XXXX年《现代咨询方法与实务》精讲班讲义.docx

2012年咨询工程师网上辅导 现代咨询方法与实务 前言1涉及工程咨询概论的考试要点9涉及宏观经济政策与发展规划的考试要点20涉及工程项目组织与管理的考试要点25涉及项目决策分析与评价的考试要点39前言 三点说明：1.考试形式本门考试科目全部采用主观题的形式。2.辅导方法“点面结合，以点为主”3.辅导过程考前辅导说明（前言）考点讲解（基础班）题目讲解（习题班）冲刺班前言讲解目录一、历年试题考点分布（一）20042007年试题考点分布（二）20042007年试题考点章节分布（三）2008年试题考点分布（四）2009年试题考点分布（五）2010年试题考点分布（六）2011年试题考点分布二、2012年考试趋势三、2012年考试考题预测以及状态四、2012年考题可能涉及考试大纲的内容五、2012年考试注意事项六、考试时间一、历年试题考点分布注意：20042007年试题章节分析是按照2004考试大纲和相应的版教材的内容框架进行的，供大家参考。（一）04、05、06、07年试题考点分布1.2004年试题考点分布咨询方法概述战略分析方法市场预测方法项目评价方法项目管理方法合计题目数量011316题分数020256520130分备注第一章第二章第三章第四章第九章第十章第十一章11章2.2005年试题考点分布咨询方法概述战略分析方法市场预测方法项目评价方法项目管理方法合计题目数量011316题分数025206520130分备注第一章第二章第三章第四章第九章第十章第十一章11章3.2006年试题考点分布咨询方法概述战略分析方法市场预测方法项目评价方法项目管理方法合计题目数量011316题分数020207020130分备注第一章第二章第三章第四章第九章第十章第十一章11章4.2007年试题考点分布咨询方法概述战略分析方法市场预测方法项目评价方法项目管理方法合计题目数量011316题分数020207020130分备注第一章第二章第三章第四章第九章第十章第十一章11章从以上四年试题分类分布的表格可以看出：1.战略分析：一般每年一题（20-25分）。2.市场预测：一般每年一题（20-25分）。3.项目管理方法：每年一题（20分）。4.财务、国评：每年1-2题5.社会评价：有的年份一题6.风险（概率树）：有的年份1题7.方案比较：大部分年份1题（二）04、05、06、07年试题考点章节分布1.2004年题目分布第一章：概述无第二章：战略分析方法 1题（20分）第三章：市场预测方法 1题（25分）第四章：投资估算方法无第五、六章：财务及国评 1题（25分）第七章：社会评价方法无第八章：方案比较 1题（20分）第九章：风险概率分析方法 1题（20分）第十章：招标投标咨询方法 1题（20分）第十一章：工程项目赢得值方法无2.2005年题目分布第一章：概述无第二章：战略分析方法 1题（25分）第三章：市场预测方法 1题（20分）第四章：投资估算方法无第五、六章：财务及国评 1题（25分）第七章：社会评价方法 1题（20分）第八章：方案比较 1题（20分）第九章：风险概率分析方法无第十章：招标投标咨询方法 1题（20分）第十一章：工程项目赢得值方法无3.2006年题目分布第一章：概述无第二章：战略分析方法 1题（20分）第三章：市场预测方法 1题（20分）第四章：投资估算方法无第五、六章：财务及国评 1.5题（40分）第七章：社会评价方法 0.5题（10分）第八章：方案比较无第九章：风险概率分析方法 1题（20分）第十章：招标投标咨询方法 0.25题（5分）第十一章：工程项目赢得值方法 0.75题（15分）4.2007年题目分布第一章：概述无第二章：战略分析方法 1题（20分）第三章：市场预测方法 1题（20分）第四章：投资估算方法 0.5题第五、六章：财务及国评 0.9题第七章：社会评价方法 0.6题第八章：方案比较 0.25题第九章：风险概率分析方法 0.75题第十章：招标投标咨询方法 0.25题第十一章：工程项目赢得值方法 0.75题（三）2008年试题考点分布注意：下列页码是指与2008版教材对应的页码。