某年度物流行业风险分析报告.docx

摘 要一、我国物流需求规模继续扩大据中国物流与采购联合会统计核算，2007年，我国社会物流总额将达74.8万亿元，同比增长25.5%，增幅比上年加快1.5个百分点。随着国民经济持续快速发展，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，物流行业需求继续扩大。我国物流货物总额增长及增长速度示意图从物流总额与国内生产总值相比的物流需求系数指标来看，2007年前三季度，我国物流需求系数值为3.2，而在“八五”时期这一指标的平均值为1.6，“九五”时期平均为1.7，“十五”时期平均为2.2，2006年为2.8，我国物流需求系数一直呈上升趋势。这表明随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展，对于现代物流发展的依赖程度越来越高。国民经济的快速发展，为物流需求规模的扩大提供了基础保障。从物流实物量增长情况看，2007年前三季度我国完成货运量161.8亿吨，同比增长11.7%，比上年同期加快2.4个百分点。完成货运周转量72742亿吨公里，同比增长16.4%，比上年同期加快6.1个百分点。物流需求规模扩大，为国民经济发展提供了基础保障，特别是对工业生产、固定资产投资、进出口贸易三大需求增长的推动更为明显。2007年前三季度，国内生产总值同比增长11.5%，比上年同期加快0.7个百分点；工业增加值同比增长18.5%，比上年同期加快1.3个百分点；全社会固定资产投资和进出口总额虽然增速比上年有所回落，但依然保持较快增长，同比分别增长25.7%和23.5%。2007年前三季度社会物流总额构成及增长变动情况社会物流总额构成绝对值（亿元）同比增长%在物流总额中所占比重%农产品物流总额1204916.92.24工业品物流总额46980927.287.47进口货物物流总额5304113.99.88再生资源物流总额197817.60.37单位与居民物品物流总额20915.50.04资料来源：政府部门二、我国物流行业供给分析及预测（一）我国物流业固定资产投资分析2007年年前三季度，国内物流相关行业固定资产投资额为9430亿元，同比增长18.8%。资料来源：中国统计年鉴我国物流业固定资产投资额及增速示意图从投资构成看，交通运输业投资额7158亿元，同比增长13.3%，占物流相关行业固定资产总投资的75.9%。仓储业固定资产投资额为488亿元，同比增长62.7%；贸易业固定资产投资额为1710亿元，同比增长31.5%；配送、流通加工、包装业固定资产投资额为52亿元，同比增长31.3%，邮政业固定资产投资额为20亿元，同比增长9.5%。（二）我国物流基础设施和装备供给现状分析在交通运输方面，我国目前已经建成了由铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输5个部分组成的综合运输体系，运输线路和场站建设方面以及运输车辆及装备方面有较大的发展。1997-2007年我国物流运输主要设施增长情况年份铁路营业里程（万公里）公路里程（万公里）内河航道里程（万公里）民用航空航线里程（万公里）输油（气）管道里程（万公里）民用货运汽车拥有量（万辆）民用运输船舶拥有量（艘）铁路货车拥有量（辆）19975.76122.6410.98142.502.04601.2326579743768619985.76127.8511.03150.582.31627.8926020843932619995.79135.1711.65152.222.49676.9524204343623620006.87140.2711.93150.292.47716.3222967643994320017.01169.812.15155.35962.7555765.2421078644992120027.19176.5212.16163.772.98812.2220297744670720037.3002180.9812