铝车轮项目投资分析.docx

第二章 项目背景21 车轮行业发展现状及发展趋势2.1.1 国外铝合金车轮制造业国外铝合金车轮制造业在 20 世纪 70 年代得到快速发展。如北美轻型车铝 车轮，1987 年只占 19%，到 2001 年已占到 58.5%。日本轿车装车率超过 45%； 欧洲超过 50%。一般企业最小生产规模不低于年产 120 万只，产量大的企业超 过千万只。只有大的产量规模，才能有较高的经济效益，才能支撑其不断提高 竞争力。企业都有稳定的生产工序和质量控制体系，以保证产品质量的一致性；企 业有与整车厂协调发展新技术能力，为此要具备新产品开发能力；企业还要有 持续降低生产成本能力；有适应市场变化、适应产业结构调整的能力。企业产 品有的面向整车厂配套供货，有的主要面向维修市场，有的两者兼而有之。北美铝合金车轮市场发展具有代表性。表 2-1 给出北美铝、钢车轮 2001 年、1999 年的销售量和市场占有率。可以看出两年间铝合金车轮市场占有率增 长 7.2 个百分点，销售量增长近 700 万只；钢车轮市场占有率亦下降 7.2 个百 分点，销售量减少近 300 万只。1表 2-1 北美轻型车车轮市场情况车轮车型2001 年1999 年销售量(万只)市场占有率(%)销售量(万只)市场占有率(%)铝车轮轿车1765.845.11573.948.8轻型卡车2153.054.91653.051.2小计3918.858.53226.951.3钢车轮轿车1373.549.31667.554.3轻型卡车1410.950.71403.145.7小计2784.441.53070.648.7合计6703.2100.06297.5100.0注：1.北美含美国、加拿大、墨西哥；2.轻型卡车含轻型厢式车、SUV、皮卡、RV 等车型；3.轿车、轻型卡车市场占有率指分别为铝、钢车轮的市场占有率，小计市 场占有率是指占合计的市场占有率。3表 2-2 给出美国 3 大汽车公司铝车轮装车率增长情况。表 2-2 2002 年美国 3 大汽车公司铝车轮装车率公司1999 年2002 年通用60.661.0福特53.061.0戴一克53.060.5北美铝合金车轮外径以 16 英寸使用最多，2001 年轿车使用率占 55%以上，供应量超千万只；轻型车使用率在 59%以上，供应量为 1275 万只；其次使用最 多的是外径 15 英寸的铝轮，分别占轿车、轻型卡车用量的 30%和 26%，供应量均在 500 万只以上。1表 2-3 给出世界部分汽车车轮制造公司概况。表 2-3 2001 年世界部分汽车车轮制造公司概况公司职工人数（人）营业额（百万美元）车轮产量（万只）备注超级工业国际 (美国)62006501200以铝车轮为主；主要为通 用、福特、戴一克、丰田、 VW、BMW、马自达、三菱 等配套美国 铝业1135400主要生产重型货车、大客 车、皮卡车、SUV、RV 车 轮，以锻造铝轮为特色， 为美国三大公司等配套罗那国际 (Ronal)(德国)239040(北美 铝轮业务)600800钢轮占 33%，铝轮占 61% 及其它。主要为 VW、GM(欧 宝)、戴一克、丰田、铃 木、奥迪等配套美国铸造700400600以铸造铝车轮为主、为通 用公司配套业务占 80%以 上宇部汽车配件 (UBE) (日本)4458 (全部业务)500机械、金属制品业务只占18%合金车轮国际公45060350以低压铸造铝车轮为主，4.