国家发改委版-XXXX年汽车行业风险分析报告.docx

2010年汽车行业风险分析报告摘 要汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车行业产生一百多年来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。国家统计局将汽车行业编目于制造业大类下，包括汽车整车制造（3721）、改装汽车制造（3722）、电车制造（3723）、汽车车身及挂车的制造（3724）、汽车零部件及配件制造（3725）和汽车修理（3726）。一、行业地位大幅提高从我国汽车工业占GDP的比重来看，汽车工业在国民经济中的地位非常重要，而且地位有逐渐升高的趋势。2000年时，汽车工业占GDP的比重只有3.43%，到2009年时，比重为8.66%，经过几年的发展比重值提高了5.23个百分点。以上这个比重值仅仅是汽车行业对国民经济的贡献，如果加上对其上下游行业的带动，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远的超过10%。2009年汽车行业产值占GDP的比重较2008年提高1.01个百分点，这主要是由于国家为了应对金融危机而实施大规模经济刺激计划，以及对汽车行业实施多项促进政策，从而使汽车行业生产经营表现突出，使得行业的产值占GDP比重大幅提高。对于我国汽车行业来说，未来仍有较大的发展空间，市场潜力巨大。所以，汽车行业产值占GDP的比重还有上升的趋势。数据来源：国家统计局2000年以来汽车行业产值占GDP比重变化情况二、发展环境持续改善2009年，我国国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比2008年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。数据来源：国家统计局1990-2009年中国GDP及其增速三、行业规模稳健增长近年来，我国汽车行业规模保持了快速稳定的增长。汽车行业的企业数量、从业人员和资产规模近几年都保持了较为稳定的扩张，汽车行业逐渐发展成为国民经济中一个重要支柱性产业。具体的来看，这几年汽车行业的扩张速度较快，行业规模不断扩大，规模以上企业数量在2008年突破1万家，从业人员也达到270万以上，2009年也继续保持快速增长；汽车行业的资产规模增长速度在2005-2007年持续上升，行业规模不断扩大，2008年行业的发展速度受到经济环境的影响，资产规模增速有所下降，但2009年却创出近几年的新高达到22.39%。2009年汽车行业在国家多项刺激政策的作用下，行业的发展形势较好，产销情况良好，行业规模也保持了稳健的快速增长。数据来源：国家统计局2005-2009年汽车行业资产及负债变化趋势四、行业生产销售火爆2009年汽车行业产量为1378.34万辆，同比增长47.49%。分车型上看，2009年乘用车生产1038.02万辆，同比增长54.06%；商用车生产340.72万辆，产量同比增长30.67%。2009年汽车生产形势较好，累计产量突破了1300万辆，距1400万辆也紧差20多万辆，增速超过47%；基本型乘用车增幅比例达到48%，交叉型乘用车生产更是旺盛，增幅比例高达88%；商用车也有30%的增幅，货车的增幅也达到了42%。2009年汽车行业良好的表现主要得益于国家应对金融危机的得力措施以及对汽车行业实施的各项促进政策。2009年汽车行业销量为1346.48万辆，同比增长43.54%。2009年中国汽车销售量超越美国成为全球第一大汽车市场。分车型看，2009年，乘用车销售1033.13万辆，同比增长52.9%；商用车销售331.35万辆，销量同比增加26.23%。国家多项刺激经济的政策效应在2009年得到了充分体现和扩大，基本型乘用车增速达到了48%，运动型多用途乘用车增速也达到了47%，其中交叉型乘用车增速更是高达83%，交叉型乘用车的产销量同比的放大成为了带动行业发展的重要力量。五、行业产销率有所下降2009年汽车行业产量为1378.34万辆，销量为1346.48万辆，产销率97.69%，同比下降2.69个百分点。分车型看，2009年乘用车产销分别为1038.02万辆和1033.13万辆，产销率99.53%，同比下降0.7个百分点；商用车产销分别为340.72万辆和331.35万辆，产销率97.25%，同比下降3.4个百分点。