些刺激农村需求的政策，不仅为涉农金融机构的农村消费信贷业务开拓了新的空间，也为农村金融机构的其他商业性信贷业务发展提供了良机。（二）银监会农村金融机构的设置计划银监会合作金融机构监管部主任臧景范提出2010年新型农村金融机构的组建目标719家。这719家包括原定计划中的446家与2009年未完成的计划273家。根据2009年7月银监会发布的新型农村金融机构2009年-2011年工作安排，三年全国计划共设立1294家新型农村金融机构，其中村镇银行1027家，贷款公司106家，农村资金互助社161家。同时发布的新型农村金融机构发展计划表将1294家目标分解为2009年382家，2010年446家，2011年466家。显然，2009年的任务完成情况并不理想。当年共组建村镇银行、贷款公司等新型农村金融机构109家，仅相当于该年计划的28.5%。（三）2010年银监会农村中小金融工作重点银监会副主席蒋定之要求，农村中小金融机构今年要着重做好五方面工作。一是大力推进以股份制为主导的产权改革和完善法人治理，加快向现代农村金融制度过渡的步伐。二是科学规范省联社的履职行为，因地制宜地深化省联社改革。三是完善资本约束下的风险管理机制，促进风险防范长效机制建设。四是加大重点风险管控力度，继续严守金融业务经营活动的风险底线。五是立足“三农”和城乡统筹发展，提升农村中小金融机构创新服务能力。三、同业环境2006年以前，我国农村金融机构的架构如下图所示：图表1：2006年以前我国农村金融机构架构农村金融体系政策性金融商业性金融农业发展银行农业银行农村信用社邮政储蓄银行资料来源：银联信银监会于2006年发布了关于调整放宽农村地区银行金融机构准入政策的若干意见，在农村地区新设“村镇银行”、“贷款公司”和“农村资金互助社”三类新型金融机构，同时还放宽了农村地区现有银行业金融机构的兼并重组政策，并鼓励商业银行在农村地区开设分支机构。但是，我国各种类型的金融机构对开设金融机构的态度并不相同。分析其原因，主要取决于各类金融机构的发展规划，但是作为农村金融发展的希望所在，村镇银行的设立速度却有放缓趋势。尤其是具有网点分布优势的国有大行从资产比例上说并没有对村镇融资显示出格外的“兴趣”。目前五大国有银行设立的村镇银行不足10家，80%以上的村镇银行由城商行、农商行等中小银行作为主发起人。2007年政策首度开闸，截至2007年年底，开业19家。2008年末，村镇银行的数量攀升至91家，增量为72家。而到2009年末，村镇银行总量仅为148家，57家的新增数字低于2008年。2010年，新设立村镇银行的目标定在700余家，接近2009年增量的十几倍。2006-2009年，我国村镇银行的同业环境发生了明显的改变，具有以下几种鲜明的特色：（一）外资银行抢先成生力军外资银行作为一批“新生力量”看重了这块市场。以花旗、渣打为代表的老牌外资银行在中国都开设了村镇银行。1、外资银行在中国设立村镇银行的情况（1）渣打银行渣打中国于2008年就在农村布点，迄今运行良好。渣打银行全球微型贷款总监Prashant Thakker指出2010年将是中国村镇金融市场大提速的一年。渣打在中国的小额信贷市场已经有了成功的范例，若能将这种模式复制，就可以对渣打在中国市场产生重要影响。渣打也希望能在政府的支持下，为农村的贫困人口提供更多的金融服务。目前，渣打银行在亚非拉美地区，通过与金融机构、发展组织、政府以及小额信贷专家的合作，用批发小额信贷的方式，为小额信贷的使用方提供专业的资金和技术支持。渣打银行曾在2006年的克林顿全球倡议中承诺，在3年内将向小额信贷合作伙伴提供总共5亿4千万美元用于小额信贷的发展，其中绝大部分为发展中国家，渣打已经兑现了这一承诺。