某酒业股份有限公司年度报告.docx

贵州茅台酒股份有限公司6005192012 年年度报告贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事林涛先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出 席并行使表决权）。三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主 管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润13,308,079,612.88 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金395,518,087.11元，以及根据公司2011 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23元，加上年初未分配利润19,937,119,181.96 元， 本次实际可供股东分配的利润为28,700,075,247.50 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2012年年末总股本103,818 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利64.19元（含税），共 计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否3目录第一节 释义及重大风险提示.3第二节 公司简介 .4第三节 会计数据和财务指标摘要.6第四节 董事会报告 .8第五节 重要事项 .22第六节 股份变动及股东情况.25第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29第八节 公司治理 .36第九节 内部控制 .39第十节 财务会计报告 .41第十一节 备查文件目录.96第一节 释义及重大风险提示一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司指贵州茅台酒股份有限公司控股股东指中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司报告期指2012 年度本报告指2012 年年度报告五张名片指今后五年，贵州将集中力量发展“酒、烟、茶、药和食品”等特色轻工业的“五张名片”。八个营销指茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、 个性营销”。二、 重大风险提示：本公司已在本年度报告中"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"章节详细阐述公司可能 面对的风险，敬请投资者予以关注。贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称贵州茅台酒股份有限公司公司的中文名称简称贵州茅台公司的外文名称Kweichow Moutai Co., Ltd.公司的法定代表人袁仁国二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名樊宁屏汪智明联系地址贵州省仁怀市茅台镇贵州省仁怀市茅台镇电话0852-23860020852-2386002传真0852-23860050852-2386005电子信箱fnpfnp三、 基本情况简介公司注册地址贵州省仁怀市茅台镇公司注册地址的邮政编码564501公司办公地址贵州省仁怀市茅台镇公司办公地址的邮政编码564501公司网址电子信箱fnp四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A 股上海证券交易所贵州茅台600519六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生较大变化。34(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东不存在变更情况。七、 其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼签字会计师姓名杨雄王晓明第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012 年2011 年本期比上年同期增减(%)2010 年营业收入26,455,335,152.9918,402,355,207.3043.7611,633,283,740.18归属于上市公司股东的净利润13,308,079,612.888,763,145,910.2351.865,051,194,218.26归属于上市公司股东的扣除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润13,401,371,441.078,764,693,473.0252.905,050,226,243.98经营活动产生的现金流量净额11,921,310,609.2510,148,564,689.5317.476,201,476,519.572012 年末2011 年末本期末比上年同期末增 减(%)2010 年末归属于上市公司股东的净资产34,149,654,123.6824,991,179,971.0336.6518,398,774,060.80总资产44,998,208,953.4634,900,868,975.4128.9325,587,579,940.69(二) 主要财务数据主要财务指标2012 年2011 年本期比上年同期增减(%)2010 年基本每股收益（元股）12.828.4451.864.87稀释每股收益（元股）12.828.4451.864.87扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）12.918.4452.904.86加权平均净资产收益率（%）45.0040.39增加 4.61 个百分点30.91扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）45.3240.40增加 4.92 个百分点30.91公司 2010 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按照公司根据 2010 年度股东大会决议实施 2010 年度利润分配方案后的股本总数 103,818 万股重新 计算。