从下图可以看出，我国汽车行业的产销率在2005年比较高，超过100%，之后两年产销率都低于100%；但从2008年开始，汽车行业产销率逐渐上升，超过100%。2009年同比下降了2.69个百分点，这主要是由于产量在销量快速增长的刺激下，产量也快速增长。2009年，产量和销量的增长速度都较快，行业的产销率可以说表现不错。数据来源：国家统计局2005-2009年汽车行业产销率情况六、全球汽车行业表现低迷2009年，受国际金融危机影响，世界汽车工业整体表现低迷，据不完全统计共生产5518.27万辆，同比下降21.76%。其中乘用车生产4353.08万辆，同比下降17.3%；商用车生产1165.19万辆，同比下降34.87%。整体来看，2009年世界汽车生产大致呈现以下特点：全球汽车生产形势表现不一，亚太和非洲呈一定增长，中国尤为突出，美欧有所下降；乘用车产量略有下降，商用车表现更为低迷；世界主要汽车生产国产量增减不一，美、欧等国下降明显。我们也应该看到2009年的产量有所下降，但增长趋势却是在不断延续。七、进口小幅增长，出口大幅下降2009年全国汽车商品累计进口总额331.07亿美元，同比增长5.34%。2009年汽车商品进口形势是：汽车进口止跌回升，四季度总体回暖；整车进口需求略有回升，小客车表现比较突出；前十国继续占最大比重，日本进口金额依旧保持第一。2009年全国汽车商品累计出口总额368.12亿美元，同比下降25.98%。2009年汽车商品出口形势是：汽车出口商品总体呈一定下降，下半年降幅有所减缓；整车出口表现总体低迷，三大主导车型均呈明显下降；摩托车出口降幅近4成，主导品种表现同样低迷；多数出口目的国家（含地区）呈下降趋势，前十国所占比重依旧最大。八、行业财务状况良好2009年1-11月，中国汽车行业在汽车产业振兴规划，尤其是购置税减半、汽车下乡等优惠政策的刺激下，生产经营情况良好，汽车行业的整体运行表现较佳，行业效益提高，相对其他工业行业来看，汽车行业成为经济运行中的一大亮点。从具体指标来看，2009年1-11月，汽车行业的盈利能力提高；营运能力相对稳定；偿债能力提升，偿债风险小；发展能力指标恢复增长；汽车行业的财务状况比2008年有改善。2005-2009年汽车行业主要财务指标对比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力销售毛利率(%)15.91 14.68 15.34 14.98 14.97 销售利润率(%)7.22 5.95 6.31 5.13 4.64 资产报酬率(%)9.84 8.15 8.30 6.34 5.23 偿债能力负债率（%）59.43 57.06 56.77 56.17 56.49 产权比率（%）146.46 132.88 131.32 128.15 129.83 利息保障倍数（倍）13.77 12.23 11.84 9.87 9.29 发展能力应收帐款增长率（）27.31 13.69 24.48 20.50 16.27 利润总额增长率（）52.75 8.74 64.07 44.44 -24.18 资产增长率（）22.39 12.66 21.42 18.20 14.37 销售收入增长率（）23.03 19.11 31.47 29.46 11.63营运能力应收帐款周转率（次）8.91 9.08 8.85 9.06 8.31 产成品周转率（次）19.46 15.26 14.45 14.85 14.06 流动资产周转率（次）2.36 2.31 2.27 2.12 1.86 数据来源：国家统计局九、行业运行仍有风险2009年，在国家大规模经济刺激计划，以及拉动汽车消费的多项政策刺激下，汽车行业取得了良好的表现。2010年，汽车行业的发展前景依然比较乐观。但考虑到汽车行业的发展环境，以及行业自身的生产经营特点，汽车行业在发展过程中仍面临各种风险。汽车行业存在的主要风险有：宏观经济增速低于预期的风险；节能减排政策风险；原材料价格大幅上涨的风险；石油价格大幅上涨的风险；企业生产成本控制风险；产品需求结构性差异风险；需求刺激政策力度缩小的风险。从整体上看，汽车行业的风险评级是中级，机会与风险并存，机会大于风险，可选择性介入。汽车行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：汽车行业作为我国国民经济的支柱性行业，正处于快速成长阶段，有望在全球汽车产业中快速崛起。目前，我国汽车行业处于又一轮消费增长期，刚性需求的释放在时间和空间上都有利于我国汽车企业做大做强。