综合计划管理办法(试行).docx

三中心综合工程计划管理办法（试行）（试行）北京轨道交通建设管理有限公司机场线项目管理处二零零五年六月目 录第一章 总则第二章 计划编制与审批第三章 计划执行与控制第四章 附件第一章 总则第一条 工程计划是实现项目工程总策划目标的实施性安排，为了加强三中心综合计划管理，使工程计划的编审、执行、检查、调整等工作制度化、标准化，充分发挥工程计划在工程建设中的指导作用，确保施工进度工程总体目标的顺利实现，特制定本管理办法综合计划管理本办法。第二条 综合计划包括工程计划按所跨时间区段的不同可以分为总体、年、季、月和周计划和周计划。元月份计划的起止时间为元月一日至元月25日，12月份计划的起止时间为11月26日至12月31日，其余各月计划的起止时间均为上月的26日至本月的25日。各单位（部门）计划编制与审批管理职责第二章第三条 编制依据机场线工程总体目标（里程碑时间）及各阶段形象进度要求，即2007年6月30日洞通，2007年11月30日轨通，2007年12月30日电通，2008年4月1日通车试运行。第四条 承包商职责 依据合同总体要求，按照项目中心整体筹划，编制总体目标编制及各阶段综合计划，并负责计划的执行、检查和调整。监理单位职责审核承包商编制的综合计划，监督、检查、反馈计划的执行情况。中心相关部门的职责中心前期部、设计管理部、设备部、工程部、安质部、风险监测部等部门在不同阶段，按照工程建设的实际进展，配合计划调度室汇总并提供与综合计划有关的关键节点计划、专项计划、重大事件、重要工程信息、工程形象进度、需专题调度的问题等资料。项目管理中心计划调度室职责负责与公司综合计划部的接口工作；负责与中心其他部门有关综合计划的接口工作；汇总、平衡全线各标段综合计划，对计划的执行情况进行监督、检查、分析、评价，；制定月度进度考核指标，并实施考核。 管理程序总体（年度）计划按照总体目标倒排各阶段工期，各级计划要服从与满足上一级计划的安排和要求，做到周保月、月保季、季保年，统筹安排，尊重规律，实事求是。承包商将编制的计划报监理审核，监理签署意见后上报机场线项目处，项目处将上报的计划汇总平衡，调整修改，经主管领导审批后上报快轨公司。第七条 编审程序编制原则承包商根据总体工程筹划和通车目标，编制项目总体计划及年度计划，各级计划要服从与满足上一级计划的安排和要求，做到尊重规律、留有余地，在确保完成重点建设项目的前提下，相应安排一般建设项目，做到统筹安排，均衡生产。承包商将编制的计划报经监理审核审查，监理签署意见后上报项目机场线项目处管理公司，项目处将上报的计划汇总平衡，调整修改，审批后下发执行。 季度（月度）计划承包商根据年度计划和实际工程进展，对年度计划进行分解细化，编制季度（月度）计划，经监理审查后上报项目管理中心。项目管理中心根据全线进展情况，编制月进度考核指标，下达执行。周计划承包商根据月度考核指标和实际工程进展，编制详细的周计划，上报项目中心备案。报总监办审核并共同组织落实，并报项目中心备案。第八条 计划上报、下发时限及程序周报：每周四上午10：00前报机场线项目处和监理。月计划：每月2022日上午10：00前报监理，监理于2223日上午10：00前报机场线项目处，审批后25日上报快轨公司，项目处根据快轨公司意见调整后下发执行。年计划：12月15日上午10：00前报监理，监理于12月17日上午10：00前报机场线项目处工程部，审批后1月15日上报快轨公司，项目处根据快轨公司意见调整后下发执行。总体计划：项目开工后第15天前上报监理，监理在开工后的第20天前报机场线项目处，审批后下发执行。第十条 计划编制格式各类计划一律以Microsoft Windows下的Project、 Word和Excel编制，同时上报书面和电子文件。第十一条 计划内容计划应包括以下四部分内容：第一部分为文字说明，总结本期完成情况、未完成原因、下期工程计划和存在的问题，采用word编制；第二部分为本期形象进度统计表，采用excel编制；第三部分为下期施工计划表，采用excel编制；第四部分为下期工程计划横道图，采用project编制。在上报文字材料的同时必须上报电子版文件。计划应包括土建工程产值、工程量、工程进度、起止开工日期、和需图计划，计划除按照规定的表格编制外，还应有文字说明、编制依据说明、主要内容、完成计划应确保的投入、采取的技术措施和可能发生的问题及对策。计划中应明确提出需要甲方、设计和监理协调和解决的事项。第十二条 计划指标指标按照性质分为数量指标、质量指标；按经济内容分为实物指标、价值指标；按作用分为国家考核的基本指标、地铁工程内部考核的辅助指标。