中科美菱：XXXX年半年度报告.docx

中科美菱低温科技股份有限公司Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd.中科美菱NEEQ:835892半年度报告2016公 司 半 年 度 大 事 记2016 年 2 月，公司在全国中小企业股2016 年 4 月，公司组织召开年度经销商份转让系统挂牌，证券简称：中科美菱，大会，宣布启用“美菱”商标，统一使用“美股票代码：835892。菱生物医疗”进行品牌推广。2016 年 5 月，公司承办第五届安徽2016 年 6 月，公司荣获“安徽省行业品省医疗器械行业协会，并当选为常务理牌创新企业”、公司总经理曲耀辉先生荣获“安事单位、副会长单位。徽省行业品牌创新人物”。目录【释义】【声明与提示】一、基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注第 1 页 / 共 51 页释义本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：释义项目释义公司、本公司、中科美菱中科美菱低温科技股份有限公司美菱股份、美菱电器（000521、200521）合肥美菱股份有限公司四川长虹（600839）四川长虹电器股份有限公司长虹集团四川长虹电子控股集团有限公司长虹财务公司四川长虹集团财务有限公司元、万元人民币元、人民币万元第 2 页 / 共 51 页声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点：董事会秘书办公室第 3 页 / 共 51 页第一节 公司概览一、公司信息公司中文全称中科美菱低温科技股份有限公司英文名称及缩写Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd.证券简称中科美菱证券代码835892法定代表人李伟注册地址合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号办公地址合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号主办券商申万宏源证券有限公司会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）二、联系人董事会秘书或信息披露负责人徐胜朝电话0551-62219660传真0551-62219660电子邮箱xushengchao公司网址联系地址及邮政编码安徽省合肥市经开区莲花路 2163 号 230601三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-02-24行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目低温制冷设备和产品的研发、生产和销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）65,000,000控股股东合肥美菱股份有限公司实际控制人绵阳市国有资产监督管理委员会是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量33 项公司拥有的“发明专利”数量7 项第 4 页 / 共 51 页第二节 主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入38,908,381.0242,750,432.40-8.99%毛利率%42.37%38.55%-归属于挂牌公司股东的净利润2,151,566.442,129,502.061.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经2,337,458.332,094,864.5611.58%常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归2.12%2.23%-属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损2.30%2.20%-益后的净利润计算）基本每股收益0.030.04-6.76%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计144,020,747.44134,043,399.267.44%负债总计41,874,659.3833,073,877.6426.61%归属于挂牌公司股东的净资产102,146,088.06100,969,521.621.17%归属于挂牌公司股东的每股净资1.571.551.29%产资产负债率%29.08%24.67%-流动比率2.643.95-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额6,169,648.52-1,494,531.56-应收账款周转率372.3351.89-存货周转率1.451.44-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%7.44%-0.27%-营业收入增长率%-8.99%36.85%-净利润增长率%1.04%-40.49%-第 5 页 / 共 51 页第三节 管理层讨论与分析一、商业模式公司是合肥美菱股份有限公司与中国科学院理化技术研究所合资成立的高新技术企业，主要从事低温制冷设备的研发、制造、销售与服务，主营业务有：低温、超低温存储设备、存储耗材、设备监控、专业冷库及其它实验室用品等终端产品类业务，以及生物样本管理系统、样本存储第三方托管、无线智能云监控等服务类业务。目前公司业务广泛服务于医疗系统、血液系统、疾控系统、各大高校、科研院所、生物医药企业，以及基因工程、生命科学等领域。公司收入主要来源于产品销售。通过国内各大型招标会、投标平台、经销商和驻外办事处获取终端客户的采购信息，通过招投标、议价等方式争取客户订单。同时，利用各种国内外医疗器械展销会、博览会等推广本公司产品，产品销往全国各地，并远销亚洲、欧洲、美洲、非洲、澳洲等全球 70 多个国家和地区。公司拥有一支高素质的技术研发、市场营销、企业管理和生产制造团队，取得了多项科技创新成果、发明专利及实用新型专利技术，核心制冷技术处于国内领先地位，并达到国际先进水平，凭借技术研发及自身长期以来为国内外客户服务所积累的丰富行业经验，不仅能够提供标准化、系统化产品，同时也可根据客户要求提供从研发、设计、生产一体的高效定制服务，满足客户对产品功能上的不同需求，增强公司竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。