商机录入操作手册.doc

PTTS-6933 NCB-6456 产险电销系统商机坐席可录入商机录入名单业务需求一、 需求描述:允许商机坐席录入商机名单电销系统在销售任务处理页面上增加新的按钮【商机录入】。坐席可以通过该功能录入商机名单。点击商机录入，进入以下页面，页面内容和推介录入一样。但营销活动和名单列表需要是商机业务的营销活动和名单列表。点击提交，系统生成商机名单，生成规则和现在推介录入一样，但名单一级业务类型为“商机”。相关流程和说明名单业务类型为商机时可以看到该按钮。增加开关用于关闭该功能。二、操作说明：用商机坐席登陆产险电销，选择一个商机名单进入销售任务处理页面，如下图所示：点击【商机录入】按钮，进入如下页面：填写真实信息后点击【提交】按钮，查看名单业务类型是否为商机，如是则表示正确。分公司商机录入 1. PTTS-6967 RPL32-39 产险电销系统业务员商机录入优化需求 一、 需求描述:目前分公司商机录入，落地账号只能创建商机，由坐席捞取商机后创建名单并报价下单。现要修改成落地账号创建商机后直接将商机分配给落地账号后创建名单并报价下单，跳过坐席捞取并下单的步骤。二、 操作说明：1用落地账号登陆产险电销系统，进入“分公司商机录入”页面，增加了“自助投保”按钮。在此页面下单。点击“自助投保”按钮。如图1所示图12进入“商机创建名单”页面，如图2所示，点击“提交”按钮并接管名单。此名单进入业务员专署名单列表和营销活动。如果名单属于续保名单，则不允许接管或入池，提示“续保名单不允许被接管，请等待商机坐席处理”。图23.进入“销售任务处理”页面。在此页面只能看到“报价下单”和“续保通道”两个按钮。在“报价历史”中点击操作按钮，进入精准报价页面，精准报价页面“电话支付”按钮不可见则表示正确，做后续操作直到保单生效。4.营销管理呼入呼出名单待办列表，按照要求选择条件后点击查询按钮查看是否正确，如下图所示：查询条件中分公司和中支不可选则表示正确。_电销商机坐席操作流程5.保单生效后执行批处理把分公司商机分配给商机坐席（分配规则和网销商机的分配规则一致）。6.商机坐席登陆产险电销系统，营销管理呼入呼出商机待办列表，商机状态选择“已领取”，如下图所示：点击操作进入商机创建名单页面，如下图所示：点击【提交】按钮并接管名单，如下图所示：接管名单后拨打电话进行回访提交拨打小结，如系统所示：备注1：商机坐席接管有生效保单（业务员自助投保成功）的商机，生成对应名单，名单、保单归属在商坐席名下。备注2：商机坐席需要补充成交件录音。