放眼2010年，渣打的小额信贷业务重点会放在地域扩张和业务创新上，继续为小额信贷机构提供技术支持。（2）花旗银行花旗在中国的业务非常广阔，从高端的私人银行到贵宾理财、睿智理财，针对中产阶级的无担保贷款，再到针对农村市场的贷款公司。花旗看到中国经济建设中绝对不能缺少的是农村地区的发展，花旗之所以能够成为首家在中国农村引入贷款模式的国际性银行，就是得益于中国的“三农”政策。负责花旗在全国的贷款公司业务拓展的张凯认为，花旗贷款公司面向目前贷款需求没有得到充分满足的客户，市场空间巨大，但关键是找到一个适合在农村发展的模式。花旗希望通过贷款公司这种新的业务模式，希望能开拓出一种既能适应这个市场，又能带来很好盈利的商业模式。目前来看，贷款公司模式非常合适花旗开拓中国农村金融市场，第一家贷款公司成立以来，运营状况比当初预想的要好：一方面发展比较稳健，业务模式得到了当地客户群体和监管部门的认可；另一方面贷款规模的增长速度比预期也要快。（3）汇丰银行汇丰银行作为国际知名的跨国公司，在“思考全球化，行动本土化”的理念指导下，从目标市场的选择、进入方式、营销策略方面大力快速融入我国农村金融市场，利用其强大的人力和信息科技资源，降低服务产品成本，为客户推出高附加值的产品，成功地在我国农村市场占据一席之地。2009年，汇丰银行在中国新增了19家分支机构，从而使得该公司在中国的营业网点总数量达到99家。在村镇银行方面，汇丰亦会以平稳步伐推进，每年增设约2-3家。村镇银行的业务发展已超越汇丰银行的预期，朝着三年达到收支平衡的计划进发。汇丰村镇银行的服务对象是“三农”，服务和产品为“三农”而设计。不同于传统的抵押贷款，汇丰村镇银行的贷款更注重对现金流和还款能力的分析，以此解决中国农村的企业和农户缺乏抵押品的瓶颈问题。汇丰拥有全球化经营管理模式，在巴西、印度、印度尼西亚、菲律宾和墨西哥等市场均尝试开展过不同形式的农村金融模式。在我国，汇丰也在努力探索与中国国情相适合的可持续的经营方式。2010年以来，汇丰在旗下湖北曾都和重庆大足两家村镇银行推出了直接面向农户与个体工商户的无抵押小额贷款“贷得乐”。回顾汇丰在中国农村市场取得的成绩，总结汇丰中国的村镇银行特色，中资银行需要学习汇丰银行的主要有以下两方面内容：第一，目标市场选择策略。自2006年3月开始，汇丰银行联手清华大学经济管理学院，进行了为期3年的中国农村金融调查。调研的主要内容包括农村金融服务需求及服务现状等方面。在金融服务需求方面，汇丰选择的五家试点，从曾都到恩平，这些地区的产业和人口结构合理，经济外向型企业占了很大比例，产业链完整，出口需求旺盛，市场潜力大，具有可持续性，这与汇丰遍布全球的网点十分契合。另外，中国农村每年资金需求的缺口大约为1万亿元人民币，仅靠农村信用社的资本实力、服务力量显然难以满足农村市场的金融需求。第二，营销组合策略。n 本土化的融资产品汇丰根据不同的农村市场特点设计出适合本地的融资产品，“企业+农户”的价值链融资模式再结合汇丰的全球化网络系统，业务也由最初单一面向企业客户，开始面向农户。汇丰村镇银行现在86%的贷款针对农业企业和农户，其中超过60%的贷款额是通过“企业+农户”的模式发放给农户的，解决了农村信贷风险高的问题，与农业龙头企业合作，农户跟公司企业有资金上的来往。而公司推荐的都是产业链上优质的农户。这样就解决了信息不对称的问题，有效地控制了风险。同时，农户和经销商提供贷款的模式贷款方式灵活。有信用、抵（质）押和保证贷款等不同模式供客户选择，借款人则可以根据项目生产周期，选择3个月至1年的不同期限的贷款。汇丰的成功就是金融产品的创新，并且在创新中没有盲目的抢快，以免浪费资金和资源，增加企业风险。汇丰的产品创新是：掌握市场需求充分掌握市场信息，确立以市场为导向的创新方向；展开逐渐攻克在阶段性创新项目中从近期可以实现的目标开始攻坚工作；运用合力原则资金资源在阶段中的集中。