冷轧项目调研报告1107.docx

吉林建龙钢铁有限责任公司冷轧项目调研报告冷轧项目调研组2011/11/11目 录前言41行业概述52市场分析82.1冷轧市场分析82.1.1东北冷轧生产能力分析82.1.3东北冷轧细分市场分析82.1.2.1东北主要冷轧用户介绍82.1.2.2东北冷轧产品规格分布162.1.2.3东北地区冷轧质量要求172.1.2.4东北冷轧竞争对手分析172.1.2.5市场进入的可行性分析192.1.3东北冷轧细分市场综合分析202.2镀锌市场分析202.2.1东北镀锌生产能力分析202.2.2东北镀锌细分市场综合分析212.2.2.1东北主要镀锌用户介绍212.2.2.2东北镀锌产品规格分布232.2.2.3东北地区镀锌质量要求252.2.2.4东北镀锌竞争对手分析262.2.2.5市场进入的可行性分析272.2.3东北镀锌市场综合分析282.3彩涂市场分析292.3.1东北彩涂生产能力分析292.3.2东北彩涂后期供需预测312.3.3东北彩涂细分市场分析312.3.3.1东北主要彩涂用户介绍312.3.3.2东北彩涂产品规格分布322.3.3.3东北地区彩涂质量要求332.3.3.4东北彩涂竞争对手分析342.3.3.5市场进入的可行性分析372.3.4东北彩涂细分市场综合分析372.4东北地区市场综合分析382.4.1东北地区市场容量分析382.4.2东北地区产品规格分析382.4.3东北地区产品钢种分析402.4.3小结403 SWOT分析413.1优势（strength）分析413.2劣势（weakness）分析423.3机遇（opportunity）分析423.4挑战（threat）分析434吉林钢铁冷轧产品定位435吉林建龙钢铁冷轧产线方案445.1方案一44方案一简介445.1.1生产规模445.1.2产品大纲445.1.3原料要求及金属流程465.1.4主要设备组成475.1.5投资估算485.1.6成本估算及效益估算(按照去年均价计算利润)485.1.7成本估算及效益估算(按照今年均价计算利润)485.2方案二简介485.2.1生产规模485.2.2产品大纲产品大纲485.2.3原料要求及金属流程505.2.4主要设备组成515.2.5投资估算525.2.6成本估算及效益估算(按照去年均价计算利润)525.2.7成本估算及效益估算(按照今年均价计算利润)525.3方案对比分析525.3.1投资对比525.3.2成本对比525.3.3投资回收年限对比535.3.4原料及成品规格对比535.3.5风险对比536初步结论55前言根据2011年8月28日集团视频会议决议，吉林建龙决定启动冷轧项目调研工作。依据集团东北地区本地化销售战略，确定主要调研对象为东北地区的冷轧、镀锌、彩涂用户，同时考察并调研现有及潜在的竞争对手，为吉林建龙冷轧项目方案选择及设备选型提供准确依据。按照集团总部要求，吉林建龙9月1日组建冷轧调研组，调研组由技术副总邹阳牵头，成员包括：项目经理杨海江以及销售处、技术质量处、热轧厂相关技术及业务人员共7人。依照集团东北地区本地化销售战略，确定围绕东北三省冷轧市场进行调研，同时对主要竞争对手进行考察，为吉林建龙冷轧项目产线选择及设备选型提供准确依据。在此期间，重点对冷轧、镀锌、彩涂行业进行调研。共计完成190家用户调研，其中冷轧用户73家，镀锌用户48家，彩涂用户69家。最后根据调研结果，完成两套工艺方案。1行业概述我国冷轧薄板生产的技术起步较晚，轧机能力和装备水平落，冷轧薄板品种不全、产品档次不高，高附加值产品比例较低，市场缺口主要依赖进口来填补，而这种形势也刺激了国内钢铁企业上马各种冷轧项目，使得近几年国内冷轧能力增长极为迅速。冷轧卷是以热轧酸洗板为原料，在常温下轧制，再经过退火、涂油等工序制成的板卷。冷轧板一般用于表面或外观装饰，另外由于其机械性能较好，常用于冲压、拉伸等。