新版erp操作手册.docx

新版ERP操作手册1. 环境的安装1.1. 打开连接：http:/210.74.191.74:9080/admin/becit_zh_CN.html1.2. 在打开的网页中找到：点击并安装Java 1.5.0 JRE(运行库) 。1.3. 安装好Java 1.5.0 JRE(运行库)之后，启动erp：确认你的操作语言输入密码（默认：123456）输入用户名（您名字的全拼）选择becit User确认2. 散客团操作主流程3. 基本概念：3.1. 产品命名规则3.1.1. 基本规则其中中的内容表示必填项，<>表示可选项3.1.2. 团队旅游产品命名规则3.1.3. 基础产品命名规则3.2. 产品定义及设定3.3. 销售管理3.4. 采购管理3.5. 库存管理4. 产品人员操作手册：4.1. 创建团队产品4.1.1. 进入【旅游打包产品】窗口4.2. 创建专用散客产品4.2.1. 类同创建团队产品的步骤，需要注意的地方如下：产品列表<订单人数>必须设置为1产品设置<人数>必须设置为1产品设置<BOM类型>必须设置为“部分/BOM”4.3. 散客产品上线4.3.1. 将散客产品放入散团专业仓库l 进入【物料收货】物料收货，新建一条记录并设置相关字段，需要特别注意的是：<移库日期>填入上线日期！<仓库>=散客预定仓库（虚仓库）l 进入收货单行，新建记录并设置相关字段，注意点：<属性集实例>新建产品批次！<货位>=总仓库-散团货位l 进入物料收货，点击完成按钮后完成此收货单4.3.2. 设置产品，批次以及保留天数（位控操作）进入【批次与保留天数】批次与保留天数后设定<仓库><产品><属性集实例><出团日期><保留天数>注意事项：不要在这里新建批次，这里新建的不能正常使用！4.4. 调整散客产品（正在上线时慎用）由于正在上线的产品已经在销售订单中销售，散客产品调整后系统并不会自动更新销售订单中的散客产品价格，但是销售在产品调整后打印的报价单中的产品细节会调整，而价格不变，操作不当容易造成公司损失，所以要慎用。5. 销售人员操作手册：5.1. 销售机会（可选）5.2. 销售订单l 进入【销售订单】订单后新建记录，注意事项：<团队产品>选择需要销售的散客团<产品批次>选择现有批次，不要在这里新建批次！<目标单据类型>=散客团订单<仓库>=散客预定仓库（虚仓库）<价格表>=销售价格表l 进入订单行后注意事项：<数量>填入成交数量<价格>填入成交单价！l 进入游客详情后新建记录，注意事项：如果收客数量为10，就应该新建10条游客记录！l 进入订单，点击完成按钮，选择“准备”，实现客户预定操作l 进入订单，点击完成按钮，选择“完成”，实现客户确认操作，此操作不可逆，单据完成后不能修改，请务必在客户确认后做此操作！6. 位控人员操作手册：6.1. 设置产品批次的保留天数l 进入【批次与保留天数】批次与保留天数后设定相应产品批次的保留天数，随出团日期的临近，建议每天调整保留天数6.2. 调整销售订单的保留日期l 进入【销售订单】订单行后选择需要调整的记录，然后调整<保留日期>。l 原因：销售人员建立的销售订单会自动根据【批次与保留天数】批次与保留天数中设定的保留天数自动生成！由于一些特殊情况，可能需要手动调整，这个时候只有特殊人员才有手动调整保留日期的权利！6.3. 申请采购（申购单）当销售阶段已经完成，或者产品需要开始采购了，就要开始下申购单了。l 进入【申购单】申购单后新建记录，然后设定<单据类型>=申购单<申购代表>=发起申购的负责人，一般就是自己<团队产品>=需要采购的散客团产品<属性集实例>=选择或新建批次，对于散客团操作来说，一般情况是选择批次！<需求日期>即出团日期<仓库>=散客预定仓库（虚仓库）<价格表>=采购价格表<单据类型>=申购单l 在申购单中执行<生成申购单行>l 在申购行中调整产品的需求数量以及价格l 回到申购单中点击完成按钮，然后选择单据操作为“完成”l 复制申购单<申购单编号>中的数据，以备后面的操作使用！6.4. 