国家发改委版-XXXX年陶瓷行业风险分析报告.docx

2010年陶瓷制品制造行业风险分析报告摘 要本报告所分析的陶瓷制品制造行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的陶瓷制品制造，行业代码为315。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造业业包括卫生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造等4个子行业，见下表。表1 陶瓷制品制造行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述315陶瓷制品制造3151卫生陶瓷制品制造指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。3152特种陶瓷制品制造指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。3153日用陶瓷制品制造指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料，经破碎、制泥、成型、烧炼等工艺制成，主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。3159园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造指以石英、长石、瓷土等为原料，经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成的，具有艺术造型或花纹、图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。数据来源：国家统计局一、行业发展环境2009年我国GDP增长8.7%，全年国内产总值335353亿元。规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长11%。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。数据来源：国家统计局图1 2005-2009年国内工业增加值及其增长速度二、行业供需分析及预测（一）供给分析国家统计局数据显示，2009年陶瓷行业累计完成工业总产值1241.33亿元，同比增长17.60%；增长率比2008年回落了7.72个百分点。表2 2005-2009年陶瓷制品制造行业工业总产值单位：亿元，%工业总产值增长率2005662.92 24.22 2006712.92 27.12 2007.1-11872.87 33.89 2008.1-111085.54 25.32 2009.1-111241.33 17.60 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图2 2005-2009年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势（二）需求分析2005年以来，陶瓷行业销售收入逐年上升，增速在2007年达到最高点，之后总体呈现逐年放缓的趋势。2009年1-11月陶瓷行业实现销售收入1186.72亿元，增长率为19.20%，比2008年下降5.9个百分点。陶瓷产品国内需求的增长幅度有限，因此出口形势仍未的到根本好转是增长下滑的主要原因。表3 2005-2009年陶瓷制品制造行业销售收入情况单位：亿元，%销售收入增长率2005627.38 25.17 2006673.18 27.64 2007.1-11825.81 35.34 2008.1-111018.25 25.10 2009.1-111186.72 19.20 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图3 2005-2009年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势（三）供需平衡分析和预测从2005-2009年成品陶瓷的产销率可以看出，2005-2007年产销率起伏不大，维持在94.5%左右上。2008年的产销率有所降低，但也达到了93.80%。2009年1-11月，由于经济复苏出口增加，加上在国家的大规模经济刺激计划拉动下，陶瓷产品的产销率增长了1.8个百分点，达到历史高点95.60%。从较高的产销率可以看出，陶瓷产品的供需较为平衡，尚未出现产能过剩的现象。数据来源：国家统计局图4 2005-2009年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势由于节能环保政策的相继出台，已逐步淘汰一些落后生产线。因此，未来几年供给不会对市场产生压力。在需求方面，下游行业对陶瓷产品的需求对陶瓷行业的供需产生直接影响。国内方面，陶瓷下乡政策的推出会加大陶瓷在国内市场的需求；外销方面，在全球经济逐渐复苏的环境下，陶瓷出口也会快速增加，预计2010年对陶瓷的需求会有25%左右的增长。综合来看，预计2010年我国陶瓷制品制造行业需求将继续扩大，比2009年将有更快速的增长。三、行业产业链发展情况分析及预测数据来源：世经未来整理图5 陶瓷行业产业链简图陶瓷行业的上游行业是高岭土等原材料行业以及成品油行业。