西安公寓市场调研分析ppt课件.pptx
0WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,西安公寓市场调研分析,土地市场分析公寓市场分析重点竞品调研小结,1,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,2017年上半年，土地供应规模保持高位；商办类用地供应增加明显，占总 土地供应29%,土地市场土地供应,2016年下半年开始，土地供应规模出现激增，之后处于高位运行，2017年上半年土地供应面积为401.89万；商住类土地供应最多，仍近两年半年度土地供应类型占比来看，商住用地每年平均占比达到73% ；由于2017年年自贸区获批，浐灞、西咸等相关区域商办用地的集中供应，2017年上半年商办用地供应增加明显， 占比达到29%，为近两年半年度商办用地供应之最 。,2,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,2017年上半年土地成交突破350万，达到近两年最高水平,土地市场土地成交,受商品房市场成交向好的影响，开发商拿地热情被激发，2016年下半年开始，土地成交面积增量明显，2017年 上半年土地成交面积达到377.46万，达到近两年半年度土地成交面积峰值；仍各类型土地成交占比来看，2017年上半年商办用地成交增加明显，占总成交用地的28%，相比去年下半年上 浮15个百分点 。,3,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,全市楼板价和土地亩单价稳步上涨，2017年上半年楼板价和亩单价分别为1840元/和366万元/亩,土地市场土地成交,受商品房市场成交向好的影响，开发商拿地热情被激发，2016年下半年开始，土地成交面积增量明显，2017年 上半年土地成交面积达到377.46万，达到近两年半年度土地成交面积峰值；仍各类型土地成交占比来看，2016年下半年商办用地成交增加明显，占总成交用地的28%，相比去年下半年上 浮15个百分点 。,4,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,1、土地出让增多，市场看涨：由于2016年下半年廹始市场成交迅速增长，市场预期普遍看 涨，开发商加紧拿地节奏，2017年上半年土地成交达到近两年半年度最高，达377.46万；2、商办类供需增量明显：受自贸区获批以及城市未来良好规划的影响，商办类用地供需增 量明显，2017年下半年商办类用地供应和成交占比均为29%，为近两年半年度最高；3、楼板价和土地亩单价看涨：受土地资源稀缺，房企拿地竞争加剧的影响，全市楼板价和 土地亩单价稳步上涨，2017年上半年全市楼板价达到1840元/，土地亩单价达到366万元， 分别为近两年半年度最高 。,5,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,土地市场小结,土地市场分析公寓市场分析重点竞品调研小结,6,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,近一年全市公寓量价发展态势平稳,公寓市场,西安市公寓产品月均成交量约19万，今年4月在整体市场较热的情况下，成交量为近一年最高，达31万左右；近一年癿公寓产品成交均价波动较大，约为7300元/。,7,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,公寓市场存量：商办类物业存量大，去化周期较长,截止2017上半年，西安商办市场库 存总量达到1383万，去化周期约5.5年；其中城北库存量最高为344 万，高新区存量约为320万,8,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,公寓市场供应量分析：下半年公寓类产品供应68.96万方，11297套,9,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,公寓市场供应量分析：下半年项目周边约6万方，1244套（不包含当代宏府70年公寓1000套）,10,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,公寓宏观市场分析,11,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,区域存量大：商办市场截至目前存量1383万，去化周期约5.5年，高新区存量约320 万；区域供应量大：下半年区域预计供应公寓约2200余套，其中约1000套为住宅性质公寓， 后期市场竞争较大；针对策略：小蓄小开，配合一口价房源，在各项目放量前，尽快抢占市场客户快速去化,土地市场分析公寓市场分析重点竞品调研小结,12,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,WE ARE L,IANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,13,典型公寓项目分布,城西,高新,曲江,浐灞,欧亚国际,宫园美寓,MOMOPARK,高新尊寓,华润二十四城,南飞鸿广场,金科天籁城城北,一、MOMOPARK,14,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,MOMOPARK在售产品项目分析,15,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,MOMOPARK在售产品项目分析,产品展示：项目样板间实景展示，客户实地感知较好 产品：各个空间方正，后期空间利用率高。