掌狐产品操作手册PC端V1.docx

掌狐用户使用手册（PC版）版本更新日期更新说明编写者V1.1孙日娇目录快速查找：按ctrl，单击目录内容。1. 登陆42. 找回密码53. 首页63.1. 足迹63.2. 通讯录73.3. 通知73.4. 待处理任务83.5. 销售总览83.6. 消息（企业微信）94. 办公94.1. 分享94.2. 审批104.2.1. 新增审批104.3. 报告124.3.1. 新建报告124.4. 任务144.4.1. 新建任务144.5. 签到154.6. 我的考勤165. CRM165.1. 销售目标175.1.1. 设置目标175.2. 销售线索185.2.1. 线索公海池185.2.2. 新建线索195.2.3. 导入205.2.4. 导出225.2.5. 编辑字段235.2.6. 查询245.2.7. 自定义搜索245.3. 客户255.3.1. 客户公海池255.3.2. 客户分组255.3.3. 新建客户265.3.4. 客户详细信息275.3.5. 导入285.3.6. 导出305.3.7. 编辑字段305.3.8. 查询315.3.9. 自定义搜索325.4. 销售机会335.4.1. 销售机会详情335.4.2. 新建机会345.4.3. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索355.5. 合同355.5.1. 新建合同365.5.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索375.6. 联系人375.6.1. 新建联系人385.6.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索395.7. 销售图表395.7.1. 销售总览395.7.2. 最近7天预计成交金额405.7.3. 销售漏斗415.7.4. 跟进客户PK统计415.7.5. 业绩PK统计425.7.6. 电话量PK425.7.7. 平均通话时长pk436. 报表436.1. 企业消费报表446.1.1. 查询446.1.2. 导出446.1.3. 详情456.2. 员工消费报表456.2.1. 查询466.2.2. 导出466.2.3. 详情476.3. 考勤统计476.4. 外勤统计486.5. CRM报表486.5.1. 新增报表496.6. 工作报表506.6.1. 查询516.6.2. 编辑字段516.6.3. 导出527. 更多527.1. 企业电话537.1.1. 呼叫537.1.2. 通话记录547.2. 多方通话557.2.1. 呼叫557.2.2. 通话记录567.3. 网络传真577.3.1. 发送传真577.3.2. 传真记录571. 登陆温馨提示：建议您使用Firefox、Chrome、Opera、IE9及其以上版本、360浏览器极速模式、QQ等浏览器。打开掌狐登陆网址2. 找回密码用于忘记密码时找回密码。点击【忘记密码】进入界面。输入绑定手机号/邮箱，点击获取验证码，输入验证码、新密码完成密码重置。如图：3. 首页点击首页可查看与我相关的足迹、待处理任务、销售总览等信息。3.1. 足迹用于记录和查看办公、CRM模块与我相关的足迹。如图：3.2. 通讯录用户可通过企业通讯录查询员工联系方式，并进行相关操作（如按部门查找、拨打电话，导出通讯录等）。如图：3.3. 通知用于发布通知、公告，点击进入可查看通知详情列表及谁看过此通知。如图：3.4. 待处理任务用于记录待处理的任务信息，可看到任务内容。如图：3.5. 销售总览用于根据时间范围查看我、我的团队及下属的业绩目标情况、回款情况、及行为统计等。如图：3.6. 消息（企业微信）点击右下角【消息】，可以查看企业消息，群组以及同事，还可通过【+发起聊天】搜索框直接搜索想要找的同事或领导，同时还可发起聊天，进行工作或业务的沟通。如图：4. 办公用户可通过办公发起工作流程，并按流程状态或信息分类进行查看、处理，如创建分享、编写报告、发起审批、发布任务、查看签到详情和我的考勤记录等信息。