1.2008年试题考点分布环境、项目核准与咨询招投标（1）宏观经济运行的衡量（2）国家经济社会发展总体规划指标分析（1）进度管理、费用管理、风险管理（2）不确定性分析与风险分析（1）财务盈利能力分析（2）经济效益与费用的识别（3）社会评价（1）市场分析（2）战略分析（1）融资方案设计和优化（2）资金成本（3）不确定性分析（4）风险分析（5）财务评价合计题目数量1111116题分数202020202525130分涉及教材工程咨询概论项目决策分析与评价宏观经济政策与发展规划工程项目组织与管理项目决策分析与评价 项目决策分析与评价项目决策分析与评价项目决策分析与评价2.2008年题目与考试大纲对应关系第一题（20分）：工程咨询概论和项目决策分析与评价（1）投资建设各阶段工程咨询服务内容（页码：工程咨询概论78112）（2）工程咨询服务招标（页码：工程咨询概论189198）（3）厂址比选和环境影响评价（页码：项目决策分析与评价9197、139159）第二题（20分）：宏观经济政策与发展规划（1）宏观经济运行的衡量（页码：宏观经济政策与发展规划2933）（2）国家经济社会发展总体规划指标分析（页码：宏观经济政策与发展规划181）第三题（20分）：工程项目组织与管理和项目决策分析与评价（1）工程项目进度管理（页码：工程项目组织与管理209248）（2）工程项目费用管理（页码：工程项目组织与管理249295）（3）工程项目风险管理（页码：工程项目组织与管理320345）（4）不确定性分析与风险分析（页码：项目决策分析与评价 391392、400424）第四题（20分）：项目决策分析与评价（1）财务盈利能力分析（页码：279297）（2）经济效益与费用识别（页码：312316）（3）社会评价的内容、方法及社会评价报告的编写（页码：358387）第五题（25分）：项目决策分析与评价（1）市场预测（页码：3153）（2）市场战略（页码：5371）第六题（25分）：项目决策分析与评价（1）资本金筹措（页码：202205）（2）融资方案设计与优化（页码：218230）（3）财务盈利能力分析（页码：279297）（4）不确定性分析与风险分析（页码：391392）（5）盈亏平衡分析（页码：397399、400424）（四）2009年试题考点分布注意：下列页码是指与2008版教材对应的页码。1.2009年试题考点分布项目申请报告；环境影响报告宏观经济运行网络计划厂址选择、总图运输方案、资金成本和融资风险分析投资估算、财务评价、风险分析工程咨询评估和经济分析合计题目数量1111116题分数202020202525130分涉及教材工程咨询概论项目决策分析与评价宏观经济政策与发展规划工程项目组织与管理项目决策分析与评价项目决策分析与评价工程咨询概论项目决策分析与评价2.2009年题目与考试大纲对应关系第一题（20分）：涉及工程咨询概论P8789、项目决策分析与评价P139159（1）水电项目申请报告。（2）境外投资项目项目申请报告。（3）政府核准项目的环境影响报告书。第二题（20分）：涉及宏观经济政策与发展规划（1）宏观经济运行的衡量P2933第三题（20分）：涉及工程项目组织与管理（1）网络计划。P225240第四题（20分）：涉及项目决策分析与评价（1）厂址选择。（2）总图运输方案。（3）资金成本和融资风险分析第五题（25分）：涉及项目决策分析与评价（1）投资估算。（2）财务评价。（3）风险分析。第六题（25分）：涉及工程咨询概论和项目决策分析与评价。（1）工程咨询评估。工程咨询概论P9499。（2）经济分析（国民经济评价）。项目决策分析与评价。（五）2010年试题考点分布注意：下列页码是指与2008版教材对应的页码。1.2010年试题考点分布后评价、白皮书通用条款、咨询服务费、对比法预测、项目申请报告、项目申请报告附件招标与投标生命周期、市场预测、市场战略投资估算、现金流量、资本金市场调查法、专家调查法、经济分析、社会评价合计题目数量1111116题分数202025202520130分涉及教材工程咨询概论工程咨询概论、项目决策分析与评价工程项目组织与管理项目决策分析与评价项目决策分析与评价工程咨询概论项目决策分析与评价2.2010年题目与考试大纲对应关系第一题（20分）：涉及工程咨询概论P113、P251、P202-205、P145（1）后评价任务。