.4174.95453.2592853.506620427050386820047.4408187.0712.33204.93943.8204893.00482107005038682005754193051233199854409555520729454182420067.7345.7012.3211.34.823690.419436056.672007357.3资料来源：中国统计年鉴仓储设施方面，根据“2006中国仓储业大会”报道，我国公共仓储企业总数已达10177家，仓储企业资产总额达2578亿元，44%的物流园区集中在东南沿海地区其中，有26在东部沿海地区，18在南部沿海地区。全国总投资在1亿到10亿元之间物流园区占50，总投资在30亿元以上的物流园区仅占7。在入住物流园区的企业和实体中，商贸流通企业、货代公司和物流公司占84.1%。三、我国物流行业成本效益分析2007年，在国际油价大幅上涨、国内成品油供需偏紧的情况下，物流行业面临着重大的挑战。从2007年前三季度的统计数据来看，我国社会物流总费用为30283亿元，同比增长15.4%，呈继续扩大态势。但社会物流总费用占GDP的比例则进一步降低，由去年同期的18.5%降为18.2%，降低0.3个百分点。在物流需求规模增长明显快于GDP增长的情况下，社会物流总费用占GDP的比例逐渐降低，表明我国物流业的运行质量进一步提高。资料来源：中国统计年鉴我国社会物流总费用增长趋势图资料来源：中国统计年鉴我国物流总成本与GDP比例变化趋势图从2007年前三季度社会物流总费用的构成看，运输费用为16322亿元，同比增长14.8%。保管费用为10180亿元，同比增长19.3%。管理费用为3781亿元，同比增长8.6%。物流费用增长加快，一方面是由于2007年以来货运价格普遍上扬，另一方面全社会货运量增长明显，显示出物流对经济的保障程度有所增强。2007年前三季度，保管费用同比增幅继续快于整个社会物流总费用的平均增长水平，究其原因主要是保管环节中的配送、流通加工、包装、信息及相关服务等现代物流业务呈加快发展态势。其中，配送费用457亿元，同比增长36.7%；流通加工费用1970亿元，同比增长28.7%；包装费用435亿元，同比增长37.3%；信息及相关服务费用34亿元，同比增长34.2%。据中国物流与采购联合会统计预测,2007年我国物流业增加值预计可达1.68万亿元，同比增长18.8%，增幅比上年同期加快6.3个百分点。物流业增加值占全部服务业增加值的比重由上年的17.1%提高到17.5%左右，增加0.4个百分点，占GDP的比重由上年的6.7%提高到6.8%。这不仅反映出物流业对国民经济的贡献进一步增大，也凸显物流业发展对于做大服务业，转变经济发展方式的重要作用。资料来源：中国统计年鉴1991-2007物流增加值增长趋势图四、我国物流行业政策发展走向（一）继续推动物流业与制造业联动发展制造业物流是我国物流业的重要组成部分。物流业发展的程度和水平，很大程度上在于制造业物流需求的聚集和释放。国务院有关部门正在组织研究有关的政策措施。（二）支持第三方物流企业做强做大物流企业是物流市场的主体，是物流产业发展的基础。当前，我国物流企业集中度不够、规模小、实力弱、服务差的问题依然存在。能够提供一体化服务的第三方物流企业还不够多。为物流企业参与国际竞争提供政策保障将是未来几年我国物流行业发展政策的重点。（三）推进区域物流发展配合国家区域经济发展战略，积极关注东部沿海地区物流发展，加速物流服务向中西部地区转移，研究降低区域内各地区之间经济要素流动成本，提高物流效率的措施，逐步形成区域一体化的物流服务格局，最终促进区域经济的共同发展。推进区域间物流合作，研究打破区域间的市场壁垒，争取在更大范围内优化物流资源配置，共同培育统一开放通畅高效的现代物流市场体系。（四）加快重点行业和重点品种物流发展在行业物流方面，要按照国家总体战略和产业政策导向，重点支持农业和农村物流，大宗生产资料物流和生活消费品物流。