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安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心可行性研究报告书安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心安徽省工程技术研究中心可行性研究报告书安徽神剑新材料股份有限公司二八年十一月四日附件二： 项目编号 安徽省工程技术研究中心建设可行性报告中心名称： 安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心 依托单位： 安徽神剑新材料股份有限公司 合作单位： 主管部门： 安徽省芜湖市科技局 论证时间： 二八年十二月 安徽省科学技术厅编制填 报 说 明1、本论证书与申报书为配套文件，由省科技厅业务处室指导填写。可行性研究报告需要经专家论证修改完善。2、主持单位指项目第一承担单位。3、项目编号由省科技厅统一编排。4、文本规格为A4开，封面格式不变，一式五份报省科技厅。目录第一章基本情况5一、项目名称5二、项目摘要6三、依托单位情况6第二章组建中心的目的和意义11一、组建中心的必要性和可行性11二、建成后预期的社会经济效益12第三章 国内外技术发展趋势和省内需求13一、国内外技术现状13二、国内外技术发展趋势15三、省内技术现状及需求15第四章 依托单位现有的基础条件和优势17一、有关人员队伍、基础设施、试验装置等情况5二、依托单位具备的竞争优势6三、在该技术领域的研究、开发、设计及成果转化情况6第五章“中心”建设的目标和任务22一、研究开发能力和水平 拟研究开发的工程化技术、工艺、装备；推出的新产品；消化吸收、进技术22二、社会经济效益 成果辐射产生的效益，对行业技术进步的促进作用，“中心”自身的经济效益和自我发展能力23三、人员培训和对外开放服务24四、“中心”建设近期的目标任务25第六章 “中心”的总体设计和布局78一、“中心”的基本结构、各单元的职责和关系78二、“中心”拟采取的管理模式和运行机制79三、人员配备情况。工程技术人员、管理人员和学术带头人简介22第八章 经费预算与支出78一、投资总额和资金来源78二、分年度的经费预算79三、经费支出明细22第九章 依托单位意见及保障承诺78附件材料第一章 基本情况第一节 项目名称及摘要安徽神剑新材料股份有限公司根据行业及企业发展现状，拟定于2008年6月通过整合企业自身技术、经济资源，增加投资，组建安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心。1.神剑公司生产、经营粉末涂料专用聚酯树脂及助剂已有二十年的历史，并且自1993年以来在产销、品种、质量、服务、研发等方面都排在国内同行业之首。公司在国内设有十个销售及服务办事处，中国十大名牌家电有七家长期或独家使用“神剑”牌产品，在国内市场占有率将近10%，“神剑”在行业中具有良好的品牌效应。2.技术上企业具有一支专门的科研队伍，并具有世界一流的气、液相色谱、QUV老化实验仪、ICI锥板粘度仪、差动热分析仪、粒度分布仪、电脑配色仪等先进的检测设备；拥有4个研究室、6个课题小组、1个教学培训中心、1个检验检测中心、5条聚酯实验线、4条粉末实验线，并有两条聚酯中试生产线，保证每年有2-3个新的产品开发，并走向市场。3.公司具有较强的科技实力，现有大学以上科技人员47名，占公司人员总数35%。公司与中国纺织科学研究院、江苏省化工研究院、安徽省化工研究院、合肥工业大学等多家科研院所广泛联姻，聘有多名业内知名教授、专家成立了“公司专家委员会”。同时公司注重后备人才的培养，每年国内大专院校有十多名学生进厂学习培养。4.资金运作上，公司每年货款回笼率都在96%以上，具有良好的银行等级信誉。工程技术研究中心实行独立的财务核算，组织机构下设财务室，科研开发经费保障得以充分满足。第二节 依托单位情况依托单位：安徽神剑新材料股份有限公司本公司在化工新材料领域专业从事粉末涂料专用聚酯树脂系列产品的生产销售，现有年产各类聚酯树脂35,000吨的生产能力。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计，2007年发行人的粉末涂料专用聚酯树脂销售量居国内行业第二位。