中山证券投行部介绍ppt课件.ppt
中国投资银行新生力量THE NEW FORCE IN CHINESE INVESTMENT BANKS,诚信 稳健 创新 和谐,2,目录,第一部分 投行简介第二部分 业务介绍第三部分 团队业绩,第一部分,投行简介,4,中国证券市场的开拓者,1992年中山证券成为中国证券市场的开拓者之一 2001年中山证券成为全国性综合类券商和保荐机构 2008年中山证券进行增资扩股，注册资本增至13.55亿元中山证券专注于投资银行、资产管理、证券经纪、基金及期货等金融业务，并向金融控股 集团方向发展公司正迈向新的辉煌,诚信 稳健 创新 和谐,中山证券依靠忠诚卓越的管理团队，控制风险，稳健经营， 虽历经中国金融市场波澜起伏，却始终保持稳步发展，现已成为优秀的全国性综合类券商,5,总部位于深圳， 业务辐射全国,中山证券实力雄厚,公司营业部覆盖中国主要发达城市传递公司业务理念,中山证券注册地和总部位于金融核心区域-深圳，毗邻香港，集国际金融市场信息之荟萃携中国经济特区之优势，开拓创新，锐意进取,6,中山证券具有规范的法人治理结构,中山证券拥有完善的公司治理结构董事会下设风险控制委员会、审计委 员会、战略发展委员会、薪酬与提名委员会各组织机构独立有效地运行，为公司 开展业务创造稳定、坚实的平台内部控制制度健全且执行有效,董事会,监事会,总裁,固定收益部,研究所,人力资源部,办公室,证券投资部,电子商务部,资产管理部,清算部,计划财务部,稽核风控部,法律合规部,信息技术部,经纪业务部,财务总监,合规总监,分管副总裁,投资银行总部,信息技术治理委员会,投资决策委员会,战略发展委员会,薪酬与提名委员会,风险控制委员会,审计委员会,分管副总裁,分管副总裁,股东会,董事会秘书,7,投资银行部门介绍（一）,深圳国企专项财务顾问辽宁国企改革专家顾问设计新中国第一张可转债设计中国第一份认股权证设计中国第一例上市公司收购方案摩根大通担任业务技术顾问证监会认定优秀保荐机构和承销商沪深证券交易所上市合作伙伴,2003年初，公司成功增资，成为全国性综合类证券 公司，正式开展证券发行与承销业务 2005年公司注册为保荐机构，获得上市保荐资质 投行业务以北京、上海、深圳为核心 投行业务立足长三角和珠三角经济圈，定位于为 中小企业提供融资服务和全方位的资本运作服务,部 门 荣 誉,投资银行总部,投资银行一部,投资银行二部,投资银行三部,投资银行四部,投资银行上海部,质量控制部,资本市场部,投资银行北京部,投资银行内核小组,综合管理部,8,投资银行部门介绍（二）,中山证券投资银行团队有着丰富的实操经验团队核心由保荐代表人及来自法律、财务、投资等领域的优秀专业人士构成,一支具有丰富实战经验的专业团队,9,投资银行部门介绍（三）,中山证券不断加大对投行业务的投入和扶持力度，积极促进业务的跨越式发展，力把投行业务发展作为未来规划的重中之重，并制定了相关的阶段性目标,阶段一,阶段二,阶段三,阶段五,阶段四,阶段六,与时俱进，不断完善适应业务发展的投资银行管理模式,力争保荐/承销项目的快速突破,扩大项目储备，积极寻找和培育投行项目，促进投行业务的良性滚动发展,大力发展收购兼并等财务顾问业务,积极探索、准备开展直接投资、项目融资及资产证券化等创新业务,打造实力能力强、技术水平高、市场认可的投行专业团队,第二部分,业务介绍,11,专业化的投资银行服务,为企业提供专业化的投资银行服务,企业融资业务,12,主要投行业务流程（一）,财务顾问业务,13,主要投行业务流程（二）,企业融资业务,14,主要投行业务流程（三）,并购重组业务,15,丰富的中小企业金融服务经验,在新能源、旅游、汽车零部件等领域有丰富的金融服务经验曾为上市公司“西安旅游” 制定完善的重组计划,极强的业务创新能力,成功设计了我国首个上市权证参与首例上市公司并购重组-宝安收购延中的方案设计,公司与摩根大通互为战略合作伙伴关系与摩根大通在众多领域交流频繁,投行负责人、业务骨干从事投行业务达十年以上与证监会、发改委、商务部等监管部门已经建立起了良好的 关系与深交所建立了紧密的合作关系多次协办深交所上市改制辅导推广计划,投行核心竞争力,16,投行业务理念（一）,通过自身执照及联营机构，为企业提供全方位的金融服务,17,投行业务理念（二）,为企业提供“一站式”服务,18,投行业务理念（三）,企业融资的安排者企业发展的战略总顾问提供持续资本市场服务为企业量身定做解决方案,持续的后续服务,我们一直秉承严谨的工作态度，以客户为中心，提供优质“金融管家”服务,第三部分,团队业绩,20,经典私募融资案例 深圳山源电器,通过并购重组等方式，调整公司股权结构，使企业股权架构合理，从而避免同业竞争，进一步提升企业价值水平成功提升企业形象，使企业获得众多私募投资者青睐较其他中小企业经营规模，融资额度相对较高在股市低迷时期，帮助企业成功以较高市盈率获得私募融资为企业提供专业服务，赢得企业信赖，与建立了长期合作关系，为企业提供持续的融资服务，如首次公开发行上市、债券融资等,21,经典财务顾问案例 中山市交通发展集团,深入企业实际运作，把握企业实际需求，挖掘原有业务亮点和资产潜力，大幅度地进行资产重组，改进原有业务模式构建高起点融资平台，充分运用各种金融工具，盘活现有及新增资产，实现资金流良性滚动，力促跨越式成长充分利用行业、地方政策，拓宽并调整企业战略视野，使得企业成长与地方经济发展相联系，形成合力推动企业进步精细、准确的财务预算，辅助企业稳步前行,22,股权融资成功案例,以专业化服务为企业成功打造股权融资平台,23,再融资成功案例,我们致力于为企业提供持续融资服务,24,莱利,为企业提供灵活多样的财务顾问服务,财务顾问经典案例（一）,改制,发行上市及再融资,LaiLi,25,财务顾问经典案例（二）,为企业提供灵活多样的财务顾问服务,莱英达,LAIYINGDA,愿我们携手合力共创辉煌！中山证券有限责任公司投资银行总部 地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心1103电话：（0755）82520525传真：（0755）23982961,