2009年1-11月，高岭土行业供给较为充足，价格保持在低位运行。预计2010年经济复苏，出口加速回暖，原材料会有10%左右的涨幅。陶瓷行业的下游行业是房地产行业。2009年1-12月，全国完成房地产开发投资36232亿元，同比增长16.1%，增幅回落，比1-11月降低1.7个百分点。从存量与销量的比较来看，2010年房价上涨基本成定局，而销量上看预计一线城市销量下降，二线城市销量平稳而三四线城市将略有上升，预计全年销量与09年大致持平；而销售额受到结构的影响有可能略有下调。从供给的角度来看，土地购置、新开工均将呈上升趋势，但受政策影响增幅仍存在不确定，我们预计15%-20%增幅。数据来源：国家统计局，世经未来整理图6 2005-2009年房地产开发投资情况四、行业财务状况分析及预测2009年1-11月，陶瓷行业的整体运行较好，在内需外销的拉动下，行业的生产经营逐渐好转，行业效益和发展速度增加。从具体指标来看，2009年1-11月，陶瓷行业的盈利能力提高；营运能力相对稳定；偿债能力增强；发展能力指标上升。陶瓷行业在2009年的发展处于行业的复苏期，行业的生产经营能力逐渐增强，行业的财务状况表现好转。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，以及全球经济的持续回暖，陶瓷行业将进一步复苏，预计陶瓷行业在2010年的发展好于2009年，效益状况将改善。五、区域及子行业发展情况分析及预测我国陶瓷行业的资产主要集中于广东、山东、江西、河北、湖南、江苏、福建、河南和浙江等地；我国陶瓷行业销售收入排名前列的是广东、山东、江西、湖南、河南、福建、江苏、河北、广西和浙江等地；利润较多的省市是山东、江西、广东、河南、湖南、福建、上海、江苏、浙江等；利润集中度水平高于资产和销售收入的集中度。具体的省市中，山东和江西的利润实现表现较好，利润都超过了15亿元；2009年1-11月，我国陶瓷行业逐渐扭亏，从亏损额的增长速度看，大部分省区市的亏损额都比去年减少。亏损减少最快的省市分别是：江西、重庆、上海、福建、四川、河北等，亏损都呈30%以上速度减少，陶瓷大省广东和山东的扭亏速度也在15%左右。卫生陶瓷行业在陶瓷行业中规模相对较大。2009年1-11月，卫生陶瓷行业的资产增长率是15.87%，增长率比2008年1-11月有轻微下降，由于企业数量仍然呈递增趋势，预计2010年卫生陶瓷行业将加快扩张。卫生陶瓷制品制造行业正逐渐回暖，各项指标显示卫生陶瓷行业规模和经营能力均得到增强。2009年来，特种陶瓷的生产经营得到好转，盈利能力和发展能力逐渐增强，扭亏速度很快。日用陶瓷制品制造行业是陶瓷行业里的最大子行业，在整个行业中占有主要的地位。日用陶瓷行业的产品直接面对下游消费行业，市场需求的变化直接反映到行业的运行中。2009年来，陶瓷市场增长较快，日用陶瓷行业也得到了迅速的发展。园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业的行业规模较小。与陶瓷行业的其他子行业类似，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业的生产经营情况较2008年好转，盈利能力和发展能力均得到增强。从亏损情况看，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业2009年1-11月的亏损额减少了60%，亏损额仅为0.27亿元，为近几年最低点。2010年，扩张政策的延续以及陶瓷下乡等政策的推出，还有全球经济回暖带动出口增加。预计在2010年，陶瓷行业的发展将好于2009年，生产经营情况得到进一步提高。六、行业风险分析及预测宏观经济波动方面，陶瓷制品制造行业对宏观经济波动的反应比较敏感，对外依赖程度高，受国际经济环境和国内宏观经济波动的影响明显。2010年全球经济逐步回暖，预计陶瓷产品出口会稳步增加。政策方面，节能减排政策的出台会使一批高耗能的生产线相继被淘汰，作为传统行业的陶瓷产业尤其面临着 “高产量、高消耗、低效益”的困境，陶瓷出口到了微利甚至“亏损”边缘，行业发展面临严峻挑战，陶瓷行业开始进入高环保高成本时代技术方面，一些自主创新的新型陶瓷产品不断出现，但就整个陶瓷产业而言，拥有高技术陶瓷生产线的企业尚属少数，装备落后，技术研发能力不足是陶瓷产业面临的整体问题。供求方面，随着出口回暖，供求状况将有所缓解，陶瓷产品尚未出现产能过剩现象，预计2010年仍将保持工序平衡状态。总体而言，2010年陶瓷行业经营状况将好于2009年，相关的风险会加快陶瓷行业的产业结构调整，陶瓷高成本时代的来临将使陶瓷产品逐渐从低端向中高端转变。七、行业信贷建议2010年，陶瓷行业的信贷总体原则是：关注中大型优势私营和外资陶瓷企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待投资落后生产线的企业的信贷项目。