发行人生产的聚酯树脂系列产品长期为全球前两大粉末涂料供应商阿克苏诺贝尔、杜邦，以及海尔、格力、三星、LG等高端客户提供配套服务，是国内领先的粉末涂料原材料专业供应商。作为高分子新材料，聚酯树脂具有节能、环保、经济、高效的特点，是粉末涂料的重要原材料，其品质、价格直接关系到粉末涂料的发展和涂料行业的结构调整，是建设资源节约型、环境友好型社会的基础原材料。近年来，随着节能、环保要求的提高，聚酯树脂的发展日益受到重视，行业快速增长，公司亦随之持续快速发展。公司的发展获得了广泛认可：2007年11月，公司被安徽省经济委员会评定为安徽省重点发展的100户“专、精、特、新”企业之一；2007 年9 月，公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“国家重点高新技术企业”；2007年8月，被安徽省工商局等授予全省民营企业百强排名“五十强企业”；2007年1月，被安徽省银行业协会授予“银行诚信客户”；2005年9月，公司被安徽省科技厅认定为省级高新技术企业；2005年3月，被芜湖市安全生产监督管理局授予“安全生产管理十佳单位”；2004年11月，公司通过了ISO9001：2000质量体系认证；2003年11月，公司技术中心被安徽省科技厅等认定为省级企业技术中心。公司的项目和产品分别获得了国家级火炬计划项目、安徽省科技进步奖、省级科技研究成果、安徽省名牌产品、安徽省高新技术产品等。第二章 组建中心的目的和意义第一节 组建中心的必要性和可行性公司主导产品聚酯树脂作为化工新材料，是粉末涂料的重要原材料，属于涂料行业的粉末涂料子行业。目前，国内粉末涂料行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会、国家商务部承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。国家通过不定期发布产业结构调整指导目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南等，对本行业的发展进行宏观调控。行业引导和服务职能由中国化工学会涂料涂装专业委员会承担，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。为了增强安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑新材”）的核心竞争力，充分发挥企业现有的研究开发能力，以功能型系列粉末涂料专用聚酯树脂的深度开发、粉末体系合成配套、工程化和产业化推广为主要任务，组建“安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心”，加快实施粉末涂料专用热固性饱和聚酯树脂的节能性能、环保性能、高耐候性能的中试装置验证实验和工业化、产业化集成发展工作，在已经处于国际先进的技术、工艺基础上，配套开发适合国际市场实际情况的高性能、优质、耐候型树脂，拓展更广阔的应用领域，有效促进新型树脂生产技术和工艺在国内的推广及应用。神剑新材是多年从事粉末涂料专用热固性饱和聚酯树脂系列产品及助剂的国家级重点高新技术企业，是国内同行业中唯一生产粉末涂料原材料比较齐全的厂家。在产销、品种、质量、服务、研发等方面都排在国内同行业之首。现产品已形成6大系列40多个型号的聚酯树脂产品结构，产品远销世界的各个国家和地区。2007年实现销售收入3.68亿元，其中新产品销售收入占销售总额的78%，实现利税4600万元。一.成立粉末聚酯树脂工程技术研究中心背景与必要性1.在国民经济建设中的地位和作用.寻求发展与可持续发展战略；随着国家和社会对环保的日益重视，相应的环保法规的制定与实施及全球性的能源危机等问题，都要求全社会各行业，尤其是化工行业有相应行之有效的对策及措施，减少和消除有害物质对环境的污染、节省能源是涂料行业急待解决的难题。.粉末涂料因其100%无溶剂、无VOC排放、优异的物理及化学性能、几乎100%的利用率等特点，而在涂料行业中占有特殊地位，并取得迅速发展。为促进产品的升级换代、技术升级、工程产业化推广，我们致力于节能，致力于环保，致力于解决国内粉末对高端粉末聚酯树脂的进口依赖，领导国内粉末涂料行业的发展。.