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世新大學管理學院資訊管理學系全球產業分析期末報告以台灣工業電腦產業為例指導教授：許素華博士學 生：李俊德中華民國九十四年一月六日第1章 基本條件1.1 工業電腦產業工業電腦最早之應用係於工廠自動化中作為CNC 控制器、CNC 車床或銑床等機器設備之控制核心，提供製造流程中機器或儀器設備之控制、監視及測試等功能。隨著個人電腦(PC)之演進及電腦平台之標準化及普及化，個人電腦架構逐漸在工業自動控制系統(Industrial Automation)盛行，成為工業自動化之主流，再加上電腦成本日益低廉，業者紛紛利用PC 來提高生產力及競爭力，達到產業自動化之目的。相較於一般商用PC 係為辦公環境設計，無法滿足工業自動化中非規格化及較嚴苛工作環境之特殊需求，工業電腦廠商可利用個人電腦充沛之軟硬體資源，針對各式不同之空間需求及作業需求搭配不同之主機板、晶片、外殼、連接槽及作業系統等滿足特殊作業環境之需求，致使工業電腦逐漸成為工業自動化之關鍵並開始蓬勃發展。工業用電腦之主要硬體架構和一般電腦大致相同，隨著半導體製程進步、CPU 功能不斷提昇及相關晶片功能陸續整合，PC 之處理能力大幅提高，加上PC 擁有之軟體、硬體、週邊元件及開發工具陣容極具設計彈性，PC 架構之應用層面日益廣泛，而根基於PC 架構發展之工業電腦亦得以延伸至人類生活當中之每一部份，其應用領域由原先之工業自動化擴及至辦公室自動化，更邁入生活自動化之領域，例如：銀行ATM 系統、通訊產品、視訊產品、智慧型大樓之自動化監控、自動販賣機、醫療保健設備、網路設備及電腦電信整合領域(Computer Telephone Integration, CTI)等，在新應用領域不斷擴充之趨勢下，產品種類趨於多樣化，且工業用電腦市場以企業客戶為主，企業對自動化設備之需求增加，帶動工業電腦之需求。1.2 工業電腦特性隨著3C（Computer、Communication、Consumer Electronic）整合之趨勢及網際網路之興起，結合資訊、通訊、消費性電子、光電、半導體及軟體等領域之後PC 時代產品需求正急速成長，工業用電腦已不再侷限於工業自動化應用，逐漸延伸至日常生活中，如辦公室自動化、銀行ATM 系統、通訊產品、視訊產品、智慧型大樓之自動化監控、自動販賣機、醫療保健設備、網路設備及電腦電信整合領域(Computer Telephone Integration，CTI)，CTI 普遍運用在無人電話中心、語音查詢系統、醫院語音掛號系統等，在不斷擴充新應用領域之下，產品種類趨於多樣化，整體市場規模將持續擴大。而各廠商均積極投入各項研發技術，並配合市場附加低廉之運算能力及網際網路等特殊功能，以滿足市場之不斷變化之需求。在國內工業電腦廠商方面，由於擁有國內資訊工業上中下游完整之架構、充沛之技術人才、遍佈全球的海外生產基地、與國際大廠的長期策略夥伴關係等種種優勢，預期未來數年我國工業電腦產業仍可維持一定之成長比率。此外，在企業網路儲存系統應用方面，亦為工業電腦產業逐步涉入之領域。企業儲存系統係指連接於PC 主機或伺服器，透過網路或直接提供使用者即時及快速儲存或備份資料之儲存裝置系統，隨著資訊應用及網際網路逐漸普及，企業已大量建置企業資源管理、客戶關係管理、電子商務、知識管理等應用系統並衍生出整合前述系統之需求，再加上近年來經歷一連串天災、電腦病毒、恐怖攻擊等突發事件後，企業紛紛警覺資料儲存及備份之重要性，提高運用備份裝置系統之意願。依據Gartner Dataquest 調查顯示，全球即時儲存系統產值2001 年因受全球經濟不景氣影響，全球企業對即時資料儲存設備之投入略呈衰退走勢，全年產值僅為25,433 百萬美元，惟2002 年景氣持續低迷，其產值卻呈3.3%成長，達26,269 百萬美元，顯見企業對網路儲存設備之重視，預估2005 年將隨全球景氣逐步復甦產值將達38,748 百萬美元，年複合成長率達13.80%，故未來與電腦儲存相關裝置及軟硬體系統將成為企業資訊支出及架構之重點。