企业网银客户专题分析PPT版课件.pptx

邮政金融数据分析全国中心支持团队2012/02,企业网银专题分析报告,研究目标及预期成果,分析内容,分析对象：企业网银客户分析周期：2011年7月2011年11月数据来源：对公系统 & 客管系统,发展趋势分析地域类型分布分析区域分布分析机构分布分析行业分布分析,客户特征分析,账户性质与签约类型新增签约账户分析行业分布分析地域分布分析机构分布分析,签约账户分析,总体概况分析交易类型分析交易时段分析交易取到分析,交易特征分析,潜在客户挖掘分析,企业网银客户轮廓描述,潜在企业网银客户名单,目录,企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结,企业网银客户数量与占比呈稳步上升的发展趋势，且城市地区的企业网银客户数量占比过半,2011年7月到2011年11月，网银客户数量与占比呈现逐月上升的发展趋势；截止到2011年11月底我行存量企业网银客户数为4.04万户，占全部对公客户数量的5.86%。截至2011年11月底，我行企业网银客户的地域类型分布主要集中在城市地区，占比过半达到68%；县网银客户数量的占比其次，达到31%。,企业网银客户数环比增长率,华东、华南沿海及南部地区企业网银客户数量最多，其中广东、上海、山东省网银客户数最多,截至2011年11月底，华东地区的企业网银客户数量最多，占全国网银客户数的39%；其次是华南地区企业网银客户数占比达22%；从机构分布上看，广东、上海、山东省网银客户数排名前三，占全部企业网银客户数量的41%。,占比41%,企业网银客户数量最多的前十大行业客户数占比近30%，其中信息科技行业网银客户数最多,截至2011年11月底，我行企业网银客户数量4.04万个，网银客户数量最多的前十大行业累计客户数1.2万个，占比达到29.7%；其中信息科技行业网银客户数最多，达到3205个。,注：在70.3%的其他行业客户中，有60%的客户为未知行业客户。,网银客户的户均资产余额状况远高于非网银客户，其中城市地区的网银客户户均资产余额最高，农村地区最低,2011年7月到2011年11月，网银客户的户均存款余额有微小的降幅，但网银客户的户均余额远高于非网银的户均余额，是全部对公客户户均余额的3倍以上，对我行的存款贡献高；从地域类型的角度分析，分布在城市的网银客户户均余额最高且高于平均值，分布在农村的网银客户户均余额远低于平均值，但高于全部对公客户的户均余额,华北、华东地区企业网银客户月日均资产余额占比最高，其中广东、北京的企业网银客户月日均资产余额最多,从地域分布来看，华北、华东地区企业网银客户月日均资产余额占比最高，达到21%；但华北、华东、华中、华南地区占比总体差别不大，均在20%上下；从机构分布来看，广东、北京的企业网银客户月日均资产余额最多，分别为107亿元和105亿元；其余各省中，河南、江苏、河北、山东的月日均资产余额均超过50亿，还有19个省超10亿，6个省不足10亿。,平均31亿元,客户特征分析小结,基本情况,企业网银客户数量与占比呈稳步上升的发展趋势，截止到11年11月底我行存量企业网银客户数为4.04万户，且城市地区的企业网银客户数量占比已经过半；,地域分布,华东、华南沿海及南部地区企业网银客户数量最多，广东、上海、山东省网银客户数最多；,行业分布,企业网银客户数量最多的前十大行业客户数占比近30%，信息科技行业网银客户数最多；,资产价值,网银客户的户均资产余额状况远高于非网银客户，城市地区的网银客户户均资产余额最高，农村地区最低；华北、华东地区企业网银客户月日均资产余额占比最高，广东、北京的企业网银客户月日均资产余额最多,目录,企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结,一般户、基本户数量累计约占全部签约账户的90%签约类型中专业版的数量约为查询版的3.84.5倍,截止到2011年11月30日，我行存量企业网银签约账户数共计4.4万户；在签约账户中，以一般户、基本户为主，两者所占比例相当，累计占签约账户数的90%；其余的账户中，专户数量较多，临时户仅占全部签约账户的0.4%；各类签约账户的签约类型中，大多以专业版为主，专业版的数量大致为查询版账户数量的3.84.5 倍。,基本分析（新签）信息科技行业新签最多,最近5个月累计新增签约账户数10444户，月均新增2088户。新增数量排名前三的行业为：信息科技、房地产、邮政,户,注：仅统计有行业归类的签约账户,平均值：136,各行业占比分析信息科技行业占比最高,至2011年11月底，各行业签约存量企业网银账户共1.7万多户，其中未知行业分类的账户占比为60%。