二、 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额非流动资产处置损益-155,718.82888,534.94-617,857.77计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国2,449,600.00734,576.001,579,730.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,543,229.67-3,127,062.22548,629.64少数股东权益影响额（税后）4,395,183.18-419,599.33-164,902.12所得税影响额32,562,337.12375,987.82-377,625.47合计-93,291,828.19-1,547,562.79967,974.28第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012 年，是实施公司“十二五”规划的重要一年，也是公司巩固和提升茅台酒“世界蒸馏 酒第一品牌”的关键之年，更是公司战胜各种挑战，在困难中奋发，在逆境中前行，实现持续 跨越发展的一年。一年来，面对经济下行压力加大的国内外环境，面对持续低温的自然灾害， 面对加速发展的繁重任务，面对急剧变化的行业环境，面对各种突发不利事件，面对员工及社 会各界的热切期盼，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照公司法、证券法等法律规 定及公司章程赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工，着力保增长、增 活力、惠民生、促和谐，全体员工干事创业激情更加高涨，各项工作取得了新的成绩，谱写了 连续跨越发展的新篇章，踏上了富裕小康的新征程，开创了科学发展的新局面。2012 年，公司主要经济指标实现了较快增长，共生产茅台酒及系列产品基酒 42,824.38 吨， 同比增长 8.33%；实现营业收入 2,645,533.52 万元，同比增长 43.76%；营业利润 1,883,073.98 万元，同比增长 52.65%；实现净利润 1,330,807.96 万元，同比增长 51.86%。白酒成为贵州省的 "五张名片"之首，成为贵州经济发展的重要支撑。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入26,455,335,152.9918,402,355,207.3043.76营业成本2,044,306,468.761,551,233,976.0631.79销售费用1,224,553,444.02720,327,727.8970.00管理费用2,204,190,581.131,673,872,427.7531.68财务费用-420,975,922.49-350,751,496.92不适用经营活动产生的现金流量净额11,921,310,609.2510,148,564,689.5317.47投资活动产生的现金流量净额-4,199,476,298.27-2,120,418,049.91不适用筹资活动产生的现金流量净额-3,914,524,622.85-2,661,850,366.87不适用研发支出632,307,654.00500,512,747.0026.33注：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。2、 收入(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析单位：吨分行业项目本期数上年同期数变动比例（%）酒类销售量25,715.7521,231.3421.12生产量24,299.0023,558.903.14库存量7,444.148,860.89-15.99注：本表销售量、生产量及库存量均指成品酒。(2)主要销售客户的情况前五名客户合计销售金额（单位：万元）82,546.68前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）3.123、 成本(1) 成本分析表单位：元币种：人民币分行业成本构 成项目本期上年同期同比增减(%)金额占主营业务成本比重(%)金额占主营业务成本比重(%)酒类2,044,240,866.68100.001,551,126,515.63100.0031.79分产品成本构成项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占主营业成 本比重(%)金额占主营业成本 比重(%)酒类产 品直接材料1,312,859,603.8664.221,055,003,501.6868.0224.44直接人工455,725,796.4622.29312,274,553.4420.1345.94制造费用214,361,886.8610.49130,039,163.748.3864.84燃料动力61,293,579.503.0053,809,296.773.4713.91(2)主要供应商情况前五名供应商采购额合计（单位：万元）104,091.40前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例（%）40.734、费用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补 充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。5、 研发支出(1) 研发支出情况表单位：元币种：人民币本期费用化研发支出466,931,790.00本期资本化研发支出165,375,864.00研发支出合计632,307,654.00研发支出总额占净资产比例（%）1.85研发支出总额占营业收入比例（%）2.39注：本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出、新产品市场推广费及科研人员工资等支出。(2)情况说明 根据公司科技发展战略和年度规划，本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发、装备升级、环境保护、循环经济、信息化以及防伪体系建设等多个方面开展工作，并努力 使研发成果不断应用于公司生产经营中，达到以创新促发展的目的。本年度所有项目均按计划有序推进，所有在建项目完成后，将会使公司创新水平得到有效提升，为公司发展起到推动作 用。