司(AWI) (南非)为通用、本田、大众等配 套托皮(TOPY) (日本)239030 (车轮业务)铝轮占 61%、钢轮占 33%， 主要为本田、五十铃、日 产、富士重工等配套源恒工业 (台湾省)52260120150铝轮占 61%、钢轮占 33%， 主要为裕隆、中华、铃木、 通用等配套日立金属(AAP) (日本)45065120 (铝轮)为日产、三菱、福特等配 套加拿大汽车零件 丰田公司23780108铸造铝轮为主，其次是钢 轮，主要为北美丰田、GM 配套车轮由于采用制造工艺、材料、尺寸大小等不同，其劳动生产率也有较大差别，一般人均年产量在 20008000 只车轮左右，当年平均售价北美每只车 轮 650 元人民币左右，现价格已大幅下调。2.1.2 国外铝合金车轮主要制造工艺 国外铝合金车轮的制造方法有多种，但以低压铸造为主，约占全部产量的80%以上。另外，还有少数企业采用锻造法、焊接组装法生产。表 2-4 给出国外铝合金车轮的主要制造工艺、特点及主要应用的公司。5表 2-4 铝合金车轮不同制造工艺比较制造工艺主要特点备注低压铸造在较低压力(一般在 2060Kpa)下浇注，可大批量生产较高 质量车轮、生产率高、合格率较高、铝液利用率较高，成 本比重力铸造稍高。为了使铸件表面更光洁、金相组织更 致密，海斯公司采用冒口不在中央、在两侧的方法，并将 浇注压力提高到 8 个大气压(已属高压铸造)，产品质量接 近压铸水平。目前被广泛 采用的工艺重力铸造是液体金属靠重力作用充填铸造型腔而获得铸件的一种铸 造方法，铸模可重复使用。历史悠久、工艺简单、成本最 低；不足是金属晶粒较大、强度较低、重量较大、表面处 理工作量较大、铝液利用率较低。早期广泛采 用的工艺，现 已趋于淘汰挤压铸造挤压铸造也称为液态模锻，是一种集铸造和锻造特点于一 体的工艺方式，其中又分为复合挤压铸造、正挤压铸造、 两次挤压铸造、反挤压铸造(金属液流动方向与加压压力方 向相反)等多种形式，共同特点是：除金属模具外，还要有 突模冲头、模具顶出杆，一般要在冲头上施加 700kg 左右 的压力进行铸造，铸件表面光洁、金相组织、各种机械性 能接近于锻件，不需复杂的表面加工就可以镀铬，镀铬成 本较低、镀铬增加重量少。日本宇部汽 车零件(UBE) 应用较成熟锻造一般指热模锻。产品质量最好，有高密度的金相组织和良 好的机械性能，重量最轻、表面最光洁、成本远高于铸造 一般适用于大型车轮制造。可锻造出花纹和图案。另外， 还有铸造锻造法和半固态锻造工艺正在发展中。美国铝业公 司应用较早。也有多家日 本公司采用 较成熟组装一般只铸造或锻造轮辐，轮辋用成型卷材卷制，然后将轮 辐、轮辋焊接成车轮，可大大减轻重量；工艺较复杂美国海斯一 莱莫斯公司 应用较成熟，注：国外最近出现无气孔压铸新工艺(充氧压铸法)，日本轻金属株式会社、美国铸锻公司已开始应用于生产。2.1.3 国内铝合金车轮制造业 随着我国汽车市场的快速发展，不断引进技术，铝合金车轮的制造和应用也迅猛发展起来。1988 年我国第一家铝合金车轮企业戴卡铝车轮制造有限公司成立，进入 20 世纪 90 年代，广东南海中南铝等一批铝合金车轮制造企业迅速 建立起来，铝合金车轮迅速在我国得到推广。到 2003 年，我国摩托车铝车轮6装车率已超过 55%，汽车装车率已超过 50%。铝合金车轮正在向轻量化、大直径、宽轮辋方向发展。见表 2-5。