机场线项目处采用的计划指标如下：产值指标：土建工程、设备安装工程、设计阶段和供货阶段的产值按完成的合同价累加。产品品种指标：时计划期内安排的产品品种及数目等。产品产量指标：实物工程量：指以物理或者自然计量单位表示的各种工程数量，如土方工程（m3）、道路工程（m2/m）、设备安装（t/台）、管道安装货电缆敷设（m）、电缆支架（个）等。实物工程量按设计图纸和合同规定的计量办法计算。劳动指标：劳动力数量：劳动力需要量按定额、定编确定，并根据计划期的任务、条件的调整，注意人员的构成比例，劳动力数量应是年、月平均人数。安全：千人负伤率（%）、工伤事故次数（人数），此指标为承包商（施工）内控指标。工日：指定额工时。工程进度指标：产值、产量完成量占合同总量的百分比指标（%）。机械设备指标：按计划期的任务、条件确定机械设备的能力和台数。此指标为承包商（施工、供货）内控指标。物资指标：主要材料的需要量、钢模、脚手架及其他大型构件、料具的需要量，此指标为承包商（施工、供货）内控指标。除在Project文件和统计报表落实上述各项（除4项）数量指标外，应落实工程量、投资计划、完成百分比等主要指标的完成及计划情况。第三章 计划执行与控制第五条 各承包商和监理单位应建立健全计划管理系统，明确计划管理责任人，建立计划管理台帐。第十三条 计划执行承包商根据轨道交通建设管理公司审批下达的工程计划，及时编制和下达生产作业计划，将任务进一步细化，具体分配到各队、班组以及每个工作地和个人，排出日进度，规定旬、周、日、班甚至小时的任务，并按日历顺序安排生产进度。生产作业计划是总体、年、月计划的落脚点，是建立正常生产秩序和管理秩序，保证均衡生产、取得良好效果的重要工具，是实施和落实计划的重大措施。，加强对人、材、机的控制，采取切实可行的施工方案，确保投入满足需要，生产组织合理。项目管理中心建立计划周月例会制度，每周5五上午召开月月底召开，中心相关部门、各施工承包商、监理单位参加。承包商和监理单位要建立进度控制预警机制，每周对生产计划执行情况进行检查分析，加强关键线路上的重点工作的控制，填报关键工序预警表，将关键节点的实际进度与目标进行对比，及时找出进度偏差，针对滞后工点及原因，采取加强资源调配，强化工序调整等管理措施，促进滞后工点序跟上计划要求。 生产作业计划由承包商自己编制和下达，并抄报驻地监理、机场线项目管理处计划室各一份。第十四条 计划控制计划控制的目的就是要求在计划期内，通过各种控制措施确保计划在规定的时间内完成。计划控制是一项周期性的工作过程，每次控制可分为计划检查、计划分析和计划控制三个环节。1、 计划检查以计划为依据进行严格检查，获取计划执行情况的各种信息，包括已完成的工作、正在进行的工作、还未开始的工作、正在进行的工作还需要多少天才能完成、完成工作的百分比和现场人、材、机和施工条件的状况。 检查应包含计划执行前各项准备工作进行的检查在内。监理每天均应对计划执行情况进行检查、督促、统计并及时与甲方驻地代表沟通，必要时与机场线项目管理处计划室联系。2、 计划分析通过检查计划完成情况与计划的偏差，查明产生这些偏差的原因。3、 计划控制加强对承包商保证体系的控制，项目部领导班子、管理力量和机制应符合合同和工程的要求；加强对人、材、机三大生产要素的控制，确保生产组织合理，投入满足需要；加强对技术方案、施工工艺的控制，确保方案因地制宜，建立正常的工作秩序；加强对设计、施工条件和施工现场的控制，建立良好的施工环境。实施控制就是实施调度，采取措施，预防、改进和解决与计划的偏差，保证计划的顺利实施。实施调度可以采用口头、书面通知、会议纪要或执行合同等形式，必要时可通告承包商的上级主管部门。各部门必须明确计划管理责任人，监理部和项目经理均应指定专人负责计划统计工作，并在项目实施前将名单报机场线项目管理处工程部，若人员变更，应及时通知机场线项目管理处工程部。第十五条 会议制度项目管理中心会同工程部不定期召开工程进度专题调度例会，共同针对重点标段、重点部位或关键节点的进度问题，综合分析计划执行情况、，集中调度，协调各方关系，及时解决现场出现的问题，协调各方关系，确保计划落实。项目管理中心定期或不定期对计划执行情况及计划管理工作进行监督和检查，每月对进度指标完成情况进行通报，结合劳动竞赛活动进行年终综合评价和考核。1、 监理例会检查计划执行情况，尤其是关键线路上关键工序以及配合其他工程专业的工序完成计划的情况，针对滞后工点及原因，采取资源调配，工序调整，加强管理措施，促进滞后工点跟上计划进度的要求。会议纪要要由监理完成并发与有关人员，限期解决问题。