项目采光 较差，居住舒适度不高。平层公寓开间4.2米，处于市 场平均水平（4.2米），空间较为开阔；周边配套：项目临近银泰城小寨店、赛格购物中心， 商业自身配套较为齐全；交通：项目周边公交线路较多，无缝对接地铁三号线 吉祥村站；销售政策：首付50%,16,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,来访客户（周均上访130组）来访渠道：自然上访、朋介（项目无转介政策）、活动等方式导客，占来访渠道的75%，其他来访渠道为同行转 介及大客户；来访区域：以项目周边地缘性客户为主，其次为城南及高新的投资客户；成交客户（月均成交40套）购房目的：项目70%左右客户为投资客户；客户年龄：客户年龄集中在30-40岁之间；成交渠道：朋介、老带新客户关注点：物业、商业及地铁，项目商业无缝对接地铁口，区域及地铁带来的升值潜力无限；,17,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,MOMOPARK客户分析,MOMOPARK推广&渠道&活动,推广：MOMOPARK精装公寓系46-102精装服务公寓； 渠道：项目无转介渠道，主要以自然上访及朋介为主；活动：MOMO服装节、汉服节、商业发布会等大型造势活动，同时微信配合签约商家的介绍，丰富活动的内容的同时，宣传项 目商业，增强投资客户信心,18,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,二、高新尊寓,、,9#10#,19,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,高新尊寓在售产品项目分析,20,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,高新尊寓在售产品项目分析,产品展示：3个主力户型均有精装样板间呈现，且风格均有所不同，整体展示效果较好，善于抓住不同客户喜好，便于项目推广； 产品：各个空间方正，空间利用率高。卫生间如没有窗子，可管道通风，交通动线过长，不方便。各个功能区间面积大小都比较合理，后期使用起来比较方便，居住舒适度高，公摊低； 周边配套：世纪金花、卜蜂莲花、华润万家、永辉超市等； 交通：周边公交线路较多，地铁三号线延平门站步行5分钟； 销售政策：30%首付；,21,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,来访客户（周均上访150组）来访渠道：来访客户主要以中介渠道带客及同行转介客户为主，占比约80%；来访区域：来访客户主要以周边高档社区客户、高新投资客户为主，占比约70%；成交客户（月均成交80套）购房目的：客户主要以投资客户为主，配合少量自住客户；客户年龄：客户年龄主要以25-35岁客户为主，具有一定的经济实力和投资规划；成交渠道：成交客户主要以中介带客及同行转介为主；客户关注点：物业、低首付、区位发展,22,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,高新尊寓客户分析,高新尊寓推广&渠道&活动,推广：项目推广主打高新CBD装修准现房，无大型推广活动；渠道：高佣金奖励，以中介带客及全民营销为主，中介佣金2万/套；设置带看奖励、周销冠、月销冠奖励； 活动：项目以周末小暖场活动为主；,23,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,三、南飞鸿广场,、,24,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,南飞鸿广场在售产品项目分析,1#,2#,3#,商业裙楼,写字楼,25,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,26,南飞鸿广场在售产品项目分析,产品展示：有47平、52平居住型和办公型两种精装样板间，展示效果较好; 主力区间：4752m2loft;周边配套：三森国际家居、乐潮时尚购物、麦德龙、卜蜂莲花、国美电器、苏宁易购、西安市第八医院、西安市第七医院、521医院、交大第一附属医院，紧邻地铁二号线会展中心站；交通：周边二十多条公交路线，交通非常方便；地铁二号线三爻站；WE销AR售E政LIA策NJ：IA,52001%7 L首IA付NJIA ALL RIGHTS RESERVED,南飞鸿广场客户分析,27,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,来访客户（周均上访87组）来访渠道：前期主要以链家带客、老带新为主，后期为老带新、分销商、同行转介为主 ； 来访区域：电视塔周边区域，朱雀大街附近客户，城南地缘性客户;成交客户（近三个月月均成交30套）购房目的：75%以上客户用于投资，25%自住为主； 客户年龄：年龄主要集中于30-40岁；成交渠道：多家分销商资源渠道、同行转介、业主介绍为主；客户关注点：项目自带商业裙楼、两栋超高层写字楼，城南片区大型城市商业综合体价值；,南飞鸿广场推广&渠道&活动,推广：主打商业集群概念，主要推广渠道为微信公众号、广播、地铁广告;渠道：销使派单、链家带客、各渠道分销商; 活动：每周末活动暖场;,28,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,四、欧亚国际,29,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,欧亚国际在售产品项目分析,30,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,欧亚国际在售产品项目分析,产品展示：有精装样板间，展示效果较好； 主力户型：50-52m2；周边配套：小区内部自带1.5万平商业，Tangram（七巧板）主题像素花园景观； 交通：五条公交路线，紧邻地铁三号线；销售政策：同行转介成交奖励5000元，16年主打首付2万的销售政策,31,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,WE,ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVE,D,32,欧亚国际政策利好,一期公寓买房办公补贴500元/，租房办公35元/月项目一期，紧邻西侧是浐灞管委会打造的商业配套二期毗邻欧亚经济论坛永久会址及丝路国际创意梦工场。欧亚国际周边：金融商务区、欧亚经济综合园区、城市休憩商业区和西安领事馆区。欧亚国际项目正东300米就是欧亚经济论会址和五星级凯宾斯基酒店一期公寓政府补贴，二期公寓学区房，商业配套完善、投资潜力大、,欧亚国际客户分析,33,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,来访客户（周均上访145组）来访渠道：主要以电商带客为主（房多多），后期以世联包销带客为主，同行转介来访区域：全市投资客、城东外溢办公客户、浐灞金融区众多银行及使馆白领中层、省内市外客户（临潼等）,成交客户（近三个月月均成交33套）购房目的：35%以上客户用于办公，40%客户用于投资，25#客户以过渡自住为主（周边浐 灞金融区企业上班）；客户年龄：年龄主要集中于30-45岁；成交渠道：多渠道分销带客、同行转介为主；客户关注点：多级政府税收等补贴，学区房价值、未来浐灞整体升值潜力,欧亚国际推广&渠道&活动,线上推广:自媒体联盟炒作、广播广告、城东浐灞大规模电梯广告、LED巡展车、项目自有单立柱、长期阵地包装（豪华车展览）线下渠道：销使派单、路口桁架、道旗、电商带客 活动：项目以小暖场活动为主,34,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,五、华润二十四城,35,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,华润二十四城在售产品项目分析,万象城一,期,万象城二,期,住宅分四期开发，目 前在售四期，仅 剩33#未推,万象金寓,36,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,写字 楼,华润二十四城在售产品项目分析,主力户型：74-98；产品展示：精装样板间，展示效果较好；周边配套：11万平华润万象城商业，可以满足用户大部分生活消费需求，紧邻三桥金街； 交通：12条公交线路，无缝对接地铁一号线三桥站，配有城际快速列车，交通较为方便；销售政策：签约酒店，带租约销售（客户可自行选择）,客户与酒店签署15年的带租管协议，返还税后租金35元/平米；,37,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,华润二十四城客户分析,38,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,来访客户（周均上访130组）来访渠道：主要以同行转介、强推广导入（电梯、广播、商业地库广告等）、自带商业人流量转化占 总来访量70%，其次朋介、业介、竞品截客；来访区域：以地缘性客户为主（三桥及周边区域），其次为高新、省外投资客居多；成交客户（4月至今月均成交150组）购房目的：60%以上客户用于投资，20-30%投资兼自住，10-20%自住； 客户年龄：年龄主要集中于30-40岁、其次为20-30岁；成交渠道：同行转介、多渠道强推广导入、业主老带新为主；客户关注点：自带商业配套日趋成熟、未来升值潜力、区域整体发展；,华润二十四城推广&渠道&活动,线上推广：微信公众号、微信朋友圈、地铁广告、广播（配合万象城开业）渠道：销使派单、竞品截客、高新写字楼巡展、代理公司 