对已知行业分类的账户进行占比分析，其中信息科技行业签约账户数占比最高，为19%，3325户；其次为邮政14.8%。,占比,平均值：3.84%,注：右图仅统计有行业归类的签约账户，约占全部签约账户数的40%。,各行业渗透率分析保险业渗透率最高,数据显示，各行业平均渗透率为13.88%；保险行业渗透率最高，64.94%；邮银次之，51.78%。,平均渗透率13.88%,注：右图仅统计有行业归类的签约账户，约占全部签约账户数的40%。,各行业账户类型分析各行业一般户、基本户居多,邮银、信息科技行业中基本户占比高，其中邮银行业的基本户与一般户比率达到15:1，说明企业开立基本户之后再开立一般户的比例很小，信息科技行业该比例为1.8:1。保险、电力、房地产、石油石化、通讯、邮政行业中一般户占比高，说明这些行业企业在开立基本户后往往会开立多个一般户；而社保、政府机构中专户占比高。,各行业账户类型占比构成分析,各行业签约类型分析各行业专业版占比高,以2011年11月底的数据，通讯行业查询版和专业版的比例相差无几；而其他行业中主要以专业版为主，特别是保险业、邮银专业版占比大于90%,各行业签约类型占比构成分析,各机构地域分析账户类交易户占比40%，动户率和渗透率城市最高,截止2011年11月网银账户共有4.4万户，其中分布在城市的网银账户最多，达2.89万户网银账户中账户类交易的账户占比约为40%从地域类型的角度分析，网银账户的动户率及渗透率城市占比最高，其次是县和农村,注：动户率是指在统计期间内（5个月均值），发生账务类交易的专业版签约账户数量占全部专业版签约账户数量的百分比,各机构有效账户分析华东地区网银账户数最多，广东省网银账户数最多,华东地区有效网银账户数最多占全国网银账户数39%，其次为华南地区占比达到22%；西北地区最少仅为3%；广东省有效网银账户数最多为6757户，占全国网银客户数16%。,各机构账户类型分析大多数机构一般户居多,大多数省份一般户居多，而上海一般户数量仅占15%，而基本户占85%；对比北京，一般户数量占42%，而基本户占比56%；四川省的专户占比最高，占比45%；青海，西藏临时户占比最高，占比5%以上。,各机构企业网银账户类型占比构成分析,各机构签约类型分析各机构专业版占比高,各机构专业版占比均在60%以上；北京、西藏、青海、湖南、河南五省的专业版占比在90%以上；而天津、重庆专业版占比低于70%。,各机构企业网银账户签约类型占比构成分析,各机构动户率分析各大区动户率比较均衡，最高的省份为上海,从大区角度分析，各大区网银账户动户率较均衡，华南地区动户率最高达48.9%，西南地区最低也达到了39.3%；上海网银账户动户率最高为55%，全行累计有11家机构的动户率达到50%以上；四川省最低34%,注：动户率是指在统计期间内，发生账务类交易的专业版签约账户数量占全部专业版签约账户数量的百分比 取5个月的平均动户率,各机构渗透率分析华南地区网银账户渗透率最高，其中广东省最高,从大区角度分析，华南地区网银账户渗透率最高为17.5%，西北地区的网银账户渗透率最低仅为5.24%；从机构角度分析，广东省网银账户渗透率最高达到23%，其次为上海19%和海南17%；渗透率最低的机构为甘肃、青海和山西。,注：渗透率是指我行签约企业网银服务的账户占全部对公账户的百分比,签约账户分析小结,基本情况,一般户、基本户数量累计约占全部签约账户的90%签约类型中专业版的数量约为查询版的3.84.5倍,行业分析,信息科技行业企业网银占比最高，并且新签账户最多；保险业企业网银渗透率最高,地域分析,城市账户类交易的账户占比最高，达41%，动户率和渗透率城市最高华东地区网银账户数最多，广东省网银账户数最多各大区动户率比较均衡，最高的省份为四川省华南地区网银账户渗透率最高，其中广东省最高,目录,企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结,分析内容,分析对象：企业网银客户交易行为分析周期：2011年7月2011年11月说明：以下分析中无月份说明的均指7到11月5个月的数据总和,基本情况分析,交易类型分析,交易时间分析,交易渠道分析,各行业交易量、交易金额分析,交易量排名前10的交易类型分析各行业中交易量排名前10的交易类型分析,按月、日、小时分析各分段上的交易笔数、笔均交易金额、交易金额分析各行业在月、日、小时各分段上的交易量、交易金额,从整体上分析四类交易渠道的交易量、交易金额分析各行业在四类渠道上的交易金额,行业分析我行客户和大型国