在物流品种方面，要关注涉及民生和社会安全的物流问题，如食品、药品物流，危险化学品物流、回收物流和应急物流等。五、2008年我国物流业发展趋势分析（一）物流企业实力壮大2007年，我国物流企业实力将进一步壮大，整合、并购正在促使主营业务向优势企业集中。一方面，中国物流业发展迅速，培养和造就了一大批具有一定规模和实力的物流企业，另一方面，整合、并购、重组在国内外物流企业深入展开，推动了物流企业迅速成长起来。（二）供应链管理呈加快发展趋势供应链管理是一种全新的经营理念，代表现代物流发展的基本趋势。2008年，随着现代物流方式迅速向采购环节延伸，我国供应链管理呈加快发展趋势。跨国公司加大在华采购力度，建立零部件生产与采购网，将中国企业纳入全球供应链体系。同时，跨国公司对华投资转向了技术密集型的制造产业，与全球供应链体系的联系更加紧密。（三）增值型业务成为新的增长点2007年，我国物流企业专业化经营，增值型服务有新的发展。中铁快运通过大客户物流解决方案的实施，形成了“网络仓库+24/48”、“冷链物流”等商业新模式。中国物资储运总公司仓单质押融资贷款全年可达300亿元，同比增长100%，质押监管收入增长200%。怡亚通等一批新兴企业已经成为客户从原材料采购、生产制造到终端分销的供应链整合者，开创了新的市场空间。2008年，我国物流企业增值型业务将继续得到深化发展。（四）物流集聚区得到较快发展2007年，长三角地区的上海、江苏、浙江两省一市启动现代物流发展联席会议制度，京津冀地区物流企业签订了物流合作协议，四川、湖北、浙江、云南、新疆和重庆、广州五省两市的物流行业协会发表宣言，共同推进物流合作。安徽、江苏、江西三省的20个沿江城市签署协议，区域内车辆在通关、收费、停靠作业等方面享受“普惠制”。随着区域经济发展和物流合作深入推进，现代物流加快向物流集聚区集中。未来几年，长三角、珠三角、环渤海、泛北部湾等地区和一些交通枢纽、经济中心城市、经济开发区正在成为现代物流集中的区域。（五）物流需求增加，竞争加剧近几年来，物流企业平均毛利率已由2002年的30%降低到2007年的10%以下，仓储企业只有3至5%，运输企业只有2至3%的毛利。随着物流需求的增加和市场竞争的加剧，物流要素出现了全面紧缺的态势，物流行业平均利润率进一步下降。六、行业发展面临较低风险2008年，物流行业继续面临着一系列利好因素，行业发展态势快速而平稳。但也面临着一些不确定性，如运输价格上涨、宏观调控力度极大等，总的趋势是行业面临风险较低。具体影响因素及风险见下表：物流行业风险分析风险类别影响因素特征描述风险判断环境风险宏观经济风险世界经济不确定性明显加大，经济增长步伐放缓，对我国经济发展影响较小，物流行业整体发展环境不变低风险宏观调控风险物价水平过快上涨，通货膨胀风险加大，央行继续将加强和改善宏观调控力度低风险汇率变化风险人民币汇率弹性不断强大，汇率风险加大，对国际贸易物流业影响较大中等风险行业政策风险行业发展政策风险国家在“十一五”规划中，继续将物流列入发展的重点低风险信贷风险中央严控高耗能污染企业信贷低风险外资引进风险外商投资物流业门槛将大将中等风险市场竞争风险市场风险专业化市场需求不成熟，市场空间有待开发中等风险企业经营服务风险物流企业增值服务薄弱，企业经营模式发生转变低风险国际竞争风险国际物流巨头纷纷抢滩，物流行业资源整合加速中等风险行为规范风险物流市场鱼龙混杂，企业行为急待规范低风险其他风险国际油价上涨分析石油价格上涨加大企业运输成本中等风险企业经营模式风险企业经营模式转变低风险综合分析宏观经济对物流行业影响较小七、行业授信策略建议（一）行业总体授信建议目前，中国物流产业正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期之间的发展阶段。在这一过渡阶段，至少在未来510年，货运需求总体上仍会保持较快增长，物流基础设施业和运输服务业仍将面临良好的需求环境。现代物流业大进大出的特点，决定物流企业必须具备雄厚的资金支持。物流企业与信贷机构的良好合作，不仅能促进物流企业各项业务的迅速发展，而且也能为信贷机构赢得良好效益。