大尺寸液晶模块产业发展及IC需求年度报告.docx

2001-2005年中国大陆大尺寸液晶模块产业发展及IC需求研 究 报 告编者按：随着笔记本电脑、数字电视、手机以及各种嵌入式设备的需求勃兴，液晶显示市场呈现出一派繁荣景象，而这个领域供求关系的忽左忽右，自然将上游资源的重要性凸显出来。纵观全球的液晶面板制造中心，从最早的日本，到后来的韩国，以及正在迅速崛起的中国（包括中国台湾省），诸多厂商都已经在五代线、六代线上投入巨资、提升产能、展开竞争。如何对这一领域的产业发展作出明智判断？ 2001年-2005年年产量发展分析 2002年开始，韩国、日本以及中国台湾省的主要LCD厂商纷纷将后段生产转移至中国内地，未来三年在中国内地的投资厂家和投资规模将成倍增加，并发展成为全球LCM液晶模块制造中心。 2001年中国内地仅有日立一家TFT-LCM生产厂，总产量仅为29万块。2002年友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣以及IDT等厂商开始投产，总产量发生质的变化，达410万块。 随着以友达光电、华映视讯为首的中国台湾省厂商生产规模的扩大，LG Philips和Samsung两家全球最大LCD厂商的投产以及部分日本企业相继落户中国内地，预计2003年2005年TFT-LCM年增长率为300%左右，总产量分别达1300万、2700万和5300万块。(见图1) 图1 中国内地2001-2005年大尺寸TFT-LCM产量增长趋势 产业发展分析 2003年8月中旬，中国台湾省最大的企业组织-台湾工商企业协会来大陆考察，重点走访了上海、苏州和北京三个地区，进一步加深了彼此的了解，大陆良好的投资环境将会吸引更多的LCM及相关原材料厂商投资。 由于中国内地近3年发展属于投产初期，各大厂商在这里刚开始投产，因此产量增长幅度较大，预计3年后将步入平稳发展阶段。 大尺寸液晶显示产业量产规模和群聚效应所带来的成本降低，是决定价格战是否获胜的的关键因素。各厂商在中国内地已经开始大规模生产，而在中国设立中前段生产线以降低采购成本也成为产业发展趋势，目前需要的就是海外国家或地区（日本、韩国和中国台湾省）进一步的开放政策。 产品结构分析 根据调查，2002年中国内地TFT-LCM总产量中，Monitor-LCM占总产量比例为73%，而Notebook-LCM和TV-LCM分别仅占20%和7%。预计2003年Notebook-LCM比例将增至37%，显示器比例缩小至58%。20042005年，Notebook-LCM产量所占份额还将大幅增长。 据统计，全球市场中Notebook-LCM占总体市场50%以上比例，市场占有率领先于Monitor-LCM，而在中国内地目前却正好相反，Monitor-LCM占有70%左右的市场份额。在投产初期各厂商更看重当前需求旺盛且增长潜力巨大的显示器市场。 2003年下半年，随着广辉、统宝和Toshiba等以提供Notebook-LCM为主的生产厂建成投产，以及华映视讯、瀚宇彩欣、LG Philips和三星开始量产，都将促使Notebook-LCM产量大幅增长，所占比例逐渐接近Monitor-LCM。 20022003年间，各厂商在大规模扩张是以Monitor-LCM和Notebook-LCM为主，仅小批量生产TV-LCM，因此TV-LCM产业规模始终仅占很小比例。(见图2和图3) 图2 2002年三种LCM产品产品比例 图3 2003年三种LCM产品产量比例 厂商产量结构分析各厂商生产规模比较分析 2002年开始，各厂商在中国内地投产规模发展迅速，2002年开始投产的友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣和IDT，生产规模快速扩张，目前的月产能已经达到75万、50万、9万和10万块，产能平均增长1倍以上。2003年中期刚开始投产的LG Philips和Samsung月产能已经达到30万和20万块。 由于目前生产规模距离预期目标还有较大差距，各厂商生产规模还在进一步扩容，预计2005年中国内地大尺寸TFT-LCM整体生产规模将是现在的34倍。