钢铁企业国际化的经营历程课件.ppt

1,宝钢的国际化经营,上海宝钢集团公司,赵昆副总经理,2004,年,10,月,2,一、宝钢国际化经营的历程及现状,二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴,三、宝钢的国际化经营战略,目,录,3,宝钢国际化经营从进出口贸易开始，大致经历了三个,发展阶段：,?,国际贸易阶段；,?,海外投资办矿阶段；,?,海外办钢厂阶段。,1,发展阶段,4,?,1985,年宝钢投产，当年,10,月，即首次委托中国化工进出口公司出口,化工产品，标志着宝钢迈出了国际化经营的第一步。,?,1988,年,11,月，在东京合资创办宝华贸易公司；,?,1993,年,8,月，在日本创办了宝和通商株式会社；,?,1993,年,10,月，在德国汉堡创办了宝欧公司；,?,1996,年,4,月，在美国创办了宝美公司。,宝钢这些海外机构主要从事产品销售、材料采购、第三方贸易、,商情搜集和分析等业务。,1.1,国际贸易阶段,5,为了应对上游垄断，获取战略资源，宝钢开始与国际矿业巨头,开展战略合作，投资办矿。,?,2001,年,5,月，宝钢与巴,CVRD,合资组建宝华瑞，取得每年,600,万吨铁矿,石供应；,?,2002,年,6,月，宝钢投资设立宝澳矿业有限公司，与澳大利亚哈默斯利,合资办矿，控制每年,1000,万吨铁矿石资源。,1.2,海外投资办矿阶段,6,为做强做大钢铁主业，构建低成本的海外生产基地。,2002,年宝钢与,CVRD,就在巴西圣路易斯建设钢厂一事达成意向。,2004,年双方就合资组建钢厂举行前期合同签约仪式，标志着,宝钢第一个海外钢铁生产基地建设项目的前期工作正式启动。,1.3,海外办钢厂阶段,7,发展至今，宝钢国际化经营形成了贸易服务、资源开发、航运、,生产实体的总体功能架构：,?,以销售钢材为主要业务的贸易公司，如宝和、宝美、宝欧、宝新,等；,?,以原材料采购为主的贸易公司，如宝岛公司；,?,航运类公司，如宝金、宝运；,?,矿业公司，如宝华瑞、宝瑞吉；,?,钢铁公司，尚处于项目建设阶段的巴西圣路易斯钢厂。,2,现状格局,8,宝钢海外投资经营取得了良好回报。,近三年海外投资和经营情况,3,宝钢国际化经营的业绩,2001,年,2002,年,2003,年,三年累计,海外销售额（万美元）,112328,113686,183412,409426,净资产利润率（,%,）,22.3,25.8,41.2,30.8,海外销售收入比例（,%,）,14.1,12.0,13.6,-,9,?,形成了覆盖亚澳、欧非、美洲的贸易网络，促进了产品的出口。,截止,2003,年底，宝钢累计出口钢材,1730,万,t,。,让宝钢产品经受了最挑剔国际用户的检验，促使宝钢努力提高产品,质量：,实现了向部分国际知名汽车、家电企业批量供货，如菲亚特、福特、,伊莱克斯、惠而浦等；,实现了出口产品从钢坯、热轧为主的初级产品向以高质量、高附加,值冷轧产品为主的转变。,4,国际化经营对宝钢的现实意义,10,?,通过海外投资与国际矿业巨头合资办矿，实现了资源的稳定供应，控制,了资源供应风险。,降低采原料购成本；,稳定了铁矿石的供应；,通过与对方的技术交流，提高了配矿能力。,?,培养了海外经营管理人才，形成了一支国际营销队伍。,4,国际化经营对宝钢的现实意义,11,一、宝钢国际化经营的历程和现状,二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴,三、宝钢的国际化经营战略,目,录,12,1,国际主要钢铁企业,42.8,35.3,31.3,30.2,28.9,19.9,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,百万吨,阿塞洛,LNM,新日铁,JFE,浦项,宝钢,2003年世界前六位钢铁企业,13,全球最重要的几大钢铁企业在国际化经营领域,均比较活跃，其主要原因是：,?,本土市场容量饱和，通过国际化经营拓展生存空间；,?,企业主要下游客户向全球化扩展，要求钢铁企业具,备追随供货能力；,?,在全球范围内获取原料稳定供应。