3表 2-5 2003 年我国部分铝合金车轮制造公司概况公司职员人 数(人)销售收入 (百万元)车轮产量 (万件)备注戴卡车轮2184706256采用美国、德国、日本等技术标准，为上 海大众、一汽大众、广州本田、夏利、长 安铃木等配套；还为德国奥迪等配套昆山六丰1420787269为国产汽车配套并出口万丰奥威1250680240(汽车 铝轮)万丰奥特控股的专业生产汽车铝轮的公 司，为通用、福特、日产、马自达、现代 雪铁龙及国内多家企业配套，2003 年出口5139 万美元，该集团另有 800 万只摩托车 铝轮生产能力，为国内外名牌摩托车配套上海 金合利733438164产品以配套国产轿车和出口为主，2003 年 出口 3365 万美元南海中南铝129445895.3为长安铃木、一汽大众、日产等配套，2003 年出口 3121 万美元厦门民兴70818895出口为主(售后市场)南京华舜70(产能)产品为夏利、昌河等配套并出口抚顺顺华50产品规格 1224 英寸，生产能力 100 万只 为国产汽车配套华泰1490308(泰安华 泰)43产品从 1318 英寸，出口为主，2003 年 出口 4890 万美元一汽白山29819.6614SQR7610CA、，注：昆山六丰为 2002 年数据。资料有限，可能不翔实。万丰奥特公司创建于 1994 年，从生产摩托车铝合金车轮起步，经过十年 飞速发展，现已成为国内铝合金车轮行业发展最快、势头最猛的企业。其旗下 万丰奥威是一家专业生产汽车铝轮的公司，预计 2004 年产汽车铝合金车轮 400 万件，2010 年将达 8001000 万件。7我国铝合金车轮行业经过十余年的快速发展，已形成诸如万丰奥威、昆山六丰、戴卡等一批年产量在几百万只车轮的企业，其实物质量基本达到国外同 类产品水平，且成本比发达国家低 15%左右，具有较强的竞争力。铝合金车轮 是最具比较优势的典型产品。所以，也是国际汽车巨头跨国采购的重点零部件 之一。近几年我国铝合金车轮出口量猛增，出口额从 1998 年的 561 万美元， 到 2003 年已超过 2 亿美元，增长 35 倍以上，年均增长率超过 200%。2003 年 万丰奥特出口额高达 5139 万美元，上海金合利、南海中南铝、泰安华泰出口 额，也在 3000 万美元以上。由于我国汽车市场发展快，需求潜力大；加之跨 国公司的采购量、出口量迅猛增长，使我国铝合金车轮行业迎来大发展的良好机遇期。2.1.4 国内铝合金车轮主要制造工艺 国内铝合金车轮制造主要采用较低成本的低压铸造工艺，约占全部产量的80%以上；其次是采用最简便的重力铸造工艺，约占其全部产量的 20%不到。上海金合利采用挤压铸造工艺，其产品质量都有提高，取得较好的效果。在铝合金车轮加工方面，一般采用数控机床，高精度自动化柔性加工系统； 采用自动化涂装工艺，喷粉技术在表面涂装方面，渐有替代喷漆之势，少部分 企业还采用先进的真空电镀涂装技术；在热处理试验检测方面，基本都接近或 达到国外先进水平。2.1.5 铝合金车轮的发展趋势 整车制造商正在继续致力于整车的减重以达到政府强加的节约燃油的标准，同时也在于提高驾乘性能和促进交易。铝比较轻并且比构造式钢轮的刚性 强，而且允许有更大的设计弹性。因此，铝(或合金)车轮正在逐渐替代钢制车 轮。铝合金车轮在商用车上是普遍使用的。铝制中/重型车轮和轻卡车轮销售 额受不断增长的对车轮外观审美价值的驱动，尤其是在北美轻型卡车市场更是 如此。而且，这在一定程度上减少了整车的重量。为了适应汽车更安全、更节 能、降低噪声、污染物排放不断加严的要求，铝合金车轮正在向大直径、轻量化、高强度、更美观等方向发展。以北美铝合金车轮市场为例，在前些年，车轮直径还是以 13-14 英寸为主， 现在的主流市场则是以 15-16 英寸，甚至 17 英寸。如表 1-6 所示。从表 2-6 可以看出，16 英寸车轮所占市场份额最大、增长也最快，从 1997 年占车轮市 场 38.3%，到 1999 年上升到 45%，2001 年已占到 57.7%。其次是 15、17 英寸 车轮，占总市场份额分别为 27.62%和 11.77%。18、19、20 英寸大直径车轮市 场上也有表现。