工業電腦相較於一般的資訊電子產業是屬於利基型的產業，並具有技術密集，資本密集，產品依據不同客戶的需求而採取OEM/ODM的方式而呈現少量多樣化，對於一般大量生產的大廠來說，這種彈性生產非規模經濟的產業，確實進入的門檻相對提高，因此工業電腦產業的毛利十分可觀。根據美國科技市場研究公司VDC(Venture Development Corporation)於2001年4月發表的研究報告顯示，2000 年工業電腦產值為19億6,300萬美元，預估2005年產值將達33億2,300萬美元，2000年至2005 年之年複合成長率為11.1%如圖1-1所示，在PC市場不景氣的情況之下，工業電腦產業仍能維持近30%的毛利率證明該產業具有十足的潛力。圖1-1 全球工業電腦產值預測資料來源：VDC (2001年4月) 、IBT綜合研究所整理（2003年6月）相較一般個人電腦，工業電腦由於應用上的不同，且運行的環境也比個人電腦來的複雜和險惡，因此工業電腦產品需要在十分嚴苛的工作環境且特殊需求下工作，而工業電腦廠商可以利用個人電腦豐富的軟硬體資源，設計和搭配出不同的主機板、機箱、CPU、晶片、連接槽及作業系統等客製化的需求，來達成工業電腦產業特殊的利基處和成為工業自動化的關鍵發展點。而工業電腦產業具有以下特性：1、 產品少量多樣化：相較於規格化大量生產之一般商用PC，工業用電腦同時跨足PC 及機電領域，須依客戶特有之需求設計出符合其功能需求及外觀形狀之產品，其產品差異性大，致其應用範圍較小，無法大量生產相同設計之產品，故少有將成品直接售予其他不同需求之客戶，其生產模式屬少量多樣。2、 產品穩定度要求高：工業用電腦主要為控制機械裝置，針對特定設備須長時間連續穩定運作不能中斷當機，如：醫療監控及生產線自動控制設備等，故相較於一般商用PC 強調處理速度，工業用電腦反而較重視所用電腦系統之穩定性。3、 產品設計整合性高：工業用電腦須依不同使用環境之需求設計防震、防水、防塵、防電磁干擾、耐高溫或低溫，適用於有水氣、具塵垢、異常溫度、長時間運轉、起伏震動及無人看管等惡劣環境，且因空間較小或需較大擴充能力及高整合度之因素，因此設計難度遠高於一般商用個人電腦。4、 產品生命週期長：由於工業用電腦功能係針對客戶特定用途量身訂作，其客戶對應用之技術及設計主要以設備穩定運作及滿足工作環境特殊需求為主，傾向採用市場上成熟穩定之技術，故其產品較不致因市場技術創新而快速被淘汰，再加上自動化系統轉換成本高，客戶較不輕易更改其系統架構，故工業用電腦迥異於一般商用電腦瞬息萬變之快速升級及價格驟降現象，其產品生命週期較長。5、 技術諮詢及售後服務：該行業之客戶多為具工程背景之系統整合廠商(SI)或經銷商(Distributor)，且產品市場講求量身訂做，產品使用期限通常較長，可達510 年以上，故該行業須具備相當技術支援之專業能力，而工業電腦產品複雜度高，基於配合後續專業技術服務，客戶對產品品牌之忠誠度亦較一般消費性電子產品之購買者為高。6、貼近市場了解客戶需求：工業用電腦通常銷售予系統整合業者或經銷商，較少直接銷售予最終使用者，其主要目標客戶係以歐美地區系統廠商或產業界為主。為開拓潛在新客戶，工業電腦廠商須與熟悉當地產業環境或銷售能力強之經銷商結盟，以利快速攻佔市場，提高市場佔有率。而工業電腦產品因系統整合較為複雜且產品生命週期長，工業電腦業者亦藉由設立海外子公司或技術服務中心之方式建立完整之行銷通路，深耕當地市場並提供快速之售後服務。工業電腦簡稱IPC和個人電腦主要有以下的差異1、IPC是應用在嚴苛、特殊的外部環境，例如：高溫、低溫、高壓及 潮濕震動的環境。而個人電腦則是應用在辦公室等一般較為良好的環境。2、IPC通常應用在特殊用途上，且整合上較多的功能，比如餐廰中點菜用的觸控式電腦，同時為了服務生方便利用手指觸控即可幫顧客點餐，且輸入的資料一樣可整合後端的資料結合銷售系統完成交易。3、IPC多在惡劣環境中運作，且必須在無人操作的環境中長時間不間斷的運作，因此在品質上需要很高的穩定性。4、IPC針對特定需要而設計，因此具有少量多樣的特性，PC則依最大多數使用者的共同需要來開發，所以有較大的經濟規模。