4.1. 分享用户通过分享可发布一些公司动态信息或业务干货供大家分享，根据自己的意愿选择相关人查看，【全部分享】可查看到其他人发布的一些动态，并且可以进行回复。如图：4.2. 审批用于发起工作事项审批，如外出、请假、报销等，也可根据需要添加各种类型的审批（企业设置中添加）。4.2.1. 新增审批点击【新增审批】，选择审批类型、审批流程，填写审批单内容，按下一步提交确认，审批完成；审批详情中可看到审批类型、状态、时间、审批人、抄送人、评论等信息。如图：4.3. 报告用于向上级汇报工作，默认报告类型有日报、月报、周报，企业可根据需要添加报告类型（企业设置中添加）。4.3.1. 新建报告点击【新增报告】，选择报告类型，填写内容，点击【提交】完成；右侧报告详情中可看到报告类型、状态、审阅人、时间、抄送人、评论等信息。新增报告页面报告详情页面4.4. 任务用于任务负责人给相关员工下达任务，相关员工可以在任务详情中看到任务内容、状态、截止时间等信息；选择办公功能版块下的任务，可以查看到所建立的所有任务以及任务的处理进度；4.4.1. 新建任务点击【新建任务】，编写任务内容，选择任务截止时间和执行人，点击【发送】。如图：4.5. 签到用于随时查看、跟进外勤人员的外出行程（此功能只支持移动端使用）。4.6. 我的考勤用于查看我的全部考勤记录；此功能只支持移动端使用。5. CRMCRM也叫客户关系管理，客户关系管理主要帮助企业管理者及销售者管理客户资源销售过程，点击左侧【CRM】出现列表：销售目标、销售线索、客户、销售机会、合同、联系人、销售图表。如图：5.1. 销售目标定义：目标即销售人员的业绩任务，管理者可以为个人、团队设定月度、季度以及年度的业绩目标，便于实时查看目标完成情况。5.1.1. 设置目标点击【设置销售目标】，设置团队目标和下属个人月度、季度、年度目标，设置完毕之后保存即可（在无上级或者有下级的角色中才会出现此功能）。如图：5.2. 销售线索由线索和线索公海池组成，线索包括我、我负责、我的下属建立的销售线索；线索公海池指存放公共线索的地方。如图：5.2.1. 线索公海池线索公海池指存放公共线索的地方，由指定的管理员对公海池的线索进行管理，管理员可对公海池的线索进行分配、转移分组、删除。如图5.2.2. 新建线索点击销售线索进入右侧列表，点击【新建】。如图。输入线索内容，其中标注【*】为必填项目（企业设置中设置）；点击【查看更多信息】链接，可以填写销售线索其他信息，填写完之后保存即可。如图；5.2.3. 导入操作步骤：1、 下载数据模板，填写模板；2、 添加文件，开始导入；3、 导入成功，完成。下载模板。如图：添加文件，开始导入。如图：导入成功，完成。如图：5.2.4. 导出点击【导出】，打开保存文件，完成导出线索。如图：5.2.5. 编辑字段进去销售线索，可看到列表中公司名称、姓名、地址、网址、手机号码、固定电话等基本信息；如果想要调整或隐藏列表中显示的字段，点击：【编辑字段】。如图：将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存】即可。5.2.6. 查询输入查询条件，如公司名称、姓名等信息点击【保存】即可查询，支持模糊查询。（注：查询条件由后台字段解决）。如图：5.2.7. 自定义搜索自定义查询功能，可随心所欲地定制并保存各种复杂搜索条件，快速切换多个查询结果。常用搜索【我负责的客户】：指的是自己所负责的客户，也就是所有的客户负责人都是自己；【我参与的客户】：指我是销售团队成员的客户；【下属的客户】：是指关联在我角色下的下级所负责的客户；【全部客户】：是指权限范围内能看到的所有客户。5.3. 客户客户指与我公司存在潜在合作关系或已经合作的单位或者个人。5.3.1. 客户公海池客户公海池指存放公共客户的地方，由指定的管理员对公海池的客户进行管理，管理员可对公海池的客户进行分配、转移分组、删除。如图：5.3.2. 客户分组用于对我负责的客户进行不同的分组管理；点击【全部分组】-【新增分组】填写分组名称，点击【】完成。如图5.3.3. 