2、 现场计划会根据工程实施情况，由机场线项目管理处或轨道交通建设管理公司主持召开现场计划会议，协调各方关系，提出解决问题的措施和时限，确保计划落实。根据会议的内容，分别由施工、监理、设计、甲方主管部门等单位参加。3、 工程调度会工程施工阶段，调度会原则上由机场线项目管理处领导工程部主持组织召开工程调度会，承包商项目经理及总工程师、总监理工程师及驻地监理、设计代表设计负责人等参加，与会各方对计划执行情况及存在的问题进行汇报、交流、分析，以便掌握情况，合理编制计划。第十六条 年度综合计划调整计划一旦确定，原则上不做调整。特殊条件下需要调整的，应及早上报拟调整计划，经项目管理中心批复后方可执行调整。由于施工单位承包商自身原因，对未完成当月未完成生产计划的标段，对施工及监理单位进行口头警告，对连续两个月未完成月度生产计划的标段，对施工及监理单位进行全线通报批评，对连续三个月未完成月度生产计划的标段，由项目管理中心及建管公司领导约谈承包商所在集团（局）高层领导及监理单位集团（局）高层领导，责令整改，并直至建议撤换项目经理或总监（可参照合同条款修正）。（可再参照合同条款修正），以确保计划的严肃性。一方面，计划编制一定要积极可靠，切实可行。另一方面，实施时要严格按计划安排，认真兑现；若因主客观原因造成滞后的，应积极采取措施，尽快赶上；月、季计划原则上不能削减。年施工计划编制时，若出现由于考虑不周、计算错误、互相矛盾等原因造成完不成计划的项目，且又不影响全线总策划兑现时，可以在年末由工程部调整计划，经有关部门会签，最后由轨道交通建设管理公司主管领导签发下达执行。关键工期一经轨道交通建设管理公司下达，涉及到各专业的借口时间，因此各工点的承包商要尽力确保执行，在施工中始终抓住关键工期这条主线组织施工，一旦关键工期滞后，要尽快采取补救措施，如果无法弥补，要尽早进行工期变更申请。 双代码时标网络第四章 附件附件1、总体、年度进度计划报审程序流程图附件2、季度、月计划报审程序流程图附件32、施工进度计划报审表（A3）附件4、工程延期申请表（A15）附件5、工程延期申报表（B5）附件63、施工周报施工进度、计划统计表附件1 计划报审程序流程图附件7、月进度报表附件8、工程完成情况统计表承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究承包商执行上报承包商执行轨道交通建设管理公司主管领导轨道交通建设管理公司工程部承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究报监理部组织审查审核批合格施工进度计划编制并自审机场线项目管理处项目公司审核审批工程部不合格快轨公司附件1 总体、年度计划报审程序流程图机场线项目管理处主管领导承包商熟悉施工图纸，进行工程调查研究报监理部组织审查合格施工进度计划编制并自审机场线项目管理处工程部不合格上报快轨公司承包商执行附件2 季度、月计划报审程序流程图附件32-1施工进度计划报审表（A3）编号工程名称日期致 （监理单位）：现报上 年 季度 月工程施工进度计划，请予以审查和批准。附件：1. 施工进度计划（说明、图表、工程量、资源配备） 份 2. 承包单位名称： 项目经理（签字）：审查意见：监理工程师（签字）： 日期：审批结论： 同意 修改后再报 重新编制监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 日期：注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。附件3-2施工进度计划报审表（A3续）编号工程名称日期机场线项目管理处审核意见：盖章： 签字： 日期： 轨道交通建设管理公司计划主管部门审核意见：盖章： 签字： 日期：轨道交通建设管理公司主管领导审批：盖章： 签字： 日期：注：本表适用于总体、年度计划报审，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。附件3-32-1施工进度计划报审表（A3续）编号工程名称日期机场线项目管理处工程部审核： 签字： 日期： 机场线项目管理处审批：盖章： 签字： 日期：注：本表适用于总体、季度、月计划报审，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。附件43-1-1工程延期申请表（A15）编号工程名称日期致： （监理单位）：根据合同条款 条的规定，由于 的原因，申请工程延期，请批准。工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：附：证明材料承包单位名称： 项目经理（签字）： 注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各一份。