因此，我们建议2008年可以继续加大对物流行业的授信额度。授信期限应兼顾短期和中长期的平衡，重视中长期授信。同时，也不能忽视短期授信的波动风险。（二）授信企业选择一是信贷业务重点针对行业龙头企业。我们建议针对在现代物流业产业中拥有港口、机场、场站、物流园等战略性资源的物流公司的物流园区建设、基础设施投资或关键技术合作等项目，提供较大额度的信贷支持。另外，对于资本、资源和管理等具有综合竞争优势的全程物流服务企业，集装箱多式联运的铁路企业，投资风险相对较低，也可作为金融机构授信的重点对象。二是逐步加大对民营企业的支持力度。 随着物权法的正式通过，明确了担保的抵押物范围，可以在物流行业扩大动产抵押担保的范围。我们建议，对负债率较低、内部管理严格的民营物流企业，可适当放宽抵押担保的要求。（三）不同地区物流行业授信建议2008年，环渤海经济圈机遇比较好，发展值得期待。作为国家战略的天津滨海新区和河北曹妃甸正快速发展，这为环渤海经济圈的未来发展带来了新的增长点。而首都北京作为核心区是环渤海经济圈中最显著的优势之一。另外，2008年北京奥运会也为环渤海经济圈带来了新的生机。因此，我们建议2008年金融机构可以将环渤海经济圈作为物流行业授信的重点地区，适当加大此地区优质物流企业的授信力度。对于长三角地区来说，我们预计，未来几年作为服务业重要组成部分的物流行业持续发展势头将不会发生变化，该地区的物流行业授信力度可以维持在2007年的水平上。对于泛珠三角地区来说，随着我国加工贸易等产业逐步由沿海地区向中西部地区转移，广东省的物流业等服务行业在国民经济中的地位将不断加强。我们建议2008年金融机构可以适当加强广东省优质物流企业的信贷支持力度，此地区其他省市信贷力度则可基本维持在2007年的水平上。（四）授信重点子行业从航空物流业面临的国内外发展环境来看，我们建议对于航空物流行业的授信力度不宜过大，对于航空物流企业可重点进行短期授信，对航空物流基础设施建设的授信期限可适当延长。港口物流方面，我们建议，2008年金融机构可以根据我国港口经济的特点，围绕港口经济辐射拉动的主要产业，选择有产能扩充和腹地支撑的港口，设置包括银港融通、保税融通、船舶融通、油品融通、水产品融通等专门针对港口经济及内河航运经济内在需求设计出个性化的信贷服务方案，授信额度则可以继续维持在2007年的水平。铁路物流方面，我们建议金融机构可以适当加大对铁路物流行业特别是铁路集装箱运输、铁路煤炭运输、铁路物流设备制造企业的授信额度。公路物流方面，我们建议金融机构可以将公路物流业的投资重点放在集约化、规模化、网络化、专业化经营，以及跨区域、跨行业的大型运输物流集团上，授信力度及期限则可与2007年保持同等水平。邮政物流方面，从信贷目标的选择上，我们建议金融机构在相关法律法规未尘埃落定之前持谨慎态度，尽量缩小快递企业的相关信贷投融资规模，谨慎信贷，最大可能的规避风险。仓储物流方面，我们建议2008年金融机构可以继续关注仓储行业的发展，将对仓储行业的总体授信额度及期限维持在2007年的水平上，适当加大对能源、资源及原材料仓储物流业的支持力度。（五）重点行业授信建议鉴于钢铁行业信贷资产蕴藏的风险不断增大，我们建议2008年金融机构及时调整钢铁行业的信贷策略，降低对钢铁物流企业的信贷力度，防止信贷规模过大、过于集中于钢铁行业造成的风险积聚。对于汽车物流行业，我们建议金融机构2008年可以适当加强汽车零部件物流、港口汽车物流等优质第三方物流企业的信贷力度。对于医药物流行业，我们建议2008年金融机构的信贷重点可以放在重组联合以及跨地区、跨行业、跨所有制的大型医药流通集团公司身上，尽量减少对重复建设项目的信贷支持力度，以免造成巨额投资无法收回的困局。对于化工物流行业，我们建议，2008年金融机构可以适当加大对石油化工物流企业的信贷支持力度，重点关注化工物流园区建设项目的发展。对于其他化工物流企业的信贷规模则可维持在2007年的基础上。