表1-1 工業電腦和個人電腦比較表資料來源：本研究整理自莊永順（2001）表1-2工業電腦與個人電腦之差異性項目工業電腦產業/產品個人電腦產業/產品使用對象以工業或商業的大型企業用戶以個人為主要的用戶使用環境工作環境惡劣、工作時間長、室外、震動、潮濕、高低溫、電磁波干擾工作環境安定、工作時間短、室內、常溫應用領域工業控制設備、電信網路設備企業辦公室、家庭場合產品生命週期較長較短產品規格客製化標準化供貨需求重視長期供貨與售後服務較不重視生產訴求少量、彈性生產大量、經濟規模交貨模式少量多樣多量少樣原物料庫存水準較長較短客戶忠誠度高低產業進入障礙高低產業報酬率高低資料來源：翟大銓（2003）第2章 市場結構需求方面：現今工業電腦市場需求持續擴張中，尤其以嵌入式單板電腦及薄膜式平板電腦之成長為最，在後PC 時代來臨，電腦除了需求型態之轉變外，網絡科技時代所造成資料與資訊暴增之儲存需求，SA(儲存設備)亦提供企業更快速有效的儲存各項龐大訊息，透過應用平台系統加以整合，更有利於工業電腦成長與發展。供給方面：公司透過本身自有產品及結合聯盟之廠商，除核心產品之研發設計與製造之技術由公司本身掌控外，非核心產品則視市場狀況來供應顧客需求，以達成充分供給市場之目標。除了供應客製化產品需求外，公司更重視服務精神與產品品質，近年來已建立專業的品質工程與客戶服務團隊，藉此提昇客戶關係來累積良好的口碑與商譽，並達成產品價值鏈之垂直整合。工業電腦的產業結構包含上、中、下游的關聯性如圖2-1所示，工業電腦產業的上游其實和一般個人電腦一樣，包括了CPU、記憶體、硬碟、晶片組、印刷電路板光碟機組等等，這些是組成工業電腦的基本零組件，而中游是工業電腦的主力產品，而單板電腦更可是其中的重要組件，就好比是個人電腦的主機板一般，下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶，但工業電腦客戶的終端使用者較少，主要還是以企業客戶為主，因此企業就包含了系統整合商（System Integrater），加值型經銷商、區域經銷商、代理商、零售商銷售或銷售予ODM/OEM 廠商，而工業電腦的產品複雜度較一般PC高出許多，因此產品的售後服務也是很重要的一環。上游 中游 下游圖2-1 工業電腦產業上、中、下游結構圖資料來源：艾訊股份有限公司公開說明書（2003）工業電腦的硬體架構其實和個人電腦大致相同，而隨著科技不斷進步，PC使用的晶片整合度越來越高，且CPU的效能也一日千里，PC處理能力大幅提升，因此工業電腦的應用範圍也更加的廣泛，由原來的辦公室的用途進而擴展到各種工業領域，再由工業自動化的領域進一步進入金融、商業、軍方、通訊設備、企業伺服應用、儲存應用、視訊設備甚至是醫院醫療等體系等等，都是工業電腦可以涉足的領域，在新的應用領域不斷擴充的趨勢之下，工業電腦產品是日趨多樣化，同時企業是工業電腦的主要客戶，企業對自動化設備的需求增加就會帶動工業電腦產業蓬勃的發展。目前，工業用電腦產品中，以嵌入式單板電腦卡及薄膜式平板電腦應用最為廣泛。嵌入式單板電腦卡部分，由於強調能適應於各種工作環境，嵌入更多不同應用產品，因此運用範圍日益擴大，一般可應用於人機介面(Human Machine Interface)、可程式邏輯控制器(PLC)、血液分析儀(Blood Analyzer)、軍事情報系統(Information System)、全球衛星定位系統(GPS)等領域；薄膜式液晶平板電腦產品係將主機板、液晶螢幕、鍵盤功能結合成一片式的電腦，以適應各種空間之需求，由於其不佔空間的特性，在特殊場合上使用儼然成為新興趨勢，包括工業用途的人機介面、到商業用途的公共資訊導引系統、售票系統、網路電話、多媒體展示系統、銀行無人櫃檯等等。此外，隨著網際網路盛行及IA 產業所延伸的商機，企業日益重視網路安全，企業網路儲存系統應用方面應會成為未來之主流趨勢。根據Datamonitor 所做調查，2003年全球網路安全產品市場規模預估將挑戰120 億美元，較2002 年成長29.12%，並預估從2001 到2005 年的年複合成長率高達26.8%，顯示網路使用者在網路安全的威脅持續加重下，對網路安全產品的需求每年都呈現大幅度成長，而本公司在網路儲存設備方面業已投入相當之研發人力與資源，領先國內其他工業電腦廠商推出數款產品，希冀未來能於此領域佔有一席之地。第3章 廠商行為3.1 台灣工業電腦廠商概況台灣工業電腦廠商主要的競爭對手為研華、瑞傳、威達電、立端及廣積等公司。