汽车行业各项评级因素判断结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期成长15%0.96供需状况、总量预期产销两旺15%0.95国家政策支持程度较大15%0.95产品替代可能性较小12.5%0.93行业壁垒较高12.5%0.95与经济周期同步性与经济周期同处于回稳阶段15%0.92厂商议价能力及成本控制能力一般15%0.90综合评分0.94九、2010年汽车行业授信建议2009年，我国汽车行业的生产经营形势良好，累计产销超过1300万辆。从行业运行趋势看，2009年，汽车行业在政策刺激以及需求释放的作用下，行业的发展形势表现突出。预计2010年，在宏观经济环境利好，相关政策持续效用，以及需求潜力不断释放的影响下，汽车行业的生产销售将仍有良好表现，行业的盈利能力也将保持在2009年的水平。从各方面的情况分析，汽车行业处于较快发展的阶段，但在行业的运行中也存在各种问题。例如：需求刺激政策力度有缩小的趋势；节能减排要求提高，结构调整势在必行；原材料价格存在上行压力；行业的兼并重组加剧；产品需求存在结构性差异；石油价格有大幅上涨可能；企业自主研发能力较弱，知识产权受制于人。2010年，汽车行业的总体信贷原则是：行业整体维持，细分子行业（车型）区别对待；支持小排量汽车的发展，支持新能源汽车的发展；支持规模大、实力雄厚的汽车企业集团及其核心零配件企业；支持大型实力汽车企业的兼并重组项目；支持汽车企业自主创新和技术改造项目；支持发展汽车消费信贷业务；支持符合条件的国内骨干汽车生产企业和新能源汽车生产企业建立汽车金融公司；谨慎对待汽车企业的盲目扩产项目；严格控制向规模较小的汽车整车制造企业和零配件生产企业提供信贷服务。目 录第一章 汽车行业基本情况11.1 汽车行业定义及地位11.1.1 行业定义11.1.2 行业在国民经济中的地位11.2 汽车行业的分类2第二章 2009年汽车行业发展环境分析42.1 2009年汽车行业PEST（环境）分析42.1.1 经济环境分析42.1.2 政策环境分析102.1.3 社会环境分析152.1.4 技术环境分析162.2 2009年汽车行业发展分析192.2.1 2009年汽车行业运行情况及特点分析192.2.2 2009年汽车行业投资情况分析252.2.3 2009年汽车行业集中度分析282.2.4 2009年汽车行业节能减排分析302.2.5 2009年汽车行业规模经济情况分析322.2.6 2009年汽车行业产品结构分析332.2.7 2009年汽车行业生命周期分析362.3 2009年汽车行业全球市场及我国进出口状况分析372.3.1 2009年汽车行业全球市场现状分析372.3.2 2009年我国汽车行业进出口状况分析402.3.3 2009年汽车行业全球贸易政策分析412.3.4 2009年全球汽车行业发展趋势分析422.4 2009年汽车行业竞争状况分析432.4.1 汽车行业进入和退出壁垒分析432.4.2 汽车行业竞争结构分析442.4.3 汽车行业替代产品分析452.5 2009年汽车行业区域发展分析462.5.1 行业重点区域分布特点及变化462.5.2 华北地区汽车行业分析482.5.3 东北地区汽车行业分析502.5.4 华东地区汽车行业分析522.5.5 中南地区汽车行业分析542.5.6 西南地区汽车行业分析562.5.7 西北地区汽车行业分析582.5.8 各区域比较分析59第三章 2009汽车行业产业链及子行业发展分析623.1 汽车行业产业链分析623.1.1 上游行业分析633.1.2 下游行业分析773.2 汽车行业子行业发展分析803.2.1 汽车整车制造行业803.2.2 改装汽车制造行业843.2.3 电车制造行业893.2.4 汽车车身、挂车的制造行业933.2.5 汽车零部件及配件制造行业973.2.6 汽车修理行业1013.2.7 新能源汽车行业104第四章 2009年汽车行业财务状况分析1094.1 2009年汽车行业经营效益分析1094.2 2009年汽车行业盈利能力分析1104.3 2009年汽车行业营运能力分析1114.4 2009年汽车行业偿债能力分析1134.5 2009年汽车行业发展能力分析1154.6 2009年汽车行业财务状况总体评价117第五章 2009年汽车行业重点企业分析1195.1 2009年行业内上市公司综合排名及各项经营指标排名1195.1.1 总资产排名1195.1.2 销售收入排名1205.1.3 