对于粮食物流行业，我们建议，2008年金融机构可以以跨行业、跨地区、上下游一体化的大型粮食物流企业为主要信贷对象，以粮食综合物流园区、粮食专业化码头建设项目信贷重点进行信贷业务，信贷力度与2007年基本持平。对于连锁零售物流行业，我们建议2008年金融机构可以将对连锁零售物流企业的信贷支持力度维持在2007年的水平上，重点支持大型流通企业建设城乡现代流通网络基础设施等方面。目 录第一章 我国物流行业市场供需分析及预测1第一节 2008年物流行业需求分析及预测1一、我国物流需求总量分析1二、我国物流市场需求结构分析3三、2008年我国物流行业需求趋势3第二节 2007年我国物流行业供给现状分析5一、我国物流业固定资产投资分析5二、我国物流基础设施和装备供给现状分析6三、2008年我国物流行业供给趋势7第三节 2008年我国物流行业供需状况分析9第二章 2008年物流行业成本与效益分析及预测10第一节 2007年我国物流行业成本分析10一、物流总成本变化趋势分析10二、物流总成本构成分析12第二节 2007年我国物流行业效益分析14第三节 2008年我国物流行业成本与效益预测16一、物流业增加值增长较快，配送、加工等现代物流业务增势突出16二、社会物流总费用与GDP的比例继续降低16三、物流服务方式多样化，增值服务潜力巨大16第三章 我国物流企业市场竞争分析及预测18第一节 我国物流企业经营发展总体特征18一、工业、流通企业情况18二、物流企业情况19第二节 国内主要企业发展情况20第三节 跨国物流公司在华发展情况22第四节 2008年我国物流企业发展趋势分析24一、我国物流业发展特征分析24二、2008年我国物流企业发展趋势分析25第四章 细分地区分析27第一节 我国流行业重点发展区域分析27一、我国物流行业发展重点区域27二、环渤海经济圈物流行业发展分析27三、长三角经济圈物流行业发展分析29四、泛珠三角经济圈物流行业发展分析30第二节 我国物流行业重点发展城市分析33一、我国城市物流中心的基本格局33二、北京市物流业发展状况分析33三、上海市物流业发展状况分析34四、广州市物流业发展状况分析35第五章 细分子行业分析38第一节 航空物流业发展状况分析38一、2007我国航空物流业运行现状38二、我国航空货运市场竞争格局38三、2008年航空物流发展趋势40第二节 港口物流发展状况分析42一、2007我国港口物流运行状况42二、我国港口建设现状44三、我国港口物流发展规划45四、2008年我国港口物流业发展趋势46第三节 铁路物流发展状况分析49一、2007年我国铁路物流业运行现状49二、我国铁路物流业的发展基础及趋势50三、我国铁路物流业发展前景分析51第四节 公路物流发展状况分析53一、2007我国公路物流运行现状53二、2007我国公路物流设施设备情况53三、我国公路物流发展趋势54第五节 邮政快递物流行业发展状况分析56一、我国邮政物流发展现状分析56二、我国邮政物流发展趋势57第六节 仓储行业发展状况分析59一、2007年我国仓储行业运行总体情况59二、2007年我国仓储行业运行特点59三、2008年我国仓储行业发展趋势60第六章 重点行业物流发展状况分析62第一节 工业物流发展状况分析62一、钢铁物流发展状况分析62二、汽车物流发展现状分析65三、医药物流发展状况分析67四、化工物流发展状况分析69第二节 商贸农业物流发展状况分析72一、粮食物流发展状况分析72二、连锁零售物流发展状况分析75第三节 第三方物流发展状况分析78一、第三方物流发展现状78二、我国第三方物流发展特点78三、我国中国第三方物流的发展前景78第七章 物流企业综合分析80第一节 我国物流上市公司综合分析80一、物流行业上市公司概况80二、物流行业上市公司经营业绩分析80第二节 中外运空运发展股份有限公司82一、企业基本状况82二、企业经营状况分析82三、公司发展战略84第三节 中储发展股份有限公司85一、企业基本状况85二、企业经营状况分析85三、公司发展战略87第四节 天津港股份有限公司88一、企业基本状况88二、企业经营状况分析88三、公司发展战略90第五节 