n 产品定价汇丰曾都村镇银行对农户的贷款利率是在基准利率上上浮20%，低于农行和农信社的20%50%上浮。以低利率吸引更多的农户贷款，随着业务的扩大，将会吸引越来越多的客户。当经营稳定后将来的利率将会略高于国内金融机构。偏低的定价策略，可以迅速打开销路，获得较大的市场占有率。n 全球化的营销服务渠道目前，汇丰在全球83个国家和地区拥有超过1万家分支机构，遍布于35个主要国家和地区，客服热线24小时服务，强大的环球网上银行服务，客户只需通过一个密码，无论身处何处，即可在网上浏览名下所有账户的数据，更便捷地进行包括免费转账在内的账务处理。汇丰村镇银行利用母公司在网上银行、电话银行、自助ATM机等电子银行方面成熟的品牌号召力，降低了经营成本，提高了服务的效率，不断提高客户期望和实际体验之间的一致性，提高了客户忠诚度。（二）大中银行探路连锁模式农村金融服务曾被几大国有银行认为是金融行业的“贫矿区”，开发成本非常高但收益相对较低，于是在10多年前纷纷退出；但这一市场的空间仍然是巨大的，未被满足的融资需求非常旺盛。中国工商银行城市金融研究所副所长樊志刚认为，关键是针对农村金融市场的特征找出一种高效率低成本的金融服务模式；大的商业银行的服务模式在农村金融市场行不通，这也是当年国有商业银行抛弃这一市场的根本原因。按照银监会的计划，2010年新型农村金融机构的数量将“井喷”式增长，到2010年年底或将达到900家，并可能覆盖全国。本轮大扩张中，大中型银行的作用开始突显。掌握着全国近三分之二金融资源的国有银行一旦发起力来，效果将会非常明显。大中型银行兴趣淡薄的原因主要是“利润率太低”，而当前的积极性则更多出于响应政府号召和履行社会责任。如果能够探索到好的经营模式，例如“连锁店”形式，按照统一的品牌，采用标准化、规范化的流程，独立、专业的经营方式，村镇银行还是有利可图的，国外也有很多成功的运作经验，而这正是目前监管层所推崇的。银监会鼓励和支持大中型商业银行积极探索法人总部和控股公司模式，并且允许多家出资人共同设立事业部。银监会还鼓励大型银行充分利用支农财税优惠政策，通过设立村镇银行控股公司等形式，拓宽农村金融服务领域。相关模式正在建设银行、中国银行、民生银行中进行试点，但具体方案尚未公开。对于这种新型的“事业部”和“村镇银行控股公司”模式，银监会正在积极研究。建设银行副行长兼首席风险官朱小黄表示，建行目前正在和一些农村金融服务经验丰富的银行合作，准备成立一家村镇银行控股公司，未来三年发起设立百家村镇银行。市场盛传建行的联姻对象是西班牙桑坦德银行，但建行表示，目前还未确定具体哪一家或哪几家。中国银行也正在计划与新加坡淡马锡旗下的全资子公司富登金融控股私人有限公司（下称富登公司）合资组建村镇银行控股公司。据悉，富登公司在微型银行和小额信贷领域具有丰富的经验，在印尼、印度、马来西亚等国均有相关投资，形成了较为成熟的经营模式，富登公司目前也是中国银行和建设银行的外资股东。富登公司将在未来五年时间内成为大中华区市场内最大和最专业的小额信贷提供者。民生银行董事长董文标亦表示，未来三年民生银行将设立约三十家村镇银行，该行联合的对象将是一些国内大型企业法人。发挥大银行的积极性非常好，但是，未来是否也可以考虑允许银行机构之外的其他企业作为发起人，引导更多非银行社会资本进入银行是值得探讨的命题。（三）中小银行成为主力银行村镇银行等新型农村金融机构自试点以来，主要由中小银行发起，而国有银行起初兴趣并不大。总体看来，城市商业银行和信用社是发起设立村镇银行的主力军，随后，汇丰、渣打等外资银行筹建村镇银行的兴趣也比较浓厚。城商行组建村镇银行多是为了实现异地扩张，而外资行看准的是政策导向下农村金融市场的巨大潜力，立足于长线布局市场，并避开城市金融市场的竞争劣势。