企行业的客户是企业网银的主力军,邮银、邮政、信息科技、电力、房地产在交易量上占比较高，占总体的70%保险、电力、邮银、石油石化、邮政在交易金额上占比较高，占总体的75%因此，我行客户和大型国企客户是企业网银的主力军,注1：剔除未知行业,行业分析邮政、邮银交易量、交易笔数均非常高,整体上，邮政、邮银交易量、交易笔数均非常高；保险、电力交易量低金额高进一步分析其他行业，社保、房地产、财政、政府机构交易量、交易金额均非常高；交通行业交易量低、交易金额高；物流仓储、化学化工类、医院交易量高金额低,交易量、交易笔数交叉分析1,交易量、交易笔数交叉分析2,交易类型分析以查询类交易为主,从近5个月的交易分析，企业网银的交易类型涉及到70多个大类从交易量的排名分析，前10名中（占整个交易量的99%），查询类交易6类（占比63%），非查询类交易4类（占比36%）,查询类,非查询类,各行业中交易类型排名分析,财政、社保、政府、房地产、邮银、邮政行业的交易类型以收款人名册管理为主电力、通讯、石油化工的交易类型以账户明细查询为主另，指令审核在财政、社保、政府、邮银、邮政、电力、保险上也占到了较高的比例,各行业不同交易类型交易量分析,注1：取交易量排名前10的交易类型，去重后剩余7种注2：行业取11类主要行业，按交易量或交易金额排名，后面行业分析同此,交易时间月度总体分析，交易金额、交易笔数发展较为平稳,从各月来分析，交易笔数发展较为缓慢，10月份出现回落，而11月份有了小幅回升交易金额发展呈波动发展趋势笔均交易金额呈下降趋势，7月份最高，从8月份开始小幅回落,（单位：万）,（单位：亿元）,交易笔数、笔均交易金额在月末六天增长迅速交易金额在月末六天显著大于当月其他时间段,交易时间按日分段总体分析，交易金额在月末六天显著大于当月其他时间段,（单位：万）,（单位：亿元）,注：交易笔数、交易金额、笔均交易金额均为日均值,交易时间分析各行业按日分析（交易量）,从交易量分析，各主要行业的交易行为主要发生在每月的月末（2631日），在其他时间段上分布较为均匀；以邮银最为明显，月末占比达到30%以上,各行业不同日中交易量分析,注：交易笔数、交易金额、笔均交易金额均为日均值,交易时间分析各行业按日分析（交易金额）,各行业不同日中交易金额分析,从交易金额分析，各主要行业的交易行为主要发生在每月的月末（2631日），以社保、邮银、电力最为明显，占比达到30%以上,注：交易笔数、交易金额、笔均交易金额均为日均值,交易时间分析按小时总体分析，大额交易主要集中在早上班时间,早9点至21点期间内的交易量占整体交易量的91.3%笔均交易金额从早9点到晚9点呈大幅降低趋势，说明大额交易主要集中在早上班时间交易笔数在9点11点、15点17点最高（刚上班和邻近下班时间）；而交易金额在早9点11点内最高,交易笔数、笔均交易金额分析,（单位：万）,（单位：亿元）,交易金额分析,从交易量分析，各主要行业的交易行为主要发生在911点、1517点两个时间段（刚上班和邻近下班时间）其中，财政、社保、政府、保险单位主要在911点，占比达到30%以上；而其他行业则在上述两个时间段上相差无几,各行业不同时间段交易量分析,交易时间分析各行业按时间段分析（交易量）,从交易金额分析，各主要行业的交易行为主要发生在911点、1517点两个时间段（刚上班和邻近下班时间）其中，邮银、信息科技较为特殊，邮银主要集中在1113点，而信息科技主要集中在1517点,各行业不同时间段交易金额分析,交易时间各行业按时间段分析（交易金额）,交易渠道四类渠道交易量占比虽少，但却承担了绝大部分的交易金额,总体上，从非查询类交易分析，四类主要渠道的交易量占56.6%，而交易金额却占比达到93%，说明绝大部分的划汇交易通过这四类主要渠道完成分析四类渠道，行内转账交易量占比57.9%，但交易金额仅占20.4%；大小额转账虽然交易量占比少37%，但交易金额贡献高72.7%。说明大小额转账方式上的交易金额较高。