附件4-2工程延期审批表（B15）编号工程名称日期致： （承包单位）：根据合同条款 条的规定，我方对你方提出的第（）号关于 工程延期申请，要求延长工期 日历天，经过我方审核评估：同意工期延长 日历天。竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延长到 年 月 日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明： 监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 注：本表由监理单位签发，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。附件4-3工程延期审批表（B5续）编号工程名称日期机场线项目管理处审核意见：盖章： 签字： 日期： 轨道交通建设管理公司计划主管部门审核意见：盖章： 签字： 日期：轨道交通建设管理公司主管领导审批：盖章： 签字： 日期：注：本表适用于总体、年度工程计划的延期审批，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。附件4-4工程延期审批表（B5续）编号工程名称日期机场线项目管理处审核意见核：盖章： 签字： 日期： 轨道交通建设管理公司计划主管部门审核意见：盖章： 签字： 日期：轨道交通建设管理公司主管领导审批：盖章： 签字： 日期：注：本表适用于季度、月工程计划的延期审批，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。附件5-1机场线 标段施工周报周（月、季、年）施工计划第（ ）期 年 月 日 年 月 日编制： 审核： 审批： 日期： 22附件3-2机场线 标段周（月、季、年）进度统计表（ 年 月 日 年 月 日）施工单位名称： 标段号项目名称序号内容单位总量土建形象进度合同价（元）投资完成情况备注本周（月）累计本周（月）累计计划完成%完成%完成%完成%××车站××区间合计注: 合计为合同价、投资完成情况中本周(月)和累计完成合计值。暂无投标单价的项目按照估价进行统计。附件3-3机场线 标段周（月、季、年）施工计划（ 年 月 日 年 月 日）施工单位名称： 标段号项目名称序号内容土建投资备注单位计划完成量占总量百分比累计百分比计划完成（元）占总量百分比累计百分比××车站××区间合计注:合计为计划完成投资的合计值附件5-2机场线 标段本周形象进度表施工单位施工内容名称项目内容单位总量本周累计计划完成%完成%车站区间工程施工存在的问题一、总体计划管理工作流程承包商熟悉施工图纸，进行工程调查承包商依据合同、项目通车目标施工进度计划编制总体计划并自审监理审核施工进度计划编制并自审计划调整施工进度计划编制并自审通过否否是项目中心汇总、审批施工进度计划编制并自审下发工程总体计划和关键节点目标施工进度计划编制并自审承包商调整分解总体计划施工进度计划编制并自审监理施工进度计划编制并自审编制监理工作计划进入年度计划工作流程施工进度计划编制并自审二、年（季）度计划管理工作流程承包商依据合同、项目通车目标编制总体计划并自审总体计划和关键节点编制年（季）度计划并自审监理审核计划调整通过否否是项目公司中心汇总、审批进入年度月度计划工作流程1三、月度计划管理工作流程否计划调整项目公司中心汇总、审批监理审核承包商依据合同、项目通车目标编制总体计划并自审季度计划和关键节点编制月度计划并自审通过项目中心下发达工程总体计划和关键节点目标月进度指标监理根据进度指标编制监理工作计划承包商根据关键节点进度指标调整分解总体月度计划进入年度计划工作流承包商计划落实、自检、分析、调整程进入年度计划工作流监理监督计划落实程进入年度计划工作流项目中心监督、检查、分析、总结计划执行程项目中心组织百日劳动竞赛等活动检查、评比项目中心通过下发工程总体计划和关键节点目标召开月高层协调会督促计划落实承包商依据合同、项目通车目标编制总进入周计划工作流程体计划并自审四、周计划管理工作流程项目公司中心汇总、审批下发工程总体计划和关键节点目标承包商计划落实、自检、分析、调整否计划调整监理审核承包商依据合同、项目通车目标月计划编制周计划总体计划并自审通过承包商根据关键节点调整总体计划项目中心召开周工程例会，检查计划落实情况监理通过召开周计划会监督计划落实 年 月 日 年 月 日监理根据关键节点编制监理工作计划施工进度计划编制并自审