在生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高，产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求，如电磁性能、深冲性能等。因有良好的延展性和物理性能，在整个冷轧产品中几乎覆盖了每一个行业。另外，冷轧板最大的用途是作为镀锡镀锌板基料。图1.1 冷轧钢带镀锌板卷是以热轧钢带或冷轧钢带为基板，经过连续热浸镀锌工艺而生产出来的。经横切以矩形平板供货的为热镀锌板；经卷取以卷状供货的热镀锌卷。镀锌板卷因此可分为热轧镀锌板卷和冷轧热镀锌板卷，它们主要用于建筑、家电、汽车、容器、交通及家业等领域，特别是钢结构建筑、汽车制造、钢板仓制造等行业。它们的特点主要为：耐腐蚀、表面质量好、有利于深加工、经济实用等。由于属于冷轧后续工艺产品，因此受冷轧技术起步影响，我国镀锌产品生产总量相对较少。东北区域镀锌的生厂家主要为鞍钢、本钢、大连蒂森克虏伯、营口盼盼等，低端市场缺口依然存在。图1.2 镀锌钢带彩涂板，业内又称彩钢板，彩板。同样为镀锌后续工艺，该行业主要应用于建筑、家具行业等。起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果，东北区域应用广泛。图1.3 红、蓝、白彩涂卷本报告主要对东北冷轧薄板、镀锌钢板、彩涂板的市场供需情况，吉钢冷轧、镀锌、彩板产品所面对的细分市场特点、原料需求、营销方式等方面的情况作了介绍，并寻找出每个行业的主要用户和主要竞争对手进行细致分析，对根据调研情况结合东北实际对东北地区市场容量进行预估，为吉林建龙钢铁公司冷轧产品的生产和发展提供决策依据。2市场分析2.1冷轧市场分析2.1.1东北冷轧生产能力分析近年来，我国冷轧产能进入投产高峰期，目前东北区域内冷轧产品设计生产能力1172万吨。到2010年底，东北区域生产冷轧系列产品的生产线达到13条，鞍钢8条，其中有两条硅钢轧机，本钢3条轧机，通钢四平制品1条，辽阳汇通1条。虽然总设计生产能力达到1172万吨，但是实际生产总量未达到600万吨，其中产品70%以上都为东北区域以外地区销售。表2.1.1 冷轧外埠资源供给情况 单位：万吨/年地区厂家规格（宽*厚）数量（万吨/年）比例天津天铁0.5-2.0*1000-1450516.7%天津丽兴渤宇1.0-1.2*9271小计6河北首钢0.5-2.0*1000-1450844.4%唐山建龙0.5-2.0*550-7203河北钢铁集团0.5-2.0*1000-12505小计16其它1438.9%合计36100%2.1.3东北冷轧细分市场分析2.1.2.1东北主要冷轧用户介绍1镀锌、镀锡基板镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。现在主要采用的方法是热镀锌。镀锌板具有耐腐蚀、表面质量好、利于深加工、经济实用等优点，深受工业工程、民用建筑行业的好评。镀锡板具有良好的抗腐蚀性能，有一定的强度和硬度，成型性好又易焊接，锡层无毒无味，能防止铁元素溶进被包装物，且表面光亮，印制图画可以美化商品。主要用于食品罐头工业，其次用于化工油漆、油类、医药等包装材料。图2.1.1 镀锌及镀锡板卷目前东北区域内外采用冷轧或冷硬原料进行镀锌、镀锡板加工，客户主要有大连浦项、大连万事达、辽宁永安三家，总产线为5条，年总生产能力为25万吨，产品主要为出口俄罗斯、韩国等。表2.1.2东北地区镀锌镀锡行业用量前三名用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家辽宁永安0.26-0.34*1000-1100镀锡10辽阳汇通大连万事达0.16-0.6*1000-1200镀锌8鞍钢、本钢大连浦项0.26-1.0*1000-1250镀锌5鞍钢、本钢小计23万吨行业调研用量23万吨行业估计总用量26万吨镀锌、镀锡基板行业共调研3家镀锌、镀锡厂，行业调研总用量23万吨，根据辽宁永安以及大连万事达等用户估计东北地区镀锌、镀锡基板容量：26万吨2汽车冲压件东北区域汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、哈飞汽车集团、沈阳金杯等大型企业，商用轿车、载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解。