为节省能源、降低生产成本、提高产品质量、拓宽产品应用领域，神剑新材组建粉末聚酯树脂工程技术研究中心以节能、环保为前提，主要研制VOC“零”排放、低温快速固化型；耐候耐热耐黄变型；高光泽高流平型；艺术复合型等聚酯树脂生产配比体系，设计全新的生产工艺路线，调验世界一流的生产设备，力图大大提高生产机械化、控制自动化、产品高反应活性等功能，为我国粉末涂料行业的发展略尽绵力。.粉末聚酯树脂工程技术研究中心研究的技术领域符合国家产业化政策（当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）四、新材料52、合成树脂材料），技术工艺路线先进，致力于高端粉末聚酯树脂的开发及工业化推广，不仅在国内树脂制造业方面可以取得突破性进展，并将引导行业发展方向，同时大大促进了上下游相关产业的发展，具有非常重要的社会意义。2.本企业组建粉末涂料聚酯工程技术研究中心的优势神剑新材二十年生产研发粉末聚酯的成功经验，行业内领先的优势、企业自身的经济及技术优势、良好的品牌效应及信誉等方面，使神剑新材基本具备了组建安徽省粉末聚酯树脂工程技术研究中心的条件。二.本领域成果转化与产业化研究开发中尚存在诸多等待解决的难题由于热固性树脂的开发和应用是一项技术复杂、耗资大、开发周期长的开发项目，开发过程需要大量的前期费用、人员、物资的投入， 仅仅依靠企业很难独立完成项目的全部开发过程，必须依靠国家的大力支持，总结起来：（1）品牌和市场壁垒目前占据国内粉末涂料主要市场份额的是国际著名粉末涂料生产商，如阿克苏·诺贝尔、杜邦等，为他们提供配套是国内原料供应商的追求，也是产品质量的保证，成熟企业的标志。但为这些厂商配套必须经过多年的积累、多轮的考核、严格的美国佛罗里达5年耐候暴晒实验，以及产品质量、环保、员工利益保护等方方面面，且一旦确定，将形成较稳固的供应关系，其他厂商很难进入，于是形成了一定的品牌和市场壁垒。（2）技术壁垒聚酯树脂的生产技术随着粉末涂料的发展而不断向节能、环保、低成本、多功能、高性能的方向发展。依靠一两个固定产品配方已经不能维持企业生存，聚酯树脂生产厂家必须具有持续的产品开发能力，才能适应市场竞争的需要。而化工新产品开发的关键在于能否依据自身的设备、下游客户的需求、原材料价格的变化情况等及时研制出新的产品配方和生产工艺。配方和生产工艺的掌握需要一批具有较高产品开发能力和制造能力的高素质的科研队伍和技工队伍，技术人才的培养及相关工艺技术的掌握需要企业长时间的积累。生产工艺的掌握和技术人才的积累是进入本行业的重要壁垒。随着国家节能、环保要求的提高，粉末涂料行业对原材料的节能、环保要求越来越高。这就要求聚酯树脂等原材料生产企业不断开发新技术、应用新工艺，持续适应粉末涂料发展的新要求。目前，只有行业内的主流厂商具有较强的自主创新能力，可以根据不断变化的市场需求，快速开发出高品质、低能耗、环保耐用的新产品，并率先占领市场，这对后进入的企业构成较高的技术壁垒。（3）专业的管理和控制经验生产聚酯树脂特别是高品质聚酯树脂的核心要素包括精良的生产装备、精细的现场管理以及经过长期技术经验积累形成的管理控制标准。这些装备和技术在应用过程中不仅要精确控制相关技术参数，而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，需要在长期积累过程中形成的专业生产经验。目前国内约有200家聚酯树脂生产企业，但大部分企业规模较小，没有生产管理方面的成熟控制经验，产品质量不稳定，难以为下游高端客户配套。目前，只有象神剑新材、杭州中法、帝斯曼、氰特等企业才可能为阿克苏诺贝尔、杜邦等著名粉末涂料厂商批量配套。（4）较高的固定资产投资规模及资金筹措能力目前行业内已经形成几家领导级厂商，中小企业参与竞争较为困难，新进入者必须建成高起点、大规模的专业化生产装置才有立足之地，因此，固定资产投资规模要求较高。同时，由于行业特征，原材料主要为大宗化工原料，一次性采购量较大，原材料采购占用较大的流动资金。另外，高端客户凭借其良好的市场形象和较强的市场控制能力，往往要求原料供应商提供较长时间的货款回笼期，导致生产经营周转需要占用大量的流动资金。因此，投资本行业的厂商必须具备较强的筹资能力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。