（2）白皮书通用合同条款。（3）咨询服务费用的计算方法。（4）对比法（有无对比、前后对比）第二题（20分）：涉及项目决策分析与评价P40、P13，工程咨询概论P87、P96（1）弹性系数预测。（2）项目申请报告的内容。（3）项目申请报告附带的审查意见。（4）项目申请报告评估咨询的内容。第三题（20分）：涉及工程项目组织与管理（1）招标与投标。P130167第四题（25分）：涉及项目决策分析与评价P53、P40、P45、P63（1）产品生命周期。（2）弹性系数预测。（3）移动平均法预测。（4）SWOT。第五题（25分）：涉及项目决策分析与评价P164-194、P202、231-245P（1）投资估算。（2）资本金计算。（3）现金流量。第六题（20分）：涉及工程咨询概论P144和项目决策分析与评价P30、P370、P309-340。（1）市场调查法。（2）专家调查法。（3）经济分析。（4）社会因素识别。（六）2011年试题考点分布十二五规划、逻辑框架法、工程咨询投标文件、宏观经济运行衡量规划、预测、环境影响评价进度管理、费用管理简单移动平均法预测、市场战略、不确定性及风险分析循环经济与资源综合利用财务评价、经济分析合计题目数量1111116题分数202020252025130分涉及教材工程咨询概论、宏观经济政策与发展规划宏观经济政策与发展规划、项目决策分析与评价工程项目组织与管理项目决策分析与评价项目决策分析与评价项目决策分析与评价二、2012年考试趋势1.综合题目多2.问答题占一定的比重3.考试重点发生转移三、2012年考试考题预测以及状态2012年考试题目预测及状态题号题目名称状态1咨询服务内容（尤其是项目前期咨询服务内容）增加：我国工程咨询业未来发展规划；咨询工程师提供融资服务应注意的问题；工程设计审查；中央政府投资项目后评价；中央企业固定资产投资项目后评价；工程项目管理层次；工程项目管理的基本原则变化：政策研究咨询；工程项目前期咨询；项目融资方式分类以及融资渠道；工程项目实施阶段的咨询内容；合同管理；工程监理任务2宏观经济运行的衡量、十二五规划（尤其是经济社会发展主要指标）、循环经济、资源综合利用以及节能新增：节能评估；十二五规划主要目标和指标；循环经济和资源综合利用3市场（市场预测、市场开发）与战略题目基本不变4财务评价与经济分析题目（含投资估算、方案比较、融资方案、资金成本、贷款利息、不确定性、风险等）增加：方案比选定量分析方法的选择；项目（方案）比选的类型5招标与投标题目增加：国内有关工程咨询服务采购的法律法规规定；国际常用的采购方式；国内通常采用的评标方法变化：工程项目货物招标工作6进度管理与费用管理题目基本不变7逻辑框架法与社会评价题目增加：逻辑框架法在项目周期各阶段的应用；项目逻辑框架的设计8环境影响评价题目基本不变9产品方案和建设规模、厂址选择、总图运输方案、工程方案及配套工程题目基本不变四、2012年考题可能涉及考试大纲的内容2012年考试大纲依旧采用2008年考试大纲。下面的页码是指2012年版教材的页码。第一部分涉及科目1工程咨询概论（一）我国工程咨询业未来发展规划（页码：工程咨询概论P35-36）（关联度）（二）工程咨询单位业务的市场开发（页码：工程咨询概论5355）（关联度）（三）工程咨询单位风险管理（页码：工程咨询概论7478）（关联度）（四）投资建设各阶段工程咨询服务内容（页码：工程咨询概论81148）（关联度）（五）现代工程咨询方法体系（页码：工程咨询概论）149153）（关联度）（六）调查法（页码：工程咨询概论153154）（关联度）（七）对比法（页码：工程咨询概论154156）（关联度）（八）系统分析法（页码：工程咨询概论156162）（关联度）（九）逻辑框架法（页码：工程咨询概论162175）（关联度）（十）综合评价法（页码：工程咨询概论175177）（关联度）（十一）工程咨询服务招标（页