汽车冲压件生产亦由于汽车制造业的发展而日显兴盛，对冷轧板不仅在量上需求增大，而且对性能的要求也越来越高。汽配生产用钢量受汽车销售影响，除了新车型的推出和市场预测产量，汽车制造厂家已明显转变为以销定产，其中五一、十一、春节前为销车旺季，由此汽配一般在3、4、8、9、12、1月份为生产旺季，其它月份用量较小。而一汽大众品牌车销售淡旺季不明显。东北区域现有汽车整车厂3家，汽车厂家分别向规模经济发展，汽车厂下游企业庞大，都有固定的直属和外协配件厂群，这些冲压件厂基本群绕在汽车整装厂周边，部分非保险件外可以由宝武鞍外厂家可以提供。表2.1.3已调研汽车冲压件行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家沈阳来金0.6-3.0*600-2000汽车冲压件5鞍钢、首钢、唐山建龙吉林英利0.5*2.5*1000-1500汽车冲压件3鞍钢、本钢德力汽车0.5-2.0*1000-1500汽车冲压件1.8鞍钢、首钢哈尔滨顺达0.5-2.0*600-1300汽车冲压件0.7本钢、唐山建龙沈阳中瑞0.5-2.0*1000-1500汽车冲压件0.5首钢小计11万吨行业调研用量14.14万吨行业估计总用量20万吨汽车冲压件行业共调研13家汽车冲压件厂，行业调研总用量14.14万吨，根据沈阳来金以及德力汽车等用户估计东北地区汽车冲压件行业容量：20万吨。3电缆桥架电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气。图2.1.2 电缆桥架及安装效果东北地区共有几百家电缆桥架厂，平均用量较小，基本都在贸易商处拿货，原料主要来源为鞍钢和本钢。冬季为淡季，使用材质多为Q195L和SPCC，冷轧板占总量的75%，镀锌板占25%。表2.1.4已调研电缆桥架行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家鞍山宏源0.7-2.0*900-1250电气柜0.52首钢、唐钢鞍山华冶0.7-2.0*900-1250电气柜0.42鞍钢鞍山鸿维0.7-2.0*900-1250电缆桥架0.15鞍钢、本钢长春百合0.7-2.0*900-1250电缆桥架0.10鞍钢、本钢长春环宇0.7-2.0*900-1250电缆桥架0.10唐钢、鞍钢小计1.29万吨行业调研用量3.17万吨行业估计总用量9万吨该行业共调研28家，行业调研总用量3.17万吨，其中电气柜1.84万吨，电缆桥架1.33万吨。根据鞍山宏源估计电气柜行业容量：5万吨，根据鞍山鸿维估计电缆桥架行业容量：4万吨，总容量：9万吨。4制桶业钢桶以其高强度、耐腐蚀、安全可靠等优点，广泛用于化工、石油、涂料、食品等产品的包装。目前在国内及进出口贸易中，钢桶装运的商品每年高达300万吨。近年来，由于国内市场经济的发展，包装钢桶的消费量不断增加，据最近的行业调查，我国现有制桶企业有三百多家，仅200升闭口钢桶的年生产量已超过5000万只，生产的品种也非常齐全，基本上覆盖了目前国内外的大多数标准钢桶。 图2.1.3 镀锌及喷漆钢桶我国现有制桶企业大多数生产规模都很小，近年来由于外资企业和独资企业的兴起，国内大型的制桶企业不断上线，东北最大的制桶生产厂家为抚顺东方，新产线投产后年产量可达80万只金属桶。东北地区年生产能力在20万只左右的企业有5-8家，其余企业的生产能力都在20万只以下。