商业银行POS收单业务竞争策略探讨.docx

商业银行POS收单业务竞争策略探讨第一部分 2010年银行卡业务发展现状6一、银行卡经营概况6二、银行卡产业链分析7（一）发卡机构7（二）收单机构8（三）银卡组织8（四）第三方服务供应商8第二部分 POS收单业务概述9一、发展POS收单业务重要性9（一）POS收单业务是整个银行卡业务的基础9（二）促进银行卡使用，增加收入及盈利9（三）交叉营销和增值服务能提高持卡人满意度和忠诚度10二、POS收单业务的发展方向10（一）线下POS收单业务收单业务前景广阔10（二）POS收单增值业务发展方向11三、收单业务的业务模式和业务类型12（一）银行卡收单业务类型12（二）产品功能12（三）办理渠道13四、银行卡收单模式的演变13五、银行卡收单模式回归原因分析14（一）发卡行与专业化服务机构利益分配博弈15（二）财务核算与业绩考核机制的误导16（三）服务水平有待提高16（四）部分收单机构目标认识不够16六、美国收单行业结构变革16第三部分 POS收单业务在发展过程中所遇到的问题19一、银行卡推广过粗中存在的问题19（一）恶性竞争19（二）缺乏服务意识和自主创新意识19（三）公务卡推广使用过程中存在的问题19（四）农民工卡在推广使用过程中存在的问题20（五）在大学校园推广信用卡存在的问题20二、信用卡开展过程中存在的问题20（一）信用卡分期付款业务风险控制有待加强20（二）信用卡不良欠款的催收质量有待进一步提高20三、银行卡受理市场发展存在的问题20（一）商户非法套现20（二）部分收单机构套用MCC码、降低回佣21（三）银行卡受理问题21（四）POS、ATM等机具的分布不均衡21（五）部分ATM装钞不及时，部分设备陈旧且维护更新不及时21（六）卡BIN信息维护不及时、不够准确21第四部分 POS收单业务风险管理22一、POS专业化机构的风险分析22（一）银行卡风险形式日益严峻22（二）银行卡和收单业务风险分析23二、POS专业化服务机构的风险管理对策23（一）成立独立的风控部门23（二）建立周密的风险管理体制24（三）在流程中关注风险因素24第五部分 商业银行发展POS收单业务的策略25一、战略管理基础理论25（一）企业战略概念25（二）战略管理研究分析工具25（三）普遍采用的竞争战略26二、银行卡收单业务竞争战略27（一）形成收单业务规模效应27（二）细分银行卡收单市场27（三）广泛与银卡组织开展合作28（四）充分利用新的收单业务功能拓展市场28（五）建立收单风险监控模型29（六）大力支持发展无卡网上收单业务29三、加大开发农村POS收单市场29（一）完善农村地区POS收单市场收益分配机制29（二）实行POS交易手续费差别化管理30（三）大力支持地方金融机构与专业化收单机构发展30（四）加强农村地区POS收单风险防范30（五）引导农村居民改变消费与支付习惯30（六）拓展农村地区POS收单市场31四、美国外收单竞争策略解析31（一）低成本战略31（二）利基市场战略32（三）银行收单业务的战略32（四）新商业模式战略32银行卡业务月度专题研究产品说明34前言银行卡发行量是POS收单业务发展的基础，POS收单业务也是银行卡业务受理的最后一个环节。2011年是国内商业银行银行卡业务高速发展的一年，与之相应银行卡受理环境也得到了极大的改善。随着银联卡国际化进程的加快，银行卡国际受理环境也得到了极大的改善。下面是2011年第一季度银行卡经营数据：截至第一季度末，全国累计发行银行卡25.53亿张，同比增长17.7%，增速较上年同期上升2.8个百分点。其中，借记卡累计发卡量为23.10亿张，较2010年第四季度末增长5.7%，同比增长16.9%，增速较上年同期上升3.2个百分点。信用卡累计发卡量为2.42亿张，较2010年第四季度末增长5.5%，同比增长25.7%，增速较上年同期下降2.4个百分点。银行卡跨行支付系统联网商户237.2万户，联网POS机具356.8万台，ATM28.68万台，较2010年第四季度末分别增加18.9万户、23.4万台和1.58万台。第一季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为8901万张，继续稳定在万张以下；每台POS对应的银行卡数量为716张，比2006年第一季度的1496张减少半数以上。