中远航运股份有限公司91一、企业基本状况91二、企业经营状况分析91三、公司发展战略93第六节 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司94一、企业基本状况94二、企业经营状况分析94三、公司发展战略96第七节 深圳市机场股份有限公司97一、企业基本状况97二、企业经营状况分析97三、公司发展战略99第八章 2008年我国物流行业授信风险分析100第一节 2008年我国物流业环境风险分析100一、2007年我国宏观经济发展分析100二、2007年国际经济发展分析101三、2008年我国物流行业宏观经济环境风险分析102第二节 2008年我国宏观产业政策影响分析104一、2007我国物流行业相关政策回顾104二、我国物流业的宏观政策走向105三、我国物流行业政策风险分析106第三节 物流行业市场风险分析108一、专业化市场需求不成熟，市场空间有待开发108二、物流企业增值服务薄弱108三、国际物流巨头纷纷抢滩，物流行业资源整合加速108四、物流市场鱼龙混杂，企业行为急待规范108第四节 物流行业其他风险分析109一、国际油价上涨带来的风险109二、企业经营模式转变风险109第五节 2008年物流行业风险分析110第九章 2008年我国物流行业授信建议111第一节 2008年行业总体特点及总量控制建议111第二节 2008年不同类型物流企业授信建议112一、信贷业务重点针对行业龙头企业112二、逐步加大对民营企业的支持力度112第三节 2008年不同地区物流行业授信建议113一、环渤海经济圈物流行业授信建议113二、长三角经济圈物流行业授信建议113三、泛珠三角经济圈物流行业授信建议113四、我国其他地区物流行业授信建议113第四节 2008年物流细分子行业授信建议115一、航空物流业信贷建议115二、港口物流业信贷建议115三、铁路物流业信贷建议116四、公路物流业信贷建议116五、邮政物流业信贷建议116六、仓储物流业信贷建议117第五节 2008年重点行业物流企业授信建议118一、钢铁物流企业信贷建议118二、汽车物流企业信贷建议118三、医药物流企业信贷建议118四、化工物流企业信贷建议119五、粮食物流企业信贷建议119六、连锁零售物流企业信贷建议120附 表表119972007年我国物流行业社会物流总额及其增速变化1表2“八五”以来单位GDP物流需求系数2表32007年前三季度社会物流总额构成及增长变动情况3表4我国物流业固定资产投资额及增速5表51997-2007年我国物流运输主要设施增长情况7表61991-2007我国社会物流总费用增长情况10表71997-2007我国社会物流总费用与GDP的比例11表819972007年我国社会物流总成本增长情况13表91991-2007年前三季度物流增加值15表102006年主营业务收入前50名物流企业名单20表11进入我国的跨国物流公司情况22表12环渤海地区物流规划制定状况28表13中国前30位城市物流业发展综合环境指数及排序33表14广州2000至2007年物流总量增长情况36表152000-2007民航货运量及周转量38表162000-2007我国港口吞吐量统计42表172007年1-11月全国规模以上港口货物吞吐量前十三名43表182007年1-11月全国规模以上港口集装箱吞吐量前十名44表19近年我国港口整合大事47表201997-2007铁路货运量及周转量49表211997-2007公路货运量及周转量53表222007年物流上市公司经营业绩总排名表81表23中外运空运发展股份有限公司营运能力分析82表24中外运空运发展股份有限公司盈利能力分析83表25中外运空运发展股份有限公司司偿债能力分析83表26中外运空运发展股份有限公司发展能力分析84表27中储发展股份有限公司营运能力分析85表28中储发展股份有限公司盈利能力分析86表29中储发展股份有限公司偿债能力分析86表30中储发展股份有限公司发展能力分析87表31天津港股份有限公