新能源公共车辆行业市场现状及发展趋势可研报告.docx

新能源公共车辆行业市场现状及发展趋势可研报告呈送：郑州恒天车辆有限公司作者：北京思锐传盟国际公关策划有限公司 日期：2010年9月正文目录正文目录2图表目录3第一章新能源公共车辆行业市场现状及发展趋势4第一节行业发展概述4第二节全球新能源公共车辆行业市场状况4第三节中国新能源公共车辆行业市场发展环境分析5第四节国内新能源公共车辆行业发展现状6第五节国内新能源公共车辆行业经济运行状况8第六节国内新能源公共车辆市场供需现状10第七节行业竞争格局分析11第八节行业市场发展趋势分析14第九节国内新能源公共车辆行业重点企业经营状况分析15第十节2010-2015年中国新能源公共车辆市场前景预测19图表目录图表 1：主要国家新能源汽车推广补贴政策5图表 2：新能源汽车发展线路图6图表 3：我国新能源技术发展规划6图表 4：国内各主要车企混合动力车发展现状7图表 5：2005-2009年国内新能源公共车辆行业盈利能力分析8图表 6：2005-2009年国内新能源公共车辆行业偿债能力分析9图表 7：2005-2009年国内新能源公共车辆行业经营能力分析9图表 8：2005-2009年国内新能源公共车辆行业发展能力分析10图表 9：2005-2009年国内新能源汽车销售情况 辆10图表 10：2005-2009年上海汽车集团主营业务收入统计 亿元16图表 11：2005-2009年上海汽车集团利润总额统计 亿元17图表 12：2005-2009年比亚迪股份有限公司汽车业务收入统计 亿元18图表 13：2005-2009年比亚迪股份有限公司汽车业务利润统计 千元18图表 14：2005-2009年奇瑞汽车营业收入统计 亿元19图表 15：2005-2009年奇瑞汽车利润总额统计 亿元19第一章 新能源公共车辆行业市场现状及发展趋势第一节 行业发展概述新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。其废气排放量比较低。据不完全统计，全世界现有超过400万辆液化石油气汽车，100多万辆天然气汽车。中国市场上在售的新能源汽车都是混合动力汽车。由于新能源客车车型很多，占新能源已准入车型的72.7%，市场选择余地很大。同时新能源汽车在城市工况下节油较为明显，经常工作在城市工况下的城市公共交通车辆将成为新能源汽车最适合的应用市场。其次，国家的积极推广也将对新能源汽车在公共交通领域起到助推作用。目前国家在公共交通领域通过示范项目推广，北京奥运会示范项目中的新能源车几乎都使用在了公共交通领域，并且运行非常成功。此外，新能源汽车在公共交通的应用，将得到国家的财政补助，使得国家对购买新能源汽车补助政策的受惠领域更广，符合国家补贴政策制定的初衷。随着国家对公共交通领域新能源汽车购买补贴的落实，未来几年，公交市场将快速发展，从而推动新能源汽车规模的不断扩大。第二节 全球新能源公共车辆行业市场状况美国：混合动力汽车市场份额稳步上升2009年美国混合动力汽车销量较2008年下降7.5%，约29万辆，但占09新车总销量的市场份额却上升0.4个百分点，为2.8%，这主要因为09年整体汽车市场不景气对混合动力汽车的销量也造成一定影响，但从混合动力汽车市场份额逐年递增中可以看出虽然新能源汽车无法挑战传统燃油汽车，但是节能环保理念正逐渐被消费者认识。欧洲：大力推广清洁型柴油汽车与美国不同，欧洲将发展清洁型柴油汽车作为现阶段新能源汽车的发展的重点，主要因为欧洲汽车厂商在柴油发动机上具备强大的技术优势，因此欧洲在清洁柴油乘用车方面发展最为迅速。1991年柴油汽车的市场份额不足20%，2003年柴油汽车市场份额超过40%，到2009年柴油汽车市场份额迅速增加到60%。据统计，欧洲100%的重型车、90%的轻型车均已采用柴油机， 90%以上的出租车均采用柴油机，德国等国的出租车基本上都是柴油轿车。