面对银行卡收单业务的利润前景，商业银行应如何制定好自身的经营策略，改变在POS收单中的竞争格局呢？文章针对这个问题进行了以下探讨。第一部分 2010年银行卡业务发展现状一、银行卡经营概况银行卡发卡量稳定增长，借记卡发卡同比增速加快，信用卡发卡同比增速放缓。银行卡受理环境明显改善，每台POS对应的银行卡数量比“十一五”初期减少半数以上。银行卡业务量持续大幅增长。社会公众使用银行卡意识不断增强，银行卡渗透率达到36.0%，银行卡消费对推动社会消费品零售市场发展发挥了积极作用。图表1：刷卡费用分配图表资料来源：银联信截止2011年第一季度，银行卡跨行支付系统联网商户237.2万户，联网POS机具356.8万台，ATM28.68万台，较2010年第四季度末分别增加18.9万户、23.4万台和1.58万台。第一季度末，我国每台ATM对应的银行卡数量为8901张，继续稳定在万张以下；每台POS对应的银行卡数量为716张，比2006年第一季度的1496张减少半数以上。银行卡受理环境明显改善。第一季度，银行卡业务69.52亿笔，同比增长25.6%，增速较上年同期下降3.7个百分点；金额75.28万亿元，同比增长42.1%，增速较上年同期下降13.6个百分点。其中，第一季度，银行卡存现业务12.63亿笔，金额13.40万亿元，同比分别增长20.1%和31.1%；银行卡取现业务30.96亿笔，金额14.98万亿元，同比分别增长24.6%和32.5%；银行卡转账业务12.30亿笔，金额43.65万亿元，同比分别增长29.7%和48.9%。银行卡存取现、转账业务量持续大幅增长。目前银联收费收入的分配比例为，发卡行70%，机具投入方10%，数据结转费10%，收单劳务费10%。持卡人刷卡的那一瞬间整个过程都通过银联这个共享中间环节网络实现了。二、银行卡产业链分析银行卡产业链是指，参与银行卡业务的所有企业或机构所构成的功能网链。在银行卡产业结构和价值链中主要包括4类参与主体：第一是整个产业的消费方持卡人和特约商户；第二是整个产业的供给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织，其中发卡机构可以是银行，也可以是一些非银行机构，如信用卡公司，及一些其他行业的企业，如旅行社、电信、石油、保险等公司；第三是中间供应商，包括机具、芯片生产厂商、系统供应和维护商、以及各类第三方服务机构；第四是整个产业的宏观管理者，即政府和行业管理者。银行卡产业链主要由发卡机构、收单机构、银行卡组织以及各种专业化服务机构、相关产品和技术供应商构成，它们通过业务关联组成银行卡产业集群。图2：银行卡POS交易各主体间的互动关系资料来源：银联信（一）发卡机构发卡机构的主要职能是向持卡人发行各种银行卡，并通过供应各类相关的银行卡服务收取一定费用。通过发行银行卡，发卡机构获得持卡人的信用卡年费、透支利息、持卡人享受各种服务支付的手续费、商户回佣分成等。（二）收单机构收单机构主要负责特约商户的开拓与管理、授权请求、账单结算等活动，其利益主要来源于商户回佣、商户支付的其他服务费（如POS终端租用费、月费等）及商户存款增加。大多数发卡银行都兼营收单业务，也有一些非银行专业服务机构经营收单业务。（三）银卡组织银卡组织关键职能在于建立、维护和扩大跨行信息交换网络，通过建立公共信息网络和统一的操作平台，向会员银行提供信息交换、清算和结算、统一授权、品牌营销、协助会员银行进行风险控制及反欺诈等服务。（四）第三方服务供应商银行卡产业链中的第三方服务供应商包括银行卡组织以外的信息交换和转接业务机构、第三方服务金融服务公司提供商户管理、设备维护、信用分析、交易清算以及相关咨询等专业化服务；支付处理支援商提供与银行卡产业相关的硬件、软件及相关服务。银行卡产业内的第三方服务供应商的种类非常广泛，涉及到工业企业和服务类企业，有劳动密集型企业，也有技术密集型企业，它们分别为整个产业的消费方和供给方提供各类产品和服务，并通过规模经营来降低成本，同时获得相应的报酬。同时，国内银行卡收单市场也存在不规范的问题，而要解决这些问题，仅通过协调、检查和局部范围内的行业自律效果并不明显。这里建议采取以下方式予以规范POS收单业务，作为银行卡体系运作终端环节、也是银行卡受理环境最重要的组成部分，一直是业界关注的问题。