下采购单（从申购单生成采购订单）当申购单经过上级审批通过后，需要给采购人员下操作任务单。l 执行【从申购单创建采购订单】，然后在弹出对话框中选择<申购单>=需要处理的申购单，可以输入申购单号然后回车就可以搜索出来<组织>=北京总公司<仓库>=采购仓库（北京总仓库）7. 采购人员操作手册：7.1. 创建基础产品在主菜单的搜索框中数据“产品”，连续按回车，直到找到产品窗口 单击打开先刷新再新建（建完一条数据后也要先刷新再建）l 进入【产品】产品窗口后新建记录，然后设置相应数据<名称>：根据产品命名规则书写！ <产品大类>：吃住行游娱购<产品小类>：比如：交通大类的飞机、汽车（必填）！ <服务细节>：不通类型的产品需要设置不同的服务细节（非必填）<初始地址>：对于交通类产品就是出发地，对于签证产品往往就是使馆地址<目的地址>：对于交通类产品具有目的地，大部分产品不存在目的地<产品特点>：重要，报价单中会把产品特点打印出来<图片网址>：对于需要在某些单据中打印出图片的产品，需要设置此项<产品类型>：产品，一般情况不要改！<采购代表>：即此产品以后的采购由谁负责，往往是建立此产品的采购人员自己<税种>：选国税 <计量单位>：一般选每个，对于一个团共用一个的产品，请选用每团，例如：包车，导游等。 <目的地址>：保存l 进入成本及采购设置供应商信息<供应商>：选择提供此产品的供应商 <当前供应商>：如果是提供此产品的默认供应商，则打钩其他选项默认就可。保存l 进入价格设置产品的价格信息， <价格表版本>：选择“采购价格表-基础表”<源货币>：货币换算的货币类型<限制价格>：填入此产品的平均采购价格保存l 进入标签设置产品的标签，在相应符合条件的标签处打钩即可，主要目的是方便销售人员检索产品以及网络搜索。7.2. 查看采购订单l 进入【采购订单】采购订单窗口后收索记录，查看采购代表是自己或者产品类别属于自己管辖范伟的采购订单；l 选择自己处理的采购订单后进入采购订单行检查需要采购的产品的细节！如有需要，可以做必要的改动，需要跟销售确认，以免出错。l 进入 采购订单窗口后点击“准备”按钮，单据操作选择“准备”，流程执行后，采购订单状态变成进行中，即告知相关人员，采购人员已经开始处理此采购订单了！l 进入 采购订单窗口后点击“准备”按钮，单据操作选择“完成”，流程执行后，采购订单状态变成已完成，即告知相关人员，此采购项已经处理完毕！7.3. 创建询价单（可选）l 进入【询价单】询价单窗口后设置以下数据<名称>：填入询价单的Title，针对外国供应商，应该填写英文的Title！<代表>：即此次询价的负责人<询价单主题>：一般选择“无订阅者”即可<询价单类型>：一般选择“选择行报价”，表示供应商可以只针对询价单行中某一个产品进行报价。<响应日期>：我们处理询价单响应的最晚日期<货币>：选择供应商常用货币，例如：欧元l 进入询价单行窗口后设置以下数据<产品>：选择需要询价的产品！<工作截止>：输入此产品询价有效日期l 进入数量窗口后设置以下数据<计量单位>：一般酒店产品计量单位都是每个<数量>：输入询价产品的数量<标杆价格>：选择询价产品的期望价格！l 回到询价单窗口后点击“创建并邀请”按钮，在对话框中“发送询价单邀请给供应商”处打钩。这里需要注意一点，对于已经发过邀请的供应商，系统默认不会重复发送，如果需要重发，得先删除相应的询价单响应项后才能重发！7.4. 查看询价单响应（可选）l 进入【询价单响应】响应窗口后查看对应询价单的响应数据，方案1、自己从中选取最合适的询价单响应，并与此供应商确认询价响应方案2、将询价单响应报表发送给客户，由客户选择并确认合适的响应，此种方案需要在询价单中打印报表后再发给客户7.5. 完成物料收货（可选）8. 供应商的录入8.1. 【业务伙伴】窗口业务伙伴页签中：新建业务伙伴 <尊称>：选择合适的称呼<名称>：英文名字，没有英文名字的用拼音代替 <名称2>：业务伙伴的中文名字 <信用状态>：无信用检查 <语言>：业务伙伴的通用语言<网址>：业务伙伴的网址<生日>：业务伙伴的成立日期<业务伙伴分组>：选择合适的业务伙伴类型 保存；8.2. 