目 录第一章 陶瓷制品制造行业基本情况1第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类1第二节 2009年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位2第二章 2009年陶瓷制品制造行业发展环境分析4第一节 2009年宏观经济环境分析4一、宏观经济运行4二、金融运行9第二节 2009年陶瓷制品制造行业政策环境分析12一、重点政策汇总12二、重点政策及重大事件分析12三、政策未来发展趋势13第三节 2009年陶瓷制品制造行业社会环境分析15一、行业发展社会环境概述15二、具体社会环境分析16第四节 2009年陶瓷制品制造行业技术环境分析18一、行业主要技术术语及简要解释18二、行业生产工艺技术19三、2009年行业劳动生产率21四、行业技术未来发展趋势预测22第三章 2009年陶瓷制品制造行业发展情况分析24第一节 2009年陶瓷制品制造行业规模分析24第二节 2009年陶瓷制品制造行业供给分析及预测25一、供给总量及速率分析25二、供给结构变化分析26三、2010-2012年供给预测29第三节 2009年陶瓷制品制造行业需求分析及预测31一、需求总量分析31二、需求结构变化分析31三、2010-2012年需求预测32第四节 2009年陶瓷制品制造行业市场分析33一、供需平衡分析及预测33二、价格变化分析及预测34第五节 2009年陶瓷制品制造行业投融资情况分析34一、行业资金渠道分析34二、固定资产投资分析35三、兼并重组情况分析36四、行业投资特点分析37第六节 2009年陶瓷制品制造行业运行主要特点38一、陶瓷行业资产总额维持在较快增长，行业规模持续扩张38二、陶瓷行业累计工业总产值同比增长，主要产品产量保持递增38三、主要产品产量逐月递增38四、陶瓷行业加快产业转移，产业升级初见成效38五、销售小幅下滑，但幅度不大38六、产销率达到历史高点38七、固定资产投资保持在高速增长38八、卫浴陶瓷兼并重组较多39第四章 行业竞争状况分析40第一节 2009年陶瓷制品制造行业集中度情况分析及预测40第二节 2009年陶瓷制品制造行业进入与退出壁垒分析42一、进入壁垒分析42二、退出壁垒分析42第三节 2009年陶瓷制品制造行业竞争结构分析43一、“波特五力”模型分析43二、行业当前竞争特点总结45第四节 2009年陶瓷制品制造行业生命周期分析46第五章 2009年陶瓷制品制造行业全球市场及进出口情况分析48第一节 2009年陶瓷制品制造行业全球市场情况分析48一、2009年陶瓷行业的竞争格局48二、2009年行陶瓷制品制造业主要国家生产情况分析48三、2010年陶瓷制品制造行业全球市场发展趋势预测50四、2009年陶瓷制品制造行业全球贸易政策分析51第二节 2009年陶瓷制品制造行业进口情况分析52一、进口数量及金额分析52二、2009年陶瓷制品制造行业进口结构分析53三、2009年进口特点分析53四、2010年进口预测54第三节 2009年陶瓷制品制造行业出口情况分析55一、出口数量及金额分析55二、2009年陶瓷制品制造行业出口结构分析56三、2009年出口特点分析57四、2010年出口预测57第六章 2009年陶瓷制品制造行业产业链分析58第一节 陶瓷制品制造行业产业链介绍58第二节 2009年陶瓷制品制造行业上游产业分析59一、高岭土生产情况分析59二、高岭土需求情况分析59第三节 上游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析61第四节 2009年陶瓷制品制造行业下游产业分析62一、房地产行业发展情况分析62二、房地产行业发展趋势65第五节 下游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析66第七章 2009年陶瓷制品制造行业财务状况分析67第一节 2009年陶瓷制品制造行业三费变化情况67第二节 2009年陶瓷制品制造行业经营效益分析69一、行业盈利能力分析69二、行业营运能力分析69三、行业偿债能力分析70四、行业发展能力分析70第三节 2009年陶瓷制品制造行业财务状况总体评价72第八章 2009年陶瓷制品制造行业区域发展情况分析73第一节 陶瓷制品制造行业区域分布总体分析及预测73一、行业区域分布特点分析及预测73二、行业规模指标区域分布分析及预测74三、行业效益指标区域分布分析及预测75第二节 广东省陶瓷行业发展分析及预测77一、广东省陶瓷行业的规模及地位变化77二、广东省陶瓷行业经济运行状况分析78三、广东省陶瓷行业子行业对比分析79四、广东省陶瓷行业发展趋势预测82第三节 山东省陶瓷行业发展分析及预测83一、山东省陶瓷行业的规模及地位变化83二、山东省陶瓷行业经济运行状况分析83三、山东省陶瓷行业子行业对比分析84四、山东省陶瓷行业发展趋势预测86第四节 江西省陶瓷行业发展分析及预测87一、江西省陶瓷行业的规模及地位变化87二、江西省陶瓷行业经济运行状况分析87三、江西省陶瓷行业子行业对比分析88四、江西省陶瓷行业发展趋势预测90第九章 2009年陶瓷制品制造行业子行业发展情况分析91第一节 卫生陶瓷制品制造行业发展情况分析91一、行业规模91二、供求状况91三、财务情况94四、运行特点95五、发展趋势95第二节 特种陶瓷制品制造行业发展情况分析97一、行业规模97二、供求状况97三、财务情况99四、运行特点100五、发展趋势101第三节 日用陶瓷制品制造行业发展情况分析102一、行业规模102二、供求状况102三、财务情况105四、运行特点105五、发展趋势106第四节 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业发展情况分析107一、行业规模107二、供求状况107三、财务情况109四、运行特点110五、发展趋势111第十章 