包销（自身拓客团队拓客）、全民营销（1000元/套）活动：项目以小暖场活动为主，万象城开业的大活动对项 目公寓销售促进较为明显,39,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,六、宫园美寓,40,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,宫园美寓在售产品分析,41,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,宫园美寓在售产品分析,面积区间：40-50平为主力面积，部分90平左右产品；产品展示：项目10层有3套样板间（45、51、91平），主力面 积均有样板间展示，客户感知较好；商业配套：周边1公里内荣民龙首广场、万龙百货、印象城、 以及盛龙广场；距钟楼商圈10分钟路程。交通配套：地铁2号线之上纯地铁物业，西安火车站1.6公里直 线距离，周边27条公交线路环饲。自身配套：5600自身商业配套，超大前庭广场，零距离品牌 健身中心，24小时恒温游泳池，项目每三层设置空中花园一个。,42,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,销售政策：定金1万首付5万3天付款8万9月底2017年底付清剩余首付款,宫园美寓客户分析,43,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,来访客户（周均上访120组）来访渠道：多家分销商带客占比60%、同行转介占20%、其余为业介、竞品截客 ；来访区域：以北郊北稍门板块、自强路板块及项目周边区域客户较多，其次为省内外投资客；成交客户（近三个月月均成交30套）购房目的：90%以上客户用于投资，10%投资兼自住；客户年龄：年龄主要集中于30-40岁、其次为20-30岁；成交渠道：多家分销商资源渠道、同行转介、业主介绍为主； 客户关注点：项目所处商圈地段价值、地铁价值、首付分期政策；,宫园美寓推广&渠道&活动,推广：城墙边小公寓 入主城芯够轻松项目距主要以阵地包装为主，无其他推广渠道，客户来源 主要以渠道带客为主；渠道：启用多家分销商资源渠道，整合各中介渠道资源进 行带客，其次为全民营销（50以下4000元， 50以上5000元） 占比较高；活动：无（项目无大型节点活动，以暖场为主）,44,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,七、金科天籁城,15#,45,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,金科天籁城在售产品项目分析,46,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,金科天籁城在售产品项目分析,产品展示：项目无样板间，但产品临近主干道，昭示性较好；产品：平层公寓开间3.5米，低于市场平均水平（4.2米），空间较为局促；周边配套：项目临近万达广场，商业配套较为齐全，同时项目前期已有部分客户入住，底商可满足客户日常生活需求； 交通：项目周边公交线路较少，且距离最近的地铁站（大明宫西站）约5公里，交通较为不便；销售政策：首付50%,47,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,来访客户（周均上访145组）来访渠道：以同行转介占比较多，同行转介，成立专属商业渠道团队进行拓客来访区域：太华路板块地缘性客户为主、项目旁万达公馆自有办公客户占比较高成交客户（7月起开始排号70套，其中平层公寓42组，loft产品28组，开盘当天成交97套）购房目的：80%客户以投资为主，15%为自己办公兼自住；客户年龄：年龄主要集中于25-35岁；成交渠道：行销带客、同行转介；客户关注点：4号线地铁口，万达旁，项目旁凤城二路即将打通，加之周边中海及其他大型开发商陆续进驻，区域价 值整体增值,48,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,金科天籁城客户分析,金科天籁城推广&渠道&活动,推广：北城难得一寓的耀变小金库项目距主要以阵地包装为主，无其他推广渠道，客户来源 主要以渠道带客为主；渠道：启用多家行销公司，整合各中介渠道资源进行带客， 同时开发商自有商业渠道组带客，行销及开发商自有渠道 带客成交占比较高，其次为同行转介（平层转介一套3000元，LOFT转介一套5000元）占比较高；活动：无（项目无大型节点活动，处于销售前期，案场无 活动）,49,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,土地市场分析公寓市场分析重点竞品调研小结,50,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,项目名称产权面积区间梯户比交付标准是否双气,51,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,物业公司,渠道,样板间,交房时间,均价,营销政策,商业,活动,MoMo