供应商页签中：<供应商>：打钩 <类别>：选相应的供应商类别。<采购价格表>：选“采购价格表” 其他项默认保存；8.3. 位置页签中：已我们公司为例新建位置<名称>：尚都总部 <地址>：城市：“china”，城市：“beijing”地址1：“朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座1909室” <电话>：861025900023 国家代码:86区号:10电:592000238.4. 联系人页签中：新建联系人<英文名>：zhaoyu <中文名>：赵宇 <电话1>：861059200057<手机1>：8615811585094 国家代码:86手机号15811585094<Email1>：zhaoyu （业务伙伴登陆用户名） <密码>：zhaoyu （业务伙伴登陆密码） 8.5. 银行账户页签中：新建银行账户<用户/联系人>：选择该业务伙伴的联系人之一 <ACH>：是否银行转账（否则是信用卡） <银行>：选择对方的银行保存，退出。9. 行政人员操作手册9.1. 【用户】窗口用户联系人页签中新建用户<英文名>：员工名字的全拼 <中文名>：员工的中文名 <业务伙伴>：选业务伙伴名字是“实际东方国际旅行社”双击选中返回 <伙伴地址>：总部的同事选北京的地址，分办的同事选分办的地址 <Email地址>：员工的Email <密码>：123456 <电话>：861059200057 国家代码:86区号10座机号59200057<传真>：861059200057 国家代码:86区号10座机号59200057<职位>：员工自己所在职位 9.2. 用户角色页签中新建一条记录角色处选择“becit User”10. 全包价产品打包操作在主目录收索框中输入“旅游打包产品”，单击打开全包价产品的录入窗口10.1. 新建行程框架【全包价产品打包】窗口产品列表页签中点击新建<产品名称>：要录入的行程名称（要在注明起止点，签证）<人数>：都填“1”<旅行天数>：具体出行天数<几国>：出访几国其他字段是增加搜索条件用得，可适当填写。10.2. 新建城市【全包价产品打包】窗口产品列表页签中选中要修改的行程点击产品详情页签点击新建<国家>：输入国家的英文，回车，从数据库中查找相匹配的国家，用中文回显<城市>：输入城市的英文名字，回车，从数据库中查找相匹配的城市，注：有些国家、城市在数据库中存储的名字可能会跟实际常用得英文名拼写不同，建议从网上收索一下其他拼写，以下两个翻译网址：Google 翻译 ； 有道翻译如还有问题，跟it部联系，让其帮忙查找。<第几天>：新建的城市是在第几天到访<名称>：描述这个城市<序号>：天数*100+序号。例如第三天的第一个城市序号：301；第二个城市序号：302点保存10.3. 给城市添加基础产品给城市添加基础产品有2种方法(一) ：通过复制城市打包方法，把已有的该城市的基础产品组合复制过来：【全包价产品打包】窗口产品详情页签双击要添加基础产品的城市<打包行程>：在下拉列表中选择想要的组合，点保存：该城市打包中的基础产品的组合会复制到这个城市下面在产品设置页签中删除掉自己不想要的基础产品也可点击新建添加城市包中没有的基础产品，方法如下注：如果保存后发现这个城市包不是自己想要的，可以删除城市下面所有的基础产品，再选择相应的城市包，再点保存。或者复制当前页面，再选择相应的城市包，再保存，然后删除原来的错误城市。(二) ：直接添加所需要的基础产品【全包价产品打包】窗口产品详情页签双击选择要添加基础产品的城市选择产品设置页签点击新建<产品大类>：选择所要添加的基础产品的产品大类<产品名称>：选择你想要的基础产品注：在<名称>栏处输入关键字，可以用空格隔开多个关键字，但顺序要跟关键字在被搜索的产品名称中出现的顺序一致。如：住宿_酒店_Italy-Bologna_标准双人间(两张单床)_四星级_A 只要在名称栏中输入：italy 双人四星搜索结果中就有该产品。