8.据预测，到 2006 年，18 英寸直径车轮将会成为轿车车轮的标准配置，部分厂商已开始着手安排 22、24 英寸及以上车轮的生产线，以应付市场的新需 求。大直径车轮与轮胎组合，比小直径车轮与轮胎组合，更显现代、霸气和时 髦。由于大直径、宽轮辋，使轮胎与地面的接触面积更大，从而增加汽车与地 面的附着力和摩擦力。使汽车的操纵性能更好，提高汽车的安全性。但大直径、 宽轮辋，也会产生使轮胎磨损加快的不利影响。表 2-6 2001 年北美铝合金车轮不同外径市场供应量及份额轮辋直 径(英 寸)轿车应用 量 (万 只)占轿车车轮市 场份额(%)轻型车应 用量(万只)占轻型车车轮 市场份额(%)供应总量 (万只)占总市场份额 (%)1350.280050.131488.55.010088.52.2615532.130.14551.325.741083.427.6216972.255.061274.759.682246.957.7017160.89.10300.313.96461.111.77186.70.3811.00.5117.70.4519002.20.104.40.06200.60.0313.80.0114.40.01合计1765.9100.02153.3100.03921.4100.0注：总供应量里包括其它车型用量。22 企业概况221 长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司概况 长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司是中国第一汽车集团公司的车轮配套专业生产厂，是全国最大的汽车钢制车轮生产基地。近年来企业生产、 销售形势两旺，产品供不应求，并且一些产品出口到欧、美等国家和地区，但 目前产品结构存在问题，制约了工厂的发展，主要表现为：产品系列较全（型钢，滚型，旋压），其中滚型、旋压车轮设备水平经过 “十五”技术改造已经接近国际同行。但，与钢制车轮平分天下的轻合金（铝、 镁）车轮却为空白，在市场竞争中将占总量 50%的轻合金（铝、镁）车轮拱手9让给对手，损失惨重。长春一汽四环汽车股份有限公司车轮分公司（原中国第一汽车集团公司车 轮厂），始建于 1953 年，经过 50 年的发展，特别是在完成“十五”技术改造 后，现具有固定资产原值 4.8 亿元人民币，净值 2. 5 亿元。占地面积 17 万 m2， 建筑面积 78942m2,各类设备 432 台。在生产实践中培养了一批有专项技能的职工队伍，公司现有职工 1517 人， 其中工程技术人员 181 人（高级工程师 19 人、工程师 34 人）；技术中心 长春汽车车轮研究所就设在厂内，是全国车轮标准的制定和监督机构，行使行 业监督职能，在全国车轮行业中以“领头羊”的地位，发挥其重要作用。技术 中心是公司新产品开发、研制、测试、检定的科研基地，装备有 CAD 计算机工 作站等辅助设计系统，以及车轮产品的各种检测设备，技术装备国内一流，能 够有效地开发出适应市场需要的新产品。工厂现有产品数量为 105 个品种，具有年产车轮 300 万件的生产能力。1996 年通过了 ISO9002 质量体系认证；2000 年 9 月通过 VDA6.1 和 QS9000 质量认证；2003 年 12 月 17 日通过 ISO16949 和 ISO14001 体系认证。