净利润排名1215.1.4 净利润增长率排名1225.1.5 综合排名1235.2 2009年上海汽车发展分析1245.2.1 企业简介1245.2.2 股权关系结构图1245.2.3 经营状况分析1255.2.4 主导产品分析1265.2.5 企业经营策略和发展战略分析1265.2.6 SWOT分析及BCG分析1275.2.7 企业竞争力评价1275.3 2009年长安汽车发展分析1285.3.1 企业简介1285.3.2 股权关系结构图1295.3.3 经营状况分析1305.3.4 主导产品分析1315.3.5 企业经营策略和发展战略分析1315.3.6 SWOT分析及BCG分析1325.3.7 企业竞争力评价1335.4 2009年福田汽车发展分析1335.4.1 企业简介1335.4.2 股权关系结构图1345.4.3 经营状况分析1355.4.4 主导产品分析1365.4.5 企业经营策略和发展战略分析1365.4.6 SWOT分析及BCG分析1375.4.7 企业竞争力评价1375.5 2009年一汽轿车发展分析1385.5.1 企业简介1385.5.2 股权关系结构图1395.5.3 经营状况分析1405.5.4 主导产品分析1415.5.5 企业经营策略和发展战略分析1415.5.6 SWOT分析及BCG分析1425.5.7 企业竞争力评价1435.6 2009年中国重汽发展分析1435.6.1 企业简介1435.6.2 股权关系结构图1445.6.3 经营状况分析1455.6.4 主导产品分析1465.6.5 企业经营策略和发展战略分析1465.6.6 SWOT分析及BCG分析1475.6.7 企业竞争力评价1475.7 2009年江淮汽车发展分析1485.7.1 企业简介1485.7.2 股权关系结构图1485.7.3 经营状况分析1495.7.4 主导产品分析1505.7.5 企业经营策略和发展战略分析1515.7.6 SWOT分析及BCG分析1515.7.7 企业竞争力评价1515.8 2009年东风汽车发展分析1525.8.1 企业简介1525.8.2 股权关系结构图1525.8.3 经营状况分析1535.8.4 主导产品分析1545.8.5 企业经营策略和发展战略分析1555.8.6 SWOT分析及BCG分析1555.8.7 企业竞争力评价1565.9 2009年江铃汽车发展分析1565.9.1 企业简介1565.9.2 股权关系结构图1575.9.3 经营状况分析1575.9.4 主导产品分析1595.9.5 企业经营策略和发展战略分析1595.9.6 SWOT分析及BCG分析1605.9.7 企业竞争力评价1605.10 2009年金龙汽车发展分析1615.10.1 企业简介1615.10.2 股权关系结构图1615.10.3 经营状况分析1625.10.4 主导产品分析1645.10.5 企业经营策略和发展战略分析1645.10.6 SWOT分析及BCG分析1645.10.7 企业竞争力评价1645.11 2009年宇通客车发展分析1655.11.1 企业简介1655.11.2 股权关系结构图1655.11.3 经营状况分析1665.11.4 主导产品分析1675.11.5 企业经营策略和发展战略分析1675.11.6 SWOT分析及BCG分析1685.11.7 企业竞争力评价168第六章 汽车行业发展趋势预测1696.1 政策变化趋势预测1696.2 成本及价格趋势预测1726.2.1 成本趋势预测1726.2.2 价格趋势预测1736.3 供求趋势预测1736.3.1 供给预测1736.3.2 需求预测1746.4 进出口趋势预测1756.4.1 进出口总量预测1756.4.2 进口预测1756.4.3 出口预测1756.5 技术发展趋势1766.6 竞争趋势预测1776.7 区域发展趋势预测1786.8 产品发展趋势预测1796.9 财务状况预测179第七章 汽车行业风险分析1817.1 政策风险1827.2 宏观经济波动风险1837.3 技术风险1837.4 供求风险1847.5 原材料风险1847.6 相关行业风险1857.7 区域风险1857.8 产品结构风险1867.9 国别风险1867.10 企业生产规模及所有制风险188第八章 汽车行业信贷建议1908.1 总体原则1908.2 准入标准1908.2.1 鼓励类信贷建议1908.2.2 允许类信贷建议1928.2.3 限制类信贷建议1928.2.4 