Park,40,46m2,4T19,毛坯/精装,无天然气,第一太平戴维斯,无（纯自上）,有,2018年3月,14200元/m2,50%首付,自带月11万 方商业,服装节、商业 开业等节点活 动,高新尊寓,70,37m2-66m2,3T16,4T20,精装,无天然气,戴德梁行,中介、全民营销（2万/套）,有,2018年4月,16000元/m2,30%首付,小暖场,南飞鸿广 场,40,47m2-52m2,6T36,毛坯,有双气,华城物业,链家、分销商带 客,有,2018年6月,14000元/m2,50%首付,自带裙楼底 商,小暖场,欧亚国际,40,50m2-52m2,5T46,毛坯,无天然气,西安东广物业管 理服务有限公司,销使派单、电商 带客、同行转介,有,2018年年 底,9500元/m2,16年首付2万，政 策补贴,自带1.5万方 商业,小暖场,华润二十 四城,40,74m2-98m2,4T17,毛坯,无天然气,华润物业,销使派单、竞品 截客、全民营销（1000元/套）,有,在售T2公2017年8寓6800-月7000元/,带租约销售（客户 可自行选择）,客 户与酒店签署15 年的带租管协议， 返还税后租金35 元/平米；,万象城,小暖场,宫园美寓,40,40m2-50m2,7T30,精装（10-27）+毛坯（4-9）,无天然气,（暂未确定物业 公司）,多家分销，全民 营销（50以 下4000元， 50以上5000元） 占比较高；,有,2018年6月,公寓均价9800元/,首付分期,自带商业综 合体,小暖场,金科天籁 城,40,42m2,3T15,毛坯,无天然气,西安金科物业,多家行销公司， 自有商业渠道， 同行转介（平层 转介一套3000 元，LOFT转介 一套5000元）,有,2019年7月,公寓平层9000左右，loft单价 1000010500,无（项目无大型节 点活动，处于销售 前期，案场无活动）,社区底商及 综合商业,小暖场,KingMall 未来中心,4035-50m2,7T39,精装,无天然气,西安共好物业管 理有限公交公司,链家渠道带客,无,2019年6月,11000,50%首付,自带5万方 商业,小暖场,各项目基础信息对比,小结：,52,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,一、基础信息对比：市场在售公寓主要以40年产权公寓为主，且90%公寓无天然气，梯户比约在1T5，面积区间集中在30-60平，本案与市场总体公寓基础信息水平持平；二、交房时间：市场在售公寓除华润二十四城外，新开盘项目均为期房，交房时间主要集中在2018年，项 目19年6月交房，本案交房时间较晚，需通过后期商业的不断完善完善来梳理、弱化客户抗性；三、交通：市场销量较好项目主要集中在地铁口附近，单项目对比华润二十四城、MOMOPARK等无缝对接 地铁的项目，竞争力较弱，但项目距离1号线、3号线距离均不足3公里，区域交通较为便利，5号线出口在 项目北广场，后期需强化地铁物业的价值；四、样板间：调研项目均有样板间展示，且部分的项目有多套样板间（高新尊寓、宫园美寓），不同风格的 展示，对于客户后期生活场景的感知较为真实，利于置业顾问逼定客户成交，本案目前无样板间展示甲 方正在抢工，预计9月1日样板间及新售楼部开放；,小结：,53,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,五、商业展示：公寓投资，客户看中的是综合商业及地铁物业对于产品后期租金上涨的促进作用，因此，商业的品牌及成熟度，对于公寓产品的销售作用至关重要！华润二十四城随着万象城 的开业、MOMOPARK 随着商业招商品牌的不断成熟，销售量持续向好。因此，招商商家的签约、品牌的入主对本案公寓销售非常 重要，需积极促进商家的签约；六、销售政策：市场销量较好的公寓，均有首付分期政策（公园美寓、欧亚国际），分期政策的实施，降低 了客户的购房门槛，对于销售促进作用较为明显，宫园美寓项目启动初期月销量不足10套，启动分期政策 后，月销量最高达到80套；七、渠道政策：公寓销量较好的项目，均有较强的渠道政策以及较高的渠道奖励，高新尊寓全面使用中介渠 道，套佣金高达20000元，月均销量最高120套左右；金科天籁城启用多家分销渠道，开盘去化90多套，去 化率70%，在现有公寓市场表现下，销量较高；,小结：,54,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,八、推广渠道：市场公寓主打投资、办公，与项目现阶段客户群较为符合，公寓的投资还是后期的商业招商情况，后期微信推广可借鉴MOMOPARK 对签约商家的介绍，丰富推广内容的同时，树立投资客户信心； 线上推广可借鉴欧亚国际，进行线上广播宣传，拓宽项目推广面的同时，更精准锁定目标客户，甲方已对广 播公司招标，预计新售楼部开放前可上线；九、活动：市场公寓活动主要以阶段性暖场活动为主，且频率较低，建议项目后期商业招商时，借鉴MOMOPARK 举行商业相关活动，推广项目的同时，增强投资客户信心；,55,WE ARE LIANJIA,2017 LIANJIA ALL RIGHTS RESERVED,