以北京地区为例，目前北京市已成立和批准筹建的6家村镇银行中，由哈尔滨银行、包商银行、九江银行异地城商行发起设立了3家，北京银行和华夏银行各发起成立一家，汇丰银行成立了1家。目前汇丰银行在中国共设立了7家村镇银行。（四）小额贷款公司运行良好2005年5月开始，商业性小额贷款公司试点工作在山西、四川、陕西、贵州和内蒙古5个省（区）开始启动。试点成立的小额贷款公司是以服务“三农”、支持农村经济发展为重点，为农户、个体经营者和微小企业提供小额贷款的机构。其资金来源为自有资金、捐赠资金或单一来源的批发资金形式，不吸收存款，不跨地区经营，贷款利率由借贷双方自由协商。截至2007年末，五个试点地区成立的7家小额信贷公司整体运行良好，自小额贷款公司试点以来，共计发放贷款3.9亿元，7家小额贷款公司已有6家实现盈利，经营利润共计1682.29万元。2008年5月，人民银行和银监会联合下发小额贷款公司试点指导意见，进一步规范和明确了小额贷款公司的有关政策。小额贷款公司大多数以“小额、短期、连续性借款”的模式存在。在关系到每笔资金的收益水平利率制定方面，多数地区的小额贷款公司平均的利率水平应该是在18%左右，基本接近了小额贷款利率的上限。按照银监会和央行的规定，小额贷款利率的上限为银行同期利率的4倍，也就是说，小额贷款的最高年息是21.24%。而在小额信贷发展更早的深圳，对于利率的控制更存在“擦边球”的现象，即名义利率不高，用管理费来弥补，二者相加，通常月息便达到2.3%左右（其中利息1.3%+管理费1%），折年息27.6%。在深圳，小额贷款公司可以通过信用调查公司获取客户包括户籍、学历、社保等个人基本资料，部分数据还来源于权威部门。而重庆的小额贷款公司核查一个人的社会背景及信用记录更多的是通过面访或者自坊间打听。但从运行的情况看，在看似初级的风险管理下，小额贷款的坏账率并没有比商业银行的坏账率高。以资金周转程度较为充分的瀚华小额贷款公司为例，350多单只有一单是属于滞后还款。由于时间较短而没有完整地统计过不良率，但表示直观上要远低于香港的财务公司。2%则已经是国内小额贷款公司在运营时的不良率上限。2009年，尤努斯和他的“穷人银行”格莱珉银行信托基金在中国门外徘徊多年之后，终于假手马云在华落户。2009年9月24日，双方共同携手开展格莱珉中国项目，向最贫困的居民提供小额信贷服务。而作为主要合作伙伴，阿里巴巴将捐出500万美元作为首笔资助金，以协助格莱珉中国的成立。格莱珉中国在四川及内蒙古成立两家格莱珉小额信贷公司，并在每个省份设立多家分行。（五）贷款公司和农村资金互助社蓄势待发银监会于2006年发布了关于调整放宽农村地区银行金融机构准入政策的若干意见，在农村地区新设“村镇银行”、“贷款公司”和“农村资金互助社”三类新型金融机构，同时还放宽了农村地区现有银行业金融机构的兼并重组政策，并鼓励商业银行在农村地区开设分支机构。随着农村金融政策的倾斜，我国贷款公司和农村资金互助社蓄势待发，将会发挥各自的优势，在未来的竞争中分得相应的市场份额。图表2：新型农村金融机构监管框架对比新型农村金融机构非金融机构设立门槛村镇银行贷款公司农村资金互助社小额贷款公司注册资本金（单位：万元）县（市）300乡镇10050乡（镇）100村10有限公司300股份公司100股东人数依公司法须由商业银行和农村商业银行全额出资大于等于10人依公司法股东资格须由银行业金融机构发起自愿入股的农民和农村中小企业任何合法资本股权结构规定最大银行业金融机构持股比例）20%；其他单一股东持股比例10%单一股东持股比例10%资产结构限制资本充足率8%-核心资本充足率-存款准备金率参照当地农村信用社执行-经营限制存款利率浮动区间是0-中央银行公布的基准利率之间贷款利率央行基准利率的0.94-4倍之间其他不得异地贷款不得异地贷款；不吸收公众存款为社员提供存款服务不得异地经营；不吸收公众存款资料来源：银联信第二部分 村镇银行发展现状分析一、我国村镇银行概况我国农村金融机构发展势不可挡，尤其值得关注的是2010年，因为2010年是村镇银行布局农村市场的攻坚之年。