尽管随着银行卡业的发展，POS收单环境有了较大改善，但收单市场发展尚不理想。第二部分 POS收单业务概述一、发展POS收单业务重要性银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费，银行结算。收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户。以信用卡为例子，收单通常是指某个银行，持卡人刷卡买东西，签字后走人。商家把持卡人签字的那张签购单留下，然后把它交给发给它刷卡机的银行，这个银行就是收单行。收单行收到持卡人当时的签购单后，按上面的数目给钱给商家。商家就得到商品的应得的钱了。收单行然后再通过银联平台找发卡行要该笔钱。持卡人还钱给发卡行就可以了。收单业务与发卡业务协调发展对于银行卡体系健康运行有着极其重要的意义。（一）POS收单业务是整个银行卡业务的基础在银行卡产业的价值链中，持卡人是银行卡的最终使用者，是银行卡存在的根据，也是整个银行卡产业赖以产生利润的主要来源。持卡人通过使用银行卡而获得各种便利，并为此支付费用。而发展收单业务就是为持卡人提供使用银行卡的环境并提高使用银行卡的便利程度，因此收单业务是整个银行卡体系运行必不可少的基础。（二）促进银行卡使用，增加收入及盈利一方面，银行卡只有“活”起来，产生交易，才能带来收益。发展收单业务，改善银行卡受理环境，拉动消费，能够促进银行卡交易的快速增长，从而带来产生收入的可能性。另一方面，收单业务通过商户提供资金结算服务本身也能带来收入，是银行卡收入的主要来源之一。（三）交叉营销和增值服务能提高持卡人满意度和忠诚度发展收单业务，通过与特约商户的合作、交叉营销，为持卡人提供优惠或额外增值服务，是提高持卡人的满意度和忠诚度、打造银联卡核心竞争力的有力手段。此外，发展POS收单业务还能为进入新的市场类型提供渠道，能为对公结算业务、信用卡业务做好市场准备，并为个人贷款、消费信贷等业务奠定基础。二、POS收单业务的发展方向（一）线下POS收单业务收单业务前景广阔根据中国人民银行的统计数据显示，2010年，我国通过银联和非银联两个部分的POS机刷卡消费的总额达到104300亿元，接近2010年全国GDP总量的三分之一，较2009年增长52.0%，为2005年整体交易总额的10倍。图表 3：2005年-2010年中国POS刷卡消费总额资料来源：银联信根据国家统计局和中国人民银行发布的数据可以看出，中国POS机刷卡消费在社会消费品零售总额中的占比呈现不断攀升的趋势，从2008年的36.4%快速提升至2010年的67.5%。随着工资卡为主的借记卡的迅速普及，以及近年来信用卡持卡人规模的快速扩张，中国POS机刷卡消费已经成为居民消费中支付的重要方式之一。图表 4：2008年-2010年中国POS刷卡消在社会零售总额中的占比资料来源：银联信（二）POS收单增值业务发展方向2011年5月26日，中国人民银行公布了支付业务许可证，首批共颁给27家单位，其中支付宝、银联商务、财付通、易宝等悉数获得许可证，业务许可证同时规定了企业的业务范围，银行卡收单成为继互联网支付以外获牌成功率较高的业务之一。这里对首批27家获牌支付企业的业务范围进行对比发现，银行卡收单业务成为第三方支付企业申请和获批比例较高的一项支付业务。第三方支付企业已不满足于单一的互联网支付，并开始逐步向线下拓展，开始全业务线布局。银行卡收单市场（即POS收单市场）作为一个重要的线下市场，受到第三方支付企业的重视。所以，牌照发放以后，将会有越来越多的企业在POS收单市场上加快扩张步伐。研究发现，随着第三方支付企业在POS收单市场拓展力度的增多，收单市场的竞争将进一步加剧，单纯依靠收单取得的利润空间将进一步被压缩并将最终消失，所以，未来POS收单将演变成资金支付通道，支付企业不再依靠单一的POS收单业务取得收入，发展多种形式的增值业务将是未来POS收单市场的突破口。以上海卡友为例，卡友在为批发市场做的收单解决方案中开始通过基于收单的增值业务获得收益，如仓单融资、小额信贷、客户关系管理等等。