表2.1.5已调研制桶行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家抚顺东方1.0/1.2*660/927/1250制桶0.54万吨唐山建龙、辽阳汇通大连双盈1.0/1.2*660/927制桶0.54万吨唐山建龙、辽阳汇通吉林爱朗1.0/1.2*660/927制桶0.54万吨唐山建龙、辽阳汇通吉林大宇1.0/1.2*660/927制桶0.4万吨唐山建龙、辽阳汇通辽阳奥克1.0/1.2*660/927制桶0.4万吨唐山建龙、辽阳汇通小计2.42万吨行业调研用量6.81万吨行业估计总用量7万吨制桶行业共调研25家制桶厂，行业调研总用量6.81万吨，根据抚顺东方以及大连双盈等用户估计东北地区制桶行业容量：7万吨。5变压器变压器行业的发展与电力建设息息相关，中国目前正处于电力建设的高峰期。从国内新增装机容量的角度看，2003年开始进入复苏期，2006年电力建设呈现井喷局面，经国家批准建设的电站装机容量为6000万千瓦，但实际开工建设达1.5亿千瓦，为国家计划的2.5倍，电力新增装机容量的增长必然导致发电设备需求的大幅增长。同时2010年南方出现大面积停电，企业限产情况，都将促进国家政策对电力方面的投入与倾斜。 图2.1.4变压器通过对变压器行业细致调研，找到东北区域年产量前五名企业并分析如下：表2.1.6已调研变压器行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家沈阳天通1.0/1.2*1070变压器散热器片0.72万吨唐山建龙、鞍钢沈阳铭汉1.0/1.2*1070变压器散热器片0.54万吨唐山建龙、鞍钢沈阳亚特1.0/1.2*1070变压器散热器片0.3万吨唐山建龙、鞍钢沈阳福林1.0/1.2*1070变压器散热器片0.2万吨唐山建龙沈阳大电力1.0/1.2*1070变压器散热器片0.18万吨唐山建龙、鞍钢小计1.94万吨行业调研用量2.61万吨行业估计总用量3万吨变压器行业共调研9家变压器厂，行业调研总用量2.61万吨，根据沈阳天通以及沈阳铭汉等用户估计东北地区变压器行业容量：3万吨 6金属文件柜金属文件柜为企事业单位、家庭必备盛放物件工具，一般板带钢剪切安装成型，经过喷涂等表面处理即可。东北文件柜生产企业集中于辽宁海城、沈阳、哈尔滨等地，产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的环保效应成为当今家居、办公消费的时尚新品，深受国内外用户的青睐，产品50%以上出口，主要销往欧、美、日、韩等国家和地区。图2.1.5 部分箱柜产品展示表2.1.7已调研箱柜行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家海城兴顺0.3-0.7*400-1000箱柜0.8大厂宝生、霸州三强哈尔滨飞云0.5-1.4*1010-1300箱柜0.4唐山建龙、唐山群利哈尔滨先宇1.0-2.0*1200-1500箱柜0.25本钢沈阳华凯1.0-2.0*600-1200箱柜0.12首钢长春重山1.0-2.0*600-1200箱柜0.12首钢小计1.69万吨行业调研用量1.97万吨行业估计总用量3万吨箱柜行业共调研6家箱柜厂，行业调研总用量1.97万吨，根据海城兴顺以及哈尔滨飞云等用户估计东北地区箱柜行业容量：3万吨。7波纹管钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，又称埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（以下简称波纹管），是以聚乙烯、钢带、粘接树脂为原料，将钢带成型为波形，使波形钢带成为主要支撑结构，并与聚乙烯材料复合成为整体的管材。该管材适用于介质长期温度不大于45的排水工程，包括市政、工业、农业和交通建设等使用的排雨水和排污水系统。 