码：工程咨询概论181189）（关联度）（十二）工程咨询服务投标（页码：工程咨询概论189194）（关联度）第二部分涉及科目2宏观经济政策与发展规划（一）宏观经济运行的衡量（页码：宏观经济政策与发展规划3135）（关联度）（二）投资的分类（页码：工程咨询概论第5页，补充）（关联度）（三）主要税种税收政策对投资项目的影响（页码：宏观经济政策与发展规划114124）（关联度）（四）国家经济社会发展总体规划指标分析（页码：宏观经济政策与发展规划181183）（关联度）第三部分涉及科目3工程项目组织与管理（一）工程项目进度管理（页码：工程项目组织与管理218256）（关联度）（二）工程项目费用管理（页码：工程项目组织与管理257302）（关联度）（三）工程项目风险管理（页码：工程项目组织与管理327352）（关联度）（四）工程项目招标投标管理（页码：工程项目组织与管理143175）（关联度）第四部分涉及科目4项目决策分析与评价（一）市场分析与战略分析（页码：项目决策分析与评价2772）（关联度）1.市场调查2.市场预测3.市场战略（二）产品方案和建设规模、厂址选择、总图运输方案、工程方案及配套工程（页码：项目决策分析与评价8288、92104、105112、112119）（关联度）1.产品方案和建设规模2.厂址选择3.总图运输4.工程方案及配套工程（三）能源资源优化配置与合理性分析（页码：项目决策分析与评价136142）（关联度）（四）环境影响评价的要求、内容及环境影响的经济损益分析（页码：项目决策分析与评价160176（关联度）（五）建设投资、建设期利息和流动资金估算，项目总投资与分年投资计划（页码：项目决策分析与评价185216）（关联度）1.建设投资估算2.建设期利息估算3.流动资金估算4.项目总投资与分年投资计划（六）资本金筹措、债务资金筹措和融资方案设计与优化、资金结构、资金成本和融资风险分析（教材：项目决策分析与评价（224236、242257）（关联度）1.资本金筹措2.债务资金筹措3.融资方案设计与优化（七）资金时间价值与等值换算、现金流量分析方法和方案经济比选方法（页码：项目决策分析与评价258284）（关联度）1.资金时间价值与等值换算2.现金流量分析方法3.方案经济比选方法（八）财务效益与费用估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析（教材：项目决策分析与评价285345）（关联度）1.财务效益与费用估算2.财务盈利能力分析3.偿债能力分析和财务生存能力分析（九）经济效益与费用识别、估算，经济费用效益分析报表编制与指标计算，经济分析中的费用效果分析和经济分析参数及应用（教材：项目决策分析与评价346379）（关联度）1.经济效益与费用识别2.经济效益与费用估算3.经济费用效益分析报表编制与指标计算4.经济分析中的费用效果分析5.经济分析参数（十）社会评价的内容、方法及社会评价报告的编写（教材：项目决策分析与评价396399、406414、415419）（关联度）1.社会评价的内容2.社会评价的主要方法3.社会评价报告的编写（十一）不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系，敏感性分析的内容和方法，线性盈亏平衡分析的内容、条件及方法（页码：项目决策分析与评价420432）（关联度）1.不确定性分析与风险分析2.敏感性分析3.盈亏平衡分析（十二）风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用，投资项目风险识别，风险分析方法和风险对策分析。（页码：项目决策分析与评价432457）（关联度）（十三）循环经济与资源综合利用（页码：项目决策分析与评价149155）（关联度）第五部分新增加内容（一）企业投资项目咨询评估报告的若干要求（关联度）（二）企业投资项目咨询评估报告编写大纲（关联度）（三）全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）（关联度）（四）中华人民共和国循环经济促进法（关联度）（五）规划环境影响评价条例（关联度）（六）工程咨询业2010-2015年发展规划纲要（关联度）（七）中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议（宏观经济政策与发展规划181-183）（关联度）五、2012年考试注意事项（一）考试目的及注意事项1.