青啤Siebel CRM项目月度促销方案操作手册V10.docx

青岛啤酒Siebel CRM项目_月度促销方案操作手册青岛啤酒Siebel CRM项目月度促销方案操作手册作者:HAND创建日期:2011-8-05最后更新日期:版本：V1.0Approvals:<Approver 1><Approver 2> Copy Number_编写说明青岛啤酒Siebel CRM系统最终用户操作手册从业务流程度角度来描述涉及到的系统基本操作，包括以下四个方面：· 流程描述：简要叙述相关业务流程· 岗位职责：简要叙述相关岗位的职责· 操作说明：简要叙述操作目的及对象等· 操作过程：简要叙述操作的步骤使用对象中心信息部管理员销售单位管理职责城市大区文员目录编写说明2使用对象2系统进入及职责选择5月度促销方案录入6流程描述6岗位职责6操作说明6操作过程6月度促销方案审批10流程描述10岗位职责10操作说明10操作过程10月度促销方案调整12流程描述12岗位职责12操作说明12操作过程12月度促销方案取消活动、结束活动16流程描述16岗位职责16操作说明16操作过程16附录18系统进入及职责选择登陆地址1、 打开IE，键入服务器地址，进入以下界面月度促销方案录入流程描述录入月度促销方案岗位职责中心信息部/销售单位管理/城市大区文员操作说明对本操作的总体说明（从操作角度）序号操作步骤步骤描述1录入月度促销方案2汇总费用，填写销量3计算单箱4汇总销量5提交操作过程 录入月度促销方案1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案视图；2. 点击新建按钮，选择【财务月份】【区域】，录入一条月度促销方案；3. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动视图； 4. 点击新建按钮，选择【活动分类】【区域】【财务品种】【财务月份】等信息，录入一条活动；5. 再次点击新建按钮，或者右键选择复制记录，录入多条活动；6. 切换到目标销量页签，看到目标销量的录入视图；7. 点击汇总费用按钮，系统以【财务月份】【区域】【品种】为维度，将【变动费用】【固定费用】汇总成为一条记录，形成费用汇总行；8. 输入【目标销量】；9. 如果存在有目标销量无费用预算的情况，则点击新建按钮，选择【财务月份】【区域】【品种】，为其指定目标销量，而不分配费用预算；10. 切换到单箱费率页签，看到计算单箱的视图；11. 点击月度促销方案视图的超链接，返回至方案列表；12. 点击汇总销量按钮，系统将费用汇总行上的【费用预算】【目标销量】和活动行上的【推进终端数量】汇总到方案上；13. 点击提交按钮，将录入完毕的方案提交至上级审批。月度促销方案审批流程描述审批月度促销方案岗位职责中心信息部/销售单位管理 操作说明对本操作的总体说明（从操作角度）序号操作步骤步骤描述1查找月度促销方案2查看明细3审批操作过程 审批月度促销方案1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案（审批）视图；2. 查找各个城市大区的月度促销方案；3. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动（审批）视图，查看活动信息；4. 切换到目标销量（审批）页签，查看目标销量信息；5. 切换到单箱费率（审批）页签，查看单箱信息；6. 点击月度促销方案（审批）视图，返回方案列表；7. 如果确定审批通过，则点击通过按钮，通过之后整份方案将不可修改；8. 如果确定审批不通过，则点击退回按钮，退回之后交由录入者重新修改再提及。月度促销方案调整流程描述调整月度促销方案岗位职责中心信息部/销售单位管理 操作说明对本操作的总体说明（从操作角度）序号操作步骤步骤描述1查找月度促销方案2调整活动，新增活动3汇总费用，填写销量4计算单箱5调整完成操作过程 调整月度促销方案1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案（调整）视图；2. 查找想要调整的月度促销方案；3. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动（调整）视图； 4. 如果想要对现存的活动进行调整，则点击开始调整按钮，然后在活动调整行处点击新建按钮，输入想要变更的数值，即【当期费用预算（调整）】【延续费用预算（调整）】【当期推进终端数量（调整）】【延续推进终端数量（调整）】，点击更新数据按钮，调整后的数值将被更新到相应的活动上，并更新到方案上；5. 如果想对其他现存的活动进行调整，则重复上述步骤4；6. 如果想新增活动，则点击新建按钮，按照录入活动的步骤，新增一条活动；7. 如果想新增多条活动，则重复上述步骤6；8. 切换到目标销量调整页签，看到目标销量的调整视图；9. 点击汇总费用按钮，系统再次以【财务月份】【区域】【品种】为维度，将【变动费用】【固定费用】汇总成为一条记录，形成费用汇总行；10. 输入【目标销量（调整值）】；11. 点击更新数据按钮，调整后的数值将被更新到方案上；12. 切换到单箱费率页签；13. 点击计算单箱按钮，系统以【活动分类】【财务月份】【区域】【品种】为维度，分别计算常规活动的单箱、瓶盖活动的单箱；14. 点击月度促销方案（调整）视图，返回方案列表；月度促销方案取消活动、结束活动流程描述取消活动、结束活动岗位职责中心信息部/城市大区文员 操作说明对本操作的总体说明（从操作角度）序号操作步骤步骤描述1查找月度促销方案2取消活动，结束活动操作过程 取消活动，结束活动1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案视图；2. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动视图； 3. 如果想取消活动，则选中相应活动，点击取消活动按钮；4. 如果想取消多条活动，则选中多条活动，点击取消活动按钮；5. 如果想结束活动，则选中相应活动，点击结束活动按钮；6. 如果想结束多条活动，则选中多条活动，点击结束活动按钮。附录字段及页面解释 17 / 17