,2,主要钢铁企业国际化经营的基本动因,14,目前已在海外共投资了,21,个项目。涉及：,?,原料开采：,阿塞洛投资了,1,个项目，主要涉及煤的开采，投资金额,相对较高，达到,3.8,亿美元。,?,钢材生产：,阿塞洛共投资了,18,个项目，涉及各类钢材品种，分布在,多个国家和区域，其中在重点国家巴西已形成近,1000,万吨产能。,?,钢材加工、销售与服务：,阿塞洛共投资了,2,个项目，主要是食品罐,材和不锈钢剪切。,3,主要钢铁企业的国际化经营实践,-,阿塞洛,15,阿塞洛国际化经营特点：,?,在原料控制方面主要通过长期贸易合同锁定所需资源，较少采用投,资开采方式。,?,钢材生产方面坚持利用比较优势、进行合理的区域布局的理念，在,逐步关闭处于欧洲内陆高成本生产厂的同时，加大在巴西等的生产,份额，形成优化的生产布局。,16,LNM,是国际化程度最高的钢铁公司，通过在世界各地不断地收购,来实现公司的扩张。,LNM,在世界,13,个国家（捷克、罗马尼亚、南非、哈萨克斯坦、阿,尔及利亚、印尼、法国、德国、英国、特立尼达、美国、加拿大、墨,西哥）拥有综合性钢铁企业。其钢产量分布情况（,2004,年预计）：中、,东欧,760,万吨，西欧,340,万吨，北美,1060,万吨，非洲,810,万吨，亚洲,550,万吨，共计,3520,万吨。,LNM,共有员工,13.5,万人，有,45,个国家的雇员为,LNM,服务。,3,主要钢铁企业的国际化经营实践,-LNM,17,LNM,国际化经营特点：,?,在全世界范围内寻机低价收购效益低下的钢铁企业，进行改造。,?,崇尚“迷你工厂”哲学，实行产地销售政策，尽量降低物流成本。,?,通过推行知识管理项目，促使先进管理发法和工艺技术在整个集团,内的共享和流动。,18,新日铁目前已在海外投资了,29,个项目，涉及：,?,原料开采。,新日铁共投资了,10,个项目，主要涉及煤、铁矿石开采和、,焦炭的生产。,7,个在澳大利亚、,2,个在巴西、,1,个在中国。,?,钢材生产。,新日铁共投资了,10,个项目，主要为冷轧板、镀锌板等高,附加值产品，投资区域涉及美国、中国大陆、巴西、泰国、印度尼,西亚。,?,钢材加工、销售与服务。,新日铁共投资了,6,个项目，主要分布在中,国大陆和泰国。,?,多元化业务。,新日铁主要投资于节能环保设备制造和企业信息化等,方面，在中国共投资了,3,个项目。,3,主要钢铁企业的国际化经营实践,-,新日铁,19,新日铁国际化经营特点：,?,实施客户追随战略，形成钢材剪切加工、营销服务体系。,?,在原料开采和控制方面投资比较成熟，实现了国际范围的资源优化,配置。,?,钢材生产方面停留在冷轧、涂镀等后工序，目前也没有投资联合钢,厂的意向。,?,技术输出能力突出。,20,JFE,目前已在海外共投资了,16,个项目，其中：,?,原料开采。,JFE,共投资了,2,个项目，主要涉及铁矿石开采和,烧结矿、熟石灰的生产。,?,钢材生产。,JFE,共投资了,14,个项目，主要是高附加产品，,投资区域涉及美国、加拿大、中国大陆、巴西、泰国、印,度尼西亚、印度等。,3,主要钢铁企业的国际化经营实践：,JFE,21,JFE,国际化经营特点：,?,在投资原料开采，以稳定原料供应的同时，还通过适当持有下游用,户的股份，以保证产品的稳定销售。,?,钢材生产方面主要是冷轧、涂镀等后工序，但已经开始考虑向全流,程过渡，有意向与广钢合建,1000,万,t,联合钢铁厂。