案例考试目的检验参加考试人员综合运用考试科目1、2、3、4表述的方法，结合工程咨询实务，进行分析、论证、运算、判断的实际操作能力。2.案例考试注意事项（1）案例试题范围：不超考试大纲。（2）给分规则：采点给分制，即非常注重过程，尽量多答。（3）答题顺序：先易后难。（4）答题格式：答在装订线内。（二）案例形式1.第一种形式大型案例2.第二种形式小型案例3.第三种形式（考试采用本案例形式）中型案例涉及工程咨询概论的考试要点 重点：投资建设各阶段工程咨询服务内容；咨询方法；工程咨询服务招标。主要讲解：一、我国工程咨询业未来发展规划（页码：工程咨询概论P35-36）（1）加快工程咨询理论方法和技术创新。包括：树立符合科学发展观要求的新咨询理念、加快开展工程咨询理论方法和技术创新研究、推动创新研究成果的应用。（2）促进工程咨询全面协调发展。包括：加快推进工程项目全过程管理、大力加强投资决策咨询工作、切实注重后评价工作、积极开发新领域业务。二、工程咨询单位业务的市场开发（页码：工程咨询概论5355工程咨询单位市场开发）1.工程咨询市场（1）国内工程咨询市场格局工程咨询已受到政府部门、企业、事业等单位的普遍重视，工程项目咨询任务量越来越大，对工程咨询单位的技术水平和咨询服务的质量要求越来越高。中国加入世贸组织过渡期结束后，一个全面开放的工程咨询市场正在逐步形成。（2）国际工程咨询市场特点国际工程咨询签约各方通常属于不同的国家，受多国不同法律的制约，不同的法律、税务、会计法规等，涉及不同的经济发展水平，不同的社会文化环境和地理气候条件等。这些因素远比国内市场环境复杂得多。国际工程咨询项目往往受工程所在国政治、经济等各种风险的影响，风险性对较大。在合同管理方面，虽然国际工程项目应严格地按照国际通用合同条件和国际惯例进行管理，但项目参与各方往往来自不同的国家，对合同条款的理解易于产生歧义，当出现争端时，处理起来往往较为复杂和困难。国际工程咨询通常采用国际被广泛接受的发达国家的标准、规范和规程，但也涉及工程所在国使用的标准、规范和规程。2.市场调查与营销环境分析市场调查的内容包括：政治法律环境调查；经济环境调查；社会人文环境调查；技术应用环境调查；市场容量调查。咨询营销环境分析是指依据市场调查资料，分析咨询单位自身所面临的市场环境，识别将会给咨询单位带来市场机会和威胁的主要因素。3.目标市场选择与市场定位（1）市场细分。按区域、专业领域、技术类型细分。（2）目标市场选择。外部环境因素包括：工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况等。自身条件包括：经营范围、专业特长、技术力量、资金能力、管理水平、地域和文化背景优势等。（3）市场定位。（4）主要营销手段。建立网页争取客户举荐广告宣传树立品牌形象专业出版物保持良好的公共关系4.项目的分析与选择第一步，由公司的业务开发部门（市场部）完成项目分析；第二步，专业部门深入分析项目；第三步，编写咨询服务建议书，递交建议书。三、工程咨询单位的风险管理（页码：工程咨询概论7478）1.全面风险管理（1）定义：指围绕总体经营目标，通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系。（2）风险管理的基本流程：风险识别风险分析风险应对风险监控2.风险的类别（1）政治风险。如政局不稳，民族矛盾激化、发生政变或动乱；对外关系紧张或发生边界冲突；经济状况不稳定、爆发金融危机；对外开发程度低，存在保护主义或排外性；政府信用低，存在腐败行为或拖欠债务等。（2）市场风险。如汇率不停地涨落，市场信息会不停地变化等。（3）管理风险。如对国际工程承包规律不熟悉，经验不足等。