在產品策略上，秉持追求產品多樣化、高品質及高效率之目標，強調研發團隊堅強之設計研發技術，配合嚴格的品質控制及售後技術服務，已塑造出在工業電腦之專業領導地位，目前接獲越來越多知名大廠之OEM/OEM 訂單，於全球之知名度日益提昇，成為工業電腦產業極具競爭力之對手。表3-1 台灣上市上櫃工業電腦廠商廠商名稱主要產品研華科技產業電腦、嵌入式電腦卡、工業測控產品、超薄液晶電腦、工業用工作站凌華科技高速資料擷取卡、工業級專用電腦、智能型分散式控制模組、通訊用電腦平台威達電產業用主機板、產業電腦產品、產業電腦週邊產品、產業用介面卡研揚科技單板電腦及週邊、PC/104系列、工業電腦系列瑞傳科技單板電腦、準系統產品、產業電腦產品、產業電腦週邊艾訊工業用電腦、嵌入式單板電腦、平板電腦、DAS資料擷取方案、NAS網路儲存設備、工業自動化產品廣積工業電腦、NAS、DVR等設備資料來源：各廠商公開說明書、本研究整理IPC的應用領域十分廣泛且為樣化，而網際網路的形成以及行動通訊的興起，更讓IPC有了更多新的應用機會，如精簡型伺服器，Network Storage Server，網際網路伺服器，車用電腦，IA嵌入式系統包括消費者端家電產品PDA、影像電話、手持式裝置、Linux控制的機器人、影音娛樂家電、伺服器、路由器、平版電腦、數位監控系統、電腦手錶、無線網路通訊電腦智慧汽車等等。表3-2 工業電腦之主要應用領域資料來源：資策會；2001年9月表3-3 工業電腦應用領域及產品資料來源：各廠商公開說明書，本研究整理工業電腦計劃開發之可行性商品1. 開發專業型模組化薄膜式平板電腦，以期更切合市場需求，包括POS及MEDICAL 用之平板電腦。2. 開發智慧型工業級機箱及伺服機箱、改良傳統式工業型機箱、成本合理化作業、改善模具製程以提昇競爭力。3. 持續開發最新單板電腦卡系列，依不同功能及價格之定位，提供架構完整之系列產品。4. 開發未來工業新標準之64 BIT 長卡系列產品及刀鋒式伺服電腦。由上所述，除了商用PC市場（包含個人電腦、筆記型電腦、掌上型電腦）之外的領域，皆可定義為廣義的工業電腦，由此可見工業電腦應用的領域真是十分的廣。根據上述的文獻探討以及相關的產業雜誌、網站資訊以及工業電腦產業上市上櫃公司之公開說明書之內容，將工業電腦產業的特性整理如表3-4，並歸類工業電腦產業產品開發要項因素如表3-5：表3-4 工業電腦產業特性資料來源：本研究整理表3-5 工業電腦產業特性歸納要因資料來源：本研究整理3.2 長、短期業務發展計畫目前已研發完成生化醫療產業的PPC(薄膜式平板電腦)與HMI(人機互動介面)所需之產品，唯有事先的佈局與掌握各產業變動因素，洞悉市場銷售機會後，盡全力的研發與提供成熟產品來滿足新的市場需求。(1)短期計劃1. 行銷策略方面a. 臺灣市場：于台灣各點成立分公司，耕耘于中部產業之設備市場，並積極建立垂直應用市場之銷售團隊，專注於POS 單板及網路資訊安全之OEM/ODM 市場。b. 中國大陸市場：于內陸建立維修中心與進出口渠道，並逐漸建立系統組裝能量，于上海成立行銷據點，專注於OEM/ODM 市場，未來規劃在北方及南方設立行銷據點，佈局於整個大陸工業電腦市場。c. 美國市場：于美國東岸成立分公司(透過百分百持股之子公司美國艾訊)，拓展美國東部區域之行銷據點，以提升當地之行銷優勢。d. 其他區域市場：在歐洲方面努力拓展北歐與東歐的市場與培育當地之經銷商；亞洲方面著重開發中東與印度之經紀商銷售能量。2. 研究發展方面a. 嵌入式主機板(EPC)產品：發展嵌入式主機板系統，提供完整之作業系統平台。b. 人機介面(HMI)產品：發產完整系列之產品，應用於工廠自動化與產業設備控制器。c. 網路資訊安全(NA)設備：積極開發硬體平台，並與應用軟體廠商搭配，跨向網路資訊安全市場。d. 磁碟陣列(DAS)系統：近期將推出系列之磁碟陣列系統，擴展中小企業之資料儲存需求，最近更與知名軟體大廠合作，推展WSS 系統。3. 經營管理方面a. 落實品質政策，提升客戶服務品質，加強內部工作品質與創新能力。b. 發揮整合資訊管理系統，提升即時有效的管理資訊，落實營運績效。c. 目前公司營運及財務資金穩定，多為自有資金供營運所需。d. 