欧洲柴油轿车已占轿车年产量的32%，奥地利、法国、比利时、西班牙、意大利等国高达50%以上。其中法国和比利时为67%、奥地利则超过了70%。日本：混合动力汽车表现出色日本车市连续五年销量下跌，2009年总销量同比下跌9.3%，共售出460万辆新车（包括微型车）。但是混合动力汽车在2009年增长迅猛，销量超过45万辆，比去年增长四倍。图表 1：主要国家新能源汽车推广补贴政策第三节 中国新能源公共车辆行业市场发展环境分析新能源汽车是未来汽车发展的方向，目前部分国外厂家的油电两用汽车技术日渐成熟，在投放市场后得到了消费者的认可，纯电动家庭用轿车已经成为各大汽车生产厂家的发展重点，在未来也将逐步取代现在的燃油汽车和油电两用汽车。从中国国内的情况看，一些电动车企业生产的产品还只能在景区游览、公安巡逻等领域使用，严重制约了电动汽车的发展。中国自主研发的电动汽车将尽快投放市场，迅速积累经验，快速成长。图表 2：新能源汽车发展线路图第四节 国内新能源公共车辆行业发展现状（一）我国已经基本掌握新能源汽车的核心技术目前我国已基本建立了具有自主知识产权的节能与新能源汽车的技术平台，基本形成了比较完整的关键零部件体系，也开发了一批节能与新能源汽车的产品，实现了小批量整车生产的能力。从目前来看，混合动力汽车具有省油、续驶里程长、耐用性好等多方面优点，且不需要单独建设基础设施，被普遍认为是最理想的过渡性新能源汽车技术，将率先实现商业化生产和销售。图表 3：我国新能源技术发展规划（二）鼓励政策密集出台，重点促进消费由于新能源汽车投入巨大，产品价格明显高于同类型传统汽车，要真正大范围推广应用，需要政府出台相关的产业配套政策来刺激和鼓励消费。08 年以来我国的产业配套政策从“十城千辆”到“十三城试点”，再到行业振兴规划，力度超出了预期。（三）国内车企纷纷涉足，但市场真正扩展仍有待时日1国内车企纷纷涉足新能源汽车研发与生产近年来国内参与新能源汽车研发、示范运行以及产业化尝试的厂商呈快速增长的趋势。东风汽车、上海汽车、奇瑞汽车、长安汽车、一汽集团等公司是主要的参与者，目前已成功研发多款轿车、客车及客车底盘，其中东风汽车、奇瑞汽车和长安汽车己实现了小批量生产或计划在近期投放混合动力汽车。值得注意是，跨国汽车厂商如丰田、本田、通用等的混合动力汽车技术已经相当成熟，丰田已经将普锐斯等混合动力汽车投放市场，本田和通用已计划在近期在中国投放混合动力汽车，这将对国产混合动力汽车厂商构成重要的威胁和竞争压力。图表 4：国内各主要车企混合动力车发展现状2我国新能源汽车起步较晚，售价较高，市场拓展缓慢由于新能源汽车的研发成本和生产成本较高，所以其售价一般都比较高，根据2008 年12 月份的官方价格，混合动力版的本田思域的售价要比传统能源版的高出一倍多，而通用君越版的混合动力版也要比传统能源版高出6 万元。售价间的巨大差异，直接影响到消费者对新能源汽车的购买热情。以在国内市场最早上市的丰田普锐斯混合动力车为例，该车在06、07 和08 年的销量分别为2152 辆、414 辆和899 辆，销量未见增长，反而有所下降。对比美日等发达国家新能源车的发展历程，虽然政府对新能源车行业进行扶持的力度一定会加大，但很难期待国内新能源车市场短期内的大发展。但燃油税的推出，会极大降低新能源汽车的养车成本，将间接影响新能源汽车的销售。第五节 国内新能源公共车辆行业经济运行状况1. 盈利能力图表 5：2005-2009年国内新能源公共车辆行业盈利能力分析数据来源：国家统计局2. 偿债能力图表 6：2005-2009年国内新能源公共车辆行业偿债能力分析数据来源：国家统计局3. 经营能力图表 7：2005-2009年国内新能源公共车辆行业经营能力分析数据来源：国家统计局4. 发展能力图表 8：2005-2009年国内新能源公共车辆行业发展能力分析数据来源：国家统计局第六节 国内新能源公共车辆市场供需现状2009年全国共销售新能源汽车5000多台,其中福田新能源汽车占了1200多台,收入超过12亿元,是目前中国新能源汽车市场销售额最高的企业。