（4）法律风险。如法律不健全，有法不依、执法不严等。（5）财务风险。如资金周转、财务制度约束等产生的风险。（6）道德风险。咨询人员执业不规范、不遵守职业道德行为给咨询单位带来的风险。3.工程咨询单位风险管理策略（1）针对咨询单位的风险管理策略1）建立规范的内部治理结构2）健全内部风险控制制度3）建立咨询单位的信用评级制度4）建立责任赔偿制度5）推广担保制度6）建立工程保险制度7）实行合伙人机制（2）针对咨询人员的风险管理策略1）强化合同履约意识2）提高专业技能3）投保职业责任保险4）加强自身管理5）提高职业道德素质四、投资建设各阶段工程咨询服务内容（页码：工程咨询概论81148）（一）规划咨询1.规划咨询的内容（P8182）（1）规划前期准备阶段的咨询工作内容（2）实地调研阶段的咨询工作内容（3）咨询研究阶段的工作内容（4）规划方案编制阶段的咨询工作内容（5）报批和实施阶段的咨询工作内容（6）跟踪、监测与实施阶段的咨询工作内容2.规划制定咨询（P8485）（1）发展目标（2）发展思路和开发方案（3）规划条件（4）产业结构和产业政策（5）投资方案和备选项目3.规划评估咨询（P8586）（1）规划评估的内容。包括规划实施前的评估咨询和规划实施的评估咨询。（2）评估单位及评估形式。宏观经济运行情况、结构调整情况、规划实施措施到位情况、规划对发展环境的适应程度、对重大问题的解决程度。（3）规划评估步骤。明确评估目标，熟悉评估对象；分析评估对象的特征因素；确定评估指标体系；确定评估准则；进行评估论证。（二）政策研究咨询内容（P8788）（1）政策制定咨询。包括背景与依据、目的与功能、属性与效力、内容与结构、时机与期限、投入与产出、矛盾与协调、受益与损益、波及与影响、实施与检验。（2）政策评价咨询。包括必要性、可行性、科学性、操作性、认知度、满意度、成功度等评价。（3）政策研究咨询必备的条件。深厚的理论知识功底、较强的分析研究能力、较宽的宏观观察视野、较高的政策设计水平、丰富的政策咨询经验。（三）工程项目前期阶段咨询（P88110）1.工程项目前期咨询的内容（1）项目业主委托的项目前期咨询企业投资项目的前期咨询。主要包括编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告，为企业发展战略研究和投资决策服务。企业投资项目核准和备案咨询。按照政府核准机关或备案机关的要求，编写项目核准申请报告、项目备案文件，以便政府对企业投资项目进行核准或备案等行政许可。资金申请咨询。是指咨询工程师接受委托，编写资金申请报告。（2）政府部门委托的项目前期咨询政府投资项目的可行性研究咨询政府投资项目评估咨询政府核准项目评估咨询（3）金融机构委托的项目前期咨询2.企业投资项目前期咨询（1）投资机会研究分析投资动机，把握投资目标鉴别投资机会具体项目论证包括：资源利用开发型项目、填补市场空白型项目、科技领先型项目、配套服务型项目、公共领域市场化运作项目。（2）初步可行性研究（3）可行性研究（重点）企业投资项目可行性研究3.政府投资项目前期咨询（1）政府直接投资项目（2）政府注入资本金项目4.企业投资项目核准和备案咨询（1）项目核准申请报告的性质和作用（2）企业投资项目核准申请报告的编写（3）外商投资项目核准申请报告的编写（4）境外投资项目申请报告的编写（5）企业投资项目备案咨询5.政府性资金申请咨询 （1）企业申请政府性资金的种类和特点（2）高新技术产业化项目资金申请报告的编写（3）财政贴息项目资金申请报告的编写（4）政府外债项目资金申请报告的编写6.工程项目咨询评估（1）工程咨询评估的种类。企业委托的咨询评估、金融机构委托的咨询评估、项目核准机关委托的评估、政府投资管理部门委托的咨询评估、政府部门委托对资金申请报告的咨询评估。（2）企业投资项目可行性研究报告的咨询评估。（3）政府投资项目可行性研究报告的评估。（4）项目核准申请报告的评估。（5）资金申请报告的咨询评估。7.节能评估（新增加）（1）政策法规规定（2）节能评估方法。政策导向判断法、标准规范对照法、专家经验判断法、产品单耗对比法、单位面积指标法、能量平衡分析法。