图2.1.6 波纹管产品表2.1.8已调研波纹管行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家辽宁鑫田0.5-2.0*800-1300波纹管0.36万吨唐山建龙鞍山昌正0.5-2.0*800-1300波纹管0.25万吨唐山建龙大庆晟凯0.5-2.0*800-1300波纹管0.2万吨唐山建龙营口大成0.5-2.0*800-1300波纹管0.2万吨唐山建龙铁岭盛象0.5-2.0*800-1300波纹管0.15万吨唐山建龙小计1.16万吨行业调研用量1.16万吨行业估计总用量2万吨波纹管行业共调研5家波纹管厂，行业调研总用量1.16万吨，根据辽宁鑫田以及鞍山昌正等用户估计东北地区波纹管行业容量：2万吨。8防盗门防盗门全名为“防盗安全门”，为民用住宅、企事业单位工作及生活必备用品。一般防盗门冲压成型、喷漆即可。东北区域防盗门生产厂家在辽宁，吉林、黑龙江均有分布。产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的防盗防火等性能成为当今起居必备用品，深受国内外用户的青睐，产品30%左右出口。图2.1.7 防盗门产品经过对门类行业市场调研，将主要门业用户列表如下：表2.1.9已调研防盗门行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家营口盼盼0.7-1.2*1000-1200防盗门6鞍钢、本钢哈尔滨飞云0.7-1.2*1000-1200防盗门0.6本钢长春铸诚0.7-1.2*1000-1200防盗门0.4汇通哈尔滨鑫锚0.7-1.2*1000-1200防盗门0.35四平抚顺亨易0.7-1.2*1000-1200防盗门0.32首钢小计7.67万吨行业调研用量7.67万吨行业估计总用量9万吨防盗门面板行业共调研5家防盗门厂，行业调研总用量7.67万吨，根据营口盼盼及哈尔滨飞云等用户估计东北地区防盗门行业容量：10万吨。另外东北地区冷轧行业调研用量还包括防静电地板0.34万吨。共计：58.38万吨，估计冷轧市场容量：80万吨。2.1.2.2东北冷轧产品规格分布东北地区冷轧板卷宽度规格在9001300范围内的占总用量79%，宽度规格基本符合我公司产品宽度范围。东北地区调研冷轧板卷宽度分布详见下表。表2.1.10 东北地区调研冷轧板卷宽度分布表宽度（mm）599600899900119912001300大于1300用量（Wt）3.394.6434.3411.824.19比例6%8%59%20%7%图2.1.8东北市场调研冷轧板卷宽度分布图冷轧板卷厚度规格0.25以下仅占5%，0.34以下的主要供给镀锌、镀锡、彩涂行业冷硬基板占29%。除上述产品用量之外，冷轧板卷厚度主要集中在0.35以上，占71%，其中以1.0、1.2、1.5居多。表2.1.11东北市场调研冷轧板卷厚度分布表厚度（mm）0.160.250.260.340.350.60.71.01.0以上用量（Wt）3.2013.849.4514.9816.91比例5%24%16%26%29%图2.1.9东北市场调研冷轧厚度分布图2.1.2.3东北地区冷轧质量要求东北地区冷轧下游用户汽车冲压用户对冷板质量要求高，尤其是对汽车面板用材在表面质量、机械性能、板型尺寸等方面均有特殊要求，一般与钢厂签有技术协议，目前国内只有宝钢、鞍钢、武钢等少数钢厂能够生产，进入门槛较高。除汽车冲压用户外，东北地区其它冷轧下游用户对冷板质量要求相对不是很高，重点是表面质量、板型，而深冲性能、公差在国标要求范围内即可，要求相对较低。近年来，国家对建筑材料越来越注重环保和防火，防盗门行业门板材料正逐步由原来的冷轧板向镀锌板方向发展。2.1.2.4东北冷轧竞争对手分析通过对冷轧行业的调研，选取了以下四家竞争对手并对其分析如下。