,从交易渠道分析，各主要行业交易量占比较高的渠道在行内转账渠道上，平均占比50%；另外大小额转账渠道平均占比45%；其余两个渠道交易量微乎其微值得注意的是，石油石化行业中大小额转账交易量占比非常高，高达85%,各行业不同交易渠道上交易量分析,交易渠道各行业按时间段分析（交易量）,交易渠道各行业按时间段分析（交易金额）,从交易渠道分析，各主要行业交易金额占比较高的渠道在大小额转账渠道上，平均占比66%；另外行内转账渠道平均占比28%；其余两个渠道交易金额微乎其微特殊的是，社保行业的行内交易金额占比77%；通讯和保险行业同城票交占比远高于其他行业,各行业不同交易渠道上交易金额分析,交易分析小结,基本情况,除邮政、邮银行业的交易量和交易金额远高于其他行业外；社保、房地产、财政、政府机构交易量、交易金额均非常高；交通行业交易量低、交易金额高；物流仓储、化学化工类、医院交易量高金额低,交易类型,从交易量的排名分析，前10名中（占整个交易量的99%），查询类交易6类（占比63%），非查询类交易4类（占比36%）财政、社保、政府、房地产、邮银、邮政行业的交易类型以收款人名册管理为主电力、通讯、石油化工的交易类型以账户明细查询为主,交易时间,交易金额、交易笔数发展较为平稳交易金额在月末六天显著大于当月其他时间段大额交易主要集中在9点11点,交易渠道,从交易量分析，四类主要渠道的交易量占56%但从交易金额分析，四类主要渠道的交易金额占93%,目录,企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结,潜在客户挖掘分析方法,通过对比当前2011年11月底的对公企业网银客户与对公非企业网银客户，在客户基本属性与客户交易行为特征方面的区别，寻找非企业网银对公客户中更具有企业网银客户交易特征的潜在客户群,当前企业网银客户（2011年11月）,当前已经为我行对公客户的非企业网银客户（2011年11月）,抽取活跃客户,抽取活跃客户,39298户,279092户,分析指标与角度,开户时长企业注册资金持有一般户数量持有存款产品数量资产与存款月日均余额月总交易笔数与金额月存款交易笔数与金额月取款交易笔数与金额月转账交易笔数与金额月跨行交易笔数与金额月结算交易笔数与金额,注：活跃客户的口径定义为在上一季度有存款余额的活跃企业客户; 提升度 = 分组下模型响应率 / 全量数据随机响应率。,随机响应率：样本中企业网银客户占比为12.3%单指标阈值设定规则：提升度达到2倍以上认为显著有效,开户时长越长，网银渗透率越高，但区分能力不强注册资本金额越高，网银渗透率越高，区分能力适中,从开户时长角度分析，在各个分段上的网银客户占比与全体样本中网银客户的占比提升度均不及1.5，则说明该指标对网银客户的区分能力不强；从注册资金角度分析，注册资金在10亿元以上的企业客户，其网银客户占比达到29.04%，提升度为2.4倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中。,随机响应率,随机响应率,持有一般户数量越多，网银渗透率越高，区分能力较强持有存款产品数量对网银客户渗透率影响很小,从持有一般户数量角度分析，持有个数达到3个及以上时，其网银客户占比达到40.15%，提升度为3.3倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强；从客户持有存款产品数量角度分析，该指标对网银客户的区分能力不强。,随机响应率,随机响应率,客户资产金额越高，或月日均存款金额越高网银渗透率越高，区分能力适中,从资产月日均余额角度分析，持有资产月日均余额达到10亿元及以上时，其网银客户占比达到31.25%，提升度为2.5倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中；从存款月日均余额角度分析，持有存款月日均余额达到1亿元及以上时，其网银客户占比达到26.71%，提升度为2.2倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中。,随机响应率,随机响应率,月交易笔数越多，网银渗透率越高，区分能力适中月交易金额越大，网银渗透率越高，区分能力较强,从月交易笔数角度分析，月交易笔数达到7笔及以上时，其网银客户占比达到24.13%，提升度约为2倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中；从月交易金额角度分析，月交易金额达到5000万及以上时，其网银客户占比达到24.13%53.6%，提升度约为2.54.4倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强。,随机响应率,随机响应率,月存款交易笔数越多，网银渗透率越高，区分能力较强月存款交易金额越大，网银渗透率越高，区分能力适中,从月存款交易笔数角度分析，月存款交易笔数达到21笔及以上时，其网银客户占比达到31%70%，提升度约为2.55.7倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强；从月存款交易金额角度分析，月存款交易金额达到500万及以上时，其网银客户占比达到26%33%，提升度约为2.12.7倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中。