除維持目前金融機構融資方式外，並積極爭取公司股票上櫃，以增加籌資管道。(2) 長期計劃4. 行銷策略方面a. 台灣市場：在高雄設立行銷據點，延伸至台灣南部市場，並推廣IPC 產品應用至軍方市場。b. 中國大陸市場：與當地經銷商策略聯盟，保持良好的夥伴關係，拓展產品銷售管道。c. 美國市場：在美國建立儲存系統銷售團隊，專職於推廣與開發當地之儲存系統市場。5. 研究發展方面a. 嵌入式主機板(EPC)產品：將CISC 規格擴增到RISC，並鎖定Car PC 市場。b. 人機介面(HMI)產品：與應用軟體廠商整合，進軍中國產業市場(鋼鐵、煉油、水泥業等公控設備)。c. 儲存(Storage)系統：推出智慧型磁碟陣列機種，其主要功能為自動備援修復、異地備援(資料自動互相拋轉傳輸)，主推USB 與LAN 設定介面。6. 經營管理方面a. 塑造學習型組織，強化並深耕公司企業文化及國際觀。b. 積極塑造與培育優秀研發團隊及專業管理人才，提高競爭優勢。c. 強調產品之速度、品質，以提升獲利，取得更充裕營運資金。d. 與國際市場銜接，適時接受各種籌資方式，並多以直接金融方式取代間接金融方式。第4章 營運績效4.1 業務範圍所營業務之主要內容1. 電腦測試儀器之設計裝配製造加工買賣業務。2. 電腦電子電機零件器材之製造加工買賣及進出口貿易業務（管制品除外）。3. 電腦電子控制自動化系統之設計製造承包按裝維護（含至客戶現場操作）。4. 電腦軟體設計業務。5. 代理國內外廠商產品之報價投標及銷售業務（期貨除外）。6. 事務機器製造業。7. 電子零組件製造業。8. 事務性機器設備零售業。9. 資訊軟體零售業。10. 電子材料零售業。11. 國際貿易業。12. 資訊軟體服務業。13. 資料處理服務業。14. 電子資訊供應服務處。15. 產品設計業。16. 電腦設備安裝業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務，工業電腦產業以應用電腦平台為中心，提供工業自動化、通信設備及儲存設備等垂直市場之完整服務，主要產品分為工業測控系列產品、工業用電腦及工作站、嵌入式單板電腦卡、薄膜式平板電腦及網路儲存設備等項目。4.2 市場分析及產銷概況(1)主要商品之銷售地區圖4-1 工業電腦產業主要商品銷售地區資料來源：艾訊股份有限公司公開說明書（2003）(2)市場佔有率工業電腦具備多樣少量之產業特性，惟本公司不斷推出新產品與開拓新市場，秉持著創新科技、企圖在NAS(網路附加儲存系統)、DAS(直接附加儲存系統)、NA(網路應用平台) HMI(人機互動介面)等領域中成為世界級的領導廠商，未來成長潛力看好，故可預期本公司在產業電腦領域將持續提昇其市場地位。惟因國內目前尚無具有公信力之機關統計工業用電腦市場佔有情形之數據，故無法明確得知工業電腦之市場佔有率。(3)市場未來之供需狀況與成長性工業電腦產業從早期之工業控制到今日涉入應用電腦平台(applied computing platform)領域，在市場持續不斷的在擴展中，外加台灣現階段為密集之電腦專業分工，至今台灣已是全球電腦最大生產國家。在國外訂單不斷湧入之下，本產業挾電腦及應用控制密切結合之優勢，與現今產業結構之改變，預估在未來5-8 年內之工業電腦之市場仍將持續擴大與成長。工業電腦及其相關週邊產品每年均呈現穩定之成長在未來，更將隨著人類追求科技人性化之趨勢逐步將工業電腦深入每一生活領域(如醫療技術科技化、交通運輸電腦化、辦公大樓系統化等)因此預期未來工業電腦產業之需求將大幅躍升。(4)競爭利基1. 產品豐富工業電腦產業產品線佈建最齊全，產品涵蓋ECP(嵌入式單板電腦)、PPC(薄膜式平板電腦)、HMI(人機互動介面)、IPC(工業用電腦及工作站)、NA(網路應用平台)、NAS(網路附加儲存系統)、DAS(直接附加儲存系統)。2. 研發技術領先工業電腦產業注重新產品及新技術之開發創新能力，並在近期內不斷擴徵與整合各研發單位之人才與技術，以研究開發最經濟的成本、最短的前置時間與最佳的品質水準，來生產出符合客戶要求的客製化產品，目前，其研發團隊與研發技術在同業中均處於領先之地位。3. 