2004 年公司财务状况如下：4产品产量（各种车轮）：200.5 万件 产品销售收入：104738 万元（含轮胎） 利润：2813 万元 总资产：负债所有者权益46686 万元其中：流动资产：20725 万元 固定资产净值：25297 万元 无形资产+其他664 万元总负债流动负债长期负债9951 万元 其中：流动负债：9951 万元长期负债： 0 万元 所有者权益： 36735 万元 静资产收益率：7.66% 总资产收益率： 6%由此可见车轮分公司具有较强的技术实力和良好的经济效益，企业综合能 力较强。一汽四环汽车股份有限公司是上市公司，有充足的发展改造资金。车轮分公司现在是一个钢车轮生产厂家，其中卡车型钢车轮还占有很大的 比重，不具备轿车铝车轮的生产能力。这种产品结构在激烈的市场竞争中处于 非常被动的地位，尤其是增量最快的轿车市场。222 国外某公司（以 HL 代称）概况510.总部设在M国N 州的W 市，H L 公司在全球 43 个工厂(包括三个合资厂)中拥有员工 11,000 人，分别位于美国、德国、意大利、西班牙、荷兰、比利 时、捷克共和国、土耳其、巴西、南非、墨西哥、泰国和印度等 17 个国家。 另外，H L 公司在美国、德国、比利时、意大利和巴西拥有研发中心，在日本 有一个工程事务所。是全球最大的轿车、轻型卡车和商用公路车辆的 OEM 车轮 供应商。在北美和欧洲分别供应大约 32%和 23%的汽车车轮，全球范围内市场 占有率第一。为跨国性公司。产品开发、检验试验能力极强，具有钢制车轮及 轻合金（铝、镁）车轮 5500 万件/年的生产能力。通过了 ISO / TS 16949、DIN EN ISO 9001、VDA 6.1、QS 9000、EAQF、AVSQ、DIN EN ISO 14001 体系认证。H L 公司的首要客户是美国通用汽车公司、福特汽车公司、戴姆勒·克莱 斯勒汽车公司 (三个公司在 2001 年占有该公司全球财务净销售收入的 54%)、 宝马汽车公司、大众汽车公司、日产汽车公司和本田汽车公司。其它客户包括 丰田汽车公司、五十铃汽车公司、法国雷诺汽车公司、菲亚特汽车公司、宝时 捷汽车公司、奥迪汽车公司、雪铁龙汽车公司、标致汽车公司、斯柯达汽车公 司、马自达汽车公司、三菱汽车公司和铃木汽车公司。H L 公司由三个业务分部组成：汽车车轮、部件和其它。汽车车轮分部包 括一定范围的轿车和轻型卡车车轮。设计和生产钢、铝车轮，加工过程包括铸 造、冲压、构造和其它生产工艺。车轮业务的最主要的市场涵盖北美、欧洲、 南美和亚洲。这些车轮公司从 OEM 市场获取了坚实的销售额。资本结构：债券$2.5 亿, 亿银行债务$4.5 亿，资产净值$5.44 亿，租赁及 其它$0.61 亿。H L 公司认为中国的轻合金（铝、镁）车轮产品具有低成本优势，国外企 业无法与中国企业的低成本竞争。因此准备在中国开展铝车轮业务，主要为中 国及周边市场配套。在中国建铝车轮生产基地，拟采用下面三种方式中的一种：1、收购现有一家大型车轮厂；2、独资建立一家车轮厂；3、在现有无铝车轮 业务的车轮厂家中找一合作厂家生产铝轮。基于以上情况，双方建立合资合作的铝车轮生产基地是可行的。23 项目投资环境 市场：车轮分公司作为一汽集团的成员，享有优先配套权，便于和整车同步发展。品牌：车轮拥有一汽品牌为其带来的质量信誉。技术和管理：依托 HL 公司成熟的铝车轮制造技术和先进的管理经验。 厂址：配套半径小，减少物流成本，降低服务费用，便于准时化供货。 规模效益：本次的生产能力达到了铝车轮生产的经济规模。 协作：产品开发、试验、模具制造、设备维修、物流等社会资源充足。11第三章 市场预测3.1 国内轿车需求分析及预测3.1.1 国际市场据国内外权威机构的预测，2005 年中国将成第三大汽车制造国，2010 年 之前，中国的汽车产量将超越日本，将成世界第二大汽车制造国，汽车产量会 增加至 800 万到 1000 万辆。