6、 现金流单位：元币种：人民币现金流量表项目本期金额上期金额增减比例（%）收到其他与经营活动有关的现金387,671,188.51181,674,213.04113.39支付给职工以及为职工支付的现金2,953,919,072.541,925,571,991.7953.40支付其他与经营活动有关的现金1,546,575,218.991,126,701,940.4837.27经营活动产生的现金流量净额11,921,310,609.2510,148,564,689.5317.47收回投资收到的现金10,000,000.00不适用取得投资收益收到的现金4,129,000.003,010,000.0037.18处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,000.0041,600.0089.90收到其他投资活动有关的现金340,299,568.00212,533,826.8460.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,211,900,807.912,184,528,163.1192.81支付其他与投资活动有关的现金342,083,058.36151,475,313.64125.83投资活动产生的现金流量净额-4,199,476,298.27-2,120,418,049.91不适用吸收投资收到的现金392,000,000.00不适用分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,306,614,120.002,661,953,339.2461.78筹资活动产生的现金流量净额-3,914,524,622.85-2,661,850,366.87不适用注：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业情况单位：元币种：人民币分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收 入比上 年同期 增减（%）营业成本比上 年同期 增减（%）毛利率 比上年 同期增 减（%）酒类26,455,251,445.862,044,240,866.6892.2743.7631.79增加0.70 个 百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收 入比上 年同期 增减（%）营业成本比上 年同期 增减（%）毛利率 比上年 同期增 减（%）茅台酒24,032,635,151.181,400,404,842.8694.1741.7827.89增加0.63 个 百分点系列酒2,422,616,294.68643,836,023.8273.4266.9841.15增加4.86 个 百分点2011 年调整表主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收 入比上 年同期 增减（%）营业成本比上 年同期 增减（%）毛利率 比上年 同期增 减（%）酒类18,402,055,500.211,551,126,515.6391.5758.2047.34增加0.62 个 百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收 入比上 年同期 增减（%）营业成本比上 年同期 增减（%）毛利率 比上年 同期增 减（%）茅台酒16,951,212,268.981,094,996,180.8093.5456.2541.68增加0.66 个 百分点系列酒1,450,843,231.23456,130,334.8368.5685.1962.96增加4.29 个 百分点说明：由于低度茅台酒营业收入占营业收入总额比例低于 10%，根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）规定，占营业收入10%以下的产品不需要分项列示，现将“高度茅台酒”、“低度茅台酒”合并为“茅台酒”披露， 并按此统计口径调整披露 2011 年数据。2、主营业务分地区情况单位：元币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减（）国内25,440,133,474.7543.23国外1,015,117,971.1158.47(三)资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表单位：元币种：人民币项目名称本期期末数占总资产 比例（%）上期期末数占总资产 比例（%）本期期末较上期期末变动比例（%）货币资金22,061,999,850.1749.0318,254,690,162.0452.3020.86应收账款17,818,147.270.042,225,396.480.01700.67存货9,665,727,593.4221.487,187,117,552.8620.5934.49长期股权投资4,000,000.000.014,000,000.000.01在建工程392,672,323.950.87251,446,326.430.7256.17应付账款345,280,977.680.77172,343,585.060.49100.34预收账款5,091,386,269.5511.317,026,648,776.8020.13-27.54应付职工薪酬269,657,755.580.60577,522,908.061.65-53.31应交税费2,430,093,461.385.40788,080,887.252.26208.36其他应付款1,389,984,092.023.09916,123,206.952.6251.72注：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明见年报全文“第十节 财务会计报告 十四、补充资料（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。(四) 投资状况分析1、对外股权投资总体分析根据公司第二届董事会 2012 年第三次会议决议，公司于 2012 年出资 4.08 亿元投资设立贵 州茅台集团财务有限公司，我公司占股权比例 51%，2013 年 3 月中旬已取得正式营业执照。该 公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成 员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款；对成员单 位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（以上涉及行政审批或许 可的项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动。）