,22,浦项目前已在海外共投资了,42,个项目。涉及：,?,贸易。,浦项分别在美国、中国香港和日本大阪独自设立了贸易公司，,主要负责地区销售业务。,?,原料开采。,浦项共投资了,6,个项目，主要涉及煤、铁矿石、铬铁矿,开采，还有球团矿和热压块铁的生产。,?,钢材生产。,浦项共投资了,14,个项目，涉及冷轧板、镀锌板、彩涂板、,电工钢、不锈钢等，投资区域涉及中国大陆、越南、印度尼西亚、,缅甸、泰国、北美，目前进一步提出了海外钢铁,1000,万吨的投资目,标，可能区域为中国、印度、巴西。,3,主要钢铁企业的国际化经营实践：,浦项,23,浦项目前已在海外共投资了,42,个项目。涉及：,?,钢材加工、销售与服务。,浦项共投资了,11,个项目，分布在中国大陆、,日本、泰国、印度尼西亚、马来西亚、日本。,?,投融资、多元化等。,浦项投资成立了投融资公司（在香港）、物流,公司（在日本大阪）、管理公司（在中国）以及,5,个多元化方面的,公司（主要涉足于建筑、物流和生物科技领域）。,24,浦项国际化经营特点：,?,通过贸易公司与剪切加工公司的配合，形成了国际营销服务网络。,?,在原料开采和控制方面投资非常成熟，涉及原料种类多，实现了国,际范围的资源优化配置。,?,钢材生产方面主要是冷轧、涂镀等后工序，但已经开始向全流程过,渡，如在建的张家港浦项不锈钢公司冶炼和热轧项目、意向中的印,度,1000,万,t,联合钢铁厂等。,25,从主要钢铁企业国际化经营的模式和方法来看，有以下特点和,趋势：,?,通过国际化经营锁定原材料资源、在全球范围优化配置原材料，已,经是主要钢铁企业的共识和通行做法，是钢铁企业竞争力的重要组,成部分。,?,在钢铁生产方面的投资出现从后工序向全流程过渡的趋势。,?,通过推行知识、信息、资源等要素在整个集团内的共享和流动，持,续改善经营。,?,在钢铁主业外的多元化投资非常谨慎。,4,主要钢铁企业国际化经营的经验,26,一、宝钢国际化经营的历程和现状,二、其他钢铁企业国际化经营经验借鉴,三、宝钢的国际化经营战略,目,录,27,宝钢自建厂以来，坚持实施精品战略，通过差异化,竞争使自己迅速发展壮大。,1998,年在与上钢、梅山联合重组后，对老厂进行全,面升级改造，,2002,年基本完成，实力进一步增强。,2003,年，宝钢实现了历史性的突破。,2003,年宝钢集团实现合并销售收入,1204,亿元，利润,132,亿元，首次进入财富,500,强，位列第,371,名。,1.1,宝钢进入新的历史发展阶段,28,2003,年，宝钢明确提出了宝钢未来发展的战略目标：,把宝钢发展成为一个跻身世界,500,强、拥有自主知,识产权和强大综合竞争力、倍受社会尊重的“一业特强、,适度相关多元化”发展的世界一流跨国公司。,为此，宝钢将实施钢铁精品战略、适度多元化战略、,资本经营战略和,国际化经营战略,。,1.2,宝钢新的战略目标,29,?,原料供应的必需,国内缺乏优质铁矿石资源，宝钢生产所需的铁矿石几乎完全依赖,国际市场供给；宝钢重点发展的不锈钢产品，其生产所需的镍、铬等资,源国内也比较短缺。,宝钢以往在原料方面的国际化投资，为宝钢带来了很好的回报，成,为宝钢钢铁业竞争力的有效组成部分。,随着宝钢钢铁业的进一步发展，在原料方面的国际化经营力度仍然,要不断加强。,2,国际化经营是实现宝钢战略目标的必需,30,?,规模大型化的必需,钢铁行业的规模效益非常显著，规模大型化会使企业获得成本,优势，提高市场控制力和影响力，从而在竞争中占据优势地位，因,此规模大型化成为国际钢铁行业的发展趋势。,坚持“一业特强”，志在进入国际钢铁业前三强的宝钢，必然要,在规模上继续扩张。而规模大型化后必然要求市场去向多元化，扩,大国际市场份额是必然结果。