2009年陶瓷制品制造行业企业发展情况分析112第一节 企业总体特征分析112一、总体分析112二、规模特征分析112三、所有制特征分析114第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名117一、获利能力排名117二、经营能力排名117三、偿债能力排名117四、发展能力排名118五、综合能力排名118第三节 唐山陶瓷发展情况分析119一、企业简介119二、股权关系结构图119三、经营状况分析119四、主导产品分析120五、企业经营策略和发展战略分析121六、SWOT分析121七、企业竞争力评价121第四节 冠福家用发展情况分析122一、企业简介122二、股权关系结构图122三、经营状况分析123四、主导产品分析124五、企业经营策略和发展战略分析125六、SWOT分析125七、企业竞争力评价125第五节 斯米克发展情况分析126一、企业简介126二、股权关系结构图126三、经营状况分析126四、主导产品分析127五、企业经营策略和发展战略分析128六、SWOT分析128七、企业竞争力评价128第六节 高淳陶瓷发展情况分析129一、企业简介129二、股权关系结构图129三、经营状况分析129四、主导产品分析131五、企业经营策略和发展战略分析131六、SWOT分析132七、企业竞争力评价132第七节 玉源控股发展情况分析133一、企业简介133二、股权关系结构图133三、经营状况分析133四、主导产品分析134五、企业经营策略和发展战略分析134六、SWOT分析135七、企业竞争力评价135第十一章 2009年陶瓷制品制造行业风险分析136第一节 宏观经济波动风险136第二节 政策风险136第三节 技术风险137第四节 供求风险137第五节 相关行业风险138第六节 区域风险138第七节 产品结构风险139第十二章 投资及信贷建议140第一节 行业总体授信原则140第二节 鼓励类信贷政策建议140第三节 允许类信贷政策建议141第四节 限制类信贷政策建议142第五节 退出类信贷政策建议143附 表表1陶瓷制品制造行业子行业分类1表22005-2009年陶瓷行业工业总产值占GDP比重2表3陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献3表42009年陶瓷行业相关政策汇总12表5陶瓷行业主要技术术语、简写及解释18表6中外陶瓷烧成工艺比较21表72005-2009年我国陶瓷行业全行业平均劳动生产率21表82005-2009年陶瓷制品制造行业主要指标统计24表92005-2009年陶瓷制品制造行业工业总产值25表102005-2009年日用陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况26表112005-2009年日用陶瓷产量及增速28表122005-2009年卫生陶瓷产量及增速28表132005-2009年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化29表142009年中国投产陶瓷生产线列表29表15陶瓷制品制造行业产值预测表30表162005-2009年陶瓷制品制造行业销售收入情况31表17主要陶瓷产品销售情况及增速32表182010-2012年陶瓷制品制造行业销售收入预测值33表192005-2009年陶瓷行业主要产品平均价格情况34表202005-2009年非金属矿物制品行业固定资产投资情况35表212009年以来陶瓷行业兼并重组情况37表222005-2009年陶瓷制品制造行业集中度40表23陶瓷替代品分析45表24陶瓷产业生命周期特征分析47表252009年各国或地区发布的主要陶瓷贸易政策51表262010年陶瓷行业进口情况预测54表272005年-2009年高岭土产量增长统计表59表28高岭土主要供应厂家情况统计表59表29高岭土应用领域需求量统计表60表302005-2009年房地产行业指数统计情况63表312005-2009年陶瓷制品制造行业三费变化情况67表322005-2009年11月陶瓷行业盈利能力指标69表332005-2009年11月陶瓷行业营运能力指标69表342005-2009年11月陶瓷行业偿债能力指标70表352005-2009年11月陶瓷行业发展能力指标70表362005-2009年11月陶瓷行业主要财务指标对比分析72表372009年1-11月全国主要地区卫生陶瓷产量情况73表382009年1-11月全国主要地区日用陶瓷产量情况73表392009年1-11月陶瓷行业资产区域分布情况74表402009年1-11月陶瓷行业销售收入区域分布情况75表412009年1-11月陶瓷行业盈利区域分布情况76表422009年1-11月陶瓷行业不同区域亏损情况对比77表432005-2009年11月广东陶瓷行业主要财务指标对比分析79表442005-2009年11月广东卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析79表452005-2009年11月广东特种陶瓷行业主要规模指标对比分析80表462005-2009年11月广东日用陶瓷行业主要规模指标对比分析80表472005-2009年11月广东陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分析80表482005