銷售網密佈建立完整之全球行銷通路網絡(註一)，深入各區域之客戶以提供完善之服務與瞭解客戶之需要，目前除了總公司外，更在歐美先進國家成立美國艾訊、法國與德國子公司，未來將深耕中國地區成立中國，且已與許多大廠（如IBM、CASIO 等）維持長期合作與良好之互動關係(包含OEM、ODM計劃之進行第5章 政府政策5.1 政府鼓勵工業電腦產業上櫃之探討企業未來發展計畫，期藉推動股票之上櫃，以達下列之目標：(一)促進內部健全管理：改善企業體質及提昇經營效能由於股票上櫃前公司須接受長期輔導，並徹底檢視內部控制及稽核制度之執行情形；股票上櫃後，公司財務、業務資訊則均須更透明，並受主管機關及投資大眾嚴格之監督，因此將有助於公司內部管理之健全，進而改善企業體質及提昇經營效能。(二)提升公司形象與知名度，有利業務拓展：國內上市/櫃公司均經過嚴格之審核程序，故上市/櫃公司本身之制度、經營理念與績效在市場上均受相當程度之肯定。此外，上櫃掛牌買賣後，亦有助於公司形象及知名度提升，爭取國內外客戶認同，有利於市場競爭力提升及增進業務拓展。(三)回饋員工，增進員工向心力，吸引優秀人才：企業永續經營端賴優良之品質及凝聚優秀素質之員工，而人力資源即為公司最主要的資產，且員工向心力係公司成就與否之一大因素；此外，股票上櫃後藉由資訊的公開可明顯提升公司之知名度及形象，因此，更能吸引優秀人才加入經營陣容，以全面提升人員素質，增進經營管理績效，另透過員工分紅入股使員工得以分享公司經營成果，以加深員工對公司之認同感與凝聚向心力。(四)響應政府資本大眾化政策，共享經營成果：政府為達到健全國內資本市場之目的，積極鼓勵並推動優良企業上市、上櫃，而且近年來股票市場已成為國人投資之主要管道，該公司配合政府政策，積極推動股票上櫃，促使資本大眾化，使社會大眾得以分享公司之經營結果。(五)靈活籌資管道，以利企業永續成長：工業電腦產業為永續經營及業務成長之需，必須有充足的資金挹注，以便隨時掌握市場商機，增強競爭能力，故公司之籌資能力亦為未來長久發展之重要參考指標。為配合未來長短期計畫的執行及企業經營策略的規畫，以及機器設備的汰舊換新暨新產品的研究發展，需有豐沛資金挹注。因此，自資本市場籌措長期資金，健全財務結構，係上櫃的主要考量。5.2 台灣加入WTO對工業電腦產業之影響工業電腦產業營運風險及我國加入世界貿易組織(WTO)對該公司之影響，我國加入WTO 後，基於貿易無障礙之關稅減讓原則，國際貿易壁壘將隨之降低，以台灣工業電腦產業91 及92 年度外銷比率分別為89.49%及79.37%，主要銷售客戶係集中於北美、歐洲及亞洲等地，產品外銷尚不須負擔任何稅負，而我國政府對於工業電腦相關產品亦未採取關稅保護措施，另該公司生產所需之原料多由國內廠商提供，故整體而言，加入WTO 對該公司並無重大之影響。但仍評估其具體影響如下：1.行業營運風險對該公司之影響及具體因應措施(1)產品需求預估不易，存貨管理風險較高工業電腦產業因產品少量多樣，其市場需求不易預估，致其產品之庫存不易控制，易造成生產原料或成品庫存過多之問題，而該產業之產品生命週期較長，庫存成品雖無立即過時淘汰之風險，仍有造成鉅額跌價損失之疑慮，故不當之庫存量將對公司造成資金調度之壓力。(2)市場資訊之風險工業電腦之客戶散佈於各行業，產品多為因應個別客戶特殊需求量身訂作，惟業者多透過經銷商或子公司切入市場，未直接面對最終消費者，較無法立即掌握工業電腦之需求趨勢，致其新產品開發尚無法即時滿足市場需求。(3)相關零組件取得不易工業電腦產業首重產品穩定度，所應用之相關技術及零組件於市場中多已發展成熟，惟目前資訊產品淘汰速度快而工業電腦產品生命週期長，部分零組件較難自市場取得；另隨著業者逐漸朝系統整合方向發展及大量利用PC 充沛軟硬體資源，亦導致關鍵零組件如：主機板、IC、PCB 等之取得須與一般資訊產品廠商競爭，致有缺料之風險。(4)外銷比例高，匯率波動影響獲利工業電腦銷售對象主要分布於北美地區及歐洲市場，其外銷比例極高且產品多以外幣計價，致業者之營業收入易受匯率變動影響。