司营运能力分析88表32天津港股份有限公司盈利能力分析89表33天津港股份有限公司偿债能力分析89表34天津港股份有限公司发展能力分析89表35中远航运股份有限公司营运能力分析91表36中远航运股份有限公司盈利能力分析92表37中远航运股份有限公司偿债能力分析92表38中远航运股份有限公司发展能力分析92表39中铁铁龙集装箱物流股份有限公司营运能力分析94表40中铁铁龙集装箱物流股份有限公司盈利能力分析95表41中铁铁龙集装箱物流股份有限公司偿债能力分析95表42中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发展能力分析95表43深圳市机场股份有限公司营运能力分析97表44深圳市机场股份有限公司盈利能力分析98表45深圳市机场股份有限公司偿债能力分析98表46深圳市机场股份有限公司发展能力分析98表47物流行业风险分析110附 图图1我国物流货物总额增长及增长速度示意图2图2我国物流业固定资产投资额及增速示意图5图32007年前三季度我国物流业投资构成6图42007年前三季度我国物流业投资增速6图5我国社会物流总费用增长趋势图11图6我国物流总成本与GDP比例变化趋势图12图72007年前三季度社会物流总费用构成12图82007年前三季度保管环节费用构成13图92007年前三季度我国物流业完成增加值构成14图101991-2007物流增加值增长趋势图15图112006年主营业务收入前50名物流企业占比21图12民航货运量及周转量增长示意图38图132000-2007我国港口货物吞吐量增长趋势图42图142000-2007我国港口集装箱吞吐量增长趋势图43图151997-2007铁路货运量及周转量示意图49图161997-2007我国公路运输增长示意图53图1719972007年我国高速公路增长变化图54图1820022007年我国固定资产投资及增幅变化情况100第一章 我国物流行业市场供需分析及预测第一节 2008年物流行业需求分析及预测一、我国物流需求总量分析（一）物流需求规模继续扩大据中国物流与采购联合会统计核算，2007年，我国社会物流总额将达74.8万亿元，同比增长25.5%，增幅比上年加快1.5个百分点。随着国民经济持续快速发展，我国物流行业将继续保持快速增长的态势，物流行业需求继续扩大。受积极财政政策的刺激及相关产业政策的影响，我国物流总额从1997年的12.4万亿元上升到2007年的74.8万亿元，年均递增17.78%，增速连续5年超过20%。我国物流行业社会物流总额及其增速变化如下图1所示。表1 19972007年我国物流行业社会物流总额及其增速变化年份总额（亿元）增长率（）199712366612.1319981287324.119991389547.94200017056022.75200119451414.04200223258319.57200329600027.04200438400029.9200548100025.2200659000022.66200774800025.5资料来源：中国物流统计年鉴与2003、2004和2005年的高速增长相比，2007年我国物流行业社会物流总额仍然呈高速增长势头，但增幅趋于平缓。资料来源：中国物流统计年鉴图1 我国物流货物总额增长及增长速度示意图（二）经济发展对现代物流业的依赖程度越来越高从物流总额与国内生产总值相比的物流需求系数指标来看，2007年前三季度，我国物流需求系数值为3.2，而在“八五”时期这一指标的平均值为1.6，“九五”时期平均为1.7，“十五”时期平均为2.2，2006年为2.8，我国物流需求系数一直呈上升趋势。这表明随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展，对于现代物流发展的依赖程度越来越高。“八五”以来单位GDP物流需求系数见下表2。