6年来，福田汽车已投资近10亿元用于新能源汽车的研发。图表 9：2005-2009年国内新能源汽车销售情况 辆数据来源：国家统计局第七节 行业竞争格局分析上汽集团早在2007年，上汽就制定了明确的新能源战略，目标是追赶国际领先水平。其主要内容是：2010年，实现混合动力轿车商品化，旗下自主品牌和合资企业的混合动力形成万辆级产能，实现产业化；结合奥运、世博两大契机，积极推进燃料电池汽车关键技术研发和市场培育，形成核心技术开发能力；探索替代能源车的商品化，择机实现二甲醚城市客车产业化。2008年，上汽再次发布公告称，上汽投资20亿元成立新能源动力系统公司，将在混合动力整车与关键零部件上各投入20亿元。同年，上汽集团提出到2010年上汽荣威750中混混合动力轿车投放市场，实现综合节油率20%左右；到2012年，荣威550插电式强混轿车上市，实现节油50%以上；其自主品牌纯电动轿车2010年推向市场。2009年，上汽集团再次宣布上汽新能源汽车产业化2010年和2012年的发展目标。根据规划，上汽将于2010年推出中混混合动力轿车，2012年，插电式强混轿车和纯电动轿车推向市场。2010年，上汽“十二五”规划中提出，“十二五”期间新能源汽车全国市场占有率与传统能源汽车达到同步，为20%左右。众泰汽车作为第一个取得工信部生产与销售许可、第一个挂牌上路行驶、第一个实现批量试运营，第一个实现了纯电动汽车个人销售的企业，近日，众泰汽车负责人向媒体透露了其新能源汽车发展规划，计划投资20亿元建设首期产能为10万辆的新能源汽车生产基地。这一规模是该公司目前2万辆纯电动汽车产能的5倍。据了解，众泰汽车目前已有3个平台5款纯电动汽车取得了整车生产目录。除目前已经市场化运作的2008EV和5008EV外，还有三款新能源车型已经在市场化运作的积极筹备阶段。其中一款就是近期刚刚下线的朗系列新能源车型。同时，众泰还有多款产品正在研发中。另据透露，众泰汽车目前正在秘密和新能源汽车试点城市进行积极对接，除杭州外，众泰汽车将在深圳、上海等多个试点城市建立销售网点。众泰汽车纯电动车到今年年底内将计划销售3000辆。一汽集团一汽在“九五”期间开始进行新能源汽车的理论研究和研发。“十一五”期间，一汽集团承担了国家“863”计划新能源专项三个混合动力项目。2009年初，一汽集团对外宣布了新能源汽车发展战略。在一汽集团的新能源发展战略中，明确了不同平台的技术路线与开发计划，将重点放在混合动力技术、插电技术和纯电动技术上。在混合动力汽车的生产方面，2009年至2011年，分别计划生产混合动力客车100辆、200辆、450辆；混合动力轿车20辆、100辆、200辆。到2012年，一汽计划建成年生产混合动力轿车1.1万辆、混合动力客车1000辆的生产基地。长安集团2002年，长安汽车开始进军新能源汽车，目前，长安汽车已在各种新能源车型的研发上投入资金超过3亿元，掌握了多项混合动力轿车核心技术，并获得混合动力技术专利70余项，其中发明专利18项。据长安汽车集团有关人士透露，长安汽车目前正在制定和完善新能源汽车战略，并提出全系产品标配弱度混合动力系统。在长安的新能源战略中，长安汽车确定了“三条路线”：一是混合动力及代用燃料；二是纯电动；三是燃料电池。其中，油电混合动力已实现产业化，纯电动已实现工程化并下线，燃料电池正处于科研化阶段。未来3年内，长安新能源汽车研发及产业化将预计投资10亿元，形成不同层次、不同用途、搭载不同系统的中混平台化、弱混规模化、强混产业化研发能力，覆盖商用车、A级、B级、C级产品。2014年长安汽车将实现产销新能源汽车15万辆，2020年达到新能源汽车产销50万辆以上。按照长安汽车的初步计划,中短期内将分三步推行新能源汽车战略。