退出类信贷建议193附 表表1汽车制造业产值占GDP比重情况1表2汽车行业分类情况3表32009年汽车行业相关政策汇总10表4汽车行业主要技术术语、简写及解释16表5五大汽车集团的产能、产量及产能利用率情况18表6汽车行业劳动生产率情况统计19表72005-2009年汽车行业主要指标统计20表82005-2009年汽车行业工业总产值情况21表92005-2009年汽车行业产量情况21表102005-2009年汽车行业销售收入情况22表112005-2009年汽车行业销量情况23表122009年汽车行业主要兼并重组案例27表13四大四小国内汽车企业重组走向28表14汽车行业节能减排目标及相关政策30表152009年汽车行业前十家企业销量情况33表162009年汽车行业分车型产销情况34表172009年全球汽车生产情况汇总38表182003-2009年汽车产品进口量统计40表192003-2009年汽车整车出口量统计41表202009年各国或地区发布的主要汽车贸易政策41表212009年汽车行业竞争结构45表222005-2009年各区域企业数量情况46表232005-2009年各区域企业销售收入情况47表242005-2009年各区域亏损企业数量情况47表252005-2009年各区域企业亏损额情况48表262005-2009年各区域亏损率情况48表272005-2009年华北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析49表282005-2009年华北地区财务运行情况和变化趋势49表292009年华北地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况50表302005-2009年东北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析50表312005-2009年东北地区财务运行情况和变化趋势51表322009年东北地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况52表332005-2009年华东地区企业数量、销售收入、亏损情况分析52表342005-2009年华东地区财务运行情况和变化趋势53表352009年华东地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况54表362005-2009年中南地区企业数量、销售收入、亏损情况分析54表372005-2009年中南地区财务运行情况和变化趋势55表382009年中南地区各省区汽车行业主要经济指标完成情况56表392005-2009年西南地区企业数量、销售收入、亏损情况分析56表402005-2009年西南地区财务运行情况和变化趋势57表412009年西南地区汽车行业主要经济指标完成情况58表422005-2009年西北地区企业数量、销售收入、亏损情况分析58表432005-2009年西北地区财务运行情况和变化趋势59表442009年西北地区汽车行业主要经济指标完成情况59表452009年汽车行业各区域盈利与资产运营情况59表462005-2009年钢铁行业主要指标统计63表472005-2009年钢铁行业工业总产值64表482005-2009年钢铁行业产量情况64表492005-2009年钢铁行业销售收入情况65表502005-2009年钢材表观消费量65表512005-2009年钢铁行业主要财务指标对比分析67表522005-2009年有色金属行业规模指标68表532005-2009年有色金属行业工业总产值情况69表542005-2009年有色金属行业销售收入情况69表552005-2009年有色金属行业效益分析71表562005-2009年轮胎制造行业规模指标73表572005-2009年轮胎制造行业工业总产值情况74表582005-2009年轮胎制造行业效益分析75表59公路客货运运量77表60各国起飞期及普及期乘用车千人保有量79表61汽车整车制造行业规模情况80表622005-2009年汽车整车制造行业工业产值情况81表632005-2009年汽车整车制造行业产量情况81表642005-2009年汽车整车制造行业销售收入情况82表652005-2009年汽车整车制造行业财务情况分析83表662005-2009年汽车整车制造行业亏损情况84表67改装汽车制造行业规模情况84表682005-2009