-2009年11月广东卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析81表492005-2009年11月广东特种陶瓷行业主要财务指标对比分析81表502005-2009年11月广东日用陶瓷行业主要财务指标对比分析81表512005-2009年11月广东陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析82表522005-2009年山东省陶瓷行业主要财务指标对比分析84表532005-2009年11月山东省卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析84表542005-2009年11月山东省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析85表552005-2009年11月山东省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析85表562005-2009年11月山东省卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析85表572005-2009年11月山东省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析86表582005-2009年11月山东省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析86表592005-2009年11月江西陶瓷行业主要财务指标对比分析88表602005-2009年11月江西省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析88表612005-2009年11月江西省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析89表622005-2009年11月江西省陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分析89表632005-2009年11月江西省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析89表642005-2009年11月江西省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析90表652005-2009年11月江西省陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析90表662005-2009年卫生陶瓷制品制造行业主要指标统计91表672005-2009年卫生陶瓷制品制造行业工业总产值情况92表682005-2009年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况93表692005-2009年卫生陶瓷制品制造行业效益分析95表702005-2009年特种陶瓷制品制造行业主要指标统计97表712005-2009年特种陶瓷制品制造行业工业总产值情况98表722005-2009年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况98表732005-2009年特种陶瓷制品制造行业效益分析100表742005-2009年特种陶瓷制品制造行业亏损情况100表752005-2009年日用陶瓷制品制造行业主要指标统计102表762005-2009年日用陶瓷制品制造行业工业总产值情况103表772005-2009年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况104表782005-2009年日用陶瓷制品制造行业效益分析105表792005-2009年日用陶瓷制品制造行业亏损情况106表802005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业主要指标统计107表812005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业工业总产值情况108表822005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况108表832005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业效益分析110表842005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况110表852009年陶瓷行业内不同规模企业资产情况112表862009年陶瓷行业内不同规模企业人员结构情况113表872009年陶瓷行业内不同规模企业亏损情况113表882009年陶瓷行业内不同规模企业盈利情况114表892009年陶瓷行业内不同所有制企业人员情况115表902009年陶瓷行业内不同所有制企业资产情况115表91年陶瓷行业内不同所有制企业亏损情况116表922009年陶瓷行业内不同所有制企业盈利情况116表932009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