在2012年前,实现所有自主品牌产品均配装怠速启停系统,也即实现弱度混合动力；随后在部分车型上使用中度混合动力和重度混合动力,争取在全部产品中达到10%的比例；在此过程中,积累电动车技术,到2020年,争取达到有5%的产品是纯电动车。在发展思路方面，长安汽车既着眼新能源汽车，也在传统汽车方面有具体规划。从传统汽车节能规划来讲，长安汽车制定了“三个阶段”的计划。在现阶段基础上，预计到2012年，所有长安自主品牌轿车和微车将全部标配混合动力系统，长安汽车总体平均油耗将降低15%；到2015年降低20%；到2019年降低30%。奇瑞汽车2009年9月，奇瑞汽车召开奇瑞新能源汽车战略发布会，介绍了奇瑞汽车在新能源技术上的发展及未来战略。奇瑞制定了“独立自主、技术研发”的路线。同时，奇瑞汽车相关负责人还表示，“造老百姓买得起的新能源车”是奇瑞新能源汽车战略发展的总体思路。按照这一思路，奇瑞汽车将优先选择现有畅销车型的平台进行新能源汽车的开发，在注重高压、低压车的平衡发展与混合动力和纯电动各项技术平衡发展的同时，循序渐进，由低端向中端和高端发展。在产品规划方面，奇瑞在农村和城郊用车这一低端市场规划了经济、节能、时尚的QQ、Q21、S18等产品；在城市家庭和出租用车市场，奇瑞规划了A5、A3、A18等新能源车型；在环保人士、政府用车等高端市场，奇瑞规划了具备节能、环保高科技含量的B23PHEV产品。针对消费人群，奇瑞新能源汽车产品分为5大类，从较为低端的农村城郊市场、出租车市场到城市年轻人、政府公务用车涵盖范围广泛。同时，奇瑞还增强了新能源汽车的核心技术与关键零部件的发展与研发，新能源汽车基础设施的建设与应用。2010年年初，以奇瑞汽车为中心的芜湖国家节能与新能源汽车高新技术产业化基地成立，支持新能源汽车产业发展，推动新能源汽车及关键零部件产业集聚。该基地规划，到2012年，汽车产业基地营业总收入将达到800亿元以上，其中，新能源车与小排量节能环保车及新型零部件比重达到50%以上。江淮汽车2007年才获得生产轿车资质的江淮汽车近日也在新能源汽车发展上迈出了跨越性的一步。8月8日，江淮汽车与仰融旗下的正道汽车签署框架协议，双方将按照50比50的股比共同成立合资公司。根据双方公布的战略目标，合资公司首期投资总额不少于人民币20 亿元，主要投资于节能环保新能源汽车动力总成及核心零部件。该项目的总投资约300亿元，产能规划目标为未来8年内生产整车100万辆，动力总成100万套及1200万kWh锂离子动力电池。东风汽车东风汽车在“九五”期间开始节能和新能源汽车技术研发，推出了纯电动概念轿车和燃料电池轻型电动客车。今年8月12日，东风公司在武汉举行节能与新能源汽车战略发布会，正式发布节能与新能源汽车战略规划，明确第一批共16个节能与新能源汽车重大专项，并披露未来5年，东风将陆续投入30亿元专项资金，用于节能与新能源汽车的产品技术开发和产业化建设。未来10年，东风公司在节能与新能源汽车方面的主要目标是：掌控核心资源，建立技术优势，积极推进公司产品结构调整。在产品研发方面，东风公司将集成和完善混合动力汽车成果，推出混合动力商用车和中混、微混的混合动力轿车产品；推进纯电动和插电式混合动力汽车的产品研发工作，通过示范运行尽快培育市场，同时加快产业化建设工作；认真研究和密切跟踪燃料电池汽车技术。在产业化方面，到2015年，东风公司中重混合动力汽车保有量达到10万辆，具备纯电动汽车的产业化条件并形成5万辆的产销规模，公司节能与新能源汽车的产销量占东风品牌乘用车的20%。到2020年，东风公司的新能源汽车达到与传统汽车同等的竞争力，技术达到国际先进水平，市场保有量达到80万辆。吉利汽车2009年初，吉利向媒体公布其新能源汽车发展战略。吉利汽车确定了能源多样化的发展战略，走“多线并举”的发展道路，即新能源汽车和传统汽车节能并重。其中在新能源汽车研发方面，混合动力、纯电动、替代燃料等技术采取多头并进的方案。吉利对新能源汽车发展战略的描述更多强调了技术的发展。