(见图4) 图4 2003年中国各TFT-LCM厂商产能比较 从图4中我们看到： 1. 截至目前，灰色柱图表示已经投产，网状柱图表示目前尚未建成投产，尚未投产的4家厂商均计划在2003年年底之前开始量产。 2. 奇美公司的投资方式与其他厂商有所不同，它一方面收购了已经投入运营的IDT公司，另一方面它准备选择船井以及宝成集团合作投资设厂。 3. 日本船井公司由于具体投产时间不详，因此没有在上图中标示。 各厂商未来生产规模预测 未来12年内，LG Philips、Samsung、友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣等公司将进一步扩大生产规模，在此期间还将有东芝、船井、夏普等日本公司到中国内地投资TFT LCM生产。详情如表1所示。 在表1中，各厂商按照生产规模分为三个集团： 表1 各厂商在中国大陆投资规模及发展步骤 序号 厂商名称 投产年月 产能（万块） 2002年 2003年 2004年 2005年 1 日立 2001.8 5 20 NA NA 2 友达光电 2002.6 50 75 100 200 3 华映视讯 2002.4 20 50 100 200 4 瀚宇彩晶 2002.9 9 9 20 NA 5 IDT 2002.9 5 10 20 NA 6 LG philips 2003.5 - 30 NA NA 7 苏州三星 2003.7 - 20 100 200 8 统宝光电 2003.7 - 10 20 50 9 Toshiba 2003.3季 - 5 25 75 10 光威电脑 2003.4季 - 10 NA NA 11 广辉 2003.4季 - 3 NA NA 12 Sharp 2003.4季 - 10 NA NA 13 船井 NA - 20 NA NA 注：IDT已经被奇美公司收购。 第一集团-友达光电、华映视讯、LG Philips和苏州三星。第一集团厂商不仅初期投资规模巨大，而且生产规模扩容迅速，各厂商月产能从投产初期的2050万至2005年将达到200万块。 第二集团-日立、瀚育彩欣、IDT、Toshiba和统宝光电。此类厂商投资规模较小（月产能10万块以下），未来几年生产规模扩容的幅度较小，至2005年月产能仅为50万块左右。 第三集团-光威电脑、广辉、Sharp和船井。此类厂商投资大陆较晚，估计初期投资规模3万到20万块不等，暂时没有未来扩容数据。 产业投资分布分析区域分布 中国内地大尺寸TFT-LCM厂商主要集中在江苏的苏州和南京地区（包括附近地区），目前建成投产的8家厂商中有7家集中在这两个地区，而投资规模巨大。2003年34季度，广东地区厂商数也将将增加到4家，但投资规模较小。截至2003年底，TFT-LCM厂商在各地区的生产分布详情如下。(见图5) 图5 2003年TFT-LCM厂商在各地区区域投资分布图 苏州地区（包括吴江）：TFT-LCM投资最早，投资厂商最多，而且是投资规模最大的地区。到2003年底厂商数将达到5家，每月总产能达175万块，占全国产业规模60%以上； 南京地区：将有3家厂商分布南京地区，其每月总产能49万块，占全国比例19%。由于LG Philips投资设厂，相信南京还将吸引更多的厂商投资设厂，产业规模还会有更大的提高； 广东地区：将会有4家厂商分布在广东，由于投资较晚，而投资规模较小，所以广东地区每月总产能为45万块，占全国比例17%； 上海地区：只有广辉一家公司落户上海地区，其月产能为3万块。 投资来源分布 截至2003年底，所有在中国内地建成投产的13家厂商中，将有7家是中国台湾省厂商，2家韩国厂商和4家日本厂商。在中国内地，中国台湾省厂商投资规模最大，月产能之和为167万块，占总体比例60%以上；而韩国三星和LG Philps是世界上最大的LCM生产商，投资规模占总体比例18%；日本厂商从策略上已经退出后段模块生产的竞争，因此各厂商生产规模较小。未来中国内地TFT-LCM产业主要是2家韩国厂商和众多中国台湾省厂商之间的竞争。