年改装汽车制造行业工业产值情况85表692005-2009年改装汽车制造行业产量情况86表702005-2009年改装汽车制造行业销售收入情况86表712005-2009年改装汽车制造行业财务情况分析88表722005-2009年改装汽车制造行业亏损情况88表73电车制造行业规模情况89表742005-2009年电车制造行业工业产值情况90表752005-2009年电车制造行业销售收入情况90表762005-2009年电车制造行业财务情况分析91表772005-2009年电车制造行业亏损情况92表78汽车车身、挂车的制造行业规模情况93表792005-2009年汽车车身、挂车的制造行业工业产值情况93表802005-2009年汽车车身、挂车的制造行业销售收入情况94表812005-2009年汽车车身、挂车的制造行业财务情况分析95表822005-2009年汽车车身、挂车的制造行业亏损情况96表83汽车零部件及配件制造行业规模情况97表842005-2009年汽车零部件及配件制造行业工业产值情况97表852005-2009年汽车零部件及配件制造行业销售收入情况98表862005-2009年汽车零部件及配件制造行业财务情况分析99表872005-2009年汽车零部件及配件制造行业亏损情况100表88汽车修理行业规模情况101表892005-2009年汽车修理行业工业产值情况101表902005-2009年汽车修理行业销售收入情况102表912005-2009年汽车修理行业财务情况分析103表922005-2009年汽车修理行业亏损情况104表93各种节能与替代能源汽车技术对比105表94新能源汽车技术阶段划分表（2010年12月31日前适用）106表952005-2009年汽车行业经营效益指标109表962005-2009年汽车行业盈利能力指标110表972005-2009年汽车行业营运能力指标111表982005-2009年汽车行业偿债能力指标113表992005-2009年汽车行业发展能力指标115表1002005-2009年汽车行业主要财务指标对比分析118表1012009年汽车行业上市公司总资产排名119表1022009年汽车行业上市公司主营收入排名120表1032009年汽车行业上市公司净利润排名121表1042009年汽车行业上市公司净利润增长率排名122表1052009年汽车行业上市公司主要指标加权排名123表106上海汽车集团股份有限公司前十大股东124表1072005-2009年上海汽车财务状况125表1082007-2009年上海汽车主营收入构成情况126表109上海汽车SWOT分析表127表110上海汽车BCG分析表127表111重庆长安汽车股份有限公司前十大股东129表1122005-2009年长安汽车财务状况130表1132007-2009年长安汽车主营收入构成情况131表114长安汽车SWOT分析表132表115长安汽车BCG分析表133表116北汽福田汽车股份有限公司前十大股东134表1172005-2009年福田汽车财务状况135表1182007-2009年福田汽车主营收入构成情况136表119福田汽车SWOT分析表137表120福田汽车BCG分析表137表121一汽轿车股份有限公司前十大股东139表1222005-2009年一汽轿车财务状况140表1232007-2009年一汽轿车主营收入构成情况141表124一汽轿车SWOT分析表142表125一汽轿车BCG分析表143表126中国重汽集团济南卡车股份有限公司前十大股东144表1272005-2009年中国重汽财务状况145表1282007-2009年中国重汽主营收入构成情况146表129中国重汽SWOT分析表147表130中国重汽BCG分析表147表131安徽江淮汽车股份有限公司前十大股东149表1322005-2009年江淮汽车财务状况149表1332007-2009年江淮汽车主营收入构成情况150表134江淮汽车SWOT分析表151表135江淮汽车BCG分析表151表136东风汽车股份有限公司前十大股东152表1372005-2009年东风汽车财务状况153表1382007-2009年东风汽车主营收入构成情况154表139东风汽车SWOT分析表155表140东风汽车BCG分析表155表141江铃汽车股份有限公司前十大股东157表1422005-2009年江铃汽车财务状况158表1432007-2009年江铃汽车主营收入构成情况159表144江铃汽车SWOT分析表160