表2.1.12鞍山钢铁集团公司名称鞍山钢铁集团公司设备情况1200、1500、1700单机架，1780、2130、1700冷连轧机组生产能力847万吨/年市场口碑地位国有大型企业，产销量国内排名第二，销售策略直接影响国内冷板走势质量生产设备先进，工艺技术成熟，汽车板广为厂家接受服务交货及时，售后质量服务流程固化，客户满意度高营销模式定价策略每月出台一次价格政策，含运补、批量优惠、年返点、月保值等政策营销理念以产品质量占领市场，走高端、品种产品路线销售渠道产品部分出口，国内贸易通过直属国贸公司以协议户形式供各地贸易商和大型加工企业（汽车类为主），用户遍及国内各大钢材消费集中区表2.1.13本溪钢铁公司名称本溪钢铁（集团）公司设备情况1700、2000连轧机组各一条生产能力300万吨/年市场口碑地位国有钢铁企业，经营规格较大，对当地市场覆盖一般，大部分冷轧产品出口质量生产工艺成熟，产品性能稳定，防盗门东北行业占有量一般服务服务跟踪及时，信服度高营销模式定价策略订货时暂订指导价格，遇涨不涨、遇降则降营销理念注重以高精度产品，面向高端市场销售渠道协议户销售和现货销售相结合，产品方向主要是当地汽配行业及南方家电行业表2.1.14辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司名称辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司设备情况1050可逆冷轧机1套生产能力10万吨/年市场口碑地位辽宁省供应桶身料927MM宽冷板的重要厂家，目前覆盖80%东北制桶厂家设备情况推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套具有国内先进水平的设备服务配套桶身料，规格单一现货销售、质量异议处理及时营销模式定价策略每月出台一次价格政策，主要定位桶身料营销理念无销售渠道协议户销售和现货销售相结合，产品主要方向为汽车、变压器、制桶行业表2.1.15通钢集团四平金属制品有限公司名称通钢集团四平金属制品有限公司设备情况1200可逆冷轧机1套生产能力15万吨/年市场口碑地位吉林省唯一冷轧卷板压延厂，热轧原料从通钢自给或者采购吉钢热轧设备情况推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套一般化生产设备服务配套桶身料，防盗门、文件柜行业；规格单一现货销售、质量异议处理及时营销模式定价策略每月出台一次价格政策，主要定位桶身料、防盗门、文件柜等行业营销理念无销售渠道现货销售，同时针对贸易和直供厂家2.1.2.5市场进入的可行性分析表2.1.16市场进入可行性分析吉钢进入冷轧市场分析技术可行性1、延伸率延伸率至少达到43%，稳定性良好2、屈服强度控制在190220之间3、表面板型良好、无划伤、边鼓、砂眼等4、焊接性能S、P含量稳定，达到焊接结实，无裂纹现象市场可行性1、目前东北市场的总体容量90万吨/年，产品主要为卷板；2、各细分市场行业相对熟悉，较为容易迅速建立关系，铺开市场；3、质量稳定性要求较高，表面质量要求较低；4、东北地区冷轧规格基本位于900-1250之间，适合公司产品组距；5、无技术壁垒，保证质量，价格与鞍本钢厂保持一定优势，市场可行性较大。效益可行性1、覆盖中低端冷轧产品，避开与鞍本等大钢厂的竞争；2、原料成本优势明显，区域优势明显。营销建议对细分市场行业较大终端用户进行协议直接供应，相对较小客户通过有实力贸易商进行覆盖供应。营销规划2013年2014年2015年投放量占有率投放量占有率投放量占有率20万吨25%29.5万吨37%33万吨41%2.1.3东北冷轧细分市场综合分析冷轧板带项目是钢铁企业的重要投资选择，截止2010年，东北冷轧机组总产能近1200万吨，东北区域未来两年没有大型的冷轧投资项目规划和新建。市场需求方面冷轧薄板市场需求整体呈现增长态势，但增速较慢。东北区域的波纹管行业主要用外地用料，随着本地化优势凸现，此类需求也会增大；汽车等机械制造会有较快增长，但对冷轧需求总量增长拉动有限；而东北区域建筑板材（彩涂板）主要用于低档建筑上，有一定市场空间。