未来POS收单市场的增值业务可以从以下三个方向展开：1、扩充POS增值业务在POS收单的基础上为商户提供资金归集与清算功能，第三方支付企业可以把互联网支付业务在这方面积累的丰富经验运营到收单领域；2、注重POS功能升级充分发挥POS收单业务的金融属性，传统的POS升级为金融POS，为商户和用户提供担保交易和授信业务，授信业务将成为POS收单业务的主要利润来源；3、POS收单与营销结合POS收单业务与权益业务机密结合，发挥营销功能。例如支付企业通过与一些商户合作，通过为用户提供积分和消费折扣等权益服务，为商户提供营销增值服务。三、收单业务的业务模式和业务类型（一）银行卡收单业务类型银行卡收单业务分为人民币卡收单业务和国际卡收单业务。人民币卡收单业务指银行各分支机构向特约商户提供人民币卡交易处理及资金结算服务，按约定比例或金额向特约商户收取手续费的业务。国际卡收单业务是指银行各分支机构通过特约商户（含网上商户）、营业网点、自助设备等受理渠道受理境外银行或信用卡公司发行的外币信用卡和借记卡的消费、取现等业务。（二）产品功能1、受理卡交易：银行向特约商户提供并布放能够接受银行卡交易的POS机具，并对商户操作人员进行培训。特约商户受理银行卡交易时，须要求持卡人签名并进行确认。2、资金结算：银行按协议要求及时与特约商户进行资金结算，并提供查询、对账、追收、退款等与交易清算相关的服务，发现错账及时冲正、调整并通知商户。（三）办理渠道开办此项业务的银行网点柜台。具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以银行当地分行有关规定为准。1、收单机构是指经营银行卡收单业务的金融机构和经中国人民银行批准经营特约账户收单业务的非金融机构。2、收单机构接收自动柜员机传递的交易信息，并据此向持卡人付款的行为。3、收单机构与特约商户签约，为特约商户受理银行卡提供服务，并根据约定向特约商户付款的行为。四、银行卡收单模式的演变我国银行卡收单市场经历了一段艰难曲折的发展历程，大致可分为三个发展阶段。第一阶段（1985年2003年4月），以银行卡联网通用为标志，各发卡行分别收单。在中国银联成立之前，特别是1993年6月“金卡工程”实施以前，各银行金融机构都是独立发卡，独立寻找商户，各家银行的银行卡互不通用，甚至同一家银行不同地区的银行卡都不通用，发卡行肩负着从发卡到商户开发、终端设备布放及维护、交易信息清分处理，直至资金清算划拨的从发卡到收单的全部工作。中国银联成立后，在加强网络建设的同时，按照“市场资源共享，业务联合发展，公平有序竞争，服务质量提高”的要求，致力于银行卡POS专业化服务机构的培育，银联商务有限公司等银行卡POS专业化服务机构应运而生，银行卡联网通用和专业化服务工作取得突飞猛进的发展。所谓银行卡POS专业化服务机构（以下简称专业化服务机构）是指专门从事银行卡POS商户拓展与市场机具维护与管理的机构。2003年5月，中国人民银行正式对外宣布全国银行卡联网目标全面实现。第二阶段（2003年5月2008年7月），委托专业化服务机构单一收单，即各发卡行通过委托专业化服务机构实现商户开发签约与终端设备布放及维护工作。这一阶段的收单模式主要有两种：一是深圳模式，2004年深圳17家发卡行共同签署的合作发展深圳市银行卡特约商户协议书规定，统一委托专业化服务机构发展商户，发卡行与银联按照9:1的比例分配商户回佣收入。这种模式也称“直联POS模式”，即POS终端直接与银联连接，数据直接由当地银联分公司接入银联总中心进行转接，经跨行清算后再返回商业银行，机具由各发卡行投放，专业化服务机构则向发卡行收取机具补偿费。二是江苏模式，即各发卡行委托专业化服务机构（包括中国银联商务有限公司江苏分公司和各地级市成立的银行卡服务中介专业化服务机构）拓展商户和进行机具布放及维护。商户回佣收入在固定发卡行收益的前提下，按7:2:1的比例在发卡行、负责机具投入的专业化服务机构和银联之间分配。第三阶段（2008年7月至今）专业化服务机构与发卡行共同收单。以深圳市17家发卡机构、中国银联深圳分公司、两家专业化服务机构共同签署的深圳市银行卡特约商户人民币收单业务自律公约为标志，从2008年7月1日起，各商业银行可以对增量商户开展收单业务。这种模式也称“间联POS模式”，即POS终端先与签约的银行连接，将数据首先传输到各发卡行总部，再由发卡行总部接入银联总中心，经清算后返回商业银行，机具由收单机构投放。商户回佣收入在发卡银行、收单机构和银联之间按照7:2:1的比例分配。