第6章 結論6.1 工業電腦產業未來成長性依據VDC 研究機構預估，全球工業用電腦市場規模將由2000年之19.63 億美元成長至2005 年之33.23 億美元，其平均年複合成長率約為11.1%如圖6-1所示，其成長之主要原因為：圖6-1 全球工業電腦市場值預測資料來源：VDC，MIC及經濟部IT IS計劃整理，（2001年6月）(1)工廠自動化需求市場持續穩定成長工業自動化生產有助於提高生產力及產品品質，並可節省人工成本及增加作業效率，達到改善獲利之目的，隨著競爭腳步變化快速，企業對於工廠自動化之需求將更進一步提高，亦將挹注工業用電腦市場規模及未來之成長。(2)跨平台式之即時生產資訊需求大增近年來網際網路之應用技術成熟，企業改以PC 系統作為設備之控制核心，其資訊可在不同之工作平台間相互分享傳輸，如：生產線上之各項資訊可即時彙整提供予企業決策部門參考，作為產銷管理決策調整之依據，致公司管理決策更具時效性，故工業用電腦將隨著企業對即時資訊需求增加而持續成長。(3)嵌入式產品持續開發應用工業用電腦隨著PC 架構普及而延伸至人類生活當中之每一部份，不再侷限於工業自動化控制，其應用領域擴及辦公室自動化、金融自動化、零售業自動化及家庭自動化等，部分應用產品因無法應用傳統PC 而改以嵌入式形式增加產品高功能之整合性。依據美國嵌入式電腦領導廠商Win Systems 於RTC專業雜誌之預估，嵌入式電腦市場相較於桌上型電腦10 年內將有10 至100 倍之成長機會。綜上所述，隨著企業自動化及資訊化之趨勢已成為世界潮流，工業用電腦未來仍具有廣大之成長空間，而新產品持續開發新應用領域亦有助於擴增工業用電腦市場規模。6.2 工業電腦未來發展趨勢隨著3C(Computer、Communication、Consumer Electronic)整合之趨勢及網際網路之興起，結合資訊、通訊、消費性電子、光電、半導體及軟體等領域之後PC 時代產品需求正急速成長，工業用電腦已不再侷限於工業自動化應用，逐漸延伸至日常生活中。為滿足市場之新需求，各廠商均加緊研發新資訊產品之腳步，將各種資訊功能整合至同一產品之方向發展，其共同特性多為結合強大且低廉之運算能力及網際網路之功能、便於攜帶且利於使用者了解。其中，在企業網路儲存系統應用方面，係為該公司逐步涉入之領域。企業儲存系統係指連接於PC 主機或伺服器，透過網路或直接提供使用者即時及快速儲存或備份資料之儲存裝置系統，隨著資訊應用及網際網路逐漸普及，企業已大量建置企業資源管理、客戶關係管理、電子商務、知識管理等應用系統並衍生出整合前述系統之需求，再加上近年來經歷一連串天災、電腦病毒、恐怖攻擊等突發事件後，企業紛紛警覺資料儲存及備份之重要性，提高運用備份裝置系統之意願，故未來與電腦儲存相關裝置及軟硬體系統將成為企業資訊支出及架構之重點。百萬美元圖6-2 全球儲存設備變動產值資料來源：Gartner Dataquest（2003年4月）此外，隨著網際網路盛行及IA 產業所延伸的商機，企業日益重視網路安全，根據Datamonitor 所做調查，2003 年全球網路安全產品市場規模預估將挑戰120 億美元，較2002 年成長29.12%，並預估從2001 到2005 年的年複合成長率高達26.8%，顯示網路使用者在網路安全的威脅持續加重下，對網路安全產品的需求每年都呈現大幅度成長，如圖6-3所示：圖6-3 網路安全產品市場規模資料來源：MIC（2002年7月）6.3 市場未來可能之供需情況在市場未來供給方面，由於台灣資訊產品上、中、下游廠商完整，各相關零組件供應便利且快速，台灣業者擁有PC 產業發展優勢，惟資策會預估我國資訊硬體產品經過長期發展後，其市場需求漸趨飽和，毛利成長空間相對有限，故資訊硬體業者均積極尋找提高利潤之新產品，其中主機板產品與工業用電腦較為相似，而工業電腦係屬利基型產業，產品毛利率較其他資訊硬體產品為高，致資訊業者未來極有可能跨足工業電腦市場，使其市場競爭趨於激烈。主機板廠商未來雖有可能加入競爭，惟工業電腦與一般資訊硬體產品具有較為複雜之設計，亦有客製化及操作環境之考量，生產模式屬少量多樣，與一向採大量標準化生產之商用資訊硬體生產模式截然不同，故新進入之業者短期間內尚難對現存工業電腦業者造成明顯之競爭威脅。在市場未來需求方面，除傳統製造業之生產線控制之需求持續成長外，工業電腦亦發展結合企業網路、電話整合、公共資訊導引系統等新應用領域，而全球經濟景氣已漸趨熱絡，國內市場面臨產業升級之階段，大陸市場各項工業建設亦積極發展，強大之資本支出需求均對工業電腦有正面之作用，未來隨著人類生活追求舒適與方便之趨勢，工業電腦亦將逐步深入平常生活領域，未來工業電腦之商機需求必然可觀。