根据中国银监会制定的新型农村金融机构2009-2011年发展规划（下称规划），到2011年全国需完成1027家村镇银行的发起设立。而按照实际进展，自2007年3月首家村镇银行在四川仪陇开业以来，截至2009年年末全国已开业村镇银行仅为148家。为避免三年规划“落空”，村镇银行的发起设立将在今年大规模推进。2010年新设立村镇银行的目标定在700余家，接近2009年增量的十几倍。2010年，在监管方的引导下，大型商业银行的村镇银行计划迅速启动。建设银行与西班牙桑坦德银行已准备合资设立一个村镇银行金融控股公司，并计划三年内设立100家村镇银行。中国银行与富登公司也有类似计划。民生银行则准备与国内企业法人合资设立村镇银行。图表3：2006-2010年村镇银行大事记时间发展历程2006年12月银监会放宽农村银行业金融机构准入政策。2007年03月首批村镇银行在国内6个首批试点省诞生。2007年10月银监会宣布试点从6个省扩大到31个地区。2007年12月首家外资村镇银行曾都汇丰村镇银行开业。2007年12月国开行作为主发起人组建的村镇银行挂牌。2008年08月农行发起在湖北内蒙古同时成立村镇银行。2008年10月全国共开设的村镇银行已经达到20多家。2009年12月全国已开业村镇银行为148家。2010年村镇银行的发起设立将在2010年大规模推进。2010年新设立村镇银行的目标定在700余家。2011年全国需完成1027家村镇银行的发起设立。资料来源：银联信我国农村金融机构发展比较快，创新模式很多都值得农村金融机构借鉴，通过下面的例子，我们可以感受到村镇金融机构的发展趋势和速度。2009年11月至2010年2月末，田东县涉农金融机构通过金融服务工作室累计发放贷款787户、金额3523万元，金额已达2009年全县新增涉农贷款的一半以上。农户办理贷款的时间缩短至1-2天，贷款审核通过率达到86%，农户贷款需求满意率达到90%以上。“农金村办”是由村干部、大学生村官、团支书、农村经济能人等组成金融服务室成员，协助银行采集农户信息、贷前调查，监督贷款使用，反馈农户金融需求。图表4：农金村办流程反馈农户信用评级报表农户信息收集反馈反馈监管机制农户涉农银行服务室签订合作协议直接申请间接申请公示相关职责农户信用评级农户授信结果公示银行、服务室和农户三方认可发放贷款还本付息贷款管理相关统计表资料来源：银联信“农金村办”模式是银行监管部门联合地方政府，借助县、乡两级人民政府力量，依托村镇行政资源，在行政村设立，协助银行为广大农户提供金融产品和服务。“农金村办”也称“三农”金融服务工作室。从上表可以看出，作为新生事物，村镇银行凭借后发优势，在农村金融市场上给农村信用社等农村金融机构带来很大压力。但不可回避的是，目前中国的村镇银行大多存在“科技、人力支持不到位，资金来源短缺”等问题，因此要想在农村金融领域做大做强，甚至跟农业银行和农村信用社等“国家队”抗衡，尚需时日。二、村镇银行的独特性与阶段性特征2006年12月，中国银监会发布关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见以及其他一系列文件。2007年3月1日，全国第一家村镇银行四川仪陇惠民村镇银行挂牌开业。2007年10月，银监会确定将村镇银行试点省份从6个扩大到全部31个省市区。