司获利能力排名117表942009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司经营能力排名117表952009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司偿债能力排名118表962009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名118表972009年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名118表98唐山陶瓷股份有限公司前十大股东119表992005-2009年唐山陶瓷财务状况120表1002009年唐山陶瓷主营业务分产品营情况121表101唐山陶瓷股份有限公司SWOT分析121表102冠福家用股份有限公司前十大股东122表1032005-2009年9月冠福家用财务状况123表1042009年9月冠福家用营业收入情况125表105冠福家用股份有限公司SWOT分析125表106斯米克公司前十大股东126表1072005-2009年斯米克财务状况127表1082009年斯米克营业收入情况128表109斯米克公司SWOT分析128表110高淳陶瓷股份有限公司前十大股东129表1112005-2009年高淳陶瓷财务状况131表1122009年高淳陶瓷主营业务分产品情况131表113高淳陶瓷股份有限公司SWOT分析132表114玉源控股股份有限公司前十大股东133表1152005-2009年9与月玉源控股财务状况134表1162009年9月玉源控股主营业务情况134表117玉源控股股份有限公司SWOT分析135附 图图12005-2009年我国GDP及其增长速度4图22005-2009年国内工业增加值增长速度5图32005-2009年固定资产投资额增速情况6图42005-2009年中国社会消费品零售总额增速情况6图52005-2009年我国进出口商品总额增速情况7图62005-2009年CPI、PPI走势8图72005-2009年城镇居民和农村居民收入增速情况9图82005-2009年城镇就业人数增速情况9图92005-2009年我国货币供应量增速9图102005-2009年我国信贷情况10图112005-2009年人民币对美元汇率走势11图12陶瓷生产工艺流程图19图132005-2009年陶瓷行业人均单月工业总产值22图142005-2009年陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势24图152005-2009年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势25图162005-2009年日用陶瓷及卫生陶瓷产量和增速情况26图172005-2009年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化趋势29图182005-2009年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势31图192009年陶瓷制品制造行业销售收入构成32图202005-2009年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势33图212005-2009年非金属矿物制品行业固定资产投资额及同比增长率36图222005-2009年陶瓷行业前四家企业陶瓷集中度水平40图232009年陶瓷行业企业规模比重情况41图24行业竞争结构43图25产业生命周期46图262005-2009年卫生陶瓷进口额及增速情况52图272005-2009年日用陶瓷进口额情况52图282009年陶瓷业进口产品构成53图292009年我国陶瓷业进口地分析53图302005-2009年卫生陶瓷出口额情况55图312005-2009年日用陶瓷出口额情况55图322009年陶瓷业出口产品构成56图332009年我国陶瓷业出口地分析56图34陶瓷行业产业链简图58图352005-2009年房地产行业实际完成投资额情况62图362005-2009年房地产行业开发指数63图372005-2009年房地产行业商品房销售额情况64图382005-2009年全国房地产销售价格指数情况统计65图392005-2009年陶瓷制品制造行业三费同比增速图67图402005-2009年陶瓷制品制造行业三费比重变动图68图412005-2009年广东省陶瓷行业地位变化情况78图422005-2009年山东省陶瓷行业地位变化情况83图432005-2009年江西省陶瓷行业地位变化情况87图442005-2009年卫生陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势91图452005-2009年卫生陶瓷制品制造行业总产值情况92图462005-2009年卫生陶瓷产量及其增速92图472005-2009年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况93图482005-2009年卫生陶瓷制品制造行业产销率94图492005-2009年卫生陶瓷制品制造行业亏损情况95图502005-2009年特种陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