汽车价格的下降必将造成市场价格的下跌，盈利 空间被大幅度的压缩。由于铝价基本上都是以上海有色金属交易所为依据，完 全透明化，为了节约物流成本，配套的模块化供货，国内铝车轮制造企业将一 般就近汽车制造厂设厂或为出口方面就近港口设厂。国外铝车轮制造业很难冲击中国市场。到 2005 年底，中国将成为世界上 最大的铝车轮制造大国。国外铝车轮行业将产品运抵中国大陆，已完全失去价 格优势，根本无法与中国铝车轮企业进行竞争，所以国外铝车轮制造业很难冲 击中国铝车轮市场。相反，中国铝车轮制造业庞大产能的释放，将主要集中在 美国和欧洲（仅 2002 年全国铝车轮出口共创汇 4.09 亿美元）。在 1980 年北美仅有 3%的新车装配合金车轮，1990 年提高到 31%，2001 年 增到 53%。然而纵观今后，铝车轮的发展步伐不太可能像它的早期那样快。减 重的需要会使北美的铝车轮到 2006 年突破 60%的份额。见图 3-1/表 3-11994-2006 年欧洲和北美在轿车和轻型卡车铸铝车轮上的突破(量的%)。在西欧，铝车轮 2001 年占 31%，而 1999 年仅占 25%，而且继续有显示会 像北美的经历一样的增长模式。尽管北美和欧洲铝车轮市场正在增长，相信钢 轮市场将会保持一定的份额，因为整车制造商仍然需要价格低廉的钢制车轮来 装配多数适度价格的轿车和轻型卡车，同时钢轮也用于大多数的备件市场。见 图 3-2/表 3-21994-2006 年欧洲和北美在轿车和轻型卡车铸铝车轮方面的市 场份额。6合金车轮在商用车上是普遍使用的。铝制中/重型车轮和轻卡车轮销售额 受不断增长的对车轮外观审美价值的驱动，尤其是在北美轻型卡车市场更是如 此。而且，这在一定程度上减少了整车的重量。12.1994199519961997199819992000200120022003200420052006西欧12152023252527313336383940北美41434450515152535556585960图3-1/表3-11994-2006年欧洲和北美在轿车和轻型卡车铸铝车轮上的突破(量的%)131994199519961997199819992000200120022003200420052006西欧286360511516716685683772849962104310611120北美8328108269339559148609059901066115111721200图3-2/表3-21994-2006年欧洲和北美在轿车和轻型卡车铸铝车轮方面的市场份额基于每套16英寸合金车轮，车轮制造商对整车厂的平均出厂成本3.1.2 国内市场目前国内铝合金车轮作为汽车的安全性要求最高的零部件，主要集中在汽 车制造商的周边地区。制造商主要集中在江苏、上海、广东、浙江、河北、辽 宁等省市，大部分集中在在经济发达地区。但是浙江商人从 2003 年开始大力 投资于汽车整车的制造，预计经过五到十年的技术、工艺、研发、市场的成熟， 其低成本优势就要开始就要冲击中国市场，因此广东、华东地区，有可能成为 中国最大的两个汽车制造业中心。目前国内汽车制造商（OEM）主要分布在：1、东北地区：吉林长春一汽集团的一汽大众、一汽轿车、一汽吉轻等； 黑龙江的哈飞；辽宁沈阳的金杯、华晨；2、华北地区：天津的一汽夏利、一汽华利、天津丰田、一汽丰田汽车； 北京的北京现代、北京吉普、北京福田汽车；河北的保定长城、田园、中兴、 新凯汽车；郑州日产汽车；陕西秦川汽车；山东华泰、青岛颐中汽车；3、华中地区：湖北的武汉神龙、武汉万通、随州三江雷诺、襄樊汽车； 湖南长丰、江南汽车；江西江铃、昌河汽车。