表145江铃汽车BCG分析表160表146厦门金龙汽车集团股份有限公司前十大股东162表1472005-2009年金龙汽车财务状况163表1482007-2009年金龙汽车主营收入构成情况164表149江铃汽车SWOT分析表164表150江铃汽车BCG分析表164表151郑州宇通客车股份有限公司前十大股东166表1522005-2009年宇通客车财务状况166表1532007-2009年宇通客车主营收入构成情况167表154宇通客车SWOT分析表168表155宇通客车BCG分析表168表156未来汽车行业工业总产值预测值173表157未来中国汽车产量预测值174表158未来汽车行业销售收入预测值174表1592009年中国汽车销量预测值174表1602010年汽车行业整车进出口数量预测175表1612009年汽车商品进出口总额预测175表1622010年汽车行业财务状况预测180表163汽车行业各项评级因素判断结果181表164汽车行业主要风险因素分析182表165汽车各子行业特征186附 图图12000年以来汽车行业产值占GDP比重变化情况2图21990-2009年中国GDP及其增速4图31990-2009年全社会固定资产投资及其增速5图42000-2009年中国社会消费品零售总额及增速6图52008-2009年我国进出口月度增速情况7图62006-2009年CPI、PPI走势9图72008-2009年人民币对美元汇率走势10图82000-2010年汽车行业产能利用率情况18图92005-2009年汽车行业资产及负债变化趋势20图102005-2009年汽车行业总产值情况21图112005-2009年汽车行业销售收入情况22图122005-2009年汽车行业产销率情况24图132005-2009年交通运输设备制造业投资情况25图142002-2008年我国汽车工业总投资额情况26图152008年我国汽车工业各子行业投资份额情况26图162006-2009年我国汽车行业大型企业工业总产值集中度情况28图172005-2009年我国汽车行业大型企业总资产集中度情况29图182005-2009年我国汽车行业大型企业利润集中度情况29图19按排量划分轿车消费结构35图20行业竞争结构45图212005-2009年华北地区资产、收入和利润比重变化49图222005-2009年东北地区资产、收入和利润比重变化51图232005-2009年华东地区资产、收入和利润比重变化53图242005-2009年中南地区资产、收入和利润比重变化55图252005-2009年西南地区资产、收入和利润比重变化57图262005-2009年西北地区资产、收入和利润比重变化59图272009年各区域销售利润率比较60图282009年各区域成本费用利润率比较60图292009年各区域资产负债率比较61图302009年各区域流动资产周转率比较61图31汽车行业产业链简图62图322005-2009年钢铁行业资产及负债变化趋势63图332005-2009年钢铁行业工业总产值变化趋势64图342005-2009年钢铁行业销售收入变化趋势65图352008-2009年国内钢材综合价格指数66图362005-2009年5月有色金属行业资产及负债变化情况68图372005-2009年有色金属行业总产值情况69图382005-2009年有色金属行业销售收入情况70图392005-2009年有色金属行业产销率情况70图402008-2009年有色金属LME期货价格71图412005-2009年轮胎制造行业资产及负债变化情况73图422005-2009年轮胎制造行业总产值情况74图432005-2009年轮胎制造行业销售收入情况74图442005-2009年轮胎制造行业销售收入情况75图452005-2009年轮胎制造行业产销率情况75图462005-2009年公路建设投资情况78图472005-2009年汽车整车制造行业资产及负债变化情况80图482005-2009年汽车整车制造行业总产值情况81图492005-2009年汽车整车制造行业销售收入情况82图502005-2009年汽车整车制造行业产销率情况83图512005-2009年改装汽车制造行业资产及负债变化情况85图522005-2009年改装汽车制造行业总产值情况86图532005-2009年改装汽车制造行业销售收入情况87图542005-2009年改装汽车制造行业产销率情况87图552005-2009年电车制造行业资产及负债变化情况89图562