吉利对不同程度的混合动力技术均进行了研发，包括智能启停的轻混系统、插电式混合动力技术以及电子等平衡超级混合动力技术等。在混合动力方面，除智能启停技术外，吉利还重点研发插电式混合动力，目前已经完成了串联、并联两种方式的技术储备。在纯电动汽车方面，吉利开发了低成本的铅酸电池车以及高性能锂离子电池车。同时，吉利还采用多元动力理念，研发以电池和太阳能作为动力源的技术。此外，吉利在替代燃料车方面也进行了布局，甲醇车型开发动力试验室正在做一系列试验。吉利汽车有关负责人指出，吉利奉行的是务实的新能源汽车战略，目标直指快速量产，所以，在研车型都会在将来陆续上市。第八节 行业市场发展趋势分析我国政府及汽车工业及时抓住了新能源汽车发展的机遇，自上世纪以来，在政府（主要是国家发展与改革委员会、科技部）的支持下，在新能源汽车基础理论、公共性技术、关键技术环节等方面进行了深入研究，取得了重大进展。目前可以说我国汽车工业在新能源汽车的基础基础理论、公共技术基础、关键技术环节等方面与发达国家基本上处于同一水平。通过产学研共同攻关，在新能源汽车产品研发方面也取得了重大进展。目前，我国主要汽车企业都具有相当的新能源汽车的技术储备，混合动力客车、轿车、纯电动客车、轿车已经投入了试运行。继北京奥运会之后，100 辆混合动力轿车将在世博会上运行。全球进入金融危机以来，我国政府为了应对金融危机，推出了汽车工业调整与振兴规划，其中一个重要内容就是促进新能源汽车的产业化、市场化。汽车工业调整与振兴规划中确定，建立电动汽车基础设施配套体系，电动汽车产销形成规模。改造现有生产能力，形成50 万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5% 左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。目前在汽车工业调整和振兴规划中推动电动汽车有关政策刺激下，电动汽车产业化明显加速。国内主要汽车企业均加速了新能源汽车开发与产业化的步伐。国内现在有34 家企业的91 个整车产品实现了小批量的生产能力，在局部区域开始商业化示范运营，累计投入运营车辆超过500 辆，运营里程超过1500 万公里。科技部、财政部通过政策支持在全国10 个城市进行千辆新能源客车的试运行。2010 年北京将新增1500 辆电动汽车，其中纯电动公交车新增200 辆，其他电动车将服务于环卫部门。上汽、一汽、东风、长安、奇瑞、吉利、江淮等企业都研发出了具有自主知识产权的新能源汽车。但是，只有奇瑞、比亚迪等少数企业实现了小批量生产。我国汽车企业在新能源汽车开发方面的实力开始引起跨国公司注意。例如，最近奔驰与比亚迪合作，就是看上了比亚迪在电池方面的研发实力。新能源汽车基础设施建设开始起步。国家电网已经开始在27个城市建设电动汽车充电站，已经在北京、天津和西安建设电动车充电站试点，并且计划到2010年底在27 个城市建设75 座电动汽车充电站和6029 和充电桩试点。政府已经制定了新能源汽车目录，正在制定有关标准和相应的优惠政策。从整体看，我国新能源汽车发展已经基本完成了产业化阶段的准备工作（混合动力汽车更成熟一些），进入了市场导入准备期。我国新能源汽车的市场导入已经比发达国家晚了510 年，此时政府的政策支持至关重要。第九节 国内新能源公共车辆行业重点企业经营状况分析上汽集团1. 企业概况上海汽车工业（集团）总公司（简称“上汽集团”）是中国三大汽车集团之一，主要从事乘用车、商用车和汽车零部件的生产、销售、开发、投资及相关的汽车服务贸易和金融业务。目前，上汽汽车的各项工作已全面启动，将同步建设上海和仪征两个生产基地，中期规划将形成年产轿车及变形车30万辆和发动机40万台的生产规模。截止到2010年，上汽汽车计划推出RV车、中级车、紧凑型车等5个平台超过30款车型，混合动力车也将在其间推出， 从而形成与国际汽车技术发展趋势相同步的、价格从6.5万元至30万元、覆盖主流乘用车领域各个细分市场的宽系列产品线布局。 