第二节 组建中心的社会经济效益一.社会效益1.本领域在当前急待解决的关键技术问题粉末涂料专用聚酯关键技术问题主要体现在：环保、节能与耐候性的技术突破。2.神剑的技术发展导向是：生产工艺设备上的优化组合选型，对粉末涂料向环保超高耐候性方向发展与更广泛应用在各类铝型建材，提高整个中国涂料市场粉末涂料产销量以及它的国际市场占有份额，打下最坚实的基础，成功设计引用的新体系将很大程度的提高耐候性粉末涂膜的性能，新的生产体系投入，无论从设备规模到选型及工艺的技术突破都处于国际领先水平，在世界粉末涂料领域将会产生重大影响。该系列产品的研发水平具有生产工艺先进、产品性能优良、设备设计选型合理等特点，处于国际先进水平，可以替代进口，并出口创汇，为中国的涂料行业增强国际竞争力，提供必要的支持。神剑工程技术研究中心的科技人员经过不断的研究和摸索，使这一系列产品的生产技术及工艺正逐步走向成熟，有效实现工程化及产业化推广。二、经济效益总投资1800万元，按照中试装置（6吨/日）运行一年，实验期间可实现技术性销售收入2800万元，上缴税金135万元，实现利润187万元。潜在经济效益巨大。第三章 国内外技术发展趋势和省内需求第一节 国内外技术、产业发展状况一、行业的竞争格局和市场化程度1、涂料行业概况 以下参见2006-2007年中国涂料行业展望与市场预测报告，中国涂料网涂料俗称油漆，具有选择范围广、适应性强、使用方便、成本较低等特点，具有防腐、保湿、绝缘、导电、防火、美观等重要作用，广泛应用于各种金属、木材、水泥、砖石、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃及纸张等制品表面，在国民经济和国防建设中占有重要地位。据国外咨询公司Freedonia的研究报告显示，近10年来，全球油漆和涂料需求以年均3.7%的速度增长，至2005年，需求量达2,800万吨。从涂料工业的发展来看，目前世界涂料行业已经进入成熟期，并且发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区尤其是中国，由于巨大的市场潜力成为大公司竞争的焦点。中国涂料行业已有80年的发展历史，建成了建筑、汽车、防腐涂料等多个专用涂料基地，在很大程度上满足了国民经济发展的需要。受经济增长和市场需求的强劲驱动，近年来，中国涂料工业快速增长。据国家统计局统计资料，2006年，中国涂料总量突破500万吨，达507.84万吨，比2005年增长了25.6%；产品销售收入963亿元，比2005年增长了30.04%。中国已成为世界涂料工业大国。我国涂料行业近年发展的特点是：总产量连创新高，成为仅次于美国的涂料第二大生产国；产品结构调整加快，已从油性涂料时代进入合成树脂涂料时代；进出口量迅猛增长，已成为美国、日本、德国之后的世界第四大涂料进出口国；形成了具有科技优势和市场优势的长三角、珠三角和环渤海地区的产业聚集地带；我国成为世界涂料潜在市场最大、发展最具活力的地区。然而，就在涂料需求量迅速增加的同时，传统涂料带来的污染正在危害人类生存的环境和人体健康。传统涂料及其腻子所含的有害物主要有挥发性有机化合物VOC、苯、甲醛、重金属（铅、汞）等等。因此，低污染或环境友好型涂料在市场上受到极大关注，各国特别是欧美等发达国家对VOC的控制越来越严格，先后颁布了一系列法规及标准，对涂料中的VOC含量及释放进行限制。在我国，随着发展循环经济、建设节约型社会的实施，也对开发生产健康、环保、安全的绿色涂料提出了更高的要求。粉末涂料作为一种节能、环保涂料应运而生，快速发展。2、粉末涂料行业的发展在涂料行业中粉末涂料是起步较晚的新兴技术领域，由于具有安全、环保、节能等方面的优势，粉末涂料不断挤占液体油漆的市场，逐步成为涂料行业的发展方向之一。就目前来看，全球粉末涂料占整个涂料市场的10%-15%，年增长速度超过涂料行业的平均水平，其中欧盟国家2005年的这一比例已达23%、北美市场的这一比例约28%。在中国涂料市场上，2006年粉末涂料的市场份额达到12%，是水性工业涂料、UV固化涂料、高固体分涂料等环保型涂料品种中发展最快、技术最成熟的品种 引自逆境中求发展的中国粉末涂料行业，刘泽曦、 庄爱玉（中国化工学会涂料涂装专业委员会）著。