二、经营情况报告期内，公司实现营业收入 3,890.84 万元，较上年同期下降 8.99%，实现净利润215.16 万元，较上年同期略有增长。本年初，公司针对销售渠道制定“渠道变革”战略，对原有的公司渠道架构体系进行优化升级，新的渠道架构目前尚处于磨合阶段；报告期内，公司对产品结构进行了优化，减少了低附加值产品的生产和销售，提高了产品的毛利水平。下半年，公司将继续采取下列措施，以促进整体经营规模的进一步提升：1、加大新技术和新品的开发投入，快速推进新一代产品的迭代升级；2、坚持“渠道变革”战略，优化升级销售渠道，开发优质经销商，拓宽市场；3、以冷库工程业务为基础，做好冷链仓储业务的培育和布局工作；4、以受控的外延式增长模式，持续推动基于生物医疗领域的相关多元化战略落地。第 6 页 / 共 51 页三、风险与价值1、报告期内关联交易较多的风险公司控股股东美菱股份及其母公司四川长虹旗下拥有多家控股企业，与公司业务联动便利，易形成规模优势，故公司目前存在关联交易较多的情况。报告期内，公司对关联企业的销售金额占当期主营业务收入总额的比例为 13.19%，对关联企业的采购金额占当期公司采购总额的比例为 5.30%。为了避免风险和规范关联交易，公司已制定了一系列规范和减少关联交易的制度及措施，目前公司已逐步采用“自营出口”的方式进行产品的出口，逐步替代由美菱股份代理出口本公司产品的结算方式，将减少本公司与美菱股份的关联交易。同时，公司将规范与逐步减少从美菱股份及关联方采购箱体、包装物等业务。针对上述风险，公司将严格执行关联交易决策制度，及时、完整披露关联交易情况，确保交易价格公允，并采取措施逐步减少关联交易。2、政策风险近年来，国家出台一系列的医疗器械行业政策及行业监管政策，是规范行业和推动可持续发展的重要有利因素，然而相关政策中的部分细则、具体措施以及将如何实施存在一定的模糊性和不确定性。总体来讲，目前该行业的一系列政策对行业具有支持性作用，政策风险较小。但未来如果政策发生转向，将对行业产生一定的不利影响。针对上述风险，公司将密切跟踪行业相关政策的调整和变化，并积极采取适当的措施，促进公司业务持续发展；公司将加大技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。3、市场风险我国低温制冷设备行业尚处于起步阶段，市场潜力巨大，吸引了众多企业进入本行业，但国家尚未制定行业强制标准和规范，对行业准入标准也无严格限制，导致行业竞争越来越激烈，行业平均利润率水平存在进一步下降风险。针对上述风险，公司将优化研发、产供销体系，进一步调整产品种类，积极应对市场竞争；加强市场开拓力度，扩展客户范围；通过外部融资壮大公司的资金实力，增强业务承接能力；加大人才培养和引进力度，壮大公司的人才队伍，持续增强公司核心竞争能力。4、实际控制人控制不当风险虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度，但是公司控股股东仍可能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性，公司存在实际控制人控制不当的风险。第 7 页 / 共 51 页针对上述风险，公司通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则中也做了相应的制度安排；另一方面控股股东做出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性；此外，公司还将尝试引进战略投资者以及进行股权激励等措施，优化股权结构。5、公司治理风险随着公司经营规模的不断扩大，市场范围的不断扩展，对公司在未来战略规划、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。公司已建立较为规范的公司治理结构，但由于股份公司成立时间短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，并随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，不断调整与优化公司内部控制体系，以满足公司发展的要求。6、税收政策风险2014 年 10 月 21 日经安徽省科技厅关于公布安徽省 2014 年第二批高新技术企业认定名单的通知科高（2015）1 号认定，公司通过重新认定，继续享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率，有效期三年。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。针对上述风险，公司将坚持创新科研，增强自主创新能力，加大研发投入，进一步提升技术团队实力和研发水平，提高高新技术产品的销售收入，努力提高盈利水平，走可持续健康发展的道路。7、关联担保风险2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年年度股东大会通过关于向合肥美菱股份有限公司申请提供 2,000 万元的银行授信担保额度的议案和关于向合肥美菱股份有限公司提供反担保的议案，同意公司向控股股东美菱股份申请提供 2,000 万元的银行授信担保额度，担保期限一年。同时，同意以同等额度资产向美菱股份为本公司提供的银行授信担保提供反担保，反担保期限与美菱股份为公司提供的银行授信担保期限一致。虽然截至目前，公司现金流充裕，担保及反担保事项未发生。但若未来因经营突发情况导致担保事项发生，公司为控股股东美菱股份提供的 2,000 万元担保提供反担保，可能会给公司财务状况带来负面影响。针对上述风险，公司关联担保未来将严格按照关联交易、对外担保等有关管理制度执行，切实维护公司及其他股东利益。第 8 页 / 共 51 页四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 不适用审计意见类型：不适用董事会就非标准审计意见的说明：不适用第 9 页 / 共 51 页第四节 重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是（一）是否存在股票发行事项否是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资否源的情况是否存在日常性关联交易事项是（二）是否存在偶发性关联交易事项否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情（一）利润分配与公积金转增股本情况单位：元或股股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股转增数2016-04-290.15-报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：公司于 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过公司以 2015 年末总股本 65,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元人民币现金红利。