新建客户点击【新建客户】，选择客户类型，填写客户资料（客户地址可地图定位），点击【保存】完成。如图：5.3.4. 客户详细信息点击【公司名称】进去客户详情页面可直接查看和管理客户的相关数据，包括客户的动态记录、基本信息、与客户通话的记录、销售机会、联系人、合同数据等；并可对客户进行管理，如转移跟进人、退回公海、移至分组、发表动态、以及查看操作记录等。如图：5.3.5. 导入操作步骤：1.选择客户类型，下载数据模板，填写模板；2.添加文件，开始导入；3.导入成功，完成。选择客户类型，下载模板。如图：添加文件，开始导入；导入成功，完成。5.3.6. 导出点击【导出】，打开保存文件，完成导出客户。如图：5.3.7. 编辑字段进入客户模块，可看到列表中公司名称、姓名、地址、网址、手机号码、固定电话等基本信息；如果想要调整或隐藏列表中显示的字段，点击：【编辑字段】。如图：将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存】即可。如图：5.3.8. 查询输入查询条件，如公司名称、姓名等信息点击【保存】即可查询，支持模糊查询。（注：查询条件由后台字段解决）。如图：5.3.9. 自定义搜索自定义查询功能，可随心所欲地定制并保存各种复杂搜索条件，快速切换多个查询结果。常用搜索【我负责的客户】：指的是自己所负责的客户，也就是所有的客户负责人都是自己；【我参与的客户】：指我是销售团队成员的客户；【下属的客户】：是指关联在我角色下的下级所负责的客户；【全部客户】：是指权限范围内能看到的所有客户。5.4. 销售机会定义：通过建立销售机会，可以使销售工作安排更加有针对性；根据销售机会所处阶段形成销售漏斗，可实时掌握所有项目动态，预测某时间段内的销售趋势或其他销售数据，从而提高跟单效率和赢率。5.4.1. 销售机会详情点击【机会名称】进去机会详情页面可直接查看和管理机会的相关数据，包括机会的动态记录、基本信息、与客户通话的记录、销售机会、联系人、合同数据等；并可对机会进行管理，如转移跟进人、移至分组、发表动态、以及查看操作记录等。 5.4.2. 新建机会点击【新建】填写机会内容，按【保存】完成。如图：输入机会内容，其中标注【*】为必填项目（企业设置中设置）；点击【查看更多信息】链接，可以填写销售机会其他信息，填写完之后保存即可。5.4.3. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索（同【客户模块】方法相同，请参照【客户模块】使用方法）5.5. 合同合同指双方意思一致签订的法律文件。点击【合同编号】进去合同详情页面可直接查看和管理合同的相关数据，包括合同回款信息、合同基本资料等；并可对合同进行管理，如合同添加回款计划、添加回款记录、添加开票记录、转移跟进人、删除、以及查看操作记录等。如图：5.5.1. 新建合同点击【新建】填写合同内容，按【保存】完成。如图：5.5.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索（同【客户模块】方法相同，请参照【客户模块】使用方法）5.6. 联系人指客户中的联系人信息，即客户通讯录。点击【姓名】进去联系人详情页面可直接查看和管理联系人的相关数据，包括联系人动态和基本资料等；并可对联系人进行管理，如转移联系人、删除以及查看操作记录等。如图：5.6.1. 新建联系人点击【新建】填写联系人，按【保存】完成。如图：5.6.2. 导入、导出、编辑字段、查询、自定义搜索（同【客户模块】方法相同，请参照【客户模块】使用方法）5.7. 销售图表用于即时查看销售情况、随时统计数据、分析数据、及时调整制定销售策略、预测未来业绩。5.7.1. 销售总览用于选定时间范围、人员，查看目标完成、合同回款、行为统计情况。如图：目标完成情况合同回款金额5.7.2. 最近7天预计成交金额可选择业务类型和人员进行查看最近7天预计成交的金额，及时调整制定策略；点击下方【机会名称】可查看机会详情。如图：5.7.3. 销售漏斗销售漏斗是展示销售阶段的一种图形形式，但主要意义是记录从商机最开始到最后成单每个阶段的过程；点击下方【机会=名称【可查看机会详情。