整体上看，一方面随着经济上的发展，人民生活水平的提高，东北冷板消费增长趋势的持续时间较其它钢材品种会更长，但因市场整体容量限制，若没有新的冷轧用料增长点，冷轧用量每年需求增长速度不会大幅攀升，而会出现一个稳步递增的趋势。在吉钢冷轧细分市场调研中，我们要通过整合市场及客户信息，并与竞争对手进行差异化分析，建立最佳分销渠道，预估可能发生的服务问题，确保实现吉钢冷轧线投产后产品稳定销售渠道，实现盈利最大的目标。通过调研发现，东北区域冷轧产品应用主要行业分别为：汽车配件、制桶、波纹管、变压器散热器、防盗门、文件柜等。用量较大的主要体现在汽车配件、防盗门、制桶行业。因除汽车配件外，冷轧卷板要求相对较低，我公司设备能力应完全满足其质量要求，因此公司应把握住此部分市场。另外，因汽车冲压用钢比重较大，部分中低端汽车冲压质量要求较低，我公司设备能力也完全满足其质量要求，因此建议设备选型时予以重点考虑。2.2镀锌市场分析2.2.1东北镀锌生产能力分析东北地区2010年镀锌板实际产量245万吨（鞍本集团占88.35%，实际销量216.5万吨）东北销量21万吨，本地化率仅为8.57%，原因是东北地区镀锌板用途档次较低，鞍本集团产品档次较高，并不适合东北市场，大部分货源流入其它地区。表2.2.1 东北地区镀锌生产厂 单位：万吨/年序号企业名称规格范围设计产能实际产量东北销量1大连浦项0.22.0×10001250151002大连万事达0.22.0×1000125010003鞍钢0.22.0×1000125016014094本钢0.22.0×100012501458075盼盼超烁0.22.0×10001250201556通钢0.22.0×100015303500合计385245212.2.2东北镀锌细分市场综合分析2.2.2.1东北主要镀锌用户介绍表2.2.3东北地区镀锌主要用户一览表 单位：万吨/年序号企业名称规格范围实际产量原料渠道1哈尔滨新优特0.21.0×100012507天津凤鸣、江林等地2铁岭广燕彩钢0.21.0×1000125033哈尔滨北辰0.21.0×100012504.54大连世运0.22.0×100012501.55长春铸诚0.51.5×10000.17鞍钢、本钢6长春多维彩钢0.251.2×100012000.1天津凤鸣、江林等地7哈尔滨多维0.251.2×100012000.18长春远大彩钢0.160.7×100012000.069长春吉祥通风0.71.2×100012500.0310长春伟达通风0.51.0×100012500.02本钢、唐钢合计16.48万吨调研总量52.14万吨市场容量66万吨表2.2.4铁岭新优特彩板制造有限公司用户名铁岭新优特彩板制造有限公司企业简介铁岭新优特彩板制造有限公司由新西兰籍归国学子董国新于2003年发起成立，是一家以新型建材生产加工和机械加工为主，以仓储、物流、剪切配送、安装为辅的中外合资企业集团，总产能为8万吨。设计产能（吨/年）8万10年实际产能（吨/年）7万原料渠道天津、河北等地采购原料设备彩涂线1条厂家国产（控制系统西门子）投资额0.12亿销量东北5万出口2万小结 新优特经营状况良好，少量以零散户批量销售，主要出口俄罗斯。原料要求表面质量好，不脱锌，保证出口产品质量。新优特对我建龙公司也十分关注，如上冷轧、镀锌，对其降低成本和运费。表2.2.5铁岭广燕彩钢制造有限公司用户名铁岭广燕彩钢制造有限公司企业简介  铁岭北辰彩板制造有限公司始建于2000年,位于辽宁省铁岭市经济开发区工业起步区,总占地面63000平方米,厂房面积8500平方米,办公大楼4200平方米。是集彩板生产、销售和加工于一体的彩涂专业生产企业。在俄罗斯的首都莫斯科设有销售分公司。产品厚0.18-1.2mm；宽度1000-1250mm，颜色主要有绯红、海蓝、白灰等五十多种。设计产能（吨/年）10万10年实际产能（吨/年）3万原料渠道天津凤鸣、江林等地设备彩涂线2条厂家国产（控制系统西门子）投资额0.16亿销量东北2.6万出口0.4万小结受原料制约，成本较高，目前只有一条线维持生产。