湖北省村镇银行试点已达到4个（另有2个正在筹建），控股股东既有政策性银行也有商业银行，既有中资银行也有外资银行，既有独资的有限责任公司也有多元的股份有限公司，是全国村镇银行试点最多、股份制形式最多的省份。2007年11月，研究人员围绕村镇银行的市场定位问题，分别考察了湖北省先期试点的2个村镇银行。总体感觉是村镇银行创意较新，发展较快，机制较活，人气较旺，但从其经营现状和管理理念来看，村镇银行试行的模式与建设社会主义新农村的政策要求还有一定的差距，监管部门应按照不同经济区域的客观实际，因势利导，跟踪监管，使村镇银行真正办成服务于“三农”、并具有可持续发展能力的农村社区性银行。具体特性如下：第一，村镇银行的独特性。组建村镇银行最大的政策背景是落实科学发展观，建设社会主义新农村。党中央、国务院对农民、农业、农村问题非常重视，采取了诸如取消农业税、牧业税、特产税，对种植粮棉油麦、购买大型农机具、添置耕牛等实行财政补贴，禁止滥收各种名目的规费等亲民政策，试图缓解农民增收难、农业效益低、农村面貌旧的矛盾。在农村政策性银行受到法定业务范围限制不对农户放款、农村商业性银行业务向大中城市转移、农村合作性银行（信用社）对农户贷款设置的门槛越来越高（比如质押、抵押、联保等等）、农村邮政储汇局还没有开办贷款业务，以至于农村金融服务供给不足、农村金融机构竞争不充分、农村金融网点覆盖不完全、民间资本泛滥无序的情况下，按照工业反哺农业、城市支持农村、已经富裕起来的群体扶植弱势群体的指导思想适时组建村镇银行，让具有优势的金融机构把信贷支持延伸到村镇，并通过股份制吸收和引导民间资本，从而为农民、农业和农村经济提供更便利、更充分、更有效的金融服务，让贫困农民尽快富裕起来，让弱质产业尽快升级换代，让农村经济又好又快发展，是符合十七大精神、具有长远意义的战略决策。农村金融机构并不是缺少钱（湖北某直管市金融机构2007年11月的存差就有67亿多元），而是没有按政策要求和市场规律解决好投向问题。组建村镇银行，就是要再造“供血”机制，由强势的投资方扶持弱势群体和弱质产业，进行直接补位，补现有农村金融机构未达之位。这个位置在哪里呢？就在村镇。由于村镇银行目前的资金实力有限，它所要到达的准确位置就主要在农户那里。形成一定规模之后，再逐步到达个体工商户、民营企业等服务领域。正因为村镇银行要体现政策目标，因此，监管部门对其市场准入的门槛降到最低点，对资本金的要求也只相当于区域性农村商业银行的五分之一。湖北省先期试点的两个村镇银行，一个是湖北省仙桃北农商村镇银行有限责任公司（以下简称仙桃村镇银行），由北京市农村合作银行独家投资组建，2007年4月28日开业，设在江汉平原；一个是咸丰常农商村镇银行有限责任公司（以下简称咸丰村镇银行），由江苏省常熟市农村合作银行控股组建，2007年8月18日开业，设在土家族苗族人口居多的鄂西北山区。从市场定位的角度来考察，开业以来，这两个村镇银行至少有3个方面的问题值得关注：一是农户贷款的覆盖面窄，总量小，体现不了村镇银行的特色。仙桃村镇银行经营了半年多，发放的贷款只有34户，金额615万元；其中信用贷款只有18户，金额300万元；咸丰村镇银行经营了近3个月，发放给农户的贷款只有128万元，占贷款总额的18%。而且，这两个村镇银行都不投放农民的生活、治病等用途的贷款。二是这两个村镇银行都把单笔贷款最低额度限定在3万元。他们推断，需要3万元以下资金扶持的农民，一定不懂技术，不懂经营管理，也没有达到一定的产业规模。低于3万元的贷款不放，实际上就是撇开了零散的农户，撇开了未具规模的种植业、养殖业。三是机构设置在县城，偏僻村镇的农民仍然感到门难进、事难办。远离村镇，而且人手不够（仙桃村镇银行有12人，咸丰村镇银行有9人），使村镇银行的辐射功能受到很大限制。