2016 年 4 月 21 日，公司发布2015 年权益分派实施公告，确定公司以自行派发的形式分派本次现金红利，并于 2016 年 4 月 29 日，将现金红利支付至股东的银行账户。（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1、购买原材料、燃料、动力31,900,000.002,283,785.592、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或20,000,000.005,128,107.62者受托销售3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-第 10 页 / 共 51 页4、财务资助（挂牌公司接受的）-5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6、其他103,000,000.0030,683,134.58总计154,900,000.0038,095,027.79注：在日常性关联交易事项中“其他”项目中包含与长虹财务公司开展的存款业务，报告期内发生额为 30,015,342.58 元。（三）承诺事项的履行情况1、控股股东：出具避免同业竞争承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、控股股东：出具关于规范关联交易的承诺书，减少并规范关联交易的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、四川长虹：出具避免同业竞争的承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。4、长虹集团：出具关于减少和避免同业竞争的承诺函，避免同业竞争的承诺严格履行上述承诺，未有违背承诺事项第 11 页 / 共 51 页第五节 股本变动及股东情况一、 报告期期末普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无无限售股份总数-限其中：控股股东、-售实际控制人条董事、监事、-件高管股核心员工-份有有限售股份总数65,000,000100.00%-65,000,000100.00%限其中：控股股东、45,500,00070.00%-45,500,00070.00%售实际控制人条董事、监事、-件高管股核心员工-份总股本65,000,000-65,000,000-普通股股东人数2 人二、报告期期末普通股前十名股东情况单位：股期末持期末持有限期末持有序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数无限售股股比例%售股份数量份数量1合肥美菱股45,500,000-45,500,00070.00%45,500,000-份有限公司中科先行（北2京）资产管理19,500,000-19,500,00030.00%19,500,000-有限公司合计65,000,000-65,000,000100.00%65,000,000-前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系三、控股股东、实际控制人情况公司的控股股东为合肥美菱股份有限公司，公司的实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。（股权结构见下图）第 12 页 / 共 51 页绵阳市国有资产监督管理委员会100%四川长虹电子控股集团有限公司23.20%四川长虹电器股份有限公司中国科学院理化技术研究所100%长虹（香港）贸易有限公司100%21.58%3.30%合肥美菱股份有限公司中科先行（北京）资产管理有限公司70%30%中科美菱低温科技股份有限公司（一） 控股股东情况合肥美菱股份有限公司成立于 1992 年 12 月 31 日，于 1993 年在深圳证券交易所上市，股票简称：美菱电器、皖美菱 B，股票代码：000521、200521，注册资本 76,373.9205万元，法定代表人为刘体斌，注册地址为合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号，社会统一信用代码：9134000014918555XK。（二）实际控制人情况绵阳市国有资产监督管理委员会是受同级政府委托，统一行使国有资产所有者职能的决策和管理，对所属国有资产实行综合管理和监督的机构。第 13 页 / 共 51 页第六节 董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况是否在姓名职务性别年龄学历任期公司领取薪酬李伟董事长男43本科2015/8/282018/8/27否公茂琼副董事长男44博士2015/8/282018/8/27否钟明董事男43博士2015/8/282018/8/27否曲耀辉董事、总经理男36硕士2015/8/282018/8/27是李寅董事男30博士2015/8/282018/8/27否李霞监事会主席女35硕士2015/8/282018/8/27否和晓楠监事男31博士2015/8/282018/8/27否杨光照职工监事男37硕士2015/8/282018/8/27是胡效宗副总经理男49本科2015/8/282018/8/27是方荣新副总经理男38本科2015/8/282018/8/27是徐胜朝财务负责人、董男42大专2015/8/282018/8/27是事会秘书董事会人数：5 人监事会人数：3 人高级管理人员人数：4 人二、持股情况单位：股期初持普通期末持普期末普通股期末持有姓名职务数量变动股票期权股股数通股股数持股比例%数量李伟董事长-公茂琼副董事长-钟明董事-曲耀辉董事、总经理-李寅董事-李霞监事会主席-和晓楠监事-杨光照职工监事-胡效宗副总经理-方荣新副总经理-徐胜朝财务负责人、董-事会秘书合计-三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否第 14 页 / 共 51 页董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工-核心技术人员33截止报告期末的员工人数157164核心员工变动情况：不适用