势97图512005-2009年特种陶瓷制品制造行业总产值情况98图522005-2009年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况99图532005-2009年特种陶瓷制品制造行业产销率99图542005-2009年特种陶瓷制品制造行业亏损情况101图552005-2009年日用陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势102图562005-2009年日用陶瓷制品制造行业总产值情况103图572005-2009年日用陶瓷产量及其增速103图582005-2009年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况104图592005-2009年日用陶瓷制品制造行业产销率105图602005-2009年日用陶瓷制品制造行业亏损情况106图612005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势107图622005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业总产值情况108图632005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况109图642005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业产销率109图652005-2009年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况111图662009年陶瓷行业企业规模分布情况112图672009年我国陶瓷行业内企业所有制类型分布114国家发展改革委中国经济导报社 148 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 陶瓷制品制造行业基本情况第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类陶瓷工业的狭义范围系指传统的陶瓷制品，亦称古典陶瓷（Classicceramics），所用的原料全部或部份用黏土构成，制造过程中，经过成形、干燥、烧成的步骤，达到产品应有的强度。坯体包括构成骨干的黏土与外层披覆的釉料。黏土是由具可塑性的天然无机物组成，是陶瓷器的必要因素；釉料则由非可塑性的玻璃相的物质构成，为非必要因素。一般我们所称的陶瓷器，是指砖、瓦、花瓶、碗、盘、卫生设备等均是。只是陶瓷工业的狭义范围并不包含玻璃及水泥制品。陶瓷工业的广义范围指所有硅酸盐工业的制造生产过程，包含陶瓷原料（黏土、长石、石英等）及玻璃、水泥、珐琅、耐火材料。除此研磨材料、氧化物陶瓷（例如氧化铝、氧化锆制品）、电子材料（例如氧铁磁体、钛酸钡）等工业亦属本定义。其特点是以无机非金属物质为原料，在使用或制造过程中需经过高温（540呈微红火色以上，）烧成的成品或材料。陶瓷工业为硅酸盐工业的重要内涵，亦属无机化学工业的范围。现代陶瓷（Modernceramics）或精密陶瓷的制造，采用纯物质构成的化学原料作为坯体架构，舍弃由混合物组成的天然原料，用以控制陶瓷原件的各种机械与电、磁、光、热等性质。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造行业包括卫生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造等4个子行业，见下表。表1 陶瓷制品制造行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述315陶瓷制品制造3151卫生陶瓷制品制造指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。3152特种陶瓷制品制造指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。3153日用陶瓷制品制造指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料，经破碎、制泥、成型、烧炼等工艺制成，主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。3159园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造指以石英、长石、瓷土等为原料，经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成的，具有艺术造型或花纹、图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。数据来源：国家统计局第二节 2009年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位改革开放三十年来，我国陶瓷工业随着经济复苏得到迅猛发展，在我国国民经济中居重要一席，陶瓷产量已经连续多年位居世界第一，如今已名副其实成为世界上陶瓷生产大国、消费大国。中国生产的日用陶瓷产量占全世界的7