但与欧盟、北美的水平相比，国内粉末涂料还有很大发展空间。2.1、粉末涂料的制备和特性粉末涂料是一种以合成树脂为基料，配以固化剂、颜料、填料，经预混合、熔融挤出、粉碎、分级过筛而得到的高分子材料，通过静电喷涂等方式涂覆于底材表面。粉末涂料与溶剂型涂料相比，有如下优越性：粉末涂料不含溶剂，无挥发性有机化合物(VOC)的排放，这是符合国际环保要求的，可减少对自然环境的污染和改善工作环境，在储藏、运输、施工中也减少了火灾的危险；粉末涂料可以回收循环使用，利用率高，接近100%；涂装效率高，可实现自动化操作，涂装厚度自由调整，一次涂装即可达到50-500m，所以涂膜仅需烘烤一次即可。而溶剂型涂料的一次涂装涂膜一般仅有20m左右，达到一定厚度需要多次涂装，涂膜也需烘烤固化多次。因此粉末涂料可以节省大量能源；粉末涂料用聚酯树脂难溶于溶剂且分子量高、性能优良，因而涂层的物理力学性能优良。2.2、粉末涂料与溶剂型涂料在性能及涂装方面的特点比较 引自中国粉末涂料市场综述，张华东著，源于慧聪涂料网 项目粉末涂料涂装溶剂型涂料涂装一次涂装涂膜厚度/m50-50010-30薄涂难易厚涂易难涂装线自动化易难过喷涂料的回收利用可以不可以涂膜性能好一般溶剂带来的大气污染没有有溶剂带来的火灾危险没有有溶剂带来的毒性没有有涂装劳动生产效率高一般专用涂装设备需要不需要专业生产操作技术不需要需要涂料调色和换色麻烦简单溶剂（能源）浪费没有有涂料运输方便程度方便不方便涂料的贮存比较方便不方便2.3、粉末涂料具有广泛的用途粉末涂料具有以下广泛的用途以下引自中国粉末涂料市场综述，张华东著，源于慧聪涂料网：一是装饰防护涂装，用于家用电器、建筑材料、金属家具、汽车、仪器仪表、自行车、机电设备、轻工器材、农业机械、建筑五金等产品的外壳和零部件等；二是绝缘防潮涂装，应用于电机、电器、电子元件等产品的变压器、铁芯、线圈、电阻器、蓄电池等；三是防腐涂装，用于化工池槽、石油管道、饮用水管道和阀体、家庭用品、电镀夹具等。中国化工学会涂料涂装专业委员会2006年行业数据统计结果显示，国内粉末涂料的主要应用领域为：家用电器45%，建筑铝型材20%，管道及防腐18%，普通金属表面涂装（电控柜、变压器阀门、工具等）15%。据美国粉末涂料研究会的统计资料，2006年北美粉末涂料的主要市场结构为：家用电器10.4%，汽车12.5%，建材3%，园艺设施6.4%，普通金属涂装67.7%。我国粉末涂料的应用领域与北美相差很大，原因在于我国粉末涂料行业是随着家电行业的发展而成长起来的，最初家电用粉末涂料所占市场份额超过80%，近年来随着我国公路、铁路、房地产业、造船业的发展，以及西气东输、奥运、世博等重大工程的建设，建筑铝型材用粉末涂料、铁路公路护栏用粉末涂料和管道及重防腐粉末涂料迅速增长。与国外相比，我国粉末涂料在普通金属涂装、汽车领域将有更加广阔的发展空间。2.4、粉末涂料的快速发展从上世纪70年代两次石油危机以后，粉末涂料作为省资源、省能耗和劳动效率高的新一代涂料产品，受到各国涂料生产和使用部门的重视，发展相当迅速。70年代后期至80年代初，欧美对排放挥发性有机物（VOC）的限制法规不断颁布，粉末涂料作为最理想的涂料品种更引起世界各国重视。 进入90年代后随着装饰性粉末问世，粉末涂料得到了更大的发展，世界粉末涂料市场每年以15%-20%的速度快速递增。据美国粉末涂料研究会统计，2006年全球热固性粉末涂料总量已达139万吨。与世界的增长一致，近年来中国粉末涂料的产销量也稳步上升。2002年我国粉末涂料达27万吨，首次超过美国而成为全球粉末涂料第一大国，成为引领世界粉末涂料发展的主力军。2002年以来，我国粉末涂料保持了20%以上的增长率，到2006年已达63万吨，占国内涂料工业总量的12%左右，占全球粉末涂料市场份额的41.34%，继续保持全球第一的位置。 引自中国粉末涂料行业2006年度报告，刘泽曦、庄爱玉文，载2007中国粉末涂料与涂装年会会刊近年来我国粉末涂料的增长情况如下表：项目2002年2003年2004年2005年2006年粉末涂料年销量（万吨）2734425163粉末涂料年增长（%）-25.923.521.423.5资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会上表反映出，近年来，我国粉末涂料的市场需求以超过20%的增长率增长,超过了世界的平均增长水平，这是与我国经济发展水平相适应的。