自2009年1月1日开始，各商业银行可以对深圳所有商户开展收单业务，银行卡收单市场全面放开。事实上，自2006年下半年起，专业化服务机构单一收单的模式已在江苏被打破。该省绝大多数地级市商业银行在委托专业化服务机构单一收单不久后，按照人民银行提出的发卡行是当然收单行精神，均直接开展了从拓展商户开始的全面收单业务。五、银行卡收单模式回归原因分析所谓银行卡收单模式回归是相对于美国银行卡收单模式而言的。自1950年起，以美国为代表的国际银行卡产业历经50多年的发展，形成了发卡、收单、交易处理、商户服务、终端管理等一系列成熟完整的产业链条，并造就了FDC等全球性、综合性的非银行第三方处理商，提高了整个银行卡产业的生产效率，形成较为规范的银行卡收单产业链。美国收单产业链的发展演进历程是产业内社会化大分工的必然结果。20世纪80年代中期以前，从商户开发到资金清算划拨，所有的收单业务都是由收单银行自己承担的。随着银行卡产业的分工和细化，从20世纪80年代中期开始，美国出现了一些非银行的第三方银行卡处理商，如FDMS。这些处理商为上游的收单银行提供除了资金清算和划拨的收单服务，这样收单银行就能专注于自身的核心业务。到了21世纪，产业链继续细分，出现了专门从事开发商户和提供支付终端的专业化服务独立销售组织(ISO)和资源支持商(Vendor)。而ISO降低了收单机构的业务成本方面起着非常重要的作用，由于ISO承担了收单机构对中小商户分润开发工作，收单机构不再需要雇佣大量的商户拓展人员，从而节约了人力资源成本、管理费用，降低了商户拓展的费用开支，最终降低了业务成本。ISO的出现，使商户拓展领域的分工更为细化，效率大为提高。ISO负责拓展中小商户，使收单机构可以集中精力拓展大商户；由于不同ISO的目标商户不同，这就使收单机构机构进入了网上商城、邮购、电购、餐馆、宾馆等对技术、风险管理、语言、文化技能要求较高的商户领域。不仅增加了商户的总体数量，也扩大了受卡商户的范围，极大地改善了用卡环境。总之，随着银行卡受理市场的逐渐成熟，POS收单业务的收益也逐渐成长，越来越多的商业银行为了提高自身的竞争力，把收单业务作为新的利润增长点，加大了对POS收单市场的投入。与此同时，由于看好银行卡市场的成长性，越来越多的专业化收单服务机构进入收单专业化服务市场，受理市场拓展的专业化分工也因此而日益深化。此外，中国正致力于借2011年深圳大运会的东风大力改善银行卡商户受利率，这意味着POS收单市场将呈现前景广阔的业务机遇。可以预见，2011年国内POS收单业务将面临一次新的跨越式的发展。随着市场化程度的提高，竞争也将进一步加剧。不难发现，我国银行卡收单专业化服务机构的孕育与美国专门从事开发商户和提供支付终端的专业化服务组织的形成同出一辙。不同的是，美国各发卡行最终从收单市场中的商户拓展与机具维护中退出，倾力于主业发展，而我国在行政干预成立专业化服务机构后，各发卡行又重新进入收单市场，进行商户拓展和机具维护等服务性工作，这种现象即本文所述的“银行卡收单模式回归”。导致这一局面的主要原因有以下几方面。（一）发卡行与专业化服务机构利益分配博弈按照深圳模式，银行卡收单机具由发卡行投放，专业化服务机构收取机具补偿费，费用从12元/台到25元/台不等。机具补偿费实际相当于专业化服务机构的月服务费。随着POS数量的增多，日渐增多的月服务费让部分商业银行不满，甚至有商业银行质疑，专业化公司为了收取月服务费，在一些没有刷卡需求的商户布放POS，由此引发了银行卡市场由来已久的利益分配之争，直至深圳市银行卡特约商户人民币收单业务自律公约出台。江苏模式下，按照人民银行2004年出台的银行卡跨行交易收益分配办法，除了商户回佣收入按7:2:1的比例分配以外，还固定了发卡行的收益。各收单机构不仅看到20%的收益增加，而且看到固定收益后灵活拓展商户的扣率调整空间。个别发卡行为了争夺商户下调扣率。在优质商户重复布放机具，使负责机具投入的专业化服务机构丧失收益空间。就家电行业而言，按目前0.5%的扣率标准计算，依据固定发卡行和银联的收益要求，发卡行拿0.35%，银联拿0.05%，机具投入与维护方拿0.1%，按中等以下城市目前一个商户一年刷卡金额1000万元、平均3台POS机具计算，专业化服务机构年收入1万元尚能抽出部分资金用于投入。