表2.2.6哈尔滨北辰彩板制造有限公司用户名哈尔滨北辰彩板制造有限公司企业简介  是一家以彩色涂层钢板生产为主的中外合资企业，外方拥有75%股份，中方拥有25%股份。公司创建于2003年。拥有1条年产8万吨的彩涂生产线，产品厚度0.181.2mm，宽度10001250mm，颜色主要有：绯红，海蓝、白灰等百余种设计产能（吨/年）8万10年实际产能（吨/年）4.5万原料渠道天津凤鸣、天津捷成等采购原料设备彩涂线1条厂家国产（控制系统西门子）投资额0.2亿销量东北3.8万出口0.7万小结哈尔滨北辰跟铁岭新优特是一家，铁岭新优特主要是以特殊颜色为主，哈尔滨北辰以普通颜色为主，经营状况良好，两家一年销量在10万吨以左右。表2.2.7大连世运钢板有限公司用户名大连世运钢板有限公司企业简介企业简介大连世运钢板有限公司是由韩国世运集团在连投资兴建以生产建筑用、家电用彩色涂层钢板为主业的外商独资企业。设计产能（吨/年）5万10年实际产能（吨/年）1.5万原料渠道河北、天津采购镀锌板，在山东采购薄规格镀锌板设备彩涂线1条韩国浦项二手设备投资额0.27亿销量东北1.2万出口0.3万小结该公司主要做高精产品，成本较高，主要技术人员都是从大连浦项培养的。产品少量做出口销售，大部分供应大连周边地区，作为装饰材料及家电外壳使用。2.2.2.2东北镀锌产品规格分布东北地区镀锌产品宽度规格在9001300范围内的占总用量99%，宽度规格比较符合我公司产品宽度范围，其中以1000、1250居多占总用量91%。东北地区调研镀锌产品宽度分布详见下表。表2.2.8东北地区调研镀锌宽度分布表宽度（mm）600600901901100010011200120113001300用量（Wt）00.2726.194.1521.530比例01%50%8%41%0图2.2.1 东北市场调研镀锌宽度分布图镀锌产品主要厚度集中在0.351.0，占总量78%，其中厚度规格0.160.34占8%，0.160.25仅占总用量4%，1.0以上规格主要以1.2、1.5为主。表2.2.9 东北市场调研镀锌厚度分布表厚度（mm）0.160.250.260.340.350.60.71.01.0以上用量（Wt）1.862.3324.8815.787.30比例4%4%48%30%14%图2.2.2东北市场调研镀锌厚度分布图2.2.2.3东北地区镀锌质量要求冷轧镀锌基板基本要求为带钢表面光亮、清洁度好、表面残留物少、无明显划伤。这样才能使锌层稳固的附着在钢板上。（1）镀锌主要产品缺陷表面污染：锌层表面出现斑迹、氧化膜。漏镀点：漏镀点大多是由于基板表面未能处理至完全清洁所造成的。还有一部分原因为基板合金化学元素表面偏析形成氧化物、硅含量过高。凹坑：产生的原因为正在凝固的锌层经过气刀或小锌花装置时受损。嵌入镀层锌渣颗粒：锌渣颗粒与锌液表面的氧化膜有关，并与氧化膜一起被带出锌锅，颗粒较大的锌渣则可能嵌入到镀层。（2）镀锌产品质量要求Ø 包装分为切成定尺长度的镀锌板和带卷镀锌板包装两种。一般铁皮包装，内衬防潮纸，外以铁腰子捆扎，捆扎牢靠，以防内装镀锌板相互摩擦。Ø 规格尺寸有关产品标准都列明镀锌板推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。另外，板的宽度和长度、卷的宽度也可按用户要求确定。Ø 外观表面状态：镀锌板由于涂镀工艺中处理方式不同，表面状态也不同，如普通锌花、细锌花、平整锌花、无锌花以及磷化处理的表面等。切成定尺长度的镀锌板及镀锌卷板不得存在影响使用的缺陷（以下详述），但卷板允许有焊接部位等若干不正常部分。Ø 镀锌量镀锌量标准值：镀锌量是表示镀锌板锌层厚度的一个普遍采用的有效方法。有两面镀锌量相同（即等厚镀锌）和两面镀锌量不同（即差厚镀锌）两种。镀锌量的单位为g/m2。Ø 机械性能（1）抗拉试验：一般说来，只有结构用、拉伸用和深拉伸用镀锌板有抗拉性能要求。（2）弯曲试验：是衡量薄板工艺性能的主要