4、华东地区：上海大众、通用；安徽的无湖奇瑞、江淮汽车、合肥昌河； 浙江吉利、美日豪情；江苏盐城的悦达。5、华南地区：广州本田、（花都）风神、宝龙、丰田（在筹建）；佛山福 迪汽车；海南马自达汽车；福建福州的东南汽车。6、 西南地区：广西柳微；贵州云雀；重庆长安汽车、长安福特、长安铃 木、庆铃汽车；四川成都丰田轿车产销规模的快速增加，促使与之配套的零部件需求不断上升。预计到2010 年，国内轿车车轮的 OEM 需求量将目前的 1138 万只上升到 1780 多万只， 年均增幅在 12左右。如果再考虑维修、备品及车轮的出口，那么届时国内轿 车车轮产品的年产量将超过 2500 万只。见表 33 铝车轮需求量预测。14.表 33铝车轮需求量预测单位：万辆/万件车型/铝车轮需求量2005F2007F2010F乘用车轿车235/812295/1032390/1365MPV14/2819/3827/54SUV22/4429/5841/82微型客车78/23485/25584/252小计350/1118428/1383542/1753商用车轻型载货车87/17103/20120/24微型载货车14/313/2.612/2小计101/20116/22.6132/26合计113814051780根据中国汽车工业年鉴的统计数据，安装铝轮的车型集中在轿车（70%铝轮率）、微型客（小面包）车（60%铝轮率）、轻型客（大面包及越野）车（40% 铝轮率）、小货车（20%铝轮率）上 7 。3.2 本次铝合金车轮项目的市场定位3.2.1 产品选型a.本次设计的主要产品为轻合金车轮，主要技术参数如表 3-4：表 3-4产品主要规格表规格偏距螺栓孔规格13×5324×100/4.25”14×6304×100/4.25”5×100/1155×4.25”/4.5”16×7405×100/1155×4.5”/4.75”16×8145×5.5”6×5.5”8×6.5”b 主要技术条件径向跳动：0.2mm 侧向跳动：0.2mm 轮辐平面度：0.05mm15上述技术指标能够满足出口到欧、美等发达国家的质量要求。上述产品规格齐全，能够满足不同用户需要。产品主要技术指标属国内领 先水平，并且达到了出口质量标准，可以增加出口数量。3.2.2集团内配套市场 一汽四环汽车股份有限车轮分公司作为一汽集团的控股的上市公司，享有一汽集团零部件的优先配套权。一汽集团的轿车产品中，红旗、奥迪、捷达以及宝来轿车技术领先、质量 可靠、性能价格比高，所以受到群众的普遍欢迎。捷达轿车2001年产量10.3万 辆，而去年的销量又同比增长了24.3，稳居国内头把交椅；奥迪A6系列推出 后始终处于供不应求的局面，牢牢占据了国内轿车的高端市场，尚没有对手能 够与之竞争；宝来轿车被誉为国内首部“驾驶者之车”，市场定位准确，投放 市场仅仅7个月的时间，月产销量就突破了5000辆大关；计划投产的PQ35平台 的新车，作为一汽大众的换代产品，也都是性价比极高的产品。一汽集团并构 天汽集团后，一方面保留了现有的微型和普及型轿车产品体系，使得产销呈几 何基数增长，另一方面又将日本丰田公司的“皇冠”、“花冠”中高级轿车引 入中国，“皇冠”和“花冠”轿车的用户中口碑极佳，能够为一汽集团取得可 观的经济效益。车轮分公司此次轿车铝合金车轮涂装项目以一汽集团为主要目标市场，而 集团内轿车的发展势头稳健，对铝车轮产品的需求也将逐年上升，见表 3-5。16.