可以说，试点中的村镇银行还处于释放信号的起步阶段，它们的主要意义在于探索村镇银行的经营管理模式，在于传导政策。村镇银行的独特性与村镇经济的分散性是对称关系，因此，村镇银行应把服务范围划定在某几个村或者某几个镇，就像过去的信用分社一样，融通部分村镇的资金，基本满足部分村镇的农业生产和农民生活需求，让农民得到便利、实惠的金融服务。村镇银行履行的是投资方的战略义务，它的盈利并不是短期内最大的管理目标。第二，村镇银行的阶段性。对当前的农民状况进行客观分析，可以将他们分为三类，一类是在贫困线以下的农民，农田不多，收成不好，没什么技术，也没有打工之类的经济来源，勉强维持着生计。十七大报告指出，截至2006年底，我国农村没有解决温饱的贫困人口已从1978年的2.5亿人下降到2148万人，这说明，相对贫困人口的确存在，而且大量聚集在农村。二类是正在脱贫致富的农民，他们从事个体经营，成为种植、养殖大户，已经解决温饱问题，成为农村经济活动中的有生力量。三类是已经富裕起来的农民，他们办企业，办商场，办学校，从事一切有利可图的规模化的经营活动，基本实现小康水平，走在农村经济社会发展的前列。村镇银行要扶持的主要对象，就是第一类和第二类农民，特别要扶助第一类农民逐步进入第二类、第三类。如果村镇银行只是支持第三类农民或者第二类农民，对第一类农民视而不见，那它就是在进行纯粹的商业化经营，在农村抢夺优质信贷资源，没有解决金融扶持缺位的问题，因而也可能背离建设社会主义新农村的政策初衷。讨论村镇银行的市场定位，这是一个关键性问题。因此，村镇银行的发展，也大体要经过三个阶段。第一是扶贫阶段，第二是共赢阶段，第三是竞争阶段。前面提到的支持农民发展种植、养殖业，解决农民生产生活中的资金困难，是村镇银行的第一阶段。如果村镇银行真的有了燎原之势，有了自己独立或者参与扶持起来的比较成熟的经济区域，而且逐步引进了保险、租赁、保管、担保、理财、信息咨询、银行卡等金融产品，自身也有了较大的规模，那就进入了发展的第二个阶段。在这个阶段，个体工商户成为活跃的经济主体，村镇银行可以与农民共享经济发展成果，也就是可以谋求共赢了。在第三阶段，随着农业产业化链条的延伸，随着富裕起来的农民实行规模化经营，随着民营企业的兴起，村镇银行依托其投资方的外向型服务功能将得到充分运用，现代商业银行的本质属性得以充分显现。在这个阶段，村镇银行有了比较强的实力，也与农民、农村经济组织、民营企业建立起牢固的鱼水关系，可以经受住市场的考验，并与其他金融机构进行公平竞争了。图表5：村镇银行的市场定位简表发展阶段主要客户主要支持产业主要贷款方式主要经营方式自身规模一第一类农民种植业、养殖业信用扶贫小二第二类农民种植业、养殖业、个体工商业信用、担保共赢中三第三类农民种植业、养殖业、个体工商业、民营企业信用、担保、抵押竞争大资料来源：银联信孟加拉国尤努斯教授创造的“村镇银行”，堪称世界上最成功的一种农村金融模式。它以农村小额信贷为突破口，从1976年至今已使该国400万人口脱离贫困。尤努斯教授创办的村镇银行，如今已成为拥有1277家分行、近400万借款者、40多亿美元贷款总额、还款率高达98.89%的庞大银行网络。这是一个很好的实例，说明只要经营管理得当，“穷人的银行”自有光明的前景。当然，由于区域经济发展的不平衡，村镇之间也会出现农民致富先后和范围的差异，农民分类的界限也不十分清晰，那么，村镇银行的阶段性也可能表现得并不十分对称，甚至是跨越式的。这样，村镇银行设置应充分考虑各地区经济条件、人文环境、生产力发展水平的差异性，以及金融服务需求的多样化，坚持因地制宜，稳步推进。在经济发达地区，可设立多种所有制的村镇银行，采取市场化方式促进民间资本投资参股，促进规模型村镇银行的发育；在经济欠发达区域，可设立小型化的村