6.4 工業電腦產業因應對策1、 產品需求預估不易，存貨管理風險較高因應對策：廠商透過定期召開產銷協調會議，聯結生產及業務單位資訊，依據下游廠商需求及業務單位預估市場趨勢，決定產品之種類及數量，並每週不定期依據市場最新之資訊調整以有效預測未來出貨狀況，另該公司亦積極管控滯銷品存貨天數，以降低存貨跌價損失。2、 市場資訊之風險因應對策：廠商除配合業務發展積極拓展行銷通路外，係於海外設立子公司或辦事處，提供當地客戶最直接之服務，並透過當地經銷商與最終使用者溝通，且定期會舉辦或參加國際展覽，直接與使用者接觸，藉此即時掌握市場需求變化之情勢。3、 相關零組件取得不易因應對策：工業電腦產業與主要原料供應商間均已維持長久且良好之互動關係，另在研發新產品前，會先確定可取得零組件供應商持續供貨，減少零組件取得之困難。截至目前為止，該公司尚無受到零組件缺貨之影響。4、 外銷比例高，匯率波動影響獲利因應對策：工業電腦產業產品以外銷為主，92 年度外銷比例高達79.37%，主係為美元及歐元報價，且該公司近年來營運規模迅速擴大，因此匯率變動對該公司有相當程度之影響。目前，該公司財務部設有專人隨時蒐集匯率變化訊息，掌握匯率變動趨勢，並請往來銀行適時提供外匯資訊與建議，以掌握買賣或轉換外匯之最適時機，另外對客戶報價時亦會考量匯率變動影響數，以保障公司之合理利潤。6.5 工業電腦產業關鍵成功因素1、 堅強的研發團隊及彈性之生產能力：工業用電腦市場需求具有少量多樣之特性，研發部門須具備依照特殊需求整合系統，並兼顧其運作效能及品質之能力。此外，應擁有迅速及彈性的生產能力，以最具經濟效益及最短的製程時間生產符合客戶要求的產品。因此，良好的垂直整合能力以因應工業用電腦多樣化特性，將為該公司所營事業是否得以永續生存之不可或缺的關鍵因素。2、 掌握市場脈動，快速因應市場變化：由於工業電腦可廣泛應用於各個領域，除了傳統工業自動化市場外，尚可使用於商業、醫療及通訊等生活自動化市場，而不同產業會有不同功能的需求，因此如何掌握市場資訊與脈動、結合新的應用技術及領先同業推出新產品，將是取得客戶信賴及維持成長利基之關鍵因素。3、 國際化之行銷通路及完整之技術支援服務：工業用電腦之應用客戶遍及各行各業且散佈全球，而產品之相容性及穩定性乃為客戶選擇產品之主要考量，因此建立完整且密切之國際行銷通路、即時提供各項諮詢與技術服務將是該行業維繫客戶之重要課題。4、 產品品質之持續提升：由於工業用電腦產品可廣泛運用於生產線自動化控制、通訊產業、企業網路安全伺服器與資料儲存、醫療監控儀器及交通管控系統等特殊環境，對於產品品質、耐用性及穩定性之要求十分嚴苛，若要使產品具備競爭力，則必須擁有維持高品質之技術能力，才能獲得客戶之青睞與肯定。5、 台灣電子資訊產業體系健全，上下游產業整合能力強：根據資策會MIC 統計資料顯示，2002 年台灣資訊硬體產業產值佔全球第四名，僅次於美國、中國大陸與日本。其中，中國大陸2002 年產值有56%是由台灣廠商所貢獻，若將中國大陸之產值計入，則台灣產值已超過日本，顯示台灣資訊產業之成熟度。在此環境之下，無論是技術人才或原物料供應等方面均可充分支援我國工業用電腦產業之發展，創造全球競爭優勢。參考文獻1、 莊永順，企業國際化策略之研究以台灣工業電腦為例，台灣大學國際企業學研究所碩士論文，2002。2、 黃志維，開放原始碼之技術與價格競爭，輔仁大學經濟學研究所碩士論文，2002。3、 劉惠鳳，Embedded Linux，探索IT新契機未來3年不可不知的30種新產品&新技術，台北，大椽股份有限公司（電子時報），115-119，2002。4、 翟大銓，工業電腦產業之資源能力與國際化動機對其國際化策略影響之研究，淡江大學管理科學研究所碩士論文，2003。5、 龔俊霖，2000-2005年全球作業系統市場規模分析，http:/mic.iii.org.tw/newmic/chinese/docdata/downloads/sw9009-4/sw9009-4.pdf，2001。6、 酈怡德，談2003年工業電腦族群之發展，IBT綜合研究所，.tw/money/920617.pdf，2003。