表2 “八五”以来单位GDP物流需求系数时期或年份物流需求系数八五”1.6“九五”1.7“十五”2.220062.82007（1-9月）3.2资料来源：政府部门（三）物流实物量增长加快国民经济的快速发展，为物流需求规模的扩大提供了基础保障。从物流实物量增长情况看，2007年前三季度我国完成货运量161.8亿吨，同比增长11.7%，比上年同期加快2.4个百分点。完成货运周转量72742亿吨公里，同比增长16.4%，比上年同期加快6.1个百分点。物流实物量增的加快，一方面得益于物流业投资增长，交通运输设施状况有了明显改善。另一方面也说明现代物流的理念和科学方法已经开始运用到宏观调控的实践中，并发挥了积极的协调效用，使现有的运输能力得到有效发挥，能力利用率明显提高，有力支撑了物流需求规模的快速增长。二、我国物流市场需求结构分析物流需求规模扩大，为国民经济发展提供了基础保障，特别是对工业生产、固定资产投资、进出口贸易三大需求增长的推动更为明显。2007年前三季度，国内生产总值同比增长11.5%，比上年同期加快0.7个百分点；工业增加值同比增长18.5%，比上年同期加快1.3个百分点；全社会固定资产投资和进出口总额虽然增速比上年有所回落，但依然保持较快增长，同比分别增长25.7%和23.5%。国民经济的平稳快速发展，又促进物流业的迅速发展。在2007年前三季度社会物流总额中，工业品物流总额46.98万亿元，同比增长27.2%，占社会物流总额的比重为87.5%，继续成为带动社会物流总额增长的主要因素。进口物流总额5.3万亿元，同比增长13.9%，占社会物流总额的比重为9.9%。农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额分别增长16.9%、17.6%和15.5%。2007年前三季度社会物流总额构成如下表3所示。表3 2007年前三季度社会物流总额构成及增长变动情况社会物流总额构成绝对值（亿元）同比增长%在物流总额中所占比重%农产品物流总额1204916.92.24工业品物流总额46980927.287.47进口货物物流总额5304113.99.88再生资源物流总额197817.60.37单位与居民物品物流总额20915.50.04资料来源：政府部门三、2008年我国物流行业需求趋势物流需求受社会经济发展水平、市场环境、物流供给、空间经济布局、专业化分工、居民收入水平和消费结构等许多因素影响。一方面，随着我国产业结构及其布局的不断优化和交通基础设施投资的快速增长，物流运行中运力不足等现象有所缓解；另一方面，物流管理方面的软环境随着现代物流观念的加强，管理方法和手段的改进，政府支持政策的出台，已经有所改善。2008年，我国物流业发展面临新的机遇和挑战，平稳快速发展的势头不会改变。根据中国科学院预测科学研究中心预测，2008年我国社会物流总额的增幅不会低于20%，约为90万亿元。其中，工业品物流总额比重仍然最大，约为79.8万亿元，同比增长21.3%，占社会物流总额的88.65%，成为带动社会物流总额增长的主要因素；进口物流总额约为8.13万亿元，同比增长12.2%，占社会物流总额的9%；农产品物流总额约为1.81万亿元，同比增长14.5%，占社会物流总额的2.01%；再生资源物流总额约为0.28万亿元，同比增长15%，占社会物流总额的0.31%；单位与居民用品物流总额为0.03万亿元，同比增长13.4%，占社会物流总额的0.03%。第二节 2007年我国物流行业供给现状分析一、我国物流业固定资产投资分析（一）投资总额及其增速分析2007年年前三季度，国内物流相关行业固定资产投资额为9430亿元，同比增长18.8%。表4 我国物流业固定资产投资额及增速指标1998199920002001200220032004200520062007Q3总额（亿元）3401.63533.53554.73956.44553.65734.672839293121699430增长率（%）43.703.880.611.3015.092592722.823.418.8资料来源：中国物流统计年鉴资料来源：中国物流统计年鉴图2 我国物流业固定资产投资额及增