但目前个别发卡行不分区域和交易量大小，一律将特约商户手续费扣率调整到0.45%，甚至0.42%。在这样的扣率下，各收单银行和银联的收益基本不变，但机具投入与维护方的收益只有0.02%0.05%，装机成本都难以收回，更无能力加大市场机具的投放。（二）财务核算与业绩考核机制的误导目前绝大多数发卡行用于拓展商户的机具由上级行采购，机具月租费、机具采购费用支出以及相关人员工资并非在同一层面核算，即使市、县分支行也非独立核算主体，支出与投入分离，基层网点只有装机任务，不负担实际费用；特别是在中间业务收入考核上，不少银行金融机构将新装POS及其刷卡量作为考核任务，更有一些基层行将违规发展的POS商户业务量与收益作为创新工作业绩加以宣传推广，误导了业务发展方向。（三）服务水平有待提高专业化服务机构的服务水平难以适应日益提高的银行卡消费市场需求。由于各专业化服务机构成立的时间不长，自有资本积累较少，市场机具的投入与银行卡业务发展的要求还存在差距，为满足商户不同需求研究开发相应系统程序的动力不够，水平不高。（四）部分收单机构目标认识不够少数收单机构对银行卡科学发展的总体目标认识不够，存在多目标现象。按照“市场资源共享，业务联合发展”的总体工作目标与思路，银行卡受理硬环境应共同建设、共享资源，但落实到各具体收单银行，则过多强调份额和新商户收益的增长。事实上，就单个发卡行而言，银行卡收益增长并不主要取决于POS特约商户的增加。据工商银行某省分行的统计，20042006年，该行特约商户的增长只有2%，而银行卡跨行交易收入增长高达13%，这显然是银行卡消费外部环境共建的成果。当然，银行卡收单模式的回归并非坏事，关键是回归之后盲目的、不规范的竞争，制约了收单市场的健康发展。六、美国收单行业结构变革当支付卡首次出现在市场的时候，银行同时充当了发卡机构和收单机构两方面的角色。由于那些给持卡人发行信用卡的银行简单地将商户支付受理功能看做使他们传统商业存款业务，因此这种模式在当时的历史背景下相对较为直接。然而，在20世纪80年代，收单行业发生了迅速而重大的变化。曾经熟悉的银行发卡收单一体化的模式结构已迅速转变为两种相分离的业务领域，且非银行机构在其中起到至关重要的作用。在市场发展的初期，信用卡交易主要通过银行系统处理交易，虽然也使用纸质签购单，但与传统银行支票存款已有所区别。其后，在20世纪80年代，销售点电子终端的出现改变了支付处理环境，并刺激收单行业的机构发生了根本性的变化。电子终端和非银行机构的出现是刺激行业整合的主要因素。随着电子终端的出现，纸基的商户收单业务转变为高科技，数据密集型的行业。在很多案例中，不具备技术或规模的银行开始退出这个市场，而非银行处理商逐步接替了商户收单的许多功能。1989年至2004年，约有50家商业银行退出收单行业，且有5家非银行处理商进入这个舞台，并成为行业中重要的从业者。第一资讯（FDC）和Heartland支付系统公司（Heartland Payment System）是当时进入收单行业的显著案例，目前他们都在VISA和万事达的网络中，代表他们的银行合作伙伴或赞助商处理超过十亿的电子交易。FDC进入与银行联盟的市场可追述至1993年，富国银行（Wells Fargo）在信用卡运营方面开始寻求标新立异的商户处理能力，并通过与CES控股公司及其商户信用卡处理商分支机构Card Establishment Service（CES）结成联盟关系来获取交易处理的专业技能。不久以后，正是看中了行业纵向整合的机会，FDC收购了CES，该交易使FDC和富国银行建立起合作伙伴关系，并成为FDC首例与银行合作伙伴建立合资商户收单的成功项目。FDC不断发展，成为收单行业中占主导地位的领导者。在FDC提供交易处理技术和业务规模的同时，这些合作银行也增大了他们的商户客户基础，并借此机会进入了支付网络，他们共同建立了战略性的合资公司，为双方的发展都带来价值。同时，在收单行业中的其他银行被迫寻找一种路径，在新规模经济中增加交易量，开发同样的的合作伙伴关系，或者退出这个行业。发展的结果即为大量的整合，1989年排名前10位的收单机构处理了美国银行卡交易总量的50%，而到2006年，这些排名前10位的收单机构所处理的银行卡交易量占到美国总量的90%，其余的10%由大量小型的收单机构进行处理而在排名前十位的收单机构中，有三家是非银行机构，即FDC、Global Payments和Heartland Payment Systems。