公司对外股权投资情况详见本报告“第十节 财务会计报告 十三、母公司财务报表主要项目注释 （三）长期股权投资”。2、募集资金使用情况本公司 7150 万股 A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行共募集资金 199,814.45 万元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照招股说明书承诺的投资项目逐项予以实施， 并延期使用至本报告期。截至报告期末，公司募集资金项目已全部完成。1）募集资金承诺投资项目情况单位：万元币种：人民币序号项目名称计划投资总额是否变更项目截止报告期是否 符合承诺进度1营销网络建设12,421.00是完成2收购习酒公司酱香型资产及配套技改25,796.00否完成3收购集团公司老酒18,419.30否完成4投资上海复旦天臣新技术有限公司4,500.00是否5茅台无锡生物技术开发中心2,031.00是否61000 吨茅台酒技改工程27,268.00否完成7老区茅台酒改扩建工程9,986.00否完成8700 吨茅台酒改扩建工程9,430.00否完成9中低度茅台酒改扩建工程13,776.00否完成102200 吨制曲改扩建工程7,741.00否完成11第一包装生产线技改工程3,881.00是完成12第二包装生产线技改工程3,578.00是完成13技术中心技改工程2,825.00否完成14酒体设计及检测中心工程4,535.00是否15企业信息管理系统技改工程2,835.00否完成16酱香型白酒酒糟综合利用项目3,660.00是完成171000 吨茅台不老酒技改工程3,763.00是否181580 年茅台酒贮存技改工程5,442.00是完成19彩印包装生产线工程3,468.00是否20瓦楞纸箱生产线工程3,346.00是否21上下酒库改扩建工程5,374.00是完成22年份成品酒贮存技改工程5,828.00是完成23原料仓库技改工程2,912.00是否24供热系统技改2,527.00是完成25供水系统技改2,986.00是完成26输配电系统技改2,881.00是否27综合维修中心技改2,502.00是完成合计193,711.302）募集资金项目变更情况(1) 根据公司 2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第 一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。(2) 根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的关于调整酱香型白酒酒糟综合利 用项目实施方式的议案，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州 仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。(3) 根据公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投资项目的议 案将原承诺投资“投资上海复旦天臣新技术有限公司”、“茅台无锡生物技术开发中心”、“1000 吨茅台不老酒技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目。(4) 根据公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金投向的议案将原“营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程” 变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目。(5)根据公司 2007 年度股东大会会议决议将原“1580 年茅台酒贮存技改工程”、“年份成品酒贮 存技改工程” 部分资金变更为“供水系统技改”工程。募集资金项目变更具体情况如下表：单位：万元币种：人民币序号原承诺投资项目名称原承诺计划 投资总额变更后投资项目名称变更后计划 投资金额1第一包装生产线技改工程3,881.00第一、二包装生产线技改工程19,930.002第二包装生产线技改工程3,578.003酱香型白酒酒糟综合利用项目3,660.00酱香型白酒酒糟综合利用项目1,655.804上下酒库改扩建工程5,374.00上下酒库改扩建工程8,551.005原料仓库技改工程2,912.00原料仓库技改工程1,408.006供热系统技改2,527.00供热系统技改6,718.007供水系统技改2,986.00供水系统技改11,021.008综合维修中心技改2,502.00综合维修中心技改1,742.009酒体设计及检测中心工程4,535.0010彩印包装生产线工程3,468.0011瓦楞纸箱生产线工程3,346.0012输配电系统技改2,881.0013投资上海复旦天臣新技术有限公 司4,500.00“十一五”万吨茅台酒工程一期新 增 2000 吨茅台酒技改项目10,294.0014茅台无锡生物技术开发公司2,031.00151000 吨茅台不老酒技改工程3,763.0016营销网络建设5,000.00“十一五”万吨茅台酒工程第三期2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项 目6,408.0017原料仓库技改工程1,408.0018年份成品酒贮存技改工程5,828.00年份成品酒贮存技改工程4,728.00191580 年茅台酒贮存技改工程5,442.001580 年茅台酒贮存技改工程3,642.003）募集资金实际投资项目情况单位：万元币种：人民币序号项目名称计划投资 合计实际投入 合计项目进度是否符合计划进 度及预计收益1营销网络建设7,421.007,489.75完成完成2收购习酒公司酱香型资产及配套技改25,796.0025,757.55完成完成3收购集团公司老酒18,419.3018,419.30完成完成41000 吨茅台酒技改工程27,268.0028,664.33完成完成5老区茅台酒改扩建工程9,986.0010,083.22完成完成6700 吨茅台酒改扩建工程9,430.009,620.56完成完成7中低度茅台酒改扩建工程13,776.0013,776.00完成完成82200 吨制曲改扩建工程7,741.007,741.00完成完成9第一、二包装生产线技改工程19,930.0019,929.84完成完成10技术中心技改工程2,825.002,807.72完成完成11企业信息管理系统技改工程2,835.002,800.44完成完成12酱