按增长趋势测算，预计到2010年国内粉末涂料的市场需求将达130万吨左右，市场前景广阔。2.5、国内粉末涂料主要供应商目前，国内大约有2,000家粉末涂料生产商，但大部分企业规模较小，行业集中度不高。以阿克苏·诺贝尔、杜邦等世界著名粉末涂料制造商在中国设立的外商投资企业，以及国内为数不多的几家优势企业构成了粉末涂料行业主体。其中阿克苏·诺贝尔公司在广州、北京、苏州、宁波、廊坊等地建立了分公司或工厂，是中国最大的粉末涂料制造商，占中国粉末涂料市场份额的10%以上。内外资共同参与，显示出我国粉末涂料业的广阔发展前景。2006年我国粉末涂料行业前10位企业的销售量比较公司名称销售量（吨）比上年增长（%）杜邦华佳化工有限公司22,00026.88阿克苏诺贝尔长诚涂料（广东）有限公司20,00011.11阿克苏诺贝尔长诚涂料（宁波）有限公司18,00016.12立邦圣联达粉末涂料有限公司10,00033.33江苏华光粉末涂料有限公司10,00017.65浙江昌明化学制品有限公司9,560122.3福建万顺粉末涂料有限公司9,20015.00漳州市万安实业有限公司8,93514.99浙江玉石塑粉有限公司8,70020.83阿克苏诺贝尔长诚涂料（苏州）有限公司7,80037.96资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会3.粉末涂料对聚酯树脂的需求聚酯树脂是粉末涂料的重要原材料，聚酯树脂的品质直接影响粉末涂料的性能，聚酯树脂的品种、质量、价格等直接关系到粉末涂料的发展和涂料工业的结构调整。近年来，由于价格、性能等方面因素，粉末涂料的品种结构及用料比例发生了较大变化。不同品种的粉末涂料对聚酯树脂的需求是不一样的，具体情况如下表：3.1、主要粉末涂料品种中聚酯树脂的基本用料比例项目聚酯树脂的基本用料比例聚酯/环氧混合型50:5060:4070:30纯聚酯型聚酯-TGIC93:7聚酯- Primid93:5注：聚酯/环氧混合型60:40指在这一粉末涂料品种中，聚酯树脂、环氧树脂的用料比例约为60%、40%，其他同。近年来，粉末涂料企业为降低成本，在原材料及配方调整方面做了大量工作，主要目的是减少环氧树脂的用量，加大聚酯树脂在配方中所占比例。比如用纯聚酯型产品部分替代聚酯/环氧混合型产品；在混合型产品中用70:30的产品替代50:50或60:40的产品，增加聚酯树脂用量。为适应市场需求的变化，近年来聚酯树脂企业开发出了许多降低成本的新品种，如60:40、70:30的聚酯树脂，本公司、氰特公司已经开发出80:20的聚酯树脂产品，这为粉末涂料企业降低成本提供了更多选择。3.2、近年来年我国粉末涂料品种结构的变化项目纯环氧聚酯/环氧混合型聚酯-TGIC聚酯-Primid其他2003年16%65%15%3%1%2004年15%63%17%4%1%2005年19%53%23%4%1%2006年18%45%27%6%4%资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会从上表可以看出，近年来我国粉末涂料的产品结构发生了较大变化，与2003年相比，2006年纯聚酯粉末涂料（聚酯/TGIC型、聚酯-Primid型）的比例增加了15个百分点，而混合型粉末涂料同比下降了20个百分点。随着聚酯树脂用料比例大的粉末涂料的发展，近年来聚酯树脂消费量占粉末涂料消费量的比重逐步上升，2006年聚酯树脂销售量占粉末涂料销售量的36.19%，并有进一步提高的趋势。具体情况如下表：3.3、近几年我国粉末涂料对聚酯树脂需求的增长变化情况项目2002年2003年2004年2005年2006年粉末涂料年销量（万吨）2734425163聚酯树脂年销量（万吨）6.869.2312.516.622.8聚酯树脂销量/粉末涂料销量（）25.4127.15 29.76 32.55 36.19 资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会粉末涂料行业的快速增长，特别是聚酯树脂用料比例大的粉末涂料的发展，将进一步促进上游原材料聚酯树脂等产品的同步发展。二、聚酯树脂的制备和高端树脂特性1、聚酯树脂由不同的多元酸、多元醇和催化剂合成。