表3-5 一汽集团公司05-09年/整车铝车轮需求预计一览表8单位：万辆/万件地域公司05 年06 年07 年08 年09 年整车车轮整车车轮整车车轮整车车轮整车车轮长 春本部大众18902211031.5157.53015230150轿车630840105012601575丰越0.52.51515210315小 计24.51223115542.521244.522248240天 津夏利9.2461155147016801890华利15151.57.51.57.51.57.5丰田2102103153.316.53.517.5小 计126013.86918.190.520.310122.5112.5吉林吉轻0.050.250.060.30.070.350.080.40.10.5哈尔 滨哈轻0.210.210.52.50.52.50.52.5合 计37.718846230623136735573.1365从表3-5可以看出，从2005年到2009年，集团内轿车产品的增量为35.4万辆，新增车轮OEM量为177万只。3.2.3出口市场 在依托一汽集团的同时，车轮公司还把扩大铝车轮出口市场作为项目的重点。在我国，电镀车轮的用量非常有限，仅有上海通用公司的个别产品使用电 镀车轮，每年的装车量在l万只左右。但是，在美国等发达国家，电镀铝车轮 的需求量是非常大的。据美国安美特公司的统计，2002年美国电镀车轮的用量 为600万只，其中OEM市场占三分之一，零售市场占三分之二。由于美国政府对环境保护的要求非常高，电镀被列入严格控制的项目，其 使用的电镀车轮都来自进口。国内现有电镀铝车轮企业约40余家，年产量120 万只，几乎全部出口美国，市场反映非常好。车轮公司是国内最大的汽车电镀 件生产企业之一，无论在工艺水平、技术装备、研发能力、试验手段、人才储 备等各方面都具有无可比拟的优势。只需要少量的设备、工装和人员投入就能 够生产出优质的电镀车轮。车轮公司已出口电镀铝车轮，合格率98以上；目 前年生产能力20万件，因生产能力不够无法满足另24万件出口需求。国内电镀17铝车轮的市场也在迅速兴起，20万件电镀铝合金车轮的规划是有市场保证的。3.3 竞争对手分析 中国有50多家铸造铝合金车轮厂，生产能力约2000万只，2002年铝合金车轮的产量1400万只，其中出口600万只。在这些企业中，已经形成生产规模的有六丰机械工业有限公司、中信集团戴卡车轮制造有限公司和上海精元重工股 份有限公司。其中前两家都在为一汽集团公司和一汽大众公司的轿车产品配套 铝合金车轮，因为六和机械准备与我们合资，所以戴卡是我公司目前和未来的最主要的竞争对手。此次车轮公司铝车轮项目瞄准的是一汽集团内轿车的配套增量，不会影响 和削弱现有铝车轮供货厂家的OEM销售量，再加上车轮分公司与一汽集团特殊 的关系，只要公司的产品质量稳定可靠，市场前景是非常好的。3.4 营销策略分析 车轮分公司铝车轮项目的起点较高，而且在电镀行业也存在一定的技术优势。但是，生产的管理、市场的开发、品牌的确定，才是公司未来持续发展的 源动力。第一， 注意控制产品的成本和售价，提高车轮产品的性价比。第二， 提升产品的技术含量。价格和质量固然非常重要，技术的进步和 档次的提高才是企业保持领先的关键。国外大型的零部件生产厂家都把新产品 的研发作为头等大事，大量新技术、新材料被广泛应用于车轮的生产之中，仅 仅满足于国内领先是远远不够的。第三， 提高管理水平、降低管理成本。管理费用高已经成为很多企业的 一大弊病。生产和经营管理逐步与市场经济接轨是企业的必由之路。第四， 在确保公司内部市场销售的前提下，积极扩展会维修备品市场和 出口市场，多管齐下，提高合资公司的抗风险能力。第五， 加大产品宣传力度，确立品牌形象，提升公司产品在用户心目中 的地位。3.5 建设规模 国外铝车轮生产的集中度也很高，主要分布在北美(包括墨西哥)、欧洲、日本、韩国。从规模和产量排序，名列前茅的厂家有：Heyes Lemmerz(海斯