合作伙伴和联盟关系是收单行业中最普通最常见的组织模型。当这十家收单机构与他们的合作伙伴加总合并之后，五个联盟占到行业份额的97%。FDC与其合作伙伴的市场份额排名第一，占58%。其合作伙伴包括大通支付处理技术公司(Chase Paymentech Solutions)、富国银行商户服务(Wells Fargo Merchant Services)、JP摩根商户收单企业(JPMorganChases merchant-acquiring business)、Sun Trust、PNC等。当非银行机构参与商户收单业务成为主要因素时，一些银行类公司也对增加他们的收单业务重新萌生兴趣。举例来说，2004年美洲银行商户服务在2006年成为第二大收单实体。另外，由美国合众银行(US Bancorp)拥有的全资子公司Nova信息系统，在收购了First Horizon商户服务公司之后成为单个排名第四，合并排名第五的收单机构。而合并排名第四的是五三银行，排名第五的是Global Payments。第三部分 POS收单业务在发展过程中所遇到的问题银行卡产业的迅速发展，银行卡市场规模的不断发展壮大。截至2011年第一季度末，全国累计发行银行卡25.53亿张，同比增长17.7%，增速较上年同期上升2.8个百分点。其中，借记卡累计发卡量为23.10亿张，较2010年第四季度末增长5.7%，同比增长16.9%，增速较上年同期上升3.2个百分点。信用卡累计发卡量为2.42亿张，较2010年第四季度末增长5.5%，同比增长25.7%，增速较上年同期下降2.4个百分点。信用卡累计发卡量占比小幅下降。但是随着银行卡市场的快速发展，相关行业规范及法律制度渐显滞后，一些新问题不断涌现。一、银行卡推广过粗中存在的问题（一）恶性竞争目前，部分商业银行制定的营销成果考核指标不合理，通过发卡量等指标为核心考核业务人员，从源头上造成部分商业银行不惜成本发卡的营销模式。通过降低审核条件、提高赠送客户礼品档次、提高授信额度等手段来扩大银行卡的发卡量既扰乱了市场秩序，也加剧了银行卡市场尤其是信用卡市场的风险。（二）缺乏服务意识和自主创新意识部分发卡银行在同业竞争中，缺乏服务意识和自主创新意识，服务意识淡薄，只能通过低层次的营销方式吸引客户。这样不仅提高了本单位的经营成本，也提高了银行卡产业的经营成本，同时造成了大量的睡眠卡，加剧了本单位及整个银行卡市场的风险。（三）公务卡推广使用过程中存在的问题在推广使用公务卡，对于加强预算单位财务管理、减少现金结算、简化财政报销过程、增加支付透明度、加强预算执行监控管理等都具有重要意义。但是在公务卡的推广过程中，由于缺乏必要的政策扶持及受理环境建设的滞后，使公务卡的推广工作进展缓慢。（四）农民工卡在推广使用过程中存在的问题在推广农民工借记卡的同时，由于受理环境的欠缺及宣传的不同步，使农民工没有意愿和条件长期使用银行卡。因此，要加强中、小城镇及农村用卡环境的建设，宣传普及用卡常识及安全知识，同时应适当控制农民工信用卡的发行。（五）在大学校园推广信用卡存在的问题大学生作为未来社会的消费主体，是银行的潜在优质客户。但由于目前尚未独立的经济来源，无还款能力，而且大学生的消费观念不成熟、安全意识淡薄、信用意识不强，容易超前消费，会产生一系列的后续问题。二、信用卡开展过程中存在的问题（一）信用卡分期付款业务风险控制有待加强根据国外发达国家信用卡发展的经验来看，我国信用卡分期付款业务的市场前景非常广阔。但是，也出现了一些问题。一是个别银行通过降低费率开展业务，扰乱了市场秩序。二是部分银行降低对商户的审批要求，导致部分不良商户利用漏洞进行非法套现，加大了系统性的经营风险；三是客户不能按期偿还分期付款本金造成的信用风险。（二）信用卡不良欠款的催收质量有待进一步提高目前，各发卡银行对不良欠款除了自行采取电话催收、信函催收、外包催收与上门催收外，还采取公安机关报案的方式进行司法催收。采取司法催收方式具有打击力度大、执行手段强的优势，但由于公安机关的职责是打击犯罪，因此在处理信用卡恶意透支时是主要的出发点仍然是追究持卡人的形势责任。这就不可避免地存在“底线”，即公安机关只受理一定金额以长的投资案件，而由于公安机关不是专业信用卡催收机构，存在监管难、回款无保障的实际情况。