多元醇主要有：二甘醇、已二醇、新戊二醇、2-甲基丙二醇、1,6-已二醇、1,4-环已烷二甲醇、丙二醇、三羟甲基丙烷、季戊四醇等。多元酸主要有：对苯二甲酸、间苯二甲酸、已二酸、癸二酸、壬酸、邻苯二甲酸酐、偏苯三酸酐等。催化剂主要有金属锡、锂类有机物；促进剂主要有季铵盐、芳香基鏻、己内酰胺、咪唑类，其它还有抗氧剂、增光剂类。在聚酯或粉末涂料中，绝大多数性能是由基料决定的，不同的原料配方和工艺能生产不同性能的聚酯树脂，也就能生产不同功能的粉末涂料。醇、酸分子量的大小和分子结构对聚酯树脂的性质有决定性的影响，直接影响着粉末涂层的冲击强度、弯曲性能、附着力、耐候性、耐化学性及贮存稳定性等。问题是化学基料的许多性能是相互抵触的，所以要在合成树脂中寻求树酯的分子量、官能度、粘度、玻璃化温度、软化点及酸值等合适的平衡，以保证涂料生产中良好的加工特性，贮存中良好的稳定性，应用中良好的流平性及其它综合物化性能。多元醇对聚酯物化性能的影响直链二元醇可以提高聚酯树脂柔韧性，提高分子量，但由于直链无空间屏蔽基，因此对降低聚酯的玻璃化温度和粉末涂层的耐水性有影响。选择合理的多元醇比例对获得优异性能的聚酯非常重要，通常随着三官能团的比例增加，树脂体系活性并联基团也越多，涂膜性能及贮存性好，软化点相应提高，但涂膜外观和光泽较差，容易胶化。多元酸对聚酯物化性能的影响对苯二甲酸、间苯二甲酸能改进聚酯的混凝土溶性和对颜、填料的湿润性，提供较好的脆性，对涂料的贮存稳定性和涂层的耐候性都有一定的提高，适量间苯二甲酸能提高聚合的反应速度。在羧基化反应时，树脂酯价随着间苯二甲酸用量的增加而增加，但树脂软化点有所下降，涂膜性能好，原因是酸当量增加时，树脂酸价高，也就是参加固化反应的羧基官能团多，树脂活性大，固化时交联密度高，因而涂膜性能好。催化剂及添加剂类型及用量对合成树脂的影响在树脂合成中，添加促进剂可以改善粉末成膜速度，降低固化温度，添加抗氧剂可以改善树脂外观，添加增光剂可以改善粉末涂膜的光泽等等，怎样选择这些必须小料的类型及用量是尤为重要的。多了不仅增加成本有时还起相反的作用，少了又达不到效果，这就要求我们全面掌握其催化理论及控制一个“量”字。2、粉末涂料的发展，对节能、环保、经济、高效的专用聚酯树脂提出了新要求。不论是哪个应用领域，未来发展的共同特点是专用型、功能型粉末需求突出，本公司工程技术研究中心成功研发的节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂，以及帝斯曼、氰特化工等公司开发的新产品，是高档聚酯树脂的标志。第二节 国内外技术、产业发展趋势一、市场需求快速增长聚酯树脂的市场需求量随着粉末涂料的发展，以及粉末涂料的品种结构、用料比例的变化而快速增长。近年来国内聚酯树脂销售量保持了30%以上的增长速度，超过了粉末涂料行业的增长速度。2006年国内聚酯树脂销售量已达23万吨，比上年增长37.26%。项目2003年2004年2005年2006年粉末涂料年销量（万吨）34425163年增长（%）25.923.521.423.5聚酯树脂年销售量（万吨）9.2312.516.622.8年增长率（%）34.6035.6232.9037.26 资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会1、行业集中度较高目前，国内聚酯树脂生产厂家约200家，但产能主要集中在前10位厂商。据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计资料分析，2007年国内前10位粉末涂料专用聚酯树脂供应商的销售量为172,117吨，占市场份额的50%左右。同时，近年来以本公司为代表的行业优势企业，其销量的增长速度超过了行业平均水平，也说明了行业集中度的提高。2、主流厂商技术进步明显随着世界著名聚酯树脂生产企业如帝斯曼、氰特化工等在中国投资建厂，以及下游行业对聚酯树脂质量要求的提高，国内聚酯树脂生产厂家在引进吸收和自主创新的基础上，形成了许多专利和专有技术，行业的技术水平有了较大的提高。目前国内企业在聚酯树脂生产过程中，普遍采用单釜间歇流程技术等，本公司在上述技术的基础上，还形成了一些专有技术，如DCS自动化控制技术、双釜半连续流程技术，在线负压真空取样分析技术等。