上汽（集团）股份投资18亿元建立的上汽工程研究院将和上汽海外研发中心将共同成为上汽汽车 的技术研发基地，致力于自主品牌新产品研发和新能源汽车的研发，为上汽汽车自主品牌的长远发展提供强有力的技术保证。 上汽汽车作为国际化品牌的经营者，将依托上汽集团20多年合资合作所积累的技术、制造、采购、营销和管理优势，以国际化的视野，创造性地集成全球优势资源，以高品质的产品与服务，满足消费者高品位需求，以优秀的国际合作团队，打造中国汽车领导品牌，进而成为全球汽车业不可或缺的力量。2.2005-2009年经营业绩图表 10：2005-2009年上海汽车集团主营业务收入统计 亿元数据来源：国家统计局3.2005-2009年经营效益图表 11：2005-2009年上海汽车集团利润总额统计 亿元数据来源：国家统计局比亚迪1. 公司概况比亚迪股份有限公司创立于1995年，是一家香港上市的高新技术民营企业。比亚迪在广东、北京、上海、长沙、宁波和西安等地区建有九大生产基地，总面积将近1,000万平方米，并在美国、欧洲、日本、韩国、印度、台湾、香港等地设有分公司或办事处，现员工总数已超过14万人。在最新公布的2009年中国企业500强中，比亚迪排名216位。比亚迪是国内新能源汽车领先者，2008年已推出插电式混合动力车F3DM，2009年推出纯电动轿车E6，计划以新能源汽车进军国际市场，成为全球领先企业。2.2005-2009年经营业绩图表 12：2005-2009年比亚迪股份有限公司汽车业务收入统计 亿元数据来源：公司年报3.2005-2009年经营效益图表 13：2005-2009年比亚迪股份有限公司汽车业务利润统计 千元2005年2006年2007年2008年2009年汽车业务利润257,348503,5823,513,244数据来源：公司年报奇瑞1.公司概况奇瑞汽车股份有限公司于1997年1月8日注册成立，现注册资本为36.8亿元。公司于1997年3月18日动工建设，1999年12月18日，第一辆奇瑞轿车下线；以2010年3月26日第200万辆汽车下线为标志，奇瑞进入打造国际名牌的新时期。目前，奇瑞公司已具备年产90万辆整车、发动机和40万套变速箱的生产能力。 奇瑞公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌，产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域。目前，奇瑞已有16个系列数十款车型投放市场，另有数十款储备车型将相继上市。奇瑞以“安全、节能、环保”为产品诉求，先后通过ISO9001、德国莱茵公司ISO/TS16949等国际质量体系认证。多年来，以“零缺陷”为目标的奇瑞产品受到消费者青睐，2009年实现整车销售达50万辆，同比08年增长40%，连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军，连续七年成为中国最大的乘用车出口企业。2.2005-2009年经营业绩图表 14：2005-2009年奇瑞汽车营业收入统计 亿元3.2005-2009年经营效益图表 15：2005-2009年奇瑞汽车利润总额统计 亿元第十节 2010-2015年中国新能源公共车辆市场前景预测1. 近期公共服务领域仍将是新能源汽车主要市场未来 23 年 内, 公共服务领域公交客车, 出租车, 园区用车等将是主要推广市场。2. 未来三年我国新能源汽车保有量复合增速将达 340%2012 至 年 20 个试点城市新能源汽车保有量将达 9 万辆; 2012 年2015 年, 新能源汽车有望在 40 个以上的一二级城市中推广。3. 动力锂电池将进入爆发式增长阶段从目前全球主要电动汽车联盟的开发与投产来看,动力锂电已成为 2020 年前 PHEV,EV 的电池主流技术路线。