,2,国际化经营是实现宝钢战略目标的必需,31,?,应对上下游行业压力的必需,钢铁上下游产业全球化的步伐和集中度在提高。相比之下钢铁行业全,球化脚步缓慢。,世界前三大矿业公司控制了全球铁矿成交量的大约,70%,，形成对资源的,垄断。,世界八大汽车集团的产量占世界总量的,93%,，其产能遍布全球，要求,钢铁行业具备相应的全球供货能力。,为了在与上游企业的谈判中掌握主动权，为了具备在全球供应和服务,下游汽车、家电等战略用户的能力，宝钢必须赋予国际化经营足够的重视，,并以全球经营理念指导和推进国际化经营步伐。,2,国际化经营是实现宝钢战略目标的必需,32,?,应对国际同行竞争的必需,国际主要钢铁企业纷纷加大了国际化经营力度，从而增强,在全球市场上的竞争力和控制力。,“国内竞争国际化”和“国际竞争国内化”同时凸现，宝,钢即使固守于本土市场，也无法避免来自国际钢铁企业的竞争。,宝钢要成为全球钢铁企业前三强，则必须具备在国际市场,中战而胜之的实力。与国外主要竞争对手相比，宝钢目前国际,化经营的广度和深度均处于劣势，加快实施国际化经营战略是,宝钢应对国际钢铁企业竞争的必要手段。,2,国际化经营是实现宝钢战略目标的必需,33,?,实现技术创新的必需,与国际主要钢铁企业相比，技术创新能力不足是宝钢的战,略性能力短板。,建立开放式技术研发体系，积极介入全球研发系统，通过,开展国际性技术研发合作、产品标准制定以及对技术性资产的,并购等手段，促进宝钢技术创新能力的进步，是宝钢加快技术,创新步伐的必要路径。,2,国际化经营是实现宝钢战略目标的必需,34,3,宝钢国际化经营原则,?,战略一致性原则。,海外事业的发展要符合宝钢发展的总,体战略，所有海外投资项目和经营活动都要以宝钢钢铁,业“一业特强”、建立核心竞争力为中心，以钢铁业和,非钢产业战略规划为依据。,?,市场导向原则。,无论是产品出口、对外直接投资、海外,兼并收购，还是海外采购、销售、研发，都要以市场为,导向，以培育战略用户、提高市场竞争力为目标。,?,国内外联动、一体化运作原则。,各产业、国内外各子公,司，要顾全大局，服从集团一体化协调，内外联手，维,护宝钢整体利益。,35,?,国际化经营目的,参与全球要素配置，提高国际地位和竞争,力。,具体而言，包括：,?,稳定原材料资源供应；,?,发展培育战略性用户，稳定和提高国际,市场份额；,?,建立开放式技术创新体系。,4,、宝钢国际化经营的目的,36,5,宝钢国际化经营体系的构建,?,形成宝钢钢铁业发展所需的海外原料保障体系；,?,建设宝钢海外钢铁生产基地；,?,完善宝钢产品海外营销体系；,?,建立开放式技术创新体系；,37,38,?,发展战略性用户，稳定国际市场份额,?,目标市场和战略用户的选择：,美国、欧洲、东南亚都可能是战略性用户所在区域，,即目标市场；,印度、东欧等是潜在的目标市场。,?,对不同的市场，不同战略用户，设计不同的策,略。包括：用户服务方式选择,+,物流配送方式选择,+,生产基地选择。,6,具体落实（,2,）,39,?,建立开放式技术创新体系,技术创新能力是宝钢的战略缺口，如何利用国际化,经营弥补这一战略缺口？,重点区域：欧、美、日,可能方式：,?,与同行、用户、专业技术供应商的合作；,?,对技术资源性资产的并购。,6,具体落实（,3,）,40,?,进一步培育宝钢国际化经营和运作能力,?,宝钢的经营模式和运作方式要进一步向国际规范靠,拢，建立起与国际化经营相适应的体制模式和硬件基,础，推进一体化管理。,?,加强宝钢国际化人才的培养，尤其是海外经营管理,人才、金融财务人才的培养、扩充是保证宝钢国际化,经营顺利发展的重要前提条件。可采取委托培训与在,实际项目中锻炼相结合的方式。,6,具体落实（,4,）,41,目标市场,生产基地,原料基地,宝钢全球钢铁经营布局示意图,潜在市场,42,谢,谢,！,