行业内的其他优秀企业如杭州中法、广州产协等也在某些方面拥有了独特的专有技术，从而形成了自己的核心竞争力。大量中小企业因无法解决技术瓶颈，产品品质不稳定、成品率低、色泽发灰发暗，从而失去了为下游一线厂商配套的机会，产品很难进入主流市场。同时，许多小企业缺乏技术创新能力，不能持续开发新产品，已经不能适应粉末涂料行业发展对原材料品种、质量、性能等方面的新要求。3、行业内的主要企业和主要企业的市场份额根据中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计资料，国内聚酯树脂行业的主要企业情况如下：2007年粉末涂料用聚酯树脂前10位供应商排名公司名称销售量（吨）1杭州中法化学有限公司34,4302安徽神剑新材料股份有限公司23,1873浙江天松新材料股份有限公司16,8004帝斯曼（中国）有限公司16,2005广州产协高分子有限公司16,0006黄山三利科技有限公司16,0007氰特特种表面技术（上海）有限公司15,5008东莞友邦新材料科技有限公司12,0009中山市坚丽树脂有限公司12,00010仪征市百思德聚酯厂10,000合计172,117 资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会注：本公司只生产聚酯树脂系列产品，表中销量为聚酯树脂销量。其他部分公司销量中含有粉末涂料、环氧树脂或其他产品销量。二、国内聚酯树脂供求的变动趋势及原因1、消费量持续增长未来三年，我国粉末涂料市场将持续高速增长，同时聚酯树脂在粉末涂料中的用料比例也逐渐上升，由此必将带动粉末涂料专用聚酯树脂的增长。根据行业发展趋势预测（结合2003-2006年的平均增长率，以30%的未来增长测算），到2010年国内聚酯树脂的市场需求将达到65万吨左右。其增长情况如下图所示：国内聚酯树脂市场需求量增长趋势图（单位 万吨）2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年9.2312.516.622.829.6438.5350.0965.12 资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会2、消费增长的原因在于下游行业的发展及两个消费替代2.1、粉末涂料的下游行业，如家用电器、建筑材料与户外设施、汽车、管道及重防腐等，近年来均保持了较高的增长速度。2.1.1、家电工业：家电工业是粉末涂料应用比较成熟的产业。冰箱、洗衣机、空调等白色家电行业经过“十五”期间的产业结构调整和近几年的行业内整合，已进入新一轮的快速发展期。根据行业预测报告，我国白色家电业未来3 年将持续高速发展：一是城市家庭使用家用电器，按家电平均使用寿命计算，这部分家电相继进入淘汰更换期。二是农村市场已基本具备了家电需求全面启动的基础条件。我国农村家庭2.3 亿户，与城市家庭数相当，但家电普及情况尚处于城市市场80 年代中期水平，潜在提升空间巨大，在消费水平提升、用电环境改善、消费理念改变的影响下，农村已基本具备了家电需求全面启动的基础条件。07 年底开始实施的“家电下乡”政策将促使农村家电市场快速启动，成为家电市场超预期增长的重要因素。三是国际家电制造产业正加速向中国转移，中国成为世界家电业的制造中心，如LG 和三星已经将生产基地转移到中国，TCL 与东芝在我国建立了合资公司等。过去5年主要白色家电产量年均增长情况见下表：项目空调冰箱洗衣机03-07 年产量平均增长率22.1%23.28%19.8%数据来源：万德资讯2.1.2、建筑材料和户外设施：目前在建筑工程领域，粉末涂料主要用于铝型材、铝合金天花板、防盗门、铝合金幕墙板等的粉末涂装。聚酯粉末涂料具有优异的户外性能和物理机械性能，可以为建筑工程和户外设施提供最持久最全面的保护。铝型材、铝合金天花板、防盗门、铝合金幕墙板等的粉末涂装，占粉末涂料总量的1/3强。今后几年我国的铝合金型材将成为市场主流，近年来我国户外用纯聚酯型粉末涂料的大幅增长充分说明了该市场的发展潜力。宏观经济环境、城市化进程、人口红利等因素均支撑房地产业长期发展，由此导致对建筑材料需求长期旺盛。近年来，国家推出的以鼓励普通商品住宅开发为主要内容的一系列房地产市场宏观调控政策，打击投机性，抑制投资性