,随机响应率,随机响应率,月取款交易笔数越多，或取款交易金额越大网银渗透率越高，区分能力适中,从月取款交易笔数角度分析，月取款交易笔数达到21笔及以上时，其网银客户占比达到30%32%，提升度约为2.42.6倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中；从月取款交易金额角度分析，月取款交易金额达到1亿及以上时，其网银客户占比达到31%，提升度约为2.5倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中。,随机响应率,随机响应率,月转账交易笔数越多，或转账交易金额越大网银渗透率越高，区分能力较强,从月转账交易笔数角度分析，月转账交易笔数达到6笔及以上时，其网银客户占比达到37%65%，提升度约为35.3倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强；从月转账交易金额角度分析，月转账交易金额达到50万及以上时，其网银客户占比达到25%61%，提升度约为25倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强。,随机响应率,随机响应率,月跨行交易笔数越多，网银渗透率越高，区分能力适中月跨行交易金额越大，网银渗透率越高，区分能力较强,从月跨行交易笔数角度分析，月跨行交易笔数达到10笔以上时，其网银客户占比达到26%34%，提升度约为2.12.8倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力适中；从月跨行交易金额角度分析，月跨行交易金额达到1000万及以上时，其网银客户占比达到25%56%，提升度约为24.6倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强。,随机响应率,随机响应率,月结算笔数越多，或结算金额越高网银渗透率越高，区分能较强,从月结算交易笔数角度分析，月结算交易笔数达到10笔以上时，其网银客户占比达到27%59%，提升度约为2.24.8倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强；从月结算交易金额角度分析，月结算交易金额达到1000万及以上时，其网银客户占比达到28%57%，提升度约为2.34.6倍，可以认为该指标对网银客户的区分能力较强。,随机响应率,随机响应率,潜在企业网银客户的轮廓描述,潜在企业网银客户特征描述通过对上述分析我行网银客户与非网银客户的各项指标，建立决策树模型得到企业网银客户的轮廓描述如下：,我行全国符合该基础范围条件的公司业务客户中，非企业网银客户为2003个，约占当前非企业网银客户的1%,下列条件之间关系为或月存款交易笔数50笔月转账交易笔数10笔月转账交易金额1亿元月结算笔数50笔月结算金额1亿元月跨行交易金额1亿元月总交易金额1亿元一般户数量=3个,注：上述阈值的划分需要兼顾业务意义与统计显著性，阈值点设定要结合业务在开展过程中不断调整修正。,目录,企业网银客户特征分析企业网银签约账户分析企业网银交易特征分析企业网银潜在客户分析分析总结,企业网银客户特征,客户特征,企业网银客户数逐月上升，截止到11月底，达到4万户；主要集中在华东华南沿海及南部地区，另外城市地区占比达到一半以上；信息科技行业客户数最多；企业网银客户的户均资产远高于非网银客户,企业网银账户中基本户、一般户占比90%，专业版占比超过80%；保险业、华南地区、城市地区网银账户渗透率最高；各大区动户率比较均衡，四川省最高,邮政、邮银行业的交易量和交易金额远高于其他行业；交易量排名前10的交易类型中查询类6类，非查询4类；交易金额在月末几天显著大于其他时间段，并且大额交易主要集中在911点；四类主要渠道贡献了93%的交易金额,账户特征,交易特征,当前我行企业网银客户在客户特征、账户特征、交易特征上具有如下特征：,潜在客户营销建议,潜在客户：对于我行的潜在客户提供如下营销建议营销范围优先东部沿海地区，渗透率低的地区优先城市地区，渗透率低的地区重点关注财政、社保、政府、房地产、邮银、邮政行业的办理业务的客户营销产品以专业版营销为主，适当把握查询版的营销契机营销渠道客户经理拜访方式一句话营销方式（柜面办理业务）,Thank-you,Questions,