(见图6和表2) 图6 产业投资国别/地区来源分布图 表2 产业投资分布表 序号 厂商名称 投产年月 投资区域 投资方来源 1 日立 2001.8 江苏苏州 日本 2 友达光电 2002.6 江苏苏州 中国台湾省 3 华映视讯 2002.4 江苏吴江 中国台湾省 4 瀚宇彩晶 2002.9 江苏南京 中国台湾省 5 IDT 2002.9 广东 中国台湾省 6 LG philips 2003.5 江苏南京 韩国 7 苏州三星 2003.7 江苏苏州 韩国 8 统宝光电 2003.7 江苏南京 中国台湾省 9 Toshiba 2003.4季 广东东莞 日本 10 光威电脑 2003.4季 广东 中国台湾省 11 广辉 2003.4季 上海松江 中国台湾省 12 Sharp 2003.4季 苏州 日本 13 船井 NA 广东中山 日本 图7 2001-2005年中国大尺寸LCM IC市场需求发展 TFT-LCM驱动IC市场发展与需求分析驱动IC市场需求发展 中国内地液晶模块产业的高速扩张，给上游材料供应商带来了巨大的市场空间。2002年中国市场LCM驱动IC市场总量0.45亿块，比2001年增长15倍，2003年将增加3倍多，达到1.43亿块，20042005年将继续保持200%左右的速度增长，分别达到3.00亿和5.80亿块的市场规模。(见表3) 表3 2001-2005年中国液晶显示驱动IC市场需求发展   2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 TFT-LCM产量(万块) 29 410 1300 2700 5300 IC需求量(亿块) 0.03 0.45 1.43 3.00 5.80 注：本报告中所提到的IC特指驱动IC，各类型显示模块驱动IC数量按11块计算。驱动IC市场竞争分析 2003年中国内地市场上，由于和友达光电合作，联咏公司市场占有率最大，将达到19%。日立、Toshiba等4家日本厂商和2家中国台湾省厂商市场占有率比较平均，为10%左右。其他厂商如Sharp、Epson、Samsung和Hynix等所占比例较小。(见表4) 表4 2003年IC供应商量(万块)   联咏 世纪民生 TI 华邦 NEC Toshiba 日立 OTHER IC供应量 250 150 150 140 130 100 110 270 注：OTHER-SHARP/SAMSUNG/先锋等半导体供应商。随着LCM投产规模的增加-尤其是韩国厂商规模的增长，20042005年，Samsung、Hynix等厂商市场占有率将有所增长。(见图8) 图8 2003年中国TFT-LCMIC市场各厂商比例 从图8中我们看到： 中国内地目前大尺寸液晶视频图像显示产品（如笔记本电脑、台式电脑监视器和液晶电视）所用的液晶驱动IC主要从日本、韩国以及中国台湾省进口。主要的供应商有： 日本：NEC、日立、东芝、夏普等； 韩国：三星、现代等； 中国台湾省：华邦、联咏、世纪民生等。 除TI公司全部外销外，其他各半导体厂商所生产的驱动IC主要提供本公司或与本公司相关联的企业，日韩两国各厂商所需的驱动IC均由本公司提供，中国台湾省厂商所需的驱动IC则是有其相关联厂商供应，对应关系如下： 友达： 联咏 奇美： 奇光电 彩晶： 华邦 华映： 世纪民生 广辉： 敦茂与凌阳 中国内地半导体厂商的驱动IC制造技术还未被认可。但在2002年底，中芯国际开始准备与韩国Samsung合作，做Samsung液晶驱动IC的代工。如果合作成功，对中国内地的液晶产业将具有历史意义。 名词说明 LCM：液晶显示模块，液晶显示器最后一段工序生产。 TFT-LCM：薄膜晶体管液晶显示模块 大尺寸TFT-LCM：指应用于MONITOR、Notebook、TV等产品的TFT-LCM。 Monitor-LCM：用于监视器的液晶显示模块 Notebook-LCM：用于笔记本的液晶显示模块 TV-LCM:用于电视机的液晶显示模块 LCD： 液晶显示器 显示器：本报告中显示器是以15英寸四代为代表，Notebook是以14英寸为代表。 数据说明 由于2002年到2003年TFT-LCM产业增长变化巨大，本报告中对现状分析时尽量采用2002年和2003年进行对比分析，涉及到2003年的数据均为在调研基础上的预测值。 未经特殊说明，本报告中数据地域范围为中国内地。