（3）节能评估报告书内容深度要求。评估依据，项目概况，能源供应情况分析评估，项目建设方案节能评估，项目能源消耗及能效水平评估，节能措施评估，结论、存在的问题以及建议，附图、附表。（四）工程项目准备阶段咨询（P111118）1.工程勘察设计咨询内容工程勘察工作任务包括：矿产资源勘查、水文地质勘察和工程地质勘察。工程设计一般分为“扩初设计”（习惯称初步设计）和“施工图设计”两个阶段；对于大型工程或技术难度高的工程，实行三阶段设计，即初步设计、技术设计和施工图设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求。2.工程项目的融资咨询（1）项目融资方式分类和融资渠道；（2）融资咨询服务的主要内容。3.工程与货物采购咨询（1）采购方式（2）招标与投标程序（3）咨询服务内容咨询工程师的任务主要是协助建设单位编制招标文件，计算标底，进行资格预审、确定合格投标人，评审投标文件，参加合同谈判和签订合同等。4、招标代理（1）招标代理机构的作用（2）招标代理机构的设立（3）招标代理机构的职责（五）工程项目实施阶段的咨询（P119127）1.工程项目合同管理（1）合同类型选择。建造合同、设计建造合同、EPC/交钥匙合同；单价合同、总价合同、成本加酬金合同。（2）合同管理准备阶段的内容包括合同类型的选择，合同条款的起草、谈判和签订。在项目实施阶段，工程管理的核心是合同管理，即按业主与承包商签订的合同文件规定对工程项目的进度、质量和费用进行控制和管理。2.工程监理（1）工程监理的中心任务“三控三管一协调”。“三控”指工程项目的目标控制（管理），就是控制经过科学地规划所确定的建设项目的工程进度、工程质量、工程造价等三大目标；“三管”指建设工程合同管理、安全管理和信息管理；“一协调”指对建设工程中的各种矛盾和问题进行协调。（2）监理文件。监理大纲、监理规划、监理实施细则。3.设备监理（1）设备监理工作范围设备设计监理设备采购监理设备制造监理设备安装监理设备调试监理（2）设备监理单位的地位与组织机构（3）设备监理的中心任务“三控制三管理”。设备进度控制、设备质量控制、设备投资控制、合同管理、信息管理和安全管理。4.工程项目竣工咨询（1）工程项目竣工验收内容。工程项目竣工和工程项目验收。（2）试生产及生产运营准备咨询。生产经营组织咨询、经营战略咨询、产品市场开发分析咨询、员工招聘与培训、技术应用于消化评价、生产管理咨询。（六）工程项目后评价（P127141）1.工程项目后评价的任务项目后评价是指对已经完成的项目的规划目标、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的客观的分析。项目后评价要完成的咨询任务是：项目全过程的回顾和总结从项目的前期准备到竣工验收，全面系统地总结各个阶段的实施过程、查找问题，分析原因。项目效果和效益的分析评价对项目的工程技术成果、财务效益、经济效益、环境影响、社会影响等进行分析评价，对照项目可研评估的结论和主要指标，找出变化和差别。项目目标和持续性的评价对项目目标的实现程度及其适应性、项目的持续发展能力及问题、项目的成功度进行分析评价，得出项目后评价结论。总结经验教训，提出对策建议2.项目后评价的范围和内容全过程各阶段的回顾和总结，即从项目的决策、准备、实施到运营，全面系统地对各个阶段总结进行的过程，发现问题，分析原因。（1）前期决策的总结与评价。可行性研究的总结评价、项目评估的总结评价、项目决策的评价。（2）准备阶段的总结与评价。勘察设计、投融资方案、采购工作、开工准备等评价。（3）建设实施阶段总结与评价。合同执行的分析评价、工程实施与管理评价、项目资金使用的分析与评价、项目竣工评价。（4）运营阶段的总结评价。项目运营状况的小结、项目效益监测。3.项目后评价的基本指标（1）项目技术效果评价。（2）财务和经济效益评价。（3）环境影响评价。（4）项目社会影响评价。（5）项目的管理效果评价。4.项目成功度评价（1）完全成功。（2）基本成功。（3）部分成功。（4）不成功。（5）失败。5.项目后评价工作程序（1）