如图：5.7.4. 跟进客户PK统计根据选定时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出跟进客户PK的情况，点击右下方【客户名称】可查看跟进详情。如图：5.7.5. 业绩PK统计根据选定时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出业绩PK情况，点击右下方【合同编号】可查看合同详情。如图5.7.6. 电话量PK根据选定通话时长范围、通话状态、时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出电话量PK的情况，点击右下方【呼出时间】可查看通话详情。如图5.7.7. 平均通话时长pk根据选定通话时间范围，选择人员通过直线图形直观反映出平均通话时长PK的情况，点击右下方【呼出时间】可查看通话详情。如图6. 报表报表是通过图形展现数据的一种形式，管理员可通过报表查看和导出企业消费情况、员工消费情况、考勤和外勤的统计情况、办公情况的统计和客户管理数据的统计情况。6.1. 企业消费报表用于查询、导出企业的消费情况信息。如图：6.1.1. 查询根据选定的时间范围，点击【查询】完成。如图：6.1.2. 导出根据选定的时间范围，点击右上角【导出】完成。如图6.1.3. 详情根据选定的时间范围，点击右上角【详情】完成；详情中可查看消费类型和消费金额等信息。如图：6.2. 员工消费报表用于查询、导出某位员工的消费情况信息。如图：6.2.1. 查询根据选定的时间范围和人员，点击【查询】完成。如图：6.2.2. 导出根据选定的时间范围和和人员，点击右上角【导出】完成。如图6.2.3. 详情点击列表中消费金额数字，可查看具体消费信息，如呼出时间、通话时长、联系人、联系人号码、通话号码、消费金额等。如图：6.3. 考勤统计通过选择时间，可查看、导出员工的考勤信息。如图：6.4. 外勤统计用于查看外勤人员的签到情况，下方可查看签到详情信息，如：类型、时间、定位地址等。如图：6.5. CRM报表用于根据自己的意愿新建、导出不同类型的报表。如图：6.5.1. 新增报表点击【新增报表】，设置筛选条件、显示字段、编辑报表名称，完成报表。如图：筛选条件至少设置一项。将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存，下一步】即可。最后输入报表名称按【保存提交】。6.6. 工作报表用于根据自己的意愿新建、导出不同类型的报表。如图：6.6.1. 查询根据选定的业务类型、时间范围和人员，点击【查询】完成。如图：6.6.2. 编辑字段将需要显示的字段从左侧隐藏字段选到右侧显示字段，然后通过上下箭头调整显示顺序，点击【保存】即可；若想隐藏某个字段，从右侧选到左侧，点击【保存】即可。6.6.3. 导出点击右上角【导出】确定完成。如图：7. 更多此功能模块作为辅助功能使用。7.1. 企业电话7.1.1. 呼叫双方均以来电形式通话，系统先呼叫你的当前接听号码，再呼叫联系人。拨打国内座机，请加区号，若直拨分机请用#或-连接分机号。 例如：075587654321#820或075587654321-820 。输入通话号码或者直接选择联系人，按【呼叫】发起通话。如图：7.1.2. 通话记录用于查看、导出所选时间范围内所有的通话详情。如图：7.2. 多方通话多方通话通常适用于电话会议，由主持人发起，再呼叫参与人的通话形式。7.2.1. 呼叫系统先呼叫主持人，再呼叫其他参与人；可在通话中途加人或踢人。拨打国内座机，请加区号，若直拨分机请用#或-连接分机号。例如：075587654321#820 或075587654321-820点击【联系人】选择联系人，按【确定】发起多方通话。呼叫主持人，参与人连接中。7.2.2. 通话记录用于查看、导出所选时间范围内所有的通话详情。如图：7.3. 网络传真无纸化传真。7.3.1. 发送传真输入联系人传真号码，点击【立即发送】完成。如图7.3.2. 传真记录用于查看、导出所选时间范围内所有的传真记录。如图：58