三、银行卡受理市场发展存在的问题（一）商户非法套现由于部分收单机构没能严格审查商户的市场准入资格，或是部分商户故意伪造商户信息以骗取市场准入资格，而使部分资质不合格的商户混入受理市场。他们与持卡人互相勾结，利用虚假交易，疯狂套现、从中渔利。（二）部分收单机构套用MCC码、降低回佣随着银行卡受理环境的不断改善和银行卡收单市场利润的增加，部分收单机构的注意力转向了收单市场。为抢占收单市场，他们采取了套用MCC码、降低回佣等方式导致“一柜多机”现象重新抬头，造成了资源的浪费。（三）银行卡受理问题部分商户对受理银行卡积极性不高，收银员在受理过程中不认真、不规范，或对新发行卡片的受理存在问题。部分中小型商户的服务水平有待提高，在调阅签购单，处理持卡人投诉、争议等环节存在问题。（四）POS、ATM等机具的分布不均衡经过各收单机构的努力，银行卡受理市场规模逐年扩大，但是存在商户及机具分布不均衡的问题。商场、酒店等商户是受理市场早期发展的重点，普及率较高，而旅游景区、公用事业单位、政府机关、大型物流区、公立医院、学校以及二线城市周边地区的机具设置还存在空白。（五）部分ATM装钞不及时，部分设备陈旧且维护更新不及时个别发卡银行卡的部分ATM装钞不及时，给持卡人的正常取现带来了不便，同时也影响了银行卡联网通用效果。部分收单机构对商户的陈旧设备维护不及时，给受理环节增加了不必要的麻烦。（六）卡BIN信息维护不及时、不够准确随着银行卡市场的不断成熟，客户的个性化服务需求也越来越多，这将促使新型银行卡的增多，故在一定程度上增加了卡BIN信息维护工作的难度。如果卡BIN信息不能及时、准确地得到维护，势必影响新卡的正常受理。第四部分 POS收单业务风险管理一、POS专业化机构的风险分析专业化机构是指接受收单机构委托，提供部分或全部收单业务服务的机构或组织。专业化机构中为银行开拓特约商户拓、负责为银行进行金融POS终端的投放、给予商户收银培训、POS安装、现场维修维护、耗材配送等服务的就是POS专业化服务企业。根据POS专业化服务机构的定义和其所经营服务的类型，可以知道他在银行卡产业链中的角色。POS专业化服务机构的客户有两类，一是银行（银联），二是商户，POS专业化服务机构接受银行（银联）的委托为商户提供相关服务。他不直接与发卡市场的持卡人面对，所以也不直接承受来自持卡人的风险。假定POS专业化服务机构与银行的合作协议公平合理，那么他所承担的风险源将只来自于商户方和自身。银联卡收单机构商户风险管理指南中，把收单机构的风险损失归结为财务（资金）损失和商誉损失，然而POS专业化服务机构的风险损失还会有机具损失。根据中国银联和银联商务在2005年编写的银行卡专业化服务工作培训手册，认为专业化服务过程中的风险可分为外部商户风险和内部管理风险。（一）银行卡风险形式日益严峻虽然，从信用风险看，我国银行卡以借记卡为主、信用卡为辅的产品结构，以及中国人普遍具有量入为出的消费习惯，透支规模还很小，信用风险总体上不高；从欺诈风险看，我国信用卡欺诈损失率不足0.02%，明显低于Visa信用卡0.79%和万事达信用卡0.68%的欺诈损失率，然而，银行卡面临的风险形势日益严峻。据海淀法院统计，自2009年底最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释颁布实施以来，信用卡诈骗案件数量比上年同期增长384.5%，其中恶意透支类犯罪数量占到信用卡诈骗犯罪的95%以上。银行卡犯罪手段不断向高科技、集团化、专业化、规模化发展，案件实施过程更为隐蔽，手法不断翻新，信用卡套现、伪卡欺诈、ATM资金诈骗、短信和电话转账等风险案件日益增加，对银行和持卡人的资金安全造成威胁，成为制约银行卡长期健康发展的重要因素。（二）银行卡和收单业务风险分析一般认为，银行卡风险主要表现为内部风险和外部风险。内部风险包括系统风险、内部作案风险、管理和操作失误风险。外部风险主要表现为信用风险、欺诈风险、冒用风险和特约商户欺诈风险。也有按银行卡业务的参与方进行分类，将银行卡风险分为内部风险、持卡人风险和第三方风险。内部风险包含系统风险、内部作案风险、管理和操作失误风险，持卡人风险包括信用风险、欺诈风险、冒用风险看，而第三方风险包括特约商户诈骗风险、银行卡交易渠道风险（ATM和POS设备相关的风险